2017-2018年化肥行业风险评估分析报告

1、2017化肥行业风险分析报告2011年，我国化肥行业整体形势是氮肥、磷肥产能过剩，钾肥自给率低，国家不 断出台政策重点要求控制氮巴和磷肥产能的继续扩张，调整化肥行业内产业结构。展望 2012年,肥料制造业将以产业结构优化升级为主要发展目标，其中产能严重过剩的氮 肥和磷肥生产将受到抑制,钾肥自给率将进一步提高。环境友好型有机肥料市场需求将 逐步提高。回顾2011年产量整体下降,工业产值大増。我国化肥产量整体呈下降态势，其中氮肥、磷肥下 降较为明显,钾肥同比实现增长。与2010年相比，2011年氮肥增速增长最快,磷肥 增速小幅增加，钾肥增速小幅下降。2011年，我国化肥行业实现工业总产值7274.

2、21 亿元,同比增长39.16% ,增幅较2010年同期上涨13.87个百分点。2011年化肥原材 料价格的不断上涨弓I起化肥价格整体上涨，这使化肥行业工业总产值大幅增加。化肥价格高位运行。自2011年伊始，尿素、磷钱等各种化肥的价格就涨声不断。 尿素出厂价由去年的1600元/吨上涨到2100元/吨以上，磷酸一钱出厂价由去年1800 元/吨上涨到3000元/吨，氯化氨出厂价由去年500元/吨飙升至1100元/吨。下半年 与钾肥供应商签订的的进口合同价则继续攀升,达470美元/吨。这让国内化肥市场全 年都处于高价位运行。企业压力不断増长。2011年，对于化肥行业来说，尤其是氮月磷肥等产能过剩 的

3、子行业，企业目前一方面面临原材料、人工成本不断攀升导致生产成本加大；另一方 面通过新的关税政策等出口限制政策造成化肥出口受限,这将进一步导致化肥行业的整 体盈利能力下降,尤其是中小化肥企业处境将尤为艰难，而拥有资源或技术优势的企业 将获得核心竞争优势。小肥种出口成新突破。2011年国内化肥市场出口主要集中于零关税或者低关税化 肥品种。高低关税的设置决定了化肥出口的品种格局，由于尿素受高关税影响出口量减 少至2010年的一半，但是执行7%关税或者零关税的品种出口比较多。兼并重组和扩展激烈。2011年，化肥企业竞争较为激烈，兼并重组或扩张激烈, 化肥生产或流通企业上市不断增多，行业整合发展趋势加大

4、。随着煤价、电价、天然气价格、人工费用等不断攀升，企业生产成本压力相对较大, 产能发挥率存在不能全额运作情况。由于議巴具有资源加能源性质z属于国家重视、必 须保证国内供应量和价格稳定的农资产品，无法指望国家放松出口政策实现外销达到产 销平衡，所以国内氮肥市场竞争加剧，行业内整合速度加快。展望2012年化肥产业提升空间大。化肥作为重要的农资生产资料，直接关系到农业生产发展和 广大农民的切身利益，被列为国家重点鼓励和发展的产业。同时,受国家政策粮食压力 增大和粮食价格快速上升,将不断刺激化肥供给和需求上升。产能过剩情况依然存在。预计2012年我国”化肥产业工业总产值将进一步加大, 但产能过剩情况将

5、继续存在，产量增速或将继续放缓。其中,氮肥产量增速明显放慢， 并且有可能出现负增长；磷肥产量增加速度也会放慢，但是受磷矿石资源稀缺的影响， 产量增速下降，但整体趋势还是产量增加；钾肥产量受政策影响会不断增加。价格或将会上涨。2012年春季,由于随舂春耕作业的展开，春耕用肥的增加，各种氮磷钾肥、硫酸钱、复合肥将会有一定的上涨压力，短期上调的幅度在每吨100 - 150)Uo小品种化肥岀口设限。2012年化肥出口关税中，小品种化肥的出口在2011年为 主体，而新出台的关税将尿素以外的其他氮月巴品种也开始设置门槛，窗口期与尿素相同。企业压力仍将很大。受电价，人力成本，煤炭、天然气等原材料资源因素影响

6、,2012 年我国化肥行业企业竞争压力依然很大。行业运行仍具有一定的压力和风险。兼并重组或将加剧。2012年化肥行业将步入整合期。化肥行业已逐步形成以大型 化肥企业为主导的生产经营格局，基础月涉斗也正向资源产地优势企业集中。资源型企 业通过兼并重组进入产业链发展趋势将更加集中，企业兼并重组或将加剧。2012年化肥行业总体投资原则：对我国化肥行业总体投资原则是优选客户，审 慎介入，紧跟政策,结构调整。化肥行业是资源、资全、技术密集型行业，同时受国 家政策因素影响较大，对化肥行业增量投资应紧跟政策，集中于大型化肥生产企业升级 改造,并择优支持盈利能力良好、清i吉环保、技术创新的中小型企业。对技术落

