2022年污水处理行业市场现状分析

1、2022年污水处理行业市场现状分析1. 明星产品污水处理概念厂大获认可，未来发展可期院士团队率先提出概念厂模型，计划领先现有建设水平 20 年。传统污水厂常常三到五 年升级一次，且是以高能耗、高碳排放换取高水质；与此同时，传统污水厂污水资源化利 用发展不充分，利用水平不高。2013 年，由曲久辉院士等六位知名专家（后新增为九位） 组成的概念厂专家委员会提出“建设面向未来的污水厂”，技术、理念领先现有建设水平 20 年，实现在国际上由跟跑转变为领跑。八年来，概念厂专委会聚合全球前沿认知和领先 技术，历经考察研究、科研创新、技术验证、工程实施等阶段，提出概念厂“水质永续、 能源自给、资源回收、环境

2、友好”四大目标。污水处理概念厂首个试点大获认可，未来市场空间巨大。基于对环保产业趋势的预判， 公司从 2016 年起开始围绕概念厂“水质永续、能源自给、资源循环、环境友好”四个追求， 推动睢县第三污水处理厂的建设和实施。污水处理概念厂以全球的视角、多学科的技术创 新与跨界融合，深度契合了污水资源化的市场痛点。2016 年起，公司开始推动河南省睢县 概念厂的建设和实施，项目占地面积 150 亩，建设 40000t/d 的污水处理中心（一期 20000t/d），100t/d 的生物有机质中心（一期 50t/d），通过污水处理厂与有机废弃物集 中处理中心协同建设运营，实现有机废弃物产生的生物质能替代

3、污水处理厂的传统能源， 进而推动污染治理资源化和碳减排，同时出水达到类类水标准。2019 年睢县概念厂正式 运营，实现了污水再利用和有机废物综合处理、湿地-海绵一体化。2020 全年睢县第三污 水厂日均处理污水 19500 立方米，共处理有机废物（市政污泥、畜禽粪便等）1.15 万吨， 生产有机肥（营养土）2877 吨。全年能源自给率达到 50.3%，全流程吨水处理耗电量降至 0.19 度，达到国际领先水平。睢县第三污水处理厂作为公司建设“中国污水处理概念厂” 的首个试点，持续获得客户高度认可，有力证明了这个传统市场中存在巨大升级的可能性。图：睢县概念厂 2020 年厂外供电量及厂内发 电量概

4、念厂 2.0 版本进一步升级，实现完全能源自给和碳中和。2021 年 10 月，公司第二 座概念厂宜兴城市污水资源概念厂正式建成投运，实现“污水是资源，污水厂是资源 工厂”的理念目标。宜兴概念厂水质净化中心处理规模 2 万立方米/日，实现出水水质（TN 3mg/L，TP0.1mg/L）优于太湖流域一二级保护区排放限值（TN10（12）mg/L，TP 0.3mg/L），成为太湖流域新样板。有机废弃物处理中心规模为 100 吨/日，协同干式厌 氧发酵产生的沼气用于发电，沼气产量可达 6000-8000 立方米/ 日，发电量可达 12000-16000 度/日，实现整个设施能源自给。概念厂入选环境十

5、大科技进展。经过近 7 年的研究和探索，概念厂技术团队构建了包 括四十余项核心关键技术的技术体系，包括：高效极限脱氮除磷技术（LOT）、紫外催化 高级氧化(UV/AOP)新兴污染物氧化阻断集成技术与装备、高干厌氧为核心的有机固废能量 高效回收与资源深度转化集成技术与装备、以再生水为单一水源的大尺度水环境构建技术、 污水处理设施生态综合体构建理念与技术等。2021 年 6 月，中国科协生态环境产学联合体 在北京召开了“2020 年度生态环境十大科技进展”发布会，由清华大学、中国人民大学、 中国 21 世纪议程管理中心、中国科学技术大学、中持股份主要完成的“面向未来的中国污 水处理概念厂创建”荣列

6、其中，概念厂建设得到了行业内外的广泛认可。概念厂示范作用明显，为公司带来新增水厂订单。公司利用概念厂的示范作用，已经 陆续获得了息县第三污水处理厂、商丘第九污水处理厂、许昌市城乡一体化示范区中原电 气谷污水处理厂等未来水厂建设运营项目，为公司的业绩增长提供了有力支撑。2. 首创 IES 模式，收购南资环保，工业水治理能力大幅提升首创工业园区综合环境服务模式（IES），两项目入选环境部典型案例。中持 IES 模式 是针对集中大量工业污染的工业园区或产业聚集区，提供上下游一体化管理的系统解决方 案，使环境管理效率得到整体提升的模式。相较于传统单一的末端治污设施建设与管理项 目，IES 模式要求技术

