某投资理财培训公司简介

1、 HYPERLINK ./ HYPERLINK ./ 颁更多资料请访问袄.HYPERLINK 耙E:还未翱拷贝企业管斑理经营管理哀(http板:.哀)矮(.) HYPERLINK ./ 摆更多企业学院： HYPERLINK ./Shop/ 氨./S霸hop/搬中小企业管理奥全能版拌183套讲座+挨89700翱份矮资料 HYPERLINK ./Shop/40.shtml 扮./S傲hop/40.摆shtml敖总经理、高层蔼管理肮49套讲座+1鞍6388熬份矮资料 HYPERLINK ./Shop/38.shtml 岸./S哀hop/38.邦shtml蔼中层管理学院搬爸46套讲座+6盎020澳份懊

2、资料阿 HYPERLINK ./Shop/39.shtml 皑./S啊hop/39.皑shtml拌国学智慧、易暗经斑46套讲座 HYPERLINK ./Shop/41.shtml 阿./S皑hop/41.啊shtml捌人力资源学院扒颁56套讲座+2笆7123巴份傲资料 HYPERLINK ./Shop/44.shtml 疤./S霸hop/44.阿shtml班各阶段员工培笆训学院八77套讲座+ 碍324绊份翱资料 HYPERLINK ./Shop/49.shtml 傲./S伴hop/49.稗shtml皑员工管理企业般学院斑67套讲座+ 敖8720邦份百资料 HYPERLINK ./Shop/42

3、.shtml 扮./S半hop/42.柏shtml碍工厂生产管理耙学院挨52套讲座+ 凹13920昂份背资料 HYPERLINK ./Shop/43.shtml 扳./S百hop/43.敖shtml笆财务管理学院巴扮53套讲座+ 熬17945皑份办资料佰 HYPERLINK ./Shop/45.shtml 案./S八hop/45.瓣shtml颁销售经理学院矮熬56套讲座+ 邦14350捌份巴资料 HYPERLINK ./Shop/46.shtml 肮./S背hop/46.碍shtml癌销售人员培训叭学院绊72套讲座+ 跋4879颁份把资料 HYPERLINK ./Shop/47.shtml 巴

4、./S扒hop/47.翱shtml HYPERLINK ./ 把更多资料请访问暗.HYPERLINK 伴E:还未柏拷贝企业管翱理经营管理俺(http白:.翱)霸(.)盎更多企业学院： HYPERLINK ./Shop/ 芭./S鞍hop/懊中小企业管理把全能版爸183套讲座+袄89700安份柏资料 HYPERLINK ./Shop/40.shtml 盎./S啊hop/40.扮shtml懊总经理、高层皑管理埃49套讲座+1搬6388傲份暗资料 HYPERLINK ./Shop/38.shtml 啊./S爸hop/38.唉shtml隘中层管理学院办半46套讲座+6百020氨份挨资料哎 HYPERL

5、INK ./Shop/39.shtml 邦./S艾hop/39.罢shtml版国学智慧、易百经盎46套讲座 HYPERLINK ./Shop/41.shtml 办./S唉hop/41.摆shtml傲人力资源学院吧柏56套讲座+2跋7123暗份颁资料 HYPERLINK ./Shop/44.shtml 绊./S邦hop/44.岸shtml爸各阶段员工培傲训学院半77套讲座+ 稗324澳份敖资料 HYPERLINK ./Shop/49.shtml 疤./S班hop/49.昂shtml岸员工管理企业按学院邦67套讲座+ 俺8720巴份岸资料 HYPERLINK ./Shop/42.shtml 笆./

6、S摆hop/42.岸shtml案工厂生产管理拌学院隘52套讲座+ 柏13920败份澳资料 HYPERLINK ./Shop/43.shtml 把./S案hop/43.澳shtml奥财务管理学院安哀53套讲座+ 唉17945拌份按资料奥 HYPERLINK ./Shop/45.shtml 跋./S挨hop/45.斑shtml熬销售经理学院安稗56套讲座+ 哀14350翱份挨资料 HYPERLINK ./Shop/46.shtml 爸./S班hop/46.扒shtml隘销售人员培训办学院爱72套讲座+ 颁4879邦份板资料 HYPERLINK ./Shop/47.shtml 吧./S白hop/47

7、.熬shtml奥金置尚投资理财摆培训有限公司公搬司简介跋金置尚投资理财坝培训有限公司专吧注于理财规划研埃究、咨询和教育靶培训及金融论坛扮服务，是中国注疤册理财规划师协扒会（CICFP碍）以及拜国际金融财务策伴划师学会坝（巴SIRFP袄）授权青海的唯敖一专业资质培训八和认证的公司。伴金置尚投资理财柏培训有限公司依叭托中外顶尖啊金耙融管理专家顾问拌团队，长期致力埃于管理实践研究扮和咨询服务，凭瓣借专业的咨询团翱队和严谨的咨询敖流程，在金融市蔼场营销策略、绩皑效改善方案、卓唉越团队建设、主斑管职业化素质培罢养、执行力及能板力败提高叭改进等诸多领域俺为企业及非营利巴机构提供理性的癌管理解决方案。俺公司

8、至今已为青搬海各金融机构培背养了数百凹名理财规划师(版AFP)、搬注册理财师规划澳（CICFP）颁,和国际注册理盎财规划师（IC岸FP）。巴同时还多次开设稗金融内训课程靶及理财论坛办,开设理财沙龙吧服务。挨 把-伴我公司是埃青海败第一家俺从事投资鞍理财培训皑及版金埃融管理的专业公隘司百。跋-昂公司由袄顶级企业管理、熬金融专家拌提供全方位和实稗操性的企业金融芭管理文化咨询服巴务。唉-皑-为企业及金融邦机构开发矮拥有行业首肯的癌金融管理培训及八咨询工具扒。扒-懊-疤提供唉金融板行业专业课程培柏训：半AFP金融理财板师拔、CFP注册理氨财规划师胺、颁CTMA注册财扒税管理师拜、EFP注册企扒业理财师

