大中型企业差旅采购及管理白皮书

1、中国大中型企业差旅采购及管理 白皮书2核心观点01近年大中型企业差旅管 理普及率增长显著提升2019年中国大中型企业 差旅管理市场交易规模达 2481.8 亿元， 同比增长 18.9%2019年中国大中型企业 差旅管理普及率达11.7%020304规范化/效率化是大中型 企业差旅管理核心目的TMC在满意度及便捷程 度上显著更优于其他预订 方式统筹管控痛点最常见于售 后服务及结算报销管理差旅管理者对未来管理期 望集中在智能响应、成本 更优等层面为实现企业可持续发展，应适配恰当差旅管理政策TMC 为大中型企业差旅 预订环节提供高质量产品 及高智能技术；为差旅管 理环节提供全流程高灵活 度的管控大中

2、型企业通过差旅管理实现资源有效配置成本管控及效率提升的 核心目标是推动差旅政 策优化和系统迭代差旅管理市场供给的服 务范围更全球、服务内 容更多元化、服务价值 更多层次3中国大中型企业差旅管理应用现状1大中型企业差旅采购偏好及TMC服务能力2主要企业案例分析3中国大中型企业差旅管理市场趋势变化4目录背景：宏观经济经济保持增长态势，推动差旅及差旅管理行业的持续发展2019年中国国内生产总值达99.1万亿元，同比增长7.8%。经济总量的增长即代表着企业，尤其是大中型企业的持续向好发展，同时也代表着企业差旅需求的持续旺盛，这对中国整体差旅行业及差旅管理行业都有着显著的推动作用。来源：国家统计局，由研

3、究院自主研究及绘制。64.468.974.683.291.999.17.0%8.4%11.5%10.5%7.8%2014201520162017201820192014-2019年中国国内生产总值国内生产总值（万亿元）增长率（%）4背景：中国大中型企业数量规模244.6270.2308.6360.0380.2389.310.5%14.2%16.6%5.6%2.4%2014201520162017201820192019年中国大中型企业数量达389.3万个2019年中国大中型企业数量达389.3万家，同比增速为2.4%，较2017年增速有明显下降，其主要原因在于整体中国经济呈 下行趋势，总法人单

4、位数增速为负。大中型企业虽仍保持增长态势，但增速已在一定程度上受到了宏观经济的影响。同 时，在此趋势下，大中型企业对于其差旅支出的管控需要将逐步提升。2014-2019年中国大中型企业规模中国大中型法人单位数（万个）增长率（%）注释：大中型企业划分标准遵循国家统计局统计上大中小微型企业划分办法（2017)，采用营业收入和从业人员作为判断指标。来源：综合国家统计局相关数据，结合企业、专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。5背景：中国大中型企业差旅支出规模15724.317355.118883.520244.320967.221281.310.4%8.8%7.2%3.6%1.5%201420152

5、0162017201820192019年中国大中型企业差旅支出规模达2.1万亿元2019年中国大中型企业差旅支出规模达2.1万亿元，同比增速1.5%，企业平均年差旅支出呈下降趋势。一方面原因在于企 业本身对于差旅支出这类可控型支出相较以往有了更高的管控需求；另一方面原因也是由于此管控需求的产生，越来越多 的大中型企业开始与差旅管理服务商合作，对企业的差旅支出进行更严格的管控，从而促使企业差旅成本的下降。2014-2019年中国大中型企业差旅支出规模中国大中型企业差旅支出规模（亿元）增长率（%）来源：综合国家统计局相关数据，结合企业、专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。6中国大中型企业差旅管理

