中国互联网健身房市场专题分析

1、中国互联网健身房市场专题分析2019本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws分析方法数据说明数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之 外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第4季度易观千帆基于对23.8亿 累计装机覆盖及6.04亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技 术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法， 使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价 值。整

2、个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习 算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免 “误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设 备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算 法机器人，部分指标的算法也进行了调整分析定义分析定义与分析方法本分析内容中的资料和数据来源 于对行业公开信息的分析、对业 内资深人士和相关企业高管的深 度访谈，以及易观分析师综合以 上内容作出的专业性判断和评价本

3、分析内容中运用Analysys易观 的产业分析模型，并结合市场分 析、行业分析和厂商分析，能够 反映当前市场现状，趋势和规律， 以及厂商的发展现状 本分析内容主要分析对象是 中国互联网健身房市场。互 联网健身房是一种我国目前 新兴的健身房运营模式。 和传统健身房之间的区别主 要体现在商业模式、获客渠 道、付费模式、日常运营和 目标用户这几个维度上。2019/3/52数据驱动精益成长目录CONTENTS互联网健身房市场现状分析典型厂商的运营模式分析互联网健身房发展趋势分析0102032019/3/53数据驱动精益成长PART 1互联网健身房市场现状分析 Analysys 易观www.analys

4、2019/3/54数据驱动精益成长互联网健身房的定义与诞生22211087645 4627312114461394412 10 11351922 2316010203040506070其他体育服务运动场馆综合体育户外极限- 互联网健身房 -的定义获客渠道主要通过互联网，付费模式较传统健身房相比更加自主便捷，健身方式更加碎片化、轻量化，具有数 字化管理工具的新型健身房运营模式2016-18年全国体育运动行业内各细分领域融资笔数201820172016单位：笔大众健身赛事运营体育媒体体育用品数据说明：2018年数据截止于12月20日 Analysys 公开数据易观整理www.analys资本的持续

5、进入，助推了健身房行业升级革新，于 是互联网健身房这一全新业态应运而生从近三年来（2016-18年）体育运动大行业的融资数据来看： 虽然行业整体的融资热度出现了一定程度的下滑，但大众健 身，却始终是最受资本青睐的细分领域。而融资事件频发，实际上是为行业内厂商提供了资本层面的原 始助力，加速了新兴技术进入健身市场和健身房的数字化升级 速度，互联网健身房因此应运而生。2019/3/55数据驱动精益成长健身房市场处于上升通道当中，两年内规模将突破700亿元286345418.6505.18607.04738.1520.63%21.33%20.68%20.16%21.60%0%5%10%15%20%2

6、5%30%010020030040050060070080020152016201720182019F2020F2015-20年我国健身房市场规模及趋势Analysys 易观公开数据整理核心洞察：健身市场在未来还将保持着 稳定的整体上升势头，并且 年增长率将会依旧在20%左 右浮动。这意味着，在未来居民收入 增加、健康意识增强、政府 政策及产业资本扶持等一系 列利好因素的加持之下，我 国健身房市场在未来还有十 分积极的发展空间。市场规模增长率单位：亿元人民币2019/3/56数据驱动精益成长核心观点全国健身会员规模持续扩大，但与国际先进水平仍差距较大1430150016101742189721

7、094.90%7.33%8.20%8.90%11.18%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%050010001500200025002015-2020年我国持有健身卡人数规模和发展趋势情况全国持有健身卡人数增速2015年2016年2017年2018年F2019年F2020年F数据说明：数据来源于国家体育总局：2016年健身教练职业发展研究，以及对国家体育总局全民健身计划（20162020 年）中的公开数据进行整理和推算得出单位：万人次我国健身人群整体已经处于扩张势头之 中，但是未来的上升空间依然十分巨大亚太地区健身会员渗透率情况香港5.9%韩国7.3%中国

