智能制造和工业信息化解决方案

1、智能制造和工业软件发展白皮书2014年，智能制造在全球范围内引起广泛关注，多个国 家先后部署了相应的制造业发展战略。工业软件作为智能制 造的核心支撑，延续了自 2012 年以来的高速增长态势，但 由于受到全球经济发展形势持续低迷，企业投资能力受限的 影响，市场规模增速有所放缓。在此背景下，多数企业视当 前阶段为宝贵的“战略调整窗口期”，面向下一代智能制造 的发展要求，纷纷加快了企业的战略定位、业务、产品和技 术的优化调整，产业发展呈现出“蓄力凝神”的突出特征， 产业创新活跃，投融资动作积极。工业软件当前的发展情况， 可视为未来智能制造发展的风向标。工业软件产业的调整， 体现了全产业对未来智能制

2、造发展趋势的预判。在此形势下，中国电子信息产业发展研究院编写了智 能制造和工业软件发展白皮书（2015版），全面梳理2014 年全球和我国智能制造和工业软件的发展情况，从创新进 展、应用推广、企业发展、投融资、政策环境等维度总结工 业软件的发展特点，分析我国工业软件发展面临的问题，展 望2015年智能制造和工业软件发展态势，并分别对政府、 用户企业、工业软件企业和行业协会提出发展对策建议。目录 TOC o 1-5 h z 一、全球智能制造发展状况 1 HYPERLINK l bookmark0 o Current Document （一）智能制造与智能制造系统 1 HYPERLINK l bo

3、okmark2 o Current Document （二）全球智能制造发展情况 2 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 1美国将智能制造作为战略重点 2 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 2日本大力发展工业机器人 3 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 3欧盟多国部署智能制造相关发展战略 3 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document （三）我国智能制造发展情况 4 HYPERLINK l bookmark12 o

4、 Current Document （四）工业软件是智能制造发展的风向标 4二、全球工业软件发展状况 5 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document （一）市场规模 5 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document （二）市场结构 6 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document （三）主要特点 6 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 1市场规模保持增长但增速放缓 6 HYPERLINK l bookmark22 o Current

5、 Document 2数据驱动业务发展的理念深入人心 7 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 3工业云服务市场迅速升温 7三、我国工业软件发展状况 8 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document （一）市场规模 8 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document （二）市场结构 8 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document （三）主要特点 9 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 1市

6、场增长的动力主要来自重点行业带动 9 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document .业务管理和市场分析类SaaS产品市场快速增长.9 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 3生产调度和过程控制软件市场快速升温 9四、创新进展10 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document （一）技术与产品创新 10 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 1公有云成为企业应用软件的主要载体 10 HYPERLINK l bookmark42

7、o Current Document 2容器技术提高了市场竞争水平和产品迭代速度 10 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 3物联网深入发展催生新的工业云服务 10 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 4云协同功能成为企业级软件的标准配置 11 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 5企业级安全创新发展进入新阶段 11 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 6人工智能技术在众多行业获得实际应用 12 HYPE

8、RLINK l bookmark52 o Current Document （二）发展模式创新 12 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 1开源发展成为重要的技术研发模式 12 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 2平台化和众包研发成为首选的产品发展模式 12 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document .订阅式SaaS成为企业管理软件主流商业模式13 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 4技术增值服务成为研发和

9、过程控制软件新兴商业模式13五、应用推广15 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document （一）重点应用 15 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document .市场营销管理等SaaS云服务15 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document .基于混合云的ERP15 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document .面向全价值链可定制的PLM、MOM集成服务16 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document

10、4基于泛在传感数据集成的工业互联网服务 17 HYPERLINK l bookmark72 o Current Document （二）应用特点 18 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document SaaS服务模式收入占比稳步快速提高18 HYPERLINK l bookmark76 o Current Document 2大数据分析开始在部分行业获得实际应用 18 HYPERLINK l bookmark78 o Current Document 3面向智能工厂的综合定制解决方案市场兴起 18 HYPERLINK l bookmark80 o Curre

11、nt Document 4传统企业跨界发展成为产业互联网发展的中坚力量19六、企业发展20 HYPERLINK l bookmark82 o Current Document （一）总体发展状况 20 HYPERLINK l bookmark84 o Current Document （二）国外主要企业发展状况 20 HYPERLINK l bookmark86 o Current Document 1研发设计软件领域主要企业发展状况 21 HYPERLINK l bookmark88 o Current Document 2生产调度和过程控制软件领域主要企业发展状况 22 HYPERLINK

12、 l bookmark90 o Current Document 3业务管理软件领域主要企业发展状况 24 HYPERLINK l bookmark92 o Current Document 4市场营销和分析软件领域主要企业发展状况 25 HYPERLINK l bookmark94 o Current Document （三）国内主要企业发展状况 27 HYPERLINK l bookmark96 o Current Document 1研发设计软件领域主要企业发展状况 27 HYPERLINK l bookmark98 o Current Document 2生产调度和过程控制软件领域主要

