中国摩托车行业产业组织分析

1、PAGE PAGE 58中国摩托车行业产业组织分析1、行业及其发展历史1.1行业界定及其产值构成本文所研究的中国摩托车行业主要指中国的摩托车制造业，凡是在中国境内（不包括香港、澳门和台湾地区）从事摩托车整车和零部件加工制造和装配的企业均包含于本文所指的该行业中，其中的摩托车包括两轮或三轮的燃油、燃气或电动摩托车。按标准产业分类法，摩托车行业属于第二次产业的范畴，具体来讲它属于第二次产业中的交通运输设备制造业中的汽车行业 根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2002）。，其隶属关系如图11所示：图111 摩摩托车制制造业的的产业隶隶属关系系示意图图制造业（C）交通运输设备制造业（C37）（

2、c（co（C37摩托车制造业（C3730）摩托车零部件及配件制造业（C3732）摩托车整车制造业（C3731）摩托车行行业的产产值构成成可分为为三部分分：整车车制造、发动机机制造和和零配件件制造，其中整整车制造造业占绝绝大部分分。19990年年到20001年年行业产产值比例例构成如如表11所示示。整车车制造又又可分为为两轮车车和三轮轮车。从从表12可以以看出，两轮车车占了绝绝大部分分比重。 表表111 220022年摩托托车行业业的产值值构成 单位位：万元元年份整车发动机配件总产值199003280033301996375664395779319911452005721344368999754

3、233971992278144743179978026688935539199331497702006877741347716170005099199442532277776705542448812284446433199554495582111342218377882350077862219966543116311161222441733836010023881997753811518822122525167730611995000199885544410113589963515770064188764419999663994933509224970933307858807222000068

4、977134426933853849949755114777200117210034666604427791124805555922数据来源源：中中国汽车车工业，20002年年。表122 220011年摩托托车整车车的构成成类别两轮车三轮车产量总计计产量（辆辆）119112711945422471236669666所占比重重96.333.7100数据来源源：中中国汽车车工业，20002年年。1.2行行业发展展历史我国摩托托车行业业的发展展可分为为改革开开放前和和改革开开放后两两个时期期。改革革开放以以前，摩摩托车从从生产到到消费都都有浓重重的政府府色彩。19551年77月，为为适应军军队的需需

5、要，北北京第六六汽车制制配厂试试制出中中国第一一辆国产产摩托车车，命名名为“井冈山山”牌。主主要是以以二战中中大量使使用的德德国产迅迅普达（ZUNNPADDD）KK5000为参照照仿制的的。此后后，江西西、上海海、山东东等地先先后生产产出了“长江牌牌”（边三三轮）、“幸福牌牌”、“轻骑牌牌”等系列列摩托车车，初步步形成了了早期的的中国摩摩托车产产业。119700年代初初，为加加快邮政政投递速速度，邮邮电系统统又新建建了河南南偃师摩摩托车厂厂和南昌昌邮电摩摩托车厂厂，主要要生产“黄河”、“雄狮”等两轮轮摩托。此间北北京摩托托车制造造厂经过过对原产产品改进进，生产产“长城”BM0021型型后三轮轮

6、摩托车车，用于于货运。改革开开放以前前，摩托托车主要要供军队队、公务务、邮电电和体育育等使用用，生产产以仿制制为主，生产企企业少，产量也也很小（最高年年产量也也不到55万辆），技术术较为落落后，车车型更换换极为缓缓慢，如如一款“长江”2500型摩托托车直到到19880年代代还有生生产。此此时的摩摩托车生生产还构构不成一一个产业业或行业业，在国国民经济济中没有有相对独独立的地地位。改革开放放以后，随着国国民经济济的发展展和人民民生活水水平的提提高，消消费结构构发生了了巨大的的变化，摩托车车由公务务车逐渐渐转为私私人用车车，作为为运输及及代步工工具，需需求的变变化刺激激了摩托托车工业业的发展展。从

7、119800年至今今，摩托托车工业业的发展展可分为为三个阶阶段：第第一阶段段是19980年年代初到到19880年代代末，原原有的摩摩托车厂厂大规模模的从国国外引进进较为先先进的技技术和生生产设备备，主要要技术来来源国有有日本、意大利利、德国国等，加加之一大大批军转转民企业业涉足摩摩托车制制造行业业，如嘉嘉陵、建建设、洛洛阳北方方等，使使我国摩摩托车制制造业技技术水平平和生产产能力都都获得了了大幅的的提高，产量从从19880年代代初的44.9万万辆提高高到19980年年代末的的1000万辆，而且一一大批配配件企业业也建立立起来，现代意意义上的的大规模模摩托车车制造业业在我国国初步形形成。从从“七

8、五”起，摩摩托车行行业作为为一个单单独的行行业进入入国家的的发展规规划，但但此时摩摩托车供供给远小小于需求求，还属属于卖方方市场；第二阶阶段是从从19990年代代初至119900年代中中期，由由于摩托托车的市市场需求求快速增增加，原原有生产产能力远远远不能能满足市市场需求求，摩托托车生产产利润率率居高不不下，因因此各地地纷纷上上马摩托托车生产产项目，民营企企业大量量涌入，中外企企业合资资合作也也浪潮汹汹涌，新新技术新新车型不不断引进进，产品品更新换换代速度度加快，产量也也逐年大大幅攀升升，年均均增幅达达到400以上上，19993年年摩托车车产量达达到3335万辆辆，首次次超越日日本，成成为世界

