物流设备及工程机械产业发展研究报告(DOC 93页)

1、目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc340222734 第1章 产业发展研究概述 PAGEREF _Toc340222734 h 1 HYPERLINK l _Toc340222735 1.1 研究意义 PAGEREF _Toc340222735 h 1 HYPERLINK l _Toc340222736 1.2 研究依据 PAGEREF _Toc340222736 h 1 HYPERLINK l _Toc340222737 1.3 研究对象 PAGEREF _Toc340222737 h 2 HYPERLINK l _Toc340222738 1.4 研究

2、范畴 PAGEREF _Toc340222738 h 3 HYPERLINK l _Toc340222741 第2章 国内外物流设备及工程机械产业发展现状及经验借鉴 PAGEREF _Toc340222741 h 4 HYPERLINK l _Toc340222742 2.1 国内外物流设备产业发展概况 PAGEREF _Toc340222742 h 4 HYPERLINK l _Toc340222746 2.2 国内外工程机械产业发展概况 PAGEREF _Toc340222746 h 15 HYPERLINK l _Toc340222750 2.3 产业发展经验借鉴 PAGEREF _To

3、c340222750 h 25 HYPERLINK l _Toc340222751 第3章 芜湖市物流设备及工程机械产业发展现状与分析 PAGEREF _Toc340222751 h 28 HYPERLINK l _Toc340222752 3.1 产业发展规模 PAGEREF _Toc340222752 h 28 HYPERLINK l _Toc340222755 3.2 产业空间布局 PAGEREF _Toc340222755 h 30 HYPERLINK l _Toc340222758 3.3 产业产品门类 PAGEREF _Toc340222758 h 33 HYPERLINK l _

4、Toc340222761 3.4 产业生产水平 PAGEREF _Toc340222761 h 35 HYPERLINK l _Toc340222764 3.5 产业发展SWOT分析 PAGEREF _Toc340222764 h 37 HYPERLINK l _Toc340222767 第4章 芜湖市物流设备及工程机械产业发展指导思想与目标 PAGEREF _Toc340222767 h 44 HYPERLINK l _Toc340222768 4.1 产业发展指导思想 PAGEREF _Toc340222768 h 44 HYPERLINK l _Toc340222769 4.2 产业发展

5、目标 PAGEREF _Toc340222769 h 44 HYPERLINK l _Toc340222773 第5章 芜湖市物流设备及工程机械产业发展方向、重点及布局 PAGEREF _Toc340222773 h 48 HYPERLINK l _Toc340222774 5.1 产业发展方向 PAGEREF _Toc340222774 h 48 HYPERLINK l _Toc340222777 5.2 重点产品领域 PAGEREF _Toc340222777 h 49 HYPERLINK l _Toc340222778 5.3 重点任务 PAGEREF _Toc340222778 h 6

6、0 HYPERLINK l _Toc340222779 5.4 产业布局 PAGEREF _Toc340222779 h 69 HYPERLINK l _Toc340222782 第6章 产业发展政策建议与保障 PAGEREF _Toc340222782 h 73 HYPERLINK l _Toc340222783 6.1 政策建议 PAGEREF _Toc340222783 h 73 HYPERLINK l _Toc340222784 6.2 政策保障 PAGEREF _Toc340222784 h 77 HYPERLINK l _Toc340222786 附录1 芜湖市2012年物流设备及

7、工程机械类在建项目汇总 PAGEREF _Toc340222786 h 81 HYPERLINK l _Toc340222787 附录2 国内外物流设备行业重点企业基本信息表 PAGEREF _Toc340222787 h 83 HYPERLINK l _Toc340222788 附录3 国内外工程机械行业重点企业基本信息表 PAGEREF _Toc340222788 h 86插图清单 TOC h z t 样式2 c HYPERLINK l _Toc341192382 图2-1 芜湖市物流设备及零部件主要生产企业地理位置 PAGEREF _Toc341192382 h 20 HYPERLINK

8、 l _Toc341192383 图3-1 芜湖市物流设备及零部件主要生产企业地理位置 PAGEREF _Toc341192383 h 30 HYPERLINK l _Toc341192384 图3-2 芜湖市物流设备及零部件主要生产企业地区分布 PAGEREF _Toc341192384 h 31 HYPERLINK l _Toc341192385 图3-3 芜湖市物流设备及零部件主要生产企业产值分布 PAGEREF _Toc341192385 h 31 HYPERLINK l _Toc341192386 图3-4 芜湖市工程机械及零部件主要生产企业地理位置 PAGEREF _Toc3411

9、92386 h 32 HYPERLINK l _Toc341192387 图3-5 芜湖市工程机械及零部件主要生产企业地区分布 PAGEREF _Toc341192387 h 32 HYPERLINK l _Toc341192388 图3-6 芜湖市工程机械及零部件主要生产企业产值分布 PAGEREF _Toc341192388 h 33 HYPERLINK l _Toc341192389 图5-1 芜湖市物流设备及工程机械产业空间布局 PAGEREF _Toc341192389 h 71表格清单 TOC h z t 样式1 c HYPERLINK l _Toc341192228 表1-1 物

