2022年疫情下西南购房者的需求变化【锐理数据】

1、疫情下西南购房者的需求变化锐理数据/ 2020年2月研究背景2020年初，一场突如其来的新冠状病毒疫情严重的冲击了国家经济的发展。与此同时，受疫情影响，绝大多数人都选择居家隔离，长时间的居家生活，购房者是否会产生新的居住需求？企业复工难，员工收入也同样受到影响，原有的购房计划是否会被打乱？物业是疫情防治的最后一道门槛，新形势下，购房者对物业的认识 是否有新的变化？我们希望通过问卷疫情下西南购房者的需求变化，来了解购房者的新需求，为各大房企 提供一些需求端的参考！CONTENT目录基础信息购房需求产品需求物业需求基础信息购房意愿产品需求物业需求【问卷收集】本次研究采用定量研究方式，通过网络渠道发

2、放问卷，共收回四省问卷共计1026份，经筛选剔除掉无效问卷后， 有效问卷共计946份。四川重庆 贵州云南成都, 34.92%四川地级市, 10.69%重庆, 14.97%重庆区县, 5.27%昆明, 13.28%本次问卷向四川、重庆、云南、贵州四省客户发放，共计收回有效问卷946份。其中成都331份、四川地级市101份、重庆市区142份、重庆区县50份、昆明126份、云南地州57份、贵阳107份、贵州地州34份。样本量方面省会城市较为充足，重庆、云南、贵州地州样本量较少。问卷来源（份）贵阳, 11.28% 贵州地州, 3.58%云南地州, 6.01%基础信息购房意愿产品需求物业需求【年龄及家庭

3、结构】本次调研，受访客户年龄集中在26-40岁之间，是当前市场的主力刚需及改善购房群体；由于疫情发生于春 节假期，因此家庭结构分布较为均衡，三口之家占比稍高，其次为两口之家。0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%18-25岁26-30岁31-40岁41-50岁51-60岁61岁以上受访者年龄结构（N=946）0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%单身两口之家三口之家四口之家三代同堂四代同堂疫情期间，受访者家庭结构（N=946）受访客户中，26-30岁是刚需购房者较为集中的年龄段，占比约3

4、7%；30-40岁是首改客户较为集中的年龄段，占比约为36%；在疫情期间，三代同堂及四代同堂的大家庭占比约为20%，表明绝大多数客户是与父母分开居住，小家庭是目前市场的主力。基础信息购房意愿产品需求物业需求【二孩计划】三口之家二孩意愿高于其他家庭结构，单身及两口之家的二孩计划最低。0.00%20.00%10.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%有没有现在没有，不排除未来会有0.00%20.00%40.00%60.00%两口之家三口之家三代同堂四代同堂在二孩计划的访问中，四口之家受访者免答此题，因此该题受访者共计795人；仅有15.4%的表示有明确的二孩计划，23%

5、的客户待考虑；在不同家庭结构中，单身及两口之家受家庭收入条件的影响，有明确二孩计划的最低，但不排除未来有二孩计划的占比相对较高。受访者是否有二孩计划（N=795）二孩计划与家庭结构交叉分析（N=795）有没有现在没有，不排除未来会有单身80.00%基础信息购房意愿产品需求物业需求【工作与收入】问卷受访者更偏向刚需及改善群体，再改及豪改客户较少。0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%企事业单位政府工作人员私营企业（非房地产）房地产相关企业受访者工作性质（N=946）在受访者中，房地产相关的从业人员占比约为38.2%，非

6、房地产从业人员占比较高，从职业结构来看，结论具有较高的参考性；从受访者的年收入来看，年入20万元以下的受访者占比较高，结合受访者的年龄结构，该问卷受访者更偏向刚需及改善群体，再改及豪改客户偏少。50.00%45.00%40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%10万以下11-20万21-30万31-50万50-100万100万以上受访者的年收入状况（N=946）百分比基础信息购房意愿产品需求物业需求【疫情对收入的影响】约35.5%的受访者表示疫情对收入无影响，20万以上收入者对未来收入预期更悲观。0.00%5.00%10.00%15

7、.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%收入增加没影响减少20%以内减少21-50%减少50%以上失业疫情对收入的影响（N=946）约35.5%的受访者表示疫情对收入无影响，收入有所减少的占比约为54%；约9.4%的客户表示有可能失业，完全失去收入来源；年收入20万以下的受访者，对未来收入预期更为乐观；年收入20万以上受访者，认为未来收入会大幅减少。-5.00%5.00%15.00%25.00%35.00%45.00%55.00%收入增加没影响减少20%以内 减少21-50% 减少50%以上失业10万以下年收入与疫情影响交叉对比（N=946）11-20万21-30万

8、31-50万50-100万100万以上基础信息购房意愿产品需求物业需求【疫情期间生活方式】追剧与在家办公是疫情期间主要的活动方式，办公、锻炼等需求会对未来住宅产品需求产生较大影响。0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%其他疫情期间，在家的主要活动方式（N=946）追剧与在家办公是疫情期间最主要的生活方式；其次为带孩子、游戏、看书、及锻炼，集体的家庭娱乐占比偏少，原因是室内活动空间小，不适合家庭活动。25岁以下以游戏为主，居家办公为辅，独立的办公空间需求大；25-30岁主要为在家办公和追剧；30-40孩子成了重心，工作次之，需要独立的学习与办公空间；