9、界上摩托托车生产产第一大大国，119977年，摩摩托车生生产首次次超过110000万辆，约占世世界产量量的433。这这一时期期是我国国摩托车车业发展展速度最最快、效效益最好好的时期期。19994年年3月，国务院院发布了了汽车车工业产产业政策策。作作为支柱柱产业汽汽车工业业的重要要组成部部分的摩摩托车工工业，为为了向集集约化发发展，减减少成本本、提高高质量、扩大规规模、增增加品种种、注重重创新，国家实实行了扶扶强扶优优、鼓励励增强产产品自主主开发能能力的政政策，这这是指导导摩托车车产业发发展的第第一个产产业政策策；第三三阶段为为19990年代代中后期期至今，虽然产产量仍呈呈上升趋趋势，连连续12

10、2年保持持世界第第一，但但需求增增长趋于于平稳，前些年年快速增增长遗留留的问题题逐渐暴暴露，例例如只重重数量不不重质量量，导致致市场供供大于求求，企业业研发能能力弱，新产品品开发缓缓慢，摩摩托车使使用污染染严重，市场销销售低迷迷，加之之大量的的拼装、假冒产产品泛滥滥，整个个市场呈呈现出无无序竞争争的局面面，价格格大战此此起彼伏伏，地方方保护主主义比比比皆是，整个行行业效益益下滑，一些国国有大型型企业亏亏损严重重，部分分企业甚甚至倒闭闭，但一一大批民民营企业业却在竞竞争中成成长起来来，占据据了行业业中相当当大的份份额。摩摩托车行行业19980年年20002年年整车产产量见表表133。表133 1

11、19800年220022年摩托托车行业业整车产产量（辆辆）年份产量年份产量19800492334199111317734551981113488591992219822187719822213774619933335114588198332871152199445227702111984452833011995578366193319855104550622199669295518551986663511271997710033936691987773444571998887933443319888117113688199991126691336198991031172112000011533

12、38448199009657768200111236669666数据来源源：中中国汽车车工业年年鉴，19990年，20001年。1.3我我国摩托托车的进进出口情情况1.3.1 19880年20002年出出口情况况我国摩托托车出口口始于119700年代，但真正正大规模模意义上上的摩托托车出口口则在119866年之后后，出口口量和出出口金额额都稳步步增长，尤其是是从19998年年以来，由于国国内市场场销售不不畅，加加之亚洲洲金融风风暴的影影响，国国家采取取出口退退税等政政策鼓励励出口，摩托车车出口增增长迅猛猛（参见见表14）。19997年，摩托车车出口只只有9万万辆，到到20001年已已达到228

13、7万万辆。220022年，全全国共实实现摩托托车出口口整车3343万万辆，发发动机2249.3万台台，零配配件1224699万套，共创汇汇12.74亿亿美元。出口国国家和地地区不断断增加，20002年已已达1559个，其中亚亚洲388个，欧欧洲377个，非非洲411个，南南美洲331个，大洋洲洲9个国国家，北北美洲33个国家家。从产产品构成成来看，2500ml以以下的中中小排量量摩托车车占了990以以上，这这主要是是因为我我国在生生产中小小排量摩摩托车上上技术比比较成熟熟，再加加上价格格较低，因此竞竞争优势势较为明明显，比比如在越越南，119988年以前前主要是是日本车车的天下下，19998年

14、年对中国国进口放放开，由由于产品品适销对对路，到到19999年中中国摩托托车便占占有了550以以上的市市场份额额。然而而在摩托托车出口口中也存存在严重重的问题题：出口的的多是中中小排量量的摩托托车，利利润较低低，且出出口单价价持续下下跌，119999年平均均单价在在6000美元以以上，到到20002年只只有1888.88美元。出口厂厂商数量量剧增，无序竞竞争严重重。以越越南市场场为例，19998年只只有四家家，19999年年已达441家，20000年更更是达到到了1220家，厂商数数量的增增加导致致竞争异异常惨烈烈，价格格下降660以以上，更更有甚者者拼装车车、假冒冒产品为为数众多多，给中中国

15、车的的形象造造成了很很坏的影影响。售后服服务不完完善。大大部分出出口企业业没有建建立完善善的售后后服务体体系，仅仅从售后后服务点点上看，20000年，本田在在印尼的的售后服服务店有有16000多个个，而中中国的企企业只有有嘉陵、力帆等等建有两两三个售售后服务务点，与与此对照照的是220000年中国国摩托车车在印尼尼的市场场占有率率却在330以以上。这这些问题题导致传传统出口口市场出出口量逐逐年下降降，出口口量的增增加只能能靠新开开辟市场场，而且且出口创创汇能力力下降严严重。如如果这些些问题不不能得到到有效解解决，我我国的摩摩托车出出口前景景堪忧。1.3.2 19880年20002年进进口情况况