10、流设备及工程机械产业主要产品门类细分 PAGEREF _Toc341192228 h 3 HYPERLINK l _Toc341192229 表2-1 2005-2011年工程机械产业规模指标变化情况 PAGEREF _Toc341192229 h 16 HYPERLINK l _Toc341192230 表2-2 2004-2011年中国工程机械产品销售额汇总 PAGEREF _Toc341192230 h 17 HYPERLINK l _Toc341192231 表2-3 2004-2011年中国工程机械主要产品销量 PAGEREF _Toc341192231 h 17 HYPERLINK

11、 l _Toc341192232 表2-4 2004-2011年中国工程机械产品进出口情况汇总表 PAGEREF _Toc341192232 h 19 HYPERLINK l _Toc341192233 表2-5 2010年工程机械产品进出口地区分布 PAGEREF _Toc341192233 h 19 HYPERLINK l _Toc341192234 表2-6 中国工程机械主要产品2015年销售量预测目标 PAGEREF _Toc341192234 h 21 HYPERLINK l _Toc341192235 表2-7 长沙市工程机械产业重点企业及产品 PAGEREF _Toc341192

12、235 h 22 HYPERLINK l _Toc341192236 表2-8 济宁市工程机械产业重点企业及产品 PAGEREF _Toc341192236 h 23 HYPERLINK l _Toc341192237 表2-9 徐州市工程机械产业重点企业及产品 PAGEREF _Toc341192237 h 24 HYPERLINK l _Toc341192238 表3-1 芜湖物流设备及零部件主要企业2012年上半年销售额 PAGEREF _Toc341192238 h 28 HYPERLINK l _Toc341192239 表3-2 芜湖工程机械及零部件主要企业2012年上半年销售额

13、PAGEREF _Toc341192239 h 29 HYPERLINK l _Toc341192240 表3-3 芜湖物流设备及零部件主要企业产品细分 PAGEREF _Toc341192240 h 33 HYPERLINK l _Toc341192241 表3-4 芜湖市工程机械及零部件主要企业产品细分 PAGEREF _Toc341192241 h 34 HYPERLINK l _Toc341192242 表3-5 芜湖物流设备与工程机械产业发展SWOT分析总结 PAGEREF _Toc341192242 h 43芜湖市物流设备及工程机械产业发展专题研究报告 PAGE 94第1章 产业发

14、展研究概述1.1 研究意义进入“十二五”以来，芜湖市紧紧抓住产业转移步伐加快、国内工业化、城市化迅猛推进的重大机遇，积极利用各种有利因素，上下齐心，大力发展物流设备及工程机械产业，力争在全国乃至全球物流设备及工程机械市场中异军突起，实现经济结构优化调整，推动经济社会又好又快发展。然而，安徽省在物流设备及工程机械领域优势不明显，芜湖更是在全国工程机械6大基地中榜上无名，这就给芜湖市发展物流设备及工程机械产业提出了紧迫性和现实性的迫切要求；近年来，芜湖市在建筑、水利、港口、汽车制造等行业的飞速发展又为物流设备及工程机械产业创造了前所未有的需求空间和得天独厚的条件，但当前芜湖市物流设备和工程机械企业

15、的实力和竞争力难以满足需求，严重制约了芜湖市地方经济的又好又快发展。作为皖江城市带承接产业转移示范区“一轴双核两翼”中一轴和双核的重要战略城市芜湖市，虽具有一定的物流设备及工程机械产业基础，但其发展仍将长期面临宏观环境与政策调控的深远影响，历程尤其艰远，机遇尤其宝贵，趋势尤其明显，意义尤其非凡。而对物流设备及工程机械产业发展进行专题研究，无论是政府层面的宏观视角，还是区域和企业层面的中微观视角，都存在着深而广的挖掘空间与重大意义。1.2 研究依据本专题研究所依据的各级政府、研究院所发布的文件、研究报告包括(但不限于)以下13条：(1)装备制造业调整和振兴规划，国务院，2010年；(2)物流业调

16、整和振兴规划，国务院，2009年；(3)皖江城市带承接产业转移示范区规划，国务院，2010年；(4) 机械基础零部件产业振兴实施方案，工业与信息化部，2010年；(5)产业结构调整指导目录(2011年本)，国家发展与改革委员会，2011年；(6)安徽省人民政府关于加快做大做强主导产业的若干意见，安徽省人民政府，2012年；(7)安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，安徽省发展和改革委员会，2011年；(8)安徽省“十二五”装备制造业发展规划，安徽省经济和信息化委员会，2010年；(9)合芜蚌自主创新综合配套改革试验区，安徽省人民政府，2008年；(10)芜湖市国民经济和社会发展第十二个

17、五年规划纲要，芜湖市发展和改革委员会，2011年；(11)关于进一步推进工业强市战略的实施意见，芜湖市人民政府，2009年；(12)芜湖市城市总体规划(2012-2030年)，芜湖市城乡规划局，2012年；(13)关于加快装备制造业发展的实施意见，芜湖市发展和改革委员会，2008年。1.3 研究对象本专题研究的对象为芜湖市物流设备及工程机械产业主要产品门类，包括物流设备产业主要产品门类和工程机械产业主要产品门类。物流设备是指在进行各项物流活动过程中所需要的机械设备、器具等可供长期使用，并在使用中基本保持原有实物形状的物质资料，不包括装卸站台等物流基础设施。工程机械是指凡土石方施工工程、路面建设

