1-1何强食品股权定向私募说明书

1、.岳阳何强食品股份 股权定向私募阐明书PAGE ：.； 岳阳何强食品股份 YUEYANG HEQIANG FOOD CO,LTD 股权定向私募阐明书引荐机构: 山东淄川高新技术创业投资日 期: 二一二年 五 月 五 日 重要声明与提示本阐明书仅为向定向募股对象提供有关本次股权定向私募的情况，定向募股对象在作出投资决议之前，应仔细阅读该阐明书全文。现就募股事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权定向私募阐明书内容真实、准确、完好，全体董事承诺对该阐明书的虚伪记载、误导性陈说或艰苦脱漏负连带责任。二、本公司提示定向募股对象留意，凡本阐明书未涉及的有关内容，请定向募股对象直接或经过私募顾问向本

2、公司查询。三、根据及有关法律、行政法规有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。目 录 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc290317565 释 义 PAGEREF _Toc290317565 h - 1 - HYPERLINK l _Toc290317566 第一章 概览 PAGEREF _Toc290317566 h - 4 - HYPERLINK l _Toc290317567 一、公司简介 PAGEREF _Toc290317567 h - 4 - HYPERLINK l _Toc290317568 二、公司股权构造 P

3、AGEREF _Toc290317568 h - 5 - HYPERLINK l _Toc290317569 三、公司主要财务数据及财务目的 PAGEREF _Toc290317569 h - 5 - HYPERLINK l _Toc290317570 四、公司中心竞争优势 PAGEREF _Toc290317570 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317571 第二章 本次募股根本情况 PAGEREF _Toc290317571 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317572 一、本次募股情况 PAGEREF _Toc290317572 h - 6

4、- HYPERLINK l _Toc290317573 二、定向募股程序 PAGEREF _Toc290317573 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317574 三、募股时间表 PAGEREF _Toc290317574 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317575 四、募集资金主要用途 PAGEREF _Toc290317575 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317576 五、定向股权私募有关当事人 PAGEREF _Toc290317576 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317577 第三章 公司

5、根本情况 PAGEREF _Toc290317577 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317578 一、公司概略 PAGEREF _Toc290317578 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317579 二、公司历史沿革及改制重组情况 PAGEREF _Toc290317579 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317580 三、公司实践控制人、持股5%以上股东情况 PAGEREF _Toc290317580 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317581 四、公司的运营情况 PAGEREF _Toc29031

6、7581 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317582 五、与公司消费运营有关的资产权属情况 PAGEREF _Toc290317582 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317583 六、公司组织管理构造情况 PAGEREF _Toc290317583 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317584 七、公司职工及人力资源管理 PAGEREF _Toc290317584 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317585 第四章 行业及公司竞争力分析 PAGEREF _Toc290317585 h - 6 - HY

7、PERLINK l _Toc290317586 一、行业根本情况 PAGEREF _Toc290317586 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317587 二、行业开展现状 PAGEREF _Toc290317587 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317588 三、行业特征 PAGEREF _Toc290317588 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317589 四、行业开展趋势 PAGEREF _Toc290317589 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317590 五、与行业上下游的关联性 PAGER

8、EF _Toc290317590 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317591 六、进入行业的主要妨碍 PAGEREF _Toc290317591 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317592 七、影响行业开展的主要要素 PAGEREF _Toc290317592 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317593 八、公司的竞争优势 PAGEREF _Toc290317593 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317594 九、公司的竞争优势 PAGEREF _Toc290317594 h - 6 - HYPER

9、LINK l _Toc290317595 第五章 业务与技术 PAGEREF _Toc290317595 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317596 一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 PAGEREF _Toc290317596 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317597 二、主要产品的消费工艺 PAGEREF _Toc290317597 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317598 三、公司的消费运营方式 PAGEREF _Toc290317598 h - 6 - HYPERLINK l _Toc2903175

10、99 四、主要产品产能及销售情况 PAGEREF _Toc290317599 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317600 五、主导产品分析 PAGEREF _Toc290317600 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317601 六、公司的主要原资料和能源供应情况 PAGEREF _Toc290317601 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317602 七、公司的产质量量控制情况 PAGEREF _Toc290317602 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317603 八、公司的技术创新和技术贮藏情况 P

