中国数字用户行为分析报告

1、中国数字用户行为分析报告行到水穷处，坐看云起时（1）主要发现：增长惯性仍在，努力寻找细分机遇21.用户流量未见顶数字用户规模首破10亿人，日均活跃9.7亿人，同比增长2.19%年轻用户成为核心增长动力，数字用户继续向超一线城市汇聚社交、视频两大头部领域用户规模突破10亿人，中部教育、旅游 成长性高，尾部体育、健康加速数字化渗透“内容”应用大放异彩，快手、小红书、芒果TV、抖音短视频等 大幅增长应用安装数、使用数下滑、头部应用时长占比更高，用户需求去弱留强百万级应用增长，用户差异化诉求明显增多3.应用：去弱留强，差异化显著2.时长红利仍强势时长红利未见顶，用户粘性依旧保持增长，社交、 视频用户单

2、日使用时长增长超20%数字用户单日启动应用次数达到6.29小时，同比增 长29.12%，日均启动次数达到56.62次，同比增 长18.62%95后分享需求旺盛，内容编辑应用走红下沉市场用户更偏好简单实用工具应用4.细分群体：新蓝海&新机遇（2）主要发现：精炼内容、苦修运营、贴身技术成致胜关键6587手机厂+运营商入局， 行业生态或将重塑国产手机全面爆发，多年韬光养晦，华为迎来爆发年携号转网正式到来，中国电信成为携号转网最大赢家用户为王、运营为本用户为王得到极致体验精细化运营才是获客之道争时长，靠内容流量明星+大IP是流量的保障，制作精良的小制作亦可获得用户仍可大数据技术保障内容精准推送技术变革

3、赋能数字经济技术已成为数字经济增长不可或缺的助力，5G（超高清视频、VR/AR、无人驾驶）、AI、区块 链，在C端与B端都有广泛的应用场景3PART 14数字用户规模破10亿，年轻用户成核心增长动力，内容应用大行其道宏观经济环境复杂，经济增长保持合理区间56.90%6.70%6.90%6.60%6.20%2015年2016年2017年2018年2019年第3季度2015年-2019年三季度中国GDP增速10.10%9.00%9.20%8.20%8.70%9.80%7.80%2018年1季度2018年2季度2018年3季度2018年4季度2019年1季度2019年2季度2019年3季度2018年

4、-2019年社会消费品零售总额同比增长数据来源：国家统计局易观整理2019年，恰逢新中国成立 70 周年，在这一年中，中国经济发展面临的外部环境和内部条件更趋复杂，一些经济的和非经济的困难和挑战明显增多。2019年，中国GDP增 速预计在6%左右，国民经济总体保持合理区间，但从季度来看，经济增速逐季放缓、下行压力持续增大。受整体经济影响，社会消费零售品总额增速也有所放缓。数字用户规模首破10亿人，日均活跃9.8亿人693250.594334.296410.597236.198023.998641.399312.499554.7101020.2101140.9101562.92017年第1季度2

5、017年第2季度2017年第3季度2017年第4季度2018年第1季度2018年第2季度2018年第3季度2018年第4季度2019年第1季度2019年第2季度2019年第3季度2019年第4季度同比增长2.19%同比增长2.38%同比增长4.27%人均日活跃用户：97996万人2019年一季度中国数字用户规模首次突破10亿，年底用户规模达到10.17亿人，增速略有下滑，但同比仍增长2.19%；19年，日人均活跃用户也达到9.8亿人。2017-2019年中国数字用户规模（单位：万人）1017319.年轻用户成为核心增长动力，数字用户继续向超一线城市汇聚718.90%28.40%30.40%20

6、18-2019年中国数字用户年龄分布36岁到40岁41岁及以上14.50%11.90%11.00%201920182019201840.80%38.80%2018-2019年中国数字用户地域分布三线城市非线级城市及 其他12.60%18.60%15.50%15.60%24岁以下24岁到30岁8.60%18.00%10.30%20.20%超一线城市一线城市广州市成都市 重庆市1.9%1.9%3.9%3.7%21.50%24.00%31岁到35岁20.70%19.70%二线城市上海市北京市2.5% 3.1%2.4%2.1%1.7%1.9%1.6%1.6%2.3%20%.29%.2.5%1.9%2.

7、0%2.0%1.5%深圳市武汉市杭州市西安市 南京市201920182019年，从中国数字用户结构来看，24岁以下用户仍是移动互联网增长主要动力，同比增长4.4%；而从地域上来看，用户仍在不断的向一线城市汇聚，超一线及一线 城市比重同比增长2.9%，广州、上海、北京等超一线城市，用户比重增长显著。2018-2019年中国数字用户城市分布社交、视频两大领域用户规模突破10亿人，教育、旅游成长性高101,329 100,12599,83490,21280,56082,52555,67738,88937,34732,97834,70624,66825,36621,13217,85316,30813,