18、与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必须的机械装备。其主要产品门类细分见表1-1所示。表1-1 物流设备及工程机械产业主要产品门类细分物流设备产业主要产品门类工程机械产业主要产品门类 物流仓储设备 挖掘机械 装卸搬运设备 铲土运输机械 包装设备 起重机械 流通加工设备 压实机械 集装单元化设备 桩工机械 运输设备 钢筋混凝土机械 信息采集与处理设备 路面机械 凿岩机械 其他工程机械1.4 研究范畴 1.4.1 空间范畴 本专题研究的空间范畴覆盖芜湖市所辖四区四县内的全部行政区域，包括镜湖区、弋江区、鸠江区、三山区、无为县、芜湖县、南陵县、繁昌县及各区县境内的相关

19、开发区。1.4.2 时间范畴本专题研究的时间范畴划分为两个阶段：近期阶段和中期阶段。近期阶段着眼于芜湖市“十二五”规划，规划时间期限为2012-2015年；中期阶段着眼于芜湖市“十三五”规划，规划时间期限为2016-2020年。第2章 国内外物流设备及工程机械产业发展现状及经验借鉴2.1 国内外物流设备产业发展概况2.1.1 国外物流设备产业发展概况从世界范围看，现代物流业快速发展的国家和城市，其物流设备产业起步也较早，发展也比较成熟。在美国、欧洲和日本，部分物流装备制造企业，无论是规模还是产值都已具有相当水平。如瑞典的斯堪尼亚集团，2011年的销售额已达到804.08亿元，其主要产品为各种重

20、型车辆；德国的凯傲集团，2011年的销售额为354.42亿元，其主要产品为叉车、仓储设备及工业车辆，产品在质量、创新和盈利方面，都是行业内的典范；日本的丰田自动织机，2011年的销售额为373.41亿元，其生产的三大品牌叉车已占世界叉车市场份额的26%-30%，自2003年坐上全球叉车销售的头把交椅，至今已经连续9年稳居世界第一。这些著名的物流设备生产企业，技术不断完善，并依靠高科技研发，不断推出新型产品，使生产向系统化和信息化经营朝全球化方向发展。(1) 物流设备产业正朝着蓝海产业方向发展美国、欧洲、日本等工业化发达的国家，无一不是把物流设备产业看作整个工业的动脉和支柱型产业而高度重视，日本

21、更是将物流设备产业的发展置于国家工业经济发展的战略高度来对待。众所周知，物流装备业在整个工业体系中扮演着“双重角色”，不仅本身就是一个庞大的产业，而且又是整个现代物流业的基础。物流装备产业的发展不仅可以带动当地经济的快速发展，极大地增强整体的工业化、现代化和自动化水平，而且对于提高流通效率、降低社会物流成本、提升其它产业的整体竞争力也起着相当重要的作用。(2) 物流设备产业发展已走上科学化发展道路目前，发达国家已基本实现物流设备生产的专业化、自动化、信息化、标准化、系统性与可扩展性、智能化与人性化、绿色化与节能化。现代物流业的高速发展是基于物流设备和物流技术本身的专业化发展而不断发展起来。现代

22、物流设备不同于传统物流设备的最大特点，就是不断引入了先进的信息技术、智能控制技术、新材料技术等，对传统物流设备业进行了革新。一方面，使得物流作业的效率更高、速度更快、方便性更好；另一方面，又使得整个物流设备的操作越来越简单易用，更加人性化。(3) 政府对物流设备产业发展的高度重视物流设备产业与物流业协同发展，随着物流业的迅速发展，对物流设备的需求也迅速膨胀，政府已有明显意识，并大力主导物流设备产业发展。在美国、欧洲、日本等发达国家，政府高度重视，正确引导，为物流设备产业发展营造了良好的环境；政府作为物流设备产业发展规划、物流设备产业政策的制订者，在扶持和引导物流设备产业的发展上起到了至关重要的

23、作用。如日本的物流设备产业能在二战后一片废墟的基础上奇迹般地发展起来，日本政府无疑在其中发挥了关键的扶持和培育功能。(4) 大型物流设备企业加快海外市场扩张步伐进入21世纪以来，受世界各国发展经济大形势的影响，一些大型物流设备企业明显加快海外市场扩张步伐，如凯傲集团在全球一百多个国家建立了分支机构；丰田叉车生产基地遍布全球，在全世界有101家总代理商，800余家经销商和超过2000家的销售网点；从严寒的北极地区到炎热潮湿的热带地区，有超过85000台卡尔玛集团生产的物流设备正在使用，卡尔玛在全球有18家销售分公司和300家代理商，产品分布于140个国家。2.1.2 国内物流设备产业发展概况(1

24、) 2011年国内物流设备产业发展分析国内物流设备产业正处于快速增长周期，受国民经济、固定资产投资快速、工业经济与现代物流业发展的影响，2011年国内物流设备产业延续了2010年的快速增长态势。根据“中国物流产品网”的监测，2011年全年增长28%左右，其中物流设备主要产品发展情况如下：1) 叉车行业自2010年取得历史性突破，出现井喷式增长后，2011年继续保持井喷式增长，全年叉车产销量超过30万台，同比增长34%，再创历史新高，但增长幅度逐月回落。2011年叉车产能大幅度增长，但市场竞争形势更加严峻，而产品同质化现象导致价格竞争白热化，已经严重影响整个叉车产业链的盈利水平，使主机厂、配套件

