基础设施股权投资基金计划推介

1、鼎兴通基金治理-基础设施股权投资（人民币）基金打算推介摘要发起人天津鼎兴通投资治理有限公司产品名称华夏幸福基础设施合伙基金（有限合伙基金）产品类型股权投资类产品期限18个月发行规模上限3亿元人民币资金门槛作为LP有限加入有限合伙企业单笔资金金额最低人民币600万元以100万元及整数倍递增预期收益率（暂定）？（如合伙人为自然人加入有限合伙企业，则在收益分配时，合伙企业需代扣代缴20%的个人所得税）付息方式投资期届满后基金退出一次性分配本息资金运用全部资金用于大厂潮白河工业园区道路建设担保措施原股东将所持项目公司股权质押给基金华夏幸福基业提供无限连带责任担保期限届满后原股东或其指定第三方回购基金所

2、持股权或按照市场价格出售基金 公司持有股权大厂区域开发项目公司部分股权质押办理强制性执行公证推介期2011年5月30日至2011年6月30日重点融资方介绍：大厂鼎鸿公司要紧负责大厂工业园区的基础设施建设、区内国有土地使用权的处置、工业园区的招商引资及其他对工业区的经营治理工作，在对工业园区经营治理期间承担投资风险并依法享有经营收益。受河北大厂回族自治县人民政府托付开发建设大厂潮白河工业区（大厂工业园区南区）。托付工作内容包括但不限于进行区域规划、基础设施建设、土地整理、产业进展服务（招商引资服务）、综合服务等。托付面积为70 平方公里，托付期限为50 年。风险操纵退出途径安排投资期届满后由华夏

3、幸福基业控股集团回购合伙企业所持项目公司股权或按照市场价格收购合伙企业项下应收账款。为保证公平、公开、退出时将由鼎兴通和投资人共同商讨决定。流淌性支持廊坊京御房地产开发有限公司承诺对项目后续建设资金缺口提供资金支持，以保障项目的正常进行。股权质押项目公司增资完成后后原股东将所持项目公司股权质押给基金。强制执行公证办理强制性执行公证，如项目公司出现违约情形，合伙企业可通过司法部门，完成上述股权的变现，确保基金资产不受损失。强制回购合伙企业与华夏幸福基业控股集团签订股权回购协议，在投资期届满后，强制华夏幸福基业控股集团溢价回购基金打算持有的49%的股份，同时该股权回购协议办理了公证；同时华夏幸福基

4、业控股集团对该项股权回购义务承担无限连带担保责任。过程治理项目公司分期编制详细的成本标杆、经营打算、施工打算和项目现金流量预测表，经鼎兴通通过后严格予以执行。鼎兴通投资定期对项目展情况进行核查，并形成季报，向投资人进行披露。聘请独立第三方鼎兴通投资在整个投资过程中，都会聘请独立第三方提供法律、税务、评估、审计、市场分析等服务，以保障投资者的利益。开发商华夏幸福基业控股集团介绍开发商实力雄厚，开发经验丰富两个一级资质：华夏幸福基业控股集团拥有房地产开发企业国家一级资质；全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司同样拥有房地产开发企业国家一级资质。实力雄厚：截止到2011年3月31日，国务院进展研究中心

5、、清华大学、中国指数研究院共同公布的“中国房地产上市公司综合实力TOP30”，廊坊京御房地产开发有限公司销售额列第16位，超过金地集团等大型房地产开发商，销售面积列18位。房地产开发是华夏幸福基业最早涉足并一直稳健进展的传统业务，房地产开发的知名品牌要紧有“孔雀城京郊联排小镇连锁品牌”、“都市精品-华夏系列”等，要紧集中在北京周边及廊坊地区，以后房地产开发项目将逐步覆盖京津冀地区及部分大都市。信用优良：经查询华夏幸福基集团信用报告，华夏幸福无不良贷款及担保记录，信用状况良好。截至2011年4月份，华夏幸福其贷款及对外担保情况如下： 贷款情况：当前未结清贷款为0元，未结清保函0元。区域经济专家优

6、势明显华夏幸福基业致力于成为全球领先的“区域经济进展专家”，以工业园区开发运营为龙头，建设产业聚拢与生态人居的“开发区都市”，全面推动地点的经济进展、都市建设和社会进步。目前，公司业务范围覆盖大北京、环渤海，旗下涵盖园区开发与运营、房地产开发两大核心事业领域。目前已投入运营的典型园区包括固安工业园区和大厂潮白河工业区。园区开发与运营作为华夏幸福基业的要紧事业领域，已形成了从园区建立到招商引资，全程、系统、科学的开发运营治理体系。以建设开发区都市为目标，携手国际资本，集聚全球专家团队，运用有战略高度的区域规划能力、快速高效的招商引资能力、专业细致的投资服务能力、精准强大的品牌推广能力，迅速形成成

