银行关于ⅩⅩ水产场商户集群授信方案评审报告

1、银行关于XX水产市场商户集群授信方案评审报告上报支行：九亭支行申报额度：10000万元客户经理：支行行长：产品经理：风险经理：评审员以及评审时间：XX.12.19.XX.12.21第一部分：授信资料的审查、核实和评价本笔授信由支行调查（以下简称“调查人”与借款人进行面谈，对用款企业经营场所进行 了实地调查，并撰写了商户集群调查报告调查人对上报资料的真实性进行了核实复印件 与原件进行了核对，并在商户集群调查报告上签字。商业集群调查报告和申请资料的真 实性由经办支行负责。风险经理、产品经理根据商户集群调查报告支行申报材料反映的情况分别出具了风险评价 报告以及项目授信意见。评审员对申报材料进行了审查

2、，申报材料基本齐全、基本合规。第二部分：重要信息补充和提示一、市场基本情况（一）上海XX水产市场概况上海XX水产市场位于浦东新区杨高南路4188号，北邻世博会园区，南临中环线，周边交通便 利，轨道交通6号线高清路站，780、795、572、219、83等公交线路均可到达市场。（市场地理位置如上图所示）上海XX水产市场是上海浦东XX市场的一部分是由上海XX集团主办的一座综合性大型水产批 发市场，占地面积2万余平方米，是浦东新区“十二五”重点计划之一市场内现有常驻商户600 余户，临时性及拼凑商户1000余户，是上海成熟的特大专业水产市场之一，日吞吐量约五百 吨，每到河蟹销售旺季，单河蟹日销售量即

3、达百余吨，市场年销售额20余亿元。*补充说明上海浦东XX市场创建于997年12月，是上海XX（集团公司下属市场体系中的 重要组成部分。三大市场板块分别为以陶瓷建材市场XX石材交易市场XX水产交易市场。（二）市场产权情况经支行调查，市场内现有600多个固定铺位，每个铺位的营业面积约0-25平方米左右，铺位 的使用形式均为向市场方租赁，租约期限一般为一年，租金约8万元/年，支付方式为现金。 目前市场铺位满租，若要转租，租赁权的转让费最高可达0万元以上，且市场内铺位属稀缺 资源，远远供不应求。（三）市场内商户概况市场内商户主要来自福建、江浙、东北等省份，其中福建籍商户在市场内占上50%。市场内 商户

4、大多为个体工商户，其经营模式以批发为主，零售为辅，批发额占总销售收入以上， 辐射至上海以及周边、华东地区。下游客户主要以市场内商户、各类饭店、上海市内及周边地 区各大农副产品市场为主。同时，市场内部分商户兼营水产品深加工，主要以加工节日大礼包 等产品为主。水产品的销售额受季节影响较大，旺季主要是上半年的第季度，以及每年9月到新年元宵假 期、以及各个法定节假日，淡季主要是在每年的元宵后到清明节和每年的盛夏季节。市场内水产品主要分为活鲜和冻品。从每日的经营状况看，经营活鲜类客户早晨主要以批发为 主，上午主要工作是零售并统计上午完成的发货量和剩余的库存量，下午主要工作是处理各大 酒店订货及准备第二天

5、的进货工作；经营冻品类客户一般不从事零售，全天正常营业，接受客 户批发采购及电话订单采购，部分为酒店供货的商户一般经营会持续到晚上0点以后。目前市场内的商户大部分已在市场内经营10年以上，且销售收入具有一定规模，年销售额超 过2000万元。每个铺位有6名左右员工。市场内商户的存货主要是存放在自建或租赁的国有 冷库内。市场内商户绝大多数为个体工商户，并没有正规的报表，银行个人对账单体现的流水 也较少，主要因为其结算方式现金为主，大部分当天销售的现金直接用于晚上进货。二、目标商户情况（一）目标商户调研情况支行对目标市场中较有规模的经营户进行实地走访考察，共完成调查问卷0份，具体商户情 况如下：序号

6、商户实际控制人注册资金（万元）从业年限（年）租赁面 积（平 米）库存量（吨）年销售额（万元）经营模式主营产品产品类型本市房产 数（套）1南区076号谢先轩010241002000批发鳗鱼冻品02南区058号江传平08255庆1500批发黄鳝、甲鱼活鲜03西区036号梁建华015254002000批发班a 带鱼冻品14明亮水产杨志亮01450300-4003000批发各类水产、左旦 冻口口05大国水产行崔立国015255-10/天6000批发杂鱼活鲜06北区122号张福根01025300-5005000批发进口水产、左旦 冻口口17小潘水产行潘龙海018125500-8008000-12000批