7、后、盈 利能力弱、排放超标的企业投资逐步压缩退出，实现资全资源向行业内优秀企业集中。 重点关注行业大中型、节能环保的优质企业。资源、成本优势明显企业抗风险能力较强, 将长期保持优势地位。 TOC o 1-5 h z 第一章 化肥行业基本倩况1第一节行业的定义及分类1第二节 行业主要产品3第三节 行业地位：国家重要农资生产资料5第二章2011年化肥行业发展环境分析7第一节 国内经济环境对行业的影响7、国内经济环境分析7二、国内经济趋势判断11第二节国际经济形势对行业的影响13、国际经济环境13二、国际经济趋势判断14第三节 产业政策对行业的影响15、重点政策汇总15二、重点政策及重大事件分析18

8、三、政策未来发展趋势24第四节 行业社会环境分析25、行业社会环境概述25二、节能社会环境分析26第五节 行业技术水平及工艺;弼呈28、行业主要技术术语及简要解释28二、行业劳动生产率稳步提高30三、行业技术不断升级31第三章2011年化肥行业发展情况分析33第一节供给分析及预测33、供给总量及速率分析33二、供给结构变化分析36三、2012年供给预测40第二节需求分析及预测42、需求总量分析42 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 二、需求结构分析43三、2012年需求预测45第三节市场分析及预测47、供需分析及预测47 HYPERLINK l

9、bookmark12 o Current Document 二、价格变化分析及预测50 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 第四节2011年全球市场及我国进出口情况分析55 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 、全球化肥需求回升供应过剩空间缩小55 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 二、进口情况分析58三、出口情况分析60 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 第五节投融资分析及预测63、固定资产投资63

10、 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 二、投资结构分析63 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 三、兼并重组情况分析69第六节经营情况分析及预测71一、行业规模：稳步扩张，集中度不断提高71 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 二、三费变化:融资成本上升,财务费用增加72 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 三、经营效益：收入、利润均有增加74四、财务指标分析75第四章2011年化肥行业竞争状况及发展特征

11、79 HYPERLINK l bookmark236 o Current Document 第一节行业竞争情况分析79 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 一、行哋入壁垒：存在较高资全和政策壁垒79 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 二、行业退出壁垒：退出壁垒较大79 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 三、行业准入条件：各子行业规范性准入条件80第二节 行业竞争结构分析81、波特五力模型介绍81 HYPERLINK l bookmark52 o C

12、urrent Document 二、波特五力模型分析82第三节 行业发展特征83 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 、受国家政策影响大83 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 二、行业竞争激烈集中度低84 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 三、在市场价值链竞争中处于劣势84 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 四、进出口对行业影响不大84第班 化肥行蛇业链分析85第一节 行业产业链简介85 HYPER

13、LINK l bookmark60 o Current Document 一、化肥行业产业链简介85 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document 二、化肥行业产业链牛韵正分析85第二节上游行业运行及叉寸本行业的影响86、煤炭行业：平稳运行,市场供需86 HYPERLINK l bookmark78 o Current Document 二、石油和天然气开采业：规模增速均有大幅增长88 HYPERLINK l bookmark88 o Current Document 三、磷矿资源：产量大幅上升，价格稳步走高95 HYPERLINK l bookmark9

14、8 o Current Document 四、硫磺资源：供应缺口加大，对外依存度较高100第三节下游行业运行及叉寸本行业的影响102 HYPERLINK l bookmark100 o Current Document 、农业叉寸化肥行1业的影响分析102 HYPERLINK l bookmark106 o Current Document 二、2011年农产品批发价格指数继续回落105 HYPERLINK l bookmark108 o Current Document 三、化肥淡储及下游流通环节107第六章2011年化肥行业子行业发展情况分析109 HYPERLINK l bookmark

15、110 o Current Document 第一节 子行业简介109第二节 氮肥发展情况分析110 HYPERLINK l bookmark112 o Current Document 、行业规模：集中度进一步提高110 HYPERLINK l bookmark158 o Current Document 二、供求状况：供给大于需求111 HYPERLINK l bookmark120 o Current Document 三、财务情况：财务情况良好114四、运行特点：新投产项目较多116 HYPERLINK l bookmark122 o Current Document 五、发展趋势：有

16、望实现产销两旺118第三节 磷肥行业发展情况分析119 HYPERLINK l bookmark124 o Current Document 、行业规模：扩张进度加快119二、供求状况：供给略大于需求120 HYPERLINK l bookmark132 o Current Document 三、财务情况：财务指标良好122四、运行特点：利润增速大幅下滑124 HYPERLINK l bookmark134 o Current Document 五、发展趋势：行业景气度或低于上年126第四节钾肥行业发展情况分析127一、行业规模：规模进一步壮大127 HYPERLINK l bookmark1

