工程项目管理流程制度(附表)详细

1、工程项目管理流程制度第一章总则第一条贯彻公司以市场为中心的基本思想,理顺销售工程部门和人员的关系,确定 工作流程,明确工作责任,遵照国家和铁路局有关标准规范和公司项忖管理规定,制 定项目管理工作流程制度.第二章定义第二条 遵循项U经理负责制的原则,通过项U经理和项U组织的努力,运用系统的 理论和方法对特定项Ll及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制,以实现 项Ll的预定Ll标.笫三条适用范围公司销售工程部管理的项目,以及所涉及的项LJ业务、部门、人员.笫四条名词解释1、项Ll经理:负责项Ll全程管理,完成项LI计划、组织、协调、控制,实现 项目的预定目标,对项目总监负责.2、项IJ前期工

2、程师:在项U签约前的项U主管,主要负责完成项U的前期 需求调研及总体设计方案,从项U的前期公关、跟踪,直至项U的签约. 对项目经理负责.3、项Ll实施工程师:在项U签约之后的项U主管,主要负责项U的详细调 研及详细设计方案,从实施计划的制定、执行,直至项Ll的完工验收对 项Ll经理负责.4、项IJ商务人员:负责项Ll相关产品渠道确定、成本价格控制、销售业务, 与项目成败具有直接利益关系的人员.对项目经理负责.第三章流程笫五条项Ll准备1、业务信息的管理（业务人员交接）2、意向客户的确定第六条项H立项1、立项（申请批准-立项）2、跟踪第七条项IJ实施1、确定实施组（人员确定）2、制定实施计划（项

3、Ll组织方案）3、编制项目预算4、执行实施计划（项目执行）5、协助项目决算（成本、利润等）6、项Ll内部评审（项U总监及成员）7、完成竣工验收（三方验收）8、提交竣工文档第八条项目终止第九条项U文件归档第四章项目准备第十条适用范围:销售工程部第十一条业务信息的管理1、任务:项目信息调研,收集、汇总项目业务信息2、工作流程:主管工程师每日向销售工程部副经理汇报销售工程部副经理随时与主管工程师沟通销售丄程部副经理 每日与销售工程部经理汇报3、形式:口头报告、书面报告,晨会、例会,重大问题随时、及时报告.4、报表：项目日报表、项目周报表5、任务:提出意向客户名单;确定意向客户;提出售前技术支持要求.

4、6、工作流程:业务员 提岀、反馈管理建议.销售工程部副经理汇汇I 协指I报总 I调导售前技术人员V二销售工程部经理7、技术人员由销售工程部副经理报部门经理,从技术支撑部门调派.第五章项目立项第十二条 定义:通过可行性分析,确定近期内（1-6个月）公司需要投入人力、物力、 财力的有可能在近期签约的业务项目.第十三条适用范围:销售工程部.第十四条任务1、提出立项申请、进行可行性分析（技术可行性、价值可行性、综合可行性）2、成立项目组3、项日跟踪4、项目签约笫十五条立项审批流程：1、程序:业务员先向项Ll总监提出,然后组织进行可行性分析,一般项Ll由项U部和相关部门审批会签,向项U总监汇报;重大项U

5、报总经理审批2、流程提出立项申请I可行性分析审核（逐级）I审批（按项目大小规左权限）项目立项第十六条 可行性分析的内容1、价值（预计利润和成本预算）；2、公司技术能否支持；3、公司资源能否支持；4、是否符合公司产品方向（能否体现公司形象、能否树立样板工程）；5、预计签约时间和工期；6、成功的可能性；7、其他需要提供的分析资料.第十七条立项报表：立项申请表、立项撤消单第十八条 确定项目组一、原则:曲项目部申报人提议,通过项H部初审,再经公司组织的项目组成员会议讨论决定.二、成员组成（根据项目大小调整）项目总监工程部经理项口经理（兼项LJ业务经理、项LJ实施经理）1人 TOC o 1-5 h z

6、工程施工队1组业务员1人技术人员12人咼新技术支持1人第十九条项目跟踪1、任务:项U前期需求调研、编写项LI总体设讣任务书、形成项Ll总体设 计方案,审核、审批总体设计方案.2、工作流程安排、分配工作任务项目业务经理VA项目组成员汇报、反馈工作信息3、设计方案的管理:送交客户之前必须经技术部门负责人签字,项Ll业务 经理签字确认,并由项IJ部总监在书面文档签字同时保存方案的电子 文档,以保证技术文档的可追溯性.4、方案的审批流程：一般项山项口总监较大项目:项Ll总监、总经理重特大项山项目总监、总经理5、审批表格：项目设计方案审批表.6、项IJ预支款按公司日常业务预支款制度执行.第六章项目实施第

