北京乳业市场分析（ 32）

1、 Dairy MarketIntroduction北京乳业市场引见市场: 北京品类: 白奶, 风味奶, 酸奶,酸奶饮料 期间: 城市档案 (2001年数据)City ProfileYear 2001面积(平方公里) Square人口(百万) Population常住人口 Permanent Resident -非农业人口 Urban -农业人口 Rural暂住人口 Temporary Resident国内消费总值(10亿人民币) GDP(1billion RMB)人均国内消费总值(人民币:元) GDP/capita人均可支配收入(人民币:元) Per capita disposable inc

2、ome人均消费支出(人民币:元) Per capita consumption expenditure社会零售总额(10亿人民币) Total social retailing (1billion RMB)北京BJ13,69912.78011.0757.6073.461.700281.7625,30011,578N/A144.33上海SH634016.74N/AN/AN/AN/A455.127,18611,7188,868172.2(Source: .gov/)总人口: 1,261百万 Total:1,261mio资料来源: 2001中国人口统计年鉴,第5次人口普查, 2002 IMD世界竞争

3、力年鉴, 中国利乐分析2001 China Population Statistics Yearbook,5th population census statistics, 2002 IMD World Competitiveness Yearbook, TP China analysis5大类中国消费群China Consumer Segmentation高收入消费群: Advanced年可支配收入为15000元人民币1900万Per capita disposable income 2%A中高收入消费群: Upper Value 年可支配收入10000-15000元 7500万 6%B门槛

4、内消费群: Emerging 年可支配收入2000-5000元 213 00万17%门槛外消费群: Unreachable 年可支配收入2000元 76900万61%15%中低收入消费群: Lower Value 年可支配收入5000-10000元 19000万北京：中、高收入消费者人数总计为283万Source: 2002 Statistic Yearbook of China & TP China Analysis By mio peopleXinjiangQinghaiGansuInner MongoliaNingxiaSichuanYunnanGuangxiGuizhouHainanH

5、unanJiangxiFujianZhejiangHubeiShaanxiShanxiLiaoningJilinHeilongjiangShandongJiangsuAnhuiHenanTibetShanghaiTianjinGuangdongHebeiChongqing2-4 mio)2 mio 5-7 mio (19%) 上海:Total: 16.74A+B: 6.70北京:Total: 13.82A+B: 2.83广州:Total: 9.94A+B: 4.27北京液态乳制品市场总揽Overall Liquid Dairy Market, 北京乳品市场：迅速增长，涨幅达22%Compare

6、 to 02 same period, have a fast increase by white milk & flavor milk mainly分品类的液态奶总销量 (吨)126,606154,832+9%116,471+22%* For 2001 data, only liquid milk(Incl. White milk & flavor milk) data available.液态乳制品按包装品类的市场份额 (%)2003年1-6月液态乳制品销售量(吨)北京乳品市场增长的主要推进力是利乐枕牛奶TFA growing the fastest and contribute to t

7、he increase of LDP market126,606154,832+22%116,470+8.7%White Milk白奶白奶的主要包装方式白奶按包装品类的市场份额(%)2003年1-6月白奶销售量(吨)白奶市场增长速度高于2002年同期程度TFA growing fast & become a big threat to PPP91,129109,903+15%95,809+5%白奶销售渠道：传统渠道趋于萎缩，大卖场和礼品市场呈上升趋势Although traditional channels share is declining, grocery/food stores sti

8、lling playing a key role 白奶的渠道份额北京白奶市场前10位品牌Top 10 BrandTotal: 109,903 tons(1-6/03)610ton/dayFlavored Milk风味奶风味奶按包装品类的市场份额(%)2003年1-6月风味奶销售量(吨)塑料袋包装风味奶增长很快销量+240%Plastic Pouch growing drastically, mainly by Sanyuan malt flavor in PPP5,36413,605+153%风味奶的主要包装方式北京风味奶市场前10位品牌Top 10 BrandTotal: 13,605 to

9、ns(1-6/03)75ton/dayYoghurt / Yoghurt Drink /LAD酸奶和酸奶饮料酸奶/酸奶饮料按包装品类的市场份额(%)2003年1-6月酸奶/酸奶饮料销售量(吨)北京酸奶市场增长幅度23%，市场总量居全国首位Plastic Cup growing quickly and RGB also show a fast increase25,40031,306+23%酸奶市场总体价钱程度呈下降趋势YD/LAD Key Packages乳酸菌饮料下降，酸奶/酸奶饮料上升Yoghurt/ Yoghurt drink continuously grow while LAD is

10、 shrinking总量: 31,324 吨(1-6/03)174 吨/日总量: 25,433 吨(1-6/03)142 吨/日+23%北京酸奶/YD/LAD市场前10位品牌Top 10 Brand总量: 31,324 吨(1-6/03)174 吨/日总量: 26,166 吨(7-12/02)145 吨/日+20%Milk Powder奶粉Milk Powder Sales Volume (Tons)仅有婴儿配方奶粉销量有所上升Only milk powder for infant showing a growth-6%1,6591,553现代渠道销量超越50%Modern retails t

11、aken half share while traditional channels are shrinkingLiquid White Milk Channel ImportanceMilk Powder Key PackagesShare of Tin/Can is lower than SHs & still decreasing while pouch also experiencing a decline trendMilk Powder Sales volume by package (Tons)Projected Package Share (%)1,6591,5532,033-

12、18%-7%2003年1-6月北京乳品市场总结Summary2003年1-6月 北京液态乳制品市场 较之于2002年1-6月，2003液态乳制品销售量增长22%；北京液体奶市场前4位品牌占据85%的市场份额，处于相互争夺市场份额的态势，竞争猛烈；白奶市场：更多的家庭饮用白奶，家庭浸透率增长11%；利乐无菌枕的增长到达90%，带动了市场生长，紧缩了塑料袋的市场空间，并夺取了40%市场份额；巴氏塑料袋仍占市场主导位置,其份额为51.2%, 但同时它的市场正逐渐被其他包装所挤占；TBA白奶销量增长31%，家庭浸透率增长15%，购买频率及单次购买量均有所上升，同时零售价总体程度下降9%； 对利乐无菌砖而言, 现代零售和礼品市场的销售具有重要意义.2003年1-6月 北京液态乳制品市场 风味奶市场：增长速度很快，高达240%；但总量仍很小，仅占LDP的8%；塑料袋拉动风味奶的增长；TBA销量下降49%；酸奶市场：