8、45622,95018,7663,7922.6%9.0%19.7%7.6%8.3%9.1%12.9%2.0%11.9%28.7%37.6%-5.0%29.3%-8.3%11.0%24.9%13.3%77.5%119.5%5,521-18.5%9.9%2,707-25.0%-2%0.020000.040000.060000.080000.0100000.0120000.0社交视频资讯移动购物音频娱乐金融输入法生活摄影摄像移动阅读教育商务办公旅游交通出行汽车视频直播动漫娱乐健康体育智能硬件房产医疗2019年，移动互联网用户规模继续保持小幅度增长，其中，社交和视频领域用户规模突破10亿人，资讯和移动

9、购物领域紧随其后，用户规模也逼近10亿人，这表明数字 用户的信息获取与商品购买的线上迁移逐步完成；19年，第二梯队中，教育（+37.6%） 、移动阅读（+28.7%）、旅游（+29.3%）用户增长靠前；另一方面，体育、 健身等传统线下领域也在加速线上迁移的脚步。2019年中国数字用户规模(单位：万人)用户规模同比内容平台成为用户增长最大赢家9 Analysys 易观易观千帆2019年，从应用增长来看，亿级应用中，拼多多凭借社交模式和百亿补贴用户增长排名第一，短视频则继续向全年龄段发展，快手、抖音双双上榜，内容电商小红 书凭借网红种草模式排名第二；千万级应用中，七猫的免费阅读3.0模式在下沉市场

10、中走红，马蜂窝则凭借游记模式成功吸引一线城市用户的青睐。44,33510,60543,27812,72416,88511,92369,58527,72458.4%58.3%54.1%46.9%53,62937.4%35.8%27.5%26,98124.0%22.0%16.32%0.010000.020000.030000.040000.050000.060000.070000.080000.0拼多多小红书快手芒果TV抖音短视频华为应用市场讯飞输入法京东支付宝酷狗音乐2019年亿级APP用户增长TOP10用户规模（单位：万人）用户规模同比4,270.532,890.43 2,903.451,93

11、4.842,462.831,300.86 1,229.54 1,286.47 1,265.105,399.17220.0%202.4%167.3%163.7%140.8%133.5%111.3%109.3%102.7%98.0%0.01000.02000.03000.04000.05000.06000.0微视七猫免费小说马蜂窝旅游易车Keep233小游戏妈妈网孕育追书神器免费版清理大师轻颜相机2019年千万级APP用户增长TOP10用户规模（单位：万人）用户规模同比PART 210时长红利未见顶，用户粘性依旧保持增长，社交、视频用户单日使用时长增长超20%时长红利未见顶，用户粘性依旧保持增长1

12、80,025,349.2144,472,003.22019年2018年2018-2019年中国数字用户使用次数（单位：万次）19,998,711.014,755,708.52019年2018年2018-2019年中国数字用户使用时长（单位：万小时）6.294.872019年2018年2018-2019年中国数字用户日人均使用 时长（单位：小时）56.6247.762019年2018年2018-2019年中国数字用户日人均使用 次数（单位：次数）2019年，网民使用总时长和启动频次继续保持快速增长，同比分别增长35.5%和24.6%。数字用户单日启动次数达到6.29小时，同比增长29.12%，日

13、均启动次数 达到56.62次，同比增长18.62%，虽然整体增速相对上半年有所放缓，但时长红利空间仍未见顶。社交、视频用户单日使用时长增长超20%，强势依旧12 Analysys 易观易观千帆2019年，从各领域用户使用时长来看，视频（55.59分钟）、社交（42.72分钟） 、资讯（34.29分钟）、移动阅读（28.28分钟）四大领域的用户使用时长靠前。从增 长来看，头部领域中，移动购物用户使用时长增长显著，这主要由于直播、短视频、内容社区等多样玩法的加入。42.755.69.85.43.118.91.13.41.00.45.83.81.421.8%20.6% 34.32.1%54.9%48

14、.1%53.4%7.1%96.6%28.3 -18.5%33.5%146.1%-194.1%5.30.482.1%18.5%-6.3%17.1%-30.4%0.010.020.030.040.050.060.0社交视频资讯移动购物音频娱乐金融输入法生活移动阅读教育商务办公旅游交通出行汽车视频直播动漫娱乐体育2019年中国各领域数字用户人均单日使用时长(单位：分钟)使用时长同比酷狗音乐、拼多多和新浪微博成为头部平台粘性增长三强2019年，从头部应用粘性增长来看，酷狗音乐、拼多多、新浪微博的用户粘性增长靠前；而在千万级应用中，云闪付、华为商城和去哪儿旅行的用户运营做的较好。32.4435.2552

15、.924.5026.1717.7681.7995.6373.3082.0%56.2%55.6%51.8%45.5%42.7%37.3%35.9%34.0%33.84%0.000020.000040.000060.000080.0000100.0000120.0000酷狗音乐拼多多新浪微博应用宝小红书QQ音乐百度UC浏览器抖音短视频K全民 歌2019年亿级用户使用时长增长TOP10（单位：分钟）使用时长同比100.000090.000080.000070.000060.000054.3250.00003.6244.8729.4346.1727.0786.386.0312.1840.50429.6