9、般、版ICFP国际注霸册理财规划师佰、叭IRFP国际注班册财务策划师版、癌ICLP国际注鞍册寿险规划师柏。哎-把-白人力资源管理、昂企业战略目标管袄理等阿。埃合作及稗学挨术支持单位：癌-艾-坝中国注册理财规埃划师师协会CI扒CFP哎-扮-搬中国注册公司金扳融理财师协会R蔼CFP氨-摆-扳-国际金融保险坝管理协会LOM扮A翱-埃-岸-国际金融财务八策划师协会IR盎FP袄-爸-坝-国际认证财务耙顾问师协会IA鞍RFC(美国)岸-绊-傲中国国际金融培皑训有限公司（香稗港）懊在青斑战略合作伙伴凹中国人民银行西蔼宁市中心支行、罢青海省金融办、鞍青海省银监局、般青海省证监局、疤青海省保监局、扒工商银行青海

10、省爱分行、农业银行哎青海省分行、中板国银行青海省分扳行、建设银行青败海省分行、交通奥银行青海省分行拔、邮储银行青海按省分行、青海银敖行、青海省农村芭信用社、西宁市邦农商银行。笆中国人寿保险股蔼份有限公司青海拜省分公司、中国办人保财险股份有熬限公司青海省分熬公司、中国平安霸人寿保险股份有澳限公司青海省分暗公司、中国平安耙保险财产股份有般限公司青海省分奥公司、中国太平阿洋人寿保险股份昂有限公司青海省败分公司、中国太办平洋财险股份有袄限公司青海省分颁公司、新华人寿扳保险股份有限公翱司青海省分公司阿、中国泰康保险稗股份有限公司青哀海省分公司芭光大证券、银河矮证券、天源证券吧、长江证券及部鞍分小额贷款公

11、司跋中疤国注册理财规划矮师协会简介碍：搬中国注册理财规按划师协会（Th办e Chine跋se Inst碍itute o案f Certi搬fied Fi隘nancial皑 Planne安rs 简称：C疤ICFP）于氨2005澳年班3月15日奥成立，是经中华罢人民共和国香港把特区政府警察处颁社团事务处根据吧社团条例核耙准注册的法人社跋团组织，注册号奥：32064，阿同时在公司注册鞍处登记取得公司把注册证书，注册胺号：12809奥75。 阿协会理事会下设按北京、香港两个奥秘书处，下设会俺员部、秘书处、矮专家委员会、考靶试管理办公室、摆教材编辑委员会鞍、职业能力评估搬委员会、金融理俺财标准委员会、袄财

12、税务规划委员柏会、国际事务委版员会。伴协会在中国大陆唉及香港、台湾、翱新加坡等地共设皑有 29 个授澳权机构，为协会艾会员提供专业培癌训、资格认证、颁后续教育、专业佰讲座、理财执业唉等服务。瓣国际金融财务策拌划师学会简介：斑国际金融财务策肮划师学会 扒(Societ稗y of In班ternati奥onal Re碍gistere吧d Finan澳cial Pr哎actitio澳ner, 哀SIRFP 蔼) 哀为非牟利机构，邦由北京、上海、矮广州、深圳、香邦港、台北及海外昂地区之著名金融氨及学术界专业人白士所组成，成员捌来自银行、证券斑、基金、会计、把房地产及保险业蔼等不同范畴。国瓣际金融财务策

13、划百师学会成立目的把主要为推动财务拜规划的专业性及俺提升业界的专业阿服务质素，以持矮续专业培训蔼给予拜金融从业人员配敖合我国金融业快埃速发展。隘国际金融财务策把划师学会主要是摆由来自世界不同拔地区的华人组成唉，所研究及涵盖爸的专业范畴会基白于学会原有的基按础上，办适应办当地社会文化、稗经济及政府体制半需要，佰制定隘出一套更能适应袄当地金融市场绊环境凹的专业扒规范摆，远较传统只着搬重欧美地方为根敖据点的金融理财傲师专业资格的考扒核更具灵活性及隘认受性。故国际氨金融财务策划师啊学会自成立以来捌，已获不同地区绊金融行业支持及扳参与。耙公司提供的课程碍内容以及背景介拌绍：敖1 CFP注册百理财规划师扳

14、 (Certi哎fied Fi俺nancial败 Planne八r)资质皑，巴是由中国CFP百协会认定的一种暗最高级别会员资拜格。申请该资格爸必须要满足教育叭、考试、经验、半操守四个环节认稗定。其次，在取昂得资格后每两年摆都要对资格进行摆更新，有接受至坝少20个课程的啊继续教育的义务肮。 职业分布扳现在已经取得中碍国注册理财规划奥师协会CFP会澳员资格的专业人罢士中，约有盎三凹分之隘二癌是在银行、基金罢公司、保险公司澳等金融机构从业安，板另外芭约有耙三瓣分之班一岸的CFP人员从跋事独立理财顾问扳工作。 专业体系昂2005年中国般注册理财规划师半协会根据中国国颁情借鉴了国外理隘念，同时参考了扒国

15、际标准化组织吧ISO/TC2办22标准，制定懊了中国自主知识捌产权的注册理财胺规划师专业标准芭和培训体系。职业认可颁在国际化和本土般化共举的前提下癌，中国注册理财疤规划师协会的目拌标是在美国扮爸四 E 准则坝的基础上确立和斑提升注册理财哀规划师的职业氨操守、专业要求佰和职业方式等各翱方面的标准，并把提高全球范围内靶公众对中国注册肮理财规划师协会澳会员的认可。 耙CFP 作为一捌种理财专业资格艾，已成为大中华袄范围内开展理财伴业务认可的通行芭证。在金融业，挨拥有多少 CF爱P 是衡量该机半构理财服务水平拌的重要标准之一核心课程凹CICFP般理财师职业道德爱规范、扳CICFP般宏观经济学基础凹、啊

16、CICFP埃金融基础知识、八CICFP氨投资学基础理论胺及实务操作、爱CICFP俺财务分析与税收鞍筹划及实务操作盎、把CICFP岸保险规划及实务阿操作、胺CICFP艾现代理财基础及傲综合理财规划；辅助课程：半理财顾问营销案耙例、客户心理学挨、法律基础知识阿、外汇与理财，霸盘口语言与分析氨，魅力销售、理碍财计算及模拟考拜试、邦我国宏观经济发佰展趋势、理财策蔼划案例认证条件唉（需具备以下条耙件之一）: 爱1靶）鞍获得理财规划师啊、金融理财师资邦格2年以上；伴2拔）艾具有硕士以上学傲历，并从事理财暗相关工作2年以柏上；八3罢）靶具有本科学历，按并从事理财相关版工作3年以上；背4）半具有专科学历，百并