16、从进口上上看，我我国摩托托车产业业的发展展呈现出出明显的的进口替替代的特特征。119800年，整整车进口口只有663033辆，到到19994年达达到最高高值333万辆，此后大大幅度下下降，近近五年一一直维持持在20000辆辆以下，虽然数数量很少少，但产产品大部部分属于于我国产产量很小小的大排排量高档档摩托车车，主要要供运动动、比赛赛和休闲闲使用，而这也也正是高高利润、高技术术含量的的产品，是我国国摩托车车业今后后发展的的方向之之一，因因此其长长期影响响不可小小视。另另外需要要注意的的是长期期以来在在进口的的摩托车车产品中中，零配配件占了了90以上，明显反反映出我我国摩托托车业在在一些关关键零部

17、部件制造造上不能能自给的的现状。具体进进出口情情况见表表144。表144 中中国摩托托车行业业进出口口情况119800年220022年年份进口出口主要出口口国家和和地区整车进口口数量（辆）整车进口口金额（万美元元）配件金额额（万美美元）整车出口口数量（辆）整车出口口金额（万美元元）198006303316303631981115333851803123219822130664442753481983321100841324000023019844107333938011019700812433198552860095129447206668481145019866159441082377111

18、0087977557198772877786314416188227331112991988849211836555047000025688198995354485090078832822146香港、尼尼日利亚亚、毛里里求斯199001157719251306678199303香港、土土耳其、乌拉圭圭199112362237121044179993535香港、土土耳其、阿根廷廷19922699448874334473533421966乌拉圭、阿根廷廷、中国国香港1993324044453655584188881177425200香港、阿阿根廷、智利19944333778040211917888

19、873644841733澳大利亚亚、阿根根廷、香香港19955462448238229743388611346811秘鲁、荷荷兰、美美国199662911115110399975366342977荷兰、孟孟加拉国国、美国国19977149552375711191933861844香港、阿阿根廷、伊朗199883083139533110557664833阿根廷、意大利利、美国国1999917566232620222581184127334越南、阿阿根廷、印度尼尼西亚200001538830019877102274700920011183331271826628766991174688920022

20、343995122649771日本、美美国、尼尼日利亚亚数据来源源：中中国汽车车工业年年鉴，19990年，19999年，20002年；其他相相关报道道。1.4摩摩托车业业发展对对我国国国民经济济的意义义摩托车工工业经过过20多多年的快快速发展展，现已已形成了了一个产产量高、品种多多、带动动广、影影响大的的产业，已成为为我国汽汽车工业业的重要要组成部部分。首先，摩摩托车工工业产值值在汽车车工业乃乃至全国国工业总总产值中中占有一一定的位位置。例例如20001年年，摩托托车工业业总产值值为8005.66亿元，占当年年全国工工业总产产值的00.944%。从从19993年到到20001年，摩托车车工业总

21、总产值在在整个汽汽车行业业中一直直占100%以上上（如图图111所示）。 数据来来源：根根据中中国汽车车工业20002年有有关数据据计算得得出。其次，摩摩托车工工业是一一个关联联效应较较大的产产业，摩摩托车工工业的发发展带动动了原材材料工业业和相关关工业的的发展。由于摩摩托车工工业规模模和产量量的不断断扩大，产品质质量水平平、技术术水平的的不断提提高，带带动了钢钢材、铝铝材、塑塑料、电电子、电电料、化化工、油油品、橡橡胶、油油漆、造造纸等原原材料工工业的发发展，也也带动了了机械加加工与测测试设备备的生产产发展。根据119977年和119988年统计计计算，摩托车车行业每每年大约约需要钢钢材53

22、3万到660万吨吨，铝等等有色金金属188万到220万吨吨，橡胶胶、塑料料等非金金属材料料9万到到11万万吨，油油漆颜料料类0.8万到到1万吨吨。从119800年代中中期开始始，各企企业不断断购置加加工中心心、数控控机床、柔性生生产线和和各种专专用设备备，仅加加工中心心已达110000台，加加之计算算机工作作站、高高档软件件和高精精度的检检测设备备的采用用，带动动了机械械加工和和信息产产业的发发展。第三，摩摩托车工工业的发发展吸纳纳了大量量的了劳劳动力，创造了了可观的的就业岗岗位。220000年列入入目录的的企业1137家家，职工工数为220万人人。10000多多家零部部件企业业职工总总数达1

23、19.11万人。整车、零部件件销售服服务公司司和遍布布全国的的几万个个经营门门市网点点和维修修服务站站从业人人数约为为30完完到500万，初初步估算算，从事事摩托车车整车和和零配件件生产、销售、维修的的从业人人员达百百万以上上。第四，摩摩托车工工业在部部分地区区或部门门已经成成为主体体产业。从地区区布局来来看，摩摩托车工工业可分分为三大大板块：重庆、广东和和江浙，在这些些地区，摩托车车厂点多多，从业业人数多多，产量量大，产产值高，是利税税大户，是当地地财政收收入的支支柱，并并带动相相关产业业和第三三产业的的迅猛发发展。从从部门来来讲，摩摩托车在在兵器、航天等等部门是是为数不不多的具具有市场场竞