6、产业链图谱2020年中国大中型企业差旅管理产业链图谱上游机票大 中 型 企 业 客 户中游下游国际TMC国内 TMCOTA火车票酒店集团会展中心用车信用保险传统票代及旅行社注释：企业排名不分先后，或有不全。来源：综合企业及专家访谈，由研究院自主研究及绘制。7大中型企业差旅预订及管理模式对比相较其他差旅管理模式，TMC产品资源更丰富，技术更先进目前中国大中型企业差旅预订及管理市场，有较多类型玩家参与，其中TMC和费控OA系统的模式更加贴合当下互联网发 展环境。在技术方面，这两类模式都对系统能力的要求较高，同时也能够为企业及员工提供更便捷、高效的差旅预订和管 理服务；但在资源方面，费控OA系统的模

7、式更加依赖外部资源，且在产品等资源的价格上没有较多优势，而TMC则在此领域更有话语权。TMC预订：APP/人工审批：系统报销：系统结算：信用卡/月结报表分析：有OTA预订：APP/人工审批：邮件等报销：人工结算：员工垫资报表分析：无航司酒店直销预订：人工审批：邮件等报销：人工结算：员工垫资/月结 报表分析：无机票代理/传统旅行社预订：人工审批：邮件等报销：人工结算：月结报表分析：无费控OA系统预订：APP/人工审批：系统/邮件报销：系统结算：信用卡/月结报表分析：有产品种类丰富，包括机酒签证保险用车MICE等能够提供系统对接、差 旅报表等服务帮助企业制定差旅规则 和标准，并提供专业商 旅建议产

8、品种类丰富产品种类较单一机票代理产品种类单 一传统旅行社产品种类较丰富接入TMC产品资源费控OA系统企业自行 对接外部票代/旅行 社，自我延伸TMC功 能产品种类丰富，管控 更全面规模性成本优势管理效率优势，提供 分析报表并给予建议预订流程便捷，可选 择性高成本优势，价格优势 明显作为企业费用控制及 预算管理平台，帮助 企业高效快捷地管控 报销及预算不同TMC之间存在差 异，需企业客户进行 辨别选择审批流程繁杂需员工自行垫资，后 期报销无系统无报表分析， 不利于企业差旅管理产品单一审批流程繁杂无系统无报表分析， 不利于企业差旅管理产品单一审批流程繁杂无系统无报表分析， 不利于企业差旅管理资源能

9、力较差，较多 依靠外包型差旅产品 资源等，并将全部功能集成在商旅管理系统中提供给客户，提高企业客户的管理效率。 来源：综合企业及专家访谈，由研究院自主研究及绘制。8差 旅 管 理 流 程服 务 能 力优 势劣势注释：TMC全称为商旅管理公司（Travel Management Companies），为企业客户提供专业且全面的商旅管理服务，包括产品预订、流程审核、支出管控、系统对接、报表分析2020年中国大中型企业差旅预订及管理模式对比大中型企业差旅管理市场规模91060.21214.61418.81729.02087.72481.814.6%16.8%21.9%20.7%18.9%201420

10、152016201720182019大中型企业对于差旅成本降低的需求推动差旅管理市场的发展2019年中国大中型企业差旅管理市场交易规模达2481.8亿元，同比增长18.9%。近年来越来越多的大中型企业开始使用差 旅管理手段或提升其差旅管控的程度，以实现最大程度的差旅成本的降低以及内部管理效率的提升。因此，在此背景下， 中国大中型企业差旅管理市场的交易规模呈现显著增长态势。2014-2019年中国大中型企业差旅管理市场交易规模中国大中型企业差旅管理规模（亿元）增长率（%）来源：综合国家统计局相关数据，结合企业、专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。大中型企业差旅管理应用现状分析106.7%7.0

11、%7.5%8.5%10.0%11.7%201420152016201720182019中国大中型企业差旅管理普及率（%）CAGR=5.6%来源：综合国家统计局相关数据，结合企业、专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。近年大中型企业差旅管理普及率增长显著提升2019年中国大中型企业差旅管理普及率达11.7%。从复合年均增长率来看，2014-2016年的CAGR为5.6%，而2016-2019 年的CAGR达15.8%。从数据可以显著看出，相较更早些年，近几年来大中型企业差旅管控程度持续上升，越来越多的大 中型企业开始使用差旅管理手段，中国大中型企业差旅管理市场日渐成熟。但不可忽视的是，目前中国大