13、企业发展状况 28 HYPERLINK l bookmark100 o Current Document 3业务管理软件领域主要企业发展状况 29七、产业投融资 31 HYPERLINK l bookmark102 o Current Document （一）国外投融资情况及特点 31 HYPERLINK l bookmark104 o Current Document 1投融资活动非常活跃 31 HYPERLINK l bookmark106 o Current Document 2投融资行为彰显各细分领域主要竞争焦点 33 HYPERLINK l bookmark108 o Current

14、 Document （二）国内投融资情况及特点 35 HYPERLINK l bookmark110 o Current Document 1投融资活动相对较少 35 HYPERLINK l bookmark112 o Current Document 2跨界合作频现反映出企业拓展市场需求急切 35八、政策环境38 HYPERLINK l bookmark114 o Current Document （一）主要国家和地区政策 38 HYPERLINK l bookmark116 o Current Document 1美国：“先进制造业国家战略计划”初见成效 38 HYPERLINK l bo

15、okmark118 o Current Document 2英国：“高价值制造”战略推进缓慢 38 HYPERLINK l bookmark120 o Current Document 3德国：“工业4.0”战略快速发展 39 HYPERLINK l bookmark122 o Current Document （二）我国及地方产业政策 40 HYPERLINK l bookmark124 o Current Document 1国家政策文件 40 HYPERLINK l bookmark126 o Current Document 2地方政策文件 42九、主要问题46 HYPERLINK l

16、 bookmark128 o Current Document （一）工业企业投资水平下滑 46 HYPERLINK l bookmark130 o Current Document 1工业企业对软件服务的投资能力不足 46 HYPERLINK l bookmark132 o Current Document 2工业企业对软件服务的投资动力不足 46 HYPERLINK l bookmark134 o Current Document （二）产业市场关系还未完全理顺 46 HYPERLINK l bookmark136 o Current Document 1软件厂商与工业企业的需求对接不足

17、46 HYPERLINK l bookmark138 o Current Document 2工业企业应用新一代信息技术的能力不足 48 HYPERLINK l bookmark140 o Current Document 3工业软件产业价值链仍不完整 48 HYPERLINK l bookmark142 o Current Document 4工业软件市场成熟度低 48 HYPERLINK l bookmark144 o Current Document （三）综合解决方案存在技术挑战 48 HYPERLINK l bookmark146 o Current Document 1制造业信息化

18、发展的需求复杂 48 HYPERLINK l bookmark148 o Current Document 2技术产业快节奏发展对解决方案更新的速度要求高49十、2015年智能制造和工业软件产业发展展望 50 HYPERLINK l bookmark150 o Current Document （一）总体发展展望 50 HYPERLINK l bookmark152 o Current Document 1产业规模展望 50 HYPERLINK l bookmark154 o Current Document 2产业结构展望 50 HYPERLINK l bookmark156 o Curre

19、nt Document 3市场发展展望 50 HYPERLINK l bookmark158 o Current Document 4技术发展展望 50 HYPERLINK l bookmark160 o Current Document （二）创新态势展望 51 HYPERLINK l bookmark162 o Current Document 1工业技术与互联网融合发展成为创新的主要方向 51 HYPERLINK l bookmark164 o Current Document 2智能工厂成为生产调度和过程控制软件创新的主线513众包研发成为更多管理软件和研发设计软件企业的选择 51 H

20、YPERLINK l bookmark168 o Current Document （三）应用发展展望 52 HYPERLINK l bookmark170 o Current Document 1工业大数据将是年度应用发展的最大热点 52 HYPERLINK l bookmark172 o Current Document 2更多企业软件和应用将采用混合云的部署方式 52 HYPERLINK l bookmark174 o Current Document 3企业级安全解决方案市场需求扩大 52 HYPERLINK l bookmark176 o Current Document （四）企业

21、发展展望 53 HYPERLINK l bookmark178 o Current Document 1创新驱动成为企业主要发展动力 53 HYPERLINK l bookmark180 o Current Document 2调整能力成为企业竞争的关键胜负手 53 HYPERLINK l bookmark182 o Current Document （五）投融资发展展望 53 HYPERLINK l bookmark184 o Current Document 1投融资活动将更加活跃 53 HYPERLINK l bookmark186 o Current Document 2大型企业重组并

22、购将围绕差异化定位策略开展 54 HYPERLINK l bookmark188 o Current Document 3中小企业融资业务需求将明显提高 54 HYPERLINK l bookmark190 o Current Document （六）政策展望 55 HYPERLINK l bookmark192 o Current Document 1致力于加强工业基础能力 55 HYPERLINK l bookmark194 o Current Document 2致力于完善创新体系和机制 55 HYPERLINK l bookmark196 o Current Document 3致力于