24、争力力的民用用品。第五，摩摩托车工工业的发发展促进进了交通通、邮递递的现代代化、机机动化，提高了了应急反反应能力力。摩托托车工业业的发展展，也提提高并丰丰富了人人民群众众的物质质文化生生活，促促进了物物资交流流和商品品流通，繁荣了了市场。摩托车车对道路路要求较较低，成成为人们们生产生生活的交交通代步步工具和和运输工工具，给给人们的的工作、生活、娱乐等等提供了了快捷便便利的条条件。因因此虽然然摩托车车工业在在整个国国民经济济中，从从产值、利税方方面讲，还是一一个比较较小的行行业，但但就它的的产量、影响度度、使用用普及性性和在人人民群众众生活中中的作用用来看不不可低估估。第六，摩摩托车工工业的发发

25、展，挡挡住了大大量的产产品进口口，又扩扩大了产产品出口口。世界界上摩托托车生产产最强的的是日本本、意大大利及我我国的台台湾省。19880年代代初，一一部分先先富起来来的所购购的产品品大部分分是上述述国家和和地区进进口的产产品。而而今，我我国摩托托车工业业已经成成为一个个具有一一定的国国际竞争争力的产产业，在在国内市市场上，绝大部部分是国国产摩托托车，在在国际市市场上，按数量量计算，中国的的摩托车车占据了了约500%的市市场。摩托车工工业在国国家投资资不多、关注不不大的情情况下，经过从从无到有有，由小小到大的的逐步发发展历程程，已成成为具备备一定的的国际竞竞争力的的产业，这充分分说明摩摩托车工工

26、业的发发展符合合中国经经济和社社会发展展的规律律，符合合社会需需求，对对今后拓拓宽消费费领域、拉动经经济增长长、方便便人民生生活仍将将发挥作作用。2、消费费市场分分析根据摩托托车消费费市场的的特征，可将消消费市场场分为国国内市场场和国际际市场，其中国国内市场场可分为为城市市市场和农农村市场场；国际际市场可可分为发发展中国国家市场场和发达达国家市市场。2.1国国内市场场分析经过200多年的的发展，摩托车车的保有有量和普普及率（以千人人保有辆辆为指标标）在我我国获得得了大幅幅的提高高，如表表211和表222所所示。表211 我我国摩托托车保有有辆普及及率的变变化情况况（辆，辆/干干人）年份1990

27、01991119922199331994419955199661997719988199992000020011保有辆341.3418.6521.3858.810933.813711.916100.120222.225200.431611.937711.843300.8普及率3.03.64.57.39.111.3313.2216.4420.2225.1129.8833.99数据来源源：中中国汽车车工业，20002年年。表222 我我国部分分地区的的摩托车车普及率率（辆/干人）地区干人拥有有量地区干人拥有有量地区干人拥有有量全国33.99江苏67.22浙江51.99重庆6.2北京24.99安徽1

28、6.55四川16.33天津36.44福建53.22贵州5.4河北41.66江西26.11云南17.22山西26.22山东69.88西藏6.2内蒙古25.22河南23.33陕西24.44辽宁22.22湖北28.00甘肃6.4吉林27.88湖南16.11青海14.00黑龙江8.6广东95.22宁夏29.77广西39.88新疆20.44上海38.99海南60.55数据来源源：同上上。20011年,全全国摩托托车千人人保有量量为333.933辆，高高于世界界平均水水平300辆/干干人，因因此有人人认为我我国国内内市场已已经饱和和，摩托托车业也也已成为为“夕阳产产业”。但是是有两方方面因素素须使我我们对

29、“市场饱饱和论”重新审审视：一一方面，从总体体上来说说，摩托托车千人人保有量量与人均均GDPP基本上上呈明显显的正相相关关系系，这可可从发达达国家普普及率总总体上高高于发展展中国家家上得到到印证，而且根根据世界界上摩托托车保有有辆较高高的国家家统计数数据表明明，当人人均GDDP在4400美美元到111000美元时时，摩托托车消费费呈高速速发展态态势，在在我国，人均GGDP刚刚突破8800美美元，仍仍处于摩摩托车消消费的高高峰时期期，因此此，从这这一方面面看，摩摩托车人人均保有有量在我我国今后后一段时时期内仍仍会上升升；另一一方面，要考虑虑到我国国经济发发展水平平的地域域层次性性。我国国经济发发

30、展水平平呈明显显的梯次次分布：东部地地区最高高，中部部次之，西部最最低。与与此相对对应，摩摩托车的的地区保保有量也也呈明显显的阶层层分布，如表222所所示，东东部大部部分地区区在500辆以上上（上海海除外，因其较较早的限限制摩托托车上牌牌），中中部地区区大部分分在200辆到440辆之之间，而而西部大大部分地地区在220辆以以下。今今后随着着西部大大开发的的推进，东西部部差距将将逐渐缩缩小，西西部地区区摩托车车需求量量将呈现现大幅的的上升。根据市市场特点点不同，我们将将国内市市场分为为两部分分进行分分析：城市市市场。由由于我国国典型的的二元经经济结构构和长期期的工农农业剪刀刀差，城城市居民民消费

