中国手机制造业的演化发展分析

1、.：.；中国手机制造业的演化开展分析2021年9月15日 12:43 泰尔网 从手机产业的技术特征和经济特征出发，经过分析中国手机产业的开展特点和手机产业链分化、整合的演化趋势，指出未来手机产业个性化的开展趋向，并对国内厂商的开展提出了一些意见。 中国公众挪动通讯自1987年底开场开展，至今已走过17年的历程，现已成为全球最大的挪动通讯市场。随着挪动通讯产业的不断生长，中国手机厂商也得到了迅速的开展，一度占有国内市场55%的份额。这既有外因中国市场爆炸式开展和政府支持，也有内因国内厂商的营销创新和手机产业本身的演化。但随着市场竞争的深化，随着国外厂商产业规划及其竞争战略的调整，中国手机厂商纷纷

2、堕入了姿态。人们普遍以为这是由于中国手机厂商规模小和不掌握中心技术。但这样的分析无法解释一些规模小和不掌握中心技术的手机厂商崛起这一景象。本文试图从手机产业的技术特征和经济特征出发，经过分析中国手机产业的开展特点和手机产业链分化、整合的演化趋，提出一些不同于前人的解释和观念。 国内手机厂商开展综述 从图1可以看出，中国挪动通讯市场1987-1994年是萌芽期，1995-2001年是生长期，2002年之后进入到成熟期。 (来源：CCID，2004.02) 图1中国挪动通讯市场新增用户数 国内手机厂商从1991年东方通讯的前身邮电部522厂技贸结合组装摩托罗拉手机开场起步，继而在上世纪90年代末推

3、出自主品牌手机，不断到今天为止，随着中国挪动通讯产业的开展获得了宏大的胜利。 国内手机厂商的迅速开展主要得益于以下几个要素： (1)中国市场宏大 国内手机厂商起步之初，正值中国挪动通讯市场一直坚持两位数以上爆炸式的增长速度的时期，使得容量宏大的市场能包容更多厂商的开展。 (2)国家政策扶持 1998年12月底，国务院下发信息产业部和国家计委结合制定的，对手机制造业准入实行消费答应证制度，外资或合资企业必需获得消费答应证并保证一定比例的出口，未获得消费答应证，产品必需全部出口。2001年国家批复的19家CDMA厂商中，国外厂商仅摩托罗拉1家。这一政策不仅限制了国外厂商的进入，而且在一定程度上限制

4、了行业内厂商的数量，对国内厂商的开展起到了非常有力的扶持作用。 (3)营销方式创新 90年代末，中国手机市场高速开展，群雄纷起，个性化、时髦化需求陡增，要求厂商可以快速地推出价廉物美的差别化产品。因此，快速应变，抢占市场是竞争的关键。国内厂商以灵敏的机制快速应变，以贴牌、模块设计和参考方案设计等多种方式迅速更新产品，满足了市场多元化的需求。同时，国内厂商采取浸透力更强、更加贴近零售终端庞大的自有营销网络，直接在消费者面前参与竞争。 (4)技术门槛降低 进入GSM时代后，三个缘由促使手机的技术门槛降低：一是技术的日趋成熟稳定和构造化，使手机研发变得相对简单；二是GSM技术专利相对分散，厂商间经过

5、相互授权而结成利益共同体，运用费低廉；三是中心芯片技术在性能不断完善的根底上更加成熟，不再为少数公司所垄断，新的芯片公司以及手机平台整体处理方案和设计开发工具的出现，使国内厂商可以更加灵敏地在运用层面上自主地开发本人的产品，技术才干迅速提高。但是，国内厂商的技术根本上都集中在运用层和硬件综合设计上，层次上与国外厂商存在很大的差距。在市场技术先机的把握上，国产厂商只能是跟在国外厂商的后面。同时缺乏规模和品牌，国内厂商一直不能像国外厂商那样，将竞争压力转嫁到国际市场、上游供应商或者手机销售商身上。2003年下半年开场，国外厂商调整渠道和产品战略，频频出击，国内厂商的价钱优势和利润空间迅速丧失，堕入

6、运营的姿态。 从中国手机产业的开展历程来看，国内手机厂商从小到大的开展历程大体可分为四个阶段： 2.1创建期 这一阶段时间较短，关键是获得手机消费答应证，建立初步的消费运营体系，推出产品，进入市场。因此，OEM的速成方式成为国内厂商的首选。 2.2生长期 在推出本人产品之后，厂商面对的问题就是如何让消费者知晓并将产品送至消费者手中。因此，这一阶段的义务是快速地建立起品牌知名度和市场营销网络。 建立品牌知名度需求投入大量的资源和时间。建立市场营销网络那么可以根据不同的情况和方式，时间可长可短。国内厂商起步时在广告宣传上都投入了大量的资源，提高了本人的品牌知名度。同时贴近零售终端，减少中间环节，直