7、二十条 定义:实行项U实施经理负责制,项U经理负责管理此项U的各项费用 开销,通过项Ll实施经理的指挥、协调、组织、沟通,领导整个项Ll的实施过程,以实 现项Ll的预定Ll标.第二十一条适用范围:销售工程部.第二十二条项目实施的任务1、确定实施小组2、制定实施计划3、编制项预算4、执行实施计划5、协助项目决算6、项目内部评审7、完成竣工验收8、提交竣工文档9、其他应当山项Ll实施小组完成的任务第二十三条成立实施组的程序1、项目实施组的确定一般项目:项目总监审定大型项目:项Ll总监、总经理审定2、项口实施经理的任用范围：一般项U ：曲项LJ经理担任较大项山由技术骨干担任重大项山由项LJ经理、技术

8、骨干担任3、小组成员的确定原则:项U实施小组成员山项Ll经理提议,通过项U实 施小组成立会议讨论决定;项Id务经理、责任业务员必须为实施小组成 员;前期售前技术支持人员应当为实施小组成员.第二十四条制定实施计划1、详细设汁方案（施工设汁方案,施丄图纸等）2、项目实施方案3、项目任务书4、材料计划5、人员计划6、项目进度计划7、质量控制计划8、项Izl物资供应计划9、培训计划笫二十五条实施计划的审批1、程序:山项IJ实施经理会同技术部门负责人、销售部门负责人实施计划 进行审核,最终必须得到项目总监、总经理的审批,才可以实施.2、报表：实施计划审批表第二十六条项目预算按实施方案、项目任务书编制项目

9、预算.第二十七条执行实施计划按讣划安排、指挥项Ll的具体实施工作;在项LI的实施过程中,处理与甲方的协调关系.第二十八条项目决算1、配合财务部门做好项IZI的成本归集、利润确认；2、最终项Ll工程量的财务决算.第二十九条项目内部评审项目内部评价,项U实施的工作回顾,经验教训总结,项H成员工作考核,作 为项U奖惩的依据.笫三十条组织竣工验收协同公司各相关职能部门,组织用户或第三方项Ll评审单位竣工验收.第三十一条提交竣工文档在项U验收合格后,汇编项U有关文件,提供所有的技术参数和文档,并提供完整的竣工文档.第七章项目变更及确认第三十二条项目设计变更项U实施过程之中发生的项U设计变更导致项LI合同

10、的变更,必须及时得 到客户的签证.日常可以通过项U联系单得到客户的书面确认.第三十三条项目合同变更的甲方确认遵照合同变更程序,依法进行合同变更必须在项Ll变更实施之前取得客户的书面确认笫三十四条项Ll变更的内部审批凡变更金额在元以下的,由常务副总审批;超过元,由总经理审批.第八章项目终结笫三十五条 项Ll终结:办理项Ll终结手续.1、全部合同条款履行完毕的项U进入公司项Ll终止程序,山公司内部逐级 审批（项目终止审批表）;2、未履行全部合同条款,因故中途废止的项LI合同进入法律程序或内部责 任追究程序.第九章项目文件归档笫三十六条项U归档:汇集项U文档,按公司资料档案管理入档.文档包括：现场勘

11、察记录单项Ll立项申请表项LJ设计方案审批表项Ll组织方案预算书项Ll验收相关文档项终止审批表其他项Ll相关文档附件一立项申请表编号:项目名称项目类型用户单位全称项目定标方式地址邮政编码电话传真客 户 信 息联系人职务电话：E_米 ail:项目主管职务电话：E 米 ail:决策人职务电话：E_米 ail:项目情况简述：商业机会及项目风险：产品竞争策略：主要竞争对手：主要合作伙伴：预计合同金额：毛利收入：预计签约日期：公司优势：公司劣势：备注：销售工程部意见：签字：年月日其它部门意见：签字：年月日总经理意见（重大项目）：签字：年月日填表人填表日期附件二立项撤消单编号:项U单位名称客 户 信 息联