17、40 o Current Document 二、供求状况：产不足需有所缓解129 HYPERLINK l bookmark152 o Current Document 三、财务18况：发展能力和营运能力明显提高132四、运彳刊寺点：利润增速不断上升134 HYPERLINK l bookmark154 o Current Document 五、发展趋势：产能过剩价格上浮空间不大136第五节 复混肥行业发展情况分析136 HYPERLINK l bookmark156 o Current Document 一、行业规模：规模扩大、集中度提高136二、供求状况：供给大于需求138 HYPERLIN

18、K l bookmark162 o Current Document 三、财务情况：财务指标略差于上年139四、运行特点：利润增速明显下降141 HYPERLINK l bookmark164 o Current Document 五、发展趋势：复混肥向消费区域集中143第六节有机肥料及微生物肥料行业发展情况分析145 HYPERLINK l bookmark166 o Current Document 、行业规模:规模较小，扩张増速较大145二、供求状况：供不足需146 HYPERLINK l bookmark170 o Current Document 三、财务情况：盈利、发展能力较强14

19、8四、运行特点：利润和亏损增长均较快150 HYPERLINK l bookmark172 o Current Document 五、发展趋势：前景广阔151第七节 子行业对比分析153 HYPERLINK l bookmark174 o Current Document 一、综合竞争力分析153二、子行业SWOT分析154 HYPERLINK l bookmark210 o Current Document 三、子行业对比分析159第七章化肥行业葩竞争力分析163第一节 化肥行业区域分布163 HYPERLINK l bookmark212 o Current Document 、产量分布：

20、中西部地区产量较高163二、规模分布：山东、湖北规模领先，辽宁、山西规模锐减166三、效益分布：中部、西南地区效益好，沿海发达城市效益较差168第二节 化肥行业布局及发展趋势172 HYPERLINK l bookmark214 o Current Document 、行业布局：化肥产能布局较为分散172 HYPERLINK l bookmark216 o Current Document 二、布局规划及发展趋势：向资源产地优势企业集中173第三节化肥行业重点区域竞争力分析173、山东省：规模绘型173 HYPERLINK l bookmark226 o Current Document 二、

21、湖北省：磷肥独树一帜178 HYPERLINK l bookmark230 o Current Document 三、四川省：气头资源生产大省182 HYPERLINK l bookmark232 o Current Document 四、贵州省：资源地优势明显186 HYPERLINK l bookmark234 o Current Document 五、安徽省：小化肥占据我国半壁江山189第四节 化肥行业其它区域分析194第八章2011年化肥行业企业竞争力分析197第一节 行业内企业竞争情况分析197 HYPERLINK l bookmark238 o Current Document 、

22、企业规模特征分析197 HYPERLINK l bookmark246 o Current Document 二、企业所有制特征分析199 HYPERLINK l bookmark250 o Current Document 第二节 行业内上市公司分析203 HYPERLINK l bookmark252 o Current Document 、上市公司规模水平分析203二、上市公司财务指标分析205 HYPERLINK l bookmark254 o Current Document 第三节重点企业分析207 HYPERLINK l bookmark294 o Current Documen

23、t 第九章2012年化肥行颐险分析219 HYPERLINK l bookmark298 o Current Document 第一节经济环境风险224第二节政策环境风险224 HYPERLINK l bookmark300 o Current Document 一、产业政策风险224 HYPERLINK l bookmark302 o Current Document 二、环保政策风险225 HYPERLINK l bookmark304 o Current Document 三、税收政策风险226四、货币政策风险226第三节 市场供需风险226一、供给过剩风险226 HYPERLINK l

24、 bookmark308 o Current Document 二、需求减弱风险227 HYPERLINK l bookmark310 o Current Document 三、原材米斗价格风险227四、企业竞争风险228 HYPERLINK l bookmark312 o Current Document 五、产品价格波动风险228第四节其他风险229 HYPERLINK l bookmark314 o Current Document 一、技术风险229 HYPERLINK l bookmark316 o Current Document 二、行雌合风险229 HYPERLINK l bo

25、okmark318 o Current Document 三、人民币汇率风险229第十章2012年化肥行业投资策略231 HYPERLINK l bookmark320 o Current Document 第一节 行业发展趋势要点231 HYPERLINK l bookmark322 o Current Document 、以妬为导向的竞争模式成为主流231 HYPERLINK l bookmark324 o Current Document 二、优化产品结构成为必然选择232 HYPERLINK l bookmark326 o Current Document 三、企业发展模式向生产经营型

