国内外综合能源服务发展现状及商业模式研究

1、国内外综合能源服务发展现状及商业模式研究作者：封红丽来源：能源研究俱乐部发布时间：2017-5-11 9:19:30中国 储能 网讯 ： 随着 能源 互联 网技 术 ，分 布式 发电 供能 技术 ，能源系统 监视、控制和管 理技 术，以 及新 的能 源交 易方 式的 快速 发 展和 广泛应用，综合能源 服务（集成的供 电 供气 供 暖 供冷 供 氢 电 气化交通 等能 源系 统） 近 年来 在全 球迅 速发 展 ， 引发 了能 源系 统的 深刻 变革，成为各国及各企业新的战略竞争和合作的焦点 。 国 内企 业也 纷 纷掀 起了向综 合能 源服 务转 型 的热 潮。因此，国 外 综合 能源 服务

2、 的发 展 如何 ，又有哪些商业模式值得借鉴显得尤为重要。原文首发于能源情报研究2017 第 4 期能源 情报 研究 中心 封 红丽国外综合能源服务发展现状综合 能源 服务 有两 层 含 义 ：一 是综 合 能源 ，涵 盖多 种能 源 ，包 括电力、燃气和冷 热等 ；二是 综合 服务 ，包 括 工程 服务 、投 资服 务 和运 营服务。综 合能 源服 务包 含三 要素：资金、资源和 技术。目前，在国内 外尚无综 合能 源服 务的 统 一定 义。 国外 使用 较 多的 相关 概念 包括Multi-carrier Energy Systems ， Multi-vector Energy Syste

3、ms ，Integrated Energy Systems 和 Energy Systems Integration 。 传统 能源 产业 （ 电 力 企 业 、 电 网 企 业 、 燃 气 企 业 、 设 备 商 、 节 能 服 务 公 司 、系统 集成 商以 及专 业 设计 院等）都在策划 综合 能源 服务 转型，导致综合 能源 服务 产业 竞争 激 烈。（一）国外典型国家综合能源服务发展现状传统能源服务产生于二十世纪七十年代中期的美国 ，主 要针 对 已建项目 的节 能 改 造 、 节 能 设 备 推 广 等 ， 合 同 能 源 管 理 是 其 主 要 商 业 模 式 。基于 分布 式能

4、 源的 能 源服 务，产 生于 二十 世纪 七十 年代 末期 的 美国，以新建 项目 居多，推广热电 联供、光伏、热泵、生 物质 等可 再生 能源，其融资 额度 更大，商业模式 更加 灵活。现如今，互 联网、大数据 、云计 算等技 术出 现， 融合 清 洁能 源与 可再 生能 源 的区 域微 网技 术的 新 型综 合能源服 务模 式开 始诞 生 。 综 合能 源服 务对 提 升能 源利 用效 率和 实 现可 再生能源规模化开发具有重要支撑作用，因此，世界 各国 根据 自身 需求 制定了适 合自 身发 展的 综 合 能 源发 展战 略。下 面主 要介 绍欧 洲主 要 国家，以及美国和日本的发展情

5、况。欧洲欧洲 是最 早提 出综 合 能源 系统 概念 并最 早 付诸 实施 的地 区，其 投入大， 发展 也最 为迅 速 。早 在欧 盟第 五框 架 （ FP5 ）中 ，尽 管综 合能 源系统概 念尚 未 被 完 整 提 出 ， 但 有 关 能 源 协 同 优 化 的 研 究 被 放 在 显 著 位 置 ，如 DG TREN （ distributed generation transport and energy）项 目将可 再生 能源 综合 开 发与 交通 运输 清洁 化 协调 考虑 ； ENERGIE 项目 寻求多 种能 源（ 传统 能 源和 可再 生能 源）协 同优 化和 互补 ，以

6、实 现未 来替代或 减少 核能 使用 ； Microgrid 项目 研究 用户 侧综 合能 源系 统（其 概念与美 国和 加拿 大所 提 IES 和 ICES 类似 ）， 目的 是实 现可 再 生能 源在 用户侧 的友 好开 发。 在 后续 第六 （ FP6）和 第七 （ FP7）框 架中 ，能 源协同优 化和 综合 能源 系 统的 相关 研究 被进 一 步深 化， Microgrids andMore Microgrids （ FP6） 、 Trans-European Networks （ FP7 ）、Intelligent Energy （ FP7） 等 一大 批具 有 国际 影响 的重

7、 要项 目 相继 实施。欧洲 各国 除了 在欧 盟 框架 下统 一开 展综 合 能源 系统 相关 技术 研 究外， 还根 据 自 身 需 求 开 展 了 大 量 更 为 深 入 的 有 关 综 合 能 源 系 统 的 研 究 ，如英 国 HDPS （ highly distributed power systems） 项目 关 注大 量可再生 能源 与电 力网 间 的协 同，HDEF（ highly distributed energy future项目 关注 智 能 电 网 框 架 下 集 中 式 能 源 系 统 和 分 布 式 能 源 系 统 的 协 同 等 ；而德 国自 2011 年开

