售楼信息化系统方案书

1、.：.；售楼信息化系统方案书第 页第 页目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc27804 一、工程信息管理 PAGEREF _Toc27804 4 HYPERLINK l _Toc9021 1.1、工程信息管理 PAGEREF _Toc9021 4 HYPERLINK l _Toc26843 1.2、工程资料 PAGEREF _Toc26843 8 HYPERLINK l _Toc2732 1.3、推行产品 PAGEREF _Toc2732 9 HYPERLINK l _Toc32683 二、客户管理 PAGEREF _Toc32683 9 HYPERLINK

2、 l _Toc14856 2.1客户资料 PAGEREF _Toc14856 9 HYPERLINK l _Toc1239 2.2、成交客户管理 PAGEREF _Toc1239 10 HYPERLINK l _Toc9447 2.3、未成交客户管理 PAGEREF _Toc9447 11 HYPERLINK l _Toc14507 2.4、客户关怀： PAGEREF _Toc14507 12 HYPERLINK l _Toc308 三、销售管理 PAGEREF _Toc308 13 HYPERLINK l _Toc15631 3.1、销控管理： PAGEREF _Toc15631 13 HY

3、PERLINK l _Toc9805 3.2、价钱管理： PAGEREF _Toc9805 14 HYPERLINK l _Toc15507 3.3、签约管理： PAGEREF _Toc15507 15 HYPERLINK l _Toc19053 3.4、回款管理： PAGEREF _Toc19053 20 HYPERLINK l _Toc6863 3.5、销售数据管理： PAGEREF _Toc6863 20 HYPERLINK l _Toc14341 四、谋划管理 PAGEREF _Toc14341 22 HYPERLINK l _Toc193 4.1、工程销售预算管理： PAGEREF

4、_Toc193 22 HYPERLINK l _Toc9001 4.2、工程推行管理： PAGEREF _Toc9001 22 HYPERLINK l _Toc27913 4.3、投放费效分析： PAGEREF _Toc27913 23 HYPERLINK l _Toc18255 4.4、竞争楼盘信息管理： PAGEREF _Toc18255 24 HYPERLINK l _Toc28478 五、财务管理 PAGEREF _Toc28478 24 HYPERLINK l _Toc30684 5.1、收款管理： PAGEREF _Toc30684 24 HYPERLINK l _Toc11951

5、 5.2、账单管理： PAGEREF _Toc11951 25 HYPERLINK l _Toc25183 5.3、退、换房管理： PAGEREF _Toc25183 26 HYPERLINK l _Toc8260 5.4、回款管理： PAGEREF _Toc8260 28 HYPERLINK l _Toc30571 5.5、集中交房 PAGEREF _Toc30571 29 HYPERLINK l _Toc11 5.6、票据管理： PAGEREF _Toc11 29 HYPERLINK l _Toc22379 5.7、查询功能： PAGEREF _Toc22379 30 HYPERLINK

6、l _Toc19709 5.8、退房管理： PAGEREF _Toc19709 32 HYPERLINK l _Toc19172 六、售后管理 PAGEREF _Toc19172 33 HYPERLINK l _Toc11592 6.1、交房管理： PAGEREF _Toc11592 33 HYPERLINK l _Toc18947 6.2、面积补差： PAGEREF _Toc18947 34 HYPERLINK l _Toc24462 七、 其它功能 PAGEREF _Toc24462 35 HYPERLINK l _Toc30060 7.1、银联POS接口 PAGEREF _Toc3006

7、0 35 HYPERLINK l _Toc9026 7.2、二代身份证识别接口 PAGEREF _Toc9026 36 HYPERLINK l _Toc12961 7.3、备案软件接口 PAGEREF _Toc12961 36 HYPERLINK l _Toc17492 7.4、短信平台接口 PAGEREF _Toc17492 36 HYPERLINK l _Toc28793 7.5、税控发票打印接口 PAGEREF _Toc28793 37 HYPERLINK l _Toc9791 7.6、IPad/Android平板电脑答应 PAGEREF _Toc9791 37 HYPERLINK l