7、发龙虾、石斑等、左旦 冻口口58郎头水产卫国强018253005000批发蟹、左旦 冻口口19南区077号金波06242-3庆2000批发甲鱼、牛蛙活鲜110一统水产沈兵01325300-5008000批发各类水产、左旦 冻口口311南区175号郑崇建09243003000批发梭子蟹、比 目鱼、鲥鱼、左旦 冻口口112西区025号管海涛01024300-4004000批发香鱼、鲥 鱼、夏夷贝、左旦 冻口口113北区 008-009号袁永胜0125040-502000批发蟹、左旦 冻口口114蒋记水产行蒋立文01425300-5008000批发虾菇、蟹、左旦 冻口口115北区125号黄旺其010

8、24200-3004000批发黄鱼、带 鱼、鲥鱼、左旦 冻口口116南区074号张昌武010242-3庆2500批发黄鳝、甲鱼活鲜117南区170号高琳06253002000批发各类水产、左旦 冻口口118西区 097-098号高云涛014504004000批发南美白虾、草虾、左旦 冻口口119西区24号黄辉强01324200-3003500批发银鳕鱼、左旦 冻口口120小辉水产吴云辉08242002000批发虾、左旦 冻口口121南区071号杨小龙0425200-4003000批发草虾、左旦 冻口口222吴刚水产行吴刚0525100-2002500批发黄鱼、左旦 冻口口123玉海水产行陈玉海

9、01124200-3003000-4000批发虾、蟹、左旦 冻口口124树光水产陈树光01025100-2002000批发比目鱼、左旦 冻口口125西区023号林云辉010251303000批发夏贻贝、左旦 冻口口126海珍水产行林云海01325100-3003000批发虾、蟹、鱼、左旦 冻口口227福海水产高云飞013500-8006000-8000批发海蜇、草虾、左旦 冻口口428阿健水产陈长健012100-2001500批发黄鱼、左旦 冻口口129王俊水产王俊08256000-8000箱3000-4000批发海蜇、左旦 冻口口130光头水产行黄国华01524200-4005000批发虾、

10、鲳鱼、左旦 冻口口4(1)经营产品种类产品类型户数比例活鲜413.33%冻品2686.67%总计30100%(2)年销售收入统计(以下为商户口述数据，支行未提供相关销售收入佐证)年销售金额户数比例10003000 万元（含）1756.67%3000 5000 万元（含）826.67%5000万元以上516.66%总计30100%（3 ）库存量统计库存量户数比例200吨以下723.33%200-400 吨（含）1343.34%400吨以上620%其他（活鲜）413.33%总计30100%（4）家庭房产统计上海房产户数比例无房产413.33%1套2066.67%2套以上620%总计30100%（二

11、）目标商户经营模式据调查，市场商户主要经营品种有：石斑鱼、鲈鱼、鳕鱼、鲥鱼、香鱼、大小黄鱼等鱼类，南 美对虾、草虾、明虾等虾类，梭子蟹、大闸蟹、膏蟹等蟹类，贝壳类及海蜇等冻品，以及甲鱼、 黄鳝、大闸蟹等活鲜，除了较大的几家具有垄断品种经营外，大多都综合经营，并无明显的品 第5页共11页 签名：种区分。（1 ）上游进货情况市场商户的进货渠道面向全国，以福建、大连等地的水产养殖场为主，部分也有从国外进口， 大多为现款现货交易，无拖欠、赊账情况，进货渠道比较稳定。（2）主要经营模式及贸易流程主要经营模式市场内商户的交易对象主要以全市各大酒店、农副产品市场为主，以及市场内各批发商间的调 货，同时客户范

12、围辐射上海周边及华东地区，为中小批发零售商、超市供货只占小部分。市场商户虽多为综合性经营，但是实际库存多为单一或者集中几个品种，交易方式多为场内调 度，赚取差价，占整体交易量比重较大。贸易流程本次项目目标授信客户为市场内经营冻品及冷藏品批发的商蕨类商户大多数为一级批发商，贸易流程大致为进货（全国各地）一运输（合作物流）一存储（合作的物流仓储加工（包装等深加工）一销售（现金结算。）销售环节一般为酒店及农贸市场的直销，部分也通过中间人（即二级批发商）再销往各农贸市 场及酒店。也有部分批发商户采购原料后在当地或异地中间地进行初加工，成品后发货至上海 仓库备货，或者直接发往二线城市如嘉兴等地的水产批发

13、市场。（3）贸易和结算方式店面零售：以现款交易方式为主，现款现货；场内批发：一般以现款或支票方式结算，现款现货，一般不开具发票；向上游订货：一般以现金划付支付，一般不开具发票；向酒店直接供应：一般以现金现货交易为主，如果是长期合作的客户，可以给予对方一定时间 的1到2个月帐期；库存结构：市场内活鲜每日需进货次，活鲜在铺面内的存货保存不多，保持极快的流动性。冻品及冷藏品按照水产品种不同，进货频次也不同，一般一次进货入库后分多次提货销售，有 的可销售半年到一年。总的库存量占销售规模的比率按商户的不同及销售品种的不同而不同， 通常在20%左右。（4）盈利水平根据调查人员对市场的走访了解情况市场内商户

