ERP对比选型测试报告

1、.：.； 14/14ERP对比选型测试报告目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc299042571有待选型比较的软件 PAGEREF _Toc299042571 h 3HYPERLINK l _Toc299042572选型第一阶段关键思索要素 PAGEREF _Toc299042572 h 3HYPERLINK l _Toc299042573产品 PAGEREF _Toc299042573 h 3HYPERLINK l _Toc299042574价钱 PAGEREF _Toc299042574 h 4HYPERLINK l _Toc299042575协作同伴 P

2、AGEREF _Toc299042575 h 4HYPERLINK l _Toc299042576订单 PAGEREF _Toc299042576 h 4HYPERLINK l _Toc299042577销售 PAGEREF _Toc299042577 h 4HYPERLINK l _Toc299042578采购 PAGEREF _Toc299042578 h 4HYPERLINK l _Toc299042579表单 PAGEREF _Toc299042579 h 4HYPERLINK l _Toc299042580运营单位 PAGEREF _Toc299042580 h 4HYPERLINK

3、 l _Toc299042581系统集成 PAGEREF _Toc299042581 h 5HYPERLINK l _Toc299042582ERP优点 PAGEREF _Toc299042582 h 5HYPERLINK l _Toc299042583强大的自定义功能 PAGEREF _Toc299042583 h 5HYPERLINK l _Toc299042584ERP软件实施面临的挑战 PAGEREF _Toc299042584 h 5HYPERLINK l _Toc299042585ERP软件开发实施阶段性义务 PAGEREF _Toc299042585 h 6HYPERLINK l

4、 _Toc299042586第1阶段 PAGEREF _Toc299042586 h 6HYPERLINK l _Toc299042587业务单元组织构造可重组 PAGEREF _Toc299042587 h 6HYPERLINK l _Toc299042588OMC订单管理流程 PAGEREF _Toc299042588 h 6HYPERLINK l _Toc299042589OMC流程涉及的根本信息 PAGEREF _Toc299042589 h 7HYPERLINK l _Toc299042590OMC流程涉及的各种表单： PAGEREF _Toc299042590 h 8HYPERLI

5、NK l _Toc299042591围绕运营业务单元的最终产出物，运营报表 PAGEREF _Toc299042591 h 9HYPERLINK l _Toc299042592业务模块与财务模块对接 PAGEREF _Toc299042592 h 9HYPERLINK l _Toc299042593第三方支付平台对接 PAGEREF _Toc299042593 h 9HYPERLINK l _Toc299042594围绕OMC订单效力的呼叫中心集成 PAGEREF _Toc299042594 h 9HYPERLINK l _Toc299042595第2阶段 PAGEREF _Toc299042

6、595 h 10HYPERLINK l _Toc299042596CRM管理 PAGEREF _Toc299042596 h 10HYPERLINK l _Toc299042597理赔 PAGEREF _Toc299042597 h 10HYPERLINK l _Toc299042598规那么引擎配置器 PAGEREF _Toc299042598 h 10HYPERLINK l _Toc299042599挪动销售 PAGEREF _Toc299042599 h 10HYPERLINK l _Toc299042600合同协议管理 PAGEREF _Toc299042600 h 11HYPERLI

7、NK l _Toc299042601知识库管理 PAGEREF _Toc299042601 h 11HYPERLINK l _Toc299042602EDI供应商数据对接 PAGEREF _Toc299042602 h 12HYPERLINK l _Toc299042603用户体验优化 PAGEREF _Toc299042603 h 12HYPERLINK l _Toc299042604第3阶段 PAGEREF _Toc299042604 h 12HYPERLINK l _Toc299042605公估业务 PAGEREF _Toc299042605 h 12HYPERLINK l _Toc29

8、9042606按竭业务 PAGEREF _Toc299042606 h 12HYPERLINK l _Toc299042607担保业务 PAGEREF _Toc299042607 h 12HYPERLINK l _Toc299042608保险平台直销业务 PAGEREF _Toc299042608 h 12HYPERLINK l _Toc299042609业务财务一体化 PAGEREF _Toc299042609 h 12HYPERLINK l _Toc299042610ERP软件选型及实施关键要点 PAGEREF _Toc299042610 h 12HYPERLINK l _Toc29904