12、中型企业差旅管 理普及率还非常低，因此对于差旅管理企业（TMC）来说，该市场还有广阔的开拓空间，未来将会有更多的大中型企业接 纳差旅管理的理念，并尝试与差旅管理企业合作。2014-2019年中国大中型企业差旅管理普及率CAGR=15.8%中国大中型企业差旅管理应用现状111大中型企业差旅采购偏好及TMC服务能力2主要企业案例分析3中国大中型企业差旅管理市场趋势变化4目录1317.9%41.0%16.2%24.8%2020年中国大中型企业员工 差旅行为-出差频次大中型企业员工差旅行为分析大中型企业员工年平均出差6-10次最多见根据调研数据，大中型企业年平均出差频次为6-10次所占比重最高，达41

13、.0%；其次即为年平均出差15次以上，占比达 24.8%。而在年平均出差15次以上的行业中，TOP5行业为医疗、物流、制造、消费品及能源化工，一定程度上反映了行 业工作特性。5次以内6-10次11-15次15次以上年平均出差频次（%）样本：N=117；于2020年6-7月通过企业线上调研获得，调研对象为大中型企业差旅管理 者及差旅人士。注释：研究院自主研究及绘制。样本：N=29；于2020年6-7月通过企业线上调研获得，调研对象为大中型企业差旅管理 者及差旅人士。注释：研究院自主研究及绘制。2020年中国大中型企业平均出差频次15次以上TOP行业医药/医疗/健康/生命科学17.2%交通/运输/

14、物流13.8%机械/制造13.8%消费品/电商/零售10.3%能源化工10.3%14大中型企业员工差旅行为分析大中型企业员工超半数提前4-7天进行差旅预订根据调研数据，大中型企业员工通常提前4-7天进行差旅预订，占比达54.7%；其次为提前2-3天。这意味着即便提前一周 确定出差行程，大部分员工还是倾向于在一周内或更靠近出差日期的时间进行预订，这在一定程度上会导致差旅成本的增 加。5.1%35.0%5.1%提前0-1天提前2-3天提前4-7天提前8天及以上2020年中国大中型企业员工 差旅行为-预订提前量54.7%预订提前量（%）样本：N=117；于2020年6-7月通过企业线上调研获得，调研

15、对象为大中型企业差旅管理者及差旅人士。 注释：研究院自主研究及绘制。大中型企业员工差旅行为分析14为挑选更有性价比的机酒，五成员工耗时约三十分钟预订差旅根据调研数据，大中型企业员工通常会花费三十分钟左右的时间进行差旅预订，其中最为耗时的原因是为了挑选更有性价 比的航班及酒店。因此，如果企业的差旅管理服务商能够为员工提供更为便捷、智能的预订方式，员工将会花费更少的时 间在差旅预订环节上，这部分员工的时间也将会为企业创造更多的价值。样本：N=117；于2020年6-7月通过企业线上调研获得，调研对象为大中型企业差旅管理 者及差旅人士。样本：N=117；于2020年6-7月通过企业线上调研获得，调研

16、对象为大中型企业差旅管理 者及差旅人士。6-29分钟39.3%30分钟27.4%1小时以内21.4%2020年中国大中型企业员工差旅行为-预订耗时1小时以上3.4%5分钟以下8.5%2020年中国大中型企业员工差旅预订耗时原因16.2%注释：研究院自主研究及绘制。注释：研究院自主研究及绘制。机酒预订 审批流程挑选更有性价比的 航班及酒店挑选更心仪的 航班及酒店32.5%85.5%大中型企业员工差旅行为分析15样本：N=106；于2020年6-7月通过企业线上调研获得，调研对象为大中型企业差旅管理 者及差旅人士。47.2%46.2%34.0%22.6%18.9%18.9%16.0%16.0%15

