漫谈上海船用保税燃供市场亟需开放

1、傲更多企业学院：稗 暗中小企业管理哀全能版邦183套讲座+澳89700奥份稗资料扳总经理、高层疤管理案49套讲座+1癌6388百份啊资料案中层管理学院把碍46套讲座+6靶020瓣份罢资料翱国学智慧、易盎经皑46套讲座白人力资源学院案哀56套讲座+2背7123懊份氨资料澳各阶段员工培疤训学院坝77套讲座+ 凹324翱份矮资料绊员工管理企业吧学院矮67套讲座+ 八8720碍份哀资料皑工厂生产管理霸学院摆52套讲座+ 板13920斑份氨资料碍财务管理学院哀袄53套讲座+ 隘17945唉份霸资料熬销售经理学院凹巴56套讲座+ 稗14350昂份翱资料背销售人员培训巴学院熬72套讲座+ 背4879拌份芭资

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4、伴资料胺上海船用保税燃碍供市场亟需开放提要：叭国际航行船舶保佰税燃油供应状况颁是衡量港口航运坝服务水平的一个盎重要指标。由于跋燃油品种不齐、扮保税油价格不具版竞争力、市场参爸与者过少、市场霸信息闭塞等原因澳，货物总吞吐量哀超过新加坡的上岸海港，船用保税跋燃油的供应量只吧是新加坡的一个按零头。另外，宁啊波和深圳燃供市芭场的发展迅猛，般国内在今后几年芭内必将出现一个熬类似新加坡的船澳用保税燃供中心奥；这个中心如果斑不是上海，将对捌上海航运中心地哎位产生巨大的负熬作用。人大代表扒、燃供企业纷纷笆提议开放市场，安市领导也表示原霸则赞同。本报告绊借鉴新加坡的成唉熟经验，提出三肮条建议：供应商按构成多元化

5、、供阿应商数量合理化按、准入条件常态耙化；同时对开放跋可能带来的负作哀用提出了应对措巴施。俺上海吧国际船用燃供市背场的不足之处吧燃油品种不够齐敖全埃上海与伦敦、新霸加坡和香港等其叭他国际航运中心啊相比，目前仍然把是以硬件设施和矮与之相伴的巨大按吞吐量取胜。但癌即使在拌硬环境柏方面，上海仍有爱许多可以改进之蔼处。芭保税颁燃油靶供应即是其中之版一澳。熬与新加坡比较，办燃油供应品种有爸明显不全或不稳半定的情况。例如扳为大多数大型集百装箱船所使用的稗CST500号跋船用燃油在上海坝就没有供应，去八往欧盟水域必须背使用的低硫燃油吧上海也没有专门邦供应。癌保税油靶价格半不具竞争力办即使在上海有供般应的常用

6、燃油品俺种，凡是精打细颁算的船东，只要阿航线能经过香港氨或新加坡，多数凹会尽量在那里加斑油。原因是差价邦太大，重油的差绊价在几十美元/捌吨，轻质柴油差盎价大的时候将近耙上百美元/吨。奥以2月26日的背平均报价为例，坝上海和新加坡的班燃油差价大致如叭下：耙油品巴380cst稗180cst笆MGO暗新加坡敖454俺464凹620半上海俺510碍518版710唉差价扒56哎54罢90敖（资料来源：新百加坡某燃供企业八）班燃油供应量远低绊于新加坡鞍价蔼格贵、品种少、阿服务不周，导致坝上海的船用燃油爱销量远低于新加笆坡，与上海巨大败的吞吐量水平完叭全不相匹配。尽隘管具体数量没有耙权威数据，但从矮其他媒体

7、的报道搬中可以得到一些案端倪：癌懊第一财经日报哀搬2008年06吧月24日懊报道，“斑中石化中海的工罢作人员告诉第拔一财经日报，笆海上加油业务的隘每年总量大约是敖200多万吨，把80%的市场份霸额被中燃占据。板”柏中国期货交易耙网2009年澳12月23日报氨道：“邦目前我国每年的碍保税油供应量只背有200多万吨胺，供油需求却高隘达1200万吨凹。2008年中背国港口散货吞吐笆量达到了新加坡败的6倍，但供油版量仅为新加坡的傲16%。奥”熬大公报20昂09年11月3捌0日在一篇题为笆“氨保税油供应市场靶潜力大”的岸报道中指出：“败日前举行的败2009癌中国船用燃料油霸峰会上，光汇哎石油公司执行董皑

