凌云光以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

1、凌云光技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告第12页二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明第3-5页第 页共5页关于凌云光技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告天健审20226-408号凌云光技术股份有限公司全体股东：我们鉴证了后附的凌云光技术股份有限公司（以下简称凌云光公司）管理层 编制的以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明。一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供凌云光公司为以募集资金置换预先已投入募投项日的自筹 资金之日的使用，不得用作任何其他目的。二、管理层的责任凌云光公司管理层的责

2、任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（上证发2022） 14号）及相关格式指引的要求编制以自筹资金预先投入募投项目及支付发行 费用的专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对凌云光公司管理层编制的上述说 明独立地提出鉴证结论。四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必

3、要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。五、鉴证结论我们认为，凌云光公司管理层编制的以自筹资金预先投入募投项目及支付 发行费用的专项说明符合上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作（上证发2022） 14号）及相关格式指引的规定，如实反映了 凌云光公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。中国注册会计师:中国注册会计师:二。二二年八月五日第3页共5页根据上海证券交易所印发的上海T规范运作（上证发（2022） 14号）及相关格W凌云以自筹资金预先投入付复祥费用的专项说明市公司自律监管指引第1号一一的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项

4、说明如下。_、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会关于同意凌云光技术股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复（证监许可2022） 719号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用 包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票9, 000万股，发行价为每股人民 币21. 93元，共计募集资金1, 973, 700, 000. 00元，坐扣承销和保荐费用126, 272, 207. 55元 后的募集资金为1, 847, 427, 792. 45元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年 6月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费、法

5、 定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用42, 144, 504. 43元后，公司本次募 集资金净额为1,805,283,288.02元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具验资报告（天健验（2022） 6-39号）。二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露的募集资金项目及募集 资金使用计划如下：金额单位:人民币万元项目名称总投资额募集资金 投资额工程建设费用软硬件设备 购置费用研发费用预备费铺底流动资 金科技与发展 储备资金注2项目备案 或核准文号工业人工智能 太湖产业基地120,278. 3

6、260, 000. 0062, 920. 0017, 185. 0013,178.501,865. 6725, 129. 15吴开管委审 备20211164 号工业人工智能 算法与软件平 台研发项目29, 381. 1329, 000. 0010, 680. 6118, 124. 42576. 10注1先进光学与计 算成像研发项 目21,267.9321,000. 007, 993. 1512,857. 75417. 03京海淀发改（备）2021 73 号科技与发展储备资金40, 000. 0040, 000. 0040, 000. 00合计210, 927. 38150, 000. 0062

7、, 920. 0035, 858. 7644, 160. 672,858. 8025, 129. 1540, 000. 00注1本项目经北京市海淀区发展和改革委员会确认，不属于固定资产扌殳资项目，无需办理内资企4投资项目备案手续注2未来随着公司业务规模扩大、产能提升以及持续性的技术研发，公司对营运资金的需求进一步上升，因此公司拟利用募集资金中的40, 000. 00 万元作为科技与发展储备资金三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况截至2022年6月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为158, 874, 332. 35元，具体情况如下:金额单位:人民币万元项目名称总

8、投资额自筹资金实际投入金额占总投资的比例(%)工程建设费 用软硬件设备 购置费用研发费用预备费铺底流 动资金科技与发展 储备资金合计工业人工智能 太湖产业基地120, 278. 321, 185. 36253. 992, 895. 26330. 314, 664. 923. 88工业人工智能 算法与软件平 台研发项目29, 381. 13446. 234, 627.48542.305, 616.0119. 11先进光学与计 算成像研发项 目21,267. 93296. 184, 893. 30417.035, 606. 5126.36科技与发展储备资金40, 000. 00合计210, 927. 381, 185.36996. 4012, 416. 041,289.6415, 887. 43 注7. 53注该合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，系数字折算万元时四舍五入所致四、自筹资金支付发行费用