浙江某房产通用合同形成履行体系_secret

1、房产通用合同形成履行体系（09-8）类别节点名称流程名称模板1通用合同形成(招标报价)参照标准/质量要求/部位/数量审批参照标准/质量要求/部位/数量审批流程参照标准质量要求部位数量审批表.doc投标/报价客户审批投标/报价客户审批流程投标、报价客户审批表.doc招标/报价文件审批招标/报价文件审批流程报价书范本(08-6).doc开标结果审批开标结果审批流程开标结果一览表.doc询标内容及询标入围客户审批询标内容及询标入围客户审批流程询标内容及询标入围客户审批表.doc询标内容及询标入围客户审批表参照文本.doc询标结果/中标单位/主要条款审批询标结果/中标单位/主要条款审批流程询标结果、中

2、标单位、主要条款审批相关模板.doc股东/董事询标结果审批股东/董事询标结果审批流程合同审批合同审批流程建设工程承包合同范本(09-3).doc建设工程施工合同补充协议范本(09-3).doc建设工程委托监理合同范本(09-3).doc景观绿化工程承包合同范本(09-3).doc市政工程承包合同范本(09-3).doc弱电智能化系统工程承包合同范本(09-3).doc桩基工程承包合同范本(09-3).doc装饰装修工程承包合同范本(09-3).doc通用合同形成(价格批准)参照标准/质量要求/部位/数量审批参照标准/质量要求/部位/数量审批流程参照标准质量要求部位数量审批表.doc报价书审批说

3、明：1) 政府或市场垄断性质的合同标的等不适用竞价的，本环节可略(2) 客户报价书统一提交至资产员处招标/报价文件审批流程报价书范本(08-6).doc执行价格/客户/合同主要条款审批执行价格/客户/合同主要条款审批流程执行价格、客户、合同主要条款审批表.doc合同审批合同审批流程建设工程承包合同范本(09-3).doc建设工程施工合同补充协议范本(09-3).doc建设工程委托监理合同范本(09-3).doc景观绿化工程承包合同范本(09-3).doc市政工程承包合同范本(09-3).doc弱电智能化系统工程承包合同范本(09-3).doc桩基工程承包合同范本(09-3).doc装饰装修工程

4、承包合同范本(09-3).doc通用合同履行合同跟踪内容（履行节点）审批合同跟踪内容（履行节点）审批流程合同跟踪内容_(履行节点)审批表.doc设计终稿验收审批设计终稿/设计联系单验收审批流程新主要节点、合同约定节点成果审批表(08-4).doc华元房产工程施工图归档申请单.doc非主要节点执行成果审批非主要节点执行成果审批流程非主要节点执行、成果审批表.doc主要节点/合同约定节点验收审批主要节点/合同约定节点验收审批流程新主要节点、合同约定节点成果审批表(08-4).doc HYPERLINK /fileflow/beforeshowfile3.jsp?fileid=69935E t 69

5、935 房产类总包施工合同履行节点内容表.doc房产项目景观工程主要履行节点内容表.doc房产项目市政道路工程主要履行节点内容表.doc水电费统计表.xls质保金节点验收审批质保金节点验收审批流程新主要节点、合同约定节点成果审批表(08-4).doc保修期物业公司验收确认书(09-8).doc合同纠纷及处理方案审批合同纠纷及处理方案审批流程合同纠纷及处理方案审批表.doc单项合同纠纷及处理方案审批表.doc突发事件处理流程(08-7).doc对外文书审批对外文书审批流程通用类履约违约通知书模版.doc房屋销售类履约违约通知书模板.doc房屋交付通知书.doc房屋移交确认书.doc交房流程确认单

6、.doc计类对外文书审批设计类对外文书审批流程通用类履约违约通知书模版.doc项目工程联系单审批项目工程联系单审批流程设计变更联系单.doc点工签证联系单.doc工期签证联系单.doc甲定乙供、无价材料签证联系单.doc零星工程联系单模版.doc房产（分包）项目决算审核房产（分包）项目决算审核流程房产（分包）项目决算相关模板(09-3).doc月度资金计划审批月度资金计划审批流程房产项目月度资金计划审批表.xls房产项目工程部月度资金计划审批表（支出）.xls房产项目营销部月度资金计划审批表（支出）.xls房产项目月度收入资金计划审批表.xls房产项目行政人事部月度资金计划审批表（支出）.xl

7、s月度追加资金计划审批项目月度追加资金计划审批流程房产项目月度追加资金计划审批表.xls投标保证金退还审批表.doc合同资金执行审批合同资金执行审批流程房产合同资金执行模板.doc合同履行结果评估合同履行结果评估流程合同履行结果评估表.doc参照标准/质量要求/部位/数量审批流程插入表单：“临时新增形成履行节点”/“形成节点完成确认表单”、“目标完成表单”及“归档档案明细表”表单。(其中临时新增形成履行节点”/“形成节点完成确认表单”必须选择一张插入，归档档案明细表为必插表单)环节及审核时限各环节审核意见及考核办法合同责任人发文1合同责任人根据项目定位完成同类别、同性质的三个参照物的收集，并提

8、交部门经理和总经理审核确认（本项确认工作通过非主要节点审批流程进行）；2三个参照物经项目内部沟通确定后，合同责任人须与部门经理、项目总经理沟通确定合同标的所需参照的主要质量内容（即合同标的实现年度目标中明确的质量标准所需的各项主要质量评判内容）及三个参照物对应质量内容的各项质量标准和技术要求（本项确认工作通过非主要节点审批流程进行）；3参照的主要质量内容及参照物对应质量标准和技术要求确定后，合同责任人须与部门经理、项目总经理讨论并最终确认本合同标的建议参照的楼盘及采用和改进的质量标准和技术要求，并填写参照标准/质量要求/部位/数量审批表，通过本流程申报，填写及申报的具体要求如下：（1）启动流程