16、%300.8%250.6%190.9%175.9%169.0%130.7%17.16128.4%126.5%88.21%00.000010.000020.000030.000040.0000云闪付华为商城去哪儿旅行易车有道翻译官糖豆小豆苗腾讯文件天气通马蜂窝旅游2019年千万级用户使用时长增长TOP10（单位：分钟）使用时长同比PART 314应用安装数、使用数下滑、头部应用时长占比更高，用户需求去弱留强用户流量正在不断的向着巨头汇聚，中小企业的流量获取正日趋艰难81.0%71.6%69.7%56.7%54.4%亿级应用千万级应用百万级应用十万级应用十万级以下2019年各级别应用用户增长率20

17、19年，从各级别应用增长来看，亿级APP用户增长率高达81%，千万级应用增长率71.6%，百万级应用增长率69.7%，而十万级及以下的用户增长 率分别仅为56.7%和54.4%，我们看到用户流量正在不断的向着巨头汇聚，中小企业的流量获取正日趋艰难。6.016.862019年2018年2018-2019年用户日均使用应用数巨头的生态体系进入全面发力期社交搜索应用资 讯娱 乐商业电子商务本地服务数 字 娱 乐物流支 付 金 融2019年，巨头的生态体系进入全面发力期，腾讯系以社交为核心逐步向娱乐、商业、资讯的等流量闭环已构建出牢不可破的竞争壁垒；阿里依托电子商务，拓展生活服 务，兼顾线上线下同步，

18、19年在下沉市场也取得了良好的战果；而头条系作为后起之秀，围绕年轻用户群体的娱乐诉求进行布局，19年也逐步向社交与工具类应用拓展。 巨头的流量生态不仅有利于自身形成流量闭环，而且在信息爆炸时代，对用户多领域的打击才能牢牢锁定用户。2019年移动互联网巨头头部应用重合度内容工具用户应用安装数下滑叠加头部应用数不断增长，表明用户差异化诉求 不断增多17 Analysys 易观易观千帆46.8148.202019年2018年2018-2019年用户人均安装应用数42.0286.039.0244.01,235.0头部应用数（亿级应用）千万级应用数百万级应用数2018-2019年各级应用数2019年20

19、18年60.2%75.2%83.3%57.7%71.5%80.8%TOP20应用占用户 总时长比重TOP50应用占用户 总时长比重1,568.0 TOP100应用占用户总时长比重2018-2019年各级应用占总时长比重2019年，用户人均安装应用数从48.2款下降到46.81款，这主是由于流量逐步向头部汇聚，以及小程序的崛起。从头部应用数来看，百万级以上的应用不断增长，这表 明用户差异化诉求不断的增多。而从用户时间占比来看，TOP20应用对于用户时长的掌控力依旧在提高，用户的时长仍牢牢掌控在巨头的手中。应用宝继续保持领先，华为应用市场增速最快27,619.711,743.78,776.38,2

20、32.38,577.52,685.32,030.12,753.41,582.61,240.12.63%35.80%16,884.6-10.80%4.18%11,107.185.44%-2.87%20.35%3.43%1.21%54.29%-6.20%1,150.224.37%2.12%050001000015000200002500030000应用宝华为应用市场OPPO软件商店百度手机助手360手机助手小米应用商店vivo应用商店PP助手MM应用商场安智市场豌豆荚搜狗手机助手安卓市场2019年，安卓应用商店中，应用宝继续保持领先，用户规模增长2.63%，华为应用市场凭借手机终端的强势表现用户规

21、模大增35.8%；另外，内置的安智 市场，Vivo的应用商店、搜狗手机助手的用户增长也较为靠前。2019年安卓数字用户应用商店使用（单位：万人）用户规模同比PART 4195G时代到来，终端商+运营商入局，行业格局或将重塑中国电信成为携号转网最大赢家66.6%17.3%16.1%67.2%17.9%14.8%中国移动中国联通中国电信2018-2019年运营商用户占比2019年2018年7.90%12.20%48.20%47.40%20.50%17.10%12.90%13.30%10.50%10.00%201820192018-2019年中国电信用户地域分布超一线城市一线城市二线城市三线城市非线

22、级城市及 其他2019年，随着携号转网的到来，运营商市场悄然发生变化，中国电信成为最大赢家，用户同比增长1.3%。中国电信的增长主要来源于超一线城市的强 势表现，另外，从前期的筹备到产品套餐的设计，中国电信的表现都较为突出。5G时代，运营商加入用户时长争夺行列21咪咕 产品矩阵背靠中国移动，咪咕成为移动互联网不可忽视的一股力量。 2019年，咪咕阅读（+9%）、咪咕视频（+27.8%）、咪咕音乐（+29.36%）等内容应用 呈现高速增长，并且未来随着5G超高清时代的到来，整体发展将进一步向好。3,637.13,245.12,589.4252.8238.1164.99.00%27.78%29.3