8、大陆一线城市1%日本3.3% 国际健康体育协会易观整理我国目前健身会员渗透率还远未达到亚太地 区其他几个发达地区国家的平均水平。所以将健身会员渗透率这项数据来作为参考 标准的话，我国健身人群未来预计还将有着 一个明显的增长过程。www.analys Analysys 公开数据易观整理2019/3/57数据驱动精益成长中高消费能力的中青年男性构成运动健身的主力人群65.36%中高消费能力39.99%中高消费能力运动健身人群消费能力与全网用户对比运动健身人群以男性为主，年龄在24-35岁之间的中青年人群占到了总数55%运动健身行业，聚集了更多的中产人群 中高消费能力的用户占比远高出全网平均水平。5

9、.86%高消费者运动健身人群消费水平分布情况Analysys 易观千帆www.analys数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第4季度易观千帆基于对23.8亿累计装机覆盖及6.04亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了 解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。中高消费者31.46%40%35%34.05%中等消费者33.90%健身人群vs全网用户30%25%20%21.35%18.19%中低消费者21.55%15%14.76%11.65%低消费者7.24%高消费能力高消费能力10%5%

10、0.00%20.00%40.00%5.86%10.64%0%24岁以下 24岁到30岁 31岁到35岁 36岁到40岁 41岁及以上运动健身人群的年龄分布运动健身人群的性别分布情况男性：56.39%女性：43.61%核 心 洞 察2019/3/58数据驱动精益成长健身市场供给需求同步协同增长5094.275282.956281.056848.427222.337182.047582.47716.437569.87419.477474.967521.5455005000450040002018年运动健康领域月活用户数量分布情况单位：万人80007500700065006000Analysys 易

11、观易观千帆www.analysy1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第4季度易观千帆基于对23.8亿累计装机覆盖 及6.04亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。需求提升根据易观千帆数据显示，在2018年运动健康领域中 的活跃用户是明显处在一个上升趋势当中。由此可 以得出：我国运动健身市场的需求总量是在提升的。12个月的时间内，运动健康类的App共获得了接近2500万的新用户。易观分析认为：首

12、先可以从侧 面反映出，我国体育人群是依然处在一个上升通道 当中的；而在线运动健身平台作为满足体育人群健 身需求的对象之一，发生月活增长也就顺理成章。3204939067430794881421.90%10.27%13.31%8.72%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%0200004000060000201420152016201720182014-18年中国健身房数量变化趋势健身房数量增长率53070Analysys 易观公开数据整理www.analysy单位：家供给增加根据2018年的最新数据显示，我国的健身房总量历 史首次站上5万大关。而在过去五年当中，我

13、国健 身房数量也始终处在一个稳定增长的势头当中。虽然健身房的增长率目前来看已经有所放缓，但在 这一波体育产业升级扩张浪潮之中，我国的运动健 身资源总量也已经随之得到了显著的增加。2019/3/59数据驱动精益成长用户需求拓展，推动互联网健身房获得市场认可中美健身房市场人口基础对比中 国美 国2018年中美两国健身俱乐部持卡会员数量分别是：1742万6300万数据来源：国家体育总局职业技能鉴定指导中心健身教练职业发展研究，以及IHRS国 际健康体育协会。此数据不包含小型健身工作室会员情况。 Analysys 公开数据易观整理www.analys互联网健身房的两大特点：进入门槛低、开店成本小互联网

14、健身房的另一个特点是店面面积较小，器材成本较低。并且在形 成品牌化之后门店扩张较为简便，有标准化体系可执行。所以这样的特 点也使得互联网健身房易于形成规模化，能够从供给端，来加快我国人 均体育场地面积的发展。门槛低 培育用户相比于传统健身房，新兴的互联网健身房从课程设计和项目难度上而言， 对于新用户的门槛很低，几乎不需要运动基础和健身知识就可以开始训 练。这一特点也顺应了我国运动健身人群持续增长的潮流，加以互联网 健身房社交化的特点，可以吸引更多到的新用户成为健身房会员。成本小 填补市场在整个社会运动健身需求不断提升的前提下，有效地将新增的基础健身用户引导至健身房，并开展健身运动，是目前互联网