9、时须关联前述1、2两项非主要节点审批流程。（2）所提交的参照物和最终确定的参照物必须满足项目定位要求，且与报批的合同标的为同类别、同性质，具有参照价值（在搜集和选择参照物时，必须优先搜集和选择绿城和万科同类别同性质的楼盘，除非该两家公司无同类别同性质的楼盘可参照）； （3）参照的主要质量内容必须完整无漏项，能够保障合同标的实现年度目标中明确的质量标准；（4）对应各项参照内容必须提供图片，必须是参照楼盘的实景图片或参照楼盘实际采用产品的图片；（5）最终确定的合同标的的质量标准须在已选定的参照物的基础上，通过参照物实际使用客户的意见反馈及项目实际需求进行改进，确保所确定的质量标准及要求能够实现年度

10、目标所确定的质量要求。 （6）申报的部位描述清晰准确，数量/工程量计算准确，计划完成时间合理准确满足项目进度要求。 （7）在已批准的项目或年度合同形成节点/月度合同形成节点完成时间中的规定时间内完成审批。 （8）涉及部位/数量审批的，必须插入系统表单部位/数量表，以便在系统中实时反映各部位标的应采购的数量。考核办法： 提供的参照标的与审批的合同标的的类别、性质不相同，或参照标的未达到申报合同定位要求的，月度考核不得分，年度扣5分；申报主要参照的质量内容不完整有遗漏的，每项扣5分；申报的质量要求及改进要求未通过参照合同的实际使用客户的论证，提出的质量标准及改进意见不完整、不清晰，每次扣20分；部

11、位描述不清晰不准确，每次扣5分；标的物数量有差错的(采用测量方式确定工程量的计算误差率超过5%，无需采用测量方式确定工程量的计算误差率超过1%)，每次扣10分；计划完成时间不合理无法满足项目进度需求的，每次扣10分；未在已批准的项目或年度合同形成节点/月度合同形成节点/完成时间中的规定时间完成审批，每逾期一天扣1分；应插表单未插的，每次扣10分；未进行充分有效沟通即启动流程的，每次扣10分。部门经理审核 (1个工作日)审核意见：1申报的参照标准和质量要求已经项目内部充分沟通论证，沟通论证的流程已关联。2所提交的参照物满足项目定位要求，且与报批的合同标的为同类别、同性质，具有参照价值；3参照的主

12、要质量内容必须完整无漏项，能够保障合同标的实现年度目标中明确的质量标准；4对应各项参照内容的图片已完整提供；5最终确定的合同标的的质量标准已在选定的参照物的基础上，通过参照物实际使用客户的意见反馈及项目实际需求进行改进，确保所确定的质量标准及要求能够实现年度目标所确定的质量要求；6申报的部位描述清晰准确，数量/工程量计算准确（系统表单部位/数量表已插入），计划完成时间合理准确满足项目进度要求。 申报的参照标准/质量要求/部位/数量审批表已满足前述各项要求，同意申报 有修改意见，以本级附件为准 不同意（中止流程，并注明原因）考核办法：提供的参照标的与审批的合同标的的类别、性质不相同而未指正，或参

13、照标的未达到申报合同的定位要求而未指正的，月度考核不得分，年度扣5分；申报主要参照的质量内容不完整有遗漏的，每项扣5分；申报的质量要求及改进要求未通过参照合同的实际使用客户的论证或不满足项目实际需求的，每次扣10分；部位描述不清晰不准确，每次扣5分；标的物数量计算差错(采用测量方式确定工程量的计算误差率超过5%，无需采用测量方式确定工程量的计算误差率超过1%)的，每次扣10分；计划完成时间不合理无法满足项目进度需求的，每次扣10分；逾期审核而影响目标完成的，每逾期一天扣1分。核算部经理审核（可跳，工程、采购类合同不可跳）（1个工作日）审核意见： 同意，部位描述清晰准确，数量/工程量计算准确，与

14、已批准的预算数量相一致 同意，部位描述清晰准确，数量/工程量计算准确，与已批准的修改后施工图中的数量一致 有修改意见，以本级附件为准 不同意（中止流程，并注明原因）考核办法：部位描述不清晰不准确仍审核通过的，每次扣5分； 标的物数量差错(工程量计算误差率超过1%或与已批准的预算数量不一致)仍审核通过的，每次扣10分； 逾期审核而影响目标完成的，每逾期一天扣1分。项目总经理审核(1个工作日)审核意见：1申报的参照标准和质量要求已经项目内部充分沟通论证，沟通论证的流程已关联。2所提交的参照物满足项目定位要求，且与报批的合同标的为同类别、同性质，具有参照价值；3参照的主要质量内容必须完整无漏项，能够

15、保障合同标的实现年度目标中明确的质量标准；4对应各项参照内容的图片已完整提供；5最终确定的合同标的的质量标准已在选定的参照物的基础上，通过参照物实际使用客户的意见反馈及项目实际需求进行改进，确保所确定的质量标准及要求能够实现年度目标所确定的质量要求；6申报的部位描述清晰准确，数量/工程量计算准确（系统表单部位/数量表已插入），计划完成时间合理准确满足项目进度要求。 申报的参照标准/质量要求/部位/数量审批表已满足前述各项要求，同意申报 有修改意见，以本级附件为准 不同意（中止流程，并注明原因）考核办法：提供的参照标的与审批的合同标的的类别、性质不相同而未指正，或参照标的未达到申报合同的定位要求