25、厂、代理商都不能随着销售量的增加而获得良好的收益和再投入资金，长此以往必将阻碍叉车行业的健康有序发展。2) 托盘行业2011年以来，托盘行业也产销两旺，很多托盘企业反映市场销售状况良好，全年产销量增长速度达到20%以上。2011年，塑料托盘产销量在托盘总产销量中有所上升，但随着石油价格的上涨，塑料托盘生产成本上升，带动塑料托盘价格上升，将给塑料托盘市场需求带来影响。近些年，我国的托盘拥有量增长很快，据统计，国内现有托盘保有量超过8亿个，并且还在以每年20%的速度增长。国内现拥有托盘制造企业2000多家，已经形成了一个快速发展的行业。随着中国现代物流的快速发展，预计托盘需求也将继续保持快速增长态

26、势。3) 货架市场2011年以来，受工业经济增长的拉动和仓储业投资大幅度增加的影响，国内货架市场需求也快速增长。根据“中国物流产品网”的监测，2011年全年货架出货量将超过40亿元，同比增长达25%，其中仓库改造及立体库建设的大型货架系统项目所占比重继续增加。2011年，受“十二五”开局第一年的影响，很多物流项目纷纷开工，拉动货架市场取得开门红，在一季度企业订单大幅度增加基础上，二季度增长态势不减，三季度、四季度开始回调，但全年市场需求仍处在快速增长区间，企业市场销售快速增长，货架产品供不应求。2011年，主要货架企业市场销售都很好，订单不断增加，产品供不应求，但市场竞争也很激烈，市场存在无序

27、现象，货架企业利润增加不大，企业回款面临很多问题，尤其是下半年，货架市场存在销售回款拖延现象，这一现象已引起企业的重视。4) 自动化立体仓库2011年是“十二五”开局之年，很多物流系统工程项目纷纷开工，自动化立体仓库项目建设市场一片繁荣。2011年建设的具有一定规模的立体仓库有250多座，自动化立体仓库的总产值预计超过19亿元，增长25%左右，累计自动化立体仓库的保有量超过1700多座。2011年，海外物流系统供应商纷纷加快本土化，全套引进的物流系统设备越来越少，本土化生产的高附加值堆垛机等物流系统设备越来越多，同时物流系统设备出口也开始增加。2011年，自动化冷库建设速度加快，给中国物流系统

28、集成商带来了挑战与机遇。在冷库建设方面，需要各种自动化系统适应低温环境，技术要求较高，项目门槛也较高，供应商的利润率也高。5) 输送分拣设备目前物流中心采购的物流设备除一般仓储设备以外，主体还是输送分拣设备，输送分拣设备在物流系统中所占比例近年来有较大提升，市场需求增长较快，其中劳动力成本上升是企业增加输送分拣设备投入的主要因素，电子商务物流等行业高速发展是拉动输送分拣设备市场需求高速增长的主要行业。根据“中国物流产品网”的监测，2011年，中国输送分拣行业市场需求呈现高速增长态势，全年增长在30%以上。2011年，输送分拣设备需求增长最快的领域首当电子商务物流领域，其次是快递服务业、商贸物流

29、、服装物流、邮政物流等领域。此外，2011年制造业的输送分拣的市场需求增长也较快。传统的输送分拣应用的主要领域还是烟草、医院、流通、邮政、图书等领域，这些领域的输送分拣市场需求量占总需求的大部分比例，也是输送分拣需求增长比较稳定的领域。6) 物流周边设备2011年，物流周边设备行业呈现一片繁荣，企业生产繁忙，订单大幅增长，业绩提升很快，同比增长20%以上。在物流周边设备市场，国际品牌因品质高、质量好、耐用而被客户认可，但较高的价格往往使用户望而止步。本土供应商主要覆盖中低端市场，市场占有率逐年上升。物流周边设备与物流设备产业发展呈现联动趋势，尤其与仓储设备市场需求增长息息相关。目前国内物流设备

30、产业处于快速成长期，物流周边设备需求也处于快速发展时期，随着现代物流中心建设项目的纷纷开工，2011年物流周边设备市场需求快速上升，全年增长达25%左右。(2) 未来5年物流设备市场需求分析2010年上半年，中国物流技术协会、中国物流与采购联合会物流装备专业委员会和物流技术与应用杂志联合，在全国开展了中国物流装备市场供求状况调查(下称调查)活动。调查显示，随着经济的快速增长，企业对未来发展预期良好，绝大多数企业认为物流业务将处于快速发展期。同时，由于劳动力成本上升、产业升级等因素，企业对物流装备的需求也在快速增长，医药、电子商务、服装、食品及冷链等行业是物流设备市场需求的最大亮点。1) 未来5

31、年企业对物流设备的需求分析调查显示，未来5年，大部分企业都需要采购叉车、托盘、货架、自动识别产品、自动化物流设备、物流周边设备等产品，回答有采购需求的企业比例较高。未来5年计划增添叉车类设备的企业有83%，其中，回答预计采购电瓶叉车的占55%，内燃叉车占43%，特种叉车占38%，轻小型搬运车辆占31%。未来5年计划增添叉车配件的企业占38%，主要是添置叉车属具和蓄电池等配件。未来5年计划增添托盘及单元化产品的占73%，其中，增添木托盘的占32%，塑料托盘占68%，物流周转箱占59%，仓库笼占21%，其他单元化设备占49%。未来5年计划增添货架系统的占49%，增添仓储拣选系统的占32%，增添输送