8、_Toc31873 7.7、外控显示答应 PAGEREF _Toc31873 37 HYPERLINK l _Toc24685 7.8、Vpn证书/密码生成器 PAGEREF _Toc24685 37 HYPERLINK l _Toc22593 7.9、电子开盘效力 PAGEREF _Toc22593 37 HYPERLINK l _Toc16107 八、 个性化定制功能 PAGEREF _Toc16107 38 HYPERLINK l _Toc46 九、 售楼业务监管平台 PAGEREF _Toc46 38 HYPERLINK l _Toc20859 9.1、今日快报 PAGEREF _To

9、c20859 39 HYPERLINK l _Toc15474 9.2、总体分析 PAGEREF _Toc15474 39 HYPERLINK l _Toc17549 9.3、销售分析 PAGEREF _Toc17549 40 HYPERLINK l _Toc0 9.4、客户分析 PAGEREF _Toc0 41一、工程信息管理1.1、工程信息管理用于记录在工程开场销售前的原始根底数据，如工程楼盘、房间资料、商铺资料、车位、贮藏间以及价钱等信息。1.2、工程资料登记工程根本资料地块位置、面积、编号、土地用途、出让合同、运用期限、可售面积、推出面积、房产证号、销售答应证号等1.3、推行产品推行产

10、品信息管理所推出的产品、价钱表录入、房源的生成等二、客户管理 2.1客户资料来电、来访客户登记根本资料与购买意向，同时设置客户追访记录及提示追访功能；当客户进展认筹或认购时，可以直接引入客户资料，并更新客户根本资料形状。系统可以完全监控客户一切过程，有效防止因售楼员的流动呵斥的客户资源流失。 2.2、成交客户管理将已成交客户做好登记划分，对于老客户、新客户、重点维护客户区分开，方便日常维护。同时，将老带新活动也记录在内，方便记录查询，每月进展一次核对，定时可构成汇总表。可有效防止日常数据脱漏。 2.3、未成交客户管理将未成交客户单独进展归纳管理，可根据不同时期所推出的不同产品，定时做跟踪回访，

11、随时可发掘新资源。2.4、客户关怀：经过短信、邮件等群发的方式对客户表示关怀生日、艰苦节日等，产品推行时，利用短信平台进展宣传推行。三、销售管理3.1、销控管理：将所推出的产品以楼栋的方式表现，并分别以不同颜色的记号做销控处置分别表现为：认购、签约、放款、销控等。3.2、价钱管理：指点审批经过的价钱表、开盘折扣、开盘后折扣等原始数据导入软件，销售代理公司无权益做任何修正变动。一切签约折扣自动生成及计算。任何特殊折扣优惠必需有开发商管理人员审批经过，职业顾问及销售阅历直接办理，无权限更改优惠折扣及价钱。3.3、签约管理：对于已认购客户，在规定的时间内进展签约、备案，制定催办功能，超越规定时间内还

12、未签约客户，软件那么会每天都提示置业顾问进展催签，假设有特殊缘由，那么需求开发商人员审批经过。软件还需制定逾期记录，例如：客户逾期天数、能否邮寄催签通知书、违约金额等。做到有据可依，以便日后查询。3.4、回款管理：客户提供按揭贷款资料、签署贷款合同时，就进展严厉监控，软件记录客户放款的全部时间过程，有助于监视管理各家贷款银行的放款效率。并且将每月、每季度等回款情况自动构成相关数据报表，支持对某个时段的回款预测，以便指点实时掌握资金回笼情况。3.5、销售数据管理：销售日报、周报、月报等报表模版导入软件，各项数据做到自动生成。以及设置销售分析功能，对各项数据的反映进展统计分析，以便统观整体销售进展

