20110307 胡有为专网通信行业报告

1、数字无线集群通信行业研究报告2011-03-07胡有为1评分2评分综合评分1、行业概述数字无线集群通信系统主要运用于专用系统，我们普通的移动通信、固定电话是公用系统。通信最早的网络基本都是专用系统，主要使用在各级职能部门，如：电力系统、轨道交通的调度指挥、公共安全的灾害、公安系统等。表43集群通信与公众移动通信的比较集群通信公众移动通信建设单位专业单位公众电信运营商用户群一般是专业企业用户一般是公众用户业务电话、数据传输、电子邮件、调度控制、定位等电话、数据传输、多媒体接通速度快，要求小于0.3秒般需要10秒左右网络结构多种形式，可与PSTN互连或不连大容量多区，必须与PSTN互连保密性双向监

2、权，加密级别高单向监权，一般安全性通话时间般为几十秒没有限定来源:Frost&Sullivan整理图1集群通信的特点数字集群通信在技术上的特点和优势决定了它不仅具备个人通信的全部功能，而且它能控制与实现个人与群体间任意通讯，保密性高，功能丰富，真正全面实现了通讯的智能化数字集群通信网主要应用于政府管理部门、工商企业、公安、铁路、交通、水利、能源、工商、税务、证券等企业内部联络和指挥控制。同时，某些特殊场合对它也有极大的需求如大型演习和防讯抗洪斗争，有了数字无线集群网，调动千军万马从此无需千呼万唤；警察执勤巡逻，也可以利用手机即时与其专用数据中心查证。由于公众移动网技术原理和硬件原因，第二代公众

3、移动网(GSM)无法具备群体调度功能，在第三代公众网(CDMA)和第四代公众网的标准中也无法包括组呼、群呼等集群通讯特有的功能，所以在可预见的未来公众移动通讯不可能替代数字集群网，两者互为补充。老网公网公网市场1介网市场与网市场交艮区盛;于阿市场移动办公高埴社视频餐辑介人通馆数据采集Centrex更衆环境下前应急通信PoC內邮个人通盏金业虚拟阿i际皿：鷲儘霉图2无线集群通信的主要特点曲盘楷押部塞亍彳/忙拦逻ffii消陆近全EmergencyResponseSystem应急指挥血度乘统北京松急帝抨中心.NJGoyerrmietitEtiittlgetkjyRnspani-!tentcr,Beij

4、ingGovertiiiientShareefRadioNetwork北京市无线政务网图3北京政务专网通信系统图2表3数字集群施信糸，统的独特功能功能主要特点调度功能集群通信系统可以完成快速调度群呼、组呼、通播、直通、强拆、强插、缩位寻址、优先呼叫、迟后进入、环境侦听、控制转移等功能，其中不少功能是公众移动通信系统所不具有的。快速接入响应集群通信具有较快的接入响应，与蜂窝移动通信接入时间相比较，集群通信系统仅需300-500mso集团用户自己组织集团组群用户有效指挥、联络、调度，以及其半双工、单工为主的运作方式是其最主要的特征。应用需求有很广泛应用覆盖广，可遍及铁道、交通、民航、水利、电力、煤

5、气、自来水、公安、警察、监察、司法、安全、消防、侦缉、工矿、农场、油田、港口、海关、银行、物流、保险、旅游、地铁、轻轨、应急援救、军队以及市政数字化、重大事件与突发事变应对等。来源:Frost&Sullivan它与公网通信的工作模式及传输路径基本一样。理a转换盒管接口丁N开发调度台斜段序车场图4东信专网通信结构示意图1.1专网通信有它使用的必要性相比较公共通信网络，专网通信运用在特定的行业或部门，具备无法比拟的优势。优势一：具备特定的差别呼叫、集群呼叫方式专用通信系统中，用户的呼叫方式不同于民用网络的全双工模式，他会将用户分级对待；话音通信业务包括单呼、群呼和应急呼叫等。针对不同人员的不同级别