7、可持续、管理可持续、财政可持续。作为公司 IES 模式的重要实践成 果，“邢台清河经济开发区水环境污染综合治理”被推荐为生态环境部“工业园区环境污 染第三方治理典型案例（第二批）”，“河北省宁晋经济开发区（西城工业园）污水处理 厂+网+站+户系统治理与长效服务应用实践项目”作为华北地区唯一入选项目，被推 荐为生态环境部“工业园区环境污染第三方治理典型案例（第三批）”，表明公司 IES 模 式获得国家示范认可。以宁晋项目为例，宁晋西城工业园区入区规模企业 38 家，形成太阳能光伏、纺织服装、 电线电缆、生物制药、装备制造等五大产业，2011 年被河北省政府批准为省级工业聚集区。 公司 IES 模

8、式具有如下特点：1来水智能管控。“污水厂+管网+泵站+门户”实行系统治 理、（厂网、厂源）协同管控，对园区上游分散涉水企业建立了集中型监管门户，实行“一企一管、一企一阀、一企多表”，实现各企业排污水量、水质、总量、排污状态受控监管 的透明化、在线化、信息化、智能化，有效杜绝企业私设暗管、超偷排等违法无序行为。2创 新技术应用。采用自主研发的“活性自持深度脱氮技术”，污水厂尾水已稳定实现 COD 小 于 30 mg/L、TN 小于 10 mg/L 的减排效果。3规范协同管理。建立了政府、上游涉水 企业、第三方服务机构规范运作、多方协同的约束机制，共担管理职责、共享治理成果。收购南资环保，工业水处

9、理能力再上台阶。在工业园区水污染治理领域，公司已在汽 车、印染、皮革、电镀、石化、化工等行业的污水处理上具有良好的业绩和声誉。2018 年 4 月，公司收购陈立伟、蔡天明、张永乐持有的南资环保 60%股权，交易金额为 2.52 亿元。 南资环保承诺 2018 及 2019 年净利润分别为 3300/3800 万元，目前南资环保均已超额完 成业绩承诺（2018 年及 2019 年实现净利润分别为 4197/7845 万元）。2021 年 3 月，公 司以5,782 万元受让南资环保少数股东蔡天明和陈立伟持有的南资环保200.00 万元出资额， 转让完成后公司对南资环保的持股比例由 60%增加至

10、70%，同时南资环保引入股东宁波市 镇海产业投资发展有限公司（持股 17.29%），助力进一步发展。图：南资环保业绩表现及预测南资环保是一家集科研、生产和服务为一体的环保和生物领域的高新技术企业，为农 药、医药等化工企业及化工园区提供废水及污泥处置技术，公司核心技术包括有毒难降解 工业废水处理及污泥减量无害化处理等，主要客户包括江苏丰山集团股份有限公司、江苏 长青农化股份有限公司等上市公司，服务范围涵盖技术咨询，工程施工等领域。自 2018 年公司收购南资环保以来，公司利用南资环保的技术优势和在化工等行业已经 建立的渠道和口碑，充分发挥协同效应，不断提升公司工业园区及工业污水处理业务的市 场竞

11、争力和财务表现。南资环保业绩快速稳步提升，同时净利率近三年平均高达 48%。2020 年及 2021 年受疫情影响，南资环保业绩略有下滑，2022 年预计迎来明显提升。 根据中持股份 2022 年 1 月定增告知函回复报告，南资环保在 2021 年预计实现营业收入约 9,840 万元，结合 2022 年在手订单和跟踪订单情况预测，2022 年营业收入约为 15,324 万元。2021 年江苏地区多次出现疫情且持续时间较长、江苏地区限电限产、潜在客户污水 处理项目环评土地审批进度滞后等多重不利因素叠加，导致工业企业开工率偏低，污水处 理项目建设不及预期。其中由于疫情及限电原因，延迟招标或收入晚于预期导致的收入下 降金额约为 5,371 万元；这部分延迟招标或收入晚于预期的项目，预计将在 2022 年继续 开展。由于未能中标或弃标原因导致的收入下降金额约为 2,986 万元。虽然 2021 年南资 环保的部分项目未最终取得，但是 2021 年南资环保打破原有业务的区域界限和行业界限， 获得部分新业务新客户，如碧水源、津膜科技、润鸣药剂