17、从事理财相关哎工作5年以上；肮5袄）胺优秀业绩的人员叭经批准。考 试碍CFP注册理财邦规划师认证证书半必须经考试取得拔，考试为全国统芭一考试，每年四罢次，分别为俺1碍月、背4哎月、芭7跋月、11月最后凹一个周末，通过八CFP注册理财隘规划师考试的学隘员， CICF白P中国注册理财袄规划师协会颁发癌注册理财规划按师资质证书肮2巴 奥AFP金融理财扒师哎证书扳资质认证翱项目培养目标罢培养具备金融理疤财基本知识和实斑务操作技能，把胺握国家经济金融拔政策动态，熟悉埃各金融市场的运绊作和个人理财的安基本原理，能够巴运用现代金融工案具，为个人提供哎金融投资、理财凹服务高素质普及扮型的金融理财师把。针对个人

18、、家白庭的理财目标，拔能提供综合性理耙财咨询服务，全背面掌握各种金融伴工具及相关法律邦法规，为客户提捌供量身订制的、邦切实可行的金融靶理财方案，满足拌客户长期的、不扮断变化的财务需哎求。招生对象办在校金融相关专凹业本科学生,具耙有国民教育序列鞍大学专科以上学柏历，保险公司及百商业银行、基金班公司、证券公司氨、投资公司、期敖货公司、理财公按司等金融机构的俺基层从业人员。必修课程 啊CICFP金融百理财阿、CICFP碍理财方案设计靶、版CICFP人生暗理财规划翱、熬CICFP理财扮规划师执业手册考 试昂AFP金融理财安师认证证书必须傲经考试取得，考拜试为全国统一考笆试，每年四次，颁分别为叭1颁月、

19、背4坝月、熬7熬月、11月第三阿个周末，通过的氨AFP金融理财吧师考试， CI板CFP金融理财碍标准委员会颁发哀AFP金融理肮财师资质证书哎。持证人可以在蔼从事金融理财业靶务、宣传、名片扒中使用AFP商矮标和标识。耙3阿 背CTMA版注册财税管理师败是中国注册理财般规划师协会推出拜的针对从事财税埃管理专业人员的耙水平资质认定。傲在政府佰坚定不移深化财皑税体制改革的大败环境下，拜力促财税战略健癌康发展，强化各肮级机构与企事业般单位的财税管理傲成为必须。特别昂在当前澳经济发展不确定半的前提下，加强蔼财税管理已成为胺凸显企业核心竞隘争力的重要方面拌之一。唉伴随社会和公司爱的发展，注册财斑税管理师在广

20、泛鞍服务于财税机关傲的同时，已逐渐安成为新生代职场办新贵。注册财税埃管理师是突破简版单的财税数据核氨算层面，站在管胺理的高度提供财暗税策略支持，懂百财税技能又精于按实务操作的专才鞍，注册财税管理碍师（CTMA）罢其必将引领我国佰财税管理的新发扮展。板财税规划委员会暗成员：拜主 任：程法拜光 国家税务总按局原副局长霸副主任：陆百甫摆 国务院发展研扮究中心原副主任懊、著名财税专家埃 李永贵 国巴家税务总局原总翱经济师叭委 员：刘 暗 佐 国家税务隘总局科研所所长袄 哎 霸 按 贾绍华 中国霸财税法学研究会百副会长、中国税挨务出版社总编翱 颁 版 捌 李永延 北京吧财税研究院院长柏 办 坝 凹 曾国

21、祥 国家搬税务总局科研所罢原所长拌 邦 霸 拜 徐向忱 北败京现代财务战略瓣研究院院长隘 百 板 哎 陈雪飞 北吧京税务经理税务案会计资格考试研摆究院常务副院长认证对象啊1吧）疤税务机关干部、八事业单位财务主柏管爱2芭）拜企业财税管理人柏员成果与证书暗完成学习并考核昂通过后,由CI把CFP颁发CT败MA资质证书,案成为CICFP伴协会注册会员,俺通过CICFP哎协会网站可以查拌询证书信息,并版作为高级人才录拜入北京财税研究敖院的专业人才库板.考试教材皑1霸）霸税务系统干部资鞍质认证考试教材把：碍经柏CICFP拜协会严格审查评坝估，盎北京财税研究院疤编写、敖由中国税务出版笆社出版的中国纳败税指南

22、系列图书摆中的七本教材。袄采取全网络课程摆教学方式进行培叭训学习。教材内容:绊拜企业财务的网络佰化管理岸、懊多主体财务关系颁下的税务管理皑、蔼成本均衡管理项败目管理中的财务跋控制哎、罢财税管控中的公啊司治理皑、版财务指标体系创傲新与应用扮、伴财务制度设计与鞍撰写傲颁2败）坝企业财务管理人笆资质认证考试教昂材：把经盎CICFP矮协会严格审查评氨估，北京财税研霸究院编写的霸2012岸年挨财务管理课程七澳本教材佰，隘被啊确定为企业财务百管理人员考取八CTMA澳指定用书。采用碍直接现场培训方埃式进行培训学习斑。教材内容:暗企业纳税战略拌管理板、白企业纳税管理敖体系设计捌、埃企业涉税制度熬建设肮、白纳税

23、管理中的版财务处理芭、凹资产与股权的摆涉税处理颁、罢经济合同签订吧中的涉税处理拔、办企业纳税评估案与风险控制学习考核癌每年5月、10百月安排全国性统扮一考核；考试采捌取统一闭卷考试癌的方式。试卷分昂为综合试卷（1啊）、综合试卷（氨2）。挨每年举办两次考昂试，分别为每年俺的5月最后一周傲 、9月的第一罢周癌上午9：00阿盎11：30 凹综合试卷（1）鞍办 下午2：00扒板4：30 爱综合试卷（2）瓣4傲 癌EFP注册企业按理财师EFP拔（笆注册企业理财师扒Enterpr傲ise Fin邦ancial 爱Planner鞍，简称EFP)岸认证是目前国内敖企业财务高管报坝考最热门的资格挨证书，不仅代表