23、6% 633.266.65%593.5419.21.59%17.50%305.97.50%10.62%-46.13%0%05001000150020002500300035004000咪咕阅读咪咕视频咪咕音乐咪咕快游咪咕善跑咪咕圈圈咪咕灵犀咪咕爱看咪咕直播咪咕影院2019年咪咕产品用户规模（单位：万人）用户规模同比426.38%国产手机全面崛起抢占外资品牌市场份额2227.6%14.2%11.1%8.0%6.1%5.0%1.8%29.5%9.4%10.4%7.8%4.7%7.4% 7.3%7.0%4.8% 3.8%2.7% 2.7%3.1%0.0%5.0%10.0%15.0%25.0%20.0

24、%30.0%苹果OPPO华为荣耀红米vivo三星小米酷派金立2019年2018年2019年，国产手机全面崛起，OPPO（14.2%）、华为（11.1%）、荣耀（8.0%）等品牌市场份额增长明显。而外资品牌中，苹果、三星的市场份额 都出现了较明显的下滑。2018-2019年中国网民手机使用份额35.0%华为终端表现强势，生态体系逐步显现华为 产品矩阵2019年，终端市场华为成为最大赢家，不仅手机市场份额稳步提升，在中美贸易摩擦中的强势表现，更是促进企业品牌美誉度大幅度提升。另外，依托终端 的强势，华为应用市场用户保持高速增长，其在终端分发中的话语权不断增强。华为视频19年用户增长也达到了14.7

25、6%，5G时代终端厂商也在加速布局内 容生态。16,884.63,755.41,129.3762.3423.835.80%14.76%-1.82%-23.93%60.22%.0-38.64%-4 .0253.0.0%0000020004000600080001000012000140001600018000华为应用市场华为视频华为商城华为穿戴华为运动健康华为游戏中心2019年华为产品用户规模（单位：万人）用户规模同比PART 524技术已成为数字经济增长不可或缺的助力241201269395170180175209.5%272152.9%104.9%58.0%60.6%41.7%7.4%13.

26、6%450400350300250200150100500小米音箱西瓜皮和家亲乐橙乐心健康米兔万能遥控阿里TV助手2019年智能硬件用户规模（单位：万人）用户规模同比随着5G正式商用，万物互联时代已经拉开序幕253,3803,4343,3603,1533,2653,1693,2363,0733,3783,4353,5563,5763,9682018.112018.122019.012019.022019.032019.042019.052019.062019.072019.082019.092019.12019.112018年11月-2019年11月智能硬件数字用户规模（单位：万人）同比增长1

27、9%2019年，随着5G正式商用，万物互联时代已经拉开序幕，智能硬件用户达到3968万人，同比增长19%，年末增速上升态势显著。蓝牙音箱，智能手表成为2019年主角， 小米音箱用户同比增长209.5%，西瓜皮同比增长152.9%。目前，智能硬件的核心用户群体仍集中在35岁以下，未来市场潜力巨大。2019年蓝牙音箱35岁以 下用户比重73.7%区块链技术应用场景广阔2612.515.338.143.539.338.335.837.139.736.239.32019.012019.022019.032019.042019.052019.062019.072019.082019.092019.120

28、19.112019年布洛克城用户规模（单位：万人）用户同比增长214.4%区块链身份（GID）去中心化管理个人数据数据加密存储不缓存To B 端 ： 数字营销端营销归因分析：基于区块链的浏览器Brave，可以量化用户上网浏览广告的注意力，而不仅 仅是记录点击动作；而针对这些区块数据进行机器学习后，就可以作出归 因，更精准地对用户和关键环节投放，从而提高了广告效果转化率。规范数字媒介购买市场：传统媒体购买目前却被文书工作和其他低效率所拖累。区块链将传统媒体购买者直接与媒体提供商联系起来，用智能合约跟踪交易。这将让购买者 更放心，整个行业的发展也会更为规范。To C端：个人数据加密2019年，区块

29、链技术得到了长足的发展，ToC端，布鲁克城把握个人用户数据管理需求，用户增长达到214.4%。而TOB端，区块链在数字营销中取得突破，其在营销归 因分析、规范数字媒介购买等领域得到广泛的应用。未来“AI+”将不断赋能数字营销27用户洞察内容生产广告投放行为预测整合素材，提升内容生产效率人工是传统营销的主要内容生产者， 其制作周期较长，越来越无法满足当 今用户多样化的需求。通过AI对已有 的大量素材进行整合和分析，可以在 短时间内迅速根据活动内容生成大量 不同形式、不同内容的营销创意，大 大缩短了从创意的生成时间，同时提 高了用户兴趣，增加用户点击率和转 化率。预测用户行为，提前帮助企业感知 用

30、户在过去的营销之中，营销人员难以从复 杂的用户日常行为中发现规律。而基于 AI的数据存储以及对用户的洞察，商家 可以对相似用户的消费行为进行对比， 获得不同时期客户对于不同需求的意愿， 并以此为依据制定有针对性的营销手段， 从而帮助企业感知和预测用户行为。整合多维数据，综合考量，提升用户 洞察能力洞察用户是开展营销活动的前提。而AI 通过可以对大量数据进行快速的分析处 理，迅速建立并更新用户行为数据库， 有助于帮助企业把握用户动向。同时在 用户时间碎片化、行为多元化的背景下， AI通过深度学习可对自身进行迭代和进 化，跟用户行为和习惯保持同步变化和 追踪，有效地提升营销效果。智能决策，降低企业

