2022年植物保护行业市场规模及发展趋势分析

1、2022年植物保护行业市场规模及发展趋势分析1. 全球：植保行业整体规模仍将不断增加，创制药研发壁垒高全球植保行业经过数十年的发展已经较为成熟。整体看，国际植保产品行业发展不仅受到愈发严格的政策和 监管影响，新化合物的开发难度的逐年在增加，也导致农药原药研发成本不断加大、研发周期逐步增长，对 进入市场的新企业构成了相当高的壁垒。在目前的全球植保产品行业中，只有先正达集团、拜耳、巴斯夫、 科迪华和富美实在内的大型公司才有实力从事规模性的新型原药和相应制剂的创制并拥有知识产权，具备一 定技术实力的第二梯队企业则主要聚焦于中间体、过期专利原药和制剂的加工环节上。根据 AgbioInvestor 统计

2、数据，2020 年全球植保产品用于农业领域的市场规模为 608 亿美元，自 2015 年来 年均复合增长率为 1.3%，主要由于欧美等国家对植保产品环保要求提升，导致低端产品用量已呈现出逐步 减少的趋势。根据 AgbioInvestor 预测，未来 5 年预计植保产品市场的年均复合增长率将达到 2.3%，在新型 产品的发现、新技术在新兴市场不断应用、先进且符合环保要求的产品对旧产品的替代等因素影响下，预计 植保产品行业整体市场价值将不断提升，预计至 2025 年市场规模达到 680 亿美元。图：20152025 年全球植物保护产品行业市场规模2. 中国：研发能力与国际巨头仍有较大差距，高端产品

3、依赖进口我国植保产品行业目前已对外资全面放开，并广泛鼓励研发创新和市场化竞争，成为了世界植保产品生产和 出口大国。然而整体而言，我国植保产品行业大而不强，企业多以原材料、中间体、非专利药制造为主，整 体研发投入占比较低。多年来，植保产品行业的创制化合物研发以欧美公司为主，中国的植保产品制造商大 多处于产业链中低端，创新能力有限，不仅导致企业定价权薄弱、低价恶性竞争时有发生，也使得我国对于 高端植保产品形成进口依赖。同时，国内植保产品企业主营业务相对单一，产品研发孤立，缺乏优质种质资源、化合物数据库和全球化研 发平台，对大数据、人工智能研发等前沿辅助研发技术的应用动力不足，也使得研发有效性和效率

4、与国际巨 头相比具有较大差距。根据 AgbioInvestor 统计数据，2020 年我国植保产品行业市场规模为 454 亿元，同比保持稳定，自 2015 年 来年均复合增长率为 2.2%。预计 2025 年整体市场规模将达到 541 亿元，年均复合增长率为 3.6%，增长主 要得益于逐步采用更为先进且更具可持续性的植保产品技术。图：20152025 年中国植物保护产品行业市场规模3. 植保行业未来仍有增长潜力3.1 人工智能辅助研发植保产品中原药的发现和研发过程漫长、昂贵且具有挑战性。此外，植保产品巨头通常会花费高昂成本来获 取大量的数据，以满足监管和政府的要求。人工智能和大数据等新兴技术，

5、可使得新型原药的研发过程变得更加快速高效，显著降低研发成本。例如， 预测模型可以帮助企业从化合物数据库中识别合适的分子，减少研究时间和实验对象的数量，扩展作物种类 和地域的应用范围，使其产品的研发更加满足农户的需求和法规的要求，并且会降低在安全性测试中对动物 试验使用的需求。未来，拥有先进的人工智能辅助研发能力和庞大化合物数据库的公司，在新型原药研发的 成功率上将具备显著的差异化优势。3.2 非专利产品创新专利保护期届满后，大部分农户可以负担非专利植保产品成本，非专利植保产品生产商为提高自身行业竞争 力，将单一原药产品开发出两种甚至三种原药复合的新型产品，以更为先进的配方不断改善产品的有效性，

6、 形成差异化竞争力。3.3 精准农业的广泛应用产品方面，植保产品行业致力于施用量低、活性高的新产品研发，过去 70 年间，每公顷土地植保产品的有 效施用量已从数千克降低至数百克。此外，种衣剂等精准应用技术的发展进一步减少了施用量，为植保产品 公司和公户带来了可观价值。近年来，领先的农业科技巨头和初创公司结合遥感、传感、大数据和人工智能等跨行业技术手段，开创各类 新型的现代农业服务模式，使得植保产品和作物营养产品等农业投入品施用更加精细化。上述服务可根据作 物生长状态和所处环境特性，因地制宜地进行施放，实时或半实时调整，最终形成定制的“水、药、肥”一 体化方案，从而在产生同样效果的前提下，进一步

7、减少所需的植保产品和作物营养产品等农业投入品施用量， 在环境保护的同时提升农户收益。根据研究机构统计，至 2025 年全球精准农业市场空间可达 40 亿美元以上 并保持快速增长。3.4 生物制剂市场快速发展以生物刺激素为代表的生物制剂产品可以改善植物的生理生化状态，提高农药效果和肥料的利用率，增强农 作物抵抗逆境的水平，并最终提高农产品的产量和品质。近几年来，生物制剂市场快速发展，根据研究机构 统计和预测，全球生物制剂市场规模已由 2015 年的 24 亿美元增长到 2020 年的 52 亿美元，年均复合增长 率超过 17%，2025 年市场规模将达到 112 亿美元，未来 5 年年均复合增长率达到 17%。在中国，随着生物 制剂产品在农户和分销商层面的逐步普及，市场规模已由 2015 年的 1 亿美元以上，增长到 2020 年超过 3 亿美元，年均复合增长率达到 17%，至 2025 年市场规模将突破 7 亿美元。目前，中国生物制剂相关专利申 请量排名全球第一，生物制剂产业有望搭上政策利好的快车，迎来快速发展机遇。3.5 行业集中度持续提高近年来，全球范围内大型的种子和植保产品公司经历了一系列的并购浪潮，促进了行业的整合。截至目前， 植保产品和种业市场主要由下列农业科