17、.1%9.4%9.4%差旅审批时间长预算无法满足差旅住宿需要 多渠道分散预订，不够便捷 员工差旅预订需自行垫资在线预订搜索及展示效果不佳差标管控不规范 预订酒店无法免费取消价格不透明，有时可能虚高突发事件时，难以获得有效帮助产品不全面，需其它渠道补充 预订体验较差，需花费较长时间针对员工差旅痛点，其希望扩大预订选择范围，优化审批渠道根据调研数据，大中型企业员工差旅痛点存在于差旅全流程的各个环节，包括差旅预订、审批及报销等。因此，在员工痛 点解决需求方面，员工希望在预订阶段增加可选择的差旅产品范围；而在报销阶段，则更希望能够优化审批渠道，简化报 销流程，提高报销效率。2020年中国大中型企业员工

18、差旅行为-差旅痛点痛点（%）差旅预订阶段-需求差费报销阶段-需求28.2%41.0%35.9%45.3%增加可选择酒店范围扩大机票/火车票选择范围 增加高品质协议酒店数量依据行程智能推荐机酒等服务依据天气/航班/疫情变化，主 动告知行程风险并推荐变更方案41.9%53.9%样本：N=117/ N=115；于2020年6-7月通过企业线上调研获得，调研对象为大中型企业 差旅管理者及差旅人士。32.2%优化审批渠道，提高报销效率免去收集整理发票，简化报销流程企业统一支付，无需员工垫资70.4%注释：研究院自主研究及绘制。注释：研究院自主研究及绘制。17大中型企业差旅采购偏好-差旅管理角度大中型企业

19、差旅管理模式分析：现状17差旅管理政策施行目的规范化管理，透明合规优化差旅流程，提高效率46.7%39.5%降低出差成本36.8%集中供应，增强议价能力33.6%更为优惠及透明的价格16.4%提高出差安全性14.5%加强员工遵守差旅政策13.2%差费月结，避免员工垫资11.8%样本：N=152；于2020年6-7月通过企业线上调研获得，调研对象为大中型企业差旅管理者及差旅人士。 注释：研究院自主研究及绘制。规范化、效率化是大中型企业差旅管理政策施行的核心目的根据调研数据，大中型企业差旅管理政策的施行目的较为多样，但其中最为核心的是树立企业差旅流程规范、提升差旅流 程效率以及降低差旅成本。其意义

20、一方面在于提升整体企业的规范性，避免危害企业存续的事件；另一方面则是提升企业 内部管理的效率，并进一步通过效率的提升实现成本的下降，从而为企业的长期可持续发展做出贡献。2020年中国大中型企业差旅管理-政策施行目的大中型企业差旅管理模式分析：现状18比较不满意非常不满意0%0%比较不满意非常不满意1.8%0%比较不满意非常不满意22.2%0%比较不满意非常不满意20.0%0%多家服务商52.3%多家服务商70.2%多家服务商62.5%多家服务商60.0%单一服务商47.7%单一服务商29.8%单一服务商37.5%单一服务商40.0%使用指定TMC预订专员统一代订邮件/电话向票代/旅行社预订员工

21、自行使用OTA预订，事后报销满非常满意20.5%非常满意1.8%非常满意0%非常满意40.0%意比较满意50.0%比较满意42.1%比较满意11.1%比较满意20.0%度一般满意29.5%一般满意54.4%一般满意66.7%一般满意20.0%样本：N=152；于2020年6-7月通过企业线上调研获得，调研对象为大中型企业差旅管理者及差旅人士。 注释：研究院自主研究及绘制。便 捷 程 度TMC在满意度和便捷程度上显著更优于其他预订方式根据调研数据，大中型企业通常有多种差旅预订的方式和渠道，包括TMC预订、专员代订、邮件电话预订以及员工自行预 订。在对满意度及便捷程度两个指标的评价上，通过指定TM

