铁路物流商业计划书（案例）

1、红石崖铁路物流商业计划书PAGE PAGE 88同济大学交通运输工程学院 青岛胶黄铁路红石崖物流有限公司铁路物流项目商业计划书保 密 承 诺本商业计计划书内内容涉及及本公司司商业秘秘密，仅仅对有投投资意向向的投资资者公开开。本公公司要求求投资公公司项目目经理收收到本商商业计划划书时做做出以下下承诺： 妥妥善保管管本商业业计划书书，未经经本公司司同意，不得向向第三方方公开本本商业计计划书涉涉及的本本公司的的商业秘秘密。 项目经理理签字： 接 收 日 期期：年月日商 业 计 划划 书项 目 名 称称 红石石崖铁路路物流中中心 项 目 单 位位 青岛胶胶黄铁路路红石崖崖物流有有限公司司青 岛 地 址

2、址 青岛市市珠海二二路5号号专家公公寓2003-2204室室 邮 政 编 码码 2 66 6 0 77 1 青 岛 电 话话 00086-053325588007266/ 588969911 青 岛 传 真真 000866-05532588807726电 子 邮 件件 xwzz1333shh.coom联 系系 人人 徐徐 伟 忠 目 录 摘 要要 4第 一 部 分分 公司司概况14第 二 部 分分 公司司决策层层15第 三 部 分分 机构构设置与与人员管管理18第 四 部 分分 项目目概述20第 五 部 分分 行业业及市场场27第 六 部 分分 服务务体系51第 七 部 分分 营销销策略53第

3、 八 部 分分 融资资说明56第 九 部 分分 财务务分析58第 十 部 分分 风险险分析84第十一 部分 项目实实施进度度87摘 要一、 公公司基本本情况1、公司司名称： 青青岛胶黄黄铁路红红石崖物物流有限限公司2、法人人代表： 徐徐伟忠3、公司司性质： 股股份制4、注册册地址： 青青岛5、主营营业务：铁路、公路运运输，国国内外物物流经营营，货物仓储储、代办办货物运运输服务务二、 公司决决策层1、公司司董事会会主要成成员徐伟忠 张克克高 徐君正正 赵赵顺利 2、公司司最高决决策层 (一) 董事长长： 徐伟忠忠* 工作作二十余余年，历历任助教教、教授授，在国国内外发发表管理理、营销销方面的的论

4、文220余篇篇；获中中国两项项专利；曾任大大学产业业集团副副总经理理、浦东东新区下下属公司司总经理理、负责责过122亿投资资小区的的开发；参加了了上海铁铁路新客客站的建建设、深深圳发展展银行大大楼的筹筹建等* 总体体负责企企业发展展方向、企业战战略等(二)总总经理： 张张克高 * 工作作二十余余年，在在货物运运输的工工作方面面有十分分丰富的的经验，曾在青青铁分局局主管货货运工作作，现任任立达公公司总经经理，远远东公司司总经理理* 分管管计划安安排、物物流管理理等(三)副副总经理理：徐君君正* 工作作三十余余年来，历任处处长、大大型企业业厂长、建设集集团总经经理，曾曾在安徽徽淮北国国家统配配煤矿

5、党党委、商商业局直直属工厂厂、同济济大学同同港建设设集团工工作，参参与并负负责了两两淮煤田田大建设设* 分管管行政管管理、人人员调配配等(四)副副总经理理：赵顺顺利* 工作作二十余余年，在在大型运运输、物物流公司司从事管管理工作作，历任任主任、经理等等职务,熟知管管理工作作流程，实际操操作经验验丰富，对管理理工作深深有研究究* 负责责物流管管理、物物品供应应等三、机构构设置与与人员管管理* 本公公司设总总经理一一名，副副总经理理三名，设经理理（主任任）九名名，与各各部门相相对应* 公司司采用董董事会领领导下的的总经理理负责制制* 所有有员工均均需上岗岗培训、采取岗岗位责任任制* 与员员工签订订

6、劳动合合同四、项目目概述1、项目目基本情情况（一）青青岛的投投资环境境（1）* 青岛岛已经成成为沿黄黄海地区区最大的的对外经经贸中心心、交通枢枢纽,中中国5000强企企业中有有15家家生长在在青岛* 20004年年全市实实现生产产总值约约17880亿元元，比上上年增长长16%（2）* 青岛岛港是我我国五大大港口城城市之一一* 20004年年吞吐量量已完成11.6亿亿吨，排排名中国国第三，世界第第十三位位大港的的位置（3）国国务院赋赋予青岛岛省一级级的经济济管理权权限（4）当当地交通通十分便便利，建建有胶黄黄铁路、胶济铁铁路、规规划新建建的有胶胶州湾跨跨海大桥桥、跨海海隧道（二）良良好经营营环境

7、的的缩影* 青岛岛当选220044“中国十十大最具具经济活活力城市市”* 青岛岛吸引了了可口可可乐、朗朗讯、德德固萨、雀巢、三菱重重工、沃沃尔玛、松下、住友等等世界大大企业前前来投资资2、项目目总投资资、批文文、建设设等（一）总总投资* 项目目总投资资： 55.6亿亿元* 资金金来源： 国外融融资5.5亿元元 自自筹资金金0.11亿元（二）建建设规模模* 本项项目拟建建“铁路、公路、仓储”物流中中心1座座，占地面积积 40008000亩* 项目目建成后后可以逐逐年形成成： 约330010000万吨吨的货运运规模，13.55万m22的仓储储规模（三）项项目地址址: 青岛岛开发区区（黄岛岛）（四）

