中国智能家居生态发展白皮书

1、中国智能家居生态发展白皮书从全屋智能到空间智能化2020年，随着5G商业化落地加速，AI+IoT时代全面开启，以及新基建带来的广受益效应，智能家居进 入新的刷新阶段，步入技术重塑、产品重塑、场景重塑、入口重塑、渠道重塑与体验重塑的新征程,赋予新 生态、新特征与新常态的新生命。互联网、地产、装修、家居等阵营全线参与，平台与设备赛道逐步丰满，B/C端功能应用、渠道开拓、 项目落地与场景应用逐步成熟，随着疫情推动宅经济，2020年智能家居步入上升快车道。基于以上时代与产业背景， 本白皮书从国内外智能家居市场发展、现状分析、行业问题、技术标准和 趋势展望等多个维度出发，对智能家居市场发展进行全生态、全

2、角度的解读，并在细节上针对生态整合、产 品周界、场景分类、互联互通、信息安全、技术创新、用户需求和服务商运营进行探讨，以期推动行业、技 术、产品以及相关智能家居生态圈企业的创新发展。CSHIA Research面向智能家居产业链上下游云平台、控制器、芯片、设备商、集成服务等企业，在对 行业、地产、装修公司、集成服务商及终端用户，编制并发布2020中国智能家居生态发展白皮书，从 发展现状、市场趋势、方案应用、商业化进程、问题与展望等多个维度，对智能家居生态现状和未来发展进 行深入的分析与展望。前言行业篇场景篇产品篇数据篇趋势篇目录 CONTENT行业篇定义AIoT时代的智能家居1智能家居产业发展

3、动态阐述2国内外智能家居市场发展历程3智能家居生态格局解读4智能家居主流阵营特色分析5智能家居重点阵营演化6定义AIoT时代的智能家居概念智能家居1 . 0 的定义 ： 智能家居是通过各种感知技术， 接收探 测信号并予以判断后， 给出指令让家庭中各种与信息相关的通 信设备、家用电器、家庭安防、照明等装置做出相应的动作， 以便更加有效服务用户且减少用户劳务量。智能家居2 . 0 的定义： 综合利用计算机、网络通讯、家电控制 等技术， 将家庭智能控制、信息交流及消费服务等家居生活有 效地结合起来， 保持这些家庭设施与住宅环境的和谐与协调， 并创造出高效、舒适、安全、便捷的个性化家居生活。智能家居3

4、 . 0 的定义： 智能家居可以感知用户在家中做的任何 事情， 随时能够通过智能化的功能， 给予用户生活上的支持， 同时， 针对用户的及时性需求， 提供智能化的服务。智能家居 的价值本质， 是一切都是围绕人的需求， 而非围绕联动控制与 空间场景而生。2020年，在5G+AIoT时代的行业感知下，给予智能家居更加宽泛与人性化的定义。脱离人性的根本需求， 较为呆板、机械化围绕设备控制与场景体验 构建空间智能化1.0、2.0的定义创造体验、 解决生活 痛点、提升生活品质、 更具有人情味洞悉、驾驭与服务人 性的根本需求3.0的定义行业篇定义AIoT时代的智能家居1国内外智能家居市场发展历程2智能家居产

5、业发展动态阐述3智能家居生态格局解读4智能家居主流阵营特色分析5智能家居重点阵营演化6海外智能家居百年发展历程1901-1920年智能家居概念初成型电力进入千家万户人们称家用电器为智能产品1939年世界首篇智能家居论文大众机械杂志发表智能家居学术性讨论1901-1920年世界首个智能家居中控西屋电气工程师发明Echo IV家庭智能中控主机1966-1967年智能家电系统Honeywell发明了世界 第一台智能厨房电脑1971年智能家居微控制硬件用于智能家居领域的 微控制器和微处理器诞生1975年首个针对智能家居的协议X10电力载波技术协议 开发并获得专利1990年世界首部智能家居电影迪斯尼打造

6、世界第一部智能家居主题电影1984年世界首幢智能建筑美国康州诞生世界上第一幢智能大楼海外智能家居百年发展历程比尔盖茨建成世界 第一栋智能家居豪宅落成1997年世界首栋智能家居豪宅LG推出世界第一个联网智能冰箱1998-2000年初组网智能家居家电诞生iPod设计师Fadell设计 Nest智能温控器2010年首个家居智能单品诞生2012年首次最成功智能家居众筹SmartThings智能家居 无线套装打破众筹记录微软建立了智能家居实验室 Lab of Things2013年第一个智能家居实验室Nest公司被Google 以32亿美元收购2014年世界最大智能家居收购案智能音箱开始步入 美国家庭千

7、家万户2015年智能音箱步入千家万户2015年至今连接一切，AI赋能AI全面赋能，连接一切 细分智能品类包罗万象国内智能家居发展历程1999年智能家居起始年智能家居属于智能建筑电气行 业细分市场， 主要应用于别墅、 大平层与公共建筑领域20002005年概念形成蓄势期20052008年细分市场摸索期2014-2017平台融合期欧美高端智能化定制安装品牌通过代 理与国内经销渠道零星进入国内市场孕育细分市场赛道， 家庭背景 音乐、智能窗帘、智能中控、 智能灯控等子系统落地应用20082012年头部企业参与期家电、可视对讲、电气类相关细分领域巨头 参与竞争， 着力于延伸智能家居新业务板块2012-2

8、014生态连接繁荣期各种协议模块、云平台互联 企业应运而生， 智能家居终 端企业进入快速增长期互联网、手机等企业开始搭建平台式的 Link生态圈， 设备厂家围开始全面提及 “ 全屋智能” 概念2017-2019年智能+爆发期智能音箱、智能门锁、智能摄像机成 为千万级的爆品品类， 平台企业赛道 相互融合， 设备全线接入平台生态2020-2023AIoT赋能期5 G+ AIo T赋能下， 全面革新智能家居产 品形态， 更大范畴的底层互联协议有望 诞生， 设备企业全面支持多平台2023全面爆发期产品及产业链重塑下， 智 能家居行业正式迈入爆发 期， AIo T新技术全面融入空间智能化智能家居1.0、