31、投放成本随着互联网向纵深发展，大文娱行业的 兴起用户将更多的时间和关注投入在短 视频、直播等新兴平台上，这也将营销 场景拓展至更多新的方向，人工智能技 术可以在已分类完毕的用户群中准确识 别出目标用户，并通过分析筛选出这类 用户的媒体和场景偏好，从而帮助广告主在投放方式、场景及时间等方面做出 最优化的选择，有效控制成本的同时提 升营销效果。AI赋能数字营销904.951663.902470.943210.303822.4091.65%83.87%48.50%29.92%19.07%20152016201720182019F2015-2019年中国移动互联网广告市场规模（单位：亿人民币） Ana

32、lysys 易观在数字经济的快速发展下，广告市场结构已经发生深刻变化，移动广告在互联网广告中占比已经超过八成；尤其是诞生于移动时代的媒体平台，其营收接近九成来自移动 端，移动营销市场已经成为中国广告市场至关重要的一环。从整个移动营销技术来看，在经历了大数据时代后，随着机器学习算法的成熟，AI将全面赋能数字营销。PART 628细分群体：95后分享需求旺盛，内容编辑应用走红；下沉市场用户更偏好简 单实用工具应用95后分享需求旺盛，内容编辑应用走红29小影记一起考教师超级星饭团蜗牛睡眠橙光庭Keep趣推拼立得粉小恩爱秘密NearMe云笔记趣输入聚美优品芒果TV粉日记小红书红人装爱豆IDOL薄荷健康

33、11016021263136410000046010%15%20%25%30%35%40%45%50%用户增长用 户 活 跃TGI2019年，小影记拥有多种超炫主题，便捷人 像照片智能裁切，帮助95后打造专属的个人 影片以及基于时间线的影片管理。爱豆为95后粉丝打造的追星软件，能够获 取韩流和华语明星的新动态，查看海量高清 图片及视频资源，了解明星近期的各种活动 行程。小红书APP是一个生活方式平台。在这里发 现美好、真实、多元的世界，找到有意思的 明星达人,与他们一起共同标记自己生活的 点滴。2019年，随着短视频在95后的走红，各种影视、图片编辑软件在95后群体中走红，小影记、趣推和拼立得

34、帮助95后做出个性化的内容，并充分的满足了他们的分享欲望；而追星是19年95后数字行为的另一大表现，爱豆、超级星饭团为他们提供了丰富的明星动态，从而得到了95后用户的追捧。另外从粉粉日记、小红书、薄荷健康等应用的走红我们不难看出社交分享、 PUGC内容是把握95后用户的利器。2019年95后数字用户媒介行为画像510600%5%下沉市场用户偏好简单易用的工具类产品，移动阅读逐步走向细分领域30AcFun相机360聚看点alk音遇CCt红袖读书红人直播榕树贷款LED手电筒大街聚划算60801001401601802000.0%2.0%4.0%6.0%出国翻译官8.0%10.0%12.0%14.0

35、%用户增长用 户 活跃120 TGI相机360为用户提供一款简单易用的摄 像软件，其在照片处理效果，照片处理 时间、照片处理能力都远超同类软件随着快手全资收购Acfun，其二次元 内容、弹幕文化也成功打入小镇青年 市场红袖读书核心定位女性用户群体，覆 盖豪门、校园、宫斗、江湖、快穿、 纯爱、悬疑、推理等各个分类千万本 正版书。2019年， 相机360在下沉市场取得了巨大的成功，这说明简单易用，核心功能强大的工具类应用更为受到下沉市场用户的欢迎；而随着快手全资收购Acfun，其二次元内 容、弹幕文化也成功打入小镇青年市场。下沉市场阅读类应用仍是获取用户的利器，针对其中女性读书用户的红袖读书，在2

36、019年下沉市场中成功走红。2019年下沉市场数字用户媒介行为画像220PART 731大文娱：内容成为争夺用户时长红利关键，巨头间竞争进入白热化7.1.1综合视频：爱奇艺用户规模依旧保持领先，腾讯试水小制作获得用 户仍可3253,80355,848 57,517 55,848 55,112 55,210 54,842 56,664 56,968 56,51360,322 60,207 61,30245,383 45,882 46,749 45,252 45,779 46,260 46,15648,483 49,452 48,87451,791 51,335 52,49442,544 43,0

37、9944,48342,516 42,99044,36842,36044,55543,513 42,86645,525 45,998 46,7372018.122019.012019.022019.032019.042019.052019.062019.072019.082019.092019.12019.112019.122018年12月-2019年11月综合视频行业用户规模（单位：万人）爱奇艺腾讯视频优酷视频庆余年剑王朝2019年，综合视频行业用户规模继续稳步增长（同比增长15% ），并且时值年末凭借多部热播剧（庆余年、剑王朝、鹤唳华亭）行业整体流 量不断走高。三大头部平台中，爱奇艺用户规模