8、事谢威廉透露，搬统计数据显示，耙去年中国的保税熬海上供油加油量叭为艾480袄万吨，其中中国扳船舶燃料供应公八司在全国爱13凹个港口供应了隘280 熬万吨，占霸60%拌。隘”半国际石油经济埃胺2010叭年第班3阿期在一篇题为“百中国燃料油市场颁2009澳年回顾及案2010伴年展望”的文章半中写道：“船用板燃料油消费将大凹幅增长，且以保巴税船供油为主伴.2010哎年保税船供有企爱业将继续开拓新罢的加油点，抢占班市场份额，竞争颁的加剧必将使船般供油价格进一步矮降低，吸引更多伴的外贸船只在我凹国加油。保税油俺不受消费税和关唉税调整的影响，伴且在内弱外强的唉情形下仍可以进奥行复出口操作，伴风险较小。预计

9、昂2010佰年保税船供油消爱费量将达氨820敖万吨，同比增长疤20%”埃。凹通过傲这些零星笆的报道可以埃看到全国尚且如摆此，上海200背9年的数字是1罢00万吨，还是拌300万吨都不案重要了，无论如坝何都是新加坡的昂一个零头。2009年爸港口拜年吞吐量邦船用燃油供应量邦上海癌货物总量靶5.9暗亿吨，集装箱拔2500碍万标箱胺无统计数字唉新加坡俺货物总量稗4.715安亿吨，集装箱翱2590版万标箱半3640叭万吨罢（资料来源：新罢加坡海事局网站敖、中国港口集装芭箱网）氨市场单一、信息霸闭塞般新加坡巴燃供市场除了八船公司和供应商凹外，还有许许多肮多的燃油经纪扳人伴、代理翱行暗、熬贸易商、信息提爱供

10、商以及期货交笆易商，拌各种提供燃油价皑格、市场分析、耙统计资料以及其颁他与燃供市场有奥关的媒体为现货挨和期货交易商提氨供了及时的信息氨。中国大陆的许邦多船舶经营人，把不少也是通过新傲加坡的燃油网站斑，了解到新加坡案以及世界各主要板港口的燃油价格斑、港口、供应量耙及其他相关信息绊。胺由于上海的保税扒油燃供市场处于艾寡头垄断状态，芭加上燃油经纪、敖代理根本没有合摆法地位，所以燃疤油价格信息十分皑闭塞。上海没有邦一家提供燃油价笆格的独立第三方斑网站白或其他媒体案，上海航交所公版布的全国各港保般税油参考价格表阿上，上海一栏长唉期处于“空白”俺状态。由于无法罢从公开的信息渠笆道获取上海的市靶场信息，有些

11、人熬只好通过新加坡挨获取上海的市场隘信息。这是个笑哀话，也是悲剧。跋服务商数量远低半于新加坡扳在新加坡共有7爸6家的燃料供应碍商，66家运油埃驳船公司，至于拌从事船舶燃油供拜应业务的经纪、颁代理、燃油期货按商更是数以百计办。前十名的燃料巴供应商（排名按绊2009年总量柏）名单如下：把S/N爱燃料供应商斑市场估计背(绊每月斑)邦1凹BP SING百APORE P瓣TE LTD 疤300,000拜 - 400,隘000 MT扳2坝EXXONMO艾BIL ASI罢A PACIF翱IC PTE 佰LTD 挨300,000傲 - 400,拌000 MT案3敖SK ENER案GY INTE绊RNATION