31、水水平一直直高于农农村居民民，因此此19990年代代中期以以前，摩摩托车销销售大部部分是在在大中城城市，到到19990年代代末，广广州市摩摩托车数数量为778万辆辆，北京京为344万辆，上海为为62万万辆，天天津为336万辆辆， 南南宁为440万辆辆。现今今城市摩摩托车市市场遇到到的突出出问题是是摩托车车消费受受到行政政性限制制而增长长缓慢，一些地地方摩托托车消费费甚至趋趋于停滞滞。限制城市市摩托车车消费的的首要因因素是“禁摩”。摩托托车快速速增长，导致了了所谓的的交通堵堵塞、交交通事故故、污染染等一系系列问题题的加剧剧，加之之对摩托托车管理理的不善善，很多多大中城城市（包包括部分分小城市市）

32、对摩摩托车发发出了“封杀令令”：截止止到20002年年底，全全国共有有1044个城市市“禁摩”、“限摩”，采用用的方式式有：禁禁止上牌牌（699个）、限制上上牌（限限量拍卖卖拍照，多征税税费）（27个个）、限限制路段段和限制制发动机机类型（7个）、限制制厂家（1个），而且且这种趋趋势大有有愈演愈愈烈之势势。笔者者认为“禁摩”的理由由值得商商榷：首首先，“引起交交通堵塞塞”。很难难想象，快速的的摩托车车会比自自行车更更容易引引起交通通堵塞，也很难难想象，速度差差不多但但体积却却只有汽汽车1/4的摩摩托车会会比汽车车更容易易引起交交通堵塞塞。德国国科隆的的教授AAchiim DDiekkmannn

33、就认认为“轻型摩摩托车能能够减轻轻人口密密集区的的道路交交通压力力” 2000年7月20日，中国汽车报第002版。19998年年，济南南齐鲁电电视台做做过一次次关于市市内汽车车、摩托托车和自自行车行行驶速度度的测试试，在大大约四公公里的城城市道路路行驶过过程中，摩托车车最先到到达终点点，自行行车次之之，汽车车最后，其速度度比分别别为3：1.44：1 2000年7月27日，中国汽车报第001版。现今所所谓的摩摩托车引引起交通通堵塞大大部分是是从摩托托车抢道道而引起起的，但但这并不不是摩托托车本身身的问题题，而是是城市交交通管理理的问题题，因为为在城市市道路的的设计上上，根本本就没有有摩托车车专门

34、行行驶的区区域，如如果各个个城市都都能像济济南、南南宁那样样为摩托托车划出出专用通通道，我我想交通通堵塞问问题就会会迎刃而而解；第第二个问问题是“易引发发交通事事故”。随着着机动车车辆的增增加，交交通事故故呈上升升趋势，但是不不是一定定就是摩摩托车引引发的呢呢？是不不是摩托托车更容容易引发发呢？举举个例子子可以说说明问题题，在119999年3月月份济南南有关部部门发出出的一分分公告表表明，在在济南市市所有机机动车交交通事故故中有440与与摩托车车有关，但该市市摩托车车保有量量占机动动车总量量的700，也也就是说说，300%的汽汽车制造造了600的交交通事故故。由此此可见，“易引发发交通事事故”

35、之说也也是站不不住脚的的；第三三个原因因是“污染严严重”，包括括废气和和噪音污污染。若若从单台台看，一一辆1225mll摩托车车废气排排放量是是一辆普普通型桑桑塔纳的的1/77，但从从单位气气缸体积积排放量量上来看看，摩托托车是汽汽车的近近两倍，正是从从这个意意义上，摩托车车污染高高于汽车车。但是是堵塞莫莫若疏导导，如果果城市管管理当局局以环保保为出发发点，就就不应该该一味的的“禁摩”，而应应设立一一定的环环保标准准，达到到环保要要求的摩摩托车可可以上牌牌，未达达到的一一律不准准上牌，这样既既满足了了人们对对摩托车车的需求求，又促促进了摩摩托车厂厂商努力力生产出出环保型型摩托车车，城市市环境也

36、也得到保保护，一一举三得得。但是是现状却却是全国国大中城城市对摩摩托车一一片喊杀杀之声，由此带带来的后后果是城城市市场场急剧萎萎缩。这这是限制制摩托车车消费的的第一个个因素。第二个限限制城市市摩托车车消费的的因素是是摩托车车强制报报废制度度。20002年年国家经经贸委出出台了摩托车车报废暂暂行条例例，规规定摩托托车报废废标准为为六个：行驶里里程达到到10万万公里；使用时时间达到到8到110年；毁损严严重，无无法修复复；燃油油超标220；未达技技术安全全要求；污染超超标。达达到上述述任何一一条即须须报废。随之各各地也制制定了本本地的摩摩托车报报废管理理办法，如20002年年11月月，北北京摩托托