15、健身房所可以做到的主要任务。 由于互联网健身房这一新型业态存在着互动性强、决策成本低等独特的特性，所以在培育基础健身用户的同时，也可以在经营上和传统的大型健身房有效区 别开，填补面向中低端的健身市场。中国健身俱乐部会员层级分布情况65%70% 浅层基础人群30%35% 进阶人群互联网健身房：健身难度低、新人入门快传统健身房：满足力 量型需求、功能丰富2019/3/510数据驱动精益成长ABCHIIIIIIDIVVIVIIIEF 市场启动期(2016-2019) 应用成熟期(2025-)VII 高速发展期(2020-2025) 探索期（2012-2015)市 场 认 可 度时间中国互联网健身房市

16、场AMC模型Analysys 易观www.analys2013年前后，在传统健身 房经营不善卷款跑路 问题频发、付费模式不合 理的一系列前提下，市场 上开始出现了健身仓 形式的共享健身空间。以 觅跑等厂商为首，在全国 的主要一线城市纷纷建立 起了以社区为核心区位的 共享健身仓。互联网健身房目前处在市场启动后期，即将进入高速发展期2016年前后，健身房市场 开始出现互联网健身房 这一新模式。乐刻运动、光 猪圈在发展的前期就积极拓 展门店规模，互联网健身房 市场格局开始有了雏形。2014-15年，市场中又开始出现 了健身集装箱的探索。相比 健身仓形式的运动空间，集装箱 能够提供更加多样性的运动健身

17、 服务。以公园盒子、矮马健身等 为首的健身集装箱厂商在这一阶 段开始发力。但后续也出现了盈 利来源少、涉及违章搭建等硬性 问题。始终无法实现质的发展。2018-19 年， 在互联网 健身房市场逐渐繁荣之 后，市场中的厂商开始 探索避免同质化的 方式。以超级猩猩为例 的厂商开始推出带有品 牌化和独特风格的服务 和产品，类似团体课程、 瑜伽等，开始切入更加 细分的健身人群。未来，互联网健身房很可能会 成为中国运动健身市场中的基 础性设施。利用门店分布等广 度和服务的体验度来吸引更多 的浅层健身爱好者。未来理想 的市场结构，是互联网健身房 和大型的综合健身房之间相辅 相成，分别服务于不同类型的 健身

18、用户，提供满足各种需求 的健身服务和产品。G2019/3/511数据驱动精益成长PART 2典型厂商的运营模式分析 Analysys 易观www.analys2019/3/512数据驱动精益成长门店导向型互联网健身房 这一类型的厂商，通常是将门店建设作为拓展市场的主要发力点，以实体店的大量覆盖，来实现平台规模化和品牌效应的实现。这类型的厂商未来发展落脚点，是实现健身房的基础设施化。内容场景门店以门店布局作为主要抓手，乐刻围绕大型城市践行健身新零售时间事件投资方数额门店数量2015.4成立-2015.8A轮融资IDG资本300万美元130家2016.12B轮融资头头是道1亿元200家2017.1

19、0C轮融资华晟资本3亿元410家2018.10D轮融资腾讯未透露将超过600来源：易观2019易观分析认为，门店扩张是乐刻进行品牌塑造的主要手段， 已有成为健身房市场基础设施化的趋势。乐刻运动是目 前我国互联网健身房行业中，拥有门店数量最多的一个品牌60.54%5.27%27.02%7.17%0%50%100%Analysys易观分析认为，积极进行门店扩张，对于乐刻运动的意义在于以下两点：品牌感：门店数量多有助于建立在健身人群中建立去品牌感， 提升市场形象和可信度。贴近目标客群：门店选址通常在城市CBD和密集居住区，这也 是乐刻运动的主要目标人群分布最多的区位。乐刻运动APP用户年龄分布情况3