38、继续保持领先，得益于爱奇艺持 续推出的优质内容和多样化的运营措施，2019年第三季度末，爱奇艺订 阅会员规模达到1.06亿，同比增长31%。19年，腾讯视频用户规模达到5.25亿，同比增长15.7%，腾讯视 频不局限于”流量明星+热门IP”的模式，19年推出的小制作， 都挺 好、致我们暖暖的小时光凭借暖萌细腻的魅力同样也打动到大量年 轻用户、积累了良好的口碑，除此之外，腾讯视频还发力跨内容领域的生 态联动，从而获得了单一内容所无法创造的巨大影响力。1.060.97爱奇艺腾讯视频2019年头部视频平台付费用户规模（单位：亿人）运营模式创新流量明星+热门IP鹤唳华亭7.1.2综合视频：凭借内容制作

39、能力、优质用户群体、电商营销联动， 芒果TV增长强劲3326.44%40.69%27.58%20.88%24.46%17.21%14.11%15.22%7.41%6.00%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%201820192018-2019年芒果TV用户年龄分布24岁以下24岁到30岁31岁到35岁36岁到40岁41岁及以上8,6649,37910,027 10,011 10,24710,77511,134 11,396 11,692 11,55312,09512,7242018.122019.012019.022019.032019.042019.052019

40、.062019.072019.082019.092019.12019.112019.122018年12月-2019年11月芒果TV用户规模（单位：万人）12,2872019年，芒果TV用户规模达到1.27亿人，用户同比增长46.9%。芒果TV会员突破1500万大关。在基本面趋紧的大环境下，整个影视行业如履薄冰，芒果TV表现实属不易，芒果TV的优秀表现， 离不开三大优势：业内顶级的网综制作能力，优质的用户资源（24岁以下的用户比重达到40.69%），以及联手电商网站构建营销带货能力。三大核心优势头部网综制作能力芒果TV是业内领先的网络综 艺制作平台，年度网络播放量 前十的综艺中，芒果TV占据7

41、部，除此之外，芒果TV还拥 有多支优秀的自制团队。优质人群芒果TV的女性用户接近80%， 且 24 岁以下用户占比高达 40%以上，是几大主流视频网站中平均年龄最小的一个。营销带货芒果TV联手电商网站构建“娱 乐场景+电商场景”聚合体 打通双平台资源，实现真正意义上的台网互动，充分释放IP潜能； 打通实时互动，引流客户，实现 直接购买。7.1.3综合视频：随着5G超高清时代的到来，网络运营商与手机终端企业将加入 用户时长的争夺343,4654,3964,1432123456789122018年12月-2019年12月综合视频行业应用用户规模（单位：万人）华为视频咪咕视频14.42%11.20%

42、2019年综合视频行业应用用户年龄分布3,2722,5393,5282,6792,4623,1602,5273,4613,2002,9522,657 2,7452,3763,6702,6553,4253,0043,7283,150 3,122 3,1863,7553,24523.72%24.73%24岁以下24岁到30岁2019年，5G技术将从实验室走入商用试20.88%21.80%31岁到35岁点，以适配在2020年实现5G规模商用的 目标。5G将通过大带宽、低时延、广连14.8%27.8%24.46%25.17%36岁到40岁接的特性，将网络视频推向更为中心的流量主战场。同时超高清被誉为是

43、继数字化、16.52%17.10%41岁及以上高清化之后，视频领域的新一轮的重大技术迭代。在标清、高清迈向超高清的演进2018.12019.02019.02019.02019.02019.02019.02019.02019.02019.12019.12019.02019.1咪咕视频华为视频中，将为整个视频产业带来一轮新的变革。2019年，除了头部综合视频平台外，以终端设备商为代表的华为视频和网络运营商代表咪咕视频也取得了快速的发展，用户同比分别增长14.8%和27.8%；伴随移动互联网4G到5G的变迁，进一 步推进视频应用的革新，使得网络视频企业间“争夺用户时间”的战役变得更加惨烈。5G超高清

44、时代的到来7.2.1短视频依旧延续强势表现，用户流量逐步向头部平台收敛67,2632018.122019.012019.022019.032019.042019.052019.062019.072019.082019.092019.12019.112018年12月-2019年11月短视频行业用户规模（单位：万人）85,344 85,860 87,385 87,80680,335 82,74377,316 75,98872,268 72,519 71,624同比18年增长30.5%2019年，短视频综合行业继续保持高速增长，行业用户规模达到8.8亿人，同比增长30.5%。其中，微视、快手、好看视

45、频排名前三，用户同比分别增长220.0%、54.1%和52.8%。从用户结构来看，35岁以上的用户比重提升5%，中老年网民成为了短视频行业的新军。4,27143,2788,79453,6291,99014,3172,6101,94714,230220.0%54.1%52.8%37.4%26.7%13.8%13.6%6.2%-4.8%0.00100002000030000400005000060000微视快手好看视频抖音短视频美拍西瓜视频全民小视频波波视频火山小视频2019年短视频应用用户规模（万人）用户规模同比7.2.2短视频：抖音和快手互相攻击对方腹地，用户争夺进入白热化抖音在今年8月份推出