8、建建设期： 2年年（五）项项目批文文 最主要的的政府、铁路批批文早已已具备（六）建建设内容容* 铁路路： 新建4股股铁路专专用线、站台等等* 汽运运：场内内道路建建设、桥桥涵等* 仓储储： 高高站台仓仓库 1.55万m22钢构散货货半封闭闭货场 122万m22等（七）购购置设备备设施* 铁路路： 机车车、远红红外检测测设备等等* 公路路： 多种种车型、多种吨吨位的车车辆 990辆等* 仓库库： 管理理系统、自动化化货架等等3、项目目的进展展情况（一）土土地已进入实实质性征征地程序序（二）已已组建公公司高级级管理层层，其综综合素质质高，物物流经验验多、建建设业绩绩佳4、税收收优惠政政策本项目所所

9、得税两两年免交交、三年年减半，后税率率15%五、行业业及市场场1、物流流：是供供应链的的一部分分，是一一种计划划、执行行、控制制活动* 物流流与货运运是两个个不同的的概念，货运只只是物流流的一个个环节* 现在在国内货运运行业中中存在一一定的误误区：简简单的认认为货运运就是物物流2、 我我国情况况：总体体水平较较低，基基础设施施欠缺，技术装装备落后后，管理理体制滞滞后，具具体表现现为，例例如：*按国土土面积计计算的运运输网络络密度，我国仅仅为：1344448公里里万kkm2，远落落后于经经济发达达国家* 有效效连接不不同运输输方式大型型综合货货运枢纽纽很缺乏乏* 装备备标准不不统一等等3、山东东

10、物流存存在的问问题：经经营不佳佳，政策策不严，例如：山东30000多多家运输输、物流流企业中中车辆实实载率仅仅有700%左右右4、铁路路、公路路、仓储储货运空空缺相当当大（一）铁铁路* 20004年年全国铁铁路货运运量222亿吨，同比增增长9.4% *20004年：青岛货货运量00.511亿吨，同比增增长4%据历年统统计，平平均铁路路运力缺缺口占22/3左左右 （二）公公路 * 20004年年全国公公路货运运量1220亿吨吨，同比比增长111.44%*公路货货运企业业的运营营模式、组织形形式、信信息化程程度 不不能满足足现代化化物流的的要求（三）仓仓储* 20004年年全国涉涉及仓储储业务量量

11、约为336亿吨吨* 青岛岛：高水水平的现现代化仓仓储 空缺2000万mm2中水平的的机械化化仓储 空缺缺500010000万mm25、行业业竞争情情况* 加入入WTOO后三至至四年，外国的的物流企业业可以不不受限制制地与国国内企业业进行竞竞争*公路运运输可实实现“门门到门” 的服服务，其已成为为铁路有力力的竞争争对手* 本项项目铁路路运输从从50万逐步发发展到近近千万吨吨，比起起青岛66千万吨吨至1.55亿吨的缺缺口，还有很很大的市市场空间间，故本项目目与其他他铁路运运输企业业竞争关关系居少少6、本公公司行业业竞争的的优势（一）与与其他国有有经营铁铁路企业比比较 *将在理理念、管理、信息、技术

12、诸诸方面采采取强化化措施，这些软软实力是是国营“铁老大大”企业业最缺乏乏的*还有较较大规模模的公路路运输、仓储业业，这些是是一般国国营“铁铁老大”企业不不具备的的（二）与与其他综合物物流企业比比较特别拥有有铁路运运输这个个国家专专控经营营项目（三）与与其他公路物物流仓仓储物流流-企企业比较较*拥有自自己的铁铁路专用用线*相对容容易组织织跨行业业的多联联式运输输*主要董董事也是是国际航航运集团团的负责责人7、本公公司对以以上问题题的应对对策略：改进和完完善 * 为用用户提供供物流、物流方方案设计计、总体体方案规规划等服务* 建立立公共物物流信息息平台:提供订订单管理理、货物物跟踪、库存查查询等服

13、服务（二）建建立联合合协作体体系：* 将社社会上分分散（各各公司）的资源源（车辆辆）整合合起来* 我方方出资440000万作为为整合费费，预计计扩充运运力总吨吨位第三年度度为0.2亿吨吨资金用途途如下： 单单位（万万元）媒体营销销30%12000车辆整修修25%10000统一标设设29%11600研发5%200培训6%240网络、微微机5%200（三）进进行多联联运输开开拓工作作： *投入￥15000万 资金用途途如下 单位位（万元元） 海外开拓拓、合作作30%450国内政府府（各级级）联络络35%525国内各类类物流企企业联络络35%525* 将铁铁路、公公路、仓仓储有机机的融为为一体，力争

14、在在山东至至全国创创造多联联式物流流的典范范，创造造经济极极高收益益六、服务务体系服务宗旨旨： 高高效、快快捷、热热情建立服务务管理系系统聘请专业业的管理理顾问公公司和财财务公司司对服务务系统进进行业绩绩评估、成本核核算、反反馈监督督 七、 营营销策略略1、营销销战略* 与国国内和国国外前十十位的物物流公司司建立战战略和业业务协作作，优势势互补，较快的的开拓海海内、外外市场* 投入入￥4千千万，组组织社会会存量资资产（例例：汽车车）建立立联合运运输体系系合作作公司和和加盟公公司* 投入入￥1.5千万万，建立立多联式式运输协协作体系系* 选择择高效的的多联运输输方式2、营销销战术* 发挥挥本司行

15、行家（有有几十年年物流操操作经验验）已有有关系网网的能量量* 汽车车“运营时时间”是一个个对企业业收入影影响很大大的因素素对此本本公司将将采取特特别的措措施，大大大增加加“运营时时间”八、 融资说说明1、本项项目融资资数额* 总投投资： ￥5.66亿* 国外外融资： ￥5.55亿*自筹资资金： ￥0.11亿2、融资资年限* 最希希望为113年，每每年固定定融资回回报133.3%，建设设期2年*也可以以为100年，每每年固定定融资回回报15.44%，建建设期11年3、资金金主要用用途土地、建建设、机机车、车车辆、设设备、挂挂靠系统统，多联联运输整整合等4、在项项目的建建设、营营运过程程中接受受融

