互联网汽车洞察研究

1、艾瑞互联网+汽车洞察研究互联网+汽车发展刚刚起步，潜力巨大汽车销量及保有量稳定增长2014年中国汽车市场消费依然强劲，虽然销量增速较2013年放缓，但仍然以2349.2万辆的水平，连续六年保持全球销量最大市场的地位。同时2014年，中国国内汽车保有量也达到了15400万辆，同比增长12.4%。预计2015年将达到17325万辆。艾瑞分析认为，汽车保有量的不断增加，使得买车、用车、二手车买卖领域均仍有较大的发展空间，为汽车后市场的发展奠定基础。注释：PC网民是指过去半年内使用PC上网的网民，移动网民是指过去半年内使用移动终端上网的网民。来源：2014年数据为CNNIC数据，2015-2017年数

2、据为艾瑞根据IUT数据及艾瑞预测模型估算。数据显示，截止2014年12月，中国移动网民数量达到5.6亿人，同比增长11.3%，预计到2017年，移动网民人数将达到7.2亿人。艾瑞分析认为，移动互联网是所有O2O业务的重要的接入端口，人们也越来越习惯于通过移动互联网获取信息、进行支付。在这种趋势下，养护行业必须同移动互联网相结合，才能更加便捷、高效的为用户提供服务。移动互联网爆发式增长是汽车行业发展的前提电商发展环境：政府加大扶持，未来仍将维持平稳快速发展来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。2014年中国电子商务市场交易规模12.3万亿元，增长21.3%，其中网络购物增长48.7

3、%，在社会消费品零售总额渗透率年度首次突破10%，成为推动电子商务市场发展的重要力量。另外，在线旅游增长27.1%，本地生活服务O2O增长42.8%，共同促进电子商务市场整体的快速增长。1月21日，商务部公布的促进电子商务应用的实施意见指出，到2015年，要使电子商务成为重要的社会商品和服务流通方式，电子商务交易额超过18万亿元。此类政策扶持将进一步推动电商市场发展，为电商领域带来更多想象空间。政策扶持将进一步推动电商市场发展二手车市场略好于一手车市场2014年一手车市场销售量为2349万辆，其中电商渠道销售量约为30万辆。2014年二手车市场销售量为605万辆，其中二手车竞拍交易销售量约为2

4、4万辆。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。目前汽车电商整体渗透率较低艾瑞数据显示，中国汽车养护行业早已突破了千亿元的市场规模。2014年市场规模超过4000亿元，同比增长28.3%。预计到2015年，中国汽车后市场养护行业将突破5400亿元。但互联网渗透率不足10%，增长空间巨大。互联网渗透率低于10%来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。2015年中国汽车养护行业市场规模预计突破5400亿，但互联网渗透率不足10%互联网+汽车呈现以下四个趋势2015年是互联网汽车经济全面爆发的一年互联网+汽车呈现以下四个趋势购车起点延伸至卖车基于汽车行业积累2购车人群

5、分化明显需求多元化基于艾瑞监测数据3触媒行为与驱动因素网络导向越发明显基于网民行为洞察4互联网将全面渗透汽车产业基于互联网经验1分享一：互联网将全面渗透汽车产业传统汽车产业链条复杂，服务周期长，参与玩家多选买用卖产废行业监管部门车主整车厂供应商前装服务4S店汽车金融传统媒体二手车商汽车估价维修保养零配件驾驶服务汽车报废汽车领域互联网切入口多，发展空间大汽车媒体电商平台选买二手车竞拍估价服务资讯服务后服务企业用卖传统汽车服务企业转型参与企业构成复杂，处于自由竞争状态重构的产业结构图未来垂直深耕+横向延伸是目前主要商业模式选买用卖部分垂直领域的优势企业已经开始基于线上向产业链上下游延伸如易车借助其

6、“选”领域的优势向“买”环节的新车电商发展如上汽借助其“产”环节的优势建立车享网向全产业链下游发展如平安借助其“用”环节的优势建立平安好车向“买”“卖”环节拓展产横向延伸垂直深耕其他垂直领域传统企业及新进玩家选择在垂直领域持续深耕，建立优势如优信拍等通过竞拍等交易模式线上化，聚焦二手车交易，专注“卖”环节深耕如养车无忧、车蚂蚁等专注“用”环节，抓住全产业链中交易频次最高的领域发展购车前高频免费低频高价高忠诚度高频低价中忠诚度低频高价低忠诚度互联网已经全面渗透汽车产业分享二：购车起点将延伸至卖车2014年，三成受访者在过去一年内已购汽车或计划在未来一年内购买汽车。其中59.2%的购车用户所购车辆

7、为其人生第一辆汽车，26.0%的用户是用现购车辆替换原有车辆，也有14.8%的用户当前购车时要在现有车辆的基础上再增加一辆车。来源：N=3583；于2014年12月至2015年1月通过iUserSurvey在iClick社区联机调研获得。选买用卖产超过1/4超过四成购车用户是非初次购车二手车电商模式多样，连接多方资源中国二手车电商增长迅猛公司名称服务类型融资时间融资金额融资阶段投资机构车300二手车定价2015年6月尚未披露A轮融资源码资本领投开新帮卖二手车交易2015年3月尚未披露A轮融资贝雅资本、FLAG Squadron Capital 、达泰资本优信拍二手车交易2015年3月1.7亿美

