當前消費金融之問題分析與經營策略

1、當前消費金融之問題分析與經營策略個人金融部 陳勇誠 經理2004.04.181 大綱 一、金融環境趨勢二、金融資產品質維護三、國內消費金融概況四、消費金融產品逾放控管五、影響經營的因子六、經營策略2一、金融環境趨勢 國內經濟概況 (資料來源：行政院主計處) 3 國內經濟與金融概況 2004年國內需求可望回升行政院主計處預估2004年全年經濟成長率將超過4.74%以上2004年在我國經濟增溫下，新台幣匯率走勢值得注意 中央銀行續採寬鬆貨幣政策利率呈現走勢4重要金融改革民國80年開放新銀行設立金融控股公司成立與銀行整合資源共享、綜合行銷、提高效率、 消費金融產品崛起成立金融重建基金與資產管理公司處

2、理不良債權、降低銀行逾放金融資產證券化提高銀行現金流量、降低經營風險5 預期2004年金融業體質變化 金融機構積極打銷呆帳，整體逾放比呈現下降趨勢景氣好轉銀行放款餘額呈現谷底翻揚利率處於低檔、下滑空間有限銀行提高消金產品比重非利息收入比重提升、有助於獲利提高6二、金融資產品質維護 國內不良資產概況 (資料來源：財政部金融局) 7國內金融資產品質概況問題資產與強化風險管理，已有穩定進步 根據中華信用評等公司估計，民國92年底時台灣銀行業之不良資產比已由90年底的15%高峰，下降為9% 預計93年更可望因台灣總體經濟情勢好轉而進一步降低為5%至7%之間8國內不良資產概況主管機關要求必須在92年底以

3、前將逾放比降低至5%以下 銀行以更嚴謹的授信政策，減緩問題放款的新增，同時，也採取了積極打銷壞帳的行動，降低一半以上的逾期放款整體而言，90年至92年間問題資產打銷總額超過新台幣9,000億元，相當於整體銀行業89年底淨值的60% 9三、國內消費金融概況10訂價模式以成本考量為導向需具備市場競爭優勢依顧客別、地區別、產品別作為訂價 的基礎以其他同質性商品作為比價基準11風險係數判斷風險係數乃判斷借款利率高低的主要依據，可依下列幾點評估：顧客工作資歷及所得高低借款用途有無擔保品還款來源穩定性12利率的涵義存款為金融機構得以正常運作的基 礎，存款利率代表資金成本放款利率是金融商品的價格，為金 融機

4、構獲利能力的表徵全球主要利率標的如Fed、Libor、 Sibor之變動代表市場對於未來經 濟的預期，牽動整體發展13理財型房貸小額貸款現金卡信用卡財富管理消費金融定期存款共同基金股票投資保險金融商品特性14客層屬性分析優質客層中堅客層普羅大眾專業人士、優質企業及員工一般上班族、 固定工作收入無明確所得證明，但有正當工作者長高短低帳上所得水準工作資歷15全方位房貸指數型房貸CAP房貸理財型房貸抵利型房貸保險型房貸16 信用貸款信用貸款用途 提供裝修房屋、購車、結婚、投資、代償 、升學、留學等金額小、件數多採用數量化核貸程序不具自償性還款壓力大，大部份係採本息均攤方式績效品質管理靠大量的績效統計

5、資料貸款承作單位成本高17 現金卡產品特性彈性動用、因應短期性資金需求額度內自由借還，按日計息免保證人、免信用保險、免年費每期繳納最低還款金額，負擔輕鬆24小時全國ATM提款機隨時領取現金 18現金卡與信用卡比較19四、消費金融產品逾放控管延滯放款觀察放款逾期放款1-89天90-179天180天以上快 中 慢20事前管理顧客繳款情形顧客聯絡情形信用貶落通報機制JCIC資料之運用21 事中管理針對逾期天數不同催理方法 簡訊、 電話、 信函、夜催、外訪及 法律動作緊密聯繫、多方查找 勤、快、跟透過公權力執行財產 強制執行22 事後管理逾期案件之分析回饋，提昇專業能力加速NPL之轉銷作業，強化經營體

6、質委託專業催收公司續行催理，降低管理成本(催收之延伸)讓售不良債權(AMC) 23電腦作業系統之配合 簡化作業流程提昇催理效能降低管理成本24五、影響經營的因子1/2 產品同質性高、競爭加速，講求異業結盟行銷策略教導顧客防範詐騙集團的日益翻新手法利差空間逐漸縮小，轉向顧客服務的非利息收入25影響經營的因子2/2 勞力密集產業，大量人員招募及訓練成本高資訊系統發展的同步化利率對消費金融產品資產配置的影響日深策略風險、逾放風險26六、經營策略1/2 電腦信用評分機制建立加強徵審技巧，建立防偽通報系統提昇產品創新，掌握先機，創造最大利潤建立多元行銷通路與模式消金產品證券化，提升附加價值加強委外催收及建立產品自保機制27經營策略2/2 人力資源充分掌控與良好的教育訓練，是消金業務成功推展重要因素消費金融產品多元化且均衡配置，以防利率反轉時遭受重大衝擊善用資訊科技創造產品差異性是未來消金業務致勝重要關鍵建立嚴密的稽核制度，隨時檢視內控、作業流程及風險管理之完善性28經營“人”的品牌價值 策略、執行始終來自於人性強化國際視野與語言能力責任與使命氣度與胸襟29分享 知道不算知道，做了才算知道， 再好的計劃貴在身體力行， 行