2050年世界与中国能源展望（版）

1、Energy Outlook 2050CNPC ETRI 20192前言能源是人类社会发展和进步所必需的重要物质基础。能源技术的突破、能源行 业的持续发展是推动经济社会发展和国家强盛的动力。能源发展需遵循其客观规律，促进经济转型发展与能源供需的协调发展，通过 推动经济结构优化，降低能源消费强度，实现使用更少的能源支撑经济的高质量发 展是各国共同努力的目标。以建设人类命运共同体为使命，探索构建经济发展与生 态文明建设兼顾的可持续发展道路是各国的共同追求。依托本地资源、因地制宜构 建适合自身发展阶段的能源发展之路是各国能源发展应有之义。依托科技进步实现 能源利用效率提升，清洁能源占比提升是能源发展

2、的内生动力。本报告中，我们设计了不同情景来展望世界与中国能源发展图景，以期能够启 发各界对未来能源发展的思考与讨论，更希望有助于能源政策制定者和能源公司更 好地迎接未来。本展望仅供参考。中国石油经济技术研究院Energy Outlook 20503CNPC ETRI 2019目录CONTENT世界部分7基准情景设定11一次能源19终端部门用能25石油31氢能汽车更早突破情景37天然气42油气技术突破情景48煤炭51电力56逆全球化情景经济和人口增长仍是世界能源需求增长的主要动因，2050年前世界一次能源需求 将持续增长，届时达182亿吨标油。世界能源加快向多元化、清洁化、低碳化转型，2050年

3、清洁能源占比合计达56%。石油作为交通燃料和化工原料未来仍将继续增长，并将于2035年后进入峰值平台 期。2050年世界石油需求49.3亿吨，较2015年增加13.7%，其中超过62%的需求增 量来自亚太地区。天然气具有清洁低碳、资源丰富、使用便捷等特征，在能源转型中扮演重要角色，其需求将持续增长，2050年达5.6万亿立方米，其中40%的增量来自亚太地区。油气供应和需求极不平衡，中东和北美将是未来油气供应的主要增长点，两地原 油产量增量占世界总增量的82.8%，天然气占41.8%。2050年，约一半的原油产量 来自待发现和待开发资源，投资需求巨大。油气生产西移贸易东移趋势明显。电气化水平的不

4、断提升是未来能源转型发展的重要标志。世界电力需求将持续增 长，2050年水平将较2015年翻一番，其中发电增量的78%来自非化石能源发电。Energy Outlook 20504CNPC ETRI 2019主要结论世界能源展望与2018年版相比，2019年版报告基于过去一年以来发生的社会经济格局新变 化、能源政策新调整、传统和新兴技术新趋势更新了模型参数，设计了逆全球化 情景，同时，设置了油气生产技术突破和氢能汽车更早突破两个案例。1、2019年版基准情景中，因贸易保持主义抬头对世界能源发展的影响，世 界一次能源需求较2018年展望报告略有增长；可再生能源技术竞争力进一步增强， 且天然气可获得

5、性的进一步提升，清洁能源占比更高。美国的页岩油气革命改变 世界供需和贸易格局，并且不断革新对油气资源供应的认知。以天然气加可再生 能源为特征的低碳绿色转型，正成为未来能源多元化清洁化的一种方向。2018年 全球温室气体排放再创新高，巴黎协定在各国的执行也仍受到一定阻碍。但 极端天气的频发，使人们意识到保卫全球家园刻不容缓。我们认为化石能源的清 洁化和非化石能源规模化发展仍是未来能源发展大趋势。2019年版能源展望报告 充分考虑了全球CCUS技术的发展与推广应用以及可再生能源需求上升。总体上， 能源相关CO2排放达峰时间将从2035年（2018版）提前到2030年（2019版），2050 年能源

6、相关CO2排放为330亿吨，比2018年版减少60亿吨。Energy Outlook 20505CNPC ETRI 2019与2018年世界能源展望对比2、技术对能源发展具有决定性作用。2019年版能源展望报告就氢能汽车技 术突破和油气生产技术突破对世界能源发展的影响进行了专题分析。氢能汽车更 早突破下，交通用油大幅下降，世界能源供应更加充足，更加均衡。而油气生产 技术突破下，天然气占比明显上升，煤炭和其他可再生能源占比下降，世界能源 供应充足性和均衡性有所好转，但仍需进一步改善。3、在逆全球化情景中，分析了全球全面贸易保护对世界能源发展的影响。 与基准情景比，世界经济发展受阻，技术进步速度变

7、慢，拉低世界能源需求，能 源消费强度比基准情景明显增加。技术与贸易依赖性强的能源需求下降，而依赖 于本地资源的能源需求上升。Energy Outlook 20506CNPC ETRI 2019与2018年世界能源展望对比Energy Outlook 20507CNPC ETRI 2019基准情景设定基准情景下， 世界经济稳步增长， 人口持续增加， 城镇化和电气化持续 推进。当前全球仍然有10亿人没有用上电，迫切需要消除能源贫困，提升生 活质量。到本世纪中叶，世界人口将从75亿增加到98亿，增长主要来自亚太 和非洲地区。这些地区多数将进入工业化、城镇化的快速发展进程中，成为 世界能源增长新的引擎