16、而未指正的，月度考核不得分，年度扣5分；申报主要参照的质量内容不完整有遗漏的，每项扣5分；申报的质量要求及改进要求未通过参照合同的实际使用客户的论证或不满足项目实际需求的，每次扣10分；部位描述不清晰不准确，每次扣5分；标的物数量计算差错(采用测量方式确定工程量的计算误差率超过5%，无需采用测量方式确定工程量的计算误差率超过1%)的，每次扣10分；计划完成时间不合理无法满足项目进度需求的，每次扣10分；逾期审核而影响目标完成的，每逾期一天扣1分。对应专业部门审核（工程类、材料设备类由研发中心对应工程师审核；营销策划类由营销总监审核；行政类由张东华审核，人事类由包晓坚审核）（1个工作日）审核意见

17、：1所提交的参照物满足项目定位要求，且与报批的合同标的为同类别、同性质，具有参照价值；2参照的主要质量内容必须完整无漏项，能够保障合同标的实现年度目标中明确的质量标准；3对应各项参照内容的图片已完整提供；4最终确定的合同标的的质量标准已在选定的参照物的基础上，通过参照物实际使用客户的意见反馈及项目实际需求进行改进，确保所确定的质量标准及要求能够实现年度目标所确定的质量要求。 申报的参照标准/质量要求/部位/数量审批表已满足前述各项要求，同意申报 有修改意见，以本级附件为准 不同意（中止流程，并注明原因）考核办法：提供的参照标的与审批的合同标的的类别、性质不相同而未指正，或参照标的未达到申报合同

18、的定位要求而未指正的，月度考核不得分，年度扣5分；申报主要参照的质量内容不完整有遗漏的，每项扣5分；申报的质量要求及改进要求未通过参照合同的实际使用客户的论证或不满足项目实际需求的，每次扣10分；逾期审核而影响目标完成的，每逾期一天扣1分。分管领导审批（与室内装修相关的工程及材料设备采购类、营销策划类、行政人事类由唐闻悦审批，其它工程及材料设备采购类由由厉君明审批）(1个工作日)审核意见： 同意，申报的主要参照的质量内容完整准确，提供的参照标准与申报的合同标的为同类、同性质，最终确定的质量标准已达到申报合同标的定位要求 有修改意见，以本级附件为准 不同意（中止流程，并注明原因）考核办法：提供的

19、参照标的与审批的合同标的的类别、性质不相同而未指正，或参照标的未达到申报合同的定位要求而未指正的，每次扣10分； 参照的主要质量内容不完整有遗漏或最终确定的质量要求不满足项目实际需求而未指正的，每次扣10分； 逾期审核而影响目标完成的，每逾期一天扣1分。对应绩效员备案对应绩效员备案对应采购中心工程师备案（非材料设备采购类可跳）对应采购中心工程师备案备案项目对应资产员、法务专员、资金审查员、对应项目档案印章员备案非材料设备类参照标准/质量要求/部位/数量审批表 申报时间： 年 月 日 项目名称标的名称合同名称合同编号标的物内容/名称部位数量(单位)计划供货/完成时间参照楼盘参照的主要质量内容参照

20、物对应的质量要求及使用情况对应各项参照内容的图片本合同标的建议参照的楼盘及采用的质量标准和要求绿城开发的 楼盘1参照物的设计/施工/制作单位建议参照楼盘： 参照理由： 建议采用及改进后的质量标准及要求（须对应“参照的主要质量内容”填写采用及改进后的质量标准及要求）1推荐参与本合同标的投标报价的单位名称(即前述三家参照物的设计/施工/制作单位)：单位一： 单位二： 单位三： 2 3 23万科开发的 楼盘1参照物的设计/施工/制作单位23 开发的 楼盘1参照物的设计/施工/制作单位23绿城开发的 楼盘1参照物的设计/施工/制作单位建议参照楼盘： 参照理由： 建议采用及改进后的质量标准及要求（须对应

21、“参照的主要质量内容”填写采用及改进后的质量标准及要求）1推荐参与本合同标的投标报价的单位名称(即前述三家参照物的设计/施工/制作单位)：单位一： 单位二： 单位三： 2 3 23万科开发的 楼盘1参照物的设计/施工/制作单位23 开发的 楼盘1参照物的设计/施工/制作单位23说明： 参照标准/质量要求申报的目的是为了找到满足项目定位要求和合同标的物功能、质量标准要求的设计/施工/制作单位，具体要求如下：1“参照楼盘”必须提供三家，且均须符合项目定位要求及合同对应目标的质量要求，其中一家要求为绿城的参照楼盘，一家要求为万科的参照楼盘（如绿城、万科确实无同类同性质可参照的楼盘，可提供其他参照楼盘

22、，但在申报时必须说明理由）。2“参照的主要质量内容”是指合同标的实现对应目标中明确的质量标准所需的各项主要质量评判内容，要求各项内容整无漏项；质量内容应主要从客户使用角度而非专业技术角度进行确定，其中参照物的设计/施工/制作单位必须明确。3“参照物对应的质量标准及使用情况”是指各参照物对应“主要质量内容”的各项质量标准及在参照楼盘中的实际使用情况。4“对应各项参照内容的图片”需提供参照楼盘标的物各部位内容的实景图片或实际采用产品的图片，如表中无法附图，可以压缩文件形式在固定流程中上传。5“本合同标的建议参照的楼盘及采用的质量标准和要求”必须在所提供的三个参照物中选择与本项目最接近、最适用的作为

23、最终参照物，并且须在建议采用的参照物质量标准和要求的基础上根据参照物使用客户的意见反馈、项目定位要求和项目实际情况进行优化、改进，从而确定合同标的最终的质量标准及要求，确保所确定的质量标准及要求能够实现年度目标所确定的质量要求。其中，三家参照物的设计/施工/制作单位均推荐参与本合同标的的投标报价。6本模版表中的内容必须完整填写，不得擅自删除部分内容。投标/报价客户审批流程插入表单：“临时新增形成履行节点”/“形成节点完成确认表单”、“目标完成表单”及“归档档案明细表”表单。(其中临时新增形成履行节点”/“形成节点完成确认表单”必须选择一张插入，归档档案明细表为必插表单)环节及审核时限各环节审核