9、2.0、3.0时代综述智能家居1.0时代： 智能产品开始标配Wi-Fi、 A P P 和云， 具备此三板斧功能的家用产品称 为智能家居，控制较为分散，功能不够突出， 价格仍然高昂。例如萤石初期的智能摄像头产品线， 统一具 备Wi- Fi配网、云视频APP和云存储功能， 不仅开启了民用智能监控时代， 也成为智能 家居1.0时代的典型代表。智能家居2.0时代： 细分场景与各子系统，催生出较为成熟的智能产品形态，并通过组合进行全宅智能的构建。例如萤石基于智能安防核心业务进行拓展布局，推出了全套的智能家居软硬件方案，开启了一站式的智能家居全屋智能时代。智能家居3.0时代： 基于大量设备AIoT化， 底

10、层与云端互联进一步加深， 在用户数据大 量沉淀的基础上， 开展大数据分析， 构建人 物画像， 实现主动智能， 实现瘦终端下的后 运营时代。例如萤石基于智能安防核心业务进行拓展布 局， 推出了全套的智能家居软硬件方案， 开 启了一站式的智能家居全屋智能时代。1 . 0 时 代W i - F i 、 A P P 和 云， 标配三板斧2 . 0 时 代细分场景与各子系统 催生成熟的智能家居 产品形态3 . 0 时 代大量设备AIo T化 智能家居后运营行业篇定义AIoT时代的智能家居1国内外智能家居市场发展历程2智能家居产业发展动态阐述3智能家居生态格局解读4智能家居主流阵营特色分析5智能家居重点阵

11、营演化6智能家居产业发展动态阐述纵向产业链定位清晰，单品千亿级玩家入局智能家居产业完成互联生态构建，围绕感知、判断、动作三大层面，行业角色逐步定位清晰，智能家居将融入大家居与泛 家居领域发展，阵营与渠道的参与可以看到此趋势雏形。一直以来因为智能细分板块的市场容量小，品牌较为饱和，所以竞争将极其激烈。鉴于部分单品爆发的现状，未来几年智能 家居依然以单品领跑，但每个单一品类的寡头尚未清晰形成，头部品牌主要依附大生态平台。判断互联生态 构建完毕动作千亿级 玩家入局依附生态平台单品领跑 泛家居感知行业角色 定位清晰智能家居产业发展动态阐述越来越多的千亿级玩家入局单 品赛道， 构筑AI核心硬件， 争 夺

12、新流量入口， 将对智能家居 市场产生了极大的影响， 智能 家居已经不是小范围内的市场， 真正意义上拉开了全新的大消 费时代帷幕。市场部分痛点已经摸清， 大众 化的需求已被释放， 更多的智 能家居单品与系统进入到大众 市场是必然趋势， 但行业的整 体进程仍在无人区摸索， 智能 家居尚不能被判定为全面爆发。智能化安全需求首当其冲， 智 能锁、智能摄像机、智能传感 器等爆款产品都是基于安全的 需求。智能安防不仅是单品购 买与全宅智能的标配场景， 也 是空间智能化阵营的必争之地。后疫情时代“ 宅经济” ， 非接触式经济下， 宅经济成为 新业态， A I 因为非接触式的交 互能力， 其赋能的智能家居产

13、品与场景应用更加突出， 用户 更加关注安全与健康。1234新流量千亿玩 家跨界AI核心 硬件大众化需 求释放后疫情下宅经济健康非接触 交互安全空间智能化标配智能传 感器智能锁智能摄 像机智能家居产业发展动态阐述“全屋智能”“空间智能化”场景诉求在“ 空间智能化” 的驱动下， 企业已经不再以控制为 中心， 而是以用户的场景与生活诉求进行布局， 可操作性已经从APP到语音的普及， 未来将以视觉与传感 操控为主， 用户场景与生活需求将围绕安全性、舒适 性、健康性、便捷性、温馨性等扩展， 其中首当其冲 的场景是安全性场景，将成为家家的必备场景需求。核心价值： 2020 年， 正式拉开“ 空间智能化”

14、元年 的帷幕， 根据用户的真实需求， 刷新行业从控制到用 户价值的聚焦点，重塑空间价值场景。“空间智能化” 反馈到居家空间内， 涵盖协议、产品、场景、体验的 优化，拓展办公、酒店等B端渠道场景。空间智能化基于场景智能化的智能家居， 正在 应用到更多的室内环境空间中， 围 绕智慧酒店与智能办公场景为主拓 展场景。全屋智能依托家庭所有空间为平台， 整合智能家居软硬件设备， 构建的家庭智能化管控系统以AI产品为中心构建全新AI场景以控制为中心以场景为中心以住宅为载体以空间为载体 以设备为基础以数据为基础多设备互联的控制集中化体验为导向的交互多元化智能家居产业发展动态阐述彻底击溃智能家 居无法全面互联

15、 互通的孤岛效应底层协议互通云端互联AI互通技术创新重心AIoT重塑智能商业模式重心后运营时代互联互通三大法宝，重塑智能家居商业模式2020年， 因为企业为了生存竞争， 目前多采用封闭的系统， 可以保证多环节的利润赚取， 以保证企业的生存， 智能家居不同品牌的设备间， 仍然 无法做到无缝的协作。步入5G+AIoT时代后，无论从底层协议、云端互联还是AI互通出发，将彻底击溃智能家居无法全面互联互通的孤岛效应。转为反哺大规模低利润激 发智能家居产业发展动态阐述空间智能化，实现“1公里半径”服务互联网改变人和信息、人和服务、人和银行、人和人的关系，物联网将扩大人和周边空间、人与万物的联系，用户可以连