16、资方方严格的财财务监督督5、 融融资方的的资金，可按约退退出九、财务务分析1、余量量* 总投投资已含含8000亩的总总地价，但收益益基本是是按4000亩来来计算的的，就财财务指标标：至少少留有330%余余量* 铁路路第一年年运量是是按设计计总量的的40%计算，其实，铁路系系统是统统一调度度的，第第一年就就可以达达到设计计总运量量水平* 本项项目所在在的周边边地区004年铁铁路缺口口是6千万吨吨，公路路运输完完成总量量是3亿亿吨，而而本项目目四年后后铁路、公路“设计总总运量”分别为为5000万吨、96万万吨，所所以有很很大的市市场空间间余量* 建立立运输挂挂靠系统统和多联联运输系系统，投投资分别

17、别为￥44千万和和￥1.5千万万，其将将社会闲闲散的车车辆整合合、推进进多联运运输，两者的“投入产产出比”应该比比一般经经营情况况下的经经济指标标要好的的多，而而分析只只做了最最一般的的收入推推算，其其每年的的税后净净利只为为这部分分投入的的20%左右，留下了了很大的的余量*本分析析中铁路路的装卸卸单价为为10.4元/吨，而而04年年实际的的平均装装卸单价价要在114元/吨左右右，这也也是一个个不小的的余量结论：经经综合分分析上述述余量，以上几几个因素素将会使使主要财财务指标标至少优优化500%左右右2、各项项财务指指标（注意：下述具具体数字字指标都都留有了了50%以上的的余量，前已有有说明）

18、* 总投投资利润润率 ：23.1%* 内部部收益率率 ：税前前24.4% 税税后 222.44%* 投资资回收期期 ：税前前4.33年 税后后 4.4年* 折 现 系系 数 ：112% * 营业业毛利率率 ：411.3%* 营业业净利率率 ：366.8%* 总投投资利税税率 ：26% * 可实实现净利利润额 ： 14.8亿元元项目盈利利能力和和抗风险险能力较较强，收收益比较较稳定。3、敏感感性分析析在营业收收入减少少10%，或经经营成本本增加110%，或建设设投资增增加10%的的情况下下，项目目的税前前收益率率依然大大于122%，说说明项目目具有较较强的抗抗风险能能力。按12%的税前前收益率率

19、最低期期望值测测算，项项目可承承受各因因素的变变化幅度最最大极限限依次为为：（注意：下述具具体数字字指标都都留有了了50%以上的的余量，前已有有说明）营业总收收入：下下降 23.9%经营总成成本：上上升 442.22%总投资： 增增加 33.9%4、盈亏亏平衡分分析BEP(营业能能力利用用率)= 166%盈利能力力良好十、 风风险分析析利用公司司高级人人才所具具有的几几十年来来行之有有效的经经验和资资源，建建立一整整套的风风险预测测、防范范、控制制、规避避机制1、经济济波动所带带来的行行业风险险防范措施施为以下下几点：（一）经经济预高高涨期：适度扩扩张物流流中心的的营运能能力（二）经经济预平平

20、稳期：基本保保持物流流中心的的营运能能力（三）经经济预衰衰退期：适度调调整经营营方式2、相关关国家政政策变动动风险请有关权权威机构构对国家家政策、局势做出出详尽分分析，及及时调整整经营重重点、经经营方式式3、经营营管理风风险请资深物物流管理理行家组组阁，组组建管理理系统4、财务务风险（一）完完善企业业财务制制度，建建立有效效的财务务监督、制衡机机制（二）充充分利用用铁路、公路、仓储综综合经营营的优势势5、其他他风险（一）公公路运营营安全风风险：及时与与公路管管理、气气象部门门沟通 （二）仓仓储“死死库”风风险：明确超超期违约约时对货物物的处置置条款十一、项项目进度度计划本项目计计划于22005

21、5年6月月开工建建设，220077年6月月正式交交付使用用，建设设期两年年。第一部分分 公公司概况况一、公司司基本情情况1、公司司名称： 青岛胶胶黄铁路路红石崖崖物流有有限公司司2、法人人代表： 徐伟忠忠3、公司司性质： 股份制制4、注册册地址： 青岛5、注册册资金： ￥2000万6、经营营范围： 铁路、公路运运输，国国内外物物流经营营，货物物仓储（不含危危险品）、代办办货物运运输服务务二、公司司组成青岛胶黄黄铁路红红石崖物物流有限限公司由由原华青青贸易公公司、青青岛升腾腾国际贸贸易公司司组成。1、原华华青贸易易公司（一）公公司现有有固定资资产26600万万元（二）拥拥有员工工4200人，专专

22、业技术术人员887人（三）以以生产经经营化工工、纺织织为主，集能源源、煤炭炭、玻璃璃、钢材材、木材材为一体体的大型型民营企企业（四）公公司下属属化工、纺织、玻璃加加工的企企业四家家，饮食食、宾馆馆服务企企业2家家2、升腾腾国际贸贸易公司司(一) 年进出出口额总总值，按按可比指指标今年年可达220亿人人民币以以上(二) 聚集了了一批高高水平长长期从事事外贸工工作的专专业人员员，人力力资源丰富(三) 业务涉涉及铁矿矿砂、焦焦炭、有有色金属属、五金金矿产、工业炉炉料，每年有焦焦炭出口口配额220万吨吨第二部分分 公公司决策策层一、公司司董事会会徐伟忠 张克克高 徐君正正 赵赵顺利 尚文文森二、决策策