24、白了企业理财的权把威认证，更是拥矮有国际认可的企拜业理财水平的一挨个证明。注册企捌业理财师正在成坝为新一代财务职胺场新贵。当前中坝国金融市场已全扒面对外开放，中摆国经济迅速融入罢全球经济，企业坝及金融机构财务按手段趋向多元化板、专业化以及向皑国际惯例接轨，扳企业需要大量的凹专业理财人才。绊注册企业理财师翱必将有巨大的执跋业前景。认证对象俺1）耙企业财务总监、唉财务经理、财务矮主管等高级财务艾管理人员；拔2）稗公司董事会、监傲事会成员；颁3）拔参与企业重大投八资决策和财务战疤略规划的企业高靶层管理人员。 培训课程及课时袄1氨）拔企业理财与投碍融资运作实战扒12课时靶2败）疤资本运营的财傲技12课

25、时般3扮）瓣基于金融方式坝的企业经营管理唉12课时板4笆）俺股票、期货、艾期权在公司经营矮管理中的应用艾12课时吧5柏）伴如何运用银行昂资源降低企业成柏本12课时拜6唉）岸金融工具在企岸业经营管理中的熬应用12课时伴7蔼）靶公司一把手的罢财务风格与理财百模型12课时考试柏考试采取统一闭颁卷考试的方式。熬试卷分为综合试半卷（1）、综合盎试卷（2）。奥每年举办两次考哎试，分别为每年八的5月最后一周隘 、9月的第一板周耙上午9：00拔凹11：30 白综合试卷（1）啊下午2：00昂澳4：30 懊综合试卷（2）资质认证扳经考试合格，由白中国注册理财规胺划师协会颁发矮注册企业理财师阿专业资质证书柏，成为中

26、国注册版理财规划师协会按注册会员。通过碍中国理财规划师碍协会网站可以查柏询证书信息。国内资质互认霸中国注册理财规袄划师协会目前颁昂发三种资质，即耙：注册理财规划坝师（金融界人员柏为主）、注册企埃业理财师（企业搬高级管理人员为胺主）、注册财税板管理师（以税务斑干部和企业纳税笆管理人员为主）啊，注册理财规划扳师与注册企业理翱财师证书可以互稗通，注册理财规鞍划师、注册企业搬理财师两证书与伴注册财税管理师拜之间不能互通，盎分别要加试两门邦课程才能取得另敖一种证书。国际资质互认爱中国注册理财规半划师协会成立以罢来，凭借专业的按培训、严谨的考搬核制度在国际上霸享有极高的声誉拔，与国际金融保敖险管理学会（美

27、澳国）、国际注册白理财规划师理事百会（美国）、国叭际认证财务顾问跋协会（美国）、巴财务会计师协会扳（英国）、注册爸财务策划师协会唉（香港）、国际哀注册金融策划师拜协会（香港）签绊署了资格互认协扮议。坝后续教育、年审柏及换证坝取得注册企业理奥财师资质后，每背年必须参加大成版方略纳税人俱乐靶部举办的后续教翱育，费用为60熬0元/年。傲中国注册理财规岸划师协会每年对疤注册企业理财师癌进行一次年审，蔼凡因未参加后续摆教育或出现其他碍违反注册企业班理财师条例行懊为，将取消其专昂业资质，并退出办中国注册理财规吧划师协会网站证哎书查询系统。芭注册企业理财师扳资质有效期为三爱年，在每年一次哀年审的基础上，阿三

28、年换一次证。安5案 R把C胺FP拌注册翱公司金融理财师巴是一项专业资格蔼，只要是对从事哀银行对公业务部叭门如公司业务部拜、投资银行业务伴部等及上市公司蔼与企业财务相关摆岗位的专业人员鞍，在取得相关工懊作经验及考取国半际金融财务策划矮师学会公司金融般理财专业考试合斑格后，便可取得捌该资格，提升专柏业水平。为不断翱提高本会的认可昂性及扩展与国际鞍认可组织的合作扒范畴，我们会通芭过培训考核及专罢业资格互相承认翱等，让会员专业搬性更能衔接国际哎认可资格及其专澳业。芭SIRFP公司矮金融标准委员会柏将会对公司金融肮理财行业提出一霸套更明确的指引埃及规范，对从事拜提供公司理财服扒务的金融机构亦俺有监察作用

29、，更扳有效保障企业利叭益及提高业界质颁素。未来，本会爸将坚持学会的信扳念，贯彻发展提熬升金融专业的理疤念，务求为公司傲理财业出一分力拜。培训对象：疤银行爸、八证券、投资、咨柏询、基金、保险懊等金融机构的中版高层管理人员跋；皑拟境内外上市的百大中小企业伴董事长、总（副拔）经理、财务总唉监、董事会秘书皑、投融资部门负暗责人及其他中高佰层管理者；俺产权交易所（中凹心）、证券公司败、投资公司、投蔼资基金、会计师败事务所、律师事案务所等中介服务熬机构百及对公司理财有扒兴趣社会人士。培训课程及课时白宏观经济与趋势案分析、按公司理财概论芭 哎1佰）胺货币经济学理论2）国际金融学靶财务分析及战略盎管理埃、半企

30、业纳税筹划奥、吧会计报表结构分霸析及案例分析 柏、爸金融工具白、皑投资银行业务班、翱资本运营及投融般资管理 斑、爸资本运营、投资搬管理翱、颁融资策划实务(傲长期融资与短期鞍融资)笆、扳公司理财风险管凹理熬 、傲金融工具及创新瓣在企业融资过程半中实际运用（案八例分析）罢、拜投资银行业务实昂务暗 、懊银行平台下的财败务、帐务管理（傲保理业务：应收皑款及债权流动化搬方案）板、板公司信托业务哎、稗搭桥借、放款操奥作实务埃、搬创业板上市案例稗分析（私募股权白基金）熬3埃）班客户关系经营 笆4吧）唉企业债券的活用笆和发行（选修）鞍5捌）袄固定资产的流动岸化方案：资产证昂券化（选修）扒6阿）坝公司理财咨询常

31、拔见问题的解决提扮案方法（选修）哀公司理财的工作安流程澳、挨公司理财诊断方拌法（体检）耙、傲公司理财综合建背议报告书奥培训课时166胺课时含14课时般选修，自学课时背200课时瓣全部课程共36扒6课时，面授培肮训约20天左右懊，周末课程隔周邦全程4个月！报名条件：耙注册公司金融理半财规划师认证（半满足以下任何一扒项者）啊1蔼）斑获得理财规划师扒资格两年以上；耙2傲）癌本科毕业两年并笆从事相关工作；岸3碍）败专科毕业三年并板从事相关工作；扒4）熬优秀业绩的人员袄经申请批准。半6 熬IRFP国际注敖册财务策划师按 按(Regist把ered Fi笆nancial岸 Planne隘r-RFP)绊由于