32、分拣设备的占35%，增添起重设备的占7%，增添自动识别产品(包括条码、条码打印机、数据采集终端、RFID产品)的占39%，预计增添自动化装备的(包括自动化货柜、自动导引小车、机器人码垛机等)占22%，预计增添物流周边设备的(包括工业门、升降台、裹膜包装机、自动称量装置等)占28%。可见，未来5年企业对物流设备需求继续保持快速增长，其中，企业需求的物流设备主体依然是叉车、托盘、货架、自动化产品与设备等。2) 未来5年企业对物流软件和物流信息系统的需求分析调查显示，未来5年，约96%的企业都有物流软件或改造升级等物流信息系统的需求，其中，企业准备增添或升级仓储管理软件(WMS)的占59%，需要运输

33、管理软件的占36%，需要配送管理软件的占37%，需要RFID系统的占32%，与当前的需求相比有较大上升。另外，需要装货配载系统的占7%，需要自动仓储系统软件的占21%，需要卫星定位系统软件的占31%，需要电子口岸软件的占3%，需要物流工具软件(仿真、优化、设计等)的占8%，需要综合物流管理软件的占23%，需要供应链管理软件的占18%。3) 未来5年企业对物流运输设备及配套产品的市场需求分析调查显示，未来5年计划采购物流运输设备的企业有61%，比例有较大提升，说明企业越来越注重增加自有物流运输设备的比重。同时，企业也越来越关注物流运输设备的配套产品，如GPS系统、车尾板、捆扎系统等产品的市场需求

34、。未来5年，企业计划采购轻卡的比例为36%，中卡的比例为43%，重卡的比例为19%，冷藏车比例为15%，专用厢式车比例为38%，车尾板的比例为19%，GPS系统的比例为28%，捆扎器系列的比例为6%。综上分析表明，作为现代物流业发展的基础支撑，物流设备是促进中国现代物流业快速发展、提升效率的重要条件。随着国家对物流行业的重视，利好政策接踵而来，如当前营业税改征增值税、进项税抵扣等有利于减轻物流企业负担，这直接刺激了物流企业对物流设备的需求，“十二五”期间，物流行业与物流设备产业将并驾齐驱，一同迎接新一轮的黄金增长期。2.1.3 周边城市物流设备产业发展概况(1) 合肥市物流设备产业发展概况1)

35、 产业发展概况合肥市是安徽省重要的装备制造业基地，自2006年国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见实施以后，合肥的装备制造业发展明显加快，重大技术装备自主化水平显著提高，国际竞争力进一步提升。物流设备产业作为装备制造业的一个分支，也得到迅速发展。相比于安徽省内其他城市，产业基础优势突出，拥有像安徽合力股份有限公司(下称“安徽合力”)、安徽江淮汽车集团有限公司(下称“江淮汽车”)、TCM等一批国内著名的物流设备生产企业。经过多年发展积累，零部件配套产业已有一定基础，涌现出合肥长源液压股份有限公司(下称“长源液压”)、安徽博一流体传动股份有限公司(下称“安徽博一”)等一批零部件配套生产企业。随着

36、各大工业园区的相继成立，合肥市物流设备产业也将迎来新一轮的增长点。2) 重点企业简介安徽合力股份有限公司企业基本信息：安徽合力始建于1958年，1993年进行股份制改造，1996年在上海证券交易所公开上市，公司主营业务为工业车辆、工程机械与关键零部件，注册资本4.28亿元。目前是我国规模最大、产业链条最完整、综合实力和经济效益最好的工业车辆研发、制造与出口基地；是我国叉车行业唯一的上市公司，安徽省工程机械建设(合肥)基地龙头企业，HELI商标是中国驰名商标。合力叉车主导产品是“合力、HELI”牌系列叉车，在线生产的1700多种型号、512类产品全部具有自主知识产权，产品的综合性能处于国内领先、

37、国际先进水平，公司拥有自主的营销网络，在国内建立了23个省级营销网络和320多家二级代理销售服务网点，是国内叉车行业最完善，最健全的服务体系。在海外72个国家或地区建立了海外代理网络，产品销往世界130个国家和地区，其中欧美发达国家或地区占公司出口量的60%。经营业绩方面：2011年，集团公司实现营业收入63.29亿元，比上一年增加24.49%；归属于母公司所有者的净利润1.11 亿元，比上一年增加6.63%。企业盈利水平有所提升，继续巩固了行业龙头地位，夯实了企业发展内质，提升了综合竞争能力，为新一轮发展奠定了良好基础。市场开拓方面：针对国内市场，一是努力增加中西部地区的销量，采取措施巩固并