11、AGEREF _Toc290317603 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317604 九、环保与平安消费情况 PAGEREF _Toc290317604 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317605 第六章 风险要素及控制措施 PAGEREF _Toc290317605 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317606 一、行业市场动摇风险 PAGEREF _Toc290317606 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317607 二、运营风险 PAGEREF _Toc290317607 h - 6 - HYP

12、ERLINK l _Toc290317608 三、实践控制人控制风险 PAGEREF _Toc290317608 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317609 四、财务风险 PAGEREF _Toc290317609 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317610 五、募集资金投资工程风险 PAGEREF _Toc290317610 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317611 六、人力资源风险 PAGEREF _Toc290317611 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317612 第七章 同业竞争与关联买

13、卖 PAGEREF _Toc290317612 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317613 一、同业竞争 PAGEREF _Toc290317613 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317614 二、关联买卖 PAGEREF _Toc290317614 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317615 三、关联买卖决策权益和程序的规定 PAGEREF _Toc290317615 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317616 四、私募顾问对公司关联买卖和同业竞争披露的意见 PAGEREF _Toc2903176

14、16 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317617 第八章 董事、监事、高级管理人员与中心技术人员 PAGEREF _Toc290317617 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317618 一、董事、监事、高级管理人员与中心技术人员简介 PAGEREF _Toc290317618 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317619 二、董事、监事、高级管理人员及中心技术人员直接或间接持有公司股份的情况 PAGEREF _Toc290317619 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317620 三、董事、监事、高级管

15、理人员与中心技术人员薪酬情况 PAGEREF _Toc290317620 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317621 四、董事、监事、高级管理人员在近两年内的变动情况 PAGEREF _Toc290317621 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317622 第九章 公司治理构造 PAGEREF _Toc290317622 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317623 一、公司法人治理构造建立健全及履行职责情况 PAGEREF _Toc290317623 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317624 二、公

16、司近二年违法违规情况 PAGEREF _Toc290317624 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317625 三、公司近二年资金被占用或为控股股东、实践控制人及其控制企业提供担保情况 PAGEREF _Toc290317625 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317626 四、公司管理层对公司内部控制的评价 PAGEREF _Toc290317626 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317627 第十章 财务会计信息 PAGEREF _Toc290317627 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317628

17、 一、财务报表 PAGEREF _Toc290317628 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317629 二、公司主要财务目的 PAGEREF _Toc290317629 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317630 三、财务报表的编制根底 PAGEREF _Toc290317630 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317631 四、公司盈利预测 PAGEREF _Toc290317631 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317632 第十一章 管理层讨论与分析 PAGEREF _Toc290317632

18、h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317633 一、财务情况分析 PAGEREF _Toc290317633 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317634 二、盈利才干分析 PAGEREF _Toc290317634 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317635 三、现金流量分析 PAGEREF _Toc290317635 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317636 四、资本性支出分析 PAGEREF _Toc290317636 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317637 五、对公司

19、财务情况和盈利才干的未来趋势分析 PAGEREF _Toc290317637 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317638 第十二章 业务开展目的 PAGEREF _Toc290317638 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317639 一、公司开展战略与运营目的 PAGEREF _Toc290317639 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317640 二、公司开展方案 PAGEREF _Toc290317640 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317641 三、公司未来开展及生长性分析 PAGEREF _

20、Toc290317641 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317642 四、实现上述目的根据的假设条件 PAGEREF _Toc290317642 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317643 五、公司业务开展目的面临的主要问题 PAGEREF _Toc290317643 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317644 六、开展方案与现有业务的关系 PAGEREF _Toc290317644 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317645 第十三章 募集资金运用 PAGEREF _Toc290317645 h

21、- 6 - HYPERLINK l _Toc290317646 一、本次募集资金概略 PAGEREF _Toc290317646 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317647 二、董事会、股东大会对本次募集资金投资工程的意见 PAGEREF _Toc290317647 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317648 三、本次募集资金运用方案及投资工程情况 PAGEREF _Toc290317648 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317649 四、募集资金的管理 PAGEREF _Toc290317649 h - 6 - HYPE

22、RLINK l _Toc290317650 五、募集资金运用对主要财务情况及运营成果的影响 PAGEREF _Toc290317650 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317651 第十四章 股利分配政策 PAGEREF _Toc290317651 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317652 一、股利分配政策 PAGEREF _Toc290317652 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317653 二、近二年历次股利分配情况 PAGEREF _Toc290317653 h - 6 - HYPERLINK l _Toc29031