24、意见及考核办法合同责任人发文（材料设备采购类为采购中心工程师，研发设计类为对应专业工程师，工程承包类为对应土建水电工程师） 在合同签订计划、参照标准/质量要求/部位/数量批准后，根据已批准的形成节点完成时间要求及时启动流程申报(须关联前述流程)，具体要求如下：1合同责任人提供3家单位，确保提交的客户中已包含了已批准参照标准的执行客户（如未满足前述要求，须说明申报的理由，确保理由真实、完整、清晰)，且所提供的客户的产品不低于已批准参照标准的质量要求且满足招标内容及质量技术要求；2所提供资质证书的复印件上须声明与原件核对无误，并加盖客户单位公章；报批时须扫描为电子文件上报，作为审查确认的依据，且不

25、得有虚假；3联系方式必须真实准确；4客户论证报告须包括以下内容：(1)提供该客户相同性质、相同质量要求及技术参数的同类产品不少于2个案例（如为材料、设备合同，必须附客户同类合同的品牌、型号、配置内容及各内容的规格型号标准，且以上配置标准如公司选用能满足本项合同的质量标准）；(2)提供客户案例的质量运行情况，应包括同类产品的质量运行比较表（以数据说明）、运行费用、运行寿命、质量保修服务、使用客户对该产品使用情况的评价意见等内容；(3)以上内容不得有虚假。5须提供2个相同标的的成功案例，且不得有虚假，如客户论证报告中已体现，可不重复填写。考核办法：未经论证即申报客户或经论证确认申报的客户提供的产品

26、达不到本次招标标的物定位要求及质量标准的或低于已批准参照标准质量要求的，月度不得分，年度扣10分；申报的客户非经批准的参照标准的执行客户，又未说明正当理由的，每次扣10分；未按要求提供相应证书或制作客户论证报告的，每次扣5分；未按要求提供成功案例的，每次扣20分；客户资料或信息有虚假的，本月考评分为零，年度扣10分；同时公司保留辞退的权利；逾期启动流程影响计划完成的，每逾期一天扣1分；本环节推荐的客户在合同履行过程中违约或能力不足等造成公司损失的，每2万元扣1分。部门经理审核（材料设备采购类及工程承包类为对应工程部经理审核，研发设计类为研发中心主任）(可提供一家满足标的物定位要求的客户)(2个

27、工作日)审核意见： 申报的客户已包含了已批准参照标准的执行客户（或虽未满足前述要求，但有充分合理的理由），且申报客户提供的产品不低于已批准参照标准的质量要求且达到本次招标要求的质量标准，客户信息真实，提交的论证报告完整准确，已按要求提供成功案例，同意申报 有修改意见，以本级附件为准 不同意(说明理由，中止流程)考核办法：未经论证即申报客户或经论证确认申报的客户提供的产品达不到本次招标标的物定位要求及质量标准或低于已批准参照标准质量要求的，月度不得分，年度扣10分；申报的客户非经批准的参照标准的执行客户或本区域/全国前三名，又未说明正当理由的，每次扣10分；未按要求提供相应证书或制作客户论证报告

28、的，每次扣5分；未按要求提供成功案例的，每次扣20分；客户资料或信息有虚假的，本月考评分为零，年度扣10分；同时公司保留辞退的权利；逾期审核影响计划完成的，每逾期一天扣1分；本环节推荐的客户在合同履行过程中违约或能力不足等造成公司损失的，每2万元扣1分。项目总经理审核(可提供一家满足标的物定位要求的客户)(2个工作日)审核意见： 申报的客户已包含了已批准参照标准的执行客户（或虽未满足前述要求，但有充分合理的理由），且申报客户提供的产品不低于已批准参照标准的质量要求且达到本次招标要求的质量标准，客户信息真实，提交的论证报告完整准确，已按要求提供成功案例，同意申报 有修改意见，以本级附件为准 不同

29、意(说明理由，中止流程)考核办法：未经论证即申报客户或经论证确认申报的客户提供的产品达不到本次招标标的物定位要求及质量标准或低于已批准参照标准质量要求的，月度不得分，年度扣10分；申报的客户非经批准的参照标准的执行客户，又未说明正当理由的，每次扣10分；未按要求提供相应证书或制作客户论证报告的，每次扣5分；未按要求提供成功案例的，每次扣20分；客户资料或信息有虚假的，本月考评分为零，年度扣10分；同时公司保留辞退的权利；逾期审核影响计划完成的，每逾期一天扣1分；本环节推荐的客户在合同履行过程中违约或能力不足等造成公司损失的，每2万元扣1分。资产审核(提供一家公司合作过的或其他满足定位要求的优质

30、客户)(2个工作日)审核意见： 申报的客户已包含了已批准参照标准的执行客户（或虽未满足前述要求，但有充分合理的理由），且申报客户提供的产品不低于已批准参照标准的质量要求且达到本次招标要求的质量标准，客户信息真实，提交的论证报告完整准确，已按要求提供成功案例，同意申报 有修改意见，以本级附件为准 不同意(说明理由，中止流程)考核办法：未经论证即申报客户或经论证确认申报的客户提供的产品达不到本次招标标的物定位要求及质量标准或低于已批准参照标准质量要求的，月度不得分，年度扣10分；申报的客户非经批准的参照标准的执行客户，又未说明正当理由的，每次扣10分；未按要求提供相应证书或制作客户论证报告的，每次