8、始， 在 环境 部和 经济 与技 术部 等机 构的 统 一领 导下，每年 追加 3 亿欧 元 ，从能 源全 供应 链和 全 产业 链角 度，实施对 能源 系统的优 化协 调，近期关 注的 重点 则是 可再 生 能源 、能 源效 率提 升 、能 源储存、 多能 源有 机协 调 以提 高能 源供 应安 全 等方 面。根据 Utilities UK 集 团的 市场 调研 ，欧 洲 已经 涌现 出上 千家 能 源服务公 司。 对 于 欧 洲 很 多 国 家 而 言 其 能 源 系 统 间 的 耦 合 和 互 动 急 剧 增 强 ，英国和德国就是典型案例。英国 的企 业注 重能 源 系统 间能 量流 的

9、集 成 。英 国作 为一 个岛 国 ，和欧洲大陆的电力和燃气网络仅通过 相对 小 容量 的高 压直 流线 路 和燃 气管道 相连 。 英 国政 府 和企 业长 期以 来一 直 致力 于建 立一 个安 全 和可 持续发展 的能 源系 统。除 了国 家层 面的 集成 的 电力 燃气 系统，社区层面 的分布式 综合 能源 系统 的 研究 和应 用在 英国 也 得到 了巨 大的 支持 。 例如 英国 的能 源与 气候 变化 部 DECC 和 英国 的创 新代 理机 构 Innovate UK （ 以前称为TSB） 与企 业合 作资 助了 大量 区域 综 合能 源系 统的 研究 和 应用 。2015 年

10、月 创新 英 国在 伯明 翰成 立“ 能 源系 统弹 射器 ”（ Energy Systems Catapult ），每年投入 千 万英 镑 ，用 于支 持英 国的 企业 重点研究 和开 发综 合能 源 系统 。与英 国相 比，德国的 企业 更侧 重于 能源 系 统和 通信 信息 系统 间 的集成，其中 -Energy 是一 个标 志性 项目 ，并在 2008 年 选择 了 6 个试 点地区 ，进 行为 期 4 年 的 E-Energy 技术 创 新促 进计 划， 总投 资 约 1.4 亿欧元 ，包 括智 能 发 电 、智 能电 网、智能消 费和 智能 储能 4 个方 面。该项目旨 在推 动其

11、 他企 业 和地 区积 极参 与建 立 以新 型信 息通 信技 术 （ ICT）通讯 设备 和系 统为 基 础的 高效 能源 系统 ， 以最 先进 的调 控手 段 来应 付日益增 多的 分布 式电 源 与各 种复 杂的 用户 终 端负 荷。 通过 智能 区 域用 能管理系 统、智能家居 、储能 设备 、售 电网 络 平台 等多 种形 式开 展 试点 ，-Energy 最 大负 荷和 用电 量均 减少 了 10%20% 。 此外 ，在 E-Energy 项目 实施 以后 ， 德 国 政府 还推 进了 IRENE 、 Peer Energy Cloud 、 ZESMIT 和 Future Ener

12、gy Grid 等 项目 。美国在管 理机 制上 ，美 国 能源 部（ DOE ）作 为 各类 能源 资源 最高 主 管部门，负 责相 关能 源政 策的 制定，而美国能 源监 管机 构则 主要 负 责政 府能 源政 策的 落实 ，抑 制 能源 价格 的无 序波 动 。在 此管 理机 制下 ，美国 各类能源 系统 间实 现了 较 好协 调配 合， 同时 美 国的 综合 能源 供应 商 得到 了较 好发 展，如 美国 太平 洋煤 气电 力公 司、爱 迪生 电力 公司 等均 属 于典 型的综合 能源 供应 商。在技 术上 ，美 国非 常 注重 与综 合能 源相 关 理论 技术 的研 发。美 国能源部

13、 在 2001 年即 提 出了 综合 能 源 系 统 （ integrated energy system ，IES ） 发展 计划 ，目 标是 提高 清洁 能源 供 应与 利用 比重 ，进 一 步提 高社会供 能系 统的 可靠 性 和经 济性 ，而 重点 是 促进 对分 布式 能源（ DER）和冷热 电联 供（ CCHP ）技 术的 进步 和推 广 应用 。2007 年 12 月美 国 颁布 能源 独立 和安 全 法（EISA），明确要 求社 会主要 供用 能环 节必 须 开展 综合 能源 规划 （ integrated resourceplanning ， IRP）， 并 在 2007 2

14、012 财年 追加 6.5 亿美 元 专项 经费 支持 IRP 的研 究和 实施 ；奥巴 马总 统在 第一 任期，就将智能 电网 列入 美国国家 战略 ， 以 期 在 电 网 基 础 上 ， 构 建 一 个 高 效 能 、 低 投 资 、 安 全 可 靠 、灵活 应变 的综 合能 源 系统 ， 以 保证 美国 在 未来 引领 世界 能源 领 域的 技术创新 与革 命。在需求 侧管 理技 术上 ，美 国 包括 加州 、纽 约州 在 内的 许多地区在新一轮电力 改 革中 ， 明 确把 需求 侧 管理 提高 电力 系统 灵 活性 作为重要方向。日本日本 的能 源严 重依 赖 进口 ，因 此日 本成

15、为 最早 开展 综合 能源 系 统研究的 亚洲 国家 。 2009 年 9 月 日本 政府 公 布了 其 2020 、 2030 和 2050年温 室气 体的 减排 目 标，并 认为 构建 覆盖 全国 的综 合能 源系 统 ，实现 能 源结 构优 化和 能效 提 升，同 时促 进可 再生 能源 规模 化开 发，是 实现 这一目标 的必 由之 路。在 日本 政府 的大 力推 动 下，日 本主 要的 能源 研究 机构都开 展了 此类 研究，并形成了 不同 的研 究 方案，如由NEDO 于 2010 年4 月发 起成 立的JSCA（ Japan smart community alliance ），