20、0岁以下31-35岁36-40岁41岁以上数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2018年第4季度易观千帆基于对23.8亿累计装机覆盖及6.04亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。Analysys 易观易观千帆2019/3/514数据驱动精益成长围绕门店场景，打造链接线上线下的健身中枢空间人货场乐 刻 运 动 在 互 联 网 健 身 中 的 目 标 角 色当下有越来越多的浅层健身人群开始 进入健身房，拥有着参与健身的意愿。 这时候，互联网健身房会成为他

21、们更 好的尝试对象。乐刻运动目标在于成为互联网健身行 业中的一个资源整合场景。一方面承 接健身人群的运动需求，另一方面则 要提供下游的运动健身服务产品。标准化的健身课程体系、可以满足基 础需求的健身服务以及乐刻运动自营 的运动电商，都可以被理解为为互联 网健身产业链中的“货”。Analysys易观分析认为：乐刻运动类健身房模式，在一定程度上是符合体育场地消费市场升级化发展方向的。建设起具备数字化能力和互联网属性的健身场地运动 基础设施开发出可以满足健身人群不同层次需求，并且具有数 字化联网能力的服务产品或实体用品。利用健身场地所形成的智能化运动健身基础，链接更 多的体育场景，串联体育产业的上下

22、游产品。123未来新型健身场地需要实现的任务2019/3/515数据驱动精益成长场景内容门店内容导向型互联网健身房 将课程内容设计、健身服务产品打造作为拓展市场的主要发力点，以自身独特的品牌化课程来吸引更多潜在受众。这类型厂商未来的落脚点，是为健身房行业打造可复制的标准化健身课程内容。通过完善个性化团体课程，打开小白健身市场按次付费的购课模式品牌化的课程内容超级猩猩的主要发展历程2014年成立创立之初，主要在深圳地区打造集装箱形式的24H健身舱2015年年中开始着手转型建设起了以用户自主选择课程为主打的、具有建筑装饰特色的城市运动橱窗预计在2019年2月将会在全国的9个一线/新一线城市建立起将

23、近100家 超级猩猩门店在这两个时间点之内，超级猩猩吸引用户、拓展市场的最主 要抓手，就在于他们按次付费的购课模式和品牌化的课程体 系。超级猩猩正是依靠着品牌团体课程产品，成功切中 了浅层健身爱好者这一个市场。80超级猩猩有80%的购课新用户，是通过老客 户口碑传播的渠道所带来的Analysys易观认为，相对于难度较大的力量器械和体验较为枯燥的有氧项目，团课操对于浅层健身用户来说是更加友善的入门方 式。并且团体课独特的氛围也成为了口碑传播的内部推动力。2019/3/517数据驱动精益成长通过课程产品的设计打造和激发教练动力来提高课程体验Analysys易观分析认为，团体课程之所以可以成为超级猩

24、猩的核心竞争产品，关键成功因素就在于超级猩猩对 于自身课程产品从丰富性和适用性两方面入手的不断优化打造，以及从职能层面来激发健身教练的教学水平。超猩学院课程产品的打造和设计课程内容丰富度每家门店都可以提供与购课付费自由 度相匹配的课程选择目标。并且针对 不同需求的用户，打造不同内容的课 程产品。超级猩猩成立自创的培训机构超猩学 院，进一步深耕课程内容，打造出具 有品牌感的、可输出的标准化课程内 容体系。健身教练对健身房以销售为导向的管理措施满意度44% 基本满意56% 不满意数据来源：国家体育总局职业技能鉴定指导中心 2017 年中国国家职业健身教练行业研究报 告 Analysys 公开数据易

