篇3章－－财务顾问和技术援助

1、 PAGE PAGE 7第三章 财财务顾问与与技术援助助第一节 财务顾问问财务顾问是是指从财务务的角度为为客户咨询询、以创造造价值的工工作。财务务顾问业务务包括为建建设项目提提供融资结结构、融资资安排的建建设项目财财务顾问和和为企业兼兼并、收购购、重组、融资提供供策划和操操作的企业业并购财务务顾问。财财务顾问业业务是开发发性金融的的重要组成成部分。一、财务顾顾问业务功功能早期介入开展财务顾顾问可以从从政府和行行业的产业业规划、地地域规划、城市规划划方面介入入，利用我我行拥有的的行业和专专业优势资资源，以介介入规划为为契机，为为政府和行行业部门提提供发展规规划的咨询询建议。通通过财务顾顾问工作，

2、共共同开发和和培育重点点客户和项项目，在激激烈的市场场竞争中占占得先机，争争取最大限限度获得客客户和项目目的信贷份份额。防范风险 财务顾问问在项目开开发评审中中的核心问问题是信用用建设，实实质内容是是构造优质质的融资结结构和信用用结构，帮帮助客户设设计项目的的财务结构构和融资方方案，传播播信用观念念，建立信信用结构，促促进信用建建设。扩大规模财务顾问业业务促进在在政府信用用、政府协协调和我行行开发性金金融的组合合与客户和和项目之间间架起了桥桥梁。通过过财务顾问问业务不但但推动实现现项目建设设，而且也也推动了体体制建设，支支持了社会会经济全面面健康的发发展，同时时促进我行行资产规模模的快速发发展

3、。自身建设通过整合行行内资源、实行总分分行联动，为为客户提供供了满意的的服务，得得到客户的的认可，提提升了我行行的信誉和和地位，同同时推动了了我行自身身的管理和和建设。二、财务顾顾问业务程程序 我我行财务顾顾问业务在在项目开发发评审中的的操作主体体是各评审审局、企业业局、国际际金融局和和各分行。投资业务务局主要负负责组织协协调并提供供技术支持持。财务顾顾问业务操操作主要程程序： （一一）财务顾顾问业务立立项 开开发银行与与客户签订订财务顾问问合同作为为财务顾问问项目的立立项。总行各局为为操作主体体的项目已组建“项项目开发评评审组”项项目未组建“项项目开发评评审组”的的项目由担任组长长的单位（各

4、各评审局、企业局、国际金融融局、投资资业务局）牵牵头，依据据我行颁发发的财务务顾问合同同框架文本本（开行行发20003550号）与与客户进行行财务顾问问合同谈判判，并负责责起草签报报，会签法法律事物局局，报请行行领导审批批。审批后后即获得授授权，代表表我行与客客户签订财财务顾问合合同，并报报投资业务务局备案。应组建“财财务顾问工工作组”，由由担任组长长的单位完完成审批立项工工作。审批批后即获得得授权，代代表我行与与客户签订订财务顾问问合同，并并报投资业业务局备案案。分行为操作作主体的项项目分行担任“项目开发发评审组”组长或尚尚未组建“项目开发发评审组”而担任“财务顾问问工作组”组长的项项目，由

5、分分行依据我我行颁发的的财务顾顾问合同框框架文本与客户进进行财务顾顾问合同谈谈判，双方方达成的财财务顾问合合同对框架架文本第七七条、第十十一条和第第十二条条条款无实质质性修改的的，各分行行行长代表表我行与客客户签署财财务顾问合合同，并报报投资业务务局备案。如合同内内容对上述述三项条款款有实质性性修改，则则需报送投投资业务局局，由投资资业务局办办理审批立立项事宜。 （二二）开展工工作 财财务顾问合合同签订后后，“项目开发发评审组”或“财务顾问问工作组”按照财务务顾问合同同的规定，与与客户商定定具体的实实施计划，并并制定工作作方案，开开展工作。“项目开发发评审组”或“财务顾问问工作组”应建立有有效

6、的工作作制度，认认真履行合合同规定的的义务，按按照实施计计划的要求求，完成财财务顾问报报告（咨询询建议书）和和其他确定定的服务。（三）财务务顾问报告告审批1、总行各各局为操作作主体的项项目由总行有关关局担任“项目开发发评审组”或“财务顾问问工作组”组长的财财务顾问项项目，财务务顾问报告告在组内审审查的基础础上，报请请主管行领领导审批。2、由分行行担任“项目开发发评审组”或“财务顾问问工作组”组长的财财务顾问项项目，财务务顾问报告告由分行组组内审查后后，报请分分行领导审审批。三、财务顾顾问服务对对象与内容容 我我行财务顾顾问服务的的客户主要要有地方政政府（政府府部门）和和企业（项项目）两大大类。