26、转变233 HYPERLINK l bookmark328 o Current Document 第二节 行业总体投资原则234第三节 区域投资政策建议235 HYPERLINK l bookmark330 o Current Document 、中西部地区：资源优势235 HYPERLINK l bookmark332 o Current Document 二、中东地区规模较大：地理位置及管理优势235 HYPERLINK l bookmark334 o Current Document 三、其他235第四节 企业投资政策建议235、重点支持类235 HYPERLINK l bookmark

27、338 o Current Document 二、适度支持类236 HYPERLINK l bookmark340 o Current Document 三、维持类237 HYPERLINK l bookmark348 o Current Document 四、限制类237五、退出类237第五节 细分行业投资政策建议239、支持类239二、维持类239三、限制类240四、退出类240第二节政策限值241表1化肥行业子行业分类(GB/T4754-2002 ) 1表2化肥行业主要产品2 HYPERLINK l bookmark128 o Current Document 表32007-2011年化

28、肥行业工业产值与GDP情况6表42011年宏观经济主要指标情况7表52009年以来化肥行业相关产业政策15表62010年与2011年有关化肥进口关税配额政策比较21表72012年二元复合肥出口关税政策23表8化肥行业社会环境因素分析25表9化肥行业主要技术术语、简写及解释28表102007-2011年我国化肥行业全行业人均单月产值30表口2006年-2011年化肥行业主要产品产量情况35表122007-2011年尿素产量、增速及占化肥量之比37表13磷酸披产量增加及占行业比重情况38表14 2012年化肥主要产品产量供给预测表42表15 2007-2011年粮食产量、化肥施用量情况47表16

29、2007年-2011年国内化肥行业年均价50表17 2007年-2011年钾肥谈判价格及当期氯化钾进口量54 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 表18 2007年-2011年我国化肥进口情况对比58表19 2007年-2011年我国化肥出口情况对比60 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 表20 2007-2011年化肥行业固定资产投资63表212007-2011年化肥各子行业固定资产投资64 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 表222011年我国

30、化肥行业新建和扩建项目65表232011年化肥行业主要兼并重组情况69 HYPERLINK l bookmark114 o Current Document 表242007-2011年化肥行蛙要鯛统计71表252007-2011年化肥行业三费变化情况73表262007-201：年化肥行业经营施指标75表272007-2011年化肥行屹利能力指标76表282007-2011年化肥行业营运能力指标76表292007-2011年化肥偿债能力餉77表302007-2011年化肥行业发展能力指标78表31合成氨单位产品综合能耗限额限定值(GB21344-2008 )80表32合成氨单位产品综合能耗限额准

31、入值(GB21344-2008 )80表332007-2011年我国石油和天然气开利规模情况88表342007-2011年石油和天然气开采行业工业总产值90表352007-2011年我国石油和天然气开利产销率92 HYPERLINK l bookmark92 o Current Document 表36全国硫铁矿与磷矿石产量96表37磷矿石产销率97表38国内磷矿类产品价格指数100表392008-2011年中国玉粋需WJ表103 HYPERLINK l bookmark126 o Current Document 表402007-2011年氮肥行叱要鯛统计110表412007-2011年氮肥

32、行业财务分析115表422007-2011年氮肥行业经营施116表432011下半年-2012年上半年投产尿素项目117表442007-2011年磷肥行业主要指标统计119表452007-2011年磷肥行业财务分析123表462007-2011年磷肥行业经营效益125表472007-2011年钾肥行业主要指标统计128表482007-2011年钾肥行业财务分析133表492007-2011年钾肥行业经营效益134 HYPERLINK l bookmark160 o Current Document 表502007-2011年钾肥行业亏损情况135表512007-2011年复混肥行业主要指标统计

33、137表522007-2011年复混肥行业财务分析140表532007-2011年复混肥行业经营效益141表542007-2011年有机月呼斗及微生物肥料行业主要指标统计145表552007-2011年有机月時斗及微生物肥料行业财务分析148表562007-2011年有机月呼斗及微生物肥料行业经营效益150表572011年化肥细分行业竞争力评价153表582011年化肥行业各子行业规模及效益情况160表592011年化肥行业子行业财务状况162表602007-2011年全国各省份化月巴（折纯）产量情况163表612011年钢铁行业资产区域分布情况167表622011年化肥行业盈利区域分布情况1

34、69表632011年化肥行业不同区域亏损情况对比170表64山东省化肥产业规模效益情况174表65山东省化肥产业经营效益情况175表66山东省化肥产业五大产业集群177表67湖北省化肥产业规模效益水平对比179表68湖北省化肥产业经营效益情况180表69四川省化月巴产业经营效益水平对比182表70四川省化肥产业经营效益情况184表71贵州省化肥产业规模效应水平对比186表72贵州省化肥产业财务指标对比187表732011年安徽省化肥行业规模和效益水平对比189表742011年安徽省化肥行业财务指标分析190表75化肥行业其他区域分析194 HYPERLINK l bookmark244 o C