22、C预订的方式在便捷程度上更优，且更为差旅管理者满意。综 合各项指标，考虑到大中型企业长期发展的合规需求和自身利益，多供应商聚合的集采平台从采购合规性及资源覆盖率两 个层面来看相对更加适合。2020年中国大中型企业差旅管理-差旅预订方式评价分析大中型企业差旅管理模式分析：现状19事前审批+事后辅助核查的审批流程最常见大中型企业以事前审批+事后辅助核查作为主要差旅管理方式，部分企业考虑到差费管控将“提前做好预算与行为控制” 亦纳入差旅管理范畴。500人规模以下的中小型企业因其组织结构相对扁平化，采用事后汇总审批以简化流程居多。但由 于该做法对于员工差旅行为和消费缺乏细节把控和管理，可能会导致或引发

23、部分“虚报假报”等违规行为。事前审批事后辅助核查 64.4%事前审批做提前的预算与行为控制20.8%事后汇总审批准确掌握员工整体行程与消费状况14.8%2020年中国大中型企业差旅管理-审批流程样本：N=152；于2020年6-7月通过企业线上调研获得，调研对象为大中型企业差旅管理者及差旅人士。 注释：研究院自主研究及绘制。大中型企业差旅管理模式分析：痛点半数大中型企业已签订协议航司酒店，但实际预订率仍存问题根据调研数据，53.9%的大中型企业已经签订协议航司或协议酒店，但其中仍有42.5%的企业对协议航司/酒店的使用效果 不满意，其核心不满意原因在于使用率问题，即虽然企业签订了协议航司/酒店

24、，但企业员工并没有做到全面优先地选择协 议航司/酒店，这则会导致差旅成本的浪费。2020年中国大中型企业差旅管理-协议航司酒店签订状态已签订协议航司/酒店53.9%其中20样本：N=152；于2020年6-7月通过企业线上调研获得，调研对象为大中型企业差旅管理协议航司酒店签订状态使用效果满意使用效果不满意57.5%42.5%46.1%未签订协议航司/酒店其中无此需求和必要想了解该项内容84.3%15.7%不满意原因77.8%29.6%使用率问题，没有做到全面优先选择 协议航司/酒店覆盖率问题，未覆盖实际业务所需要 的常飞航线、常驻城市原因（%）样本：N=27；于2020年6-7月通过企业线上调

25、研获得，调研对象为大中型企业差旅管理者及差旅人士。注释：研究院自主研究及绘制。者及差旅人士。注释：研究院自主研究及绘制。大中型企业差旅管理模式分析：痛点21预订流程中最难管理为临时变动导致的成本增加根据调研数据，大中型企业员工预订流程的管理痛点，最主要的是差旅行程临时变动所导致的成本增加，其占比高达60.1%；而在此流程中差旅管理者更为期望的管理方式，则一是通过积分奖励的方式引导员工主动节支，其占比为45.2%，二是企业出台明文规定，实现明令禁止，其占比为42.6%。这则代表着绝大多数的差旅管理者认为该现象需要进 行人为的规则管控，而未来差旅管理企业则应提供对应建议方案。样本：N=148；于2

26、020年6-7月通过企业线上调研获得，调研对象为大中型企业差旅管理样本：N=148；于2020年6-7月通过企业线上调研获得，调研对象为大中型企业差旅管理2020年中国大中型企业差旅管理-员工预订管理痛点因临时变动或突发事件，改签频繁导致成本增加60.1%临行订票，价格居高不下34.5%未考虑节支，预算范围内选择顶标出行32.4%首选对自己有积分或返利的票务，而非低价票29.1%存在个别虚假报销6.8%通过积分奖励 方式引导员工 主动节支 45.2%者及差旅人士。注释：研究院自主研究及绘制。者及差旅人士。注释：研究院自主研究及绘制。企业出台明文规 定，明令禁止 42.6%维持现状，暂无管 理和