7、 （一一）地方政政府 11、在制度度有缺损、市场有失失灵的情况况下，推动动地方政府府建设完好好的投融资资体制和信信用体系，用用开发性金金融产品支支持“两基基一支”和和高科技产产业以及地地方政府优优先发展和和市场机制制不能充分分发挥资源源配置作用用的行业和和领域，以以支持地方方社会经济济发展，防防范和化解解金融风险险。 22、推动组组建符合现现代企业制制度要求、以政府信信用为基础础的开发性性金融借款款主体，发发挥政府组组织和协调调能力，实实现政府关关注的热点点领域项目目开发建设设。 33、介入地地方发展规规划、行业业规划的编编制，提供供对规划的的咨询意见见；密切与与政府的交交流和沟通通，了解融融

8、资需求；寻找和开开发出潜在在的重点项项目进行项项目储备和和项目培育育，使“青青苹果”变变成“红苹苹果”。 （二二）企业客客户 11、为客户户提供国家家相关产业业政策、货货币及财政政政策及资资本市场方方面的信息息和建议。 22、根据客客户和项目目的资金需需求，帮助助设计不同同产品期限限组合的融融资结构，使使项目资金金结构合理理、安全、可靠、成成本低廉。 33、按照项项目的风险险状况，设设计项目信信用结构。从自身信信用、市场场信用、政政府信用、资本市场场出口等多多方面完善善信用结构构，以锁定定项目风险险。 44、以改善善企业经营营，保证资资产质量和和还贷为目目标，推动动企业治理理结构建设设、法人建

9、建设、现金金流建设和和信用建设设。5、提供包包括发行企企业债券，进进行资产重重组和置换换，引进战战略投资者者等资本运运作方面的的投资建议议。四、收费管管理目前我行财财务顾问业业务的主要要目的，是是开发和培培育优质贷贷款客户，为信贷业务服务。只要保证贷款的承诺和发放，原则上不收取顾问费用；若没有使用我行贷款，应根据项目具体情况收取顾问费。第二节 技术援援助技术援助贷贷款的目的的技术援助贷贷款是为了了充分发挥挥开发性金金融作用，帮帮助受援对对象做好规规划和项目目前期工作作的贷款支支持。开发银行通通过提供技技援贷款介介入地方规规划和重大大项目前期期，目的是是促进我行行与地方政政府或大企企业客户合合作

10、的广度度与深度，提提高规划和和项目开发发水平，加加快项目开开发进度，争争取市场份份额，开拓拓业务发展展新领域。二、技术援援助贷款的的分类和使使用技援贷款分分为、两类，贷贷款期限不不超过5年年。 类技援贷贷款为零利利率，为信信用贷款，可可免于担保保，贷款主主要对象为为地方政府府以及准政政府性质的的融资平台台，主要用用于规划，包包括经济发发展规划、区域规划划、行业规规划和城市市规划等。单次申请请额一般不不超过2000万元，贷贷款主要用用于规划。类技援贷贷款年利率率为3.66%，原则则上应提供供担保，对对于在开发发银行信用用评级在AAA级以以上的客户户，可使用用免担保信信用贷款。贷款主要要对象为具具

11、有统借统统还能力的的铁路、公公路、电力力等行业主主管部门以以及大型企企业集团或或具有法人人资格的项项目发起人人。单次申申请额度一一般不超过过200000万元，贷贷款主要用用于重大项项目前期工工作。分类A类B类贷款基本条条件1、信用结结构-开发发性金融合合作协议2、规范法法人-政府府委托法人人借款3、合作机机制-稳定定合作机制制建设4、额度控控制-单次次不超过2200万元元。1、信用评评级基础-重点优质质客户。2、风险限限额-不超超过信用风风险限额的的5%；3、一定的的中长期贷贷款份额4、煤、电电、油、运运领域三、技援贷贷款申请技援贷款的的借款人应应向所在省省（区、市市）的开发发银行分行行提出申

12、请请。 借借款人申请请技援贷款款时应提交交申请贷款款书面报告告，并提供供以下文件件和书面材材料：（一）申请请技援贷款款的用途说说明。（二）关于于规划和开开发项目初初步设想的的报告。报报告内容应应包括开展展规划和项项目建设的的必要性、可行性、技术先进进性及市场场前景、规规划项目估估算总投资资、银行贷贷款、预期期效益等。（三）规划划和项目前前期工作进进度计划、目标。 （四四）使用技技援贷款的的重大项目目清单等。四、技援贷贷款受理与与审查各分行是贷贷款受理主主体。受理理主体在收收到贷款申申请后，对对其内容进进行初审，对认为符合技援贷款条件的，提出初审意见，并负责填写国家开发银行技术援助贷款申报、审批表（以下简称审批表）中的相关内容，审批表经部门负责人签字或盖章后，连同借款人的申报材料一并上报业务发展局。业务发展局局将各受理理主体的初初审意见、审批表表、借款款人申请和和有关材料料送开发银银行有关评评审局（企企业局）审审核，填写写审核意见见。业务发展局局技术援助助贷款审议议小组负责责对贷款进进行复