35、urrent Document 表762011年化肥行业大中小型企业资产规模情况198表772011年化肥行业大中小型企业亏损情况198表782011年化肥行业大中小型企业销售情况199表79 2011年我国化肥行业不同所有制类型企业资产规模情况200表80 2011年我国化肥行业不同所有制类型企业亏损情况202表81 2011年我国化肥行业不同所有制类型企业盈利情况202表82 2011年化肥行业重点上市公司规模情况203表83上市公司主要财务指标对比分析206表84中化化肥控股有限公司的竞争力分析207表85云天化国际化工股份有限公司的竞争力分析208表86中农集团控股股份有限公司的竞争力

36、分析210表87史丹利化肥股份有限公司的竞争力分析212表88天脊煤化工集团股份有限公司的竞争力分析213表89中海石油化学股份有限公司的竞争力分析214表90鲁西化工集团股份有限公司竞争力分析216表91四川美丰化工股份有限公司竞争力分析217表92化肥行业各项评级因素判断结果221表93化肥行业主要风险因素分析221表942011年肥料制造业全行业企业绩效评价标准值241图12007-2011年化肥行业工业总产值变化趋势33图22011年化肥（折纯）产量及同比增速情况35图32007-2011年氮肥、磷肥及钾肥产量情况36图42011年1-12月我国钾肥产量及同比增速39图52007-20

37、11年化肥行业销售收入变化趋势43图62011年我国化肥消费比例情况45图72007-2011年化肥行遊品产销率趋势图49图82011年以来各月化肥出厂价格指数50图92010年以来各月尿素价格走势51图102010年以来磷肥价格走势52图112011年复合月巴价格走势图52图122010年以来钾肥价格走势53图13世界主要氯化钾资源分布54图142007-2011年化肥行业固定资产投资结构65图152007-2011年化肥行业资产、负债、销售收入和利润变化趋势72图162007-2011年化肥行业三费增长率变化情况74 HYPERLINK l bookmark118 o Current Do

38、cument 图172007-2011年化肥行业三费占销售收入比重变化情况74图18波特五力模型81 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 图19化肥行厉业链简介85图202007-2011年我国石油和天然气开利工业产值90图21 2007-2011年我国石油和天然气开采业销售收入92图22 2007-2011年我国石油和天然气开采业产销率93 HYPERLINK l bookmark84 o Current Document 图23我国天然气表观消费量、缺口及对夕嘛存度（单位：亿立方米）94图24 2004年-2011年国家原油现货市场价格94

39、HYPERLINK l bookmark86 o Current Document 图25我国原油对外依存度示意图95图26 2011年1-12月中古国98%硫磺酸重点厂家价格走势图102 HYPERLINK l bookmark104 o Current Document 图27中国玉米年度产量与国内总消费对比104图282011年以来农产品批发价格总指数走势图105图29农业部全国农产品批发价格指数月度指数106图30化肥产业流通环节107 HYPERLINK l bookmark138 o Current Document 图312007-2011年氮肥行业资产及负债变化趋势111 HY

40、PERLINK l bookmark116 o Current Document 图322007-2011年氮肥行业总产量情况112 HYPERLINK l bookmark146 o Current Document 图332007-2011年氮肥行业总产值情况112 HYPERLINK l bookmark130 o Current Document 图342007-2011年氮肥行业销售收入情况113 HYPERLINK l bookmark144 o Current Document 图352007-2011年氮肥行业产销率114图362007-2011年氮肥行业利润情况116 HYP

41、ERLINK l bookmark150 o Current Document 图372007-2011年氮肥行业亏损情况117图382007-2011年磷肥行业资产及负债变化趋势120图392007-2011年磷肥行业总产值情况121图402007-2011年磷肥行业销售收入情况122图412007-2011年磷肥行业产销率122图422007-2011年磷肥行业利润情况125图432007-2011年磷肥行业亏损情况126图442007-2011年钾肥行业资产及负债变化趋势129图452007-2011年钾肥行业总产量情况129图462007-2011年钾肥行业总产值情况130图47200

42、7-2011年钾肥行业销售收入情况131图482007-2011年钾肥行业产销率132图492007-2011年复混肥行业资产及负债变化趋势138图502007-2011年复混肥行业总产值情况138图512007-2011年复混肥行业销售收入情况139图522007-2011年复混肥行业产销率139图532007-2011年复混肥行业利润情况142图542007-2011年复混肥行业亏损情况143图552007-2011年有机肥料及微生物肥料行业资产及负债变化趋势146 HYPERLINK l bookmark168 o Current Document 图562007-2011年有机肥料及微