16、 主要 致力于 智能 社区 技术 的 研究 与示 范。 智能 社 区类 似于 加拿 大 ICES 方案 ，是在 社区 综合 能源 系 统（包 括 :电 力、燃气、热力、可再生等）基础上，实现 与交 通、供水、信息 和医 疗系 统的 一 体化 集成 。 Tokyo Gas 公司 则提出 更为 超前 的综 合 能源 系统 解决 方案， 在传 统综 合供 能 （电 力、 燃 气、热力 ）系 统基 础上 ，还将 建设 覆盖 全社 会 的氢 能供 应网 络，同 时在 能源网络 的终 端，不 同的 能源 使用 设备、能源转换 和存 储单 元共 同 构成 了终端综 合能 源系 统， 见 图 1 。资料 来源

17、 ： Challenge for the future society: smart energynetwork1 Tokyo Gas 公司 综合 能源 系统 解 决方 案（二 ）国 外综 合能 源 服务 典型 案例德国 RegModHarz 项 目RegModHarz 项 目 开展 于德 国的 哈慈 山 区， 其基 本物 理结 构 为 2 个光 伏电 站、 2 个风 电场、 1 个 生物 质发 电，共 86MW 发 电 能力。生产 计划 由预 测的 日前 市 场和 日内 盘中 市场 的 电价 及备 用市 场来 决 定。 RegModHarz 项 目 的目 标是 对分 散风 力 、太 阳能 、

18、生 物质 等 可再 生能 源发 电设 备与 抽水 蓄 能水 电站 进行 协调 ， 令可 再生 能源 联合 循 环利 用达 到最 优。其核心示 范 内容 是在 用电 侧整 合 了储 能设 施、电动汽 车、可再生能 源和 智能 家用 电 器的 虚 拟 电站 ， 包 含 了诸 多更 贴近 现实 生 活的 能源 需求 元素 。 RegModHarz 项目 主要 措施 有：1 ）建立 家庭 能源 管理 系统 。家 电能 够“即 插即 用 ”到 此系 统上 ， 系统 根据 电价 决策 家 电的 运行 状态 ， 根 据 用户 的负 荷也 可以 追 踪可 再生 能源的发电量变化，实现负荷和新能源发电的双向 互

19、动 。2 ）配电 网中 安装 了 10 个 电源 管理 单 元，用以监测 关键 节 点的 电压和频率等运行指标，定位电网的薄弱环节。3 ）光 伏、 风机 、 生物 质发 电、 电动 汽 车和 储能 装置 共同 构 成了 虚拟电厂，参与电力市场交易。RegModHarz 项 目 的典 型成 果也 包含 3 个方 面：1 ）开发 设计 了基 于 Java 的开 源软 件 平台 OGEMA ，对外 接的 电气设 备实 行标 准化 的 数据 结构 和设 备服 务 ， 可 独立 于生 厂商 支 持建 筑自动化 和能 效管 理， 能够 实现 负荷 设备 在 信息 传输 方面 的 “ 即 插即 用” ， O

20、GEMA 的 软件 架 构。2 ）虚拟电厂直接参与电力交易，丰富了配电网系统的调节控制手段 ，为 分布 式能 源 系统 参与 市场 调节 提 供了 参考 。3 ）基于哈慈地区的水电和储能设备调节，很好地平抑了风机、光伏 等功 率输 出的 波 动性 和不 稳定 性， 有 效论 证了 对于 可再 生 能源 较为丰富 的特 区，在 区域 电力 市场 范围 内实 现 100% 的 清洁 能源 供能 是完 全 可能 实现 的。美国 OPower 能 源管 理公 司经 营模 式OPower 公 司通 过自 己的 软件 ，对 公用 事 业企 业的 能源 数据 ， 以及其他 各类 第三 方数 据 进行 深入

21、分析 和挖 掘 ， 进 而为 用户 提供 一 整套 适合于其 生活 方式 的节 能 建议 。截 至 2015 年 10 月，根 据 Opower 网 站上的动态信息，其已累计帮助用户节 省了 82.1 亿千 瓦时 的电 力 ，节 省电费 10.3 亿美元 ，减 排二 氧化碳121.1 亿 磅， 随着 用户 规模 逐 渐增大，这些数据均以加速度在增长。1 ）提供个 性化 的 账单服务，清晰显 示 电量 情况 。 OPower公 司利用 云平 台，结 合大 数据 和行 为科 学分 析 ，对电 力账 单的 功能 进 一 步拓展。一 方面，具体针 对用 户家 中制 冷、采 暖、基 础负 荷、其 他 各

22、类 用能等用 电情 况 进 行 分 类 列 示 ， 通 过 柱 状 图 实 现 电 量 信 息 当 月 与 前 期 对 比 ， 用电 信息 一目 了然 ；另一 方面 ，提 供相 近 区域 用户 耗能 横向 比 较，对比相近 区域 内最 节能 的 20% 用 户耗 能数 据， 即开 展邻 里能 耗 比较 。此 外， OPower 的 账单 改变 了普 通账 单以 往单 调 、刻板 的风 格，在与用户 沟通界面 上印 上“笑 脸”或“愁 容”的 图标 ，对于 有效 节能 的行 为 给出 鼓励的态 度。其与用户 沟 通的 方式 也十 分丰 富 ，通 过最 传统 的纸 质 邮件 ，到短消 息、 电子