37、车报废废管理办办法在在全市实实施，规规定摩托托车使用用达到88年即须须报废，如性能能仍良好好，最多多可延长长使用三三年。从从维护交交通安全全和治理理污染角角度出发发，制定定强制报报废制度度是有必必要的，但规定定摩托车车10万万公里或或8年（最多111年）报废却却不尽合合理：其其一，品品质优异异的摩托托车经严严格的耐耐久检测测，行驶驶极限远远高于十十万公里里，如一一辆原装装本田车车，达标标行驶里里程在220万公公里以上上。我国国国产摩摩托车虽虽与原装装车有差差距，但但一些品品质良好好的国产产车也不不仅有110万公公里寿命命；其二二，同样样的道理理，摩托托车的使使用寿命命只有88到111年也不不尽

38、合理理。入世世后国内内企业向向国际标标准看齐齐，国产产摩托车车质量不不断提高高，国家家和企业业有能力力创造出出世界名名牌车，但是用用上却限限制在十十万公里里和8年年寿命本本身是对对我国工工业技术术和产品品质量的的极不信信任，打打击了企企业不断断提高产产品质量量的积极极性，损损害了消消费者的的利益，抑制了了消费者者对摩托托车的需需求，也也使得城城市摩托托车市场场日渐萎萎缩。城市市场场经过近近二十年年的开发发，“市场饱饱和度”已较高高，尤其其是在一一些大城城市里，如广州州摩托车车干人拥拥有量已已超过1100辆辆，高出出我国平平均水平平近2倍倍，加之之“禁摩”、“报废制制度”等因素素的影响响，迫使使

39、许多厂厂商不得得不转向向农村市市场和国国际市场场，因此此城市市市场的成成长性不不容乐观观。从现现状来看看，在国国内摩托托车的销销售中，城市市市场已降降到355%到440%，城市市市场对企企业收益益的贡献献呈下降降趋势。但在一一些中小小城市，尤其是是新近由由农村城城镇化而而形成的的城市中中，由于于没有摩摩托车使使用的限限制，加加之购买买力水平平不断提提高，摩摩托车销销售还是是很有前前景的。综合来来看，城城市需求求的产品品为中高高档产品品，环保保性和安安全性要要求较高高，利润润率也较较高。因因此城市市市场对对企业来来说虽然然不具备备战略性性和收益益性，但但具备赢赢利性。农村市市场。随随着城市市对摩

40、托托车使用用限制的的逐步加加强，摩摩托车企企业不得得不转向向农村市市场。由由于农村村生产生生活范围围扩大，摩托车车在农村村广受欢欢迎。摩摩托车对对农民来来说有三三大功能能：一是是致富工工具，二二是婚假假彩礼，三是代代步工具具。适应应农村的的购买力力水平和和农村的的道路状状况，农农民对摩摩托车的的需求是是价格便便宜（330000元到550000元）、简单耐耐用、动动力强劲劲（排量量在1225mll左右）、使用用成本低低，而较较少注重重环保、高科技技、外观观等因素素。有人人认为，如果我我国农村村市场能能够真正正启动，足有让让我国摩摩托车业业再快速速发展220年的的空间。然而现现实情况况却是许许多厂

41、商商虽挖空空心思去去开拓农农村市场场，却收收效甚微微，农村村市场为为何没它它想象的的那么诱诱人？笔笔者认为为主要是是以下原原因：最主要要的是近近几年农农村收入入增长缓缓慢，加加之医疗疗、子女女教育等等预期费费用支出出，使农农民难以以形成有有支付能能力的需需求；产品不不合适。由于我我国企业业研发能能力较弱弱，企业业很少推推出专门门针对农农村的车车型，加加之城市市 “禁摩摩”后一些些厂商直直接把在在城市中中销售的的车型推推向农村村市场，价格较较高，也也不适合合农村路路况要求求和农民民的实际际需求。农村市场场开拓较较晚，因因此整体体上摩托托车普及及率较低低，尤其其是在中中西部地地区，千千人拥有有量只

42、有有全国水水平的一一半。随随着西部部大开发发的实施施，西部部地区的的道路状状况将大大大改善善，人均均生活水水平也将将大幅提提高，加加之农村村人口约约占全国国的2/3，因因此农村村市场是是广阔的的，可以以说对农农村市场场的开拓拓成功与与否，关关系到业业内企业业未来发发展的命命运。从从收益性性上来看看，目前前农村市市场的销销售额已已占到国国内市场场销售额额的600到665%，且有不不断上升升之势，而且农农民的购购买往往往有示范范效应，其销售售有加速速度趋势势，但由由于整车车利润较较低，所所以农村村市场对对企业来来说具备备战略性性和收益益性，但但不具备备盈利性性。2.2国国际市场场分析目前世界界上摩

43、托托车保有有总量为为2亿辆辆，国家家之间差差别较大大，部分分国家普普及率如如表23所示示。表233 部部分国家家普及率率国家、地地区台湾省马来西亚亚泰国意大利瑞士日本西班牙普及率，人/辆2(20002)4(20002)5(20002)6(19998)8(19999)9(20002)11(119988)国家、地地区印尼捷克奥地利德国韩国美国世界平均均普及率，人/辆12(119988)13(119988)14(119988)17(119999)18(119988)71(119977)31(119999)注：括号号内为年年份数据来源源：世世界摩托托车市场场概况 摩托车车技术，20002年年第1期期根