23、7654 三、募股前滚存利润分配政策 PAGEREF _Toc290317654 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317655 第十五章 其他重要事项 PAGEREF _Toc290317655 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317656 一、信息披露制度与投资者效力方案 PAGEREF _Toc290317656 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317657 二、重要合同 PAGEREF _Toc290317657 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317658 三、艰苦诉讼事项 PAGEREF _Toc

24、290317658 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317659 第十六章 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 PAGEREF _Toc290317659 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317660 一、全体董事、监事、高级管理人员声明 PAGEREF _Toc290317660 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317661 二、私募顾问声明 PAGEREF _Toc290317661 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317662 三、律师事务所声明 PAGEREF _Toc290317662 h

25、 - 6 - HYPERLINK l _Toc290317663 四、承当审计业务的会计师事务所声明 PAGEREF _Toc290317663 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317664 五、承当验资业务的验资机构声明 PAGEREF _Toc290317664 h - 6 -2PAGE - 121 -释 义除非另有阐明，以下简称具有以下含义：普通名词：岳阳何强有限、岳阳何强指岳阳何强面业公司、本公司、何强食品指岳阳何强食品股份湖南何强、何强面业指湖南何强面业股权定向私募指岳阳何强食品股份向湖南股权买卖所合格投资人定向募股之行为实践控制人、控股股东指实践控制人指何强；

26、控股股东指湖南何强面业法定代表人指法定代表人指何强董事会指除有前缀外，均指岳阳何强食品股份董事会监事会指除有前缀外，均指岳阳何强食品股份监事会湖南股权买卖所 指湖南股权买卖所私募顾问指山东淄川高新技术创业投资指律所、协力律所指上海协力长沙律师事务所验资机构指湖南公众会计师事务所审计机构指湖南公众会计师事务所专有名词：挂面以小麦粉、荞麦粉、高粱粉等为原料，添加适量食用盐、食用碱，经加水和面、熟化、压延、切条、烘干等工序加工而成的截面为矩形或圆形的干面条制品食品添加剂改善食品质量和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺的需求而参与食品中的人工合成或者天然物质食品平安食品无毒、无害，符合该当有的营养要

27、求，对人体安康不呵斥任何急性、亚急性或者慢性危害保质期在标签上规定的条件下，坚持食质量量质量的期限。在此期限，食品完全适于销售，并符合标签上或产品规范中所规定的质量质量；超越此期限，在一定时间内，食品依然可以食用熟化是挂面消费的一步工艺过程，是和面过程的延续卫生目的是评价食品卫生质量的目的体系湿面筋值小麦粉中面筋值的湿基含量。将面粉参与适量水、少许食盐，搅匀上劲，构成面团，用清水反复搓洗，把面团中的活粉和其它杂质全部洗去，剩下的即是面筋QS根据国家质量监视检验检疫总局总局2021年第34号公告，企业食品消费答应证标志以“企业食品消费答应的拼音“QiyeshipinShengchanxuke的缩

28、写“QS 表示，并标注“消费答应中文字样。与原有的英文缩写QSQualitySafety质量平安，表达意思有所不同绿色食品符合国家安康平安食品规范，并经专门机构认定，答应运用绿色食品标志的食品第一章 概览一、公司简介公司称号： 岳阳何强食品股份英文称号： Yueyang Heqiang Food Co.,Ltd 公司住址： 华容县三封寺镇工业园建立东路1号法定代表人：何强注册资本： 壹仟万元股 本： 壹仟万元公司类型： 股份非上市成立日期： 2021年9月26日运营范围：挂面普通挂面、花样挂面消费、销售有效期至2021年8月26日；饲料零售；政策允许的农副产品购销。岳阳何强食品股份的前身岳阳何

29、强面业，成立于2021年9月26日，位于湖南省岳阳市华容县三封寺镇工业园，厂区占地面积约40000平方米，现有职工168人。公司主要从事挂面制造及销售。截至2021年12月31日，公司总资产4629.88万元，净资产2143.51万元。2021年实现营业收入3821.90万元，净利润286.67万元；2021年实现营业收入5190.79万元，净利润255.01万元。公司消费的“何强牌系列面条，包括三大系列：强力系列、高筋系列、长寿系列;分成礼品盒，拉面、波纹面、营养等特征类别，种类达100多种，产品以其柔韧细腻、口感滑爽、清香纯粹、易熟耐煮而不糊汤的特点，畅销全国十多个省市的一百多个城市，领先