12、系人职务电话：E_米 ail:项目主管职务电话：E_米d订：决策人职务电话：E_米d订：立项撤销原因：填表人填表日期项目部门意见：签字：日期市场部门意见：签字：日期附件三项目设计方案审批表项目名称设计人员设计日期责任业务员送交日期设计思想：项目特点技术特点其它审核人意见：签字：年月日审批人意见：签字：年月日备注：附件四项目合同实施情况表项目名称项目类型用户单位全称合同编号地址邮政编码电话传真客 户 信 息联系人职务L1r-:E_米 ail:项目主管职务电话：E 米玄订:决策人职务电话：E_米 ail:合同标的：技术要求：主要合作伙伴：合同金额：预计毛利：完工日期：备注：项目经理填表日期附件五项

13、目联系单项LI编号:项目名称主要事项:联系事项公司代表签字:日期:意见:客户甲方签证签字:日期:意见:第三方签证签字:日期:项目名称责任业务员终止日期年 月 日项目执行情况：1、完成部分2、未完成部分3、未完成原因项目实施经理签字：年月日备注：审核人意见：签字：年月日审批人意见：签字：年月日附件六项目终结审批表附件七施工方案报审表工程名称:合同号：Scxxx我方已根据工程合同的有关规定完成了施工组织设讣（方案）的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查附件:施工单位:施工方代表:日 期:年月日审査意见:符合相关规范,同意按本方案施匸建设单位:建设方代表:日 期:年月日附件八工程开工报

14、审表工程名称:合同号：致:XXX我方承担的,已完成了以下各项工作,具备了开工条件,特此申请施工,请核查并签发开工指令.施工组织及施工方案设计施工现场检查设备及材料到货施工单位:（章）施工方代表:日 期:年月日建设单位审核意见:符合开工条件,同意开工.建设单位:建设方代表:日 期:年月日附件九材料/构配件/设备报审表附件十工程名称:合同号：致:XXX我方于年 月日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）现将质量证明文件及自检结果报上,拟用于下述部位：请予以审核.附件:工程材料/设备详细清单：所报材料均自检合格.施工单位:施工方代表：日 期：年月日建设单位审核意见：经检查上述工程材料/构配件

15、/设备,符合设计文件和规范的要求,准许进场,同意适用 于拟定部位.建设单位:建设方代表:日期:年月日设备/材料开箱检验报告工程名称:合同号：承包单位设备/材料名称到货日期数量一批运输包装完好破坏口毁坏口无包装口存储地点机房存储方式防雨口防晒口防盗防火口堆放其他附件设备/材料交货淸单供货单位签章：施工单位:（章）施工方代表：日期：年月日业主代表意见：设备为全新,包装完整,同意使用建设单位：建设方代表：日期：年月日附件十三附件十二附件十一设备安装报验申请表工程名称：合同号：致:XXX我方已在XXX,完成了 的安装及调试工作,经自检合格,现报上盖工程报验申请表,请予以审查和验收附件:设备项Ll安装整

16、治验收报告施工单位:（章）施工方代表：日 期：年月日审查意见:安装符合规范,设备运行正常,同意安装验收建设单位:建设方代表：日期：年月日设备项目安装整治验收报告工程名称:合同号：用户名称：用户地址：联系人：用户电话：用户传真：项目及设备名称：开工日期：年月日保修时间：验收程序及情况装配完备,零部件紧固良好OK外部装备完好OK设备定位及接线符合规范OK系统正常OK系统工作运行情况正常OK资料完整OK兹证明以上工作已于年月日完成,以上设备的保修期按合同条款执行施工单位：建设单位：施工方代表：建设方代表：日期：年月 日日期：年月日附件十五附件十四工程初验报审表工程名称:合同号：致：我方已按要求完成了 项目，经自检合格,请予以初验.附件：1、初验报告2、测试记录施工单位:（章）施工方代表：日 期:年月日建设单位意见：审查意见：经初步验收,该工程符合我国现行法律、法规要求；符合我国现行工程建设标准；符合设计方案要求；符合承建合同要求.综上所述,该工程初步验收合格,可以开始试运行.建设单位：（章）建设方代表：日 期:年月日工程竣工报审表工程名称:合同号：我方已按合同要求完成了 ,经自检合格,已达到合同及规范要求,请予以检查和验收附件：1、系统试运行记录施工单位:（章）施工方代表：日 期：年月日审査意见:经检査,该工程符合我国现行法律、法规要