16、接一切。地产进入下半场的存量经营时代， 围绕空间智能化+ 智慧社区进行布局。移动互联网的高速发展催生了一大批信息交流和社区服务的APP，“ 空间 智能化+智慧社区”将基于这些产品予以启发，进行更精准的用户需求匹配，实现1公里内的社区/居家服务，嫁接社区内外服务，构筑全服务平台。 同时，社区也是党和政府联系、服务居民群众的“最后一公里”，与智能化同条战线下，一公里更显是重心中的重心。缩小 空间 距离 扩大 用户 视野互联网物联网人和信息人和服务人和银行人和人人和周边周边与周边人与万物万物与万物地产存量经营空间智能化智慧社区“1公里半径”全平台服务海量信息交流和 社区服务整合更精准、快速的 用户需

17、求匹配嫁接社区“1公里 半径”内外服务党、政、群众与 智能化同战线智能家居产业发展动态阐述智能家居产业痛点与阻力只有全面的互联互通， 产业链中的设备商、平台方、服务 者，才能构筑出明确的周界，围绕用户扎根进行深挖。智能家居不是专门针对单身用户的玩物， 而是针对整 个家庭成员的生活提升系统， 需要照顾到每个家庭人 员不同的需求， 未来通过家庭AI智慧大脑进行个性化 分析，实现不同场景的千人千面需求。目前正是因为智能家居的痒点多于痛点， 才造成目 前的智能家居爆发产品品类，依然寥寥无几的局面。智能家居十几大子系统中，每个产品品类鲜有寡头品牌， 用户对于品牌认知度不足，选取产品时仍较为盲目。庞大的设

18、备基数，加之普遍的碎片化及软硬件脆弱性， 使得物联网设备攻击成本异常低， 攻击趋向规模化且 发展迅猛， 安全威胁已成为物联网领域常态。智能家 居安全接入要求高、缺乏整体安全方案、安全运营困 难大、安全标准参差不齐。对于许多目前许多同质化场景， 许多家庭与用户都需要更加 定制化的方案， 例如照顾儿童的方案、照顾老人的方案、照 顾个人兴趣的方案等。底层协议、通信芯片多为欧美主流， 国内尚无完整的智能家 居基础芯片产业链， 也没有成熟统一的底层协议标准， 没有 芯片和协议，无异于空中楼阁，没有芯片和协议的互联互通， 无异于缘木求鱼。智能家居因为系统的复杂性以及产品的繁杂性， 导致许多产品都 是ODM

19、/OED设计，供应链的局限化导致许多产品的同质化。0102070403互联互通性不足千人千面产品痛点不足品牌价值薄弱05安全与隐私性凸显06定制化需求协议/芯片国产化不足08供应链管理不成熟智能家居产业发展动态阐述全面安全性不足目前智能家居的明显痛点 之一是安全性， 安全性包 含设备功能的安全性、产 品本身的安全性、软件的 安全性以及使用的安全性， 全面的安全性是智能家居 全面绽放的基石。服务落地难智能家居的许多产品品类极度 重安装，系统级的智能家居产 品如果需要千家万户大面积落 地，将会需要极其标准化的海 量施工团队，目前智能家居的 基本服务盘仍然较为零碎， 尚 且无法支撑海量爆发。用户认知

20、度不足智能家居仍然不是刚需 产品， 用户对智能家居 产品的周界不熟， 对产 品的功能痛点不熟， 对 场景的联动属性不熟， 对于生活方式的革新认 识不足。总线/无线系统需布线无论是总线还是无线系统， 许多涉及的智能家居产品 重安装、重服务、需要破 坏装修，消费决策成本高， 难以形成购买欲望。场景较碎片化目前家庭内智能家居设备 品类较多， 产生的场景纷 繁负责较为碎片化， 非统 一平台的多品牌设备， 场 景难以形成有效联动。场景体验感不够基于产品组合的场景， 目前主要围 绕区域空间进行划分， 对于终端消 费者来说， 一是同一区域内的场景 复杂， 理解与使用难度大， 二是场 景的体验，对于生活的革新

21、度不足。缺乏大规模可复制方案尤其是地产全屋智能， 亟需可以定制化的大规 模方案进行快速复制、 快速落地、快速推广、 快速运营。大数据离散/非结构性智能家居海量设备的连接和管理， 打破孤岛充分利用数据资源和终 端资源， 需要在信息收集、信息 加工、信息转移、信息生命周期 的安全基础上谈大数据， 并将离 线数据结构化。行业篇定义AIoT时代的智能家居1国内外智能家居市场发展历程2智能家居产业发展动态阐述3智能家居生态格局解读4智能家居主流阵营特色分析5智能家居重点阵营演化6智能家居生态格局解读产业链角色划分所有智能家居企业都是消费品+服务型企业，所有智能生态格局都是赛道竞争的演化结果。上 游零 部

22、 件语音云计算芯片模块元器件大 数 据控 制 器OS协 议检测 通信运营 全认证 供应链平台视安 觉中游智能 照明家庭 安防智能影音智能 传感智能 遮阳智能 家电智能 网络智能 健康 可视 对讲智能 晾晒智能电机智能 影音下游经销商服务商工程商 线上渠道线下 卖场第三方服 装饰房地产务平台 装修个人 客户运营商商业 应用定制 家居智能家居生态格局解读产业链企业分布智能家居厂商主要分布在沿海东部地区，其中广东、浙江地区分布的厂商占比最高。广东占比29% 浙江占比23%智能家居市场最活跃12大省市广东省 浙江省 上海市 北京市 山东省 江苏省 四川省 湖北省 福建省 河南省 湖南省 安徽省数据来源

23、：CSHIA Research智能家居生态格局解读智能家居 平台终局智能家居平台生态衍生智能家居江湖会诞生平台性企业有两大原因，一是没有一家企业可以提供智能家居全系产品，二是没有统一的互联互通标准协议。平台生态建设的目的， 是将云、大数据等技术能力下沉， 通过顶层设计思路， 附能生态硬件， 赋能智能家居产品， 提升用户的体验感， 解决各智能终端之间，跨品牌、跨品类互联互通、云端一体化、AI交互赋能的问题。目前，平台生态格局形成了局部的互联互通生态，降低了生态产品的沟通成本，大幅提升了产业链之间的协同创新。对接到各大平台的设备方， 获取的资源优势显而易见， 包括认证赋能、制造赋能、生态赋能、销售