30、行业前沿。公司荣获多项荣誉证书，并经过IS09001:2000国际质量体系认证，岳阳何强面业2021年12月荣获“岳阳市农业产业化龙头企业称号。“打造挂面旗舰，凝练食品菁华是何强食品永久的追求。公司一直如一的坚守以诚信为本，以质量取胜，以与农业对接联营的运营理念，坚持做地道产品，做厚道企业，不断研制和开发适宜各类消费群体的新产品，使“何强牌面食产品成为宽广消费者“见面就想吃的首选品牌。二、公司股权构造一公司股权构造序号股东称号持股数量万股持股比例%1湖南何强面业98098.002何秋良202.00合 计1000100.00二公司控股股东、实践控制人1、控股股东情况湖南何强面业持有公司98%的股

31、权，为公司的控股股东。湖南何强面业，营业执照注册号：430921000001450，成立于2004年1月2日，住所：南县南洲镇建立街，法定代表人：何强，注册资本3500万元，实收资本3500万元，公司类型：有限责任公司自然人投资或控股，运营范围：面制品加工、销售，粮油及制品销售；饲料零售，政策允许运营的农副产品收买、销售，场地租赁效力。股权构造如下：序号股东称号出资额万元股权比例%1何强2900.0082.862石微600.0017.14合 计3500.00100.002、实践控制人情况何强先生持有湖南何强面业82.86%的股权，为湖南何强面业的控股股东，湖南何强面业持有本公司98%股权，为公

32、司的第一大股东。何强先生虽未持有本公司股权，不断以来在公司的运营方针、人事任免等艰苦决策中发扬着重要作用，因此公司的实践控制人为何强先生。何强先生，身份证号码中国国籍，无境外永久居留权，住所为湖南省南县南洲镇翻身堤380号附242号。三、公司主要财务数据及财务目的以下财务数据曾经湖南公众会计师事务所审计并出具了规范无保管意见的湘公会司审字2021第357号。报告期内公司的主要财务数据如下： (一)资产负债表简表数据 单位：万元项 目2021年12月31日2021年12月31日资产合计4,629.884,041.95负债合计2,486.382,153.45

33、一切者权益合计2,143.501,888.50二利润表简表数据 单位：万元项 目2021年度2021年度营业收入5,190.793,821.90营业利润344.06310.97利润总额339.99316.72净利润255.01286.67三现金流量表简表数据 单位：万元项 目2021年度2021年度运营活动产生的现金流量净额 -1,090.45 -68.80 投资活动产生的现金流量净额 -70.02 -83.25筹资活动产生的现金流量净额 1,179.21 785.30现金及现金等价物净添加额 18.73 14.01 四主要财务目的指 标2021年12月31日2021年12月31日1、资产负债

34、比率%53.7053.282、流动比率倍0.590.383、速动比率倍0.450.314、每股净资产元2.141.895、每股未分配利润元1.030.80指 标2021年度2021年度1、存货周转率次14.5324.702、应收账款周转率次5.778.033、全面摊薄每股收益元0.260.294、 根本每股收益元0.340.315、每股运营活动现金流量元5.063.826、每股净现金流量元-1.09-0.69四、公司中心竞争优势公司努力于成为以自主创新、产品研发为方向的挂面消费企业，随着公司规模和市场份额的扩展，公司的研发与自主创新才干也逐渐得到市场的认可，具有了较强的市场竞争优势。1、质量优

35、势公司引进国内最先进的挂面消费设备，采用先进的挂面工艺消费技术，使挂面质量有了可靠的保证。公司已经过IS09001:2000国际质量体系认证，获得“国家绿色食品认证。同时公司聘请相关科研院所的知名食品营养学专家、教授作为坚强的技术后盾，针对各类消费群体，不断开发新产品，为公司的开展奠定了根底。2、品牌优势公司分别被湖南省鹏诚信誉评级评定为“3A信誉等级单位和省个协授予“湖南省诚信创建企业 ，分别荣获“QS质量平安认证和“湖南省著名商标；2021年12月荣获“岳阳市农业产业化龙头企业称号。公司产品“何强牌系列挂面在岳阳地域同行业中排名第二，在湖南省地域也名列前茅。3、市场营销优势“何强作为湖南省