9、40以上，追剧、锻炼、看书成为主力，需要独立的锻炼、休闲空间。锻炼追剧游戏看书家庭娱乐带孩子在家办公注：本题为多选题，多选题选项百分比该选项被选择次数有效答卷份数；-5.00%5.00%15.00%25.00%35.00%45.00%55.00%18-25岁26-30岁31-40岁41-50岁51-60岁61岁以上不同年龄段与疫情影响交叉对比（N=946）锻炼家庭娱乐如麻将追剧带孩子游戏在家办公看书其他基础信息购房意愿产品需求物业需求【活动空间】书房及阳台作为多变空间，在疫情期间，被更多的重视与使用。80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%100.00%追剧游戏看书家庭娱乐如

10、麻将带孩子在家办公其他主要生活方式为家庭娱乐、办公、看书的受访者书房为主活动空间明显高于其他生活方式；锻炼、游戏、看书、带孩子的受访者阳台为主活动空间明显高于其他生活方式；在疫情期间，客厅和卧室是最主要的活动空间；书房和阳台占比较少，原因在于不少家庭无此类生活空间，或阳台偏冷或偏小，不适合长时间活动。0.00%10.00%30.00%20.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%客厅卧室书房阳台厨房其他疫情期间，在家的主要活动空间（N=946）疫情期间，在家的主要活动方式（N=946）百分比客厅卧室书房（麻将室）阳台锻炼基础信息购房意愿产品需求物业需求【疫情结束后消费

11、方式】美食及商场购物为主要消费需求，疫情结束后或迎来一波报复性消费；房产成为疫情结束后最主要的 大宗消费产品，购房需要主要存在于刚需及豪改客户。0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%出国旅游 国内旅游 商场购物美食房产车辆教育培训保险其他 详 细疫情结束后，主要的消费方式（N=946）美食是疫情结束后当仁不让的消费方式，憋闷许久需要大吃大喝来适当放松；房产占比为19.87%，排名第三，是疫情结束后，最主要的大宗消费产品，表明疫情对大众的购房意愿有刺激作用。0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%7

12、0.00%80.00%出国旅游国内旅游美食房产教育培训10万以下年收入与消费方式交叉对比（N=946）11-20万21-30万31-50万50-100万100万以上基础信息购房意愿产品需求物业需求【小结】关注居家体验长期居家让客户对居家生 活有了更新认识，如何提 高居家生活质量是未来关 注重点刚需首改仍是主力刚需和首改仍然是未来很 长一段时间的市场主力， 二胎意愿偏低，理性对待 二胎需求刺激购房需求疫情对大众消费模式的改 变影响有限，但对客户购 房需求起到了一定刺激作 用合理杠杆购房疫情对大多数人收入造成 一定影响，未来保守型合 理利用杠杆的购房客户将 会更多探索可变换产品客厅和卧室成为主要活

13、动 空间，未来产品空间打造 需要考虑更加周全，可变 换空间是未来重要趋势基础信息购房意愿产品需求物业需求【受访者2019购房意愿】在2019年，55.8%的客户有购房意愿，19.3%的客户已购房；约75%客户已拥有一套及以上房产。参加问卷调查的客户中，拥有一套房的客户占比最高，其次是无房者，可以看见未来无论刚需和改善换房都存在大量机会。受访客户中有接近55%的客户在2019年有购房意愿，且有接近20%的客户已经购房。0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%暂无房产一套房产二套房产三套及以上受访者房产情况（N=946）50.0%45.0%4

14、0.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%有，已入有，未入没有受访者在2019年的购房意愿（N=946）基础信息购房意愿产品需求物业需求【疫情结束后购房意愿】疫情对购房需求影响低于市场预期，2019年有购房计划的，受疫情影响，放弃购房计划；2019年无 购房计划的受访者，约18.8%会在一年内购房。2019年有购房计划的，接近50%客户还是会在半年内选择购房，同时也有23%的客户因为疫情放弃当前购房计划；同时无购房计划中接近20%客户在2020年有了购房计划，整体来看2020年购房需求维持稳定态势。45.0%40.0%35.0%30.0%25.0%20

15、.0%15.0%10.0%5.0%0.0%2019年有意向但未购房受访者的购房意愿（N=345）近期下手观察一段时间疫情结束后2020年不打算购房近期下手观察一段时间疫情结束后2020年不打算购房（3个月内）（3-6个月）（6-12个月）（3个月内）（3-6个月）（6-12个月）0.0%9.7%9.1%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%2019年无购房计划受访者的购房意愿（N=418）基础信息购房意愿产品需求物业需求【政策期望度】贷款利率下浮和首付降低最让受访者期待；省会城市受访者希望放松限购，地州更期待税费减免和公积金贷款 政策