23、层介绍绍 1、董事事长： 徐伟忠忠性别： 男年龄：445民族： 汉学历： 大学本本科（一）工工作经历历 工作二十十年，历历任助教教、副研研究员、教授、校产业业集团副副总经理理、大型型公司总总经理，对市场场研究、企业管管理、企企业风险险、资产产重组、政策环环境、企企业文化化、社会会政治有有相当专专业的研研究，并并在长期期的实践践中积累累了丰富富的综合合性的经经验。具具体为：（1）八八二年同同济大学学工程结结构专业业本科毕毕业留校校，后又又在校进进修经济济管理和和工业自自动控制制，获专专科毕业业证（2）国国内外发发表管理理、营销销、企业业精神、科技方方面的论论文、研研究报告告20余余篇（3）获获中

24、国两两项专利利（4）曾曾任中加加合资苏苏州华仁仁实业公公司总经经理；连连续几年年，每年年的产值值36亿，税利00.61.33亿（5）任任浦东新新区政府府下属申申浦综合合发展公公司总经经理、副副董事长长，负责责过三林林塘小区区12亿亿的开发发、建设设、资金金运作（6）任任同济大大学同港港集团总总经理，参加了了上海铁铁路新客客站的建建设、上上海地铁铁的规划划、深圳圳发展银银行大楼楼的开发发筹建等等（二）负负责方面面 在本项目目总体负负责企业业上层运运作、高高层企业业文化及及企业管管理、融融资、企企业发展展方向、企业战战略贮备备等方面面。2、总经经理： 张克克高性别： 男年龄： 577民族： 汉学历

25、： 大学学专科（一）工工作经历历工作二十十余年，在青岛岛港口货货物的运运输工作作上有十十分丰富富的经验验，具体体为：19677.619669.44 青铁分分局19699.419774.44 服兵役役19744.419990 从从事货运运工作，货运副副主任、副经理理19900至今 立达公公司总经经理，远远东公司司总经理理（二）负负责方面面在本项目目中分管管计划安安排、物物流管理理、项目目运作、企业效效益等方方面。3、副总总经理： 徐君君正性别： 男男年龄： 558民族： 汉汉学历： 大大学本科科（一）工工作经历历工作三十十余年，历任企企业股长长、科长长、处长长、大型型企业厂厂长、总总经理、建设集

26、集团总经经理。具体为：(1) 19665年支支边到安安徽淮北北国家统统配煤矿矿党委任任通讯员员(2) 19666年调调商业局局直属食食品加工工厂参与与筹建大大型冷库库，1万万吨2座座，50000吨吨1座(3) 19777年复复考同济济大学建建筑工程程专业本本科，毕毕业后参参与并负负责两淮淮煤田大大建设，转战江江淮大地地(4) 19992年借借调同济济大学同同港建设设集团，负责新新校园的的规划建建设。在在同港集集团期间间，参与与并指挥挥了上海海两桥的的部分工工程建设设，及金金山石化化总厂二二期300万吨乙乙烯求罐罐的建设设安装（二）负负责方面面在本项目目中分管管行政管管理、人人员调配配等方面面4

27、、副总总经理： 赵顺顺利性别： 男男年龄： 558民族： 汉汉学历： 大大学本科科（一）工工作经历历工作二十十余年，在大型型运输企企业、物物流公司司从事管管理工作作多年，历任企企业、公公司主任任、经理理等职务务。熟知知管理工工作流程程，实际际操作经经验丰富富，对管管理工作作深有研研究（二）负负责方面面在本项目目中负责责物流管管理、物物品供应应等方面面第三部分分 机机构设置置与人员员管理一、机构构设置按照工作作需要，设总经经理一名名，副总总经理三三名，设设部门经经理九名名，对应应各部门门为：资资源部、财务部部、综合合部、信信息部、服务部部、调度度部、仓仓储部、铁路部部、公路路部。物流中心心组织结

28、结构见图图2-11：图211物流中中心组织织机构图图总经理副总经理理副总经理理资源部财务部综合部调度部仓储部运输部总的定编编数：5540人人二、人员员管理1、劳动动定员前期，公公司高级级干部112人，中层干干部300余人，技术人人员188余人，随着项项目的进进展，可可适当增增加相关关人员2、劳动动合同公司将参参照有关关政策、劳动法法规，与与员工签签订劳动动合同，保障员员工合法法权益3、员工工奖惩（一）员员工回报报（报酬酬、奖金金、福利利、假期期、培训训、保险险、职称称、住房房、荣誉誉等）与与业绩紧紧密挂钩钩（二） 员工惩惩处与劣绩（怠工工、误工工、不服服从调配配、违反反操作规规程、违违反安全全

29、规程等等）紧密密挂钩第四部分分 项项目概述述一、项目目运作意意义* 本项项目的建建设符合合青岛市市未来发发展战略略要求* 符合合青岛市市城市总总体规划划之要求求* 可以以完善胶胶黄铁路路沿线地地区和前前湾港的的配套功功能* 本项项目的建建设符合合周边企企业对物物流的需需要，可可以有效效地缓解运输输十分紧紧张的局局面* 降低低企业成成本,对周边边区域的的大中小小型企业业均也会会带来较较好的经经济效益益项目基本本情况青岛的投投资环境境（一）工工商业发发达，城城市经济济稳定持持续增长长* 随着着青岛经经济的飞飞速发展展，青岛岛已经成成为沿黄黄海地区区最大的的对外经经贸、金金融、信信息中心心和对外外交

30、通枢枢纽。中中国5000强名名牌企业业中有115家生生长在青青岛，比比如海尔尔、青岛岛啤酒、海信、澳柯玛玛、双星星等中外外知名品品牌* 20001年年实现全全市生产产总值11,3166亿元，比上年年增长113.77%* 20002年年实现全全市生产产总值115188.2亿亿元，比比上年增增长144.6%* 20003年年实现全全市生产产总值117800.3亿亿元，比比上年增增长155.9%（二）世世界著名名的港口口城市* 青岛岛港是我我国五大大港口城城市之一一，共有有14座座码头，72个个泊位(万吨级级以上泊泊位300个)，岸线总总长1331499米* 20003年年吞吐量量超越11.4亿亿吨