6、，其呼叫权限也不同，比如：总台可以进行广播呼叫，全员都可接收这样做到快速响应；领导的呼叫将优先进行发送。而且呼叫过程中，将视信息的重要性进行优先级的选择，如：紧急呼叫的优先级最高，将得到最高效的传输。这样在特殊行业，如火车调度上，作用重大，公用通信网络由于其受众的无级别划分，是无法做到的。优势二：具备更快的相应速度相比较公用通信系统，专业通信系统具备更快的相应速度；如TETRA系统，在同一基站范围内呼叫建立的时间小于300ms,在同一网络内的呼叫建立时间小于500ms,而且是实时的应答模式，无需用户接通，即可传达信息。公用通信系统，如2G的GSM网络，建立通话的时间普遍为10-15S；这如果是

7、在地震、防洪等重大灾害时刻，是完全不可行的。优势三：专用系统的安全性较高专用通信系统由于其使用的频段、信号的编码、解码形式是完全自主的，与其他网络不同，其他网络与其无法通信，而且使用频段的特殊性，也与市面上的大众通信器材不相符，破解难度高，因此防窃听、防信息泄露性强，通信的安全性大大提高。总结：更快、更优、更安全的特点，与公共通信网络的巨大差异化，使得专网通信在公共安全、灾害应急、工业生产调度等领域得到广泛的应用。2、行业的发展状况从全球范围看，专网和公网将长期共存、互补发展。如果把3G宽带移动通信网络看成现代社会的信息高速公路，而专网则是服务于行业信息化和应急通信等专业通信领域的专用高速通道

8、。国内专网通信的历史发展从1949年建国至今，我国的专网通信产业发展最显著的特点就是完成了一个“轮回”：1、从建国初期到八十年代，我国专网通信领先于公众通信。由于当时公网覆盖极其薄弱，不能满足公安、军队等国家强力部门以及铁路、油田、电力、农垦、机场、港口等行业部门的需要，很多部门都独立建设了自己的通信专网。例如，铁路通信专网是全国第一个全程全网的通信网络，在一段时期内，其网络规模甚至超过了中国电信；我国油田的发展也是先有油田后有城市，各油田管理局必须建设自己的通信专网，截止目前，大庆油田通信专网仍然是大庆市规模最大的通信网。2、从八十年代至2007年，随着公网覆盖的逐步完善，公网能提供的业务也

9、日趋多样化，各行业用于通信保障的传统专网规模逐步萎缩。例如，铁路通信专网从铁道部剥离，成立了中国铁通；大庆油田通信公司并入黑龙江联通；胜利油田通信专网并入山东网通；各地林业通信专网并入当地主导运营商等等。3、从2007年开始，我国专网应用迎来第二轮建设。公共安全、军队等强力部门，以及油田、电力、轨道交通、内河航运、机场、港口等重点行业，充分认识到信息化改造对促进传统工业生产方式变革、产业结构优化、生产效率和经济效益的提升等方面的重要性。行业用户也逐渐认识到公众通信网络不能全面满足行业的需求：一是发生公共突发事件时，不仅大众百姓的通信会中断，还会导致行业的信息化平台发生大规模瘫痪，反而会造成灾害

10、的扩大，导致严重的后果；二是，行业信息化是行业内部的生产作业工具平台，按照生产作业层面的权限要求，不同的岗位有不同的通信权限，不允许越层随便通信，而公众移动通信网络的功能难以实现行业的上述要求；三是，很多行业信息化都需要多媒体的集群调度功能，公众通信网络也无法提供。因此，能源、交通运输和公共安全等重点行业纷纷将与行业安全生产、经营管理、应急处置等功能密切结合的信息化专网列为主业。例如，铁道部决定建设全国性的GSM-R专网，原中国铁通的专网业务重新回归铁道部；国家电网决定投资一万亿元，到2020年建成全国性的“智能电网”信息化专网；公安部决定在全国建设数字集群指挥调度专网和移动视频传输专网等等。

11、总体而言，我国专网通信尚未形成大的产业规模，专网技术标准以引进国外技术标准为主，绝大多数国内专网厂商不掌握核心技术，位于产业链的低端，企业规模普遍较小，专网领域国内还没有形成大的龙头企业。国外行业发展情况发达国家均已经建立比较完备的专网通信系统，其发展基本与公共通信系统处于持平与互补的水平。各行业和大型企业的内部通信专网已经转化为保障安全生产、提高劳动生产率的通信与信息化专网，总体上专网用户和公网用户比例约为1：10。例如德国、英国、瑞典等国家都拥有TETRA、GSM-R等全国性的无线专网，专网用户上百万；“数字莱茵河”信息化专网也有近万船只、数十万用户；意大利电力信息化专网拥有约3000万智