16、放松。无论是省会城市受访者，还是地州受访者均对利率和首付较为期待；其它方面，地州选择税费减免较多，而省会客户选择限购放松较多，与省会城市严苛的限购政策关系较大。房产从业人员在放松限购方面比非房地产从业人员期望度略高。0.0%50.0%100.0%贷款利率下浮首付降低税费减免公积金放款限购放松其它省会与地州受访者对政策的期望程度（N=946）省会地州0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%贷款利率下浮首付降低税费减免公积金放款限购放松其它受访者对利好政策的期望程度（N=946）0.0%50.0%100.0%贷款利率下浮首付降低税费减免公积金放款限购放松其它不同行业受访

17、者对政策的期望程度（N=946）非地产行业房地产行业基础信息购房意愿产品需求物业需求【疫情对房价预期的影响】56%的受访者认为房价会下跌，仅14%的受访者认为房价上涨；成都客户对于房价预期较为稳定， 微跌及保持现状为绝大多数观点，川渝地州房价预期低于省会；云贵地州预期高于省会。在四个省会城市中，9成受访者表示房价会保持现状或下跌，成都、昆明、贵阳也在8成以上。在四省当中，云南及贵州6-7成受访者表示对房价保持现状或下跌，四川及重庆地州受访者比省会城市更无信心，均在9成以上。0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%跌幅超30%以上 跌幅在11-30% 跌

18、幅在10%以内 房价保持现状 涨幅在10%以内 涨幅在11-30% 涨幅在30%以上成都省会与地州受访者对房价的预期（N=946）四川地级市重庆重庆区县昆明云南地州贵阳贵州地州0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%房价大跌30%以上房价有所下跌11-30%房价微跌10%以内房价保持稳定房价微涨10%以内房价有所上涨11-30%房价大幅上涨30%以上受访者对房价的预期（N=946）基础信息购房意愿产品需求物业需求【疫情对购房预算影响】刚需小户型需求放大，垫垫脚一步到位人群减少；再改豪改需求增多。整体来看，44.2%的受访者表示会缩减购房预算，原因在于受疫情影响收入缩水；10万以下年收入

19、的刚需购房群体是预算缩水的主要群体；对于咬牙一步到位的购房者来说，收入降低会伤及他们的购买能力；50万年收入以上的受访者愿意增加预算购买更优质房产的比例更高，这与高收入群体的抗风险能力以及需求相关。0.00%10.00%30.00%20.00%40.00%50.00%60.00%70.00%10万以下11-20万21-30万31-50万50-100万100万以上疫情对不同收入受访者的预算影响（N=344）收入缩水，买房预算也缩水无影响增加预算，买更好更大的房子50.0%60.0%收入缩水 预算也缩水无影响增加预算买更大更好的房子疫情对有购房意向受访者的影响（N=344）0.0%10.0%20.

20、0%30.0%40.0%注：本题受访者为在2020年购房意向的客户，筛选样本共计344个。基础信息购房意愿产品需求物业需求【疫情对购房总价影响】受访者中，重庆买房花钱最大方，成都与昆明相当；成渝地州总价接受度远高于滇黔。受访者中，重庆市区总价接受度最高，其次为成都和昆明；最低的为贵阳。地州中，四川和重庆相当，云南地州接受度最低。10.0%15.0%20.0%25.0%61-80万60万以下0.0%5.0%500万以上301-500万201-300万151-200万121-150万101-120万81-100万疫情对受访者购房总价接受度的影响（N=344）注：本题受访者为在2020年购房意向的客

21、户，筛选样本共计344个。疫情对不同区域受访者总价接受度的影响（N=344）注：箱线图，直观展示数据的主要分布情况，箱体为数据主要分布区间，横线为中位数。基础信息购房意愿产品需求物业需求【疫情对面积需求影响】滇黔地州购房者更倾向大房子；省会中，昆明购房者更愿意买大房子；通过箱线图发现，昆明购房者的面积需求中位数大于成渝，表明昆明更多购房者愿意购买大面积产品；省会城市中极大值出现在重庆，重庆对160以上面积产 品需求最高；地州当中，云南地州的面积需求最高，川渝地州城市发展进程加快，房价涨幅快，面积需求更类似成渝早年的刚需时代。25.0%160以上140-160套四三卫120-140套四双卫120

22、-140套三双卫100-120套三双卫80-100套三双卫80-100套三单卫疫情对受访者购房面积需求的影响（N=344）80以下套二0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%注：本题受访者为在2020年购房意向的客户，筛选样本共计344个。疫情对不同区域受访者面积需求的影响（N=344）注：箱线图，直观展示数据的主要分布情况，箱体为数据主要分布区间，横线为中位数。基础信息购房意愿产品需求物业需求【各城市户型需求】川渝省会选套三双卫，地州选套三单卫，城市刚需及刚改需求类似早年成渝；套三双卫占据了省会城市的主要需求，其中100-120舒适型套三双卫贵阳占比最高，其次昆明和成都，重庆对80-1

23、00紧凑型套三双需求最高。云南地州对于大面积产品需求度最高，川渝地州当中，80-100的套三单卫需求最高。成都四川地级市重庆重庆区县昆明云南地州贵阳贵州地州疫情对不同区域受访者户型需求的影响（N=344）80以下套二80-100套三单卫80-100套三双卫100-120套三双卫120-140套三双卫120-140套四双卫140-160套四三卫160以上45.00%40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%注：本题受访者为在2020年购房意向的客户，筛选样本共计344个。【小结】基础信息购房意愿产品需求物业需求房价预期走低过半受访者认