38、扩大原有市场优势；二是进一步完善国内安徽合力股份有限公司；三是加强营销队伍建设，不断优化激励措施，完善营销网点股权动态分配机制；四是提高营销网点执行力和抗风险能力。针对国际市场，一方面优化出口产品结构，另一方面加大新兴市场的开拓力度。自主创新方面：公司被确定为国家火炬计划重点高新技术企业，多项产品被认定为安徽省高新技术产品，拥有国家级企业技术中心，是国家创新型企业。公司坚持基础研究与应用开发并重，逐步完善了安徽省工业车辆重点实验室运行机制，初步形成了工业车辆传动技术、NVH技术、节能技术等试验研究能力，有效推动了产学研合作研究，提高了外部资源的利用能力。 内部管理方面：坚持循序渐进，全面导入精

39、益生产体系；落实精品工程，狠抓质量体系建设；完善考核体系，持续提升抗风险能力；加强信息化建设，扎实推进信息化进程；重视安全环保，深入开展节能降耗活动；优化公司治理，树立企业资本市场良好形象。(2) 杭州市物流设备产业发展现状1) 产业发展概况近年来，杭州市装备制造业取得了长足发展，已经形成了门类齐全、具有相当规模和技术水平的装备制造业体系，成为国民经济的重要支柱产业。2011年，杭州市装备制造业产值突破5000亿元，在全国大中型城市中列第6位，在副省级城市中排第3位，仅次于广州和长春。与装备制造业如火如荼发展形成鲜明对比的是，杭州市物流设备产业发展基础比较薄弱，全市规模以上物流设备及零部件生产

40、企业寥寥无几，产值50亿元以上企业仅有1家。在杭州市工业经济信息网列出的杭州市35家大企业大集团名单里，没有出现物流设备生产企业的身影；列出的杭州市82家重点骨干企业里，唯有浙江杭叉工程机械股份有限公司(下称“杭叉”)1家入榜。由此可见，杭州市物流设备产业在全市工业体系里处于从属地位，尚有待于进一步加强发展。2) 重点企业简介浙江杭叉工程机械股份有限公司企业基本信息：杭叉前身杭州叉车总厂是原国家生产叉车的重点企业，2000年通过改制成为股份制企业。下属一家合资公司、44家控股子公司和2家参股子公司，现有员工2500人，是2009年中国最大1000强大企业集团之一，在2009中国大企业集团竞争力

41、500强中排名第35位。其母公司杭叉集团股份有限公司注册资本1.37亿元，是中国叉车行业的排头兵企业，高新技术企业，浙江省装备制造业重点培育企业，目前已跻身世界物料搬运设备制造企业前12强。公司主导产品为叉车及其他物料搬运设备，已形成1-25吨内燃叉车、1-5吨蓄电池叉车、牵引车、仓储物流设备等全系列、多品种的产品结构，产品已遍布全国，并远销130多个国家和地区。产品在国内的市场占有率达到近30 %，出口占到国内机动叉车出口量的1/3，是中国目前最大的叉车出口基地之一。 经营业绩方面：2011年，杭叉集团叉车业务销售收入55.57亿元，比上一年增加23.49%，利润相比2010年也有较大幅度提

42、升，叉车出口超过万台。随着巨星控股收购杭叉集团后，解决了杭叉国企改制的历史遗留问题，扫平了杭叉上市潜在的产权方面的风险，为早日实行做世界叉车最强企业的目标提供了有力的保障。自主创新方面：以拥有的浙江省省级技术中心为载体，通过培养集聚优秀人才、完善激励机制、加大研发投入、建立产学研合作通道、开展国际技术交流与合作等，积极完善技术创新体系，大大增强自主创新能力。因而，杭叉能以用户需求为产品研发的最高标准，在不断改进H系列叉车的基础上，高起点、高标准、快速地研发了新一代的R系列和J系列叉车。同时，杭叉在原有基础上成功开发了新一代防爆叉车和电动牵引车、内燃牵引车，进一步确立了在行业中的技术领先地位，牵

43、引车批量进入铁路、港口、机场等行业，促进了销量的大幅增长。为满足物流业快速发展的需要，杭叉大力发展仓储设备，成功开发前移式叉车、电动托盘车、电动堆垛车等产品，进一步丰富了产品线。产品营销方面：公司着力健全营销网络、确保使用价值最大。目前，国内销售型分、子公司已达到43家，经销商队伍已扩大到140多家，遍布在全国各大中城市并向经济发达的城镇延伸，形成了一个强大的、立体的营销网络体系。 市场开拓方面：坚持全球市场理念，在开拓国内市场的同时，大力开拓海外市场，努力打造强势品牌。采用与代理商合作的方式，利用本土优势，快捷有效地开拓市场，已与50多家颇具实力的代理商建立了贸易关系。目前，杭叉产品已远销1

44、00多个国家和地区，其中75%登陆欧美主流市场，出口达到公司销量的30%左右，是目前中国最大的叉车出口基地。自主品牌出口量不断上升，目前占到了70%左右。公司注重知识产权的保护，产品商标已在70多个国家注册或申请注册。(3) 上海市物流设备产业发展现状1) 产业发展概况上海市由于其无可比拟的优越地理条件，多数产业都处于蓬勃发展状态。作为我国振兴装备制造业基地之一、全球装备产业链重要一环，上海市装备制造业总量约占全国总量十分之一。早在2008年，上海规模以上装备制造企业实现销售收入突破12000亿元，接近全市工业总产值的二分之一。物流设备产业在装备制造业中的份额虽然较小，但由于装备制造业庞大的产