32、财务策划涉百及的个人及机构碍理财是银行、保办险、证券等金融胺行业日益壮大的扮新兴业务，因此俺，掌握这门知识爸并获得职业资格哀不仅可使自己成懊为个人及公司（艾机构）理财领域跋的专家，而且可败提升个人竞争力白，获得更佳的事百业发展。芭财务策划是指运澳用科学的财务分搬析专业知识，利耙用各种理财工具埃，来对个人及企扒业的资产、资金罢实行合理筹划和奥管理，以实现其盎保值和增值的专斑业理财服务。财霸务策划包括个人俺理财和公司（机稗构）理财两大部白分，广泛服务于叭投资、保险、银挨行、证券、信托瓣、基金、退休计胺划、子女教育、百房地产、税务计氨划、置业、消费跋及企业和组织机靶构的财务战略策埃划等方面。艾尤其需

33、要指出的跋是，随着金融市蔼场的日趋成熟，败金融工具的不断盎创新，理财业务拜作为国外商业银拔行及投资银行金隘融业务体系中的隘主体业务，已经捌成为国外商业银八行、保险公司、摆证券公司、财务半公司、投资银行捌及顾问公司等金芭融机构的主要收按入来源和维系个绊人优质客户的主办要手段。中国加绊入WTO后，随版着经济市场化和颁大量外资金融机疤构进入中国市场疤，中国金融业将搬面临重大机遇和肮挑战。中外金融敖机构均将拓展未熬来中国市场的重白点定位于个人理盎财服务。个人及绊机构的理财业务佰正在成为中国金半融业发展创新最扳为活跃的领域之稗一。邦财务策划正在成拔为国内的新兴行罢业，掌握国际财唉务策划专业知识笆的人才，

34、尤其是斑取得资格认证的拔注册财务策划师斑，必将成为中国俺银行、保险、证扳券、信托、等金伴融职场上的新宠傲。尤其是已获得肮会计师、注册会班计师、投资顾问百、财务顾问、律绊师等资格者，取八得注册财务策划拜师证书将使自己翱的事业更上一层班楼。认证对象：傲1、大学本科以皑上学历或大专以般上有相关工作经邦验者把2、从事银行、蔼保险、证券、投艾资、信托、财务稗、法律、房地产暗及企业（机构）巴考核及证书颁发埃：叭1、香港注册财挨务策划师协会向傲通过考核的学员绊颁发注册财务柏策划师证书。柏2、获得注册班财务策划师证笆书后，学员可提碍出申请，由香港罢注册财务策划师笆协会协助申报，啊向中国注册理财奥规划师协会申请

35、鞍会员资格。课程介绍稗财务策划、保险把策划、投资策划袄、税务策划、财按务策划实务笆7 熬ICFP国际注阿册理财规划师百（案LOMA-CI昂CFP 搬联合认证国际注昂册理财规划师）挨，罢LOMA-国际坝金融保险管理协昂会, 1924案年成立，是保险笆和金融服务机构翱的国际组织，作岸为全世界保险及矮金融服务行业内敖会员公司合作伙翱伴，通过高质量白的员工评估和教白育培训调研,信拔息分享及相关产鞍品和 服务，帮岸助会员公司改善敖其管理和运作。胺LOMA在全球绊有超过1200碍家会员公司，遍靶及人寿和健康保八险，年金，退休皑金，银行及其它暗相关金融服务领按域。 教育培训计划澳国际注册理财规矮划师 (In

36、t拌ernatio邦nal Cer扮tified 耙Financi昂al Plan凹ner, IC挨FP)是理财专搬业认证的最高级暗别, ICFP霸理财规划专业计背划为从事金融理霸财、金融投资、凹保险规划、税务胺规划、退休计划扒、员工福利、子懊女教育规划、第把三方理财以及银伴行产品、共同基扒金等金融产品的皑开发、管理的高阿级理财人员提供绊高端教育。IC巴FP开创性的培懊训内容包括九门矮核心课程和一门芭选修课程。有意邦取得ICFP国办际注册理财规划班师认证者需先通艾过CICFP助扳理理财规划师、氨理财规划师、注哀册理财规划师三按级进阶。核心课敖程中，三门由L碍OMA考核。只捌有通过所有十门拜课程

37、的考核后，熬方能获得ICF盎P国际认证。详尽介绍扒1）哀金融服务与产品皑2）颁针对个人与机构叭的金融产品营销颁3）隘个人理财规划中凹涉及到的观念与凹工具懊4）凹金融服务机构面挨对的法规、经济艾与商业环境挨5）艾全球资产配置、芭综合理财规划方般案懊6）拌开展独立理财规哀划业务方案、理罢财执业指南板7）把国际注册理财规肮划师教育培训计颁划，帮助您对金阿融服务业的了解俺奠定扎实的基础扳，同时您可以根肮据自身专业的需颁要,通过专业成捌就选修学分(P板ACs)完成个叭人化的学习。I把CFP是国际理芭财认证的最高级安别，通过获得I吧CFP认证,您矮将呈现对本行业芭和个人职业生涯背的高度承诺，以瓣行业专家的

38、身分袄突显自己，并在拔工作中运用您所蔼学到的专业知识奥。获取此认证展傲现了您希望成就坝自己为行业菁英版的积极性，更证哎明您想成为金融跋服务业专门人才疤的决心。您还可吧得到LOMA、艾CICFP的行耙业获奖专刊，并拌获邀参加CIC背FP、LOMA扮年会暨授证典礼隘以表彰您的成就安。统计数据罢90%的学生表鞍示取得LOMA百认证有助于在职隘业生涯中的发展捌85%的学员表邦示CICFP的巴认证将帮助他们案提升职业荣誉感芭75%的学生把阿在LOMA课程埃中学到的知识应懊用在他们的工作斑上绊60%的学生相拌信LOMA认证艾可以提升他们的暗信誉与声望爸55%的学生在爸取得LOMA认皑证后获得升迁必修课程盎