12、能终端（意大利全国人口约5800万）；沃尔玛、福特等大型企业都有发达的信息化专网。国外专网通信的举例1、“数字莱茵河”内河航运信息化专网莱茵河全长1320公里，干流通航里程约1000公里，年货运量约达4亿吨，相当于20条铁路。莱茵河主要运输煤炭、矿物、石油及工业设备产品，近年来集装箱运输、汽车滚装船运输发展迅速。莱茵河内航行船舶约有9000艘，4000多艘散货船和集装箱船、1000多艘驳船、900多艘油船，船舶平均年龄30-40年，平均吨位1395吨。莱茵河在欧洲的地位相当于我国的长江（长江水运量占全国内河水运量的80%，是我国内河运输规模最大、最繁忙的通航河流。）但运营的效率是长江的两倍。长

13、江莱茵河安2008年，长航辖区发生一般及以上等级水上交通事莱茵河航运事故率全故46起，死亡失踪45人，沉船38艘，实施应急极低，承担了欧洲救助346次，成功救助遇险人员5708人次大部分危险品运输效长江干线长度和水量约是莱茵河的6倍。2008年长莱茵河的内河运输率江十线货运量12亿吨，是莱茵河的3倍效率约为是长江的2倍环长江污染非常严重，污水排放量2005年已达184.2莱茵河是世界上最保亿吨，沿江城市500余个取水口受到不同程度污染。干净的河流之一，严重的污染致使长江水体呈“荒漠化”发展趋势。堪称内河环境保护的典范。图5数字莱茵河”代表了当今世界内河航运科技发展的最新趋势。欧盟计划在全欧洲范

14、围内推广，建设全面覆盖欧洲长度约为10000公里的核心内河航运信息化专用网络。图62、意大利国家电力公司信息化专网2000年开始建设，05年完成。截止2007年，终端用户总数超过3000万，累计投资21亿欧元，实现了对整个电网的实时管理和控制，综合线损率降低到3%，现在每年可节约成本5亿欧元。我国09年的全国发电总量约为3.65万亿度，综合线损失率约为7.81%，超过意大利4.81%，如果降低到3%水平，则可节省1755.65亿度，相当于现在一个三峡水电站的发点水平。3、欧洲全国性的公共安全专网截至目前，英国、德国、芬兰、比利时、瑞典等国，都建成了独立于公网的，覆盖全境的公共安全专网，采用的技

15、术制式为TETRA。上述欧洲国家治安状况良好，尤其是瑞典、芬兰等北欧国家公共安全状况非常好，是世界上犯罪率最低的地区。表1国家用户群体规模用户数英国公共安全3500个基站，覆盖全境20万德国公共安全3000个基站，覆盖全境30万比利时公共安全500个基站，覆盖全境5.5万瑞典公共安全覆盖全境，具体不详4.8万4、沃尔玛企业信息化专网沃尔玛是全球第一个发射和使用自有专用通信卫星的零售公司，其专用信息系统是全美国最大的民用系统，甚至超过了电信巨头美国电话电报公司(AT&T)。沃尔玛虽然只不过是一家纯利润只有2%3%的零售公司，但其在专用信息通信系统上的投资已高达数十亿美元。耗资4亿美元发射了一颗专

16、用卫星，解决了电话线经常堵塞的问题，实现了全球5300多家店联网，沃尔玛在全球5300家连锁店的盘点1个小时就能彻底结束，并把销售情况传送给上千家供应商。结果是沃尔玛的销售成本低于同行业平均销售成本的23，成为沃尔玛全年低价策略的坚实基础。国内行业的发展现状在建国初期，国内通信行业的发展主要以专网通信为主，建设了比较全面的模拟专网通信网络，例如：铁道部的专网通信系统、大庆油田、胜利油田、电力、公共安全等等截止目前，模拟基站总数超过400万个。(目前，公共网络2G+3G基站总数刚超过100万个)我国专网通信市场从八十年代开始衰落，长期以来，专网通信作为各行业的辅助部门也没有得到充分重视；近20年