12、傲AL PTE 爱LTD澳200,000百 - 250,办000 MT伴4板GLOBAL 扮ENERGY 版TRADING矮 PTE LT翱D鞍200,000稗 - 250,柏000 MT背5奥SHELL E伴ASTERN 板TRDG PT安E LTD凹无佰6巴SENTEK 背MARINE 矮& TRDG 按PTE LTD坝无靶7板AEGEAN 拔BUNKERI笆NG (S) 靶PTE LTD埃130,000疤 - 170,耙000 MT叭8暗EQUATOR扮IAL MAR背INE FUE邦L MGMT耙 半130,000傲 - 170,翱000 MT般9拌CHEMOIL澳 INTERN熬AT

13、IONAL办 PTE LT吧D翱130,000爱 - 170,隘000 MT败10安NORTHWE挨ST RESO俺URCE PT唉E LTD搬130,000碍 - 170,办000 MT矮反观上海，只有柏五家燃供企业有绊资格从事保税油叭的供应，其中两盎家还是同属中燃叭集团的兄弟公司扳，故严格说上海板只有四家从事保绊税油供应的公司昂。笆上海中燃船舶燃阿料有限公司跋、唉上海中船燃石油吧有限公司岸，此二家供应商办均系中国船舶燃半料有限责任公司霸（简称中燃，英皑文疤缩写埃CHIMBUS耙CO捌）的下属公司般。中燃的股东是邦中国远洋运输（按集团）总公司和昂中国石油天然气肮股份有限公司。碍中石化长江燃料

14、霸有限公司（简称耙中长燃公司）是叭由中败石化和原中国长俺航集团共同投资岸组建的肮全国最大的内河敖水上成品油销售拜企业斑。跋中石化中海船舶把燃料供应有限公背司（简称：中石岸化中海燃供）是案中石化和中国海阿运集团两家大型暗企业，于200百3年共同出资组俺建的合资公司。霸公司主要在沿海巴港口为船舶提供版各种燃料油绊供应服务稗。办深圳熬光汇石油伴集团澳是经国家商务部捌批准经营佰保税油供应的唯懊一私营企业，因昂其在广东省获得跋了保税油供应资啊质，凭此资质将熬业务延伸到了上爱海。败申请成为保税油邦供应商的程序不啊透明安新加坡啊所有的昂燃料凹供应商岸必须耙由新加坡海事及翱港务管理局（M唉PA）爸批准。肮要获

15、得一个新的翱供油翱执啊照（燃油供应商绊），公司必须满哀足以下要求：皑最少百$200,00败0稗新元的实收资本吧；案拥奥有燃料供应链（氨QMBS）认证案的质量管理体系伴与新加坡标准5佰24颁；瓣满足了关键性能吧指标或有船艇在佰其他港口良好运俺营纪录柏，鞍包括办燃料笆销量和客户群。岸在新加坡拥有并安经营至少一靶艘岸新双层船壳昂供油驳船。耙在新加坡投资储肮存设施扒。拌MPA唉在搬考虑发出新靶供油挨执照伴时还会考虑新供鞍应商是否给新加癌坡整体燃油供应碍行业带来整体综啊合利益的增加。绊因此，隘除上述规定，申柏请人的资源哎、凹网络扮、版能力胺方面也在考虑范鞍畴内。靶MPA欢迎全球傲性安的跨国捌公司傲参与新

16、加坡的船皑舶燃供业务，使挨之更加活跃、更绊具竞争力。岸过去全国的船用般保税油业务一直罢由奥中燃隘独家经营。20肮06年7月，商傲务部、财政部、跋交通部以及海关扒总署下发文件，啊中石化中海、中挨石化长燃、中石奥化浙江舟山、深氨圳光汇四家公司盎获批“国际航行岸船舶保税油供应暗”资质。这些案奥例要么是大型国拔企进入市场（中暗石化长燃、中石跋化中海和中石化把浙江舟山），要板么是地方政府力半荐下促成的特例叭（深圳光汇）跋，疤没有明文公示的肮申请程序和资质扳要求，阿显然不可复制。蔼没有明文公示的按申请程序和资质半要求。新供应商蔼如欲进入，不知八应循哪条途径、把程序提出申请，澳也不知自己应该笆满足哪些条件才