13、及销售义务完成情况。四、谋划管理4.1、工程销售预算管理：将公司制定要的营销费用方案编制进入软件，软件进展时间分解，根据每月费用支出情况，定时进展反响提示。4.2、工程推行管理：将各渠道推行分别进展录入统计，软件可根据投放经费，及工程来电、来访和成交情况进展分析，为工程推行进展效果评价。做为推行投放根据。4.3、投放费效分析：将推行效果与经费运用情况进展统计分析，可有效的协助 谋划人员进展工程宣传渠道的选择及经费运用情况的控制。4.4、竞争楼盘信息管理：用于记录每周踩盘的情况，将竞争楼盘的根本信息、产品推行、广告投放等情况进展记录。4.5、团购、外展管理：将定期进展的团购、外展活动情况进展录入

14、，软件可根据经费运用及效果进展评价。协助 谋划活动的开展及安排。五、财务管理5.1、收款管理：日常开具收据、发票及开盘交房任务详细流程如下：销售员在软件内录入交款客户姓名，交款金额和交款日期销售秘书审核并签字盖章打印已录入的缴款单财务部收到销售秘书录的缴款单，并在销售软件中审核交款金额、日期。审核经过后确认收款金额，根据客户的要求选择开据收据，预售发票或者正式发票。对于开据发票的客户，销售软件系统直接衔接税务局网站，完成发票打印任务，并且可以自动记录开据的收据号码或者发票号码。打印缴款单填制如有问题那么前往销售秘书处修正并重新提交。5.2、账单管理：每天录入的交款情况，系统可以自动生成收款清单

15、，并以excel模板方式导出，以便与财务部每日收款情况和POS机交款数据进展核对。每月的销售数据可以按照楼栋号和时间顺序导出系统。对于曾经备案的合同，系统要有记录可以查询到。5.3、退、换房管理：规范更名、换房交款流程详细如下：更名、换房客户把原有收据交至销售员销售员录入更名、换房信息，收回原收据做红字处置销售秘书审核并打印红字缴款单，将更名、换房的正确信息重新输入，并打印缴款单，两份缴款单以及原始收据均交至财务管理部财务部收回原始收据作废并审核缴款单上的名字、房号和金额，重新开据购房收据。将收据号码录入销售软件。5.4、回款管理：规范银行回款流程详细如下：销售员根据银行回款单上的金额查找到客

16、户姓名房号并录入销售软件财务部审核回款金额。5.5、集中交房集中交房的客户补款和退款金额系统可以按照房屋面积、房屋单价自动生成房屋总价，并且计算出交房补退款金额。对于曾经交房的客户，系统内部要求显示出来。可以按照房屋楼栋号直接查询目前房屋的实测面积，单价，总价，补款、退款以及房屋交付情况。5.6、票据管理：提供财务发票导入功能，把指定格式的财务发票数据excel文件自动导入本系统数据。并提供导入参数设置、导入金额合计预统计功能。能按时间、区栋显示已开发票的客户信息，客户信息包括客户姓名、房号、预测面积、实测面积、首付款、按揭回款、差价、发票金额、发票号码。交房换发票的客户，可以在系统内部查询到

17、以前开具的预售发票金额以及发票号码。收回以前开据的发票，录入新的发票号码。5.7、查询功能：系统自动生成客户表查询、阅读、打印和导出功能。该客户信息表包括合同数据、每次交款数据、房款结算数据、开出发票号等，一切的数据可以按照楼栋号的顺序查询。5.8、退房管理：销售软件内新增退房客户组，一切退房客户由销售员在销售软件内从原购房客户转移成退房客户，并填写红字缴款单退款时销售员拿红字退房缴款单、退房恳求表及原始收据交至财务部审核，完成退房手续房屋销售汇总表内自动生成退房金额合计。六、售后管理6.1、交房管理：将成交客户划分为两类：到达交房条件客户及未到达交房条件客户，分别进展管理维护。对于到达交房条