23、邮件 、 在线 平台 等， 加强 与 用户 的交 流反 馈。（ 2 ）基 于大 数据 与 云平 台， 提供 节能 方 案。 OPower 基 于可 扩展的 Hadoop 大 数据 分析 平台 搭建 其家 庭 能耗 数据 分析 平台 ， 通过 云计算技 术，实 现对 用户 各类 用电 及相 关信 息 的分 析，建 立每 个家 庭的 能耗档案， 并在 与用 户邻 里进 行比 较的 基础 上 ， 形成 用户 个性 化的 节能 建议。这种邻里能耗比较，充分借鉴 了行 为科 学 相关 理论，将电力账 单引 入社交元 素，与“ 微信 运 动”的 模式 十分 类似 ，为用 户提 供了 直观 、冲击 感 较强

24、的节能动力。3 ）构 建各 方共 赢 的商 业模 式。 虽然 OPower 的目 标是 为 用户 节 电，但其自我 定位 是 一家“公 用事 业云 计 算软 件提 供商 ”，其 运营 模式并不 是 B2C 模 式 （ 企 业对 终端 消费 者） ， 而是 B2B 模式 （ 企业 对企 业） 。电力 企业 选择 OPower ，购 买相 关软 件 ， 并免 费提 供给 其用 户 使用 。 OPower 为 用户 提供 个性 化节 能建 议，同 时也 为公 用电 力公 司 提供 需求 侧数 据，帮 助电 力公 司分 析用 户电 力消 费 行为，为电力公 司改 善营 销服务提 供决 策依 据等 。日

25、本东 京电 力公 司 经营 模式1 ）根 据用 户类 型 制定 差异 化的 服务 策 略。 将用 户分 为大 客 户和居民 客户 两类 。针 对 大客 户，服务内容 包 括：为客户 提供 各 种电 价方案和 电气 设备 方案 的 优化 组合 ； 向客 户 提供 电力 、燃 气、燃 油最 佳能源组 合方 案；提供 全方 位的 节能 协助 服 务，帮助客户 改进 设 备，实现节能 目标 ； 兼顾 包 括通 讯在 内的 建筑 物 设备 设计 、施 工、维 护等 全方位设 计服 务 。 针 对 居 民 客 户 ， 东 京 电 力 公 司 将 其 需 求 定 位 为 ： 舒 适 性 、节能、环保、安全、

26、经济。为此，东京电 力公 司确 定了 对居 民 客户 的营销策 略， 即推 广 IH 炊具 （一 种高 效的 用 电炊 具） 、节 能热 水 器等 高效电气 产品 构成 的“ 全 电气 化住 宅” 。2 ）利 用多 种手 段 帮助 用户 节能 。一 方 面为 用户 提供 节能 服 务，提供 包括 节能 诊断 、解决 方案 、维 护设 备 及运 营管 理等 服务 。另一 方面通过 智能 电表、通讯网络 与服 务器 建立 智 能用 电系 统，引 导用 户错 峰用电。3 ）注 重技 术研 发 ，提 高能 源效 率。 公 司设 有技 术开 发研 究 所，对智 能家 居、建筑节 能、电动汽车 等开 展

27、研究 。如 在智 能家 居 方面 ，东京电 力公 司研 究将 电 动汽 车接 入智 能家 居 控制 系统 ， 根 据系 统 供电 负荷情况 以及 预设 方案 进 行充 电或 放电 。此 外 ，还 利用 地源 热泵 、太阳 能发电等 技术，并通过储 能和 监控 设备 对室 内 环境 温度 进行 调节，电器用电情况 及环 境状 态也 将 被纳 入统 一监 控， 以 此实 现家 居用 能的 集 中调 节及 优化综合 能源 服务 发 展现 状（一 ）国 内综 合能 源 服务 的总 体概 况目前 ，国 内综 合能 源 服务 尚处 于起 步阶 段 。开 展能 源服 务的 企 业类型包 括售 电公 司、服

28、务公 司和 技术 公司 等 。国内 典型 的综 合能 源服 务供应商 有南 方 电 网 综 合 能 源 有 限 公 司 、 广 东 电 网 综 合 能 源 投 资 有 限 公 司 、华电 福新 能源 股份 有 限公 司、新奥泛能 网 、协 鑫分 布式 微能 源 网、远景能源 、阿 里云 新能 源 等。广东电网 综合 能 源投 资有 限公 司、华 电福 新能源股 份有 限公 司、华 润电 力、科陆电子 等 都在 向综 合能 源服 务 转型 。此外， 2016 年 11 月，国内第一 个发、配、售电一体 化项 目获 批 ，即深 圳国际 低碳 城分 布式 能 源项 目参 与配 售电 业 务， 也在

29、向综 合能 源 服务 转型。区域 能源 互联 网概 念 目前 较为 热门 ，而 它 的实 质是 多能 互补 基 础上的综 合能 源服 务，其 发展 路径 可分 为两 类 ：一 类是 产业 链延 伸 模式 ，如新奥 、协 鑫和 华电 的 发展 模式 ：新 奥是 以 燃气 为主 导，同时往 燃气 的深度加 工 发电 、 冷 热 供 应 方 向 发 展 ； 协 鑫 以 光 伏 、 热 电 联 产 为 主 导 ，同时 往天 然气 、智 慧 能源 布局 ；另 一类 是 售电 + 综合 服务 模式 ，是 将节能服务或能效服务等增值业务整合 在一 起 的能 源服 务， 相比 于 前一 种模式对其产业基础要求