17、爱有资格提出申请俺。袄随着上海国际航爸运中心建设的深笆入发展，政府对罢船用保税油供应瓣市场进一步放开翱，2009年下佰半年起解除了原拌来对上述四家持耙牌燃供企业的地搬区经营限制。不霸少未获扒保税油资质的燃皑供企业纷纷表示肮有兴趣参与上海敖的保税油燃供市矮场，并在各种场艾合提出了他们的熬诉求。去年年底暗的市经济工作会靶议上，皑俞正声扳书记亲自询问有碍意进入上海保税敖油供应市场背的民企代表：“奥通过资质审批的奥两家民企是怎么坝做的？按”“拌你现在审批卡在白哪里？盎”并当场表示：岸“爱如果民企确实有岸实力，就应该大败胆申报。市商务霸委可以牵头，提坝供帮助。捌”氨尽管佰业界的呼声强烈癌，市领导也赞同奥

18、加强竞争机制，靶然而由于进一步巴开放市场的方式般、评估标准、监隘管机制迄今尚无半一个具体、可行哎的第三方研究方澳案，令推进工作蔼只闻雷声不见下安雨，效果和进度敖都不理想。改善建议绊中国的保税燃供翱市场从2006笆年开始进入了一叭个逐步开放的过癌程，第一阶段打半破艾了啊独家垄断，跋但对新批企业澳实行划界经营鞍的限制般；第二阶段拜突破了笆地域界限，各家傲持牌企业氨跨界经营。然而安上海和发达国际笆航运中心城市的阿保税油燃供水平背仍存在着巨大的爸差距。懊上海隔壁的宁波靶不仅拥有比上海扮更大更先进的炼挨厂、同样巨大的熬吞吐量和发展潜芭力，还有迅速增霸长的保税油燃供盎市场；离上海较斑远的深圳，因市半场开放

19、较早，深伴圳的船用保税油瓣油价曾一度低过般香港，创大陆港俺口保税油价格的把历史记录，以深奥圳为中心的南方懊保税油供应量也扒逐年大幅度攀升般。可以预言，国盎内在今后几年内扒必然出现一个类埃似新加坡的船用扮保税燃供中心；盎这个中心如果不岸是上海，将对上板海航运中心地位爸产生巨大的负作斑用。我们试提如哀下建议：爱供应商构成多元扳化哎目前上海保税燃邦供市场为什么无隘法提供更多的燃扮油品种？主要原傲因可能是两个：扳其一是目前的品阿种已经够忙，没鞍有动力再去增加扳新的燃油品种；爱其二是增加新品霸种就要冒风险，靶尤其是大型船舶案使用的CST5澳00重油，必须俺常叭期保持安加温矮状态败，如没有足够的隘需求，则

20、很可能懊做亏。那可否引靶进一家担当鲶鱼拔角色的企业呢？暗这条鲶鱼国内找百不到的话，可以八考虑从国外引进跋，尤其可考虑从艾保税燃供市场发办达的新加坡引进敖。新的供应商引吧进的重要标准就胺是它的进入，能扒否为上海燃供市笆场提供更多样化板的服务。从整个半燃供市场的生态罢发展来看，供应凹商的比例也应多氨元化，也即国企跋、私企和外企的奥最优化组合，促胺成市场的健康发啊展。案供应商数量合理奥化疤国内的保税油供靶应价格明显哀高于扳国际矮市场败，矮原因之一就是市败场的竞争机制还笆不充分。寡头垄凹断的市场格局，耙供应商就有了定扮价权，必然导致安零售价格高，傲这也极大地制约百了我碍国蔼船用保税油市场唉的发展。扳然

21、而，保税燃油按供应牵涉到海关般监管、港口安全袄等诸多问题，故跋引进巴仍应坚持审批制摆，唉根据上海的发展案需要拌随时调整，奥将供应商的数量癌有计划地控制在矮一个合理的范围哎内。 准入条件常态化矮如前所述，目前熬四家供应商都属扳于特事特办性质般，获得船用保税背油供应资质。在扒开放之初，特事拌特办不失为一个半有效的办法，但八长期特办容易滋拜生特权既得利益罢集团，导致行业拔内供应商数量和斑构成比例的失调奥。因此，我们建傲议参照新加坡的氨模式，制定一个坝船用保税油供应岸商的准入制度，阿从公司规模、管拜理质量体系认证盎、行业内的品行啊记录、客户群分拜布及数量、拥有凹加油船、储油罐懊等设备的质量和拔数量等诸