18、件客户那么通知办理交房流程各项手续，登记交房办理过程中的各项信息邮寄交房通知书、实测面积核算等信息。对于未到达交房条件客户做好提示维护，一旦客户房款到账，软件自动提示置业顾问通知客户交房，办理各项交房手续。6.2、面积补差：处置已签约房源的面积补差，可提早设置公示，计算相应的差价，以便通知客户及存档管理，做为退收款的根据。导入胜利以后，如以下图自动添加面积差价 其它功能7.1、银联POS接口经过POS机划账自动将数据传输到软件，包括以下内容：银联POS接口银联POS接口系统，主要针对财务收款1POS机设置银联POS机参数设置2单据设置收款单据接口设置3套打设置套打流程及模板设置4资金账户设置入

19、账资金账户设置7.2、二代身份证识别接口经过身份证读卡器自动将数据传输到软件，包括以下内容：银联POS接口二代身份证读卡接口系统，主要针对客户管理及认购书系统1身份证读卡器设置二代身分证读卡机具设置2客户系统设置客户管理系统接纳读卡器信息对应关系设置3套打设置套打流程及模板设置7.3、备案软件接口房产局备案系统接口Web方式自动提取备案登记信息，实现销售合同网签自动备案上传，支持监管资金帐户合同金额计算与查询1工程登记接口读取房源及价钱信息，自动生成科耐房源与价钱表2客户查询读取客户信息，经过备案系统查询能否具备购房资质3合同备案接口读取合同号，从科耐软件生成网签合同资料自动上传4监管资金接口

20、读取合同号，自动生成付款帐号及付款金额与软件自动对应7.4、短信平台接口硬件短信平台，保证审批信息及日周月报信息能自动发送给指点知道，减少信息孤岛景象，提升管理效能。7.5、税控发票打印接口自动启动不动产发票开票软件进展开票，金额取自科耐软件中录入的收款单。7.6、IPad/Android平板电脑答应经过IPad/Android系统可自动翻开科耐系统界面进展操作。可实现客户录入、恳求签约等功能。7.7、外控显示答应根据公司销售方案，自动生成外控视图，可衔接各种尺寸LED屏，手工触屏多媒体查询机。7.8、Vpn证书/密码生成器提供更高一级平安手段，经过密匙盘插入方式进展身份识别。7.9、电子开盘

21、效力 从我公司辅助多家房地产开发公司实施电脑摇号及配合信息化系统进展开盘的实际来看，实施这个工程可以塑造公正笼统、营造销售气氛、保证VIP客户优先进场、保证现场次序、提高任务效率、减轻任务人员劳动强度等益处。 科耐公司开盘系统经过大量实际检验，参与过大武汉1911、武汉东国际家居建材城、台湾风情广场、鄂东新农贸、二七航天双城、当代国际花园、航天银湖湾、宜昌商业步行街、荆洲晶葳公馆、金地雄楚一号等工程，有以下中心优势： 1、开盘公证要求试摇与正式摇号出现VIP客户规那么切换问题，保证不出现失误； 2、保证被叫号客户不及时签到进场的问题； 3、处理客户购多套房源和多人团购出现顺序混乱的问题；4、采

22、用触摸屏划屏选房，处理销控台和销控板形状不一致的问题； 5、处理自动屏蔽已售房源价钱的问题； 6、处理认筹、签到、选房、认购签约、收款各环节所出示身份证明不一致的问题； 7、签约过程直接刷身份证生成认购书，自动计算房价，全程无需手工录入； 8、处理现场退换房容易出现混乱的问题； 9、处理与科耐软件对接及后续约定签合同及收房款、进度款、房贷等业务流程，全部实现自动化；终了开盘立刻获得已售房套数、面积、价钱、认筹客户人数、认筹金转订金总额、需退认筹款总额、销售员业绩。个性化定制功能 个性表单打印可以极大减少手工操作的任务量，也给客户的工整规范的感受，同时也有利于下单逼定等环节的业务操作。详细需求制