7、接在消费者面前参与竞争，创建了新的营销方式。国内厂商的迅速崛起，迫使国外厂商变革销售渠道方式，缩短营销链，加强零售层面的资源配置。整个销售环节开场演化，强化了零售末端在产业链中的位置，培育了苏宁、国美、中域等连锁零售巨头。 这一阶段为时不长，由于在中国市场上投入相应的资源，破费一定的时间即可建立起本人的营销网络，销售量也会迅速增长。竞争的关键在于对快速变化的市场的了解和营销方式的创新和建立，此时厂商管理者对市场的把握及其天赋即英雄式指点是厂商生长非常关键的要素，而他们胜利的阅历方式是很难复制或学习的。 2.3扩张期 由于营销网络建立完成，销售量迅速地增长，营销网络诸如产品线管理、人员管理、物流

8、配送和售后效力等各种问题都开场显现出来，管理费用急剧上升。此时，厂商的品牌有了一定的知名度，但品牌的内涵和佳誉度有待提升。同时，领先厂商已开场觉悟：真正的竞争刚刚降临。 这一阶段的竞争在于技术、本钱和品牌三者有机的结合，需求厂商在参与市场竞争的同时建立本身的独特优势。这主要表如今以下几个方面： (1)产品线的完善，产品的规划，即发现细分市场并快速提供满足市场需求之产品才干的提升倍受注重。贴牌是一个手段，但灵敏度不够，因此大多数厂商此时都会在技术研发上投入资源，技术才干是厂商的竞争关键。 (2)规模的扩展，整个供应链管理成为影响本钱和运作效率的关键要素。 (3)庞大的营销体系管理上升到销售业绩的

9、重中之重，精细化、规范化、效率是这一阶段的特征。 (4)虽然厂商的品牌已有一定知名度，但生存的要挟迅速增大，需求厂商长期、继续地投入，建立品牌的内涵和佳誉度。 此阶段会继续相当长时间，这是关系厂商在猛烈的市场竞争中能否生存和开展的关键时期。在此阶段，厂商的市场份额相对变化不会很大，其规模的扩展除靠技术创新带动外，更多地是靠市场规模的扩展。国内厂商中仅有波导、TCL进入到这一阶段，这也是他们全力开辟海外市场的重要缘由。 2.4成熟期 这一阶段是厂商开展的成熟阶段，成为行业的主导者。因此，这一阶段的厂商不仅是市场技术的领先者，而且是市场需求的引导者、创新者。它不仅需求满足消费者的需求，更要引导消费

10、者的需求。此时厂商的规模曾经非常庞大，供应链业已处于其掌控之中。厂商将会在新技术方面投入大量资源，以坚持本人在技术方面的领先位置。并将进一步完善和扩展其品牌。 国内手机厂商的开展虽然大体阅历了四个阶段，但每一个阶段并不是相互独立、明晰分割的，而是交融在一同，有一个过渡阶段(如图2)。目前绝大部分国内厂商是处于二、三阶段的过渡期，未来的开展趋势或是进入下一阶段，或被市场淘汰。 图2国内手机厂商的开展阶段 手机制造业的演化开展分析 挪动通讯经过几十年的开展，阅历了第一代模拟通讯技术、第二代数字通讯技术的演化，现已拥有超越固定的市场规模，正在向第三代宽带数据通讯技术演进。在此期间，市场需求的开展，不

11、同的技术、市场、厂商和政府多方博弈，塑造了摩托罗拉、诺基亚、爱立信、三星等产业巨头。 3.1从狭义的手机产业链制造厂商角度分析 在手机产业的开展过程中，萌芽期和生长期的市场规模相对较小，产品价钱较高，厂商根本上包揽了从研发、设计到消费、销售、效力的一切业务，呈现许多类似的特征。同时，中国的手机市场开展与全球市场并不同步，存在着时间差。 进入成熟期后，市场规模迅速开展，规模经济效应使得市场呈现垄断竞争局面，产品价钱迅速下降。竞争的关键在于本钱，促使技术含量最低的消费开场分化成独立环节。其过程是厂商单独出卖消费业务部门给专业代工厂，并以外包业务为主，即集中消费以获得更大的规模经济效应。然后，“消费

12、集中起来的代工厂再以市场和本钱原那么重新配置，以进一步降低本钱，完成全球产业的消费规划。到目前为止，作为低本钱国家，中国手机消费量已占全球的1/3。 在全球手机产业进入成熟期、产业分化过程中，国内厂商就是在中国手机产业还处于生长期时，依托“快速OEM或ODM+低本钱消费方式起步，快速缩短与国外厂商的市场差距。 而在产业调整规划、竞争进一步加剧的过程中，各厂商消费本钱差别很快丧失，产品差别化又成为市场竞争的关键要素，即运用层技术成为产业开展的主导要素。三星的崛起即是抓住了此时全球手机产业演化的机遇。 随着国外厂商产业调整规划的终了，中国手机产业也进入成熟期，呈现出几乎完全竞争的态势，竞争的手段就