30、较低。（二 ）国 内的 相关 支 持政 策2015 年， 国务 院发 布 关于 进一 步深 化电 力体 制改 革的 若干 意 见 ，明确 提出 ， 鼓 励 专 业 化 能 源 服 务 公 司 与 用 户 合 作 或 以 “ 合 同 能 源 管 理模式 建设 分布 式电 源 。2015 年 7 月国 务院 印发 关于 积极 推进 “ 互联 网 + ”行动 指导 意见 提出 “互 联网 + ”智 慧能 源行 动。 2016 年 2 月 国家 发改 委等 联合 印发关 于推 进“ 互联 网 + ”智慧 能源 发展 的 指导 意见 。同 年 6 月份 国务院常务会议审议国家 能源 局 关于 实施 “

31、互联 网 + ” 智慧 能源 行动 的工作情况汇报。2016 年 7 月 4 日， 国家 发展 改革 委、 国 家能 源局 关 于推 进 多能互补 集成 优化 示范 工 程建 设的 实施 意见，强调了创 新管 理体 制和 商业模式 。2016 年 7 月 26 日 ，国家 能源 局发 布 关于 实施“ 互联 网 + ”智 慧 能源 示范 项目 的通 知 ，鼓励在工 业园 区 或者 开发 区等 ，推 动 绿色 能源的灵 活自 主微 平衡 交 易，开 展化 石能 源互 联网 交易 平台 试点，开展分布式电 源直 供负 荷试 点 ， 在 试点 区域 内探 索 过网 费标 准和 辅助 服 务费 标准、

32、 交易监管等政策创新。2017 年 1 月 25 日 ，国家 发改 委、能 源 局发 布关 于公 布首 批多 能 互补集成优化示范工程的通知，首批多 能互 补集 成优 化示 范 工程 共安排 23 个 项目 ，其 中 ，终 端一 体化 集成 供 能系 统 17 个 、风 光 水火 储多 能互 补系 统 6 个 。这 是从 上报 申请 的 261 个项 目中 选择 了 23 个。2017 年 2 月 7 日， 国家 能源 局发 布： 微电 网管 理办 法 （ 征求意见 稿）。意见稿提 出，通过城镇 电网 建 设改 造、智能电网 等 现有 专项建设 基金 专项，加大微电 网建 设的 资金 支 持力

33、 度。鼓 励地 方政 府和 社会资 本 合 作 （ PPP） ， 以 特 许 经 营 等 方 式 开 展 微 电 网 项 目 的 建 设 和 运 营 。（三）开展综合能源服务的主要企业.南方 电网 综合 能源 有限 公司南方电网综合能源有限公司是国内成立较 早、也是比较 典型 的 能源服 务 公 司 。 该 公 司 于 2010 年 底 成 立 ， 是 南 方 电 网 公 司 的 控 股 子 公 司 ，节能 减排 业务 是其 最 传统 的业 务，项 目主 要集 中在 南方 电网 辖 区内。南方电 网的 商业 模式 ， 具体 见图 2。资料 来源 ：南 方电 网 公司 官网南方电网能 源服 务商

34、 业模 式广东 电网 向综 合能 源服 务提 供商 转型广东 电网 公司 于 2016 年在 综合 能源 服务 方面 积极 开展 探索 实 践。以珠 海金 湾东 增量 配 网试 点项 目、顺 德西 部工 业园 为切 入点，拓展分布式能 源、 多能 联供 、 水气 电热 多表 集抄 等 园区 综合 能源 服务 。 2017 年2 月，广东电网 综 合 能源 投资 有限 公司 在 广州 正式 挂牌 成立 ，新成 立的 综合 能源 投 资 公 司 增 加 综 合 能 源 、 增 量 配 网 建 设 与 投 资 、 分 布 式 能 源 、汽车 投资 与运 营 、 市场 化售 电、 能 效 服务 等六

35、个新 兴业 务 经营 模块，东电 网开 展综 合 能源 业务 搭建 投资 、 运行 、管 控平 台。新奥 ：泛 能网 运作 模 式新奥 的泛 能网 以及 协 鑫的 分布 式微 能源 网 都是 属于 区域 能源 互 联式。 新 奥 的 泛 能 网 将 冷 热 、 燃 气 联 系 起 来 ， 开 发 冷 热 电 联 产 项 目 ，气、冷、热、电一起 销售 给用 户。 1992 年开始 从事 城市 燃气 业务 ，已形成新奥能源 、能 源化 工 、太 阳能 源、智慧能源 、技术 工程 等相元化产业。2012 年新奥 提出 泛 能网 概念 ，做 过的 分 布式 能源 项目 有湖 南 长沙机场 项目（商业

36、 模式 见图 3 ）、株 洲 神农 城项 目、江苏盐 城亭 湖医目等 。泛 能网 的 主要 投资 来源 于设 备 投资 ，根 据用 能需 求 ，规 划燃 电机 组， 溴化 锂 余热 利用 机组 以实 现 多品 味的 余热 利用 等 。3 长沙黄花机 场商 业模 式新奥 规划 的泛 能网 项 目市 场着 眼于 工商 业 园区 、 用 能企 业、 建 筑等。其中，青岛胶东 国际 机场 项目 是新 奥自 长 沙黄 花机 场后，落地的第 二个机场 泛能 网项 目。一 期工 程即 将落 地，公 开资 料显 示，该项目 采用 BOT模式 ，新 奥、 青岛 机 场、 华润 青岛 公司 分 别投 资 7000