8、元D轮融资百度领投，KKR、Coatue等投资机构跟投车易拍二手车交易2015年2月1.1亿美元D轮融资人人公司领投，红杉资本、经纬中国、晨兴创投和中信资本等基金分别进行跟投百姓网生活信息服务，以二手车项目获得融资2015年1月1亿美元D轮融资未透露51汽车（ +天天拍车）二手车交易2015年1月3000万美元未披露软银中国领投，方广资本、SIG海纳、DT德同资本跟投人人车二手车交易2014年12月2000万美元B轮融资策源创投、顺为资本领投，红点投资跟投好车无忧二手车交易2014年12月2000万美元A轮融资经纬中国、源码资本联合领投，成为基金、明势资本跟投中国二手车电商受资本青睐二手车电商

9、发展趋势趋势一趋势二趋势三趋势四二手车电商交易量将持续稳定增长来自资本市场的融资增多，二手车电商竞争加剧二手车线上业务离不开线下服务质量的提升整个汽车电商市场，将从垂直深耕逐渐向横向扩张发展中国二手车电商发展四趋势分享三：购车人群分化明显、需求多元化不同年龄人群的购车需求呈现明显差异70后 具备更成熟的经济实力对置换/新增车辆的需求较为强烈80后 成家立业，结婚生育成为购车人群的中坚力量90后 初入社会，预算有限二手车的接受程度更高来源：N=3583；于2014年12月至2015年1月通过iUserSurvey在iClick社区联机调研获得。不同年龄人群的购车需求呈现明显差异事业有成（升职/创

10、业等）购车原因23.4%喜欢某款车其他N=103873.5%个人身份/角色转变27.7%18.2%11.7%8.0%8.0%家里有小孩了（第一胎）要结婚了刚刚结婚毕业了参加工作家庭成员增多（生二胎等）用户购车原因分为两大类：个人身份/角色转换与钟爱某款车因个人身份/角色转换（事业/家庭）而购车的用户对车辆的性能/档次等需求明确来源：N=3583；于2014年12月至2015年1月通过iUserSurvey在iClick社区联机调研获得。购车原因购车原因及意购车型N=287N=189N=121N=83N=83来源：N=3583；于2014年12月至2015年1月通过iUserSurvey在iCl

11、ick社区联机调研获得。事业有成（升职/创业等）家里有小孩了（第一胎）要结婚了刚刚结婚家庭成员增多（生二胎等）毕业了参加工作SUV35.2%中型车33.5%小型车36.0%紧凑型车33.9%小型车36.4%中型车32.2%SUV33.7%紧凑型车30.1%小型车49.4%中型车32.5%小型车对于家庭/事业刚刚起步的用户来说更具有吸引力SUV则是在那些家庭/事业进阶到更高阶段的用户考虑购置的车辆，以满足他们的新生需求体面/空间选车关键字主要选择车型经济实用经济实用空间/功能经济代步购车原因购车原因不同的人群意购车型间差异购车原因及相对预算N=287N=189N=121N=83N=83来源：N=

12、3583；于2014年12月至2015年1月通过iUserSurvey在iClick社区联机调研获得。因事业有成而产生购车需求的用户具备更强的购车实力这部分购车用户购车预算在20-30万元之间的比例高于因其他原因产生购车动机的用户5万元以下（含5万）510万元（含10万）1015万元（含15万）1520万元（含20万）2030万元（含30万）3050万元（含50万）5080万元（含80万）80万元以上事业有成（升职/创业等）家里有小孩了（第一胎）要结婚了刚刚结婚家庭成员增多（生二胎等）毕业了参加工作人群购车预算差异分享四：触媒行为与驱动因素网络导向明显来源：N=3583；于2014年12月至2

13、015年1月通过iUserSurvey在iClick社区联机调研获得。传统4S店/其他线下实体店仍然是主要购车渠道，汽车金融的发展使车贷申请更为便捷，进一步带动汽车电商的悄然兴起购车渠道92.6%26.6%优惠力度大58.4%传统4S店/其他线下实体店汽车类网站（付定金/团购/其他活动促销等）迅速成长操作便捷/节约时间/预约方便53.9%申请车贷方便或有优惠52.5%可选车型多51.1%选择在汽车类网站购车的原因 TOP4购车渠道4S来源：N=3583；于2014年12月至2015年1月通过iUserSurvey在iClick社区联机调研获得。网上的口碑/评价亲朋好友的评价/推荐试驾感受优惠促

14、销店内体验购车决策影响因素77%69%65%64%61%形成完善的影响购车决策口碑、与体验相关的传播以及价格评估是影响用户购车的决定性因素汽车媒体已发展成为了解试驾体验、口碑与价格对比的最有效途径，因此互联网对购车决策至关重要口碑传播与体验相关价格评估参数、价格对比专业测评互联网渠道购车影响因素最主要汽车信息获取渠道互联网访问过的网络渠道60.2%63.5%57.2%看重该渠道因素车的参数、价格的对比功能强大车的外观性能参数信息丰富有专业的测评分析车的展示更加直观可与别人交流使用体验能提供购车的折扣优惠来源：N=3583；于2014年12月至2015年1月通过iUserSurvey在iClick社