西安高新区龙城铭园国际社区城中村改造专项资产管理计划

1、信达新兴资产-西安高新区龙城铭园国际社区城中村改造专项资产管理计划发行机构信达新兴融资方陕西威龙企业集团有限公司（简称“威龙集团）募集规模3亿投资门槛100万投资期限12/24个月收益类型固定收益收益分配方式半年付息保管行中国建设银行股份有限公司北京市分行预计收益12个月100 万-300 万 10%300万以上10.5%率24个月100 万-300 万 10.5%300万以上11.5%用于西安高新区城中村改造-即龙城铭园国际社区 配套商业及二期 资金用途楼盘的开发建设第一来源：项目销售收入还款来源 经过现金流测算和压力测试，即便在销售价格下降20%的情况下，6 2016年2 2季度资管计划退

2、出时，威龙集团的累计净现金流仍 足以覆盖资管计划的本金和利息退出。第二来源：抵押及质押物变现由于威龙集团除对信达陕西分公司一笔金融机构融资外，无其他任 何对外融资，因此其公司股权具有较大价值。截止2014年3月31 日，该股权的账面价值（净资产）为29226.22万元，考虑到股东 前期的自有投入及项目手续的逐步完善，以市场法估算，股权转让 价值将超过5 15。亿以上。由于西安城改项目只有在土地拍卖前由陕西华地房地产估价咨询有 限公司统一进行评估。目前土地预评估价格约2 12亿，建工程评估价格约为55亿元， 总计7 17亿。1、土地及在建工程抵押威龙集团将其持有的项目土地（2 12亿）及在建工程

3、（5 5亿） 抵押至信达新兴财富资产管理有限公司，抵押率20.29%，安全边 际高。2、100%股权质押风控措施融资方威龙集团将其100%的股权质押于信达新兴财富资产管理有 限公司，账面价值3亿，结合公司控制项目的实际市场价值，股 权转让价值将超过5 15亿。3、优先劣后结构化前期城改及全目前的建设资金都为股东自有资金投入，投入方式有 注册资本和股东借款等形式。威龙集团股东出具相关文件说明其股 东投入劣后于资管计划退出项目。4、实际控制人连带责任担保威龙集团三个股东丁品（控股51%、现任 西安翻译学院董事长、政 协第十一届陕西省委员会委员、陕西威龙企业集团执行董事）、江 晓（控股9%、丁品配偶

4、、陕西威龙企业集团有限公司任总经理）、 刘满华（控股40%、陕西威龙企业集团有限公司任法定代表人）对 此次项目融资责任承担无限连带责任保证。经调查此三人 无涉诉大 额债务、无案件正在执行、无不良征信记录。5、项目监管威龙集团除与信达陕西分公司发生过一笔“收购债权”类融资外， 从未对外负债，且由于100%股权质押及股东劣后退出，信达资 产委派专职监管人员，与项目公司共管项目公司的法人章、公章、 财务章等印章，监管资金的运用，监督项目的建设，对威龙集团主 体及龙城铭园国际社区项目将实现实际控制和对项目的封闭管理。土地及在建工程近17亿抵押率20%!实际控制人担保，100%股权（价值超3亿）质押！融资方威龙集团自有资金做前期投入并承诺劣后退出，为投资者 优先退出做安全垫！项目亮点项目是城中村改造，政府介入资金监管且对居民发放“安居贷”， 刚性回款！信达新兴