23、新技术、新模式的应用推广 55 HYPERLINK l bookmark198 o Current Document 4致力于拓展投融资渠道 55 HYPERLINK l bookmark200 o Current Document 5致力于完善市场环境 55十一、2015年我国智能制造和工业软件产业发展建议 57 HYPERLINK l bookmark202 o Current Document （一）对政府的建议 57 HYPERLINK l bookmark204 o Current Document （二）对用户企业的建议 58 HYPERLINK l bookmark206 o C

24、urrent Document （三）对工业软件企业的建议 58 HYPERLINK l bookmark208 o Current Document （四）对行业协会等中介组织的建议 59附录60 HYPERLINK l bookmark210 o Current Document 附录1：研究对象与范畴 60 HYPERLINK l bookmark212 o Current Document 附录2：工业软件分类及代表企业 61一、全球智能制造发展状况（一）智能制造与智能制造系统工信部印发的2015年智能制造试点示范专项行动实施 方案中对智能制造给出了明确定义,指出“智能制造是基 于新一

25、代信息技术，贯穿设计、生产、管理、服务等制造活 动各个环节，具有信息深度自感知、智慧优化自决策、精准 控制自执行等功能的先进制造过程、系统与模式的总称。具 有以智能工厂为载体，以关键制造环节智能化为核心，以端 到端数据流为基础、以网络互联为支撑等特征，可有效缩短 产品研制周期、降低运营成本、提高生产效率、提升产品质 量、降低资源能源消耗。”上述定义明确了智能制造的概念 包含“过程、系统、模式”三个层次，以“信息深度自感知、 智慧优化自决策、精准控制自执行”为功能特征，通过网络 互联打通端到端数据流，从关键制造环节和工厂两个层面实 现智能化，从而在绿色发展的基础上，从速度、质量、成本 三个方面提

26、升制造业核心竞争力。由于这种制造模式突出了 知识在制造活动中的价值地位，而知识经济又是继工业经济 后的主体经济形式，所以智能制造就成为影响未来经济发展 过程的制造业的重要生产模式。智能制造是人工智能在制造领域的具体应用，其发展是 制造业发展需求和人工智能技术共同推动的结果。从制造业发展需求的角度看，现代工业产品的性能大幅 提升，功能越发多样，结构更加复杂精细，市场竞争日趋激 烈，其背后所需要的设计和工艺的工作量猛增，造成企业生产线和生产设备内部的信息流量增加，制造过程和管理工作 的信息量暴涨，这种情况下，制造系统由原先的能量驱动型 加速转变为信息驱动型，提高制造系统对于爆炸性增长的制 造信息处

27、理的能力、效率及规模成为了制造业技术发展的首 要需求，制造系统必须具备一定的智能性，才能应对大量复 杂的信息工作。从人工智能技术发展的角度看，自上世纪60年代以来， 计算机技术以及以深度学习为代表的模拟人类神经网络的 算法技术的发展，促使人工智能技术有了长足的进步，已经 在模式识别、自动工程、知识工程等领域获得了实际的应用， 这为其在工业制造领域与传统技术的融合，奠定了发展的基 础。智能制造系统(Intelligent Manufacturing System, IMS)是一种由智能机器和人类专家共同组成的人机一体化 系统。智能制造系统是智能技术集成应用的环境，也是智能 制造模式展现的载体，核

28、心是大规模信息处理、识别、分析、 决策等工业软件技术的研发和应用。(二)全球智能制造发展情况智能制造代表着未来先进制造业的发展方向，已受到广 泛重视，多国政府均将此列入国家发展计划，大力推动实施。 不过目前总体处于概念和实验阶段。1美国将智能制造作为战略重点早在1992 年，美国实施新技术政策大力支持关键重大 技术(Critical Technology)的发展，其中包括信息技术和新的制造工艺，智能制造技术已包含在其中。美国政府希 望借此改造传统工业并启动新产业。2012年,美国国家科技 委员会发布先进制造业国家战略计划，奥巴马总统随后 提出创建“国家制造业创新网络（NNMI）”，再次将智能制

29、 造作为战略重点提出，以帮助消除本土研发活动和制造技术 创新发展之间的割裂，重振美国制造业竞争力。2日本大力发展工业机器人日本早在1989年就已提出发展智能制造系统，并在1990 年4月倡导发起了 “智能制造系统IMS”国际合作研究计划， 计划投资10亿美元，对100个项目实施前期科研计划，包 括公司集成和全球制造、制造知识体系、分布智能系统控制、 快速产品实现的分布智能系统技术等。当时包括美国、欧洲 共同体（后解散成立欧盟）、加拿大、澳大利亚等都发达国 家加入了该项计划。受益于此项计划的推进，日本在上世纪 90年代就已经普及工业机器人，目前已在第三、四代工业机 器人领域取得了世界领先的地位，