24、为房价会有 不同程度的下跌，超9成 客户认为房价短期不会上 涨，其中6成客户认为房 价稳定或10%以内下跌， 对待房价更加理性置业需求平稳疫情对原有购房计划的客 户造成一定影响，少数客 户取消购房计划，但同样 新增部分客户的购房想法， 2020年市场客户需求保持平稳三房双卫需求大三房户型仍是首选，舒适 型三房双卫需求高于紧凑 型三房双卫，高房价城市 对紧凑三房双卫户型需求 明显政策刺激受关注降利率、降首付、松限购 影响力最大，可直接刺激 购房需求，但在建立房地 产长效机制的背景下，重 点省会城市突破政策的概 率较低，三四线城市突破 空间更大预算缩减合理置业疫情影响下，4成受访者 有收入下降的影

25、响，加大 金融杠杆购房的显现将明 显减少，理性置业将回归基础信息购房意愿产品需求物业需求【置业目的】60%的人群目的为改善换房，家庭结构越复杂，对改善的需求越高。60%人群置业目的为改善换房，其中环境、面积为主要考虑因素；单身及两口之家以刚需为置业目的的客户更多，同时，随着家庭人口的增长，对于改善需求逐渐升高，四代同堂家庭置业需求主要为环境及配套方面；25%24%22%13%14%受访者未来置业的主要目的（N=946）刚需改善环境改善面积投资改善配套其他2%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%单身两口之家三口之家四口之家三代同堂四代同堂刚需不同家庭

26、结构下的置业目的（N=946）改善环境改善面积投资改善配套其他基础信息购房意愿产品需求物业需求【置业目的】成渝地区改善面积及环境为主力；昆明改善面积需求增多，云南地州则以进城改善配套为主。省会城市人群换房目的表现较为均衡，地州城市中改善换房置业目的较为集中；成渝城市进程快，发展能级高，主要以改善需求为主；昆明早年产品刚需占比高，改善面积的需求较高；贵州则是以刚需为主，改善面积为辅。80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%成都四川地级市重庆重庆区县昆明云南地州贵阳贵州地州不同区域的客户的置业目的（N=946）刚需改善环境改善面积投

27、资改善配套其他基础信息购房意愿产品需求物业需求【置业区域】四川选城郊结合部、重庆选城市中心、贵阳、昆明城中心与城郊结合部相当。城郊结合部是受访者首要选择区域，原因在于动静结合，人口密度相对较低又不影响公共配套的使用；受城市发展结构影响，川渝两地受访者在区域选择呈现不同状态，四川多选择城郊结合部，重庆多选择城市中心。40%45%15%受访者未来置业区域（N=946）城市中心城郊结合部城市郊区0.00%10.00%30.00%20.00%40.00%50.00%60.00%成都四川地级市重庆重庆区县昆明云南地州贵阳贵州地州不同城市受访者的区域选择（N=946）城市中心城郊结合部城市郊区基础信息购房

28、意愿产品需求物业需求【关注因素】受疫情影响，总价是购房者最为关注因素，其次为地段及户型设计；在疫情中尤其受关注的物业服务排第十。单身及两口之家除了地段及总价、户型设计外，更关心交通配套条件；三口、四口之家以及三代同堂的家庭，除上述三个因素外，更关心学校配套，其次为交通配套；对于四代同堂的家庭，总价是最核心考虑的点，其次为户型设计以及地段因素，再次是周边的居住氛围。0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%单身两口之家三口之家四口之家三代同堂四代同堂不同家庭结构的购房关注因素（N=946）地段周边居住氛围 学校公摊率总价梯户比（电梯数量/户数） 医疗物

29、业服务面积大小(房间数量)交通配套（地铁） 公园开发商品牌户型设计（方正、通风、采光等）商业升值潜力 其他0.00%20.00% 40.00% 60.00% 80.00%其他 开发商品牌 物业服务 公摊率升值潜力公园 医疗 学校 商业交通配套（地铁） 梯户比（电梯数量/户数）周边居住氛围 户型设计（方正、通风、采面积大小（房间数量）总价 地段受访者购房关注因素（N=946）基础信息购房意愿产品需求物业需求【关注因素】除常规的总价、地段以及户型设计外，改善客户更偏重医疗配套及物业服务。100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%刚需改善环境改善面积投资改善配套其他刚需

30、客户更关心总价，改善环境的客户更关心地段、总价和户型设计，改善面积的客户关心户型设计与学校，改善配套的尤其关注户型设计、以及学校。对于在疫情中较为关注的医疗配套，改善面积、及改善配套的受访者更为关注；对于在疫情中关注度较高的物业服务，改善环境以及改善配套的受访者是更为关注的。不同置业目的受访者的购房关注因素（N=946）地段周边居住氛围 学校公摊率总价梯户比（电梯数量/户数） 医疗物业服务面积大小(房间数量)交通配套（地铁） 公园开发商品牌户型设计（方正、通风、采光等）商业升值潜力 其他基础信息购房意愿产品需求物业需求【户型设计】受疫情中足不出户的受访者，近2/3选择了采光条件，其次为通风条件