31、扣5分；未按要求提供成功案例的，每次扣20分；客户资料或信息有虚假的，本月考评分为零，年度扣10分；同时公司保留辞退的权利；逾期启动流程影响计划完成的，每逾期一天扣1分；本环节推荐的客户在合同履行过程中违约或能力不足等造成公司损失的，每2万元扣1分。执行董事审批(可增加客户)(2个工作日)审核意见： 同意 不同意(中止流程)备案法务专员、财务、资产员、对应项目档案印章员、财务分管领导助理（万小红）备案投标/报价客户审批表项目名称主责任人合同名称合同编号品牌型号技术参数如非材料和设备等须体现该项内容的合同，则本栏可不填写序号客户名称资质证书情况联系方式客户论证报告同类成功案例(所举案例须符合本项

32、目的质量、技术各项要求)1客户一（由部门经理提供） 营业执照复印件 专项资质证书复印件 信用等级证书复印件 其他_注：复印件上须声明与原件核对无误，并加盖客户单位公章；报批时须扫描为电子文件上报，作为审查确认的依据。不得有虚假，否则，月度考评总分为零，且公司保留辞退的权利。联系人：联系电话：联系地址：电子信箱：论证报告须包括以下内容：1提供该客户相同类别、性质、相同质量要求及技术参数的同类产品不少于2个案例（如为材料、设备合同，必须附客户同类合同的品牌、型号、配置内容及各内容的规格型号标准，且以上配置标准如公司选用能满足本项合同的质量标准）；2提供客户案例的质量运行情况，应包括同类产品的质量运

33、行比较表（以数据说明）、运行费用、运行寿命、质量保修服务、使用客户对该产品使用情况的评价意见等内容；3本论证报告须以电子文件上报，作为审查确认的依据。不得有虚假，否则，月度考评总分为零，且公司保留辞退的权利。案例1：合作单位：项目名称： 附：参照物电子图片 实物案例2：合作单位：项目名称： 附：参照物电子图片 实物2客户二（由部门经理提供） 营业执照复印件 专项资质证书复印件 信用等级证书复印件 其他_注：复印件上须声明与原件核对无误，并加盖客户单位公章；报批时须扫描为电子文件上报，作为审查确认的依据。不得有虚假，否则，月度考评总分为零，且公司保留辞退的权利。联系人：联系电话：联系地址：电子信

34、箱：论证报告须包括以下内容：1提供该客户相同类别、性质、相同质量要求及技术参数的同类产品不少于2个案例（如为材料、设备合同，必须附客户同类合同的品牌、型号、配置内容及各内容的规格型号标准，且以上配置标准如公司选用能满足本项合同的质量标准）；2提供客户案例的质量运行情况，应包括同类产品的质量运行比较表（以数据说明）、运行费用、运行寿命、质量保修服务、使用客户对该产品使用情况的评价意见等内容；3本论证报告须以电子文件上报，作为审查确认的依据。不得有虚假，否则，月度考评总分为零，且公司保留辞退的权利。案例1：合作单位：项目名称： 附：参照物电子图片 实物案例2：合作单位：项目名称： 附：参照物电子图

35、片 实物3客户三（由部门经理提供） 营业执照复印件 专项资质证书复印件 信用等级证书复印件 其他_注：复印件上须声明与原件核对无误，并加盖客户单位公章；报批时须扫描为电子文件上报，作为审查确认的依据。不得有虚假，否则，月度考评总分为零，且公司保留辞退的权利。联系人：联系电话：联系地址：电子信箱：论证报告须包括以下内容：1提供该客户相同类别、性质、相同质量要求及技术参数的同类产品不少于2个案例（如为材料、设备合同，必须附客户同类合同的品牌、型号、配置内容及各内容的规格型号标准，且以上配置标准如公司选用能满足本项合同的质量标准）；2提供客户案例的质量运行情况，应包括同类产品的质量运行比较表（以数据

36、说明）、运行费用、运行寿命、质量保修服务、使用客户对该产品使用情况的评价意见等内容；3本论证报告须以电子文件上报，作为审查确认的依据。不得有虚假，否则，月度考评总分为零，且公司保留辞退的权利。案例1：合作单位：项目名称： 附：参照物电子图片 实物案例2：合作单位：项目名称： 附：参照物电子图片 实物4客户四（由总经理提供，如不推荐，可不填） 营业执照复印件 专项资质证书复印件 信用等级证书复印件 其他_注：复印件上须声明与原件核对无误，并加盖客户单位公章；报批时须扫描为电子文件上报，作为审查确认的依据。不得有虚假，否则，月度考评总分为零，且公司保留辞退的权利。联系人：联系电话：联系地址：电子信

37、箱：论证报告须包括以下内容：1提供该客户相同类别、性质、相同质量要求及技术参数的同类产品不少于2个案例（如为材料、设备合同，必须附客户同类合同的品牌、型号、配置内容及各内容的规格型号标准，且以上配置标准如公司选用能满足本项合同的质量标准）；2提供客户案例的质量运行情况，应包括同类产品的质量运行比较表（以数据说明）、运行费用、运行寿命、质量保修服务、使用客户对该产品使用情况的评价意见等内容；3本论证报告须以电子文件上报，作为审查确认的依据。不得有虚假，否则，月度考评总分为零，且公司保留辞退的权利。案例1：合作单位：项目名称： 附：参照物电子图片 实物案例2：合作单位：项目名称： 附：参照物电子图

38、片 实物5客户五（由资产员提供） 营业执照复印件 专项资质证书复印件 信用等级证书复印件 其他_注：复印件上须声明与原件核对无误，并加盖客户单位公章；报批时须扫描为电子文件上报，作为审查确认的依据。不得有虚假，否则，月度考评总分为零，且公司保留辞退的权利。联系人：联系电话：联系地址：电子信箱：论证报告须包括以下内容：1提供该客户相同类别、性质、相同质量要求及技术参数的同类产品不少于2个案例（如为材料、设备合同，必须附客户同类合同的品牌、型号、配置内容及各内容的规格型号标准，且以上配置标准如公司选用能满足本项合同的质量标准）；2提供客户案例的质量运行情况，应包括同类产品的质量运行比较表（以数据说