13、是产品的差别化，其内涵就是厂商的技术才干、品牌和运作才干，这决议了一个厂商的开展潜力。市场竞争日趋猛烈，拥有手机技术的厂商在规模的压力下纷纷开放技术平台，新的手机芯片设计公司不断出现，促进了手机技术的稳定和构造化开展，降低了进入壁垒，同时芯片也分化成相对独立的环节。此时中国市场呈现的独特开展构造和国内厂商技术力量的薄弱情况，使专业设计公司抓住时机，分化构成独立的环节。 在产业链的多次分化演化过程中，芯片厂商、设计公司、代工厂商等逐渐渗入产业链的各个方面，整个产业链转向新的、更加协作的方式。对新的市场参与者来讲，零售商、技术供应商和软件供应商以及消费品牌拥有者的时机不断涌现。同时，各个环节还在进

14、一步地深化细化，不断地反向整合。如代工厂商除单纯消费加工外还逐渐提供包括设计、采购、物流、技术支持甚至维修的一条龙效力，设计公司也提供消费加工效力等等，这使得产业链中的每一个能够环节的才干和性价比发扬到极致。 随着产业链垂直非一体化的分化，原有厂商也做出了不同的调整以应变。有的定位在产业链的协调者，如爱立信专注在研发和营销，而将消费等外包。有的定位在某一关键环节，如高通出卖其它一切业务，而仅专注在中心技术软件和芯片上。而有的仍旧坚持传统的方式，如诺基亚、三星照旧本人完成几乎一切的环节。厂商的未来开展并没有某个固定方式，而建立在外包根底上的协作竞争方式将是未来厂商更为流行的方式，其详细含义就是在

15、底层技术上协作，在运用技术和市场营销上竞争，但获得胜利的关键还是厂商对整个产业链的掌控才干和运作才干规模和效率。 目前挪动通讯产业竞争表现出典型的超竞争方式特点，即企业只需经过不断创新，在日渐细分的市场中构成一系列暂时领先一步的竞争优势，才干抵挡价钱冲击，获得一定的利润。因此，随着挪动通讯技术的演化晋级和市场竞争的压力，产业链各环节也在向深层次开展，技术的积累和创新才干是其中不变的中心主导要素，是未来竞争实力的关键。3.2从广义的手机产业链挪动通讯产业链角度分析 制造厂商仅是产业链中的一个硬件制造环节。进入成熟期后，传统语音效力已无法支撑产业的增长需求。日本DoCoMo公司I-mode方式获得

16、宏大的胜利，短信、彩铃、彩信、定位等运用型业务的爆炸式开展，标志着运用内容开发将成为推进产业开展最重要的要素。运营商从本身利益的角度出发，利用本人所处产业链的关键环节，在不同的产业、法律和经济文化环境中开场以不同的方式介入产业链并加以整合运作，对产业链产生不同的影响。同时促使产业链演化，催生、开发如游戏、定制效力等专业运用内容的环节，提供了电信业务最大的增长来源，生长为整个产业链的重要一环。 运营商的介入，闭合了整个产业链。从短期看，其介入确能推进手机厂商销售的增长，但长此以往，必将使手机厂商的影响力下降。尤其是对领先厂商而言，这将极大地冲击其作为竞争中心的品牌在市场中的影响力。当然，未来产品

17、的质量、价钱和上市速度将会抵消产品的品牌忠实度，而把握和满足市场需求的中心根底还是技术创新才干。 无论是从狭义还是广义分析，产业链的分化和整合都是产业演化开展的趋势。其中分化以产权为根底，本钱是中心，规模、效率是主导。 而整合以联盟为手段，创新是关键，技术是根本。两者都是产业链各环节的中心竞争才干相互博弈、此消彼长的动态过程，这种博弈的关键在于其“软性才干而非“硬性才干，即技术创新才干。作为挪动通讯硬件平台的手机厂商只需顺应和利用这种趋势加强本人的竞争优势，寻觅到竞争杠杆的支点，才干在市场中脱颖而出。 3.3国内厂商的开展机遇分析 在通讯产业全球分工协作的竞争格局下，游戏规那么的制定就变得非常

18、重要。从外表上看，芯片技术的开展使复杂的手机技术构造化，降低了进入壁垒，任何厂商几乎都可进入。但从深层次看，上游关键的中心芯片和软件以及显示器件和新型资料依然是高资金技术密集型，也依然遵照着摩尔定律和马太效应，会越来越集中到少数欧美韩日的寡头厂商手中。厂商规模越大，对上游的依赖性越强，但对其的掌控力度也会逐渐加强。在这一层次上，国内厂商的时机非常小。 随着手机彻底转变成为消费类电子产品，个性化已成为消费者最根本的需求，从而推进着技术的交融和更新换代，并使消费层面日趋严重的同质化与日益盼望的差别化并存。与此同时，产品技术要素与产业运作方式创新并存。因此，从手机的技术构造看，产品概念设计和运用层技术包括未来运用内容的位置；将更加突出，这是一种偏重感性思想的技巧和艺术，是一种基于文化、理念、天赋、创意的人文意义上的技术。从这个角度分析，手机技术构造可分成两种：即偏重感性思想的产品概念设计及运用层设计的技巧、艺术，和偏重理性思想的芯片层、通讯 协议层及操作软件层的科学意义上的技术。前者是东方人优势之所