30、希望借助在该产业的高投 入以解决劳动力紧缺问题，降低劳动成本并支持未来的工业 智能化。3欧盟多国部署智能制造相关发展战略欧盟的ESPRIT项目一直大力资助有市场潜力的信息技 术，1994年在此基础上又启动了新的研发项目，选择了 39 项核心技术，其中三项（信息技术、分子生物学和先进制造 技术）中涉及智能制造。2012年，德国政府提出高科技战略 计划“工业4.0 ”，计划投资2亿欧元提升制造业的智能化 水平，建立具有适应性、资源效率及人因工程学的智慧工厂，在商业流程及价值流程中整合客户及商业伙伴。（三）我国智能制造发展情况我国对智能制造相关技术的研究，起步与国际基本同 步，80年代末即将“智能模

31、拟”列入国家科技发展规划的主 要课题，并在专家系统、模式识别、机器人、汉语机器理解 方面取得了一批成果。但是产业化进程一直比较滞后，与工 业制造业发展的结合不太紧密。“十二五”中期以来，随着 国家把智能制造作为进一步推进两化深度融合的切入点，围 绕智能装备、工业软件等发展重点，面向传统产业改造升级 和战略性新兴产业发展需求，推出了一系列的战略部署，智 能制造成为未来十年我国制造业转型升级发展的方向。（四）工业软件是智能制造发展的风向标智能制造的发展以企业的自动化和信息化发展为基础。 自动化主要实现生产过程的数字化控制，离不开各类过程控 制类软件的深度应用；信息化主要实现企业研发、制造、销 售、

32、服务等环节和流程的数字化，打通企业内部的数据流， 以研发设计类、生产调度类、经营管理类、市场营销分析类 软件的深度应用为特征。因此，涵盖上述软件类别的工业软 件是智能制造发展的基础和核心支撑，可视为智能制造发展 的灵魂和风向标。二、全球工业软件发展状况国际上以Gartner等公司为代表的主要市场研究机构， 更多采用“企业级软件”这一概念，代指在企业经营过程中 所使用的各类应用软件，包括经营管理软件、生产管理软件、 研发管理及工具软件、办公工具及协同软件等。（一）市场规模根据Gartner的市场调查报告，2014年全球企业级软件 市场规模为3175亿美元，同比增长5.5%，基本维持了自2012

33、年以来的高速增长态势，但增长速度远不及预期。2014年初， Gartner 曾预测全年企业级软件市场规模可达到 3200 亿美 元，实现同比增长6.8%。表1 2012-2014年全球企业级软件市场规模（单位：亿美元）201220132014市场规模（亿美兀）285030003175同比上一年增长6.3%5.2%5.8%数据来源：Gartner, 2015.1图1 2012-2014年全球企业级软件市场规模（单位：亿美元）数据来源:Gartner, 2015.1（二）市场结构2014年，企业级软件市场主要围绕两条主线发展：一是 数据的生命周期，即数据的存储、安全和分析；二是产品的 生命周期，即

34、设计、生产和销售。反映到市场结构方面，数 据生命周期主线上，市场规模占比较大的是存储管理软件和 企业安全软件，以商务智能和绩效分析为代表的数据分析软 件的规模相对较小，但增速很快；在产品生命周期主线上， 市场规模占比较大的是工业设计、仿真、ERP、CRM软件等， 生产调度和过程控制软件的市场规模占比较小，但增长较 快。（三）主要特点1市场规模保持增长但增速放缓企业级软件是企业IT支出的重要部分，其市场规模变 化反映了企业IT投资的意愿和力度，与企业对全球经济发 展形势及其业务发展的预期呈现显著相关性。2014年，全球 企业级软件市场规模基本维持了自 2012年以来的高速增长 态势，表示出企业为

35、应对日益激烈的市场竞争，仍然把新一 代信息技术的应用视为提升其竞争力的重要手段。但从增速 看，近三年来呈现出较大波动，2014年同比增长虽然高于去 年同期，但增幅仍不达市场此前的预期，表现出企业的投资 能力以及对未来经济发展的走势预期不如此前乐观。2数据驱动业务发展的理念深入人心2014年，企业级软件市场的增长主要受安全、存储管理 和客户关系管理软件及服务的推动，尤其是客户关系管理和 供应链管理软件及服务的销售增长较快。同时，与大数据有 关的信息采集、管理和分析产品市场开始升温，例如企业内 容管理、企业数据采集工具、数据质量改善和集成工具、数 据分析工具等软件的销售额稳步增长。这些产品的市场规