43、生物肥料行业总产值情况146图572007-2011年有机肥料及微生物肥料行业销售收入情况147图582007-2011年有机肥料及微生物肥料行业产销率148图592007-2011年有机肥料及微生物肥料行业利润情况151图602007-2011年有机肥料及微生物肥料行业亏损情况151 HYPERLINK l bookmark222 o Current Document 图612011年资产规模较大省份的资产占比情况174 HYPERLINK l bookmark240 o Current Document 图622011年化肥行业企业规模分布情况197 HYPERLINK l bookmar

44、k248 o Current Document 图632011年我国化肥行业内企业所有制类型分布200第一章化肥行业基本倩况第一节行业的定义及分类化肥被称为粮食的粮食”，本报告硏究所指的化肥行业是指直接使用自然资源(无 烟煤、粉煤、天然气、磷矿石、硫磺和卤水)生产化学肥料的化肥制造行业。按照国民经济分类标准(GB/T4754-2002 ),肥料制造行业包括氮肥制造、磷肥制造、钾肥制造、复混肥料制造、有机月呼斗及微生物般斗制造和其他肥料制造六个子行业。表化肥行业子行业分类(GB/T47542002 )子行业代码及名称子行业定义262肥料制造2621氮肥制造指矿物氮肥及用化学方法制成含有作物营养元

45、素氮的化月巴的生产2622磷肥制造指以磷矿石为主要原料,用化学或物理方法制成含有作物营养元素磷的化肥生产2623钾肥制造指用天然钾盐矿经富集精制加工制成含有作物营养元素钾的化肥的新2624复混肥料制造指经过化学或物理方法加工制成的，含有两种以上作物所 需主要营养兀素(氮、磷、钾)的化肥的生产，包括通用 型复混肥料和专用型复混月涉斗2625有机肥料指来源于动植物,经发酵或腐熟等化学处理后,适用于土及微生物肥料 壤并提供植物养分供给的，其主要成分为含氮物质的月涉斗 制造制造2629其他肥料指上述未列明的微量元素肥料及其他肥料的生产制造资料来源：国家统计局表2化肥行业主要产品化肥子行业及代码行蛀要产

46、品行业主要产品细分2621氮肥制造氮肥化学氮肥：硫酸钱、硝酸披、尿素、碳酸氢钱、氯化钱、 石灰氮氨水；硝酸、硫硝酸、亚硝酸盐、硝酸钾、硝酸 钠、碳酸钱等。2622磷肥制造磷肥过磷酸钙、重过磷酸钙、磷酸二钙、钙镁磷肥、脱氟磷肥、磷矿粉肥、炉渣隣肥、钢渣磷肥等。2623钾肥制造钾肥氯化钾、硫酸钾、硝钱钾肥、窑灰钾、钾钙肥等。2624复混肥料制造复混肥料磷酸披肥、硝酸磷肥、钙镁磷钾肥、三元复合肥、磷酸二氢钾肥；用外购尿素、氯化钾、硝酸钾等化肥品种混配而成的复混月涉斗。2625有机肥料及微生物肥料制造有机肥料及微 生物肥 料经化学处理的动植物肥料,如堆fl巴、厩B巴、腐植质、有机 物燃烧后的灰肥等；腐

47、植酸类月呼斗,如黄腐植酸肥、硝基 腐披、腐植酸钾、腐植酸钠、腐植酸披、硝基腐植酸钾、 腐植酸复混肥等;微生物肥料,如磷细菌肥料、硅酸盐细圉、钾细圉、根瘤圉、固氮圉抗生素、复合微生素肥料等； 农药肥料,如液面宝、农家宝、水田除草肥料等。2629其他肥料制造其他肥料上述未列明的微量元素肥料及其他月涉斗数据来源：国家统计局世经未来第二节行业主要产品化学肥料按所含养分可分为氮肥、磷肥、钾肥和复混肥料等。L氮肥氮肥是含有作物营养元素氮的化肥。元素氮对作物生长起着非常重要的作用，它是 植物体内氨基酸的组成部分,是构成蛋白质的成分,也是叶绿素的组成部分。可做氮肥 的有尿素Z氨水,钱盐等。尿素。白色圆粒状，含

48、氮量为46%。尿素不如硫钱肥效发挥迅速，追肥时要比硫 钱提前几天施用。尿素是固体氮肥中含氮量最高的一种，尿素为中性fl巴料，不含副成分, 连年施用也不致破坏土壤结构。硫酸钱（硫钱1白色或淡褐色结晶体。含氮20%21% ,易溶于水，吸湿性小， 便于贮存和使用。硫钱是一种酸性肥料，长期使用会增加土壤的酸性。最好做追肥使用， 般每667平方米施用量为1520干克。碳酸氢钱（碳钱白色细小结晶，含氮17% ,有强烈的刺激性臭味，易溶于水，易被作物吸收，易分解挥发。可作基肥或追肥使用，追肥时要埋施，及时覆土，以免氨气挥发烧伤秧苗。2麟肥磷肥是以磷矿为原料生产的含有作物营养元素磷的化肥。磷元素能加速细胞分裂