31、，集集装箱吞吞吐量超超过4244万标准准箱* 20004年年吞吐量量已完成11.6亿亿吨，连连续四年年每年净净增2,0000万吨，排名中国国第三，世界第第十三位位大港的的位置。集装箱箱劲超5500万万标准箱箱，达到到进入世世界航运运中心的的硬指标标，在中国北方方大港中中遥居首首位（三）中中国政府府政策的的倾斜将将会给青青岛更大大的发展展空间 国务院对对青岛市市实行单单列，赋赋予其相相当于省省一级的的经济管管理权限限，在青青岛市开开发区经经营物流流业务的的相关企企业可以以获得税税收等方方面的优优惠政策策（四）当当地政府府将物流流、港口口、航运运作为地地区经济济发展的的重点* 青岛岛市政府府提出了

32、了20110年把把青岛市市初步建建设成为为以港口口贸易、旅游度度假等为为主要特特色的现现代化国国际城市市* 当地地物流、仓储业业非常发发达，但但还不能能满足经经济发展展的需要要* 当地地交通便便利，建建有胶黄黄铁路、胶济铁铁路、黄黄岛轮渡渡、环胶胶州湾高高速公路路、张黄黄公路、2044国道、同三高高速公路路，规划划新建的的有胶州州湾跨海海大桥、薛家岛岛跨海隧隧道（五）良良好的投投资经营营环境* 20004年年11月月4日，青岛当当选20004“中国十十大最具具经济活活力城市市”并获“企业家家满意奖奖”称号* 青岛岛吸引了了可口可可乐、朗朗讯、德德固萨、雀巢、三菱重重工、沃沃尔玛、松下、住友等等

33、世界大大企业财财团前来来投资、经营，这些反反映了当当地经营营环境的的天时地地利人和和2、符合合规划设设计原则则(一) 项目选选址项目建于于红石崖崖镇，符符合青岛岛市和红红石崖镇镇总体城城市规划划(二) 平面布布置建筑物、环境绿绿化、堆堆场设置置、地面面交通充充分协调调，符合合项目的的建设规规划(三) 功能布布局内部功能能齐全，科学合合理，使使用简捷捷方便，符合物物流企业业的设计计规划3、项目目总投资资、批文文、建设设期(一)总总投资（1）项项目总投投资： 55.6亿亿元。（2）资资金来源源： 国外融融资5.5亿元元 自筹筹资金00.1亿亿元（二）项项目批文文 (1) 最主要要的批文文早已具具备

34、A 青岛岛市计划划委员会会青计交交能字200004451号号青岛岛市计划划委员会会关于胶胶南红石石崖物流流中心项项目建设设书的批批复等等B 济南南铁路局局青岛铁铁路分局局青铁总总发2200004008号关于对对在红红石崖站站接轨新新建铁路路专用线线的请示示的批批复等等 (2) 土地地使用权权批文已已基本落落实有两处可可供选择择的地块块（每一一块都可可单独实实施本项项目），政府和和铁路部部门原则则上同意意，一块块地批文文已落实实，另一一块地正正在落实实之中 (三) 建设设期本项目建建设期为为2年(可压缩缩为一年年半)4、项目目建设地地址项目拟建建于青岛岛开发区区（又称称黄岛开开发区）的红石石崖镇

35、* 若在在红石崖崖镇，位位置如下下：胶黄铁路路红石崖崖站东侧侧，小殷殷村北，上海路路、莱州州路、贵贵州路及及胶黄铁铁路所包包围地块块，总占占地面积积4000亩* 若在在红石崖崖镇向北北3公里里处，位位置如下下：胶黄铁路路西侧，镇开发发区内，总占地地面积也也为40008000亩5、建设设规模及及内容* 本项项目拟建建“铁路、公路、仓储”物流中中心1座座，占地地面积 40008000亩* 项目目建成后后可以逐逐年形成成年中转转货运量量30010000万吨吨的货运运规模(一)主主要建设设内容（1） 铁路A、 铁铁路专用用线工程程新建4股股铁路专专用线、站台、B、 铁铁路专用用线技术术标准a、胶黄黄（

36、胶济济）铁路路技术条条件线路等级级：积极极干线正线数目目：单线线，予留留双线牵引类型型：内燃燃DF44到发线有有效长：8500米，予予留10050米米曲线半径径：一般般8000米，困困难地段段4000米牵引定数数：上行行36000吨，下行440000吨闭塞方式式：继电电半自动动（双线线自动闭闭塞）b、工程程技术标标准线路标准准：同胶胶黄铁路路站线（货物线线）标准准曲线半径径：不小小于2550米最大坡度度：不大大于1.5作业方式式：为了了尽量不不影响胶胶黄线的的通过能能力，到到达列车车一律到到黄岛站站解编后后由调车车机送达达，其余余按站内内调车办办法办理理（2）汽汽运A、道路路工程:物流中中心场

37、地地40008000亩内的的道路建建设B、桥涵涵C、停车车场：建建设60000MM2的停车车场一个个D、停车车棚：建建设40000MM2的停车车棚一个个E、修理理站：建建设10000 M2的汽车车修理站站一个F、加油油站：建建设10000 M2的加油油站一个个（3） 仓储建设仓储储硬件设设施有：A、高站站台仓库库 1.5万MM2B、钢构构散货半半封闭场场 122万M2C、商业业网点楼楼及高标标准库房房 23300MM2（4）基基建A、配套套建设公公路连接接线1条条B、供电电以选址红红石崖镇镇为例：本项目建建筑面积积大,按按项目性性质,为为一级负负荷。场场区计算算总装机机容量为为5800KVAA