9、2611风险提示 PAGEREF _Toc299042611 h 13HYPERLINK l _Toc299042612简单系统测试报告 PAGEREF _Toc299042612 h 13HYPERLINK l _Toc299042613自定义对象 PAGEREF _Toc299042613 h 13HYPERLINK l _Toc299042614操作界面 PAGEREF _Toc299042614 h 13测试结果ERP底层与操作界面等的开发尚未成形，所以未能对任务流进展配置，难以对流程进展测试。强大的“自定义功能，全部自行开发及配置。“白老鼠式的实验开发，容易出现缺陷，难免会呵斥系统运

10、转的不稳定。需求预备好足够强大的内部IT支持团队，和足够强大的软件测试人员和用户体验优化人员，确保上线时能稳定运转。有待选型比较的软件ERP： HYPERLINK 51 51智联保险软件httpbj-softSAP 的中小企业版SAP Business one：HYPERLINK tongx/ t _blanktongx选型第一阶段关键思索要素产品能否支持产品的多分段属性，可达30个分段属性？例如：服装颜色、尺码、肩宽、袖长、质地、等定价。能否自定义产品分析维度，可达30个能否支持可选的产品父子项关系能否支持产品绑定，多序列号管理。价钱能否按产品分段属性确定不同的价钱。而单价采用的是%是并非金

11、额能否支持促销管理，合约价，生效日期、截止日期等。协作同伴能否支持协作同伴的父子项关系。能否支持协作同伴的多联络资料管理等。订单能否自定义OMC订单管理流程，并有订单活动形状码跟踪？能否支持订单的直运采购单直接生成销售单)能否支持产品序列号管理？有价单证)销售1、能否支持基于分段产品的佣金管理？采购1、能否支持单批量采购合同，分N次直运？表单支持自定义表单格式支持自定义报表格式运营单位1、能否支持运营单位的父子项关系独立核算单位，关系的层次构造，业务单元的分拆、合并、转移、暂停，要思索业务单元组织构造重组。系统集成能否与其它软件模块集成：例如：CRM、OA、CallCenter、EC平台等。E

12、RP优点强大的自定义功能可自定义字段无限制自定义字段的个数可自定义数据库表无限制自定义字段的个数可自定义任务流可自定义任务流程形状节点可自定义事件(审批)触发恳求可自定义界面视图显示方式可自定义显示菜单可自定义单据格式可自定义报表编制不会受用户数的限制ERP软件实施面临的挑战过分置信本身可自定义开发的才干，忽视开发风险与本钱。自定义开发带来的系统稳定性缺陷，用户能否长时间接受。自定义开发需求投入的技术人员数目，开发人员能否具备良好的技术才干，如何监控开发进度？一切自定义的开发，能否都要建立一套开发的框架规范，在框架规范下实施开发。ERP公司顾问的有否实施案例先进的管理思想？ERP实施方能配备多

13、少的技术人员和实施人员？美臣把现实问题提出来，实施方能否从管理上给出上下游的处理方案？各模块的业务调研，原型建立，流程梳理，需求开发，系统设计，系统上线，到少需求的时间，美臣能否接受？起码要超越2年软件运用对硬件设备及网络线路的要求及稳定性？要签定并购买足够的实施方实施及技术效力人天数。ERP软件开发实施阶段性义务围绕运营单位需求关键模块分步实施第1阶段业务单元组织构造可重组运营单位业务单元组织架构的父子项独立核算单位关系的层次构造，业务单元的分拆、合并、转移、暂停，思索业务单元组织构造重组。OMC订单管理流程销售单流程产品选择投保询价投保报价(投保恳求)销售订单(核保)信誉控制证照副本提交缴