8、。全球贸易摩擦升级和美国能源独立影响世界政治经 济以及能源发展和格局变化。各国同步推动世界能源转型发展。在新能源技术发展不断取得突破的今天， 发展中国家具有后发优势，新增项目可直接采用新技术，转型成本较低。另一方 面，发达国家也在积极优化能源结构，提升低碳能源占比，以应对全球性和地区 性环境问题。技术和政策协同发力引导能源变革。多领域能源技术稳步发展，推动能源生 产和消费变革，重塑经济发展模式和人类生活方式，改变能源生产和消费格局， 大幅提高能效水平。与此同时，生态环保越来越受到全人类的关注，巴黎协定 遇到阻力，但大多数国家坚定不移的向前推进。世界能源呈现多元、清洁、低碳、 安全、高效、智能的

9、发展特征。Energy Outlook 20508CNPC ETRI 2019基准情景设定2050年，世界人口将达到97.7亿，比2015年增加32.4%，2015-2050年年均增长0.8%。非洲与亚太地区分别增长13.3亿与6.5亿，贡献世界新增人口的82.9%。OECD国家人口占比从2015年的14.7%下降到12.1%，非OECD国家占比从85.3%上升到 87.9%。世界劳动力人口（15-64岁）占比62.8%，较2015年下降2.7个百分点。非洲和亚太主导世界人口持续增长，劳动人口占比下降Energy Outlook 20509CNPC ETRI 20192050年世界GDP达到2

10、05万亿美元，是2015年的2.72倍，2015-2050年年均增长2.9%。OECD国家GDP将达到93万亿美元，年均增长1.9%，占比从2015年的64.4%下降到 45.2%；非OECD国家GDP为113万亿美元，年均增长4.2%，占比从35.6%上升到54.8%。 非OECD国家人均GDP增长207%，增幅是OECD国家的2.74倍，但二者之差从4万美元/人扩大至6.5万美元/人。世界经济稳步发展，发展中国家占比上升，但人均差距拉大Energy Outlook 205010CNPC ETRI 2019Energy Outlook 205011CNPC ETRI 2019一次能源一次能源

11、需求维持增长势头，能源消费强度持续下降世界一次能源需求将持续增长，考虑贸易摩擦加剧，影响技术扩散和能源效率提高， 需求总量高于上年预期，2050年达到182亿吨标油，年均增长0.89%。其中，2015- 2035年年均增长1.2%，2036-2050年年均增长0.45%，增速逐渐放缓。展望期内，世界仅以36%的能源需求增长支撑了172%的经济增长,能效提高是主要动 因。到2050年，能源消费强度降至0.88吨标油/万美元，较2015年下降50%，年均下 降2%。0.00.51.01.53.55070901101301501701901990200020102020203020402050世界一

12、次能源需求量及年均增速变化一次能源消费(亿吨标油，左轴)年均增速（ ，右轴）0.00.20.40.60.81.01.21.41.61.82.00204060803.0 1602.5 1401202.0 1001802002015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050世界一次能源需求和消费强度世界一次能源需求（亿吨标油，左轴） 能源消费强度（吨标油/万美元，右轴）Energy Outlook 205012CNPC ETRI 2019亚太地区将成世界最大一次能源需求地040801201602001990203020402050200020102020亚太北美欧洲及欧

13、亚大陆中南美中东非洲10090807060504030201001990200020102020203020402050发达国家因人口基本稳定、服务业占比较高、基础设施完善、能源效率不断提升 等影响，一次能源需求总体下降。大多数发展中国家随着工业化、城镇化快速推进，人均收入将有明显提升，能源 需求将快速增长。亚太地区人均GDP在2030年前后突破1万美元，一次能源需求占全球的比重2020年 突破45%，之后长期维持在45%以上。分地区一次能源需求，亿吨标油分地区一次能源需求结构亚太北美欧洲及欧亚大陆中南美中东非洲Energy Outlook 205013CNPC ETRI 2019世界一次能源

14、消费强度稳步下降。其中，亚太、中东等地随着工业化、城镇化、现 代化步入后期，降幅快于世界其他地区。各地区人均能源需求量趋于接近，2050年约1.86吨标油/人。总体上，发达国家人 均能源需求高于世界平均水平。发达国家高能耗发展模式难以复制0.00.51.01.52.02.53.03.54.02020203020452050一次能源消费强度，吨标油/万美元中南美2015亚太 中东2025北美 非洲20352040欧洲及欧亚 世界1234568710901990200020102020203020402050人均能源需求，吨标油/人亚太 北美欧洲及欧亚 中南美中东 非洲 世界Energy Outl