36、挂面行业的著名品牌，不仅已建立遍及全国100多个城市乡镇的销售网点、多家办事处，100余家经销商的渠道网络，更重要的是与经销商建立了严密的协作关系，稳定了公司的营销网络，协助 公司牢牢掌握着市场的自动权。4、管理优势1规范化的工厂、可复制的消费方式公司在运营中总结出了一整套适宜企业本身的消费方式，对于产品消费中厂房、消费线、机器设备、仓库的设计和规划、工人的安排及消费都进展量化，从而构成了规范化的消费和运营，同时该种方式可以不断进展复制，从而减少新建工厂和安装消费线的时间，使得公司运营本钱降至最低。该方式使得公司能以较快的速度切入新市场，为公司的管理和今后的扩张提供了根底。2精细化的管理方式自

37、公司成立以来，在企业运营中将“精细化管理作为立身之本，并贯彻到运营的方方面面。在内部管理上，公司严厉按照IS09001:2000国际质量体系，建立了目的管理体系，对财务数据、消费统计数据等相关关键数据进展搜集、整理、对比、分析，对比同行业的程度，将消费过程中影响本钱的数据进展量化。因此大大减少中间环节和运营本钱，极大的提高了公司的运营效率和客户效力才干。第二章 本次募股根本情况一、本次募股情况本次募股方案曾经2021年4月18日召开的公司第一届董事会第二次会议审议经过，并已提交公司2021年5月3日召开的2021年度第一次暂时股东大会审议经过；鉴于公司股东大会将审议公司股权到湖南股权买卖所挂牌

38、买卖的决议，所以本方案需提交湖南股权买卖所备案。募股情况阐明每股面值人民币1.00元定向募集股数300400万股每股定向募集价钱公司、私募顾问和定向募股对象询价后协商确定定向募股前每股净资产2.14元募股方式定向募集，由私募顾问担任组织实施。募股对象本次募股对象为本公司的高管、职工和上下游客户，以及在湖南股权买卖所注册登记的合格投资者。定向募集实收募股资金总额人民币7501,000万元定向募股对象股权的范围募股下限为4万股，上限为100万股一募股原那么1、本次募股人数不超越75人；2、本次募股数量如获得超额募股，那么由公司和私募顾问根据本次定向募股对象的详细情况，协商调整本次募股额度；3、公司

39、根据募股时间和募股数量优先原那么确认募股出资额。二滚存利润分配2021年4月18日，公司召开第一届董事会第二次会议审议经过：“定向募集股权前未分配利润归新老股东按持股比例共同享有。该决议已提交2021年5月3日召开的2021年度第一次暂时股东大会审议经过。二、定向募股程序一私募顾问制造询价表和募股方案；二私募顾问向定向募股对象发送相关文件；三公司、私募顾问经过询价登记确定募股价钱；四定向募股对象申购股权；五定向募股对象认购股权；六将认购资金划入公司指定的银行账户；七将认购人姓名载入股东名册；八验资；九办理工商变卦。三、募股时间表 公布股权定向私募阐明书、募股方案2021.5.5向定向募股对象询

40、价2021.5.62021.5.7确定募股价钱2021.5.7定向募股对象认购股权并交付出资后载入股东名册2021.5.72021.5.9本次股权定向私募总时间2021.5.52021.5.9如遇艰苦突发事件影响本次募股，私募顾问将及时公告，修正募股日程。四、募集资金主要用途一募集资金运用工程本次募集资金将用于年产2万吨挂面消费线建立工程。本次募集资金投向已提交公司2021年5月3日召开的2021年度第一次暂时股东大会审议经过，由董事会担任实施。本次募集资金运用方案： 单位： 万元工程投资额设备投入流动资金厂房建立加工 设备公司二期2万吨挂面消费线建立工程300015001000500二工程情

41、况简介经岳阳何强食品股份2021年4月18日召开的第一届董事会第二次会议审议经过，并提交公司于2021年5月3日召开的2021年度第一次暂时股东大会审议同意，公司本次定向私募所募集的资金1000万元主要用于公司二期消费工程建立，用于购买消费设备，缺乏部分由公司自筹处理。二期工程方案新增两条消费线，新建厂房面积12000多平方米，日加工量为70吨，实现公司消费才干提高两倍。五、定向股权私募有关当事人一募股人：岳阳何强食品股份法定代表人： 何强联 系 人： 吴长华地 址： 华容县三封寺镇工业园建立东路1号电 话： 真：私募顾问：山东淄川高新技