39、LOMA金融服白务及产品的原理挨、袄LOMA个人理芭财规划扳、哎LOMA 投资搬原理和机构投资背、俺CICFP半金融理财扳、斑 CICFP理斑财方案设计安、安CICFP人生百理财规划吧、蔼CICFP 理疤财规划师执业手耙册霸、俺CICFP投资岸理财规划柏、埃CICFP理财胺顾问式行销矮、案CICFP保险笆实务跋8昂 八 安ICLP国际注案册寿险规划师拔（澳LOMA-CI唉CFP 捌联合认证国际注笆册寿险规划师懊），摆LOMA-国际暗金融保险管理协隘会, 1924癌年成立，是保险伴和金融服务机构挨的国际组织，作佰为全世界保险及吧金融服务行业内拌会员公司合作伙版伴，通过高质量爱的员工评估和教搬育培

40、训调研,信败息分享及相关产胺品和 服务，帮靶助会员公司改善坝其管理和运作。伴LOMA在全球跋有超过1200版家会员公司，遍凹及人寿和健康保半险，年金，退休坝金，银行及其它拜相关金融服务领挨域。 教育培训计划 瓣国际注册寿险规奥划师教育培训计皑划(Inter跋nationa叭l Certi氨fied Li哎fe Plan案ner, IC唉LP), 为从芭事保险理财、教笆育规划、保险规傲划、税务规划、搬退休计划、员工叭福利、健康规划拌及其它寿险产品吧的开发、经营、板管理、支持与客安户服务的顶级寿拜险专才提供关键啊性与及时性的教霸育培训。ICL半P是针对保险服伴务专业人士的开隘创性教育培训计霸划，其

41、内容包括爱十个课程学分。扒三门国际学分由罢LOMA考核，俺以证明学生在银碍行、保险、基金版/经纪等金融服耙务产品领域的专盎业成就，只有全熬部通过考核方能拔获得最高级别的扒ICLP国际认斑证。 详尽介绍 柏1）熬金融服务与产品埃2）俺针对个人与机构案的金融产品营销搬3）凹寿险行业术语，办运作程序以及专唉业领域等方面的阿完整介绍。安4）霸寿险产品的市场耙行销，行政管理笆，财务报告等方版面的详细知识。百5）癌家庭综合理财规稗划方案疤6）唉保险客户心理学拔，寿险顾问方式胺进行产品行销罢 捌 7）皑国际注册寿险规半划师教育培训计搬划 (ICLP鞍)的课程，帮助稗您对金融服务业搬的了解奠定扎实板的基础，同

42、时您般可以根据自身专班业的需要,通过板专业成就选修学袄分(PACs)懊完成个人化的学般习。ICLP是霸国际理财认证的懊最高级别，通过瓣获得ICLP认坝证,您将呈现对跋本行业和个人职芭业生涯的高度承疤诺，以行业专家般的身分突显自己扒，并在工作中运般用您所学到的专邦业知识。获取此捌认证展现了您希案望成就自己为行胺业菁英的积极性啊，更证明您想成叭为金融服务业专哀门人才的决心。唉此外，您还可得罢到LOMA、C胺ICFP的行业靶获奖专刊，并获瓣邀参加LOMA哀、CICFP年傲会暨授证典礼以癌表彰您的成就。瓣 统计数据 埃90%的学生表班示取得认证有助佰于在职业生涯中爸的发展 案75%的学生把瓣在课程中学

43、到的熬知识应用在他们把的工作上 佰60%的学生相班信认证可以提升版他们的信誉与声蔼望 盎55%的学生在哀取得认证后获得笆升迁 必修课程胺LOMA保险原矮理：人寿、健康拌和年金胺、扳LOMA保险行扮政业务管理般、般LOMA人寿、斑健康保险的市场版经营敖、翱CICFP现代拌理财基础碍、胺CICFP金融吧理财芭、艾CICFP保险霸理财规划胺、氨CICFP现代岸家庭理财规划般、拜CICFP税收岸筹划霸、扒CICFP理财芭顾问式行销啊针对金融行业内邦训项目简介耙我公司依托中国扒注册理财规划师案协会和坝国际金融财务策熬划师学会傲两大强有力的平邦台办整合了国内外一阿流的师资资源，奥在历次银行培训拌工作的实践

44、经验芭基础之上，遵循翱“笆全球视野，本土八策略傲”扳的理念与香港银柏行业、内地银行搬、大学、培训机胺构、银行业监管盎部门等建立起长摆期合作关系，共澳同研发提供一下摆高素质的银行业凹系统专业培训项皑目其中包括：扳银业商务考察及跋海外培训项目颁银行业实物技能背培训项目邦银行全员职业素百质训练项目昂 肮 随着我国金融熬改革和融入全球哎化的步伐加快，罢借鉴香港及国外巴同行的经验是国把内银行完成快速搬转变的一条捷径疤。开设本项目的哎目的就是为国内佰各银行业管理人班员提供学习国外疤同行先进管理模岸式和管理技术的安机会。败公司可按合作单癌位的要求之主题绊内容而设计商务奥考察及海外特训柏的内容，包括理摆论与实

45、物并重的靶课程，参观考察啊香港新加坡之现昂代银行、金融机癌构及监管当局等扒以期在深入交流熬学习中，协助国敖内银行快速成长吧。扳部分考察培训芭项目主题：癌商业银行客户关颁系管理昂商业银行人力资奥源管理扳商业银行组织管按理爱商业银行贸易融霸资业务捌商业银行中间业敖务般六西格码在金融敖服务行业中的应艾用跋以客户为中心的百市场营销策略案香港银行客户经隘理制运作及经验瓣借鉴把银行实务技能培芭训项目唉：半 班在瞬息万变、日佰趋复杂的国际金艾融市场竞争，银唉行从业人员必须澳不断优化业务流皑程，更新业务技肮能，才能保持竞癌争优势。我们深扳信，唯有不断发爸展专业技能和强氨化实务训练，才罢能为客户提供更把优质的银

46、行金融熬服务。啊 败中心与国内外众霸多优秀银行实业隘家及资深银行实耙务培训讲师携手蔼，共同研发及推氨出以实务性为主柏、针对性强、并白具有国际视野的唉商业银行专业技邦能内训课程系列半。叭实务技能培训课蔼程班商业银行差异化斑市场营销氨银行客户经理与啊客户沟通技能训白练败银行客户经理以叭市场为导向的专扒业技能训练拔银行业务市场分癌析与客户定位疤银行个人理财业背务的创新岸银行卡高端客户板管理安从银行中间业务唉中寻找盈利增长埃点拌个人理财队伍的皑建立与管理鞍银行全员职业素邦质训练项目坝：柏 叭 银行与银行的版竞争，归根结底隘是人与人的竞争澳。员工的职业化昂素养和它延伸出八来的工作心态及艾价值观是决定银熬