37、 万、 8000 万 与 5000 万元。在整个 山东 区域， 新奥 已 有 20 多个大 大小 小的 泛能 网潜 在客户 。协鑫：分 布式 微能 源网 运作 模式协鑫 的分 布式 微能 源 网按 照“ 六位 一 体”模式 实施 ：将 天 然气 热电冷系 统、光 伏发 电、风能发电、储能技术 、节能 技术、低位热 能结 合为一体 ， 提 供多 种能 源 服务 。 但 是受 前一 阶 段燃 气价 格高 企、 电 力并 网 （ 售电）制约等因 素影 响 ，此 类项 目推 进较 为 缓慢 。银 行今 年还 会 继续 支持这种 类型 的 项 目 ， 但 这 种 项 目 ， 现 在 受 制 于 三 个

38、方 面 ： 一 是 气 价 过 高 ，二是 主设 备进 口初 期 投资 大，三是工业 电 力需 求逐 年下 滑。此 外，并非每个 项目 都会 运行 很 好， 因此 银行 的风 险 控制 部门 也很 谨慎 。远景能源 ：互 联网 + 能源互联 网 + 能 源分 为两 种模 式： 一种 是互 联 网 + 新 能源 发电 ， 如 远景 与华为 、木 联能 等合 作 形式 ，通 过信 息化 技 术包 括大 数据 、云 计 算和 数据挖掘 等手 段达 到系 统 优化 、资 源优 化配 置 、高 效运 行的 目的 ；另一 种是互联 网 + 能 源 ，如 国 家电 网、中石油 与 BAT 的合 作形 式 ，

39、主 要是 利用 国网或 中石 油信 息渠 道 和数 据入 口获 取用 户 信息 ， 进 行深 度的 商 业模 式的 创新 与拓 展。阿里 云新 能源 解决 方案阿里 能源 云，是为新 能源 行业 提供 丰富 的 专业 化云 端业 务与 技 术解决方 案， 帮 助 能 源 运 营 商 、 服 务 商 快 速 搭 建 标 准 化 或 定 制 化 商 业 平 台 ，实现 业务 应用 的灵 活 开发 与落 地，构 建能 源互 联新 生态。阿里云综 合能源系 统， 见图4。4 阿里 云 综 合 能源 系统目前 ，阿 里云 综合 能 源服 务云 方案 已经 运 营上 线，其业务模 式 通过大数 据云 计算

40、 ，制 定 综合 能源 服务 的解 决 方案 ，服 务费 用为 每 月 1540元。阿 里云 综合 能源 服务 云方 案，以“ 厚 平台、微应用”方 式 ，快速 构建节 电节 能、 电力 需 求侧 、 电 务、 微网 一 体化 、 能 源交 易等 生 态化 应用 。阿里 云业 务包 括：（1 ）迅速 构建 数字 化 的光 伏电 站；（2）新能源电 场规划 / 投资 收益 预测 ；（3） 快速 构建 电 动车 分时 租赁 系统 ； （ 4）按规模精益建成电动车联网；（5）利用大 数 据做 精准 能效 管理；（6）构建轻量级运营数据大屏。综合 能源 服务 的主 要 商业 模式 总结综合 能源 服务

41、 的基 本 业务 模式 可从 供能 侧 和用 能侧 出发 ，通 过 能源输送网络、信息物理系统、综合能源管理平台以及信息和增值服务，实现能源流、信息流、价值流的交换与互动。理想盈利模式中，除了产业链和 业务 链的 构建 之 外，其 盈利 主要 来源 于四 个方 面：一 是潜 在的 收益来源，包括土地增值和能源采购，这种模式主要应用于园区。土地增值方面， 主要 体现 在入 驻率 上升、 开工 率上 升和 环境 改善。 能源 采购 方面 ，主要体现在园区用 能 增加，电力、燃气 以及 LNG的 议价 能力 提高 ；二是核心服务，包括能 源服务和套餐设计 ，能源 服务方面 ，主 要 体现 在集中售

42、电、热、水、气等能 源，节 约成 本。而套餐设 计方 面主 要 体现 在综合包、单项包、应 急 包和 响应 包；三 是基 础服 务，即 能源 生产 ，包括 发电和虚拟电厂，发电方面主要体现在清洁能源发电和可再生能源发电，若自 用电 比例 越高， 收益 越好， 而虚 拟电 厂方 面主 要体 现在 储 能、 节 能、跨用户交易和需求侧响应；四是增值服务，包括工程服务和资产服务，工程服务方面主要体现在实施平台化和运营本地化， 而资产服务体现在设备租赁、EMC（合同能源管理）和碳资产。整个综合能源服务可看作是一种能源托管模式。在电力市 场放 开后 ，未来 相关 电力 企业 比拼 的不仅仅 是发 配售输