49、磷 肥还能促进植物苗期根系的生长,使植物提早成熟。植物在结果时，磷大量转移到籽粒 中，使得籽粒饱满。在生产上常用的磷肥有：钙。灰白色或浅灰色粉末，也有颗粒状的，含P2O512%18% ,具有吸湿性和腐蚀性,施入土壤后易被土壤固定而降低肥效，可作基肥和追肥使用，在施用时宜 集中施用或?口有机肥料混合施用，这样可以降低磷的固定，从而提高肥效。也可用作根 外追肥,使作物直接吸收。重过磷酸钙（重钙L含P2O5约45%左右z是一种高效磷肥。施用重钙的有效方 法和过磷酸钙相同，重钙有效成分含量高，用量要相对减少。3 钾肥钾肥是以钾为主要养分的肥料，肥效的大小，取决于其氧化钾含量，主要有氯化钾、 硫酸钾、草

50、木灰、钾泻盐等。钾元素在植物生长发育过程中参与光合作用，能使作物茎 秆长得坚强,防止倒伏，促进开花结实，增强抗旱、抗寒、抗病虫害能力。在生产上常 用的钾肥有：氯化钾。易溶于水的速效性钾肥，含K2O6O%左右，呈白色、淡黄色或紫红色结晶。 物理性状好，可作为基月呼口追肥使用。在酸性土壤上施用氯化钾应配合石灰和有机月呼斗。硫酸钾。白色结晶，溶于水,含K2O50%52%左右。除可作基肥和追肥外，也 可作根外追肥使用，根外追肥浓度以0.2%为宜。4复混肥料上述所说的化学肥料一般只含一种营养元素，属单元素肥料。复混月涉斗是复合肥料 和混合肥料的统称，由化学方法和物理方法加工而成，是指在成分中含作物营养元

51、素氮、 磷、钾中田可两种或两种以上的化肥。其作用是满足不同生产条件下农业需要的多种养 分的综合需要和平衡，具有养分含量高,副成分少，养分释放均匀，肥效稳而长，便于 贮存和施用等优点。生产中常用的复合肥料有：磷酸钱。以磷为主的氮磷复合肥料,含氮12% -18% ,含P2Os46%-56% ,适用 于各种作物和多种土壤，最适合条施作基肥,667平方米用量7-10干克，撒施作基肥 667平方米25 30千克。其中磷酸一钱呈酸性，磷酸二钱呈碱性，二者均易溶于水, 水溶液为中性，有一定的吸湿性。氮磷钾复合肥。含氮磷钾各约10% ,淡褐色颗粒。氮钾均为水溶性,有一部分磷 是水溶性的。主要用作基月巴，667

52、平方米用量25 30千克。磷酸二氢钾。含P2O524%、K2O21% ,白色易溶于水,般用于黄瓜无土育苗及 无土栽培生产。因价格较高，在大面积生产中多用于根外追肥。第三节 行业地位：国家重要农资生产资料我国是农业大国，化肥对粮食增产的贡献率在40%以上;我国也是化肥生产和消 费大国，化肥的总产量和消费量均占世界1/3。随着世界人口膨胀，食物需求的上升, 为提高土壤生产力和补偿土壤流失的养分，对化肥的需求也必然会增加。今后一个时期， 化肥对农业生产、农民增收，以及经济发展的作用仍然不可替代。化肥行业对农业、石 油化工、国民经济等的支撑作用仍将不断增强，是国民经济发展必不可缺的支撑力量， 整个行业

53、在国民经济中的支柱地位还将存续相当长时间。2011年，化月巴行业总产值占全国GDP的1.54%，化肥行业的产值及占经济总量 的比重一直较低；化肥工业在整个石化工业中的比重逐年下降，但在农业大国中的地位 依然不可动摇，化肥行业是国民经济的基础行业,它直接与农业生产相关联，关系到国 家的粮食安全问题，化肥安全已经上升到国家战略高度，化肥行业也显得非常重要。表3 2007-2011年化肥行业工业产值与GDP倩况单位：亿元，%化肥行业总产值全国GDP所占比重20073482.88265810.31.31%20084618.10314045.41.47%20094481.95340902.81.31%2