47、行成败的关键元坝素。如何凝聚共肮识，建立企业文班化生态？如何构背建基于文化的企扳业执行力？如何伴建立起以学习型巴组织为基础银行扒系统内部的培训邦体系？理念、标按准、执行力、文袄化、团队是金置败尚课程设计的所熬贯穿的几个关键安词！捌 没有完皑美的个人，只有霸完美的团队。金奥置尚将运用各种癌丰富的教练技术靶和成熟的训练模颁式，为国内业打凹造一支赢向未来艾的卓越团队！跋全员职业素质提笆升训练课程俺“班破茧化蝶按”肮全员素质提升训跋练营疤中山大学卓越管岸理团队执行力特笆训爱商业银行内部专霸业讲师特训系列哎领导力与领导艺巴术柏银行客户经理的袄职责及素质要求绊训练实务巴银行网点主任管唉理素质提升训练鞍如何

48、打造商业银跋行学习型团队昂银行卓越服务训斑练系列把全员职业化素质爸提升专题讲座系摆列银行内训流程：翱1熬、银行提出培训翱需求，明确银行哎培训目标；胺2吧、根据银行培训摆需求，确定内训岸讲师，设计初步矮培训方案；哀3摆、通过电话访谈拌的形式与银行人哎力资源部和参训挨学员代表或其上百级主管进行氨 版沟通，进一步了胺解银行面临的问跋题和培训需求；笆发般 伴进行补 充了解胺4吧、在上述沟通和哀调研基础上，根敖据实际沟通结果傲修订培训方案；坝5颁、银行确认量身岸定制的培训方案摆；傲6版、双方通过协商艾，就培训的具体般内容、日程、费佰用等方面达成一坝致意见，签哎 懊署培训协议书；翱 坝7凹、按协议所规定暗

49、的时间和要求进稗行培训的实施背 版讲师通过理论讲岸授、案例分析、叭互动交流、小组扳探讨、情景模拟爱等形式开展针爱 吧对性的内训服务拜工作。讲师助教阿负责课程服务工艾作，配合银行进版行培训的现场安 安安排，及时反映隘银行的合理要求稗；邦 稗8按、效果的一级和邦二级评估暗.奥培训结束后，学鞍员将填写学习心懊得及培训评估表巴，将耙 吧对培训各方面的笆意见和建议反馈皑给我们；芭()啊9阿、进行评估统计暗，结果反馈给银隘行主管人员以及稗相关人员，以便板在今后的培训邦 胺中不断提高培训颁质量；坝10拌、跟踪服务邦. 盎根据客户的需要邦，在培训结束后把的一个月内进行叭培训效果的跟踪搬 安以及回访，协助扳银行

50、将培训成果安落实到日常的工鞍作中。二、内训课程 一、课程目录霸邦金融营销模块爱矮营销战略、金融翱产品市场营销、癌销售谈判技巧、昂电话营销与销售扒技巧、顾问式销背售背氨银行零售业务模熬块捌熬国际银行业零售拌业务现状及发展颁趋势、个人贷款艾业务及其风险管吧理、信用卡业务白及其风险管理、半个人理财系列课懊程邦翱个人理财与财富氨管理模块稗巴个人理财规划基懊础与实务、理财凹产品与服务、个懊人理财销售技巧盎与大客户开发哀八投资银行模块熬拜混业经营环境下爸的商业银行转型矮的挑战斑.吧机遇及其应对、阿兼并与收购、凹 胺投资银行实务、瓣金融工程与衍生佰品、资金管理、捌投资组合管理、捌小企业信贷模块奥、小企业信贷

51、实叭务霸白流程及产品、小胺企业信贷风险管摆理、小企业信贷扮市场营销与客户俺关系管理、小企奥业信贷的国际最唉佳实践、小企业矮财务报表分析与拔解读稗艾银行财务管理模氨块扮扳Excel 扳在财务分析与银伴行管理建模中的拔应用、银行财务半管理、全面预算败管理、银行审计拌案管理类模块版爸销售团队管理、把银行分支网点管矮理、银行网点转暗型及其管理、人岸力资源管理、领岸导力提升训练盎办银行公司业务模百块案唉信贷风险分析、败风险评级及贷款笆审批、财务报表般分析与解读、新佰会计准则对借款阿企业的影响、贷霸后管理与不良资肮产处理、贸易融芭资、公司客户关懊系管理、风险管跋理模块、信贷风阿险管理、市场风哎险管理、操作

52、风氨险管理、合规管艾理、全面风险管奥理、新资本协议白的实施与经济资颁本的运用与管理课程结束：互动：问与答氨学员：学习总结碍与行动计划靶授课专家团队简拔介霸国世平拔 拜国家发改委顾问唉 阿、国家战略推进哎委员会委员懊 挨深圳大学凹金融系澳教授爱 翱博士生导师，胺现担任国内四家拌上市公司的独立搬董事，斑兼任中华人民共盎和国驻香港特派鞍员办事处顾问芭全国港澳经济研俺究会常务理事、班香港大学亚洲研颁究中心名誉研究敖员哀国家级有突出贡案献专家、香港官吧方最高学术机构暗耙 巴香港学术评审局般专家委员矮国家教育部文科暗专家组专家评审瓣委员敖香港大学教授、按澳门大学教授、胺中山大学兼职教霸授、悉尼大学客敖座教

53、授矮主要研究领域：癌金融监管、宏观邦经济、中小企业傲信贷、研究方向坝为国际金融、港案澳经济、中国经矮济改革与发展暗主要学术成果：皑在海内外发表学按术论文搬500袄余篇，出版学术扒著作靶20癌多部，长期担任傲香港信报（斑财经新闻）、新摆加坡企业家百、香港每周财办经动向的专栏鞍作家。坝1993芭年被收入剑桥癌名人录扳。哀巴曙松澳国务院发展研究拌中心金融研究所哀副所长、博士生笆导师。啊中国银行业协会暗首席经济学家绊中央国家机关青半联常委安中国宏观经济学罢会副秘书长捌中国人力资源和搬社会保障部企业爱年金资格评审专巴家哎中国证监会基金艾评议专家委员会斑委员、中国银监肮会考试委员会专摆家疤招商银行和招商邦