39、明）、运行费用、运行寿命、质量保修服务、使用客户对该产品使用情况的评价意见等内容；3本论证报告须以电子文件上报，作为审查确认的依据。不得有虚假，否则，月度考评总分为零，且公司保留辞退的权利。案例1：合作单位：项目名称： 附：参照物电子图片 实物案例2：合作单位：项目名称： 附：参照物电子图片 实物填表说明：“客户名称”原则上由部门经理提供3个单位（必须是提供经批准的各参照标准的执行客户及本区域或全国前三名的单位），资产员提供1家公司曾经合作过的优质客户，总经理或执行董事可以推荐一家，部门经理、资产员、总经理、执行董事推荐的单位必须满足申报合同的定位要求及质量要求，如最终合同质量标准达不到要求的

40、，将承担相应的质量扣分，计算方法按公司规定的标准计算。 “资质证书情况”中“营业执照复印件”为必须提供的证件，其他视招标内容需要而提供；“联系方式”必须是真实有效的信息；“客户论证报告”须附电子文件详细说明，包括但不限于曾经做过项目的质量情况、使用客户的反馈情况、后期服务质量及运行费用等内容；“同类成功案例”必须是与本项目同类的且符合本项目各项质量技术要求的标的，须写明合作的单位名称及项目名称(不少于2个案例)，同时须提供实物或附电子图样。招标/报价文件审批流程插入表单：“临时新增形成履行节点”/“形成节点完成确认表单”、“归档档案明细表”、“目标完成表单”及“印章使用”表单。(其中临时新增形

41、成履行节点”/“形成节点完成确认表单”必须选择一张插入，印章使用为必插表单)环节及审核时限各环节审核意见及考核办法合同责任人发文（材料设备采购类为采购中心工程师发文）在参照标准/质量要求/部位/数量批准和投标/报价客户批准备案(如情况紧急应部门经理要求，也可在参照标准/质量要求./ 部位/数量批准后一个工作日)后一个日完成招标文件起草并启动流程报批，并关联参照标准/质量要求/部位/数量、投标/报价客户批准流程，确保招标文件中：招标范围及招标内容准确完整无漏项，招标文件整体内容表述准确无误；招标文件各履行节点内容完整清晰，与施工方案的履行节点相一致；各节点时间完整准确，满足项目进度要求；质量要求

42、及技术标准清晰准确，各项技术指标达到指定参照楼盘的标准；各节点对应付款比例清晰合理；招标程序安排合理准确，评标办法合理清晰；招标文件附件(含图纸)已完备，且附件施工图与已批设计终稿相一致。材料设备招标，须提供满足批准的参照标准要求的品牌型号及本品牌型号的全部材料设备清单（招标文件中须注明要求各投标方按各对应的品牌型号及设备清单组价，如投标客户有优化建议，则可按优化后的内容进行报价，但需同时就优化后的内容提供成功案例）。考核办法：逾期启动流程影响目标的，每逾期一天扣1分；未关联流程的，每次扣1分；招标范围及招标内容不完整或不准确的，每次扣50分；各履行节点内容不完整或不清晰或与施工方案的履行节点

43、不一致的，每项扣10分；质量要求及技术标准不清晰准确或达不到指定参照楼盘的标准的，每次扣50分；各节点对应付款比例不合理或不清晰的，每次扣50分；招标程序安排不合理准确或评标办法不合理清晰的，每次扣5分；标文件附件(含图纸)不完备或附件施工图与已批设计终稿不一致，每次扣50分；材料设备清单未完整准确提供，每次扣20分；招标文件文字表述差错，每处扣2分，造成损失的，每2万元扣1分(以扣分高者为准)。部门经理审核（材料设备采购类为对应工程部经理审核）（4个工作时）审核意见： 同意，合同签订计划、投标/报价客户已批准，流程已关联，招标文件中各履行节点内容、质量技术要求及完成时间完整清晰准确，满足目标

44、质量及进度要求，各节点对应付款比例清晰合理，招标程序安排合理准确，评标办法合理清晰，招标文件附件(含图纸)已完备并审核无误，整体表述无误 有修改意见，以本级附件为准(注明对以上环节的扣分) 不同意 (说明理由及对以上相应环节的扣分，中止流程) 考核办法：不符合上述审核要求的，每次月度扣2分；造成不良后果的，每次月度扣20分；工程量、采购量等超出批准的预算用量范围而未指正的，每次月度扣20分；逾期审核而影响质量目标进度的，每逾期一天扣1分。研发中心审核(非设备类合同可跳)(4个工作时)审核意见： 同意，设备技术参数、技术标准等完整清晰准确，满足目标质量要求，评标办法合理清晰，招标文件附件（含图纸

45、）完整清晰准确，已审核无误 有修改意见，以本级附件为准(注明对以上环节的扣分) 不同意 (说明理由及对以上相应环节的扣分，中止流程) 考核办法：设备技术参数、技术标准不完整、不清晰、不准确、不能满足目标质量要求而未指正的，每次月度扣20分；评标办法不合理、不清晰，招标文件附件（含图纸）不完整、不清晰、不准确而未指正的，每次月度2分；逾期审核而影响质量目标进度的，每逾期一天扣1分。核算部审核(非工程承包类合同可跳)(4个工作时)审核意见： 同意，工程量等在批准的预算用量及预算价以内，联系单签证、结算办法等内容完整清晰准确 有修改意见，以本级附件为准(注明对以上环节的扣分) 不同意 (说明理由及对