36、模 目前在产业结构中占比不高，但是在企业客户群体中已得到 广泛的关注。这显示出“数据驱动业务发展”的理念逐渐被 大部分企业接受和重视，将其视为降低成本、开拓市场、促 进销售等提升自身核心竞争力的重要手段。3工业云服务市场迅速升温在云计算技术飞速发展的推动之下，越来越多的企业级 软件厂商推出在公有云平台上部署的 SaaS 服务，这些服务 逐渐集成，形成面向具体行业的工业云服务平台。物联网的 发展催生了一种面向工业领域的新型云服务泛在传感 信息的数据集成和分析，以GE为代表的工业技术和服务企 业实现跨界发展，开拓出基于工业互联网的新型工业云服务 模式。三、我国工业软件发展状况（一）市场规模据初步测

37、算，2014年我国工业软件市场规模约为 1000 亿元，比2013年增长16.9%，增速比上年回落0.6个百分点。 2013 年初，多家研究机构预测中国工业软件市场将保持约 19%的复合增长率直到2015，从2014年数据情况看远不及预 期。表2 2012-2014年中国工业软件市场规模（单位：亿元）201220132014市场规模7238551000同比上一年增长17.3%17.5%16.9%数据来源：赛迪智库整理，2015.3图2 2012-2014年中国工业软件市场规模（单位：亿元）数据来源：赛迪智库整理，2015.3（二）市场结构2014年，我国工业软件市场仍以业务管理和市场营销分 析

38、类软件为主体。与上一年相比，生产调度和过程控制软件 市场规模出现明显扩大，同比增长超过50%，增长主要来自 轨道交通、能源、电力等重点行业的应用发展。（三）主要特点1市场增长的动力主要来自重点行业带动2014年，我国工业发展进入转型升级的阵痛期，工业企 业平均利润增长同比下滑，拖累企业的总体IT支出增长停 滞。但随着国家加大对两化深度融合的推进力度，轨道交通、 航空航天、能源电力、装备制造等重点领域加快发展智能制 造，对工业软件市场规模的增长形成了有力带动。2.业务管理和市场分析类SaaS产品市场快速增长经济形势低迷以及电子商务的兴起催生了企业利用信 息技术提升市场营销能力的需求，同时云服务交

39、付灵活、按 需付费的优势降低了企业的一次性支付压力，得到更多企业 的青睐。2014年，用友、金蝶等业务管理和市场分析类软件 厂商纷纷加快了向云计算转型的速度，而传统的信息系统集 成厂商的业务遭遇显著冲击。3生产调度和过程控制软件市场快速升温2014年，国家做出以智能制造为切入点推进两化深度融 合的重要部署，陆续出台了多项措施，促进工业和制造企业 在生产过程应用软件和信息技术，改善生产效率，降低能耗。 受此利好带动，生产调度和过程控制软件市场的规模和关注 度均迅速提升。四、创新进展（一）技术与产品创新1公有云成为企业应用软件的主要载体2014年，企业逐渐对建设私有云的技术和成本开销有了 更加清晰

40、的认识，开始愿意花费精力把自己的业务根据安全 敏感性做剥离，除了把敏感数据相关的业务保持私有之外， 其他IT需求转向使用公有云。用户的这一重大态度转变， 促使大量软件厂商必须认真考虑从传统架构转向适合在公 有云部署，便于移动化访问的架构。大量的集成商、应用开 发商的业务因此遭受了明显的冲击，销售模式和业务单价也 大幅度改变，引发了 2014年企业应用软件市场最大的浪潮 面向共有云计算的转型。2容器技术提高了市场竞争水平和产品迭代速度2014年下半年，容器架构技术借助开源项目Docker卷 土重来，引起广泛关注，这种轻量级的封装方式允许把单个 应用进行打包，实现在不同云平台之间的通用部署，给云服

41、 务的开发过程带来根本性变革，重塑了企业软件的开发流 程，大幅度降低了开发云服务的工作量。随着越来越多的公 有云平台支持并推出容器服务，云应用创新的门槛进一步降 低，更多具有行业应用知识优势的传统公司，开始通过开发 面向本行业的云解决方案而成为工业软件和信息服务供应 商，促进了市场的竞争和产品的迭代。3物联网深入发展催生新的工业云服务2014年4月，AT&T、思科、通用电气（GE）、IBM和英特尔发起成立工业互联网联盟。截至 2014 年底，已有超过 120家企业加入。GE所发明的工业互联网概念，是物联网的 一种应用形式，通过在云端集合、处理、分析来自分布式传 感器网络的各种数据，可以优化设备