24、赋能、品牌赋能、技术赋能、测试赋能、设计赋能、渠道赋能等。平台 参与方也被演化成线上或者线下的渠道聚集地，能够赋能厂家更多的带货能力。小生态横向与 纵向全面融合极强生态平台 协同创新力度全产品链、多品 牌之间互联互通打破产品品类 与语言边界AI全面融入 交互场景底层协议与操作 系统互操作智能家居江湖 平台性企业 诞生原因无一家企业可以提供 智能家居全系产品尚无全球一致认可的 互联互通标准协议智能家居生态格局解读智能家居平台生态衍生5G+ AIo T阶段， 智能家居行业环境更加开放， 越来越多的智能家居企业将自身的云服务数据、各种接口等开放给生态合作伙伴。但每个互联的 小生态都有着独特的壁垒，

25、生态之间也有着一定的隔阂。生态间的壁垒依然保持强劲发展， 未来十年此趋势预计会长期存在。企业与平台的横 向与纵向互联，最终的目标都是大一统，但主观与客观矛盾长期存在。未来终局， 多生态平台协同创新力度加强， 海量的智能产品基因以及连接需求， 推动着行业走向最终的大目标， 即全产品链、多品牌之间的互 联互通， 打破产品品类与语言边界。总体断言， 或者一个个小生态横向与纵向全面发展到顶峰的时候， 或者底层协议与操作系统的互联互通， 智能家居才会全面走向互联互通的“共产主义”时代。顶层设计思 路驾驭智能全面附能生 态软硬件AI交互赋能提升用户的 体验感跨品牌、跨品 类互联互通提振产业链协 同创新建设

26、目的平台生态设 备 方接 入 平 台云服务大数据多接口互联赋能生态赋能制造赋能渠道赋能设计赋能销售赋能品牌赋能技术赋能测试赋能认证赋能降低生态产品 的沟通成本一味的追求生态产品的数量和覆盖率，只是舍本逐末，生态再大亦是徒劳。智能家居生态格局解读智能家居平台生态阵营划分海外智能家居平台生态：亚马逊Alexa、苹果HomeKit、谷歌Google Assistant、微软Microsoft Azure国内运营商平台：中国移动And-Link、中国电信e-Link国内互联网平台：阿里ALink、华为HiLink、百度DuerOS、小米MIoT、京东JD Alpha国内企业级平台：金山云、苏宁小Bui

27、+、国美Gome-Link、涂鸦、海信聚好联、以及萤石搭建的基于视频模组的EZIoT平台萤石基于空间智能化的全硬件生态，通过视频模组与IoT模组进行 软硬件拓展，搭建围绕萤石生态拓展的SaaS平台，构建出半封闭 生态组件的EZIoT物联网平台。金山云小Bui+Gome-link涂鸦海信聚好联科大讯飞萤石基于视频模的EZIoT平台国 内 企 业 级 平 台海外平台阵营国内运营商平台中国移动And-link中国电信e-Link国内互联网平台阿里ALink华为Hi Link百度Duer OS小米MIo T京东AlphaAlexaHomeKitGoogle AssistantMicrosoft Azu

28、re智能家居生态格局解读智能家居平台生态阵营划分公有云亚马逊谷歌微软专一专业的应用云科大讯飞AI人 工智能云阿里百度华为京东行业云涂鸦金山云国美苏宁移动移动联通电信萤石视频模组 IoT云平台生态产品生态应用生态第三方生态统一设备接入标准协议统一服务管理平台互联平台解决方案芯片模组设备厂商B端市场C端市场（酒店、地产、办公、公建）（线上用户/线下用户）智能家居平台生态思路中国智能家居产业链品牌阵营智能遮阳智能安防智能家电可视对讲智能机器人智能网络智能健康智能影音智能照明智能控制线上/ 下 卖场五金建材定制家居装饰装修协议芯片模块元器件/ 控制器/ 零部件通信运营AI视觉 解决方案云平台安全 检测

29、认证第三方供应链(上游 技术供应方）下游（渠道销售方）智能传感AI语音 解决方案智能晾晒环境控制中游（设备方）传感地产 酒店以上排名不分先后智能家居生态格局解读萤石云架构萤 石 云接 入 层开 放 层行业领域家用领域行车记录探测器Wi-Fi模组VideoKit模组陪护机器人门锁停车道闸摄像机窗帘猫眼门禁考勤硬盘刻录机萤石云的基础服务3rdIoT语音对讲OpenAPIP2P/Relay消息推送流媒体AI算法训练用户电话提醒云存储设备接入固件升级互联互动开发者服务OAuth桌面端SDK云存储组件轻应用SDKOCRIoT/APP SDK互联互动移动端SDKWS/WSS协议RTMP协议车牌识别人脸识别

30、VideoKit套件消息订阅流媒体组件三方设备（3rd设备、视频模组嵌入其他家电）开放GB28181协议AI（视觉数据结构化）能力开放HLS协议车型提取互联互动（事件、控制）开放人形检测驾驶员行为识别视频流（实时视频、录像）开放APP行业篇定义AIoT时代的智能家居1国内外智能家居市场发展历程2智能家居产业发展动态阐述3智能家居生态格局解读4智能家居主流阵营特色分析5智能家居重点阵营演化6智能家居主流阵营的特色分析所有跨界阵营的具体应用落地模式，只要涉足智能家居系统级的业务，一定部分采用自研的模式，部分采用供应链合作的方式。互联网阵营开放平台优势亿级既有用户口碑用户体验单品、系统整合内容建立生