43、电 ，更应 该比拼全 方位 、综合 性的 能源 服务 。总结 主要有以下几种商业模式。（一 ）配售一 体化模 式在国 外有 许多 配电 网 都是 由私 人进 行投 资 和建 设，例如法国 、德国等欧 洲国 家，特别是 德国 ，由 于九 十年 代 末私 有化 浪潮 ，大 部 分配 电网资产 都落 在了 私人 手 中。之 后随 着售 电市 场的 开放，诞生了许 多拥 有配电网资产的配售一体化售电公司， 这样 的 售电 公司 相对 其他 售 电公 司最大的 区别 在于，公司不仅 可以 从售 电业 务 中获 得收 益，同 时还 可以 从配电网业务中获得配电收益。在公 司配 电网 运营 的 范围 内，用

44、电客户 如 果直 接与 配售 电公 司 签订用电 合同，公司除了 需要 向输 电网 运营 商 支付 输电 费，剩 下的 收入 都将归公 司所 有，去 除购 电成 本与 配网 投资 及 运营 成本 外，公 司将 同时 获得配电 利润 以及 售电 利 润 ;如 果用 电客 户与 其他 售电 公司 签订 用 电合 同，那么 公司 只 能 收 取 配 电 费 ， 也 就 只 能 获 得 配 电 利 润 。 无 论 是 哪 种 情 况 ，配售 一体 化售 电公 司 都能 保证 有利 润来 源 ， 这 是公 司能 持续 经 营以 及发展的 保障 。并 且一 般 作为 配售 电公 司，由 于拥 有配 电资

45、源，更 容易 在售电市 场上 占据 先机，成为保底 售电 公司，也就为公 司获 得更 多 用电 客户打下 了坚 实 的 基 础 ， 同 时 还 可 以 积 极 利 用 配 网 资 源 开 展 售 电 增 值 服 务 ，如合 同能 源管 理、需 求侧 响应，并且还可 利用 客户 资源 参与 电 力辅 助市场。但是 这种 模式 的售 电 公司 同时 也承 担着 更 大的 付出 和风 险，首 先需要投 入更 多的 资金 建 设或 改造 配电 网， 日 常的 运行 和维 护工 作 也需 要专业人 员和 先进 的管 理 技术 。 例 如可 再生 能 源的 发展 将势 必给 配 电网 的规 划方 案带 来

46、很 大的 影 响， 特别 是分 布式 可 再生 能源 发电 设备 绝 大多 数都接入 配电 网，配 电网 面临 着扩 建和 改造，此时配售 电公 司不 得 不投 入更 多的 资金 。 其 次 是 政 策 风 险 ， 如 输 配 电 价 的 核 定 办 法 存 在 变 动 的 可 能 ，例如 德国 政府 目前 就 正在 积极 讨论 修改 输 配电 价的 核定 办法 ， 这使 得配售一 体化 公司 的收 入 不确 定性 增加 ， 从 而 可能 提高 公司 投资 项 目再 融资的难 度。（二 ）供 销合 作社 模 式供销 合作 社模 式的 售 电公 司是 将发 电与 售 电相 结合 ，合 作社 社

47、员拥有发 电资 源，通 过供 销合 作的 方式 将电 力 直接 销售 给其 他社 员 ，同时 售电公司获得的售电收入中 的一 部分 将继 续 投入 建设 发电 厂， 以 此达 成发售双方共赢的局面。采取 供销 合作 社模 式 的售 电公 司最 大的 优 势在 于可 以获 得优 质 的发电 资源， 特别 针对 那些 分布 式可 再生 发 电站， 通过 集合 分布 式发 电站，组建 一个 销售 纯绿 色 电力 的售 电公 司， 一 方面 吸引 具有 环保 意 识的 人士或是 有碳 排放 限额 的 公司 购电 ， 另 一方 面 由于 售电 公司 取得 的 一部 分收益将 投资 或是 分配 给 发电

48、站， 发电 站运 营 商也 就更 愿意 加入 这 种供 销合作社 模式 的售 电公 司 ，售 电公 司的 购电 成 本也 就能 相对 减少 。国外 已经 出现 了不 少 这样 模式 的售 电公 司 ，其 中最 出名 的就 是 法国的 Enercoop ， 2005 年该 公司 由国 际绿 色和 平组 织和 其他 一 些环 境保护组 织组 建，公 司销 售的 所有 电力 全部 来 自于 可再 生能 源，至 2016 年已有 4000 多 客户 ，年售 电量 达 120 亿 千瓦 时。在 购电 方面 ，售电 公司承诺 将 57% 的 利润 返还 给可 再生 能源 发 电商 ，支 持可 再生 能 源

49、的 发展， 截止 目前 已有 115 家发 电商 成为 售电 合 作社 的一 员。但是 供销 合作 社模 式 的售 电公 司也 存在 相 应的 风险 ，选 择投 资 哪些发电 站将 在很 大程 度 上影 响公 司的 效益 ， 售电 公司 必须 有相 应 的风 险管控及 合适 的投 资策 略 。 例 如德 国一 家地 区 性售 电公 司选 择投 资 联合 循环热电 联产 厂，然 而由 于电 力批 发市 场电 价 持续 走低，此类型的 发电 厂发电成 本相 对较 高，无 法降 低售 电公 司的 购 电成 本，公 司也 就无 法从 中获 利。（三）综合能源服务模式在国外一些售电公司在开展售 电业 务