45、值基础，物流设备产业的产值也相当可观。已投入使用的上海滨海国际物流装备城是目前中国唯一的国家级物流装备制造基地，年销售额在500亿以上。产业发展已成集聚态势，配套产业齐全。主要代表企业有上海振华重工(集团)股份有限公司(下称“上海振华”)、卡尔玛港口机械有限公司、科朗设备、科尼港口机械有限公司、龙工上海叉车有限公司(下称“龙工”)等。2) 重点企业简介上海振华重工(集团)股份有限公司企业基本信息：上海振华 (ZPMC)是世界知名起重机和大型钢结构制造商，主要生产岸边集装箱起重机、轮胎式集装箱龙门起重机、散货装、卸船机、斗轮堆取料机、门座起重机、浮吊和工程船舶以及大型钢桥构件等。公司具有设计、制

46、造、安装、调试、整机运输、售后服务和新产品开发等多种能力，并成功将18艘六万吨级货船改装为大型港口机械和重大件整机运输专用船，ZPMC是世界上唯一具有自备整机运输船的大型起重机制造商，使ZPMC的产品得以高质量、短周期、公道的价格送往世界各港口用户，并兑现合同准时交货。市场地位方面：ZPMC的产品遍布世界54个国家和台湾、香港地区的120余个码头。迄今为止，按订单统计，ZPMC有岸边集装箱起重机1000台，轮胎式集装箱龙门起重机1650台和众多非标大型港口机械的良好业绩。按英国World Cargo News杂志统计，近七年ZPMC大型集装箱机械订单居世界同行首位，自主设计、世界首创的可吊双4

47、0英尺集装箱起重机、已投入使用的双小车集装箱起重机等处于世界领先地位。 生产基地方面：ZPMC有江阴、常州、长兴、张江、工业园区、南通六个生产基地和五个机电配套件专业公司。可以向国内外市场提供世界一流水平的大型港口机械、桥梁和建筑钢结构以及高质量的制动器、电梯、油漆、连轴器、岸桥和场桥电控设备、集装箱单箱和双箱吊具及硬齿面减速箱等配套件。自主创新方面：公司有自己的科研开发机构，并与上海市和全国高校、科研单位有广泛联系。ZPMC自行开发的交流或直流电气控制系统技术先进，使用可靠，获得国内外用户极高评价。ZPMC还有多项供用户选购的高科技成果，如用于场桥直线行走和箱位管理的GPS系统，故障显示和监

48、测系统、智能型吊具和自动对箱系统、防碰撞系统等等。同时，ZPMC有800名从事机、电、液设计的工程技术人员，其中富有经验的高级工程师250名，是世界同行中最强大的一支设计队伍，因而可以短周期、高质量的完成各种标准和非标准产品设计，保证年生产300台岸桥、600台场桥和25万吨钢结构所需的图纸和资料。 2.2 国内外工程机械产业发展概况2.2.1 国外工程机械产业发展概况(1) 产业发展现状 1) 全球市场总体销售分析1999年至2007年，全球工程机械市场都处在需求持续扩张、销售不断增长的过程中，市场销售量翻了一番，达到100万台。2008年，金融危机的爆发导致工程机械市场发生了空前剧烈的下滑

49、，全球市场销售量下跌15%，约为85万台，销售额则下降11%。International Construction指出，经过2009年的大衰退后，2011年全球工程机械迎来强劲增长，2011年全球工程前50强企业的销售额较2010年增长25%，达到1820亿美元，创行业最高纪录，显示了全球销售旺盛的势头。数据分析表明，2011年全球销售的驱动力来自欧洲北美和日本工程机械市场的反弹。2) 全球市场区域分布全球工程机械制造业主要集中在北美、西欧和亚洲三个地区，占有全球90%以上的生产份额，俄罗斯、东欧地区、印度和巴西也有少量生产。从区域分布来看，亚洲地区工程机械市场占全球市场份额的比重最大，为45

50、.9%，其中，中国、日本和韩国占有大部分；北美地区和欧洲地区分别占全球市场份额的31.3%和22.4%。(2) 未来四年市场需求发展预测国际金融风暴对实体产业经济的不利影响仍在继续，全球经济发展将由十年来的高增长期转入调整期。根据国际知名经济学家对本次金融危机造成的经济衰退和复苏的不同预测观点，预计到2013年国际工程机械的销售额将逐步回升到金融危机发生之前的发展趋势，其中，发展中国家成为主要市场，从而加速未来四年国际工程机械需求增长，到2015年，主机产品国际需求量将达到2100亿美元，其中，流通领域约占700亿美元左右，中国工程机械产品出口将达到260亿美元，成为世界出口大国。2.2.2

51、国内工程机械产业发展概况(1) 产业发展现状在我国，工程机械产业作为装备制造业的重要组成部分，经历了从无到有、由弱到强的发展过程，形成了门类齐全、具有相当规模和一定水平的产业体系，铸就了一批像中联重科股份有限公司(下称“中联重科”)、徐工集团工程机械股份有限公司(下称“徐工集团”)、三一重工股份有限公司(下称“三一重工”)等国内外知名企业，产品性能达到国际先进水平，可与外资、合资等国际知名品牌相抗衡。既2007年我国工程机械销量超美、日等国后，又于2009年销售收入跃居世界首位，成为真正的世界工程机械制造大国。产业规模2006年，工程机械产业开始回暖，资产增速达到19.3%，比2005年提高近