46、以上相应环节的扣分，中止流程) 考核办法：工程量等超出批准的预算用量及预算价而未指正的，每次月度扣20分；联系单签证、结算办法等内容不完整、不清晰、不准确而未指正的，每次月度2分；逾期审核而影响质量目标进度的，每逾期一天扣1分。财务审核(4个工作时)审核意见： 同意，文件所涉商务内容完整准确无差错，商务标评标办法合理清晰 有修改意见，以本级附件为准(注明对以上环节的扣分) 不同意 (说明理由及对以上相应环节的扣分，中止流程)考核办法：不符合上述审核要求的，每次月度扣2分；造成不良后果的，每次月度扣20分；逾期审核而影响质量目标进度的，每逾期一天扣1分。项目总经理审核 (1个工作日)审核意见：

47、同意，合同签订计划、投标/报价客户已批准，流程已关联，招标文件中各履行节点内容、质量技术要求及完成时间完整清晰准确，满足目标质量及进度要求，各节点对应付款比例清晰合理，招标程序安排合理准确，评标办法合理清晰，招标文件附件(含图纸)已完备并审核无误，整体表述无误 有修改意见，以本级附件为准(注明对以上环节的扣分) 不同意 (说明理由及对以上相应环节的扣分，中止流程)考核办法：不符合上述审核要求的，每次月度扣2分；造成不良后果的，每次月度扣20分；工程量、采购量等超出批准的预算用量范围而未指正的，每次月度扣10分；逾期审核而影响质量目标进度的，每逾期一天扣1分。法务审核(4个工作时)审核意见： 同

48、意，招标报价文件内容整体表述准确，符合现行法律法规 有修改意见，以本级附件为准(注明对以上环节的扣分) 不同意(说明理由及对以上相应环节的扣分，中止流程)考核办法：表述存在差错未指正的，每次月度扣2分；造成不良法律后果的，每次月度扣20分；逾期审核而影响质量目标进度的，每逾期一天扣1分。执行董事审批(非工程、材料类合同可跳)(4个工作时)审核意见： 同意 不同意(中止流程)资产员备案资产员备案(用章后准时发放招标文件，未按批准时间发放的，每逾期一天扣1分)控股印章员盖章审核意见： 须盖章文本与已批准的文本核对无误，已用章 未用章(说明原因，中止流程)考核办法：盖章的文本与最终批准的文本不一致的

49、，月度扣20分，情节严重的，按重要岗位责任书约定承担责任；两页以上未加盖骑缝章的，每次月度扣2分。对应项目档案印章员存档审核意见： 已存档 未存档(说明原因)备案财务分管领导助理（万小红）备案报 价 书致： 关于贵公司 项目的 (设备/材料的供货事宜/工程承包事宜请选择表述)，我单位经考察现场和研究贵方所提供的工程图纸及相关资料，确认(请在下述选择项选择)： 贵方所提供的图纸及资料满足我方报价要求 贵方所提供的图纸及相关资料中有不明确之处或有可进一步优化/修改之处，具体意见如下： 经我公司认真仔细分析组价后，自愿承诺总报价为人民币_元(具体组价详见下表)标的内容/名称品牌规格型号材质暂定数量单

50、位单 价总 价总价(大写)：人民币 元说明：上述单价和总价已包含 等一切相关费用主要履行节点内容主要履行节点(付款节点)节点完成时间对应付款比例/金额其他优惠条件报价单位（盖章）： 报价时间：代表签字：开标结果审批流程插入表单：“临时新增形成履行节点”/“形成节点完成确认表单”、“目标完成表单”及“归档档案明细表”表单。(其中临时新增形成履行节点”/“形成节点完成确认表单”必须选择一张插入，归档档案明细表为必插表单)环节及审核时限各环节审核意见及考核办法资产员启动流程开标后4个工作时内根据实际开标情况填写开标结果一览表，并关联招标文件、客户审批流程(如开标后的最低价高于已批准的信息价/预算价的

51、，则本次招标中断，不得启动询标内容审批流程，除非执行董事以自由流程指示继续进行)考核办法： 开标结果填写不真实(价格)的，本月考核不得分；填写有差错的，每次月度扣5分； 逾期启动，每逾期一天的月度扣1分； 流程未关联，每次月度扣1分； 开标最低价高于已批准的信息价/预算价，且执行董事未指示进入下一环节而擅自启动询标内容等后续审批流程的，本月考核不得分。财务部审核(4个工作时)审核意见： 商务标开标结果内容真实无误，无开标最低价高于已批准的信息价/预算价现象 开标结果内容真实无误，但开标后最低价高于已批准的信息价/预算价，已经执行董事批准进入询标阶段(执行董事指示见关联流程) 开标结果内容真实无

52、误，但开标后最低价高于已批准的信息价/预算价，已经执行董事确认中止本次招标(中止流程，执行董事指示见关联流程) 商务标开标结果内容不真实，以本级附件为准(说明对以上环节的扣分)考核办法： 商务标开标结果不真实未指正的，本月考核不得分； 开标最低价高于已批准的信息价/预算价且未经执行董事批准即进入下一环节的，月度考核不得分； 开标结果有误而未指正，每次月度扣2分；逾期审核影响进度，每逾期一天扣1分。对应项目档案印章员存档(1个工作日)审核意见： 核对无误，已存档 未存档(说明原因)考核办法： 归档内容不完整而未予指出的,每处扣2分； 逾期完成的,每延期一天扣1分。备 案(一)对应项目总经理备案(

53、组，选择一人处理)备 案(二)股东代表、执行董事、法务专员、资金分析员、对应采购中心工程师、合同责任人、对应部门经理、实物资产部经理、财务分管领导助理（万小红）备案开标结果一览表合同名称合同编号项目名称主责任人投标单位投标总价/单价节点内容完成时间节点支付金额/比例节点验收内容/质量标准节点违约责任及处罚标准保证金填表说明： 本表根据开标结果真实填写，并在开标后4个工作时内上报，本表暂留了三栏填写投标单位，可根据实际的投标单位增加相应表格栏；“节点内容”原则上是指作为付款条件的关键质量控制节点；“节点验收内容/质量标准”是投标文件中承诺的各节点的验收内容和质量技术标准，如各节点验收内容和质量标