23、造的表单包括： 1、收款单套打模板：用于现场收款开票，采用自动套打方式可有效保证明收款与软件录入一次完成，并自动对应相应认购书、合同及房号； 2、认购书套打模板：用于签署认购书，采用套打方式可有效保证客户信息与销控表信息一致，减少房号、房价手工错误； 3、签约事项阐明书模板：根据客户情况，自动提示需求预备的签约工程和资料要求，保证一次性审查到位，防止因资料不齐全呵斥签约回款延误； 4、客户档案卡模板；客户资料从来电来访到认筹签约回款，一张表阐明清楚，减少档案管理中的疏漏，也能确保任务规范性； 5、个性化报表：日报、周报、月报，以及客户要求的各种报表。售楼业务监管平台售楼业务监管平台用于营销公司

24、管理层对所操作的一切楼盘，基于售楼业务系统的数据库，对营销数据进展构造分析和趋势分析，达成以下目的： 1、查询营销数据：全方位、多角度获得营销数据；2、分析营销数据：基于营销数据进展客户分析、销售分析，明了数据的构造组成占比，以及随时间线的变化情况；3、辅助决策：经过对营销数据的分析，辅助指点进展营销活动进展决策、指点、总结；对营销代理公司进展监管、指点。该业务平台会结合客户需求量身定制，以下设计仅供参考。9.1、今日快报 今日快报用于对营销即时动态的获取，包括：今日来电来访、认筹、认购、签约、备案、备案完成等情况。9.2、总体分析工程总览 总体分析是一个时点报表，即选定某时点，显示到本时点止

25、，某物业类型在分期中数据的总额。分析的数据项为：总面积、总套数、均价、总金额、去化面积、去化均价、去化金额、剩余面积、剩余均价、剩余金额、面积去化率、套数去化率，点击数据项即可经过饼状图显示在分期分区中的占比。去化趋势分析 由于去化数据是一个动态数据，故在此对去化数据进展趋势分析。用户可以随意组合物业类型、分期、时间、面积、套数、金额这几个要素得到相应趋势分析图。其中按日分析提供最近60日的数据；按周分析提供最近52周的数据；按月分析提供最近12个月的数据；也可以自定义时间区段。9.3、销售分析1、销售汇总数据分析：按分期、产品，对认购、签约、备案、回款这几外销售阶段和数量、面积、均价、总金额

26、进展汇总；汇总表可以出具日报、周报、月报、季报、半年报、年报。用户可以组合以上相关项，对数量、面积、均价、总金额在时间线上进展趋势分析。日报明细查询 用户翻开上表日报汇总表，双击表中汇总数据，即可以调出该汇总数的明细数据。9.4、客户分析客户情况构造分析： 经过选择按日、周、月、季、本半年、本年或自定时间区间，显示来电来访、认筹、认购、签约、备案、备案完成等不同阶段客户明细表。点击明细表列字段，即可以经过图表看到该字段的在不同客户中的统计占比。 2、客户数量趋势分析： 经过选择按日、周、月、季、本半年、本年或自定时间区间，显示来电、来访、认筹、认购、签约、备案、备案完成等不同阶段按不同时间点的

27、客户总数，并根据数客户数量显示走势曲线图，选择按日那么趋势图为最近90日的趋势图，选择月那么显示最近12个月的走势。3、客户签约逾期明细表 该表显示到当前时点为止，逾期未签约的客户明细。价钱预算序号项 目并发数单价价钱说 明1科耐营销CRM版效力器答应12800028,000S9系列CRM版2客户管理答应510005,000用于置业顾问录入客户来电来访，并进展客户跟踪登记3销控管理答应510005,000暂时冻结某个房号，以进展预收定金，签认购等流程，房款收到以后，自动生成认购表，房款未收到时，在规定时间到达以后，会自动取消销控，销控形状无法进展新客户的认购处置。4主销控答应180008,000集中处置正式认购/