14、费 (收款确认)(出单)直运销售单打印有价单证核销出单配送发出、接纳、回执出单确认(销售单确认)退佣厂商/保单对帐 退佣对帐付佣恳求付佣差别调整付佣核准付佣支付支付差别调整应付结算。采购产品选择采购询价采购报价采购批量合同采购订单直运进货单采购对帐恳求采购对帐差别调整采购对帐确认开具发票发票回执确认应收款到帐录入应收差别调整应收结算有价单证库存管理有价单证的采购恳求验收回销进货退出调出恳求调出单打印调出确认调入确认调拨差别恳求调拨差别核准。有价单证核销报废有价单证回交回交有价单证清点清点预备实物清点表清点数据录入清点差别报告运营单位核算单元的费用登记费用工程恳求费用工程审核费用支付费用凭证费用

15、财务结算OMC流程涉及的根本信息产品资料产品根本字段(多属性)、父子项产品、采购订货字段、批次字段、财务字段、多惟度类别码、产品分类字段、知识库(OA)字段等。地址称号信息地址类型、牌照号、父子项关系、税、应收应付、联络类型、地址、姓名、邮箱、区域、证照及有效期信息、多惟度分类码等。价钱表采购价手续费率、本钱价本钱手续费率、销售基价(佣金基准率)、促销价、客户等级价等、销售权限价1、销售权限价2、销售权限价3、税率、生效日期，截止日期，促销类型等。产品销售区域运营单位下发产品销售区域下发。订单活动规那么形状码OMC订单流程各形状：例如：510-询价、516-打印询价单；520-报价恳求、525

16、报价确认、526、打印报价单、527-报价审核；530-投保恳求、535-投保确认、536、打印投保单；540-核保恳求、545-核保经过；546-生成保单号、547-生成批单号；550-缴费恳求、555-缴费收款、OMC流程涉及的各种表单：询价/报价单投保恳求单单证配送签收回执单退佣对帐单退佣差别调整单付佣结算单发票格式发票签收回执采购恳求单采购入库验收单进货退出单调出恳求单调出单调入单调拨差别报告单报废单厂商单证回销明细表单机构单证回交明细表清点表清点盈亏差别分析表费用支付证明单围绕运营业务单元的最终产出物，运营报表厂商采购排行榜厂商采购手续费率毛利排行榜厂商产品销售排行榜产品销售排行榜产

17、品区域销售排行榜品类销售排行榜品类销售区域排行榜产品毛利排行榜产品区域毛利排行榜业务单元销售排行榜业务单元毛利排行榜业务单元佣金排行榜产品多维度分析销售/毛利表业务单元多维度分析销售/毛利表采购单元多维度分析销售/毛利表报价单胜利率分析成交业务单元数分析N天流失业务单元数分析订单增长率分析订单形状时长分析(效力称心度)等等！业务模块与财务模块对接第三方支付平台对接围绕OMC订单效力的呼叫中心集成接入与地址称号数据EDI对接呼叫中心各模块第2阶段CRM管理客户关怀业务提示风险预防提示效力工单流程及记录日常销售访问记录销售及效力信息追踪。地址称号个性需求记录理赔理赔业务流程理赔事件处置保单损益分析

18、业务单元理赔损益分析规那么引擎配置器配置逻辑规那么配置变量算法规那么创建价钱/本钱特性选项指定配置业务流程规范化配置表挪动销售账户和联络信息管理线索管理时机管理活动管理产品配置产品目录预测活动管理销售订单/报价管理合同协议管理合同变卦管理合同追追溯调整及维护合同区域限制合同需求特定的开票指令针对特定厂商/客户的发票用户定义的多级费率表知识库管理各类知识库EDI供应商数据对接用户体验优化第3阶段公估业务按竭业务担保业务保险平台直销业务业务财务一体化ERP软件选型及实施关键要点充分了解ERP数据平安性及运用效力平安性。调查软件的成熟程度，对ERP系统，到实施企业实地调查，了解各模块的运用及运转稳定情况。调查ERP软件的实施阅历和才干，了解软件开发实施人员的资历，阅历及动手才干开发速度。明确开发技术人员及实施人员开发完成时间、测试时间，时间与开发质量考核要素。签定和购买足够的实