31、态Link+互联互通击溃单点连接孤岛家电阵营单品智能化入手智能家电融合单品+平台整合家庭终端连接力安防阵营得天独厚融合AI+深耕家庭安防硬件运营商阵营通信技术优势多渠道触点亿级用户规模全国性安装服务传统硬件 设备商上游阵营上游技术支持物联网能力研发创新突破AI技术赋能多品软硬件设备类全屋系统AIoT化场景拓展力丰富智能安防爆点需求新零售带货能力N+N+N战略解读基于消费者的刚需特性，围绕最核心、最具穿透力的刚需硬件、空间区域与场景需求，不断往外拓展N的潜力，扎根构建自身的垂直生态。华为 “1+8+N”萤石云PC平 板穿 戴H DAI音 箱耳 机VR车 机海尔 “5+7+N”智慧 厨房智慧 浴室

32、智慧 客厅智慧 房间智慧 阳台全屋 洗护全屋 安防全屋 美食全屋 用水全屋 空气智能 语音全屋 采暖萤石 “1+4+N”手机智能 安防智能 入户智能 控制智能 机器 人“ N” 代表摄像头、扫地机、智能 秤等外围智能硬件，涵盖移动办公、 智能家居、运动健康、影音娱乐、 智慧出行五大场景模式。“ N” 代表开放对接环境控制、智能晾晒、智能影音、智 能影音、智能门禁、智能会议等N个开放式子系统生态， 实 现住宅、办公室、商铺、学校、酒店等居住场所的全屋智能， 基于萤石云服务能力，共同打造物联网云生态。” N“ 代表“ 5 ” 大家庭 区域空间场景和“ 7 ” 大 全屋智慧解决方案的定制 化扩展。行

33、业篇定义AIoT时代的智能家居1国内外智能家居市场发展历程2智能家居产业发展动态阐述3智能家居生态格局解读4智能家居主流阵营特色分析5智能家居重点阵营演化6重点参与阵营演化房地产商规模化智能精装住宅是设备的载体， 地产是住宅的载体， 房地产正在从空间提供商转变为空间运营商。智能化的纬度下， 可以为住宅、物业提供更高的附加值， 为住房交易 提供更好的溢价空间，提高物业的管理效率和服务质量。2012 年， 随着房价的暴增与行业竞争加剧， 房屋的智能化精装开始成为新卖点， 但实际项目寥寥无几， 地产商也只是刚刚尝试。从2016 年开始， 随着房企 对智能化需求的展开，智能家居企业才开始大面积逐步参与

34、地产的全屋智能项目，例如萤石开始全面赋能智慧房产与智慧社区。201220162020智能化精装成为“新卖点”入门级智能化场景配置增加房屋售卖形象附加值房价暴增，行业竞争加剧房企对智能化需求开始暴增设备商大规模参与全屋智能基础体验做足、品牌较为分散厂家赋能智慧房产与智慧社区从增量市场转化为存量市场地产与物业成立科技子公司实际智能落地项目仍然有限自研攻坚与第三方整合研发区域场景与人性场景划分全屋智能系统标配+智慧社区无缝结合战略重点参与阵营演化房地产商规模化智能精装针对地产的全屋智能解决方案， 无论是AIo T平台的开放式全屋智能， 或是品牌厂家的开放式全屋智能， 还是中间解决方案商的开放式全屋智

35、能， 其实都是半开放式全屋智能。2020年，房地产市场已经从增量市场转化为存量市场的时代， 房企的转型的必修课。虽然地产与物业纷纷成立科技公司， 但智能家居与智慧的实际落地项目 仍然有限，目前主要在自研的攻坚阶段与第三方整合的研发阶段，大规模成熟推广还需要很长时间，当下仍然处在起步阶段。每个家庭每个用户独立个体前期全屋智能标准化产品前装后期柔性化与定制化的后装将所有配置和 魔棒交给用户智慧地产/ 智慧社区一站式/一揽子 产 品 、 设 计 、 施 工 与 维 护 的 交付能力更 快 激 活 智 能家居增量市场完 成 房 地 产 在 线数据与业务重点参与阵营演化统一用户 人 脸 I D 体系建设

36、安防照明窗帘传感房地产商规模化智能精装目前地产商主要是智能家居的采购者， 从客单价可以看出， 主要为了增加房屋的附加值， 标配场景较为简化， 用户深度体验度没有得到显著的改善。虽然品 牌之间仍然有割裂， 但是基础体验已经做足， 足以应对目前用户的入门级智能体验需求， 让用户对智能家居的“ 无用论”， 通过切实的全屋智能体验， 深刻 感受到基础的智能化场景。安防、照明、窗帘、传感，已经成为地产四项标准化智能场景配置。室内外互联场景方面， 通过统一的用户人脸ID体系建设， 设备身份信息具备不可篡改、不可仿冒、全球唯一的安全特性， 是全屋智能+ 智慧社区的“ 脸通” 落地元年，小区门禁刷脸出入、单元

37、门禁刷脸进入、电梯刷脸/语音直达楼层、家门口人脸识别智能锁、室内智能摄像头24小时守护家人安全。地产四项标准化智能场景配置室内外场景互联不可篡改不可仿冒全球唯一设备身份信息全屋智能+智 慧 社 区 “ 脸 通”落地小区门禁刷脸出入单元门禁刷脸进入电梯刷脸/语音直达楼层家门口人脸识别智能锁室内AI安防24小时守护重点参与阵营演化房地产商规模化智能精装地产商已经认识到， 每个家庭每个用户都是独立的个体， 即便是全屋智能标准化的产品装入用户， 后期的灵活性与定制化都应该是柔性的， 将所有的配置和 魔棒交给用户。 地产要考虑智能家居前装与后装有机结合，后期的连接社区活跃用户，可以持续迭代的用户场景，设

38、备的固件自动更新。当下地产全屋智能与智慧社区最急切的痛点，因为交付周期长，落地安装服务能力不足， 智慧地产依然亟需， 一站式/ 一揽子的产品、设计、施工与维护的交 付能力。地产可以更快的激活智能家居增量市场，借助智慧住宅与智慧社区完成房地产在线业务与在线数据的布局。地产商角色转型地产是住 宅的载体住宅是设 备的载体设备是智 能的载体智能是运 营的载体为住宅、 物业提 供更高的附加值为住房交易提供更好的溢价空间提高物业的管理 效率和服务质量空间提供商增量市场空间运营商存量市场可以更快的激活 智能家居增量市场重点参与阵营演化智能家居安全需求凸显智能门锁、智能摄像头、智能安防传感器，作为智能家居极为