52、10个百分点；2007年，资产增速再度提高，旺盛需求推动了产业的快速发展以及规模的扩张；2008年全球金融风暴的洗礼、房地产业投资速度的下滑，拖住了产业高速发展，产业发展有所走低；2011年工程机械产业资产增长继续小幅回落，产业资产总额3936.31亿元，增长16.78%；负债总额1454.34亿元，增长29.00%；企业数量1534个，从业人员35.98万人。表2-1 2005-2011年工程机械产业规模指标变化情况 企业数量从业人员(万人)资产总计(亿元)增长率(%)利润总计增长率(%)200575017.35743.2010.9332.800.53200682017.90918.3519

53、.8864.97114.10200793220.631316.5643.371150.96132.42008107523.412109.5360.23132.46-12.252009135228.022274.9525.88215.3449.412010149933.73370.7149.92421.5847.732011153435.983936.3116.78519.8923.32（数据来源：中国经济信息网）近8年工程机械市场销售分析表2-2表明，工程机械行业的销售额2006、2007两年快速增长，2008年和2009年受金融危机影响，增速放缓，但是，随着国家刺激内需政策的出台，2010-

54、2011年，市场销售增长势头较好，分别突破了4000亿元和5000亿元，销售收入的增长率分别为38.3%和32.63%。其盈利能力虽高于2008和2009年，但仍低于2007年。 表2-2 2004-2011年中国工程机械产品销售额汇总 (单位：亿元)年度20042005200620072008200920102011销售额11571238162022232773315743675792.增长率11.4%7%30.9%37.2%24.7%13.85%38.3%32.63%（数据来源：中国经济信息网）从产品销量上来看，2004-2011年，各类主要工程机械产品均在增长，但是，2011年，增速明显

55、放慢，由于国内市场低迷，使得主要工程机械产品销量地位振荡。表2-3 2004-2011年中国工程机械主要产品销量年度20042005200620072008200920102011挖掘机369543418334060460007300077100134540173712增长%87-7.50335421674.529.1 装载机6999698301107354120000159000143355222163246753增长%46723340911.85511.1推土机7475571750966087732486691406013094增长%56-23.5-1119.4221762.2-6.9压路

56、机1230810733811387079400105002321221617增长%39-13-247.37.69121-6.9摊铺机1306142990611291284118029033266增长%33.59-36.624.6136.614611.1平地机17271788175422473736412055125059增长%543.5-1.928.166.310.333.8-8.2工程起重机959113521113301408120862269533478735457增长%4141-16.224.31.92（数据来源：中国经济信息网）表2-3表明，工程机械产品销量的持

57、续增长势头受金融危机的影响而放缓，但2010年态势较好；2011年，因货币政策、银行信贷紧缩，房地产、铁路、基建行业投资增速持续下滑等影响，工程机械市场需求异常低迷，挖掘机、推土机、压路机等增速放缓，且逐月减少，甚至出现负增长；但因国家出台“禁现”政策，混凝土机械产量总体依然快速增长，2011年，销售累计产量为43.61万台，同比增长29.97%。2011年，大部分工程机械产品价格虽有所下调，但技术含量高、产品价值大、市场短缺的工程钻机出厂价格涨幅仍较大。近8年工程机械进出口分析2004-2008年，工程机械进出口金额增速较大，2009年，受金融危机影响，进出口金额大幅下降，出现负增长，201

58、0年，因国家宏观政策调控和市场回暖，进出口金额大幅增加，分别增速35.4%和68.8%，2011年，由于国内市场供过于求、需求逐季放缓，进口金额85.73亿美元，增速仅为3.04%，而国际出口需求持续旺盛，出口金额为149.24，增速为48.50%，全年贸易总额为234.97亿美元，创历史新高，具体情况见表2-4。从出口结构看，出口规模最大的整机分别为装载机和挖掘机，累计出口总额分别占行业出口总额的10.71%和8.73%。具有代表性的工程机械产品，如推土机、装载机、平地机和摊铺机出口量均实现高速增长，2011年累计出口量增速分别为34.7%、55.11%、56.68、73.57%，累计出口额

59、增速分别为51.76%、85.37%、78.76%、81.91%。 表2-4 2004-2011年中国工程机械产品进出口情况汇总表 (单位：亿美元)年度20042005200620072008200920102011出口金额18.5229.450.1287134.277.1103.4149.24增长%775970.573.554.3-42.534.244.33进口金额36.4330.6439.3149.460.251.4784.085.73增长%2.3-1628.325.721.8-14.563.22.06贸易总额54.9560.0489.43136.4194.4126.4187.4234.9

60、7贸易顺差-17.91-1.2410.8113.574.025.619.463.51（数据来源：中国经济信息网）同时，我国工程机械进出口具有向地区集中的特征，2010年进出口国家共71个，具体分布如表2-5所示。 表2-5 2010年工程机械产品进出口地区分布 (单位：万美元)进口出口金额比例%金额比例%亚洲377129.6162.7607363.6845.3非洲63.20181806.413.5欧洲162643.2927.0304667.9922.7拉丁美洲2796.530.599564.527.4北美洲54236.1711.0119455.8741.7大洋洲4722.030.829363.