50、的 同 时，也对该地 区开 展 其他能源 甚至 公共 交通 、设施 等服 务，也就是 城市 综合 能源 公司 。这类 公司一般 都提 供供 电与 供 气服 务， 客户 可以 与 公司 单独 签订 用电 或 是用 气合同，公司也会 提供 综 合能 源套 餐。相对于 单独 签订 合同 ，同 时 与公 司签订供 电与 供气 合同 能 够得 到更 多的 优惠 ， 这也 是这 类公 司吸 引 及留 住客户的 重要 手段 。此 外 有一 些地 区性 综合 能 源公 司还 提供 供热 、供水 、公 共交通等服务，让客户可以享受多方位的能源服务。德国 最大 的城 市综 合 能源 服务 公司 位于 慕 尼黑 ，

51、公 司主 要为 慕 尼黑及周边地区的居民和工商业用户提供供电和供气服务，其中 提 供给 居民的供 电套 餐就 有 7 种 ，例 如固 定电 价套 餐 、绿 色电 力套 餐 、网 络电 力套餐等 等。此外公司 还 提供 供热 、供 水 、公 共交 通以 及租 车服 务 ，还 推出了电 动车 充电 服务，对于公司 现有 客户 可 以免 费使 用充 电桩，当然其他车用 户也 可以 使 用充 电桩 ，但 是每 次 充电 必须 缴纳 9.9 欧 元的 充电桩使 用费。公司通过 捆绑 销售 这种 方式 吸 引更 多的 客户，提高客户 忠诚度，利润来源也更多样化。但是 为了 打造 这样 的 地区 性综 合能

52、 源服 务 公司 ，除 了提 供供 电 供气 服务外，往往需要经营其他一些利润很少甚至是没有利润的公共基础服务，如市内公共交通，这样将加剧此类公司的财务负担，因此导致国外一些地区性综合能源服务公司陷入 财政 困 境，甚 至濒 临破 产。但是往往在市场上拥有激情动力去推动客户灵活更换合约的，也都是这些崇尚多 TOC o 1-5 h z 元运营的综合能源公司。（四）售电折扣模式为了更好的吸引客 户 ，售电折扣商不仅 提 供较低的基本电费 ，还针对新用户提供诱人的折扣。 许 多新加入的工商业用户能够通过这类套餐在初期显著的降低用电成本，而居民用户更是通过返现和折扣有可能在第一 年减 少 20% 的

53、电费 支出 。 对 于部 分 用户 甚至 可以 采取 预 交电 费提 供 更低折扣的方式。售电折扣商的主要 风 险是流动性风险。售电公司是电力大规 模 生产和小 规模 销售 之间 的 纽带，必须同时 参与 电力 批发 和零 售市 场 。然而 这两种市场的电力结算 方式 与结算时间相差 巨大 ， 如 果售电公司没有处理好这些时间差， 很 有 可能 因为缺乏流动性 而对 自身的经营造成巨大的影响。售电 折扣 商在 初期 的 低价 策略 之后 ，必 须 要通 过转 型来 获得 长 久的发展 。在 通过 低价 电 力获 取市 场份 额，站 稳脚 跟之 后，多样化 的定 价方式与 服务 才是 这类 售

54、电公 司成 功的 关键 。（五）虚拟电厂包月售电模式大范围虚拟电厂建立的基础在于 拥 有众 多 分布 式可 再生 能源 发 电设备 的控 制权，分布式储 能设 备等 一系 列 灵活 性设 备，可 再生 能源 的市场化 销售 机制 和一 套 精准 的软 件算 法。 基 于此 类虚 拟电 厂的 电 力共 享池系统提供了更加新型的售电模式。在该 模式 下，加入电 力共 享池 的终 端用 户 能够 便捷 的互 相交 易 电力，通过各自的分布式储能设备最大化地使 用 分布 式可 再生 能源 的 电力 ， 减少外 购电 ，从 而显 著 减低 用电 成本 。在 德 国，已经有几 个此 类 分布 式能源社区在

55、运营。德国 曼海 姆的 Begy 公司 的电 价包 月套 餐 是德 国能 源互 联网 应 用的优秀 案例。这是德国 第一 家推 出电 价包 月 套餐 的售 电公 司，用 户只 需要每个 月 支 付一 定额 度 的电 费就 能在 一个 比 较大 的范 围内 自由 用 电。 在与客户 签订 Beg LIVE 套餐 后， 公司 会帮 助 客户 安装 屋顶 光伏 设 备、 家用储能 设备 和电 力监 控 设备 ， 通 过将 地区 内 分散 的用 户和 集中 式 的电 力生产设 备相 连， 利用 IT 专 业建 模软 件以 及 内建 的智 能软 件优 化 算法 调配各家 屋顶 光伏 设备 所 发电 力的

56、 消费 、 剩 余 发电 量的 购买 和各 个 储能 设备的充 放策 略， 最终 在 最经 济条 件下 实现 电 力生 产和 消费 在一 定 范围 内的平衡。这是一种 利用 虚拟 电厂 技术 的商 业 模式 创新，用户通过 包月 套餐节省 电费 ，而 且用 上 了清 洁的 电力 。作 为 售电 公司 ，该 公司 并 不准 备通过售 电服 务获 取利 润 ，而 是通 过设 备的 销 售取 得盈 利。总体 来说， 基于 虚拟 电厂 的共 享电 力模 式 对设 备、通 讯、计 量 、算法的 要求 十分 的高，而且必须 建立 在一 定 的用 户基 础上。目前电力 大数据分 析，机 器学 习算 法等 技术 都在 其中 有 着很 好的 应用。在该模式 下