42、的运行和维护，从而提 升企业资产管理的绩效。2014年底，GE宣布将其自用的资 产绩效管理服务平台Predix开放，允许其他企业基于Predix 平台标准，自行构建定制化的资产管理服务，开创了新的工 业云服务领域。4云协同功能成为企业级软件的标准配置企业级云协同有两个层面：一个层面是单用户多设备之 间的协同，主要需求来自于自带设备办公（BYOD）的发展。 苹果公司的操作系统OS X Yosemite和iOS 8配合已经可以 实现文档文件在多台设备上的自动同步，微软、谷歌、三星 也正在为各自的设备生态系统制定类似的产品计划。另一个 层面是企业应用在多个云平台之间的协同，主要需求来自于 企业在业务

43、安全性方面的考虑。已经有一些初创公司推出了 可供企业在多个云上管理、部署、优化IT资源的解决方案。5企业级安全创新发展进入新阶段公有云、多云、多设备，应用环境和信息交互方式的复 杂和多样正带给企业级安全前所未有的挑战。企业需要全新 的安全策略、产品和服务，使用更加复杂的安全规则，不仅 要做好安全防护和权限管理，还需要准备好应对攻击发生后 的应急和恢复措施。要完整覆盖上述需求，需要信息服务全 产业链环节都加强安全设计。国际领先的云计算企业和安全 厂商已经开始建立合作关系，共同应对日益严峻的挑战。6人工智能技术在众多行业获得实际应用机器学习算法给人工智能的发展带来重大突破，为工业 软件打开了全新的

44、业务领域，已在银行系统、医疗系统、生 命科学领域、媒体与娱乐行业、能源行业、零售行业等获得 了实际应用，也有众多电子消费品公司把机器视觉、机器学 习等认知技术以嵌入式的形式部署在各自的产品上，比如机 器人吸尘器，智能家居产品等。在上述这些应用中，人工智 能所带来的潜在商业收益远远超过了传统的业务信息化和 自动化所带来的收益。（二）发展模式创新1开源发展成为重要的技术研发模式随着习惯开源文化，并大量使用开源软件构建业务的互 联网公司在整个软件产业中影响力的不断扩大，其“开源 + 自研”相结合的技术研发模式，逐渐被越来越多的软件企业 认识和接受，开源社区已经成为工业软件企业创新最重要的 资源池之一

45、。软件研发人员会在开源社区中跟踪并试验新技 术，提供反馈，最终将其应用于产品设计之中。开源社区还 同时扮演了生态系统孕育平台的角色，热门项目能在短时间 内聚集大量的开发者，快速形成生态系统。2平台化和众包研发成为首选的产品发展模式2014年，企业的互联网化进一步深入发展，企业用户不 仅是软件产品的购买者，还是产品构成的参与者、产品需求 的设计者。为应对这种变化，越来越多的软件厂商利用已有 的用户群基础，借鉴互联网公司“用户为先”、“快速迭代”的产品发展思路，将软件产品向模块化、平台化发展，推出 简单易用的开发工具，上线支持社区和讨论社区，邀请用户 并聚集第三方开发者共同参与产品定制和二次开发，

46、通过众 包研发加快产品迭代和发展。3.订阅式SaaS成为企业管理软件主流商业模式2014年，微软推出跨平台的Office 365订阅服务，并 在移动端免费，全面启动向SaaS服务的商业模式转变的进 程。甲骨文和SAP的经营年报也显示出各自SaaS业务的收 入在2014年实现了高速的增长。企业管理相关软件全面走 向SaaS已是不可逆转的趋势，其按需付费的商业模式赋予 用户极大的选择权和自由。软件企业为增强用户黏性，在不 断提升服务体验的同时，也在努力增强各自产品体系之间的 协同性和互动性，通过整合和集成为用户创造更大的价值。4技术增值服务成为研发和过程控制软件新兴商业模 式研发设计、生产调度和过

47、程控制软件的突出特征之一， 在于软件本身的价值体现与应用场景的结合特别紧密，软件 在企业中实现应用，往往需要经过长时间的深度磨合，所以 替换成本相对较高。这使得此类软件面对云计算带来的商业 模式变革时，所受冲击较小。但是，软件向服务化发展是大 势所趋，随着厂商间的竞争日益激烈，越来越多的工业设计 和仿真软件厂商，开始提供基于自己产品的技术咨询服务， 承担具体的工业设计或工程咨询项目，提供过程控制解决方 案的厂商，也逐渐向提供数字工厂一体化咨询和解决方案的 服务商角色转变。软件厂商希望通过此类技术增值服务为用 户创造更多价值。五、应用推广（一）重点应用.市场营销管理等SaaS云服务SaaS通过网