46、的抖音极速版也 是十分的接地气。初次使用便会有各 种的红包，激励用户使用。10.20%9.00%39.50%36.20%21.40%23.50%19.50%19.70%9.40%11.60%抖音短视频快手随着流量红利逐渐消退，短视频巨头对于存量用户的争夺也日趋白热，抖音和快手也变得越来越像。下沉市场的用户人群工作时间少、工作压力小，有更多业余时间，但他 们在互联网上的需求尚未被满足。而短视频为他们打开了一扇新的娱乐大门。因为娱乐与阅读新闻不同，娱乐是人性的刚需，不间断推送的精品内容所带来的爽感，让人很 难拒绝。所以对于抖音与快手而言，它们在下沉市场的竞争将更为激烈。快手极速版用户规模达到725

47、73万人.在引流方面，快手拿出了40亿人民币的预算，最终获 得了2020年央视春晚红包的资格。2019年短视频行业应用用户地域分布超一线城市一线城市二线城市三线城市非线级城市及其他抖音极速版用户规模达到2863万人7.2.3短视频：通过主推Vlog和优化内容分享机制，百度系短视频用户 规模增速进入第一梯队50.80%51.75%65.91%64.96%49.20%48.25%34.09%35.04%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%抖音短视频快手好看视频全民小视频2019年短视频行业用户性别分布男女23.79%25.59%15.04%15.65%25.43%23

48、.78%24.62%26.00%21.46%22.62%25.08%25.00%17.87%17.55%17.80%16.21%11.45%10.46%17.46%17.14%抖音短视频快手好看视频全民小视频2019年短视频行业用户年龄分布24岁以下36岁到40岁24岁到30岁31岁到35岁41岁及以上随着用户数量持续快速增长，短视频初期的内容方式生产，显然已经不能满足所有用户所需， 2019 年好看视频全面主打Vlog，给用户更多展示分享自我的机会。而全民小视频则推出一 个独特的“全员创收计划”，每月1亿分发给所有愿意拍摄视频的用户，只要拍视频就能获得“魅力值”，魅力值可直接折算现金收益，且

49、该功能是全员开放的，极大地促进了腰部以下 更庞大独立创作者的积极性。从用户结构来看，好看视频及全民小视频的男性用户和30岁以上用户的比重较高。好看视频主打Vlog2019 年好看视频全面主打Vlog，并上线了 Vlog拍摄神器，推出了一键Vlog大片和智能 AI字幕两大功能，再降低Vlog拍摄门槛的同 时，也使Vlog真正实现了全民化。全民小视频创新 “信用飞轮”模式2019年，全民小视频自建了一整套任务系统， 尝试完善单个用户的使用粘性，同时激励用户 传带，对邀请带来新用户的将予以奖励。并且 全民小视频行业内首次提出的“全民经纪人” 计划：用户邀请达人入驻全民小视频，在符合 特定条件后将获得

50、一笔特定的奖励，后续还将 获得达人平台收益额一定比例的提成。2,5899,0491,35211,44829.4%20.0%16.3%15.0%14.1%2.8%050001000015000200002500030000咪咕音乐网易云音乐酷狗音乐QQ音乐虾米音乐酷我音乐2019年音频娱乐领域应用用户规模（单位：万人）用户规模同比27,72427,1477.3.1音频娱乐：网易云音乐用户增长领跑第一集团，咪咕音乐逐步占 据一席之地61,37862,83066,62567,28366,590 66,24265,74463,21465,049 65,30764,57865,93566,1252018

51、.112018.122019.012019.022019.032019.042019.052019.062019.072019.082019.092019.12019.112018年11月-2019年11月音频娱乐领域数字用户规模（单位：万人）2019年，移动音乐领域在经历了年初的快速增长后，整个趋势逐渐走平，领域已进入存量博弈阶段。头部应用中，网易云音乐同比增长20.0%，在第一集团中领跑，而 咪咕音乐凭借自己在版权方面的布局（竞争局势胶着、平台开启版权圈地的趋势下，咪咕音乐仍然可以免费听周杰伦歌曲）用户增长在领域中排名第一，增幅达到 29.4%。7.3.2音频娱乐：网易云音乐更受年轻用户群

52、体欢迎，酷狗音乐男性比重高42.40%30.31%27.60%15.56%21.04%23.20%16.83%20.84%20.60%19.84%19.19%19.60%5.37%8.62%9.00%网易云音乐QQ音乐酷狗2019年音频娱乐应用用户年龄分布24岁以下24岁到30岁31岁到35岁36岁到40岁41岁及以上61.90%43.40%39.00%38.10%56.60%61.00%酷狗QQ音乐网易云音乐2019年音频娱乐应用用户性别分布男女2019年音频娱乐领域应用用户重合度2019年，从音频娱乐领域用户重合度来看，头部平台用户群体存在较大差距，网易云音乐年轻用户群体比重较高，酷狗音乐