14、平均一年销售水平在2000-3000万以上，规模大的可以达到1亿左右。利润水平如下表所示：产品种类目前市场价格批发交易价格进货价格毛利（%）鲳鱼95 （元/斤）60 （元/斤）48 （元/斤）25明虾10 （元/只）5 （/只）4 （/只）25海蜇30 （元/斤）20 （元/斤）15（元/斤）33扇贝5 （元/个）3 （元/个）2.5 （元/个）20由上述数据可见，市场内冻品批发商户的平均毛利在约为0-25%。扣除销售成本、租金成本、 人工费用、定额税一年5万、采购运输仓储费用和水电煤等费用实际净利润水平在10%-15% 左右。（三）仓储情况经支行调查市场内商户的冻品存货多集中在上海茂昌食品有

15、限公司杨思冷库东方国际水产中心冷库、上海瀑波食品有限公司冷库等，这三家冷库的具体情况如下：1、上海茂昌食品有限公司杨思冷库（国有）地址：上海市浦东新区杨新东路04号成立时间：1998年面积：占地28亩，总建筑面积共2万平方米管理模式：货品入库后，冷库方给与客户冷库栈单，不记货品具体品种，但会详细登记入库货 品重量、数量、入库时间、库存，出库时冷库方会在栈单上登记出库货品重量、数量、出库时 间、剩余库存，直至该批次货品全部出清，商户交回栈单注销，仓储费用为元/天/吨。2、东方国际水产中心冷库（国有）地址：上海军工路2866号成立时间：2006年面积：三期共占地600亩，总建筑面积35万平方米管理

16、模式：商户存入或者提出货品冷库方都会给与商户入货单和出货单详细记录货品名称，数量，重量，时间等要素，每天根据单据核总账。仓储费用为元/天/吨。3、上海瀑波食品有限公司冷库（民营）地址：上海市浦东新区康梧路3号厂址：上海市南汇区周祝公路3208号分销地址：上海市虹口区宝源路09弄23号成立时间：2007年面积：建筑面积共3000平方米管理模式：商户存入或者提出货品冷库方都会给与商户入货单和出货单详细记录货品名称， 数量，重量，时间，仓库号等要素，每天根据单据核总账。仓储费用为元/天/吨。三、支行上报集群授信方案1、商户金融需求分析市场内商户普遍存在融资需求，主要资金用途为：一是弥补上游货源采购资

17、金，逐渐扩大经营 规模，二是弥补因老客户赊账出现暂时性流动资金缺口；三是补充水产品季节性屯货所需流动 资金。但由于商户传统观念觉得银行贷款门槛太高，且习惯于采用现金交易结算方式，银行融资使用 较少。目前，市场内商户的融资渠道主要是通过民间个人进行资金拆借，商户拆借资金的费用 在年利率20%左右，远远高于向银行融资所需的费用。据调查，市场内的商户主要分几类：A、从业年限比较长，主要经营冻品，年销售量比较大，囤货量比较大，上下游客户资源非常 多，可接出口订单，在自己加工厂加工后出口，可能有多个铺位。该类型业务利润比较好，行 业风险相对较小，风险比较分散。此类客户资金有一定资金需求，并且在上海一般都

18、有房产，属于市场内的优质客户，我行应积 极介入。B、本市场经营年限5年以上，主要经营冻品，有自己独立的铺位，有稳定的上下游客户，客 户资源相对丰富，一部分在上海有房产，属于一般优质客户。此类客户资金需求一般，和银行的合作关系不多，我行应有选择性的介入或初步建立合作。C、有一定的客户资源，主要经营活鲜，但年销售量不大，合租铺位经营，支行现阶段暂不介 入。2、市场开发规划与营销目标整体规划：市场总共有商户约1600户，经办支行现阶段拟开发商户总量比例10 %，为期2 年。由于市场1600家商户中较有规模的专营冻品及冷藏品的经营户约为50户，是我行主要目标 客户，因此我行整体市场规划总量约为0%。本

19、年度拟开发60家商户，商户贷款投放量10000万元，并配套结算账户开立、超级网银、 信用卡、乐收银、代发业务等。我行拟后续开发该市场，做深做透，在该市场树立“商户融资” 品牌，积极扩大民生银行商圈内影响力，为商户融资深入拓展奠定良好基础，提升民生银行营 销综合效益。第四部分：评审结论同意上报支行申请给予上海XX水产市场商户集群授信总额度亿元，额度有效期1年。担保方式为共同担保、联保。授信方案如下：（一）借款人准入条件1、借款人从事水产行业5年（含）以上，在上海XX水产市场内持续经营3年（含）以上；2、借款人家庭实物净资产不低于50万元；3、借款人年龄加授信期限最长不超过50年（含）；4、仅介入XX水产市场内水产冻品、冷藏