27、改善必要 12.2%2020年中国大中型企业员工预订管理痛点-期望管理方式大中型企业差旅管理模式分析：痛点2220.1%30.2%45.0%53.0%样本：N=149；于2020年6-7月通过企业线上调研获得，调研对象为大中型企业差旅管理者及差旅人士。 注释：研究院自主研究及绘制。售后服务流程（改期退票、突发事件响应等）53.0%结算报销管理45.0%申请审批流程30.2%出行预订管理20.1%统筹管控痛点最常见于售后服务流程及结算报销管理根据调研数据，大中型企业在统筹管控方面，最核心痛点集中在售后服务流程以及结算报销管理上，分别占比53.0%以及 45.0%。这也是因为对于企业的差旅管理者而

28、言，售后和结算环节更后端，与企业差旅管理者的工作息息相关，而目前这 两个环节相对于预订和审批流程而言更线下，需要更多的人工关注，因此其中可能存在的问题也更多。2020年中国大中型企业差旅管理-统筹管控痛点大中型企业差旅管理模式分析：优化23差旅预订管理提升方向出行班次延误或取消的解决方案44.7%更为优惠和透明的价格39.5%产品的可选择性和全面性36.8%智能推荐相关产品服务22.4%行程定制规划服务17.1%人性化的差标费用管控13.2%简化对账及结算流程6.6%优化差旅成本分配与账务处理过程6.6%提供定制化的账单数据维度及格式5.3%提供清晰明了的综合对账单5.3%为高管提供机场贵宾厅

29、、绿色通道、接送机等服务2.6%无，维持现状即可9.2%四成大中型企业最希望得到出行班次延误/取消的解决方案根据调研数据，大中型企业差旅管理者希望企业差旅预订及管理的提升方向主要在于：延误取消的解决方案、价格的更加优惠、产品的全面性、预订系统的智能性等。2020年中国大中型企业差旅管理-差旅预订管理提升方向样本：N=149；于2020年6-7月通过企业线上调研获得，调研对象为大中型企业差旅管理者及差旅人士。 注释：研究院自主研究及绘制。25大中型企业差旅管理模式分析：优化样本：N=115；于2020年6-7月通过企业线上调研获得，调研对象为大中型企业差旅管理 者及差旅人士。注释：研究院自主研究

30、及绘制。24.3%18.4%0.7%基本满意尚可接受有待提高非常不满意八成大中型企业认为目前结算报销流程可接受，但仍有优化方向根据调研数据，大中型企业差旅管理者对于目前差旅管理方式的结算报销流程满意度尚可，但仍有19.1%的差旅管理者认 为需要进一步提升，其较为建议的优化方向主要有简化流程、优化成本分配以及提供清晰对账单；这则代表着企业客户在 差旅管理上的几个核心目标，即成本更优、效率更优，以及为未来的双方合作和政策制定提供更清晰明了的数据备档。2020年中国大中型企业差旅管理-结算报销流程满意度56.6%满意度（%）样本：N=152；于2020年6-7月通过企业线上调研获得，调研对象为大中型

31、企业差旅管理 者及差旅人士。注释：研究院自主研究及绘制。优化方向简化对账及结算流程52.2%优化差旅成本分配及账务处理过程37.4%提供清晰明了的综合对账单27.8%企业统一支付，无需员工垫资11.3%提供定制化的账单数据维度及格式9.6%优化审批渠道，提高报销效率7.0%免去收集整理发票无，维持现状即可6.1%5.2%优化方向（%）26大中型企业差旅管理模式分析：优化差旅管理者对未来管理期望集中在智能响应、成本更优等层面根据调研数据，大中型企业差旅管理者对于未来差旅管理的期望趋势主要集中在智能推荐、智能响应以及成本更优等方 面，因此差旅管理企业在未来的自我优化进程中都应在一定程度上将差旅管理