15、ook 205014CNPC ETRI 2019展望期内，非化石能源与天然气等清洁能源需求增长50亿吨标油，超过一次能源 需求总增量48.5亿吨标油。其中，非化石能源增长31.1亿吨标油，占总增量的 64.2%。2016-2050年，其他可再生能源（除水电和核电以外的其他非化石能源） 增长最快，年均增长5.5%，天然气次之，年均增长1.4%。清洁能源将满足世界能源需求的全部增量20018016014012010080604020019902020203020402050一次能源需求量，亿吨标油20002010煤炭石油天然气水电核电其它可再生能源-20-100102030煤炭石油天然气水电核电其

16、它可再生分品种一次能源需求变化，亿吨标油2016-20202021-20302031-20402041-2050Energy Outlook 205015CNPC ETRI 2019非化石能源占比快速提升，天然气超过石油成为第一大能源2015203020502040煤炭29石油33天然气23水电7核电 其它可再生能源53煤炭24石油31天然气26水电7核电5其它可再生能 源7煤炭20石油29天然气27水电8其它可再生能 源11核电5煤炭17石油27天然气28水电8核电5其它可再 生能源 15到2050年，天然气和非化石能源需求总量占比达到56.0%。其中，非化石能源占比 上升到28.4%，天然

17、气占比上升到27.6%，超过石油的27%，成为第一大能源品种。Energy Outlook 205016CNPC ETRI 2019随着非化石能源占比快速提升，以及主要国家加快CCUS技术的推广与应用，与能 源相关CO2排放预计在2030年前后达峰，峰值约400亿吨，2030年后，随着能源结构优化加速，碳排放将快速回落，2050年下降到330亿吨。与能源相关CO2排放预计2030年前后达峰2002503003504004501990200020102020203020402050能源相关CO2排放，亿吨01020304050607080100901990200020402050能源相关CO2排

18、放结构，201020202030煤炭石油天然气Energy Outlook 205017CNPC ETRI 2019能源转型呈现阶段性、差别性和地区性中东亚太非洲中南美北美1008060402001990201020302050604020010080199020102030欧洲及欧亚大陆2050其它可再生能源 核电水电 天然气 石油 煤炭10080604020019902010203020501005001990201020302050各地区一次能源需求结构变化Energy Outlook 205018CNPC ETRI 2019Energy Outlook 205019CNPC ETRI

19、2019终端部门用能建筑用能是拉动终端用能需求增长的最大动力30356055504540252015101990199520002005201020152020202520302035204020452050展望期内，随着发展中国家城镇化和工业化推进，终端用能需求稳步增长，2050 年达129亿吨标油，较2015年增长34%。其中，工业部门能源需求最高；建筑部门 用能增长最快，需求增量占总增量的52%。终端用能需求（电热当量法），亿吨标油工业建筑交通Energy Outlook 205020CNPC ETRI 2019终端用能结构将更加清洁、低碳201003040506070100908019

20、90199520002005201020152020202520302035204020452050终端用能中，煤炭与石油占比下降。到2050年，煤炭占比快速下滑至8%左右，石油 占比从2015年的45%降至38%，但在交通运输中的主体地位难以撼动，继续保持最大 终端用能载体地位。天然气和电力占比较快提升。到2050年，天然气和电力占比将分别达22%和28%。天 然气占比提升得益于世界天然气资源可获得性的提高；而电力随着人民生活方式变 革，网络化、数字化和智能化的不断推进，成为增长最快的终端用能载体。终端用能结构其它电力天然气 石油煤炭Energy Outlook 205021CNPC ETR

21、I 2019-6-4-20246810煤炭石油天然气电力其它工业部门能源需求变化，亿吨标油2016-20202021-20302031-20402041-2050工业用能需求增量主要集中在亚洲与非洲的发展国家，2040年达到56.3亿吨标油峰值水平，之后保持相对稳定。展望期内，工业部门化石能源需求相继达峰，电气化程度不断提高。煤炭、石油和 天然气分别于2020年、2040年和2045年达到峰值。到2050年，由于工业数字化、网 络化和智能化发展，工业用电量增长到14.84亿吨标油，电气化率提高到26.7%。工业用能2040年达峰，电气化率显著提升010203040506019902000201

22、02020203020402050工业部门能源需求，亿吨标油其它 电力 天然气 石油 煤炭Energy Outlook 205022CNPC ETRI 2019在居民生活水平提升与生产生活模式转变的推动下，建筑用能需求将持续快速增长，2050年达39.3亿吨标油，较2015年增长78%。到2050年，建筑部门电力和天然气需求分别达到21亿吨和12亿吨标油，展望期年均 增速分别为2.2%和2.1%。其中超过一半以上的能源需求来自电力，2050年电气化率 达53%。生活水平提升与模式转变拉动建筑用能需求快速增长05101520253035404519902000201020202030204020