31、以及户型方正，大面宽、朝向好的户型受到 更多的受访者青睐。近三分之二人群认为采光条件是户型设计最应考虑的，其次为通风条件及户型方正，分别占比31%、29%，房间数量及房屋朝向受关注最低；在不同置业目的的受访者中，投资者对于通风采光关注低，更关注朝向及房间数量，户型方正。0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%通风条件采光条件户型方正房间数量功能分区明确人性化细节设计房屋朝向其他受访者户型设计需求（N=946）45.00%40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%刚需改善环境改善面积投资改善配套其他不同置业目的受访者

32、的户型设计需求（N=946）通风条件采光条件户型方正房间数量功能分区明确人性化细节设计房屋朝向其他基础信息购房意愿产品需求物业需求成都四川地级市重庆重庆区县昆明云南地州贵阳贵州地州【户型设计】云南受访者在户型设计中采光方面的重视程度比例更大，重庆客户在采光条件下更关注户型方正因素。由于疫情 影响，采光条件重视度提高，未来房企在保证主要活动空间朝向时，需重视楼间距、大开间打造等因素。四川受访者，在采光条件下，更关心通风条件，户型方正是第三关注点；贵州受访者的选择与四川类似；重庆受访者在采光之后，更关心户型方正以及功能分区；云南受访者对采光的要求最高，其次是户型方正和通风不同区域受访者对于户型设计

33、的关注因素（N=946）通风条件采光条件户型方正房间数量功能分区明确人性化细节设计房屋朝向其他100.00%90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%基础信息购房意愿产品需求物业需求【客厅设计】横厅成为受访者的主流选择，占比超过7成。相对于竖厅设计，横厅设计开间更大、家具摆放灵活、空间使用率更大，因此超过7成人群更愿意选择横厅设计；昆明选择横厅设计人群占比最高，为82%，在竖厅设计方面，四川地级市选择程度占比最高，为37%；改善环境和改善面积的受访者选择竖厅的比例高于其他置业目的受访者。0.00%100.00%50.0

34、0%刚需改善环境其他不同置业目的受访者的客厅设计需求（N=946）竖厅（进深更大，室内空间较有层次感）横厅（开间更大，室内家具摆放更灵活）27%73%受访者的客厅需求（N=946）竖厅横厅0%50%10 0%成都四川地级市重庆重庆区县昆明云南地州贵阳贵州地州改善面积投资改善配套客厅设计选择与城市交叉分析（N=946）竖厅（进深更大，室内空间较有层次感）横厅（开间更大，室内家具摆放更灵活）基础信息购房意愿产品需求物业需求【景观阳台需求】阳台是接触阳光与透气的最佳区域，超过9成客户需求阳台，同时对于阳台面积存在要求。39%人群需要5-10阳台，36%人群则表示阳台面积在11以上，不需要阳台人群仅为

35、3%；在阳台面积需求方面，省会城市中，重庆、昆明两地选择阳台面积在11以上人群居多，成都及贵阳则为5-10，在各省地州区县，仅有云南区域选择阳台面 积超过11占据多数，其余多数选择均为5-10；3%22%39%36%受访者的阳台需求（N=946）不需要需要，大小无所谓，有就可以需要，5-10需要，11以上0%30%20%10%40%50%60%70%成都四川地级市重庆重庆区县昆明云南地州贵阳贵州地州不需要阳台需求与城市交叉分析（N=946）需要，大小无所谓，有就可以需要，5-10需要，11以上基础信息购房意愿产品需求物业需求【景观阳台需求】具备高支付能力愿意选择更大阳台面积，阳台对于不同置业目

36、都具备较高接受度。支付101-120万总价的客户对于选择5-10阳台占比最高，达到47%，随着支付总价的提升，11以上阳台面积需求逐渐提升；81%的刚需家庭选择阳台需求，其中选择5-10人群占比为44%，在改善以及投资为置业目的人群中，选择11以上面积阳台占据主力；0%10%20%30%40%50%60%70%刚需改善环境改善面积投资改善配套其他不需要阳台需求与置业目的交叉分析（N=946）需要，大小无所谓，有就可以需要，5-10需要，11以上90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%60万以下61-80万81-100

37、万 101-120万 121-150万 151-200万 201-300万 301-500万 500万以上不需要不同收入受访者对阳台面积的需求（N=946）需要，大小无所谓，有就可以需要，5-10需要，11以上基础信息购房意愿产品需求物业需求【景观阳台进深】63%的受访者愿意牺牲建筑面积扩大阳台进深；云南区域更愿意拥抱阳光；政府工作人员增大阳台意愿更低。在牺牲一定建筑面积情况下，提升阳台进深拓宽阳台活动空间上，63%的人群愿意选择该种方式；云南区域受良好阳光气候等条件，愿意提升进深空间客户占据比例最高，相反，贵州地州区域客户仅有55%愿意选择该方式；企事业单位、私营企业及房地产相关企业中表示愿