32、者的相关期望考虑在内，为企业客户及其员 工提供更智能、更便捷、更降本增效的差旅管理解决方案。考虑到大中型企业长期发展的合规需求和自身利益，多供应商 聚合的集采平台从采购合规性及资源覆盖率两方面来看更符合。2020年中国大中型企业差旅管理-未来期望趋势依据天气/航班/疫情变化，主动告知行程风险并提供变更方案50.0%支持多服务商接入竞价，以实现资源互补和更透明优惠的价格与服务34.2%提供安全保险及救援保障确保出行安全30.9%推动员工主动为企业节支，降低差旅成本支出28.3%优化出行审批、差旅预订及结算报销等流程效率21.1%加强系统集成，改善使用体验19.1%加强数据分析洞察功能，为企业制定

33、来年差旅政策及方案提供数据支撑9.2%未来差旅管理期望趋势（%）样本：N=152；于2020年6-7月通过企业线上调研获得，调研对象为大中型企业差旅管理者及差旅人士。 注释：研究院自主研究及绘制。27TMC服务能力分析针对大中型企业客户TMC服务能力：差旅产品预订层面27产品丰富度产品资源整合能力强相较于传统旅行社、机票代理等 差旅预订服务商，TMC的可选 资源更加丰富，且能够一站式预 订所有差旅产品对于差旅人士的优势点 提升差旅预订便捷度 节省时间流程便捷度预订审批流程简化能力强TMC基本均配备差旅预订系统，内嵌企业自定的差旅标准， 员工预订时未超过差标才可预 订，且审批过程迅速对于差旅人士

34、的优势点快速通过各轮审批 提升效率系统智能性产品预订智能推荐能力强根据员工此前所选产品类型、产 品风格等，智能推荐符合差标的 其他相关产品，最大化节约时间 成本对于差旅人士的优势点无需多余时间选购其他相关产品 提高满意度服务保障性差旅行程安全保障能力强 TMC在服务能力上相较其他同 业显著更强，能够根据实时地点、事件提供差旅预警、员工关怀、即时处理等服务对于差旅人士的优势点第一时间给予差旅人士帮助 保证出差安全性TMC为大中型企业差旅预订环节提供高质量产品及高智能技术针对大中型企业客户，TMC在差旅产品预订层面，为差旅人士提供了包括产品资源、系统技术等多维度的高质量服务。其 中相较于其他差旅预

35、订及管理服务商，TMC在产品丰富度、流程便捷度、系统智能性及服务保障性方面拥有显著高服务能 力，在面对差旅人士时，也是借助高质量服务能力为差旅人士节省时间、提升效率、提高满意度以及保证出差的安全性。TMC服务能力：面对差旅人士来源：综合企业及专家访谈，由研究院自主研究及绘制。TMC服务能力：差旅管理层面28协助差标制定及优化 协调差旅产品资源沟通差旅政策的制定和优化差旅政策实施情况实时监测差旅报表阶段性分析差旅产品协议价格谈判覆盖地域广阔 事故处理能力强针对突发状况，第一时间掌 握相关信息并进行示警针对突发状况，第一时间为企业及员工提供帮助各类型结算方式灵活变通能够接受企业信用卡/虚拟信 用卡

36、能够接受月结账期面对新需求能够提供最优方案拥有丰富的过往服务经验为不同类型企业制定不同服 务方案为同一企业不同阶段/不同目 标制定不同服务方案需求最大化满足能力售后：突发状况解决能力结算：垫资能力审批：成本管控能力TMC为大中型企业差旅管理环节提供全流程高灵活度的管控针对大中型企业客户，TMC在差旅管理层面，一方面是在企业的整体差旅流程中，如在审批阶段为差旅管理者提供成本管 控的服务，在结算阶段提供垫资服务，在售后阶段提供突发状况解决服务等；另一方面，则是能够根据过往积累的经验， 针对不同类型的企业，提供适配的差旅管理解决方案，且能为同一企业的不同阶段而制定滚动式的灵活的解决方案。TMC服务能