23、50建筑部门能源需求，亿吨标油其它 电力 天然气 石油 煤炭-2024681012煤炭石油天然气电力其它建筑部门能源需求变化，亿吨标油2016-20202021-20302031-20402041-2050Energy Outlook 205023CNPC ETRI 2019全球资源配置优化以及出行活动需求增长，成为2030年前交通用能较快增长的主 因，2050年交通用能较2015年增长23%。由于航空、航海以及公路客货运规模不断扩大，石油仍是交通部门用能的绝对主 力。到2050年，石油占交通用能的比重仍高达84.1%，但比2015年低7.8个百分点。生产和出行需求增加促进交通用能不断增长05

24、101520253035401990200020102020203020402050交通部门能源需求，亿吨标油10090807060504030201001990200020102020203020402050交通部门能源需求结构，其它 电力 天然气 石油 煤炭Energy Outlook 205024CNPC ETRI 2019Energy Outlook 205025CNPC ETRI 2019石 油世界石油需求增长逐渐放缓，亚太和非洲是主要增长地非洲Energy Outlook 205026CNPC ETRI 2019中南美010202015 2025 2035 2050亚太010202

25、015 2025 2035 2050北美010202015 2025 2035 2050欧洲及欧亚大陆010202015 2025 2035 2050010202015 2025 2035 2050中东010202015 2025 2035 2050能效提高、新能源汽车快速发展以及出行方式变革，导致世界石油需求增长逐渐放缓，预计2035年达到51.1亿吨峰值，2050年降至49.3亿吨。2015-2050年，亚太与非洲地区是石油需求增长的主要地区，主因是发展转型和人 口增长。非洲转型是能源需求转向现代能源，而亚太则是中等收入群体增加导致 的消费升级。分地区石油需求变化，亿吨标油展望期内，主要部

26、门石油需求都有所增长，其中化工原料增长最快，年均增长达 到0.59%，主因是经济和人口带来的全球化工品需求快速增长。燃油效率提高、新能源汽车快速发展和出行方式的改变，导致交通部门用油需求 逐步减速，预计交通用油需求于2030年左右达到30亿吨左右峰值水平，2050年缓 慢下降到28.4亿吨，但交通部门用油占比仍超过50%。交通用能仍是世界石油需求增长的最主要来源-55152535455519902050分部门石油需求，亿吨标油20002010202020302040农林渔业商业居民工业化工原料交通其它-2-1012345农林渔业商业居民工业化工原料交通其它分部门石油需求变化，亿吨标油2016-

27、20202021-20302031-20402041-2050Energy Outlook 205027CNPC ETRI 2019原油产量增长主要来自西半球受技术创新以及地缘政治因素影响，2030年前，世界原油产量增量的60%来自美洲， 中东只占16%左右；2030年后，中东地区储量优势凸显，成为原油产量增长主要来源。 2030-2050年，中东产量增长1.37亿吨，南美产量增长0.27亿吨，其他地区产量下降。展望期内，西半球产量增量占世界增量的58.5%（北美占38.9%），中东占43.8%。分地区原油产量变化，亿吨标油1812602015 2025 2035 2050亚太18126020

28、15 2025 2035 2050北美1812602015 2025 2035 2050中南美1812602015 2025 2035 2050中东1812602015 2025 2035 2050非洲0Energy Outlook 205028CNPC ETRI 2019181262015 2025 2035 2050欧洲及欧亚大陆01020304060501990200020102020203020402050原油产量，亿吨到2050年，已建成油田原油产量下降到11.9亿吨，年均下降3.2%；NGL以及油砂/超 重油持续增长到峰值平台期，年均分别增长2.1%和2.7%；致密油先快速增长后缓

29、慢 下降，年均增长2.7%。要维持供需平衡，必须持续投资发现新油田，开发新资源。2050年原油产量中来自 待发现油田的比重为32%。分资源来源原油产量，亿吨标油NGL油砂/超重油致密油待发现油田待开发油田在产油田Energy Outlook 205029CNPC ETRI 2019老油田产量急剧衰减，新发现资源成供应主力美国能源独立导致世界原油贸易重心东移美国能源独立将改变世界原油贸易格局，2035年前世界原油贸易东移趋势明显。 到2025年，亚太地区成为世界唯一原油净进口地区，原油净进口量将达13.9亿吨， 比2015年增长25.3%；2035年净进口量达15.1亿吨，比2015年增长36.