48、络提供软件服务，以成本低、部署迅速、定 价灵活及满足移动办公而颇受企业欢迎。在SaaS模式下， 用户不再像传统模式那样花费大量金钱用于硬件、软件、人 员，而只需支出一定的租赁服务费用，通过互联网享受到相 应的硬件、软件和维护服务，被认为是移动互联时代最具效 益的软件应用营运模式。SaaS模式在内全球范围内引起广泛关注，与Salesforce 的成功有很大关系。Salesforce率先使用SaaS模式提供CRM （客户关系管理）服务，打破了原有竞争格局，短短几年在 市场方面收获颇丰，随后通过开放API走平台化发展的道路， 使得用户黏性进一步增强。Salesforce的成功吸引了众多的 模仿者，也

49、给其他行业领域的软件发展带来了启发像客 户关系管理这样通用性较强，功能特征较容易模块化的软件 应用，都可以借助SaaS模式按需付费、快速定制、网络交 付的特点实现快速推广。2014年，除了财务管理、人力资源 管理、办公软件和协同等通用服务全面走向云端之外，在垂 直行业中通用性较强的云服务也得到了快速发展，比如酒店 管理、旅游服务管理、物流系统调度、专用设备监控和管理 等。.基于混合云的ERP定制化是ERP系统最突出的特征，高度定制化的ERP系统帮助企业整合商业应用和流程，实现了巨大的商业价值。 经过多年的发展，企业中部署的的ERP系统已经实现了企业 需求的高度集成，通常已经十分庞大。面对云计算

50、时代，企 业陷入两难境地：一方面是企业在深度定制的erp系统上已 经沉淀了一大笔资本，每年的升级维护和继续定制也是很大 的开销，云服务按需付费、维护简便的优点确实非常诱人。 而另一方面，ERP系统已与企业的业务和数据紧密集成，把 它们整体迁移到云端也是一项耗时耗资十分巨大的工程，而 且存在相当大的风险。Gartner曾宣称，对于大多数企业来 说，要想完成ERP向云端迁移，可能要花上十年或是更多的 时间。多数企业把这种两难境地戏称为“云计算是ERP系统 的大灾难”。2014年，以SAP HANA为代表的内存计算继续风摩全球， 越来越多的中小企业率先使用上新兴的，可以按需灵活定制 的云解决方案。同

51、时，部分大型企业开始把一些专业服务向 云端ERP迁移，而把制造、财务等与企业的数据资产紧密关 联的功能继续留在本地。越来越多的供应商和用户逐渐达成 共识，面对私有云的成本压力，ERP系统终将不可避免的走 向云端，但是由于现实可操作性的限制，以及用户企业对数 据安全等方面的顾虑，基于混合云的ERP应该是现在以至于 未来几年内最主流的应用形态。.面向全价值链可定制的PLM、MOM集成服务PLM （产品生命周期管理）概念最早由UG公司（被西门 子收购）提出，其狭义范畴指产品研发相关领域的应用集合， 表示数字化产品的全生命周期管理，与ERP有严格的区分。传统PLM系统的核心是PDM （实验数据管理），

52、在此基础上 附加了需求管理、设计管理、数据发布，质量反馈等相关业 务功能。随着数字化技术对制造业的渗透逐渐加深，产品研 发过程中用到的设计和仿真验证等工具（CAX），逐渐也被 囊括到PLM产品集合，市场上开始出现面向企业研发业务全 功能集成的PLM平台。MOM （制造运营管理）的概念最初由 Gartner在2007提出，是MES （执行制造系统）系统的进化。 MES系统是应用在车间层级的生产调度工具，而MOM则在更 高的工厂层级实现统筹和协调。MOM概念的诞生，从某种程 度上顺应了 MES和PLM交叉融合发展的趋势。2014 年，西门子公司在经过一系列并购之后，实现了PLM、MOM和工业自动化

53、技术的整合，开始在全球范围内联合 合作伙伴，推出行业集成数字化解决方案定制服务，剑指德 国“工业4.0”战略所描述的智能工厂。按照西门子的产品 计划，MES和PLM形成统一的数据库平台，实现PLM产品的 设计信息与MES系统的实时互动，打通从设计到制造执行的 信息共享。同时，MES系统向MOM升级扩展，增加工厂管理， 例如仓库管理、安全管理、能源管理、环境管理等功能模块。4基于泛在传感数据集成的工业互联网服务GE研发部门在2012年创造了 “工业互联网”概念，认 为“传感器物联网+大数据+云计算”将提高全球能源效率， 重塑工业的未来，并在自己的业务中贯彻这一理念，建设了 资产绩效管理（APM）

54、云平台，每天监控和分析来自1万亿 台设备上的1000万个传感器发回的5000万条数据，据此优 化设备的运行和维护，预测故障并避免损失。2014年底，GE宣布开放其APM平台的操作系统Predix, 允许并帮助各行各业的企业基于Predix标准，创建和开发 自己的工业互联网应用，从而让更多企业使用GE的APM服 务，而Predix有机会成为工业互联网的操作系统标准。（二）应用特点. SaaS服务模式收入占比稳步快速提高根据IDC的数据，2014年，全球软件企业100强中，SaaS 业务的收入增长了大约20%，而传统的软件授权销售收入增 长大约只有4%。止匕外，在华尔街证券公司的眼中，从事SaaS