38、意接受人群占据多数，政府工作人员多数表示不愿意选择更大进深空间阳台；63%37%牺牲建筑面积增大阳台（N=946）愿意不愿意0%50%10 0%成都贵州地州不同区域对牺牲建筑面积增大阳台的选择（N=946）愿意不愿意0%50%10 0%企事业单位政府工作人员私营企业（非房地产）房地产相关企业四川地级市重庆重庆区县昆明云南地州贵阳不同工作性质对牺牲建筑面积增大阳台的选择（N=946）愿意不愿意基础信息购房意愿产品需求物业需求【景观阳台设置方式】双阳台设置，客厅与主卧分开接受度最高，既保留活动空间，又保证私密性。66%客户愿意选择多个阳台的设置方式，其中43%客户接受双阳台，分别设置为客厅及主卧，

39、24%人群表示选择单阳台，认为客厅保留阳台即可；云南地州选择双阳台设置方式占比最高，在成都、四川地州及重庆，选择单阳台人群仍占据较大部分；24%10%43%23%阳台设置方式（N=946）单阳台，客厅有大阳台就够了单阳台，客厅和主卧的阳台连通 双阳台，客厅和主卧阳台分开多阳台，每个房间都有最好0%40%20%80%60%10 0%12 0%14 0%成都四川地级市重庆重庆区县昆明云南地州贵阳贵州地州不同区域对阳台设置方式的选择（N=946）单阳台，客厅有大阳台就够了单阳台，客厅和主卧的阳台连通双阳台，客厅和主卧阳台分开多阳台，每个房间都有最好基础信息购房意愿产品需求物业需求【景观阳台设置方式】

40、四代同堂家庭对私密性要求最高，阳台独立性要求最高；私企员工更喜欢独立阳台。四代同堂的家庭对私密性要求极高，要么独立的客厅大阳台，要么是每个房间均有独立阳台，企事业单位、私营企业及房地产相关企业选择双阳台占比最高，政府工作人员选择单阳台占据主力，支持仅客厅设置阳台方式；0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%单身两口之家三口之家四口之家三代同堂四代同堂不同家庭结构受访者对阳台面积的需求（N=946）单阳台，客厅有大阳台就够了 双阳台，客厅和主卧阳台分开单阳台，客厅和主卧的阳台连通 多阳台，每个房间都有最好0%10%20%30%40%50%60%企事业单位

41、政府工作人员私营企业（非房地产）房地产相关企业不同工作性质对牺牲建筑面积增大阳台的选择（N=946）单阳台，客厅有大阳台就够了双阳台，客厅和主卧阳台分开单阳台，客厅和主卧的阳台连通多阳台，每个房间都有最好基础信息购房意愿产品需求物业需求【拓展空间】独立的学习与生活空间在疫情期间受到极大的重视，受访者也反馈出了相应需求，此外，独立收纳空间重视度高。超过5成人群选择独立的学习空间(孩子)及独立的工作空间，仅20%人群认为独立娱乐空间重要程度高；四川、贵州、重庆区县、云南地州在独立的学习空间选择上高于重庆市区和昆明，重庆市区和昆明更重视工作空间和收纳空间。独立的娱乐空间需求不高，但是对独立的收纳空间

42、，四川、重庆和云南都比较重视。0.00%55.80%20.31%22.54%42.41%6.00%独立的工作空间独立的娱乐空间（麻将、影音）独立的学习空间（孩子）独立的健身空间独立的收纳空间（储藏室）其他0.00%20.00%40.00%60.00%拓展空间需求（N=946）0%20%40%60%80%10 0%12 0%14 0%成都四川地级市重庆重庆区县昆明云南地州贵阳贵州地州不同区域对拓展空间的选择（N=946）独立的工作空间独立的学习空间（孩子）独立的娱乐空间（麻将、影音）独立的健身空间独立的收纳空间（储藏室）其他基础信息购房意愿产品需求物业需求【拓展空间】年轻家庭偏好工作及学习空间，

43、父母将工作空间让位孩子打造独立学习空间，年长家庭偏好独立锻炼及收纳空间。结合前文不同年龄段受访者在疫情期间的生活方式，收纳空间和锻炼空间。有孩子的家庭，学习空间的重要性要优于独立的办公空间，可见在家庭生活中，父母工作让位于孩子学习。10 0%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%单身两口之家三口之家四口之家三代同堂四代同堂疫情期间不同家庭结构对拓展空间的需求选择（N=946）独立的工作空间 独立的健身空间独立的学习空间（孩子）独立的娱乐空间（麻将、影音） 独立的收纳空间（储藏室）10 0%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%18-25岁26-30岁31

44、-40岁41-50岁51-60岁疫情期间年龄段对拓展空间的需求选择（N=946）独立的工作空间独立的健身空间独立的学习空间（孩子）独立的娱乐空间（麻将、影音）独立的收纳空间（储藏室）基础信息购房意愿产品需求物业需求【大型设备】在安全健康考虑因素下选择新风系统成为主要趋势，同时受地理位置因素影响下选择具有偏向性。在疫情因素下，空气健康成为首要考虑因素，因此超过55%人群选择新风系统，其次分别为全屋净水、地暖系统、中央空调，暖气片占比最低，为8%；室内设备选择受地理区位因素较为明显，贵州地区选择地暖系统占比最高，云南区域则偏好于净水系统，四川重庆等地选择较为平均；55.13%41.07%45.54