30、2%。2050年， 亚太地区仍将承接世界95%以上的原油净进口量。2050年世界原油净流图Energy Outlook 205030CNPC ETRI 2019Energy Outlook 205031CNPC ETRI 2019氢能汽车更早突破情景目前，氢能汽车（主要为氢燃料电池汽车）已开始商业化推广应用，清洁化制氢技术正面临技术突破。在氢能汽车更早突破情景下， 2030年前后氢能汽车可在世界大规模推广应用，清洁氢气的制取和储 运技术取得重大进展并规模化商业推广应用；2035年前后氢能汽车商 业化成本和便捷性可与传统汽车竞争，清洁氢气的制取和储运技术趋 于成熟并大规模推广，氢能基础设施基本完

31、善。Energy Outlook 205032CNPC ETRI 2019氢能汽车更早突破情景设定氢能汽车替代燃油车的速度逐步加速5.912.64.421.9535.16.457.314.62.414.116.43.615.419.618.119.620.925.222.7020406080100基准情景氢能汽车突破基准情景氢能汽车突破基准情景氢能汽车突破基准情景氢能汽车突破基准情景氢能汽车突破20302035204020452050氢能汽车更早突破情景下，氢能汽车替代燃油车的速度逐渐加快，呈指数曲线增 长趋势。2030年、2040年、2050年因氢能汽车快速发展，新能源汽车行驶里程占比分别达

32、20%、40%、80%，交通用油需求比基准情景分别减少0.8亿吨、4.0亿吨和12.5亿吨。新能源汽车行驶里程占比，氢能汽车其他Energy Outlook 205033CNPC ETRI 2019到2050年，氢能占交通用能比重达到32.9%，交通领域石油需求降为15.9亿吨，占 交通用能的55%，较基准情景下降29个百分点。2050年不同情景交通用能需求比较，亿吨标油28.40.94.5基准情景分品种交通用能15.93.59.5氢能汽车更早突破情景分品种交通用能石油 其它 氢能Energy Outlook 205034CNPC ETRI 2019氢能占交通用能比重超3成，石油占比下降29个

33、百分点交通部门能源需求下降而工业和建筑部门能源需求增加2030405060101990199520002005201020152020202520302035204020452050由于氢能汽车更早突破，整体能源供需状况好转，节能力度有所减弱，工业和建 筑部门能源需求比基准情景增加；氢能汽车效率高，交通部门能源需求下降。2050年工业和建筑部门终端用能比基准情景分别增长2.7%和2.3%，交通部门下降14.5%。不同情景分部门终端用能比较，亿吨标油建筑建筑工业工业交通交通Energy Outlook 205035CNPC ETRI 2019展望期内，一次能源需求年均增长0.82%，2050年一

34、次能源需求量179亿吨油当量， 比基准情景减少1.7%。一次能源需求比基准情景减少3.1亿吨012345660801001201401601802001990199520002005201020152020202520302035204020452050不同情景世界一次能源需求比较，亿吨标油基准情景-氢能汽车更早突破(右轴)氢能汽车更早突破情景基准情景Energy Outlook 205036CNPC ETRI 2019Energy Outlook 205037CNPC ETRI 2019天然气天然气在能源转型中将扮演重要角色，环境治理与污染物减排助推天然气需求快速 增长。2050年，世界天然

35、气需求将升至5.6万亿立方米，较2015年增加61%，是增幅 最大的化石能源，2016-2050年年均增长1.4%。展望期内，亚太地区对世界天然气需求增长的贡献达40.5%。环境约束和资源可获得性助推天然气需求较快增长，亚太地区增量最大01000020000300004000050000600001990200020102020203020402050分地区天然气需求，亿立方米亚太北美欧洲及欧亚大陆中南美中东非洲-20000200040006000800010000亚太北美欧洲及欧亚大陆中南美中东非洲分地区天然气需求变化，亿立方米2016-20202021-20302031-20402041-

36、2050Energy Outlook 205038CNPC ETRI 2019展望期内，各部门天然气需求均有所增长，交通部门增长最快，年均增长2.2%，发 电部门和居民需求增量贡献最大，分别占总增量的34.3%和22.5%。发电保持最大天然气需求部门地位，因天然气发电的清洁性以及与可再生能源的融 合发展，天然气发电规模持续扩大，需求将由2015年的1.3万亿立方米升至2050年 的2.0万亿立方米。发展中国家的城镇化和城镇管网设施的改造以及LNG可获得性和 灵活性提升，使得居民需求成为天然气需求增长的第二大来源。发电为最大天然气需求部门，但需求占比有所下降0100002000030000400

37、005000060000分部门天然气需求，亿立方米1990200020102020203020402050居民商业交通供热工业燃料化工原料发电其它-1000010002000300040005000600070008000居民商业交通供热工业燃料化工原料发电其它分行业天然气需求变化，亿立方米2016-20202021-20302031-20402041-2050Energy Outlook 205039CNPC ETRI 2019技术进步和旺盛的需求，促进世界天然气产量持续增长。2015-2050年，世界天然气 产量年均增长1.4%。展望期内，除欧洲外其他地区天然气产量均有所增长，且各地 区产