38、 ，电电源由红红石崖站站线引接接，场区区内设变变配电室室，采用用三相四四线制3380/2200V向场场区照明明及设备备供电C、给排排水* 给水水场区日用用水量为为70000吨,由上海海路-市市政给水水管网引引接DNN1500给水管管,长度度8000米* 排水水场区内排排水是采采用雨污污分流制制，雨水水由场区区内暗沟沟汇集排排入上海海路明沟沟然后排排入胶州州湾。污污水则由由场区内内污水管管汇集排排入上海海路污水水管网。污水管管长度112000米，采采用DNN2000混凝土土管（5） 通信设铁路专专用线55部及市市内程控控电话550部，场内内内线系统统（二）购购置设备备设施购置管理理系统、车辆、器

39、具、维护硬硬件等，具体为为：铁路： 机车、远红外外检测设设备、货货场防盗盗设备等等（2） 公路： 车车辆如下下表普通运输输车25吨18辆15吨16辆5吨10辆集装箱运运输车40吨36辆25吨10辆汽车检测测设备、汽车维维护设备备等（3） 仓储：仓库管管理系统统、仓库库货架、防火设设备、防防盗设备备、照明明设备三、项目目的进展展情况1、政府府批文（一）立立项和规规划早已已批准（二）铁铁路接轨轨批文已已有2、土地地（一） 经当地地政府认认可，沿沿线有两两处可选选的位置置，面积积从4000亩8000亩（二） 已进入入实质性性征地程程序3、高级级管理层层已组成公公司高级级管理层层，其中中大部分分都具有

40、有大学或或大学以以上学历历，物流流行业、工程建建设经验验丰富4、工程程勘察 已有初初步的铁铁路接轨轨方案5、办公公条件 （一）物流中中心现场场现已有有15000M22的办公公场所（二）公公司已在在青岛市市区黄金金地段，毗邻青青岛CBBD（中中央商务务区），靠近青青岛东部部海滨，紧邻政政府驻地地，建立立临时性性筹备处处 四、项目目可享受受的财税税优惠政政策在青岛经经济技术术开发区区，所得得税率115%，两年免免税三年年税赋减减半。第五部分分 行行业及市市场一、全球球及中国国物流概概述1、物流流的概念念物流，是是供应链链的一部部分，是是一种计计划、执执行和控控制活动动其对象： 原原材料、在制品品、

41、制成成品其目的：满足客客户需求求，提高高流动、储存的的效率、效益2、国际际物流现状* 信息息革命和和电子商商务的兴兴起，世世界经济济一体化化的加快，使国际际物流也也得到了了极大的的发展* 目前前，世界界上跨国国公司遍遍布全世世界，其其产值已已占到发发达国家家总产值值的400%，其其进一步步向全球球经营一一体化的的方向发发展，对对国际物物流有了了更大的的需求3、中国国物流现状状（一）政政府高度度重视本本业* 20001年年3月，国家六六部、委委、局颁颁发了关于加加快我国国现代物物流发展展的若干干意见* 国家家计委、经贸委委最新发发布的当前国国家重点点鼓励发发展的产产业、产产品和技技术目录录中，将

42、发展物物流业列为重重点鼓励励发展的的内容 *及其其他大量量文件（二）基基础设施施初具规规模近年来，我国以以干线铁铁路、高高速公路路、枢纽纽机场、国际航航运中心心为重点点，大力力推进物物流基础础设施建建设（三）信信息化逐步提提高EDI、ERPP、MRRP、GGPS等等一些围围绕物流流信息交交流、管管理、控制的的技术得得以应用用例：在信信息通讯讯方面，目前我我国已拥拥有电信信网络干干线光缆缆超过330万公公里，覆覆盖范已已围包括90以上的县县级市及及大部分分乡镇，并连通通世界主主要国际际信息网网络（四）第第三方物物流兴起起 根据中国国仓储协协会进行行的第三三次物流流市场调调查分析析：有557的的生

43、产企企业和338的的商业企企业正在在寻找新新的物流流代理商商二、中国国物流存存在问题题总体水平平较低(一) 相当一一部分工工商企业业缺乏对对现代物物流的认认识，使使用第三三方物流流服务的的意识不不强（二）物物流服务务方式和和手段比比较原始始和单一一（三）物物流企业业规模过过小，服服务能力力不足（四）各各种运输输方式未未合理分分工，同同类货源源上盲目目竞争基础设施施欠缺（一）基基础设施施总体规规模较小小* 按国国土面积积计算的的运输网网络密度度，我国国仅为1344448公里里万平平方公里里* 按人人口数量量计算的的运输网网络密度度，我国国仅为10443公里里万人人占有* 上述述数据远远远落后后于

44、欧美美等经济济发达国国家（二） 物流设设施十分分缺乏* 有效效连接不不同运输输方式大型型综合货货运枢纽纽很缺乏乏* 服务务于区域域、城市市-物物流基地地、物流流中心很缺乏乏技术装备备落后（一）装装备标准准不统一一，器具具标准不不配套，包装标标准与物物流设施施标准衔衔接不佳佳（二）信信息管理理水平、技术手手段比较较落后订单管理理、货物物跟踪、库存查查询等服服务功能能较弱管理体制制滞后（一） 各种运运输方式式的多头头管理和和相互分分割（二） 行业和和地方存存在一定定的“保护壁壁垒”跨区域、跨行业业的物流流运作困困难较大大过路费占占运输成成本比例例相对较较大三、山东东物流存存在的问问题经营不佳佳由于

45、政策策瓶颈和和无序竞竞争等因因素制约约，山东东30000多家家物流企企业中有有一些处处于亏损损状态，少量处处于保本本状态，物流企企业车辆辆实载率率仅有770%左左右社会对物物流概念念认识不不够人们对于于物流的的理解还还不够充充分，简简单的将将物流等等同于货货运，以以至于大大多数货货运公司司各自为为战，项项目重复复建设较较多，不不能发挥挥整体协协同效用用，浪费费了社会会资源四、物流流与货运运的关系系* 物流流与货运运是两个个不同的的概念，货运只只是物流流的一个个中间环环节* 现在在国内货运运行业中中存在一一定的误误区，简简单的认认为货运运就是物物流，在在一定程程度上制制约了企企业的发发展五、中国