37、力：面对差旅管理者来源：综合企业及专家访谈，由研究院自主研究及绘制。30中国大中型企业差旅管理应用现状1大中型企业差旅采购偏好及TMC服务能力2主要企业案例分析3中国大中型企业差旅管理市场趋势变化4目录国际：TripActions30注释：企业数据及融资情况等数据来自IT桔子及企业官网，或有不全，艾瑞整理后呈现。2015年5月，TripActions成立获得Zeev Ventures和Lightspeed Venture Partners400万美元的种子轮投资11月，完成第一次预订2016年6月，TripActions开设Menlo Park总部2017年2月，TripActions开拓Sa

38、n Francisco市场 7月，TripActions将总部迁至Palo Alto10月，获得由Lightspeed Venture Partners，ZeevVentures和SGVC领投的A轮投资2700万美元2018年3月， 获得由Lightspeed Venture Partners和 Zeev Ventures领投的B轮投资5100万美元10月， 以超过10亿美元的估值筹集1.54亿美元， 由新投资者Andreessen Horowitz领投，LSVP， Zeev Ventures和SGVC跟投TripActions发展历程及融资情况投资方持续高度关注约4000个企业客户通过系统计

39、算，给予员工更优推荐帮助搭建企业客户与资源的链接TripActions商业模式技术为基底TripActions目前情况客户及员工已开拓4个国家/地区，开设10个办事处 拥有1000+员工以技术为核心能力，为客户提升差旅管理效率TripActions成立于2015年，为企业提供商务旅行预订服务，其结合优质技术及多样资源，为客户提供交通、住宿、租车等产品，满足企业客户员工差旅出行需求。TripActions商业模式及融资情况分析2019年6月，获得由Andreessen Horowitz领 投的D轮投资2.5亿美元客户资源盈利模式：TripActions帮助客户节约差旅支出，从中抽取 一定比例作为

40、其服务费2020年2月，获得由Silicon Valley Bank领投的战 略投资5亿美元6 月 ， 获 得 由 Greenoaks Capital Management领投的战略投资1.25亿美元来源：综合企业及专家访谈，由研究院自主研究及绘制。国内：在途商旅312018年2月整合多方票务资源与服务团队构建管理平台+多资源比价+服务协作的 一体化方案2018年10月-2020年4月多项技术创新获得专利/著作权针对大型企业普遍困扰的创新方案迅速打开市场在途商旅发展历程及融资情况赋能企业智慧商旅，构建一体化与开放式的差旅预订及管理综合平台近千家企业客户，包括复星集团、中建设计、平安集团、 世联

41、行、君智、森马集团、优衣库等全球知名企业在途，赋能企业智慧商旅在途商旅是中国一站式商旅服务及费控管理SaaS服务商，为众多大中型集团公司和上市企业提供全流程差旅解决方案，以 优势供应链资源和持续创新的自有技术、结合企业商旅管控需求，以科技赋能企业智慧出行，全方位推动中国商旅行业服 务能力。从商业模式、业务情况等层面来看，在途商旅对标TripActions，或将成为中国的TripActions。在途商旅商业模式及融资情况分析在途商旅商业模式技术推动智慧型产品服务研发在途商旅目前情况客户覆盖2019年6月-2019年11月获得DCM全球战略投资机构A轮融资获得ParmaWay Investment Ltd.（大众点评创始人张涛）领 投、九合创投（百度联创人王啸）跟投的A+轮融资“多供应商直连竞价”帮助企业告别“出行选择少”“价格不透明”等中 间商垄断时代，改变传统采购供应关系，实现差旅全程透明合规；“智慧出行预订”基于企业差标、协议合约、员工偏好、交通天气状况等 信息，先于员工做好若干出行交通+住宿方案，主动推送员工，改善预订 选择体验；“智能极简报销”覆盖企业高频差旅支付场景，提供整合性的结算、支付和报销能力，旨在解决企业支付审批冗长、个人支付报销繁琐等痛点；