45、%8.04%47.32%新风系统中央空调地暖系统暖气片全屋净水0.00%20.00%40.00%60.00%大型设备需求（N=946）0%20%40%60%10 0%80%12 0%14 0%成都四川地级市重庆重庆区县昆明云南地州贵阳贵州地州不同区域对大型设备的选择（N=946）新风系统中央空调地暖系统暖气片全屋净水基础信息购房意愿产品需求物业需求【智能设备】 安全是智能设备的首要任务，指纹密码锁、智能监控系统及智能开关关注程度最高。人群对于安全以及智能方面涉及度更高，智能设备关注度前五分别为指纹密码锁、智能监控系统、智能开关、语音控制及智能晾衣架，占比分别为59%、52%、 50%、31%、

46、26%，最不受关注的设备为无线AP中继及魔镜系统，占比均为8%；在各工作性质人群中，智能开关与指纹密码锁重要程度最高，其次，除政府工作人员外选择智能晾衣架外其余人群均选择智能监控系统作为第三重要智能设备；49.55%58.93%16.52%9.38%26.34%8.26%30.58%8.71%25.89%20.31%51.79%智能监控系统智能娱乐系统 激光投影电视 无线AP中继 语音控制魔镜系统 智能晾衣架 电动窗户 电动窗帘 指纹密码锁 智能开关0.00%50.00%100.00%智能设备需求（N=946）0%20%40%60%80%10 0%12 0%14 0%企事业单位政府工作人员私营

47、企业（非房地产）房地产相关企业不同区域对大型设备的选择（N=946）魔镜系统智能开关语音控制指纹密码锁无线AP控制电动窗帘激光投影电视电动窗户智能娱乐系统智能晾衣架智能监控系统基础信息购房意愿产品需求物业需求【智能设备】 刚需客户偏向智能娱乐设备，改善及投资客户偏向智能化设备为生活提供便利性。60%50%40%30%20%10%0%70%刚需改善环境改善面积投资改善配套其他刚需客户中，智能设备占比前三依次为指纹密码锁、智能开关及智能监控系统，分别占比59%、54%和40%，由于刚需客户年龄偏年轻化，所以在智能娱乐设 备方面仍旧保持较好的关注；改善及投资客户中，安全为考虑主要因素，因此指纹密码锁

48、、智能开关及智能监控系统仍为关注最高设备，其次在使用及便利性方面，智能晾衣架、语音控制、 激光投电视的选择度保持较高；智能设备选择与置业目的交叉分析（N=946）魔镜系统智能开关 语音控制指纹密码锁 无线AP控制电动窗帘激光投影电视电动窗户智能娱乐系统智能晾衣架 智能监控系统基础信息购房意愿产品需求物业需求【厨房设备】受访者更偏向于净水器、消毒柜、洗碗机等实用程度更高的设备。超过50%人群选择厨房设备净水器、消毒柜及洗碗机，其次分别为厨余垃圾处理器、烤箱及蒸箱，分别占比48%、35%、17%；在刚需家庭中，选择度最高的厨房设备为消毒柜，占比为66%，其次为净水器及洗碗机，注重安全以及实用功能；

49、环境改善及面积改善客户中，净水器、消毒柜及洗碗机占比最高，在配套改善客户中，更为关注厨房卫生功能，对于厨余垃圾处理重视度较高；在投资客户中，出于对厨房的功能及卫生考虑更多，因此79%人群选择净水器作为首要关注设备，其次分别为消毒柜及厨余垃圾处理器；10 0%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%刚需改善环境改善面积投资改善配套其他消毒柜不同区域对大型设备的选择（N=946）净水器洗碗机烤箱蒸箱厨余垃圾处理器62%72%52%35%17%48%0%20%40%60%80%消毒柜净水器洗碗机烤箱蒸箱厨余垃圾处理器厨房设备偏好（N=946）【小结】改善需求为置业目的 主旋律不同置

50、业目人群的及家庭结 构的复杂程度对于改善的标 准不断发生变化，对于购房 关注因素参考略有不同，各 城市由于不同房地产发展阶 段对于改善需求及购房区域 也存在一定差异。大进深、多阳台设置 更受青睐作为与外界交互的重要室内 部分，人们对于阳台的需求 是不可或缺的，有强支付力 的家庭愿意选择更大使用空 间的阳台区域，大部分家庭 结构及不同工作环境人群对 于多阳台设置方式有着明显 偏好。设备选择更注重产品 健康、安全及实用性家居设备选择中，受疫情原 因的影响，健康、安全及实 用性成为选择的重要考虑标 准，同时地域及工作性质的 部分差异也为设备选择带来 一定偏向，未来家居设备的 可依据功能和使用频率进行

51、 配置。良好采光通风性、大 开间的户型接受度更 高多数客户更愿意接受具备良 好采光、通风性户型产品， 同时客厅的选择更偏向于大 开间，搭配灵活的设计方式， 后期产品打造建议适当提升横厅户型的产品比例。独立学习、生活空间 为普遍需求随着居家时间的延长，家庭 承担了更多以往较少涉及的 功能，独立学习、生活空间 的重要性明显提升，同时生 活方式较大改变，特殊功能 空间使用频率大大增加，未 来可打造增强空间的灵活适 配。购房意愿基础信息产品需求物业需求基础信息购房意愿产品需求物业需求【疫情期间物业满意度】疫情期间，物业的表现能满足当前大部分受访者的需求；相比较而言，房地产相关人员对物业的要求 更高。除