39、重要且规模爆发的三大品类，让家庭智能安防成为关注焦点。智能门锁已经不再是专业锁具与家庭安防企业的专有品类， 成为各大智能家居细分竞争品牌的必备产品线， 智能锁的竞争将有更多跨界的千亿玩家入局， 行 业洗牌与品牌迭代加速。智能安防传感器也即将成为仅次于智能门锁的受宠品类， 随着套装式家庭安防传感器品类的成熟应用， 单品套装及系统应用中， 家庭安防传感器也将成为标 配类的产品。家庭智能安防成为所有跨界阵营关注重点智能家居规模 爆发三大品类智能门锁智能摄像机智能安防 传感器更多跨界千亿玩家入局市场洗牌与产品迭代加速重点参与阵营演化智能家居安全需求凸显目前例如全球安防第一的海康威视，自启用家庭安防应用

40、市场，全部给予萤石品牌，经过5年的发展，成为国内家庭智能安防领先企业。目前海康威视的产品 线，针对公共事业、企事业和中小企业，而萤石的产品线，主要针对家庭消费级智能需求。目前萤石已经将家庭安防推向新的高度， 及基于SHC的理念进行定位升级。目前视频技术与功能在家庭安防场景中已经相对成熟， 单一的视频云平台与自研 硬件， 已不能满足行业与用户日益增长的需求， 萤石通过“ 1 + 4 + N” 的Io T开放生态， 用开放硬件接入+ 开放应用接入的方式， 将非视频+ 视频业务进行结 合拓展，形成了对上应用+对下硬件的全面开放模式，构筑出以安全为核心开放式全套空间智能化解决方案。海康威视家庭安防应用

41、市场公共事业企事业中小企业非视频+视频业务结合 拓展应用对上应用+对下硬件全面 开放模式安全为核心空间智能化 解决方案家庭消费级 智能需求萤石品牌“1+4+N”IoT开放生态重点参与阵营的演化打造智能化、定制化、风格化一体的一站式平台橱柜、衣柜等产业品牌分散度较高智能植入 原有业务定制家居阵营传感器一体化智慧场景定制解决方案智能化增加壁垒型业务打包享受智能拓展附加值留住客户基于传统门、柜等家具的智能化需求升级全宅智能家居产品融入到原有定制安装中第三方对接其他品牌智能产品融入定制全面将 智能家 居前置拓展附 加值留 住客户商品住房居民旧房二次装修居民智能化精装房开商定制家居的智能化结合应用中国定

42、制家居产业走向一体化智慧场景定制解决方案，定制家居产品下游主要为购买商品住房、旧房二次装修居民，以及推出精装修商品住房的房地产企业， 省心省力的全包装修和全屋定制，已经成为当下定制家具的市场主流，将智能化包入到原有业务中，打造智能化、定制化、风格化一体的一站式平台。定制家具阵营如橱柜、衣柜企业， 布局智能家居领域较迟， 布局方向也各异， 有些是基于传统门、柜等家具的智能化需求改造（ 如柜内照明、柜内除湿、通 风烘干等）， 有些是做全宅的智能家居产品融入到原有定制安装中， 有些采用第三方对接将其他品牌的智能家居产品融入到定制安装中， 目的都是为了拓展 附加值留住客户。目前定制家具企业品牌分散度较

43、高，势必会增加壁垒型业务，定制家居/智能家居的结合势必会成为首选战略。柜内照明柜内除湿通风烘干重点参与阵营的演化家电阵营的全智能融合战略目前家电企业整体在智能家居领域的竞争仍处于先锋阵营， 国内大多数家电企业在发展智能家居时主要呈现四种状态： 一是观望， 尚未真正研发智能产品， 停留在传统家电发展阶段； 二是研发智能单品， 在产品功能上实现操作便捷性； 三是具备自主研发能力， 研发出接入单一品牌产品的封闭式智能家居系统； 四是加入类似小米等第三方开放式平台，利用平台品牌影响力和技术力量进行发展。AI助力功能升级：家电在通过温度感知、机器学习、视觉识别等技术，进行一定的智能计算，在原有功能上进行

44、了更加人性化、智能化、个性化的升级。家电阵营因为家庭数量级需求， 目前都是以区域场景的核心家电为中心， 例如电视智慧大屏作为客厅的中心， 大屏智能冰箱作为厨房的中心， 智能洗衣机作 为阳台或者浴室的中心，来进行区域场景的划分与互联。2020年， 刚需型家电进入饱和期， 传统家电企业将继续进行内部产品的智能化升级， 全面升级原有 的传统家电产品线，站在全集团的角度进行智能化统筹战略。全集团战略思维观望丨 尚未真正研发智能产品， 停留在传统家电发展阶段家 电 阵 营刚需型家电进入 饱和期智能家居 竞争赛道先锋内外产品全部智能化单品性突破丨 在产品功能上实现操作便捷性与痛点击溃封闭式系统丨 自主研发

45、单一品牌的封闭式智能家居系统开放式自系统丨 基于半开放式智能系统， 进行第三方整合加入第三方开放平台丨 借助平台品牌影响力和技术力量五 大 状 态AI 助力平台整合家电通过智能语音、温度感知、机器学习、 视觉识别等技术，更加人性化、智能化、 个性化的升级。内部产品线大规模整合，家电互联平台逐 渐趋向统一，更广泛的接入互联网语音平 台，提高不同家电品牌之间的互联兼容性。区域场景 核心家电 作为中心电视智慧大屏作为客厅中心大屏智能冰箱作为厨房中心智能洗衣机作为阳台或者浴室中心重点参与阵营的演化智能家居室内设计智能家居是家庭智能需求与 室内设计的结合，是技术对 家庭艺术与生活的升华。智能设计装修构筑