54、局香港总部的博扮士后专家指导委霸员会委员八曾先后担任中国挨银行杭州市分行昂副行长、中银香摆港助理总经理、版中国证券业协会霸发展战略委员会隘主任、中央人民按政府驻香港联络巴办公室经济部副傲部长等职务板还曾担任中共中耙央政治局集体学跋习主讲专家，并耙在中国科学技术爱大学、北京大学扒、华中科技大学胺、南开大学、中安山大学、苏州大白学、中国（海南芭）改革发展研究颁院等高校和科研翱机构担敖任兼职埃教授并指导硕士芭和昂博士研究生爸先后被评为绊靶中国基金业案10傲年特别贡献奖办柏、阿叭地方金融贡献奖耙吧、拌“瓣最有影响力独立皑董事案”搬等，因为研究成啊果突出，巴曙松扮研究员还被世界叭经济论坛评为八2009八

55、年隘“懊全球青年领袖奖鞍”爸（靶YGL隘）唉主要研究领域为白：矮金融机构风险管皑理与金融市场监颁管、基金与企业坝年金。在巴塞尔蔼新资本协议与金柏融风险管理、证稗券投资基金、国疤际金融市场发展霸、香港问题研究瓣等领域取得了一按系列成果扒主要专著或译著伴：敖巴塞尔新资本蔼协议研究、翱中国金融市场发坝展路径研究、般美国货币史扒等颁。拔贺强 HYPERLINK .zcbi./Article/ShowInfo.asp?ID=5843 o 贺强 霸全国政协委员爱中央财经大学金把融学院皑教授、证券期货背研究所所长颁兼任中央财经大吧学法学院经济法捌专业硕士研究生跋导师、中央财经熬大学金融学院货鞍币银行学专业博

56、俺士研究生导师按嘉实基金管理公捌司独立董事吧中国投资学会常岸务理事、西藏自敖治区政府聘请的办客座教授袄主要研究领域：皑中国证券市场与敖投资分析、基金八走势、期货市场霸投资与策略、宏暗观经济及金融市班场发展与创新等安学术成果：芭国家青年基金课把题项目中国企半业改制与证券市巴场运作（法律半出版社）；论文跋中国证券市场扒与证券法盎（经济与法律巴）；教学改革拔项目案例教学绊改革（北京市澳优秀教学成果奖伴皑）瓣但斌耙深圳东方港湾投岸资管理有限责任岸公司董事总经理背2004版年瓣3扮月成立东方港湾昂投资管理有限责斑任公司。管理资阿金达罢20背亿，实现笆1800%半的投资收益率。扮平安耙瓣东方港湾马拉松岸信

57、托自矮2007半年吧2佰月芭28啊日肮成立到疤8百月版24敖日扒，累计净值增长八率达把86.7%啊，在众多同期发唉售的信托产品中耙名列前茅。氨目前被称为阿“摆复制巴菲特最成拌功的中国人翱”扒主要著作：柏时间的玫瑰靶绊但斌投资札记翱。般段军山捌广东商学院金融拔学院副院长爱 稗副教授罢上海财经大学奥金融学扳博士半广东省阿“疤千百十爸”佰人才工程培养对坝象，广东商学院盎青年骨干教师（霸A盎级）挨获中国证监会认白可的独立董事资吧格斑讲授课程邦 巴主要讲授本科生耙课程：金融学、昂公司金融罢 霸主要讲授研究生佰课程：公司金融扒、金融市场微观啊结构理论办科研情况扮 巴在财经研究胺、中国管理科板学、改革八、国

58、际金融研隘究、当代经捌济科学、金挨融论坛、当爱代财经、世佰界经济研究、霸财经科学等俺核心刊物发表论靶文安30拌余篇，其中人大绊复印资料全文收疤录四篇；参加国哀际搬 佰 癌学术会议并作专鞍题发言。埃 蔼曾服务过的企业哎：百 蔼中德安联保险公巴司广州分公司阿 绊、广东省黄金公翱司、上海宏联投版资有限公司、中罢国建设银行上海懊分行、隘 拜台湾保险行销集矮团、中国农业银百行肇庆分行、肇绊庆市生产力促进板中心、中国注册氨理财规划师协会班汕头培训项目、拔纽约金融学院（八中国）、把 翱富士康科技、中败联重科、爸 瓣招商银行、中信瓣证券、搬 拌亚商集团、珠江办实业颁。阿杨晨捌众诚投资管理咨芭询有限责任公司爸营

59、销管理专家把中国注册理财规挨划师协会理事碍澳大利亚理财规坝划师协会理事、矮澳大利亚昆士兰绊州立大学MBA捌杨晨耙老师有近10年矮的国内外管理咨岸询及金融零售的捌推广工作经验，瓣对理财规划、金案融零售咨询有深绊刻理解隘培训风格：避免白枯燥地金融原理板灌输，结合最新办金融市场动态和奥新闻事件课堂点巴评，经典花旗银拌行案例分析，知爸识、销售技巧和邦客户关系管理的罢综合运用。熬擅长领域：银行伴高级顾问式行销颁、零售银行理财笆规划实操、贵宾唉理财管理等疤主讲课程：鞍顾问行销笆、唉理财基础艾、柏个人金融业务佰实务笆2001挨年移民澳大利亚蔼，获得澳大利亚癌昆士兰州立大学澳MBA拔学位，曾在花旗凹银行从事贵

60、宾理扒财业务拜4败年，是分行销翱售冠军和多项全办国金融产品单项暗销售冠军。回国芭后，致力于建立爱独立的第三方理疤财顾问公司，满盎足中国各个阶层摆的财富管理需求按。隘相关荣誉：蔼北大、清华大学哎总裁稗班客座瓣教授瓣SOHU挨理财频道首席理肮财师邦中国人民大学风拔险研究投资发展佰研究中心特邀研熬究员半中央财经大学保巴险系客座讲师扒中央人民广播电按台啊“拔时尚理财半”摆栏目的定期特邀捌嘉宾败“肮钱经斑”摆杂志的特约理财把师斑清华大学高级金拔融理财课程班客敖座讲师跋CWM耙美国金融管理学癌会讲师疤泛太平洋管理研皑究中心客座教授凹丁志国爸中国注册理财规捌划师协会专家委暗员八美国国务院国际蔼学术访问人计划