44、据不同同的市场场特点，我们可可将国际际市场分分为发展展中国家家市场和和发达国国家市场场。表244 世世界摩托托车市场场需求结结构类别国家需求特征征市场潜力力发达国家家美国、英英国、日日本大排量、高档、高附加加价值单台利润润较高、总量不不大中等国家家阿根廷、伊朗、巴西125mml系列列骑式、踏板车车总量及单单台利润润都较大大发展中国国家越南、印印度、印印尼弯梁车等等小排量量代步摩摩托总量较大大资料来源源：摩摩托车技技术，20003年第第2期。发展中中国家市市场。从从总体上上讲，发发展中国国家市场场与我国国国内市市场较为为相似，人均普普及率较较低，摩摩托车总总体需求求量较大大，且成成快速增增长态势

45、势。在一一些摩托托车工业业薄弱，但人均均收入水水平较高高的发展展中国家家，如伊伊朗、阿阿根廷、巴西等等，摩托托车利润润较高，而在一一些人均均收入水水平较低低的发展展中国家家，如越越南、印印度、印印度尼西西亚等，单台利利润就较较低。进进入发展展中国家家市场，环保、质量等等要求较较低，我我国大部部分产品品都能满满足，但但主要的的贸易壁壁垒为进进口许可可证制度度及进口口渠道的的狭窄。如据调调查，阿阿根廷220022年批准准的摩托托车进口口商只有有15家家。另外外有一些些国家为为促进本本国摩托托车工业业的发展展，往往往限制摩摩托车进进口。如如越南摩摩托车进进口关税税已升至至40%，而零零部件关关税极低

46、低，以此此鼓励外外商在本本国投资资设厂，生产组组装整车车。适应应发展中中国家市市场需求求的为1125mml以下下的骑式式、踏板板及弯梁梁等小排排量摩托托车，主主要用途途还是作作为代步步工具。发达国国家市场场。发达达国家摩摩托车人人均普及及率较高高，除少少数国家家（如美美国）外外，大部部分国家家呈现饱饱和状态态，需求求增长缓缓慢，甚甚至是停停滞和下下降，因因此总体体需求量量不大，如20001年年日本国国内摩托托车销售售量为775万辆辆，美国国国内为为85万万辆，但但是单台台利润率率极高，可达到到几千美美元。日日本、意意大利、德国、美国、英国等等国家是是传统上上的摩托托车生产产强国，其产品品占据了

47、了发达国国家市场场大部分分的市场场份额，这是由由其强大大的技术术力量决决定的。发达国国家的市市场准入入是有关关环保、质量、安全、性能等等一系列列的严格格的标准准，市场场需求的的产品主主要是大大排量、高档、时尚化化产品，这类产产品也是是摩托车车工业顶顶尖技术术的体现现。如美美国19998年年销售的的摩托车车中7550ccc以上的的占2/3。发发达国家家市场摩摩托车代代步功能能已被汽汽车取代代，摩托托车主要要是作为为运动、休闲、娱乐、比赛等等使用。我国的的摩托车车在大排排量量生生产上是是弱中之之弱，能能在发达达国家销销售的主主要是环环保型中中小排量量摩托车车和一些些特殊用用途摩托托车，如如沙滩车车

48、、四轮轮休闲车车等。从时间序序列来看看，虽然然世界摩摩托车销销售平均均增长率率较低，年均约约在6左右，但一直直处于增增长状态态，尤其其在一些些新型市市场和部部分发达达国家增增长非常常迅速，如美国国截至220011年已实实现连续续九年增增长，总总增幅达达两倍以以上；国国内随着着入世后后与国际际惯例的的接轨，城市中中对摩托托车歧视视性的政政策必定定会逐步步取消（如长沙沙、济南南等一些些城市“禁摩”规定已已经废除除），而而随着农农村城市市化和“三农”问题的的进一步步解决，国内市市场对摩摩托车需需求必定定还能获获得一定定的增长长， 从从我国人人均GDDP水平平上看，市场需需求的快快速增长长还可以以保持

49、110年，按干人人保有量量2000辆、年年产量112000万辆计计，在未未来300年内，摩托车车产销不不成问题题。3、市场场结构3.1行行业集中中度3.1.1行业业集中度度的测定定笔者选取取产量作作为绝对对集中度度的评价价指标，计算CCR4和CRR8：同样样以产量量作为相相对集中中度的评评价指标标，计算算HHII指数 此处计算的HHI指数为一约数.由于受统计数据所限,只能得到行业内前若干位企业的数据,具体为:1992年,前20家;1993年,前30家;1994年到2001年,均为前50家.因此实际HHI指数应略高.但由HHI指数的性质可以看出,HHI指数受前几位企业影响较大,而受后边企业影响较

50、小.此处舍弃的对HHI指数影响最大的单个企业对HHI的贡献仍不足0.000049,因此用HHI指数作一粗略的比较仍有一定的可信度.，计算结结果如表表311所示：表311 摩摩托车行行业集中中度变化化情况19922199331994419955199661997719988199992000020011CR40.5440.5770.5330.4990.4220.3990.3660.3330.3000.233CR80.7220.7660.7110.6990.6000.5550.5220.4770.4440.411HHI893.210277.2870.0790.5644.0565.9575.4442