38、量增长相对均衡，增长最大的为北美和中东地区，产量增量占比均为21%左右。北美天然气产量始终最高，占比在24%以上，中东、独联体地区和亚太分别占20%、20%和16%。天然气产量及产量增量呈现区域均衡特征02000400060008000100001200014000160001990200020102020203020402050分地区天然气产量，亿立方米北美 中南美 亚太 欧洲 独联体 中东 非洲-1000010002000300040005000北美中南美亚太欧洲独联体中东非洲分地区产量变化，亿立方米2016-20202021-20302031-20402041-2050Energy Ou

39、tlook 205040CNPC ETRI 2019亚太地区成天然气需求与净进口增长集中地区中东Energy Outlook 205041CNPC ETRI 2019亚太非洲中南美北美欧洲及欧亚大陆-30000300060002015 2025 2035 2050-30000300060002015 2025 2035 2050-30000300060002015 2025 2035 2050-300003000亚太地区需求增幅明显大于产量增幅，将维持天然气进口规模最大地区地位。未来 进口来源更加多元，北美、中东、欧洲及欧亚大陆等地区资源流向亚太。总体上，天然气跨洋贸易更加活跃，全球LNG市场

40、将更加繁荣。2015-2050年全球天然气净进口情况，亿立方米60002015 2025 2035 2050-30000300060002015 2025 2035 2050-30000300060002015 2025 2035 2050Energy Outlook 205042CNPC ETRI 2019油气生产技术突破情景油气生产技术突破情景设定以数字化、智能化和纳米技术为主要特征的第五次油气生产技术革命正在来临。 与其他技术相比，数字化和智能化技术具有更易在油气生产领域大规模快速扩散 应用潜质。数字化和智能化具有普遍推广性，不受资源、地域等自然条件限制。 目前油气生产企业以及数字化和智

41、能化企业对油气生产数字化和智能化表现出浓 厚的兴趣，很多企业在推广应用并已取得积极进展。此情景下，2020年，数字化和智能化技术开始在油气生产领域规模化商业应用， 2025年前后在全球油气生产领域大规模推广，2030年后得到全面应用。数字化和 智能化技术在油气生产领域的应用可以提高油气采收率20%以上，成本下降20%以 上。这将大大增加全球油气资源量，提升油气竞争力。与基准情景比，该情景下油气生产技术扩散更迅速，在全球油气生产行业大规模推广应用并取得显著效果。Energy Outlook 205043CNPC ETRI 2019油气生产技术突破导致一次能源需求下降200180160140120

42、100806019901995200020052035204020452050油气生产技术突破情景下，一次能源需求比基准情景有所减少，主要因为天然气 发电效率比煤炭发电效率高，以及因数字化和智能化技术在油气生产领域的应用， 油气生产领域能耗下降等。此情景下，2050年一次能源需求180.8亿吨标油，比基准情景减少0.8%。不同情景一次能源需求比较，亿吨标油20102015基准情景202020252030油气生产技术突破情景Energy Outlook 205044CNPC ETRI 2019终端用能需求略有增加90951001051101151201251302015 2020 2025 20

43、30 2035 2040 2045 2050基准情景油气生产技术突破情景20253035404550552015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050油气生产技术突破情景下，油气成本下降竞争力上升，居民天然气需求以及交通领 域油气需求增加，使终端能源需求增加。2050年终端能源需求达到129.2亿吨标油， 较基准情景高0.4%。和基准情景比，因油气产业能耗下降，工业部门用能需求略有下降；但低成本天然 气使得建筑部门用能需求上升；油气在交通领域竞争力增强，交通领域能源需求略 有增加。终端用能比较，亿吨标油分部门终端用能比较，亿吨标油13560基准情景 工业部门油气

44、生产技术突破 工业部门基准情景 建筑部门油气技术突破 建筑部门基准情景 交通部门油气技术突破 交通部门Energy Outlook 205045CNPC ETRI 2019油气将对其他能源形成一定替代605040302010020152020202520302035204020452050油气生产技术突破情景下，天然气供需较基准情景均显著提升，2040年高10%，2050年高8%；石油供需受应对气候变化及环保等因素影响，增幅较低。2050年，煤炭、石油、天然气和非化石能源占一次能源的比重分别为16.2%、27.4%、30.1%和26.3%，分别比基准情景高-0.8%、0.3%、2.5%和-2.