25、观整理www.analys按次购课的付费模式消除了教练售卡压力，扮演单纯的健身教练角色，可以在课程之中为用户带来更好的健身体验SUPERMONKEY COLLEGE超猩学院目的一：课程产品打造目的二：教练人才培养根据中国健身人群的本土化健 身需求和审美，打造出品牌原 创的团体课程。通过超猩学院的教学体系，完 成对自身门店的人才支撑，和 标准化体系健身教练输出。2019/3/518数据驱动精益成长用户门店内容用户导向型互联网健身房 这一类型较为特殊，通常是在线健身平台的实体化探索产物。早期已经在线上积累起了足够丰富的用户群体，要努力将线上流量导流至门店。这类型厂商未来的发展落脚点，是提升自身平台

26、健身体验的线上线下融合程度。通过开发线下实体健身门店，来构建更加完整的健身生态768.34877.71021.341120.811155.161207.211334.251501.231317.591196.251045.811022.931月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Keep 201718年各月份月活用户变化20182017 02004006008001000120014001600数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第 4季度易观千帆基于对23.8亿累计装机覆盖及6.04亿活跃用户的行为

27、监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解 数字消费者在智能手机上的行为轨迹。Analysys 易观易观千帆单位：万人根据易观千帆数据显示：在进入2018年的秋冬季节之后（10、 11、12月），Keep虽然依旧受到了季节性影响，月活人数 出现一定幅度的下降。但与2017年的同期数据相比，不管是月 活总数还是下跌幅度，都发生了明显的进步。这和Keep平台的 健身生态建设有着极大关联。城市健身场景：Keepland家庭健身场景：Keepkit 主 打 服 务产 品战 略 意 义Keep在线课程的实体化体验个性化团体课程打造城市运动场景数字化的联网健身器械具有交互功能的可穿戴设备提

28、升用户在家中独自训练时的交互性加强在线运动所缺乏的互动和体验感更好地沉淀和使用数据2019/3/520数据驱动精益成长依据用户不断进步的健身需求，不断丰富自身平台的服务模式Keep传统的服务模式平台服务用户：提供在线训练指导，运动记录工具等服务，引导用户建立起运动习惯和健康理念。用户反馈数据：在用户使用Keep进行运动健身的过程中，平台完成数据积累，和运动数据分析等行为。Keep多场景服务模式Analysys易观分析认为：Keep在当下努力地尝试丰富平台中的运动场景，最终的目标是 为用户的日常运动健身提供更加直观的体验，提升社交属性通过线下实体来打通更多体育消费资源，有效拓宽盈利来源数据累积品

29、牌效应城市健身场景：Keepland核心逻辑和业务是为一二线城市的年轻用户群体，提供与线上 课程相区别的具有体验感，和强社交属性的线下健身课程与服务核心产品是能够为习惯个人健身的用户提升训练体验的数字 化智能硬件，和具备数据交互功能的健身器械。提升课程适配度引流、获客赋能智能设备加强平台核心服务家庭健身场景：Keepkit2019/3/521数据驱动精益成长PART 3互联网健身房发展趋势分析 Analysys 易观www.analys2019/3/522数据驱动精益成长新老业态分工关系互联网健身房将会负责铺开服务的广度业 态 健身预 两计 种在 不 同年 房 目 标 受 众 的 数 量 分

30、布 情 况2025互联网健身房目标受众群体预计占比会达到65%70%在健身市场中的主要任务是：负责在城市当中铺开服务的广度任务实现路径：门店数量增多，大量一二线覆盖城市区位，逐渐实现基础设施化根据我国的“健康中国2030”规划纲要中的远 景规划，和国家体育总局所公开发布的宏观数据推 算显示，预计在2025年，我国的基础阶段体育健身 人口可能会增长至3.253.5亿左右。在全国总体 的体育健身人口中，可能会达到65%70%的占比。承接这一部分受众群体的体育健身需求，可能将会 是未来互联网健身房在行业中的主要功能。-数 据 来 源国 家 体 育 总 局国 务 院健 康 中 国2030规 划 纲 要易 观 整 理核心观点：体量