7、熟的园区经济，并整体提升都市的进展水平。基金治理人-鼎兴通投资介绍华夏幸福基业控股倾情集团支持鼎兴通基金治理有限公司是专注于中国房地产项目及区域开发投资的私募基金。经验丰富鼎兴通投资治理着多支专注于人民币的房地产投资基金。此外，鼎兴通投资已成功募集投资多个案例，同时为多家地产开发商及投资者提供房地产投资交易投资顾问服务。投资方包括中国工商银行、中国民生银行、中国银行、中国建设银行、中融信托、中国平安信托、建信信托、中国建设银行等国内外知名的金融机构。尽职尽责投资前：聘请多家专业机构对土地估价和当地市场方面进行了客观的评估和分析；中伦和大成律所对交易结构的合法性进行了充分论证；基金发行渠道如中国

8、工商银行代表投资人对交易条款做了细致的批阅并充分地考虑了潜在的风险。投资期：聘请专业会计师事务所对项目公司和合伙企业进行年度审计；合伙企业有权聘请专业机构对项目的开发过程进行监控；派遣人员加入到项目公司董事会参与有关的重大决策和经营方案；投资人在有限合伙企业的要紧经营方案中都有充分的决策权和知情权。退出期：退出时的估价方式由鼎兴通投资和投资人共同商讨后决定；届时将聘请知名的评估机构作出公正估价。大厂工业园区内道路基础设施投资介绍项目地理位置大厂潮白河工业区地处国贸正东30公里的黄金位置，地理位置得天独厚，距北京CBD仅半小时车程，北京七环连接至此，潮白河环园区西南而过。从区域位置来看，大厂地处

9、京津冀都市群的中心地带，具备“半小时进京起飞，一小时下卫出海”的交通优势。政府回购大厂鼎鸿项目公司要紧负责大厂工业园区的基础设施建设、区内国有土地使用权的处置、工业园区的招商引资及其他对工业区的经营治理工作，在对工业园区经营治理期间承担投资风险并依法享有经营收益。大厂鼎鸿与当地政府签定区域合作开发大协议，基础设施建设完成后政府进行项目成本加10%与项目公司进行结算。土地拍卖收益分享受河北省大厂回族自治县人民政府托付开发建设大厂潮白河工业区（大厂工业园区南区）。托付工作内容包括但不限于进行区域规划、基础设施建设、土地整理、产业进展服务（招商引资服务）、综合服务等。托付面积为70 平方公里，托付期

10、限为50 年。土地收储后华夏幸福基业控股集团全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司进行招拍挂取地，土地取得后进行二级开发，在合作开发区域至今尚未出现其它开发商竞拍与流拍，土地均价为120万/亩，土地拍卖收益依照合作开发大协议与政府进行分成，开发13年至今运作良好，大厂属于成熟开发区域，地点政府资信优良。投资项目预算序号项目名称参数工程总额长度红线面积合计66321 1518935 60213 已立项工程23163 798784 32616 1福喜路南延4060401624007576 2蒋谭路南延2570401028004908 3滨河大道61884024752010179 4通潮路182324

11、437521316 5白云路14911623856872 6观潮路169230507601589 7近水路3428401371204703 8工业三路东段191116305761474 新立项工程43158 720151 27597 9厂通路西段2579401031605583 10中轴路160340641202119 11李大线178240712802816 12大厂北区支路12873 204592 8569 工业二路西段165316264481270 工业三路西段190016304001064 工业四路435716697123396 福喜一路207216331521179 福喜二路渠北南段

12、13761520640495 创业大街151516242401165 13大厂南区支路24321 276999 8510 源渠路208316333281193 3号路南段17961628736990 4号路122130366301100 5号路16721626752935 幸福路西段161416258241050 沿堤路1435971005132406 创意路15761625216835 要紧风险揭示本基金只适合具备足够风险承受能力的投资者。投资于本基金关于无法承受本金损失的投资人而言蕴含相当程度的风险。此部分提及的因素均将给本基金的表现带来负面阻碍，投资人应认真阅读此部分内容并在充分考虑的基础上做出投资决策。投资于本基金的风险包括但不限于：投资活动本身的风险基金投资是一种长期投资。合伙人短期内可能仅可获得少量甚至，较少金回流。基金的多数投资将是非流通性的，可能无法及时变现，因此，该等投资资产的处置可能需要较长时刻。转让和退出限制 基金的权益没有公开交易市场，目前也不存在出现这种公开交易市场的预期。基金权益的转让受限于有限合伙协议约定的条款和条件。一般来讲有限合伙人不可要求基金返还投资。因此，有限合伙人可能无法在基金期限届满之前实现投资变现。宏观经济本基金的投资将涉及国民经济的基础设施建设领域，各行业的稳定和进展同国民经济运行情况及其进展趋势息息相关。