54、0105642.75401202.01.41%20117274.21471564.31.54%数据来源：国家统计局注1 : 2007-2010年石化行业工业总产值为1-11月累计额,在计算工业产值比重时年化为12个月的产值进行计算。注2 :国内生产总值按现价计算z其增长速度按不变价计算。第二章20 口年化肥行业发展环境分析第一节国内经济环境对行业的影响一.国内经济环境分析表4 2011年宏观经济主要指标情况1-12 月指标5.4绝对量同比增长（%）国内生产总值（亿元）4715649.2其中：第一产业477124.5第产业22059210.6第二产业2032608.9规模以上工业增加值-13.9

55、固定资产投资31102223.6（不含农户）（亿元）其中：第一产业679225.0第产业13226327.3第二产业16287721.1房地产开发投资（亿元）6174027.9其中：住宅4430830.2社会消费品零售总额（亿元）18391917.1居民消费价格工生产者出厂价格-6.0工生产者购进价格9.1农产品生产价格16.5城镇居民人均可支配收入中位数（元）1911813.5数据来源：国家统计局（）季度GDP增速持续放缓全年国内生产总值471564亿元，按可比价格计算,比上年增长9.2%。分季度看, 季度同比增长9.7% ,二季度增长9.5% ,三季度增长9.1% ,四季度增长8.9%。分

56、产 业看，第一产业增加值47712亿元,比上年增长4.5% ;第二产业增加值220592亿元, 增长10.6% ;第三产业增加值203260亿元,增长8.9%。从环比看,四季度国内生产 总值增长2.0%。2011年，在化肥价格总体上涨的推动下，行业实现产值7294亿元，同比增长 39.0%。四季度,受市场需求低迷和能源供应紧张等因素影响，化肥生产水平下降,产 值增速明显放缓,由9月的49%逐步下滑至12月的18%。（二）工业生产平稳较快增长，重工业增速快于轻工业2011年全年全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长13.9%增速比上 年减缓L8个百分点。全年工业增速呈现稳中见缓的运行态势

57、，其中10、11. 12月份 分别回落到13.2%、12.4%和12.8%，总体仍处在较快增长区间。其中，重工业增速快 于轻工业。全年轻、重工业增加值同比分别增长13%和143% ,重工业增速快于轻工业13个百分点。（三）固定资产投资保持较快增长，投资结构继续改善全年固定资产投资（不含农户）301933亿元,比上年名义增长23.8% （扣除价格 因素实际增长16.1% 其中，国有及国有控股投资107486亿元，增长11.1%。分产 业看，第一产业投资6792亿元，比上年增长25.0% ;第二产业投资132263亿元，增 长27.3% ;第三产业投资162877亿元，增长21.1%o2011年，

58、化月巴行业完成投资1253亿元z同比增长27.5% ,高于同期全社会固定 资产投资增速3.7个百分点；施工项目1833个，同比下降5.1% ;新开工项目1284个, 同比下降5.0%。其中氮肥行业在施工项目同比下降20.2%的情况下投资增长26.5% , 大型化、集约化发展趋势明显；产能过剩的磷肥行业完成投资89.3亿元，同比下降 10.6% ,施工及新开工项目分别下降11.5%和13.8%O（四）农业生产稳定增长,粮食连续八年增产全年全国粮食总产量达到57121万吨，比上年增产2473万吨，增长4.5% ,连续 八年增产。其中，夏粮产量12627万吨，比上年增长2.5% ;早稻产量3276万

59、吨，增 长4.5%秋粮产量41218万吨増长5.1%。全年棉花产量660万吨比上年增长10.7% ; 油料产量3279万吨，增长1.5% ;糖料产量12520万吨，增长4.3%。（五）农村居民收入增速快于城镇农村居民人均纯收入6977元，比上年名义增长17.9% ,扣除价格因素，实际增长 11.4%。其中，工资性收入比上年名义增长21.9% ,家庭经营收入增长13.7% ,财产性 收入增长13.0% ,转移性收入增长24.4%。全年城乡居民收入比为3.13 : 1 （以农村居 民人均纯收入为1,上年该比值为3.23 : 1 （六）本币升值挫伤出口，外贸顺差继续收窄全年进出口总额36421亿美元

60、，比上年增长22.5% ;出口 18986亿美元，增长 20.3% ;进口 17435亿美元，增长24.9%。进出口相抵，顺差1551亿美元，比上年 减少264亿美元。贸易方式继续改善。11月初，人民币对美元汇率创下了 1美元兑6.31 元人民币的记录。本币升值降低了国内商品的出口竞争力，以劳动密集型、低附加值为 特征的中国出口企业受到严重影响。2011年我国海关当月出口额同比增速较2010年 明显回落，顺差大幅萎缩,夕卜汇占款出现了 46个月以来的负增长。（七）市场物价同比上涨，7月份后同比涨幅连续回落2011年我国CPI同比增速一直在高位运行，全年居民消费价格比上年上涨5.4%。 其中，7