42、术创业投资法定代表人： 杨宏伟经 办 人： 阎建荣 章驰地 址： 淄博市淄川区般阳西路35号电 话： 真：律师事务所：上海协力长沙律师事务所负 责 人： 彭彤经办律师： 孙卫、王琴地 址： 长沙市芙蓉中路三段269号神农大酒店商务楼六楼电 话： 真：审计机构：湖南公众会计师事务所法定代表人： 雷智茗经办注册会计师：周传金、 严效军地 址： 岳阳市南湖广场林业科技大楼5楼电 话： 真：验资机构：湖南公众会计师事务所法定代表人：

43、 雷智茗经办注册会计师：周传金、严效军地 址： 岳阳市南湖广场林业科技大楼5楼电 话： 真：三章 公司根本情况一、公司概略公司称号： 岳阳何强食品股份英文称号： YUEYANG HEQIANG FOOD CO,LTD 公司住址： 华容县三封寺镇工业园建立东路1号法定代表人：何强注册资本： 壹仟万元股 本： 壹仟万元公司类型： 股份非上市成立日期： 2021年9月26日运营范围：挂面普通挂面、花样挂面消费、销售；饲料零售；政策允许的农副产品购销。二、公司历史沿革及改制重组情况一成立岳阳何强食品股份前身岳阳何强面业，运营范围：挂面消费加工销售

44、；粮油及制品零售；饲料零售；政策允许的农副产品购销。注册资本人民币1000万元，由湖南何强面业出资1000万元。2021年9月25日，湖南茗荃结合会计师事务所出具了湘茗荃会验字202109-号，验证注册资本到位情况：“截至2021年9月25日止，已收到股东湖南何强面业交纳的注册资本实收资本，合计人民币壹仟万元整，股东湖南何强面业以货币出资10,000,000.00元。2021年9月26日，获得华容县工商行政管理局核发的430623000004439号企业法人营业执照。公司股东情况为：序号股东称号出资额万元出资方式出资比例%1湖南何强面业1000货币100.00合 计1000100.00二公司工

45、商登记事项变卦情况1、2021年4月29日，岳阳何强面业依法召开会议，股东赞同：1赞同变卦公司运营范围“饲料零售；政策允许的农副产品购销变卦后，公司运营范围为“挂面消费加工销售；粮油及制品零售；饲料零售；政策允许的农副产品购销。2经过章程修正案；2021年4月29日，获得华容县工商局核发的变卦登记后的营业执照。2、2021年6月1日，岳阳何强面业依法召开会议，股东赞同：1赞同减少公司运营工程“粮油及制品零售；变卦后，公司运营范围为“挂面消费加工销售；饲料零售；政策允许的农副产品购销。2经过章程修正案；2021年6月28日，获得华容县工商局核发的变卦登记后的营业执照。3、2021年11月10日，

46、岳阳何强面业依法召开会议，股东赞同： 1、湖南何强面业将持有岳阳何强面业2%的股份转让给何秋良。2、添加新股东何秋良。变卦后的股东构造为：序号股东称号持股数量万股持股比例%1湖南何强面业980982何秋良202合 计1000100.002021年11月11日获得湖南省岳阳市工商行政管理局核发的【2021第1672号】。 三、股份公司设立1、设立方式2021年12月17日，岳阳何强面业依法召开股东会，全体股东一致赞同：2名股东作为发起人将岳阳何强面业整体变卦设立为股份。2021年3月9日，两名发起人签署了。2021年3月9日，湖南公众会计师事务所出具了湘公会司验字2021第130号，验证注册资本

47、到位情况：“截至2021年12月31日止，贵公司筹已收到全体股东以净资产出资的注册资本股本合计人民币壹仟万元整RMB10,000,000.00元，净资产超越股本的部分股本溢价11,435,078.95元计入资本公积。2021年3月9日依法召开创立大会，审议经过股份公司章程并选举董事会、监事会成员，整体变卦设立为“岳阳何强食品股份。2021年4月18日完成在岳阳市工商行政管理局注册备案，获得注册号为430623000004439的企业法人营业执照。 2、发起人股份公司的两位发起人的持股情况如下： 序号股东称号持股数量万股持股比例%1湖南何强面业980982何秋良202合 计1000100.003