17、来国家大力发展公网，产业政策向公网倾斜，专网在频率、准入等方面受到很大限制；上述情况严重制约了专网产业的发展。数字集群通信系统其实是3G网络衍生出来的，如果说数字集群通信系统类似于2G网络，那么在国内3G开始大规模建设的情况下，我国的专网通信才仅仅局限于1G的模拟时代，差距不只是一点点。制约行业发展的因素及正在解决的路径：1、核心技术的缺失由于专网通信应用领域大部分为公共安全、交通、工业、政府、军队等国家核心要害部门，一般政府主要以国产技术为主；但我国专网通信设备企业缺乏核心的设备制造能力，核心技术的缺失，担心受制于人这是制约行业发展的最重要的原因。解决路径：国内公司近几年发展较快，虽然中兴的

18、gota与华为的GT800发展的不是很顺利，但在主流的TETRA标准上，深圳好易通公司与东方通信均取得了较大的发展，也使得近几年国内的专网通信建设重新启动。（好易通公司连续5年复合50%以上增长，国内专网通信行业龙头，08年模拟专网通信设备销售超过10亿元）新建项目，如北京奥运会的集群通信项目，总价值超过50亿人民币；国庆安全等；不过全部由EADS及诺基亚西门子承接。2、行业准入条件高过去国家对专网运营商的资格和业务开展严格限制，很多专网运营商无法获得合法执照，即便专网只服务于特定的行业，也不允许其提供内部语音通信和集群调度业务。（东方通信的设备已经获得国家TETRA牌照认证）3、频段资源配给

19、不足按照信部无2003408号文的规定，以优先分配给公网运营商为由，行业专网很难申请到频率。以SCDMA无线宽带系统在行业信息化专网领域的应用为例，该系统可以使用国家授权的17851805MHz频段，共计带宽20MHZ；按每个地市为单位分配，每个行业专网5MHZ,那么最多可分配4个行业，但需要的行业众多，远远不止四个。3、行业的技术标准按照行业的发展是来说，专网通信与公网通信类似，也可以分代次。第一代是模拟集群系统，系统主要支持语音通信。上世纪90年代中叶，引入我国代表系统是MPT1327，目前我国仍然还在使用；国内模拟集群产业规模很小，技术含量低，市场竞争激烈。目前模拟集群的终端、网络设备和

20、业务平台产业链以国内中小企业为主，主要包括深圳好易通公司、优能公司、万格公司、维德公司、深圳天立通公司等。其中深圳好易通公司是国内最大的对讲机和模拟集群设备提供商，2008年销售额约10亿元，拥有员工2000多人，在国内模拟集群市场份额已超过摩托罗拉，居第一位。数字集群通信系统属于第二代专网通信系统，目前世界上最主流的是Tetra与iDEN。我国的数字集群通信标准还有中兴GOTA与华为的GT800标准。TETRAIDENGT800多址方式TDMAYDMA.CDMA：TDMA：单载波带宽25Kbit/s25Kbit/s1.25Kbit/s200Kbit/s.开放程度较低（不同厂家系统之间不能互通

21、）不开放较高较高集群业务的支持能力较强，支持的集群类补充业务丰富较强，支持的集群类补充业务丰富，但较TETRA系统少较强，支持的集群类补充业务丰富，但较TETRA系统少较强，支持的集群类补充业务丰富，但较TETRA系统少数据速率低低高中等未来发展TEDSW-IDENEV-DO、EV-DV（可以平滑演进）TD-SCDMA（不是平滑演进）直通工作支持不支持不支持不支持单载单扇最大组容量463x30（3个组,30个用户/组）、5x20、10 x11等.7组（不实现用户优先级）或3组（实现用户优先级）频谱规划中中少多呼叫建宜时间理论值）18lsls话权申请时间（理论值）OOms200ms200ms-图

22、7其中TETRA与IDEN技术较为成熟，在全球的专网通信市场得到广泛的应用，国产技术在实际应用中，达不到专网通信的硬性要求，发展并不顺利。表2标准覆盖区域开放程度涉及公司备注TETRA全球，主要为欧洲、亚太地区开放摩托罗拉、欧洲宇航防务（巨头）东方通信、深圳好易通全世界主流且占比最高的数字集群通信标准IDEN主要为北美及拉美地区不开放摩托罗拉独有由于核心标准不公开，发展受阻Gota中国开放中兴技术不成熟GT800中国开放华为技术不成熟TETRA是全球应用范围最广的数字集群通信，主要涉及欧洲、亚太、非洲等地区，主要公司为摩托罗拉、欧洲宇航防务。IDEN由于核心的借口技术不公开，设备只能由摩托罗拉