45、1%。不同情景一次能源需求结构比较，亿吨标油基准情景 煤炭基准情景 天然气基准情景 其它可再生能源 油气生产技术突破 煤炭 油气生产技术突破 天然气 油气生产技术突破 其它可再生能源Energy Outlook 205046CNPC ETRI 2019油气生产技术突破情景下，数字化和智能化技术推广，各地区油气产量较基准情 景有所增加。由于资源丰富、能源升级欲望强烈以及靠近市场，亚太地区天然气产量占全球的 比重较基准情景明显提高，2040年达19.2%，提高2.9个百分点；2050年达18.2%， 提高2.1个百分点。由于资源条件限制、能源转型升级需要以及北美地区的竞争优势等，石油产量结 构相对

46、基准情景变化不大。亚太地区天然气产量占比明显提高0102030405060201520352050201520352050基准情景油气技术突破不同情景分地区石油产量，亿吨标油3000020000100000700006000050000400002015 2035 2040 2050基准情景2015 2035 2040 2050油气技术突破情景不同情景各地区天然气产量，亿立方米非洲 中东 独联体 欧洲 亚太 中南美 北美Energy Outlook 205047CNPC ETRI 2019Energy Outlook 205048CNPC ETRI 2019煤 炭亚太地区主导世界煤炭需求，20

47、25年前后进入峰值平台期4540353025201510501990200020102020203020402050非洲 中东 中南美欧洲及欧亚大陆 北美亚太-20-15-10-50510亚太北美欧洲及欧亚大陆中南美中东非洲随着中国煤炭需求下降，世界煤炭需求在2025年左右见顶，峰值水平约80.1亿吨，之后不断减少，到2050年仅为61.6亿吨，比2015年低15亿吨。2015年，亚太地区占世界煤炭需求的72.9%，2030年后，尽管亚太地区煤炭需求大 幅下降，但北美、欧洲及欧亚大陆煤炭需求也不断下降，其占世界需求的比重总 体维持在80%以上。煤炭是发展中国家支撑经济发展的重要能源品种，展望期

48、内，非洲和中南美地区 煤炭需求持续增长。分地区煤炭需求，亿吨标油分地区需求变化，亿吨标油2016-20202021-20302031-20402041-2050Energy Outlook 205049CNPC ETRI 2019煤炭具有资源丰富、价格低廉、分布广泛等特征，成为发展中国家用能首选。在应 对气候变化、生态环保水平提升的制约下，规模化开发与清洁化利用成为发展重点。到2050年，电力和工业是煤炭需求的主要部门，占煤炭需求总量的比重达到94%。 其中，电煤需求占比上升至65%，较2015年提高6个百分点；工业煤炭需求占比下滑 到28.9%。发电用煤需求量决定了世界煤炭需求峰值水平5、印

49、度1、美国，2505亿吨2、俄罗斯，1604亿吨4、中国1387亿吨世界煤炭储量情况（亿吨， ）排名国家储量占比1美国2504.724.22俄罗斯1604.2515.53澳大利亚1449144中国1386.913.45印度972.99.46德国362.253.5973亿吨07乌克兰341.553.319902000201020202030204020508波兰258.752.59哈萨克斯坦258.752.510印尼227.72.23、澳大利亚，全球103501449亿吨102030405060908070分行业煤炭消费量，亿吨其他 建筑 交通 工业 电力Energy Outlook 20505

50、0CNPC ETRI 2019Energy Outlook 205051CNPC ETRI 2019电 力展望期内，电力是终端用能增长最快的能源品种，到2050年，世界电力需求将达到48.4万亿千瓦时，年均增长2.0%，比2015年接近翻倍。建筑部门将保持电力需求最大部门的地位，2050年占比上升至53.8%，较2015年 增加1.1个百分点。所有部门电力需求都有所增长，交通与建筑行业增速较快， 年均增长4.0%和2.0%。世界电力需求将翻番3020100100908070605040分部门用电结构，20152020202520302035204020452050工业交通建筑其它0100000

51、2000003000004000005000006000001990200020102020203020402050分部门电力需求，亿千瓦时其它建筑 交通工业Energy Outlook 205052CNPC ETRI 2019展望期内，各地区电力需求都有所增长。受经济和人口增长双重驱动，亚太地区电 力需求增量占世界总增量的58.1%；经济增长、实体经济重振以及低价燃料，北美 地区电力需求增量占世界的11.9%，排第二。各地区人均电力需求均有所增长，北美地区人均电力需求持续远高于其他地区。亚太地区引领世界电力需求增长050000100000150000200000250000300000201

52、5203020402050各地区电力需求变化，亿千瓦时亚太北美欧洲及欧亚大陆中南美中东非洲050001000015000200002500019902000201020202030各地区人均电力需求变化，千瓦/人北美 中东20402050欧洲及欧亚大陆 非洲亚太 中南美 世界Energy Outlook 205053CNPC ETRI 2019展望期内，得益于技术进步带来的成本下降，非化石能源发电快速增长，年均增长 3.5%。其中，水电年均增长2.0%，核电年均增长1.6%，其他可再生能源发电年均增 长6.4%。2015-2050年，新增发电量的54.2%由其他可再生能源提供，78.1%来自非

53、化石能源 发电；总发电量的31%来自其他可再生能源，55.9%来自非化石能源。非化石能源发电量快速增长，贡献新增电力近8成01000002000003000004000005000006000001990200020102020203020402050分燃料发电量，亿千瓦时油电气电煤电其它可再生能源核电水电-20000020000 40000 60000 80000 100000 120000 140000水电核电其它可再生能源煤电气电油电分燃料发电量变化，亿千瓦时2016-20202021-20302031-20402041-2050Energy Outlook 205054CNPC ETR