53、用户中，男性用户 的比重较高。1,6034,8403,637202.4%785 2.9%-7.2%15.9%9.0%722 5.0%0100020002,8903000400050006000七猫免费小说皮皮虾米读小说QQ阅读咪咕阅读百度文库2019年移动阅读头部应用用户规模（单位：万人）用户规模同比7.4.1移动阅读：随着免费阅读3.0时代的到来，移动阅读用户规模再攀 高峰25,622 26,285 26,73028,01427,46327,93527,662 27,667 27,25429,251 29,89031,41032,9782018.112018.122019.012019.02

54、2019.032019.042019.052019.062019.072019.082019.092019.12019.112018年11月-2019年11月移动阅读领域数字用户规模（单位：万人）2019年，移动阅读领域用户规模达到3.3亿人，同比增长28.7%，继续保持高速增长态势。移动阅读领域的增长，主要得益于免费阅读3.0模式（将平台内容免费开放 给用户，但在小说中加入广告，用户可以选择有广告或充VIP去广告模式观看），七猫免费小说是该模式的典型代表，2019年用户规模增长高达202.4%。同比18年增长28.7%七猫通过底部固定广告+更低频展示全局 广告的做法更符合用户体验。并通过精细

55、化的渠道投放和金币制玩法不断获得新用户，维持更高的广告观看流量， 获得收入继续投入，从而实现流量闭环。7.4.2移动阅读：七猫免费阅读在下沉、中老年用户市场中渗透率较高， 而QQ阅读更受一线城市，青年群体的欢迎22.72%20.05%28.74%24.80%25.18%19.40%40%20%0%11.01%11.99%80%18.88%18.83%60%22.59%23.95%24.88%20.05%6.93%100%24岁以下24岁到30岁31岁到35岁36岁到40岁41岁及以上8.66%11.39%12.76%38.99%40.57%39.32%20.63%19.46%19.65%20.

56、69%19.29%19.66%11.03%9.29%8.61%100%80%60%40%20%0%七猫免费小说米读小说QQ阅读2019年移动阅读领域用户地域分布超一线城市一线城市 二线城市 三线城市非线级城市及其他2019年移动阅读领域应用用户重合度通过对移动阅读领域用户2019年重合度分析，我们发现主流平台的用户重合度差异化明显，七猫免费阅读在下沉、中老年用户市场中渗透率较高，而QQ阅读更受一线 城市，青年群体的欢迎。2019年移动阅读领域用户年龄分布7.5体育直播： PP体育深耕五大联赛版权运营，用户规模增长显著422,3672,519 2,5182,4122,6102,8432,9862

57、,8752,5912,3862,555 2,5492,5942,7775775646025296937078098278518087788388547902018.112018.122019.012019.022019.032019.042019.052019.062019.072019.082019.092019.12019.112019.122018年11月-2019年12月体育直播行业APP用户规模腾讯体育PP体育404140363841402620161421202625283528242820191922222018.112018.122019.012019.022019.03201

58、9.042019.052019.062019.072019.082019.092019.12019.112018年11月-2019年11月体育直播行业 APP用户单日使用时长（单位：分钟）腾讯体育18 PP体育同比18年增长10.2%同比18年增长40.0%低延时的高清直播信号多路专业解说+明星解说全方位的资讯内容2019年，由于版权门槛，体育直播行业用户流量继续向头部平台汇聚。腾讯体育凭借NBA强大的号召力，峰值流量已近3000万，但下半年由于休赛期和NBA辱华事件， 整体流量略有下滑；而PP体育凭借中超及五大联赛版权，用户规模全面爆发，并且凭借高清转播，丰富的解说资源和资讯信息，付费用户规

59、模突破600万。7.6.1娱乐直播：直播行业回暖，流量逐步向头部平台汇聚32.2%23.1%1.5%娱乐直播教育直播游戏直播财经直播 -5.1%2019年视频直播领域各行业用户增长2019年，在经历了“千播大战”的洗礼后,视频直播市场告别了疯狂增长的阶段,逐渐进入有序稳健的发展之路 。从头部平台来看，娱乐直播中，YY、映客保持高速增 长；游戏直播行业，虽然整体增幅不大，但头部两强继续强势表现。3,2541,0201,1131,9232,18244.0%59.1%48.0%44.9%24.9%0500100015002000250030003500YY映客花椒直播虎牙直播斗鱼直播2019年视频直

60、播领域头部平台用户规模（单位：万人）用户规模同比7.6.2娱乐直播：直播用户粘性稳步提升，年轻用户仍是核心群体446777727386748083777989991022018.112018.122019.012019.022019.032019.042019.052019.062019.072019.082019.092019.12019.112018年11月-2019年11月视频直播领域用户人均单日使用时长（单位：分钟）YY虎牙直播斗鱼直播从用户粘性来看，无论是娱乐直播亦或是游戏直播，用户粘性都保持稳步增长，用户的观看习惯不断被培养。其中，YY直播紧抓住泛娱乐年轻化的大趋势, 用户增长显