48、、股份公司整体变卦前后发起人持有股份的变化股份公司整体变卦前后各位股东持股比例没有变化，未涉及公司控股股东和实践控制人变卦，对公司整体变卦及运营无任何不良影响。4、整体变卦前后，股份公司业务流程和原业务流程间的关系由于公司是整体变卦设立，股份公司成立前后，业务流程没有发生变化。5、发起人出资资产的产权变卦手续办理情况股份公司系由岳阳何强面业整体变卦设立，承袭了岳阳何强面业一切的资产、负债及一切者权益，相关权属更名的手续正在相继办理。三、公司实践控制人、持股5%以上股东情况1、实践控制人情况何强先生持有湖南何强面业82.86%的股权，为湖南何强面业的控股股东，湖南何强面业持有本公司98%股权，为

49、公司的第一大股东。何强先生虽未直接持有本公司股权，不断以来在公司的运营方针、人事任免等艰苦决策中发扬着重要作用，因此公司的实践控制人为何强先生。何强先生，身份证号码中国国籍，无境外永久居留权，住所为湖南省南县南洲镇翻身堤380号附242号。2、控股股东情况湖南何强面业持有公司98%的股权，为公司的控股股东。湖南何强面业，营业执照注册号：430921000001450，成立于2004年1月2日，住所：南县南洲镇建立街，法定代表人：何强，注册资本3500万元，实收资本3500万元，公司类型：有限责任公司自然人投资或控股，运营范围：面制品加工、销售，粮油及制品

50、销售；饲料零售，政策允许运营的农副产品收买、销售，场地租赁效力。股权构造如下：序号股东称号出资额万元股权比例%1何强2900.0082.862石微600.0017.14合 计3500.00100.00二持股5%以上股东情况本公司没有其他持有5%以上股份的股东。三实践控制人和股东的股份质押或其他有争议的情况经律师和私募顾问核对，报告期内，实践控制人何强先生和其他发起人股东直接或间接持有的公司股权未发生质押或存在其他有争议的情况。四、公司的运营情况主要财务目的以下财务数据曾经湖南公众会计师事务所审计并出具了规范无保管意见的湘公会司审字2021第357号。报告期内公司的主要财务数据如下：指 标202

51、1年12月31日2021年12月31日1、资产负债比率%53.7053.282、流动比率倍0.590.383、速动比率倍0.450.314、每股净资产元2.141.895、每股未分配利润元1.030.80指 标2021年度2021年度1、存货周转率次14.5324.702、应收账款周转率次5.778.033、全面摊薄每股收益元0.260.295、根本每股收益元0.340.316、每股运营活动现金流量元5.063.827、每股净现金流量元-1.09-0.69二公司享有的税收政策1、本公司主要税项及税率如下：企业执行25%所得税税率。公司行业属于农产品加工和销售，销售收入执行增值税低税率，销售挂面

52、按销售收入的13%计征，挂面加工按加工收入的17%计征，原料销售按销售收入的17%计征。增值税应纳税额为当期销项税抵减当期可抵扣进项税后的余额。本公司城建税、教育费附加均以应纳增值税、营业税等流转税为计税根据，城市建立维护税适用税率为5%；教育费附加在2021年三月前按4.5%计征，在2021年三月后按5%计征。2、税收优惠政策及批文第二项第4点：华容县人民政府在岳阳何强面业开工投产后，依法足额交纳税收的前提下，投产年度起前2年每年按企业新增增值税构成的县级财力部分的70%、后3年每年按企业新增增值税构成的县级财力部分50%的比例奖给企业扩展再消费或进展技改。截止本阐明书出具日，本公司尚未恳求

53、返还，但表示以后会进展恳求。岳阳市华容县地税和国税均出具了相关证明，证明公司在最近三年内不存在因税务问题而被处分的情形。五、与公司消费运营有关的资产权属情况一固定资产截至2021年12月31日，公司拥有的固定资产主要包括房屋、机器设备及运输设备等，详细情况如下：单位：万元固定资产：原值累计折旧净值房屋建筑物1,585.6299.431,486.19机器设备1,242.59196.571,046.02运输设备0.360.090.27办公设备53.8422.8530.99合计2,882.41318.942,563.47公司固定资产运用形状良好，总体成新率为90.69%，未计提资产减值预备。1、公司

54、拥有的房产公司房产位于华容县三封寺镇工业园，全部为公司自建。建成时间为2021年3月-2021年9月期间，主要包括以下内容：房产称号面积平方米办公楼2,215.20宿舍3,243.48仓库192.72仓库294.21门卫室114厂房8,457.5合 计14,517.11公司持有华容县人民政府颁发的证号为华容县房权证封寺字第0300717号、第0300718号、第0300719号、第0300720号、第0400789号、第0400790号房屋一切权证书，详细内容如下：序号房产证号坐落位置面积用途1华容县房权证封寺字第0300719号华容县三封寺镇毛家村8,457.50厂房2华容县房权证封寺字第0