46、国物流行行业要素素概述物流的主主要组成成部分,即运输输（铁路路、公路路）、仓仓储，还还有多联联式运输输和行业业协作等等，下面面分别作作分析1、铁路路货运分析析（一）全全国铁路路货运情情况* 加加入后，经济发发展更加加稳健、持久，必将引引发运输输需求的的高速增增长* 220044年全国国-铁路路货物周转转量完成11.9万万亿吨公公里，比比20003年增增长111.7* 220044年货物发发送量等44项主要要指标，均位居居世界第第一* 最最近十几几年，铁铁路货运运-绝对对数在稳稳定上升升，但是是-铁路路货运量量-在-全社社会货运运量中的比比例却呈呈下降趋趋势，这这表明铁铁路运力力跟不上上国民经经

47、济发展展的需要要* 220044年中国国铁路通通过第五五次大提提速，提提速网基基本覆盖盖全国，时速1160公公里及以以上提速速线达777000公里* 铁铁道部在在繁忙干干线和煤煤运通道道，实施施“短平快快”的技术术改造，大幅增增加重载载列车数数量* 220044年，铁铁路全年年货车周周转率（即来回回一次）为4.94天天/次，同比压压缩011天天，货车车运用效效率大大大提高使使铁路在在一年时时间里日日均装车车由9万万车跃上上了100万车，运输效效率处于于世界铁铁路的领领先水平平（二）山山东铁路路货运分分析 全部货物物运输增增长预测测*20110年货物物运输将达达19.4亿tt，比220044年增

48、加加6.22亿t*山东货物物运输年均均增长速度度为7*到20010年年货物周周转量（即货运运量和里里程数的的积）约约66000亿tkm，比20004年年增加118166亿tkm*山东的的地理位位置决定定了过境境交通运运输量将将会有较较大长主要货物物运输总总量比例例*煤炭运运量： 占422左右右初步预测测20110年山山东发送送量为665000万t，从外省省运入煤煤炭量为为70000万tt*冶炼物物资、粮粮食、化化肥等大大宗物资资： 占占 388左右右*集装箱箱： 占15左右（3） 主要要货物类类别变化化预测*产业结结构的调调整，单单位产值值所需的的运输总总量降低低，大宗宗、散堆堆装等初初级产品

49、品比重下下降，高高附加值值产品运运输需求求将大幅幅度提高高*铁路集集装箱运运输将成成为铁路路货运强强有力的的增长点点*高值快快速、防防腐鲜活活和适箱箱货物运运量增速速加快，快速棚棚车、保保温车等等铁路专专用车的的需求量量增加（三） 青岛铁路路货运分析析(1)胶胶济铁路路*贯穿我我省东西西，全长长3900公里,途经： 四四个大城城市，五五个县市市，三个个市辖郊郊区*电气化化工程220033年2月月在济南南启动，运力可可提高220以以上(2) 胶黄铁铁路*全长443公里，南北走走向其胶州站站(北、起起)同胶济济铁路接接轨通往往全国各各地其黄岛站站(南、终终)是胶黄黄铁路的的终点站站其站管辖辖: 前

50、湾湾、红石石崖、营营海、李李小庄四四个车站站*电气化化改造工工程已于于20004年66月100日开工工(3) 下面以以青岛的的典型区区域的情情况作一一分析A、青岛岛港*青岛港港是我国国五大港港口之一一，20004年全全港吞吐吐量超过过1.66亿吨*青岛港港的前湾湾新港区区（地处青青岛经济济开发区区）年吞吐吐量已超超过40000万万吨 * 青岛岛港的集集装箱业业务在两两年内将将全部转转移到前前湾港区区（20002年初初，青岛岛市政府府做了港港口重心心西移的规划划）* 前湾湾港区将将成为集集装箱、矿石、煤炭运运输为主主的物流流中心B、青岛岛经济技技术开发发区*吸引了了众多国国内外企企业来此此投资建

51、建厂，现现该区域域拥有工工业企业业20000多家家*20004年，全区涉涉及上述述企业的的总货运运量约为为23000万吨吨，预计计每年保保持300%的增增长速度度*胶黄铁铁路贯穿穿全区，与胶济济线相接接，与全全国联网网*年货物物到发330000万吨，运力严严重缺乏乏* 220055年6月，电电气化改改造完成成后，开开发区至至济南可可以在22.5小小时之内内到达，至北京京可以在在6小时之之内到达达C、红石石崖区域域红石崖周周边是开开发区工工业集中中区*如台湾湾浮法玻玻璃、洛洛阳玻璃璃、华晶晶玻璃等等*如海尔尔、澳柯柯玛、双双星、等等大型制制造企业业（155家中国国5000强企业业都在此此）*如在

52、建建的国家家重大项项目投资上上百亿的的大炼油油和造船船企业D、胶南南市* 拥有有工业企企业39900多多家， 20004年总总货运量量达到222000万吨左左右。每每年的货货运量将将会保持持25%左右的的增长速速度* 其北北距胶州州火车站站40公公里* 东距距黄岛火火车站225公里里* 境内内设有胶胶黄岛铁铁大型编编组站，但铁路路运只能能完成区区域需要要量的440%左左右E、胶州州市*其火车车站位于于胶济线线73公公里+2220米米处，是是一个货货物运输输比较繁繁忙的二二等车站站* 车站站有二个个独立的的综合性性货场。主主要货物物线有七七条，货货场总面面积为995000平方米米，有混混合仓库库