52、昆明外，省会城市的居民对物业服务满意程度明显高于其同省地州；成都的物管满意占比达到最高，昆明垫底；房地产相关企业住户对物业要求明显高于非房地产企业。0%50%10 0%成都贵阳贵州地州不同区域的物业满意度（N=946）满意不满意2001000300非房地产企业房地产相关企业四川地级市重庆重庆区县昆明云南地州物管满意度与工作性质交叉分析（N=946）满意不满意71%29%疫情期间物业服务满意度（N=946）满意不满意基础信息购房意愿产品需求物业需求【基础物业服务】受疫情影响，卫生是头等重要的大事，其次是公共设施设备的维护。与锐理数据2019年进行过的调研相比，环境卫生管理的占比有所提高，原因在于

53、疫情使受访者更加重视公共区域的环境；其次是公共设备的管理及维护，以及电梯、智能系统的运行；在50万以上年收入的高收入群体中，车辆管理较为重要；0%10 0%90%80%70%60%50%10万以下11-20万21-30万31-50万50-100万100万以上不同收入受访者对基础物业服务的需求（N=946）公共设施设备使用及维护 绿化维护管理电梯、智能系统等运行服务 公共秩序维护环境卫生管理 车辆秩序管理68%57%40%76% 30%20%10%41%42%27%12%18%0%20%40%60%80%公共设施设备使用及维护电梯、智能系统等运行服务环境卫生管理绿化维护管理公共秩序维护车辆秩序管

54、理物业档案管理快递收发服务物业基础服务偏好（N=946）基础信息购房意愿产品需求物业需求【付费物业服务】家政服务位列首位，物业提供基础医疗服务大比例上升，疫情为社区医联体的发展提供了基础。汽车服务及 养老服务可以成为物业服务的长期盈利点。在付费的物业服务中，医疗服务大比例提升，但医疗需要极高的专业水平，这就为社区医联体的发展提供了契机，开发商或物业公司可与社区卫生中心及国内 的线上医疗服务方建立合作，为业主提供相关的医疗服务；物业也可在公共区域提供基础的医疗服务设备。家政和医疗服务以外，养老服务和汽车保养服务需求较高，这是物业服务较容易落实且能实现长期收费的服务项目。20%10%0%30%40

55、%70%60%50%10 0%90%80%刚需改善环境改善面积投资改善配套其他不同置业目的对付费物业服务的需求（N=946）医疗服务房屋经纪电商服务社区金融家政服务养老服务汽车服务67%15%28%12%69%32%29%0%20%40%60%80%医疗服务房屋经纪电商服务社区金融家政服务养老服务汽车服务付费物业服务需求（N=946）基础信息购房意愿产品需求物业需求【物业服务敏感点】服务质量是受访者对物业服务首要要求，其次是提出服务需求后的响应时间。年入百万以上的受访者，对于物业服务人员的态度较为关注。20%10%0%40%30%10 0%90%80%70%60%50%10万以下11-20万2

56、1-30万31-50万50-100万100万以上不同收入群体对物业服务的敏感点（N=946）服务的响应时间解决问题的质量客服人员的态度21%67%12%物业服务敏感点（N=946）服务的响应时间解决问题的质量物管人员的态度基础信息购房意愿产品需求物业需求【物业企业品牌认知】物业服务认知度最高的为万科，其次为保利、龙湖、恒大、碧桂园。房地产从业人员与非房地产从业人 员对物业企业的品牌认知差异较大。整体来看，万科、保利、龙湖、恒大、碧桂园是受访者较为认同的物业服务企业；从非房地产从业人员来看，碧桂园、蓝光、长城、恒大、保利的认可度较高；房地产从业人员对于中海、龙湖、绿城、金茂的物业服务更为认可。6

57、6.52%21.21%20.31%31.70%1.56%24.55%14.96%17.19%5%6%8%27%7%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%其他 龙湖 新希望蓝光 金茂中海 华润 恒大 长城 碧桂园绿城 保利 万科物业服务企业品牌认知（N=946）20%10%0%30%40%10 0%90%80%70%60%50%非房地产房地产不同职业性质对物业服务企业的认知（N=946）万科保利绿城碧桂园长城恒大华润中海金茂蓝光新希望其他龙湖基础信息购房意愿产品需求物业需求【物业溢价测试】物业已经单独收费，近1/3受访者不愿为物业服务增加房产溢价，超1/3受访者仅接受100元/以内溢价。豪 改客户对于物业实现房产溢价认可度高。受访者对物业服务需要额外付出更高的成本表现出较为明显的抗拒，仅1/3的受访者不愿意为优质物业额外付费，超1/3的受访者仅愿意支付100元/以下的溢 价。原因在于服务服务为单独收费，受访者认为已经为其服务买单，不应该再额外增加购房成本。年收入不同产生了分化，10万以下的购房者抗性极大，而100万以上的购房者则完全相反，愿意为认可的品牌支付高溢价；0%20%30%40%50%60%70%80%10万以下11-20万21-30万31-50万50-100万100万以上不同收入受访者的优质物业溢价测试（N=94