55、 服务的公司通常具有更高的估值。SaaS模式已经成为全球最 流行的软件服务交付方式，其收入占软件业务总收入的比重 正在持续稳步提升。.大数据分析开始在部分行业获得实际应用2014年，人工智能和大数据分析开始在零售、电信、医 疗、金融等行业获得应用，为企业提供诸如内容管理、企业 数据分析、运营决策优化等服务，使用人工智能和大数据技 术改善企业运营质量、市场能力和服务水平的技术方案逐渐 丰富，并在企业客户群体中得到广泛的关注，以动态数据驱 动业务发展并提升企业核心竞争力的理念，逐渐得到用户的 认可。.面向智能工厂的综合定制解决方案市场兴起对于生产调度和过程控制领域，传统的工业自动化、 MES、PL

56、M等信息化应用各自为战的市场格局在2014年开始 发生变革。西门子等行业领先企业开始面向智能工厂的要素特征，整合相关的技术、产品和服务，并推出按行业定制的 综合解决方案，引领生产调度和过程控制市场进入重视实施 和深度定制的新发展阶段。我国的青岛软控、雷柏科技等公 司也依托各自在细分行业领域的业务积累，推出面向特定应 用领域的智能工厂解决方案。4传统企业跨界发展成为产业互联网发展的中坚力量产业互联网是以互联网、云计算、大数据等为工具，把 传统产业中的知识固化、快速迭代、二次创新，从而带来巨 大的新价值。传统产业多年固化下来的专业知识和对行业需 求的深刻了解，是其无可替代的竞争优势。比如通用电气从

57、 最初生产并销售先进装备及工业基础设施，到后来转型为通 过租赁业务提供资产运维服务，再到如今推出APM公共云服 务，切入信息服务市场，一条工业业务转型升级的发展路线 清晰可见，凸显出产业互联网发展中传统企业的机遇。我国 的海尔集团、潍柴动力、徐工集团等大型制造企业，也已在 其集团内部建设并部署了基于工业互联网的远程设备监控 和运维云平台，大幅提升其资产管理的水平和绩效。六、企业发展（一）总体发展状况从全球范围看，2014 年工业软件企业发展的关键词是 “调整”。一方面，受全球经济发展形势低迷的影响，企业 在过去一年中的经营效益存在明显的压力；另一方面，新技 术不断发展促使新一轮工业革命呼之欲出

58、。在以上两方面因 素的影响下，工业软件企业纷纷对自身的长期发展战略进行 重新思考和定位，并采取了一系列举措对公司架构、业务、 产品、技术等方面做出优化和调整。（二）国外主要企业发展状况表3 国外主要企业发展情况细分领域市场份额较大企业发展特点研发设计西门子PLM通过并购实现全功能集成和整合，深耕行业定 制化解决方案。欧特克业务线从设计到制造延伸，布局新造业新需求。达索系统增强CAD、CAE集成业务能力。生产调度和 过程控制西门子启动业务重组和架构调整，向工业业务领域集 中优势资源，布局”工业4.0”时代。通用电气（GE）启动业务重组，强化全球工业基础设施供应商 的角色，并大力推广工业互联网应用

59、。ABB重点布局机器人等智能装备业务。业务管理SAP全面向云计算推进，并发展行业解决方案。甲骨文（Oracle）业务重心向云计算转移。市场营销和分析Salesforce营收增长趋缓，但运营效益显著改善。IBM向技术服务供应商角色的缓慢转型。数据来源：赛迪智库整理，2015.31研发设计软件领域主要企业发展状况（1）西门子PLM Software公司西门子PLM Software是全球领先的产品生命周期管理 （PLM）软件与服务提供商，总部位于美国，属于西门子数 字化工厂集团。西门子认为，工业领域应对新形势下挑战的 解决方案在于实现虚拟生产和与现实生产环境的融合，采用 创新软件、自动化技术、驱动

60、技术及服务，缩短产品上市时 间、提高生产效率和灵活性，帮助工业企业保持在市场上的 竞争优势。2014年，西门子PLM Software连续第13年被评为协同 产品定义管理（cPDm）领域的市场领导者，并连续第9年被 评为数字化制造市场的领军企业。通过收购LMS等一系列举 措，西门子仿真和分析（$&人）软件产品组合得以扩充，使 得其在S&A领域的领导者地位升至第4位，较2013年的排 名上升6位。2014年底，西门子成功收购企业级MES软件市 场的领导者之一 Camstar 系统公司（Camstar Systems,Inc.），强化了西门子MES产品在重要领域的领导 地位，进一步完善了现有的行业