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文档简介

1、投资理财沙龙（风险偏好问卷）根据您的实际情况回答是与否1.你有足够的收入来应付家庭日常开支外，进而进行一些投资么 是2.您做投资决定时候是否是自行做决定 否3.您在面对大额的投资时，是否能很好的控制自己的情绪么4.你是否在投资时候犹豫不决，患得患失5.如果现在有一个好的投资机会，但你之前没有过多的接触 接触这样的一个投资机会你是否愿意去尝试 是6.如果您在一次投资中损失了部分钱，您能承受么7.你喜欢投资股票么 否8.除了工作收入以外，你是否还有其他的稳定的收入来源9.如果您的投资出现亏损，你是否还能保持良好的心态10.你更愿意把钱进行成长性资产投资也不愿意把钱存在银行您的资产投入分布状况（百分

2、比）A.定息资产（列如：银行存款，国债，银行定息理财产品）（%）B.成长性资产（股票，基金，期货，黄金白银，P2P）%）现有的投资重点（多选）:A.银行存款B.银行定息理财产品D.股票C.基金E.期货?互联网金融P2PG其他（问卷答案参考第一部分参考类型资产组合成长性资产定息资产保守型0 30%70% 100%轻度保守型30% 50%50% 70%中立型50% 70%30% 50%轻度进取型70% 80%20% 30%进取型80% 100%0% 20%第二部分参考测试投资人是否有过往的投资经验，和现有的投资重心。选A为保守型选B为轻度保守选C为中立型：但投资基金类客户资金量大，值得关注引导选D.E.F就投资具体情况而定，为进取型客户，为主要客户来源。选G可以参考下的具体投资方向第三部分0-1保守型不愿意承担任何风险2-3轻度保守型非常小心翼翼，为了安全获取眼前利益4-6中立型愿意承担一部分的风险7-8轻度进

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