23、一家供应，且设备定价很高，致使在中国的推广非常不利（除北美地区外，其他地区基本不用），目前，iDEN最大客户SprintNextel已经放弃iDEN，iDEN市场正逐步萎缩，iDEN正在逐步淡出历史舞台。原中卫国脉是国内最大的iDEN网络运营商，中卫国脉的用户以商业用户为主。截止到2007年5月底，国脉累计用户为25638户，其中政府用户和企业用户分别为7322户和17857户。由于Gota和GT800系统在组呼建立时间、PTT抢占时间等最关键的指标上，达不到专业用户的要求，市场应用较少，已经逐步开始退出。据了解，Gota在06年开始在广州地铁开始试运营，但由于系统稳定性较差，呼叫时间理论值达

24、不到300ms以下，其后的业务也随之停滞。国产标准的失败也在一定程度上影响了国内专网通信系统的发展。4、市场需求与竞争分析4.1全球市场分析全球的专网通信市场规模已经非常巨大,2008年基站总数达到了3280万个，IMSresearch预计到2014年超过3490万个，年复合增长1%，基本处于饱和状态。2ODBJ0GG20102011J01J2013CACR00-14Pi.iblklX341Suh1-3i451e2iG131.13.7434313872说的昇.144J7.%6ixmTrarispMtdEk)n125.网5J34r3465.36135421.6655,1171X25020,545

25、Hlfi%Mlltarv百网沏“啕禺垢X03卑0J61.1KL6611.191,1bZTS,&494.3IMtles诃7必2陶耐3.IJ4ftrfl73翠诙的13.W2.245X2U7.7S2L?%ndustnai4.26LE74勢11碍9B4.353,758弋33/304)4.525气电24主汙430,963ILWiiPAW76SJH1啊34弓争込陆W.319和肋乙】了耳1.117531467.43S6r3%:隔由用44&僧若石仲厢25辟醴ILB%Totaf32m,Z1713,211,716J3占1EII3S34,203.503珂24內34阳L】鸭和啪SaLinze:IMSReedinch图

26、8其中占比85%以上的均为模拟基站。2D0&2WW20102(m2012013M14CAGfi0-14Anoq3B3,iS232336,57027毁阿2E；i：HX714229(1937M.743.2724.177,531)-3.2%TE1R*543.20111,-61112.472.55!3,226/7W3.71M*气鼻1兀llM545532216%Sli,515P473527.1391S27f5735542565693Cr6ZlSfeP251,599,791山97韭771吕年1如即2.5巩&442,6791Z.&35J3612.L%iDEM24M42卸的阳117.991.5951S451.

27、65314.?9l4714.439,1115-67%EDACS301JJ37363他4&4.iB56S4S37421772494BOJ阳L7.1%-CMR43?316J33S.10afiSS1355715莎imisOther阴器143骥创对565曲947f2n5UMS,&I7lr114JH414812艮啊Total5X543,35953.6056553,.263.S21513；633冲乩阳5J56+9.3Q613斗务323.263-1.7%Tola!钉ith口就iDEN32,21733,21137533腳辟31,9163331211313M.524rW6344.156L.fi%SficirtS

28、!IMSMdiy-09图9因此，今后行业的主要增长动力来自于数字对模拟的替换，其次再是行业的具体需求08年，数字集群通信系统占比为7.6%,IMSresearch预计到2014年占比将达到272%。钿能000迟100,000巴口石黑匚吕_U.UA.-X-15fDCC,i)j2008OthTOC o 1-5 h zDMREmosR25TetidpolTETWAnlKSource:IMSIReedirch图10图11应用范围主要为公共安全领域，占比40%以上，其次为交通、电力、政府、军队等3%公共安全45%其他8%军队5%石油行业2%运输23%厂商业3%未知6%政府5%PAMR图12在全球的TET