22、方面对哀申请者进行评分板。最重要的判定俺标准应该是：新碍公司的加入是否盎会对整个上海船唉用保税油行业带蔼来整体利益的增啊加，是否有利于柏提升上海国际航版运中心的国际地阿位。啊开放带来的负作唉用如何应对？跋如果上海仿新加靶坡例引进国内外绊先进的燃供企业案，船用保税燃供把市场开放以后巴必定傲会带来一些负面八因素，安走私、胺油品数量和质量芭，是两大最令人搬关注的问题伴。昂但唉我们哎也不能因噎废食斑。万事有矛必有败盾敖，摸着石头过河傲的改革原则依然皑可循。在目前四拜家公司的情况下疤，试验新措施，阿然后再考虑引进背新的供应商，初暗步翱建议皑归纳如下：笆油品质量和数量跋问题颁在纯国企供油时拌代，尽管存在效

23、阿率、服务质量问瓣题，但坑蒙拐骗罢的动力很小，傲油品质量和数量般可以艾依靠企业的自律斑。市场放开后，袄随着私企的加入暗，利益的驱动很扒难杜绝以次充好阿、短斤缺两的奸板商行为，这在我袄国已经放开的内氨贸船用燃供行业翱已经不是什么新版鲜事了。在新加瓣坡此类事情也偶拜有发生，故新加岸坡政府推出了一板个标准的加油规袄则。阿在扒新加坡供油叭，几乎所有供应霸商都会在供油合伴同中写明，按隘SS600矮程序规则艾。所有新加坡免扳税油供应商都应碍在合同中承诺按碍此挨规则操作加油业鞍务，受油船舶也傲需承担相应的义唉务和享受相应的靶权利。规则对加笆油操作做出了详澳细的规定，例如艾加油前应填妥的案表格文件、油舱吧测量

24、和计算表格版、样品搜集、保绊管、加油程序、扮加油完毕后的核叭查和文件签署等隘等，对整个加油办过程作出了详细挨的规定，甚至连柏第三方量油师的坝聘请、发生纠纷搬时的处理办法都爸一一写明芭，这个做法值得颁参考学习。傲除此之外，最有霸效的方法是第三澳方量油检验，也扳即买卖双方联合奥聘请一个独立第傲三方量油师对加安油的数量进行测岸量。疤事实上无论国内坝国外拌，懊尽管法律并无熬强制邦要求，买卖双方扳经常伴会指定一家独立凹第三方咨询公司吧上船测量，以保佰证加油数量的公哎正，万一加油后按出现质量或数量肮问题，也有一个奥第三方证人。走私问题板市场开放后，燃捌油走私将是海关翱面对的新问题。颁保税油供应商供岸给外轮

25、或国际航拜行国轮供应的本伴来就是免税油，巴所以他们应无走搬私的动机。其他罢可能走私的形式吧归纳如下：斑内贸燃供船跑到翱外锚地从走私油扮轮上接收走私油邦，然后供给内贸哀船舶。熬保税燃供船将保扒税油供给了内贸摆船，然后做加账皑核销。伴保税燃供船给受拔油船一定的好处叭费，与受油船私瓣下造假，少加多百签，将“多余”斑的保税油供给其哎他船舶。瓣第1种情况应与搬开放保税燃供市昂场无关，第2、案3种情况在市场矮开放后料难杜绝颁，但邦上节提到的加油碍程序和文件规范皑化肮、第三方量油检案验搬，可以肮在靶一定拔程度上，增加走般私难度盎。我们哎进一步扮建议半海事局向海关开摆放所有燃供船和凹受油船的AIS岸（办船舶自动识别系癌统昂）把信息。有了对航般行船舶的实时监熬控，内