54、I 2019各地根据本地资源优势差异化推动发电结构清洁化各地区分燃料发电结构变化，1008060402001990 2010 2030 2050中南美1008060402001990 2010 2030 2050非洲1008060402001990 2010 2030 2050亚太402008020600401001990 2010 2030 20502080欧洲及欧亚大陆0601990 2010 2030 2050中东1001990 2010 2030 2050北美401008060油电 煤电 气电其他可再生能源 核电水电Energy Outlook 205055CNPC ETRI 2019

55、Energy Outlook 205056CNPC ETRI 2019逆全球化情景逆全球化情景设定Energy Outlook 205057CNPC ETRI 2019贸易保护主义破坏国际经济秩序，冲击全球产业链和国际分工体系，干扰市 场预期，可能引发国际金融和大宗商品市场剧烈震荡，制约全球经济稳定发展。 主要特征如下：一是破坏多边贸易规则和国际经济秩序。各国以契约精神共同维护国际规则， 促进了世界贸易投资发展、促进了世界经济增长。而贸易保护主义将严重损害现 行国际经济秩序，阻碍经济发展。二是阻碍国际贸易和世界经济复苏。随着全球化进程发展，贸易成为经济增 长的重要动力，较大范围的贸易摩擦，对经

56、济发展造成负面影响，或使世界经济 陷入衰退。三是冲击全球产业价值链。世界经济已经深度一体化，各国充分发挥各自比 较优势分工合作，形成全球优化配置资源、运转高效的价值链，共同分享价值链 创造的经济全球化红利。贸易保护主义盛行将破坏甚至割裂全球价值链，冲击正 常的产品贸易和资源配置，并通过各国经贸的相互关联，产生广泛的负面溢出效 应，降低世界经济的运行效率。在此情景下，地区冲突、种族问题、区域竞争等问题频发，政策的重点逐渐 转向国家和地区的安全问题。贸易壁垒逐渐加强，多数国家以牺牲发展速度为代 价，致力于国内能源和粮食安全保障。经济发展放缓，教育、科技、医疗和卫生 投资减少，区域间的不平等持续或有

57、所恶化，环境问题和其它全球性问题得不到 有效的协调。与基准情景相比，此情景下有以下突出特点：1、发达国家人口增长率低而发展中国家人口急剧增长；2、资源达不到最优配置，全要素生产率下降，经济增速放缓；3、先进技术在全球范围内应用缓慢，终端能效较基准降低10%左右。4、世界贸易成本上升，化石能源交易成本翻一番。5、各国为提升能源自给水平，提升煤炭等化石能源利用水平。Energy Outlook 205058CNPC ETRI 2019逆全球化情景设定经济增速放缓拉低一次能源需求6080100200180160140120199020052010201520202025203020352040204

58、52050逆全球化情景下，贸易保护降低经济增长速度。到2050年，世界经济总量为174万亿美元，比基准情景低15.3%。一次能源需求有所下降。到2050年，世界一次能源需求量172亿吨标油，比基准情景 低5.8%。贸易保护使技术转让和技术合作受阻，技术进步速度变慢。2050年，能源消费强度为0.99吨标油/万美元，比基准情景高12.3%。一次能源需求量，亿吨标油基准情景逆全球化Energy Outlook 205059CNPC ETRI 2019受经济增速放缓影响，各部门终端用能需求均有所下降。2050年终端部门用能为120.8亿吨标油，较基准情景下降6.2%；2050年，工业、建筑和交通用能

59、分别为52.2亿吨标油、36.3亿吨标油和32.3亿吨标 油，比基准情景下降6.1%，7.8%和4.4%。各部门终端用能都有所下降150180210240270300201020202030工业用能，亿吨标油基准情景20402050逆全球化12014016018020020102030建筑用能，亿吨标油2020基准情景20402050逆全球化90100110120130140150160201020202030交通用能，亿吨标油基准情景20402050逆全球化Energy Outlook 205060CNPC ETRI 2019技术与贸易依赖性强的能源品种需求下降100908070605040

60、30201002015年基准情景逆全球化基准情景逆全球化2035年2050年先进技术在世界范围内应用受阻，可再生能源需求比基准情景大幅下降。2050年， 可再生能源需求23.5亿吨标油，比基准情景下降16.8%。贸易成本上升，油气需求比基准情景下降。2050年，石油和天然气需求量分别为45.6亿吨标油和47.1亿吨标油，比基准情景分别下降7.7%和6.4%。各国为提升能源自给水平，大力开发本地优势资源，煤炭、水电和核电比基准情 景增加。2050年，煤炭、水能和核能需求分别为31.3亿吨标油、15.5亿吨标油和 8.6亿吨标油，比基准情景分别增加1.7%、4.5%和0.5%。不同情景能源结构对比