29、RA数字集群通信中，主要是欧洲宇航防务与摩托罗拉之间的竞争。摩托罗拉的主要市场在美洲地区，欧洲宇航防务主要在欧洲地区，在亚洲，处于共同竞争开发的状况。TeamSimocco3%模拟系统市场份额(iDENExcluded)VertexKenwoodOthersICOMStandardMotorola61%Daniels数字系统市场份额2%小,R&sOthersTeltronic6%EFJ2%Seiex3%Communications厶M/ACom13%Motorola45%EADS25%图13全球竞争情况其中摩托罗拉无线专网通信在08年收入80亿美元，净利润12亿美元，刚好弥补手机业务的亏损。欧

30、洲宇航防务在08年收入超过50亿美元。4.2国内市场分析我国在建国初期就建设了大量的模拟专网通信系统，运用在包括石油工业、化工、铁路交通、电力、军队等，如：大庆油田专网通信系统、铁道部的全国铁路专网通信系统。据IMSresearch统计，目前，我国专网通信系统基站保有量约为480万个，其中模拟基站数量为4563324个。占总比例的95%，升级潜力巨大。同时，2011年1月1日开始，全国模拟集群设备全面停止生产，数字化替代势在必行。6,000,0005,000,0004刀00,0003,000,0002,000,0001,000,000020062007200820092010E2pllE公网J

31、呵-PublicSafetyandSecurityF网-Transportation专网-Military专网-UtilitiesJ呵-Industrial专网-Other图14国内专网基站数量其中，公共安全领域约占40%以上，与国外相似。由于专网通信涉及到国家交通、核心工业、电力、安全等众多要害部门，国家也一直在需求核心设备的国产化率，中兴、华为的技术不成熟也在一定影响了我国专网通信。不过近几年来，随着我国信息化、工业化建设的加剧，使得专网通信建设加速，如：北京政府政务专网通信系统，涉及奥运安防、国庆阅兵调度等，投资超过上百亿，亚洲最大的TETRA数字集群系统，但均为EADS的设备，国内厂商

32、并未真正受益。其中，tetra占主导地位，占总比例的90%以上；据IMSresearch统计，截止目前，全国共计建成90个TETRA网络，终端用户15万，预计到10年网络数量超过100个，终端用尸超过20万。预计今后TETRA标准在国内任然是王导地位。100%AnalogueTetraP25EDACSOtherdigital5,200,000图15需求一方面来自于政府政务、公共安全等，其次，在近期的大多数项目中，交通调度与管理占多数，这也与国家4万亿基础设施的地铁建设及高铁建设有关。还有中国空军的大合同，不过该项目未公布具体细节。-项目名称-行业一公同天津水利局EADS天津712通信广播工厂S

33、elex广州地铁交通运输Motorola秦沈铁路交通运输Selex深圳地铁交通运输EADS广州地铁三号线交通运输Motorola天津轻轨交通运输Motorola南京地铁交通运输EADS天津地铁交通运输Motorola上海公安2期公共安全Motorola天津公共安全公共安全EADS北京正通政府EADS南京奥林匹克中心政府Motorola图16最近项目统计可以看出，主要项目的承接商均为摩托罗拉及欧洲宇航防务（EADS）,国内公司目前能做的主要为深圳好易通（国内专网通信龙头、主要以模拟设备为主）及东方通信（今年正式开始）。专网通信主要运用到安全、军事、工业等重要部门，国家也一直担心受制于人，不敢大规

34、模更新，寻求核心设备国产化。深圳好易通与东方通信的核心设备国产化更是恰如其分，可能加速国内专网通信的数字化替代。（TETRA只是一个开放式的标准，核心的安全、频段分配、设备接口加密等，均可以自己研发，即同一个标准，不同的核心技术）而且国产设备具备价格优势，摩托的基站设备平均价格约在80-100万/个，终端7000-9000/个，国产设备基站约为25-35万/个，终端5000-6000/个.表3价格对比厂商基站终端摩托罗拉、EADS80-100万/个7000-9000/个（平均价格）东方通信、好易通25-35万/个5000-6000/个（平均价格）4.3未来需求预测需求粗估：我国模拟基站保有量约为4563324个，假设全部替代，按每个20万元计算，市场总计约为9000亿。（通信行业的设备价格主要按载频