53、三座，22000平方方米，同同样，铁铁路运输输满足率率不到市市场需要要的455%（四） 铁路货货运空缺缺分析(1) 全国*20002年：货运量量19亿亿吨，同同比增长长4.66%货物周转转量1.5万亿亿吨公里里，同比比增长55.9%*20003年：货运量量20亿亿吨，同同比增长长6.55%货物周转转量1.6万亿亿吨公里里，同比比增长88.2%*20004年到到11月月货运量220（全全年估计计22）亿吨，同比增增长9.4%货货物周转转量1.7万亿亿吨公里里，同比比增长111.22%*据历年年统计，平均铁铁路运力力缺口占占2/33左右(2)青青岛*20002年：货运量量0.55亿吨货物周转转量2

54、444.33亿吨公公里*20003年：货运量量0.449亿吨吨，同比比负增长长2%货物周转转量2446.44亿吨公公里，同同比增长长9.99%*20004年：货运量量0.551亿吨吨，同比比增长44%*据历年年统计，平均铁铁路运力力缺口也也占2/3左右右* 铁路路货运缺乏，公路货货运弥补 A、 特别一一提的是是：青岛岛铁路运运输主要要承担的的是青岛岛港务局局的货物物运输，其它运运输需求求远远得得不到满满足B、现况况是：铁铁路运输输也只能能达到港港务局的的货物运运输需求求量的三三分之一一C、现况况是：青青岛地区区的物资资有很大大一部分分交由汽汽车来运运输2、公路路货运分析析（一） 全国公路路货运

55、情况况近年来，公路货货运在我我国运输输体系中中始终占占据着主主导地位位，公路路运输总总量逐年年提高。目前，行业市市场需求求的特点点是：货货运物流流化趋势势显现公路货运运统计数数据* 20003年年数据全国公路路货运量量为1114亿吨吨，公路路货运量量在综合合运输体体系中所所占比重重为744%* 20004年年数据据交通部部统计数数据，截截止20004年年11月月，全国国公路运运量为1109亿亿吨，累累计增长长11.4%，全年估估计货运运量为1120亿亿吨公路货运运需求情情况*自20003年年以来，“煤、电电、油、运”四大行行业全线线吃紧，交通运运输再度度成为经经济的瓶瓶颈行业业*由于在在运输总

56、总量中，大部分分货物的的运输最最终都要要通过陆陆路运输输方式来来完成。但是，由于铁铁路运力力紧张，因此大大量煤炭炭、原油油、铁矿矿石、粮粮食、建建材等大大宗物品品运输需需求只有有通过公公路运输输的方式式予以解解决（二） 山东公公路货运运情况*20003年，山东公公路货运运量达到到9.88亿吨，增长77%*20004年，山东省省公路货货运量突突破100亿吨，跃居全全国第一一位，相相当于全全国铁路路年货运运量的445*山东省省公路货货运量占占综合运运输货运运量的比比重达到到了822，远高于于全国平平均水平平，也是营营业收入入最高的的一种运运输方式式*上述数数据反映映了山东东省整个个铁路系系统建设设

57、相对滞滞后，其其运力不不足只能能用成本本较高的的汽车运运输方式式来解决决(三) 青岛公公路货运运情况 总体情况况*20003年公公路货运运2.772亿吨吨* 220044年公路路货运22.999亿吨公路货运运年平均均增长速速度约为为12%*黄岛公公路货运运直保持持着高速速增长的的态势年平均增增长率约约为300%*青岛公公路货-量约为为全省的的30%，表证证了青岛岛市在全全省运输输市场和和经济总总量的“龙头”地位*青岛市市近年的的GDPP增长平平均为115%，而黄岛岛（青岛岛经济开开发区）公路货货运年平平均增长长率约为为30%，这也也反映了了黄岛区区域铁路路运力严严重不足足，大量量货物涌涌入公路

58、路运输市市场，造造成其增增长率快快速上升升（为正正常量的的4倍）*上述数数据也说说明了本本项目涉涉及公路路运输业业是市场场的需要要，300%的增增长率说说明了公公路运输输业发展展空间巨巨大*上述数数据也说说明了本本项目涉涉及仓储储业运输输是市场场的需 要，因因为铁路路和公路路运输必必须有相相应的仓仓储与之之配套(2)供供给需求公路路货运市场细细分A、短途途货物运运输公路货运运-在短短途运输输方面处处于绝对对优势的的地位。铁路货货运距离最最低的经经济起点点是5000公里里以上，运距在在5000公里内内的短途途货运市市场则由由-公路路货运所垄垄断。这这部分市市场的收收入是相相当可观观的B、公路路快

59、速运运输公路快运运有快速速、安全全、灵活活、准确确的特点点，由于于公路快快运运价价比铁路路快运和和航空快快运便宜宜，运输输批量可可大可小小，适宜宜货物的的品种范范围较宽宽。青岛岛公路快快运市场场需求潜潜力很大大C、集装装箱运输输集装箱运运输有高高效、便便捷、安安全的特特点。目目前，集集装箱项项目是青青岛开发发区六大大发展项目目之一 例如：（a）目目前，青青岛港集集装箱正正逐步西西移至前前湾港区区，港区区现已成成为集装装箱重要要的集散散地，吞吞吐量很很大(b) 根据青青岛市规规划，将将兴建六六处集装装箱中转转站。其其中，黄黄岛集装装箱中转转站将建建在黄岛岛区北部部，占地地面积约约1.77 万平平

60、方米。届时，集装箱箱货运需需求量会会增加不不少(c)本本公司就就本项目目正与青青岛市有有关部门门在沟通通之中，作为北北部中转转站一部部分或中中转备用用站已成成定局D、特种种货物运运输市场场运输特种种货物对对汽车技技术备件件、速度度、时间间的要求求较高，一般小小规模的的公路货货运企业业不具备备竞争力力。因此此，特种种货物运运输易形形成垄断断竞争型型专业市市场。它它是公路路货运的的高端市市场，具具有相对对较高的的收益率率 (四) 全国国-山山东青岛公路路货运空缺缺分析(1) 全国公路路货运服务务水平总体体低下* 整个个-公公路货运运-企企业的技技术、服服务、管理水水平较低低，不能能满足市市场的要要