46、自有硬件品牌融合第三方智能设备别墅豪宅家装平层住宅家装互联网家装智能化融合到设计中智能是家居重要元素个性化、定制化智装装饰装修的全屋智能布局智能家居与室内设计依然是分离的两大世界， 智能家居应该是家庭智能需求与室内设计的结合， 是技术对家庭艺术与生活的升华。设计、装修与智能， 原本 就应该融为一体，家庭装饰装修市场与智能化的深度结合潜力最大。智能需要融合到设计中， 智能应该是家居的重要元素， 与个性化家装一样， 应该是定制化的需求。 例如智能魔镜可以兼做电视， 电视也可以兼做美丽的艺术 品，这都是艺术化的趋势。目前智能家装业务， 主要包括别墅豪宅家装、平层住宅家装、互联网家装阵营， 构筑自有硬

47、件品牌， 同时融入第三方智能设备。针对集成服务商不容易收取 服务费， 对于施工安装明码标价的装饰装修公司来说， 前装智能家居可以将安装服务详细罗列给客户， 收取服务安装费更加轻松， 可以突破智能家居的服务 盈利痛点。家庭装饰装修市场与智能化深度结合潜力最大安装服务详细罗列施工安装明码标价收取服务安装费突破服务盈利痛重点参与阵营的演化五金建材的单品突破五金建材企业中，主要围绕智能锁、智能马桶、智能晾衣架等单品进行输出，借助原有渠道进行转型赋能。其中大量建材阵营， 通过跨界进入智能家居等市场， 因为需要一定的时间成本去了解行业， 然后逐步建立健全自己的后端体系， 所以目前基本采用ODM、 OEM的

48、模式进行升级，同时还有高品质、低成本、定制化、一站式的诉求。单品输出借助原有渠道转型赋能跨界入局智能家居ODM/OEM打通后端体系高品质、低成本、定 制化、一站式诉求智能锁智能马桶智能晾衣架拓展B端供应链体系重点参与阵营的演化智能家居室内设计智能家居是家庭智能需求与 室内设计的结合，是技术对 家庭艺术与生活的升华智能设计装修构筑自有硬件品牌融合第三方智能设备别墅豪宅家装平层住宅家装互联网家装智能化融合到设计中智能是家居重要元素个性化、定制化智装装饰装修的全屋智能布局智能家居与室内设计依然是分离的两大世界， 智能家居应该是家庭智能需求与室内设计的结合， 是技术对家庭艺术与生活的升华。设计、装修与

49、智能， 原本 就应该融为一体，家庭装饰装修市场与智能化的深度结合潜力最大。智能需要融合到设计中， 智能应该是家居的重要元素， 与个性化家装一样， 应该是定制化的需求。 例如智能魔镜可以兼做电视， 电视也可以兼做美丽的艺术 品，这都是艺术化的趋势。目前智能家装业务， 主要包括别墅豪宅家装、平层住宅家装、互联网家装阵营， 构筑自有硬件品牌， 同时融入第三方智能设备。针对集成服务商不容易收取 服务费， 对于施工安装明码标价的装饰装修公司来说， 前装智能家居可以将安装服务详细罗列给客户， 收取服务安装费更加轻松， 可以突破智能家居的服务 盈利痛点。家庭装饰装修市场与智能化深度结合潜力最大安装服务详细罗

50、列施工安装明码标价收取服务安装费突破服务盈利痛重点参与阵营的演化电工、照明企业B/C端的承接智能开关面板、智能场景面板、智能照明灯的各种创新，成为智能家居B/C端需求的衔接产品，电工与照明企业80%以Zigbee协议为主打造产品线。手机制造商智能开关面板智能场景面板智能照明灯B/C端需求 衔接产品80%电工与照明企业以Zigbee协议为主，打造产品线。互联网平台海量用户群体入口闭环链路围绕核心级硬件互联网与手机制造商的全生态硬件因为手机制造商拥有具有用户群体和入口的闭环链路， 围绕核心级硬件， 可以快速吸附周边第三方硬件， 组建硬件生态链大军， 研发销售“ 类手机” 的下一 代交互产品。快速吸

51、附周边第三方硬件组建硬件生态链大军“类手机”下一代交互产品重点参与阵营的演化专业的传统智能家居阵营目前对于一直坚守智能家居的企业被归为传统智能家居企业，围绕智能化需求稳扎稳打，重点拓展前装的B端与C端市场。国内传统智能家居企业主要围绕微场景与单系统的应用， 如智能窗帘、背景音乐等围绕语音的微细分场景应用。国外高端品牌， 正在打造智能家居+ 智能影 音的一站式解决方案，通过任何智能+影音产品的无缝集成，提供给高端客户百货式的解决方案。围绕智能化需求 稳扎稳打一直坚守智能家居的企业传统智能家居阵营重点拓展前装的 B端与C端市场围绕微场景与单系统应用智能家居+智能影音一站式解决方案智能锁、智能安防传

52、感、智能 照明等痛点、亮点单品切入智能窗帘、背景音乐等围绕语 音的微细分场景应用智能+影音产品的无缝集成 高端客户百货式的解决方案重点参与阵营的演化可视对讲阵营目前可视对讲对于产品的转型，一是传统智能家居产品线的持续布局，二是对原有室内机的软硬件升级，将室内机升级为家庭超级网关。2020 年， 因为地产拥有先天的地产资源 ， 室内机作为网关演进， 可以快速打通智能家居与智慧社区， 目前亟需AI与云端加持的手段， 将整体的空间智能化 产品线拔高层次。传统智能家居产品线持续布局原有室内机升级为超级网关快速打通智能家居/智慧社区亟需AI与云端加持的手段提升空间智能化产品线层次重点参与阵营的演化运营商