54、准相同，则可合并单元格后填写，如内容较多且复杂，可填写“响应招标文件”或“未响应招标文件”，如有不响应招标文件或对招标文件有补充或标准高于招标文件要求的，则须具体列明，表格内容不够填写，可另附表；“节点违约责任及处罚标准”是指投标文件中承诺的违约处罚条款，如各节点适用同一违约处罚条款，可合并单元格后填写，如表格内容不够填写，可另附表；“保证金”是指投标文件中承诺的履约保证金金额。询标内容及询标入围客户审批流程插入表单：“临时新增形成履行节点”/“形成节点完成确认表单”、“目标完成表单”及“归档档案明细表”表单。(其中临时新增形成履行节点”/“形成节点完成确认表单”必须选择一张插入，归档档案明细

55、表为必插表单)环节及审核时限各环节审核意见及考核办法资产员启动流程(开标后一个工作日)开标后一个工作日内启动流程要求合同责任人起草询标内容并填写询标入围客户，并关联招标文件、投标/报价客户、开标结果审批流程。考核办法：逾期启动流程，每逾期一天月度扣1分；流程未关联，每次月度扣1分。合同责任人填写并确认（材料设备采购类为采购中心工程师）(1个工作日)处理意见：招标文件、投标入围客户、开标结果审批流程已关联，技术及商务询标内容完整、清晰、准确，询标入围客户（若涉及样板施工的，询标入围客户即样板施工单位）均满足招标文件的各项要求考核办法：流程未关联而未指正的，每次月度扣1分；询标内容不完整或不清晰的

56、，每次月度扣2分；询标入围客户不满足招标文件要求的，每次月度扣10分；逾期完成而影响进度的，每逾期一天月度扣1分。部门经理审核（材料设备采购类为对应工程部经理审核）(4个工作时)审核意见： 询标内容完整、清晰、准确，询标入围客户（若涉及样板施工的，询标入围客户即样板施工单位）均满足招标文件的各项要求 有修改意见，以本级附件为准(说明理由及扣分) 不同意，须返回修改(说明理由、修改要求及扣分，中止流程)考核办法：逾期完成而影响进度的，每逾期一天月度扣1分；询标内容不完整或不清晰而未指正的，每次月度扣2分；询标入围客户不满足招标文件要求而未指正的，每次月度扣10分。研发中心审核(非材料设备类合同可

57、跳)(4个工作时)审核意见： 涉及材料设备技术参数、技术标准等询标内容完整、清晰、准确 有修改意见，以本级附件为准(说明理由及扣分) 不同意，须返回修改(说明理由、修改要求及扣分，中止流程)考核办法：涉及材料设备技术参数、技术标准等询标内容有遗漏或不清晰或有误的，每次月度扣2分；逾期完成审核而影响进度的，每逾期一天月度扣1分。核算部审核(非工程承包类合同可跳)(4个工作时)审核意见： 涉及工程价款及预决算等询标内容完整、清晰、准确 有修改意见，以本级附件为准(说明理由及扣分) 不同意，须返回修改(说明理由、修改要求及扣分，中止流程)考核办法：涉及工程价款及预决算等询标内容有遗漏或不清晰或有误的

58、，每次月度扣2分；逾期完成审核而影响进度的，每逾期一天月度扣1分。财务经理审核(4个工作时)审核意见： 商务询标内容完整、清晰、准确 有修改意见，以本级附件为准(说明理由及扣分) 不同意，须返回修改(说明理由、修改要求及扣分，中止流程)考核办法：商务标询标内容有遗漏或不清晰或有误的，每次月度扣2分；逾期完成审核而影响进度的，每逾期一天月度扣1分。项目总经理审核(1个工作日)审核意见： 技术及商务询标内容完整、清晰、准确，询标入围客户（若涉及样板施工的，询标入围客户即样板施工单位）满足招标文件各项要求 有修改意见，以本级附件为准(说明理由及扣分) 不同意，须返回修改(说明理由、修改要求及扣分，中

59、止流程)考核办法：同部门经理对应法务专员审批(1个工作日)审核意见：询标内容的表述清晰、无歧义，同意有修改意见，以本级附件为准（说明理由及扣分） 不同意(中止流程)考核办法：逾期完成审核而影响进度的，每逾期一天月度扣1分；询标内容不完整或不清晰而未指正的，每次月度扣2分。执行董事审批(1个工作日)审核意见：同意不同意(说明理由，中止流程)备案对应项目档案印章员、实物资产部经理、财务分管领导助理（万小红）备案询标内容及询标入围客户审批表合同名称合同编号项目名称主责任人询标入围客户询标内容询标内容及询标入围客户审批表(参照文本)合同名称合同编号项目名称主责任人询标入围客户询标内容一、商务标部分：1

60、、所报设备总价中要求已包含产品的含税出厂价格、运输费、包装费、装卸费、保险费、质保期保证、在安装调试中派出人员指导、调试的费用、检验及验收费等费用。该项贵司有无异议。 无异议 有（请明确）：_2、贵司对以下具体付款条件是否有异议： 样板房安装调试完且达到合同约定标准并经我方验收合格后10天内支付样板房部分总价的50%； 样板房部分安装调试完成经我方验收合格后再与贵司签订补充协议，确认大合同正式生效并履行；如样板房部分经我方验收未能通过的，则大合同将终止履行； 大合同生效后一个月内支付合同总价的10%作为合同定金； 每批货物供货通知书发出后90天内贵司必须按我方的数量清单供货至指定地点； 每批货