55、300717号华容县三封寺镇毛家村2,215.20办公楼3华容县房权证封寺字第0300718号华容县三封寺镇毛家村3,243.48宿舍楼4华容县房权证封寺字第0300720号华容县三封寺镇毛家村114门卫室5华容县房权证封寺字第0400789号华容县三封寺镇毛家村192.72仓库6华容县房权证封寺字第0400790号华容县三封寺镇毛家村294.21仓库 本公司以其拥有的位于华容县三封寺镇毛家村，权证号房权证封寺字第0300719号，面积为8457.5M2的厂房为湖南何强面业在中国农业开展银行南县支行贷款提供抵押并于2021年5月14日办理了抵押登记，期限为1年；本公司拥有的华国用2021字第0

56、30-2号面积为27197M2土地运用权一并抵押。权证号房权证封寺字第0300717号面积为2215.2 M2的办公楼，权证号房权证封寺字第0300718号面积为3243.48 M2的宿舍楼，权证号房权证封寺字第0300720号面积为114 M2的门卫室，房权证封寺字第0400789号面积为192.72 M2和房权证封寺字第0400790号面积为294.21 M2的两个仓库为湖南何强面业在北京银行股份长沙分行贷款提供抵押并于2021年8月24日办理了抵押登记，期限为1年；本公司拥有的华国用2021字第030-1号面积为20800M2土地运用权一并抵押。湖南何强面业已作出承诺“借款到期后，保证向

57、银行及其他金融机构按时归还何强食品为本公司所担保的全部款项，并解除何强食品为本公司提供的一切抵押；抵押解除后，本公司不再利用控股股东位置要求何强食品为本公司提供任何方式的担保。2、主要消费设备情况资产类别资产称号资产原值元运用情况机器设备索道式挂面消费线9,536,240.00在用烘房导热油管系统790,000.00在用有机热载体炉638,000.00在用自动包装机-热收缩炉机组256,000.00在用粉碎机组机组120,424.78在用包面台板120,000.00在用KGK喷码机90,000.00在用E50多米诺喷码机68,376.07在用定量安装61,700.00在用配电屏58,974.3

58、6在用配料桶45,000.00在用PE给水管36,058.97在用监控设备34,650.00在用小地磅17,606.84在用二无形资产1、公司拥有的土地运用权截至2021年12月31日，公司拥有2宗土地运用权，均获得完备的权属证书，根本情况如下：序号权证编号一切权人坐落运用权类型终止日期用途运用权面积备注1华国用2021字第030-1号岳阳何强面业三封镇毛家村国有出让2059年1月16日工矿仓储20800抵押2华国用2021字第030-2号岳阳何强面业三封镇毛家村国有出让2059年1月16日工矿仓储27197抵押土地面积合计479972、商标权截止本阐明书出具之日，何强食品正在运用的注册商标如

59、下: 序号图 样注册人注册证号注册类别注册有效期限1湖南何强面业3951682第30类2006年1月28日至2021年1月27日止23970525第30类2006年1月28日至2021年1月27日止3湖南何强面业5854899第30类2021年11月21日至2019年20日4湖南何强面业9038555第29类恳求日期2021年1月10日正在办理中59038621第31类恳求日期2021年1月10日正在办理中69038653第32类恳求日期2021年1月10日正在办理中79038679第33类恳求日期2021年1月10日正在办理中89038723第35类恳求日期2021年1月10日正在办理中经核

60、对恳求资料，并经过中国商标网查询，律师及私募顾问确认，上述资产权属明确，不存在产权纠纷或潜在产权纠纷。湖南何强面业承诺：上述商标、专利等知识产权无偿并排他答应何强食品运用，并保证何强食品在运用过程中不会因商标、专利缘由而产生法律纠纷。六、公司组织管理构造情况一公司组织构造图二公司内部职能部门职责人力资源部担任制定完善公司人力资源政策，以及公司的劳动、人事、分配制度改革方案；担任员工招聘、聘任、岗位变动的管理任务，建立和维护员工档案；担任制定员工绩效考核的规范和制度，并定期组织绩效考核、并对绩效考核结果进展分析；担任制定公司薪酬体系，编制工资、福利方案及员工薪资方案，并适