53、阵营主流运营商交互全线布局智慧家庭， 并且把其当做是除语音、宽带、移动、视频外的第五大基础业务。从家庭CT中心转变为IT+ CT+ DT中心， 基于家庭网 络通讯连接，搭建平台构建生态，丰富智能硬件单品，在互联基因下搭建销售通路。运营商通过发展智慧家庭寻求新联接业务增长点， 通过智慧城市等更高的制高点去覆盖智能家居/ 智慧社区的业务范畴， 运营商 不仅有通信连接的优势，还拥有强大的渠道网络以及大量线下运维人员。全线布局智慧家庭搭建平台构 建生态丰富智能硬 件单品除语音、宽带、移动、视频外 第五大基础业务互联优势/通信优势渠道优势/运维优势家庭CT中心IT+CT+DT中心智慧城市等更高的制高点去

54、 覆盖智能家居/智慧社区的 业务范畴重点参与阵营的演化智能家居行业涉及多个政府部门， 如住建部、工业信息化部， 同一个部委下还设有分管通信和电子产品的部门， 这些部门都对智能家居的发展做出过重要指 示，但是从国家层面缺乏统一协调的规划。没有明确的政策导向，就会导致市场中智能家居发展混乱，社会资源浪费严重。中国政府工作报告提出中国制造2025强国战略，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，促进工业化和信息化 深度融合，开发利用网络化、数字化、智能化等技术。多地相继出台了住宅全装的政策，但是，全装政策中没有规定智能家居产品的质量标准，验收条件和质量保证方面的内容。国家发布了新一代人工智能发展

55、规划，新一代人工智能发展分三步走的战略目标，到2030年使中国人工智能理论、技术 与应用总体达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心。智能居家标准工作应该引导智能家居的自动控制，并相继给 出一些指引性文件，比如人工智能技术智能家居行业应用指南等。网络安全法、密码法、网络安全等级保护2.0等，从企业到运营负责人，从传统网络安全延伸到物联网安全，正是国家在积极 带动物联网技术全方位提升安全能力决心的最好诠释。中央会议多次提到加快新型基础设施建设，以5G、工业互联网、大数据中心、人工智能为代表的新基建被寄望成为我国稳投 资、调结构、扩内需的关键新引擎。国内智能家居企业积极踊跃参与智能家居/智能

56、安防的相关标准制定，例如萤石参编了T/CNHA10132018智能云锁团 体标准，建筑及居住区数字化技术应用智能门锁安全（导则），紧跟国内外的最前沿政策。智能家居国家相关政策及标准新基建新基建智能家居不像5 G是新基建的绝对主角， 智能家居备受升级转型中的各界企业关注。 从整体来看， 新基建战略带来的不仅是基础设施的重新定义， 更将带来新载体、新产业的变革，新基建将加速数字化、智能化、网络化向传统产业渗透。5G、人工智能、云计算与大数据对智能家居都有深度渗透与结合应用， 将是新基建最大化效用的政策支撑。新基建会催生新的消费经济， 从产业链端到消费 终端，都会被新基建进行洗礼，进入AIoT时代的

57、新常态。新产业新产业供 给改 造赋 能承 接提升整合智能家居作为载体方之一场景篇智能家居产品梳理1家庭智能空间化场景2全屋智能重新定义智能家居3空间智能化场景拓展4智能家居技术应用解读5智能家居产品商业化6智能家居产品全景分类智能开关 灯控模块 驱动器 智能空开 智能插座 智能灯具智能继电器 无线开关智能照明智能门锁 智能摄像机 智能猫眼 智能门铃 防盗报警 可视对讲 存储器紧急按钮家庭安防中控主机 中控模块 网关触控屏 遥控器 智能音箱 万能遥控 APP智能中继器智能控制背景音乐 激光电视 智能投影仪 矩阵设备 定制安装 播放器智能功放 智能音响 影音辅材智能影音烟雾传感器 可燃气体传感器水

58、浸传感器 运动传感器 声光报警器空气质量传感器智能传感环境控制智能温控器HVAC 设备能源管理 空调网关 空调插座 新风控制智能家电智能白电 智能黑电 智能厨电 智能小家电智能遮晾智能窗帘 智能门 智能窗智能遮阳棚 智能开窗器 控制面板 遥控器智能晾衣机智能网络智能路由器 AC网络主机 智能AP面板 网络监测软件智能扫地机 智能擦地机 智能擦窗机 智能机器人 智能床智能设备智能集控箱 智能体脂称智能健康穿戴设备 智能魔镜温湿度传感器 门/窗磁风雨传感器 人体存在传感器震动传感器 光照传感器智能家居产品梳理家 庭 安 防智 能 语 音智 能 网 络智 能 影 音智 能 窗 帘智 能 家 电智 能

59、 照 明智 能 环 境智能 传 感智 能 控 制智 能 晾 晒智 能 健 康可 视 对 讲智 能 机 器 人用户需求度因为时代、技术与产品形态的限制，导致一些痛点性需求没有被激发释放，用户需求难以被当下空间智能化系统所满足。智能安防成为用户生活首当其冲的智能化需求， 而且占比不断扩大， 上游产品形态供给不断突破， 下游终端接受度不断攀升， 成为智能家居最亮眼的场景， 智能家居全行业阵营参与者，都在将智能安防中的智能门锁、智能安防传感器品类作为经营主力。92%83%71%71%69%66%65%59%54%41%35%33%31%21%智能家居产品梳理产业链供应设备占比21%16%14%12%8

60、%6%6%5%4%3% 2% 2%家庭安防智能照明智能影音智能家电智能传感智能遮阳环境控制智能控制可视对讲智能网络智能晾晒智能健康智能家居品类中家 庭安防、智能照明、 智能家电、智能影 音占据最大额的市 场份额。智能安防以智能门 锁、智能安防传感 器与智能摄像机为 产业链鳌头。数据来源：CSHIA Research场景篇智能家居产品梳理1家庭智能空间化场景2全屋智能重新定义智能家居3空间智能化场景拓展4智能家居技术应用解读5智能家居产品商业化6家庭智能空间化场景区域位置划分场景 VS 生活需求划分场景数据参考与实际体验优化场景应用区域位置划分场景智能家居的场景应用，需要通过更多数据参考与实际体