51、.0354.9320.5数据来源源：根据据历年中国汽汽车工业业年鉴计算得得出。19922年，摩摩托车行行业500%CCR4655%，445%CR88755%，对对照贝恩恩对产业业集中度度的分类类，摩托托车行业业结构应应属于中中集中度度寡占型型。20001年年摩托车车行业CCR4300%，440%CR88 445%，应属于于低集中中度寡占占型甚至至接近原原子型。以上集集中度指指标变化化表明，摩托车车市场集集中度基基本上呈呈现下降降趋势，市场类类型从中中集中度度寡占型型转变到到了接近近原子型型，这种种变化在在最近几几年尤其其明显，CR88下降幅幅度将近近50%CR44下降幅幅度超过过50%。 CC

52、R4下降幅幅度更大大说明上上位企业业在行业业中的比比重下降降的越快快。这从从HHII指数上上也可以以得到验验证：对对照日本本公正交交易委员员会19980年年公布的的以HHHI为依依据的市市场结构构分类标标准，我我国摩托托车产业业市场结结构已从从19992年的的竞争型（5500HHII10000）转变为为20001年的的竞争型（HHHI5000），大大企业所所占的市市场份额额已经大大幅下降降。3.1.2对行行业集中中度变化化的解释释当行业处处于成长长期时，行业规规模和企企业规模模同时扩扩大时，当行业业规模扩扩大的速速度超过过上位企企业规模模的扩大大速度时时，行业业集中度度呈现下下降趋势势; 当当

53、行业进进入成熟熟期后，行业规规模扩大大速度小小于上位位企业规规模的扩扩大速度度时，行行业集中中度呈现现上升趋趋势；当当行业进进入衰退退期时，行业规规模趋于于缩小，由于竞竞争加剧剧，行业业中企业业数量将将减少，因此行行业集中中度仍会会上升。 我国摩摩托车行行业19990年年代中期期以前集集中度的的下降可可以用前前一种原原因解释释：由于于市场需需求的急急速增长长，原有有企业扩扩大产量量后一部部分市场场需求仍仍得不到到满足，新的企企业不断断进入，使行业业规模扩扩大速度度超过了了前几位位企业规规模的扩扩大速度度，行业业集中度度下降；90年年代中期期以后，行业状状态显示示出产业业成熟期期的特征征，但为为

54、什么行行业集中中度仍显显著的持持续下降降呢？笔笔者认为为原因可可能有以以下几方方面：一一是由于于缺乏严严格的行行业技术术标准或或虽有标标准但得得不到执执行，加加之对行行业内企企业的竞竞争行为为规范不不够严格格，导致致了行业业内的不不公平竞竞争。一一些中小小企业得得以发展展壮大，而一些些大企业业则步履履维艰；二是行行业进入入成熟期期后本应应是企业业兼并的的高峰期期，但这这一段时时间内摩摩托车行行业并未未出现大大量的兼兼并重组组；三是是长期亏亏损企业业不能顺顺利退出出市场；四是此此时中央央政府原原则上已已不同意意再建中中小规模模的摩托托车生产产企业，但地方方政府出出于发展展本地经经济的角角度考虑虑

55、，支持持在本地地兴建新新企业，为了规规避中央央政府的的审批管管制，兴兴建的企企业规模模往往控控制在地地方政府府有权审审批的项项目投资资额内，造成了了新进入入企业规规模较小小。3.2规规模经济济分析3.2.1摩托托车行业业的规模模经济关于我国国摩托车车行业规规模经济济的大小小主要有有以下几几种观点点：一是是19886年原原机械工工业部组组织专家家运用生生产能力力平衡法法和成本本法比较较得出的的结论：摩托车车生产MMES为为30万万辆 陆旭光，贾海平：关于我国摩托车发展问题探讨。载于国防科技工业，2001年第8期。二二是19999年年中国国汽车工工业年鉴鉴中在在分析中中认为，摩托车车行业规规模经营

56、营水平为为年产整整车200万辆；发表于于20000年111月116日中国经经济时报报的一一篇文章章摩托托车工业业：何时时驶出重重围中中也认为为：中国国摩托车车行业规规模经营营水平为为年产220万辆辆整车。3.2.2笔者者的分析析从理论上上讲，规规模经济济的测定定方法有有三种：一是工工程法，二是成成本法，三是适适者生存存法。由由于受数数据所限限，工程程法和成成本法在在此难以以使用，而且如如前所述述，已经经采用成成本法对对摩托车车行业的的规模经经济性作作过分析析，因此此我们在在此用芝芝加哥学学派斯蒂蒂格勒首首创的适适者生存存法对摩摩托车行行业的规规模经济济性作一一分析。按产量量将19992年年至2

57、0001年年各年行行业内企企业分为为7组：小于55万辆；5万量量到100万辆；10万万辆到220万辆辆；200万辆到到30万万辆；330万辆辆到500万辆；50万万辆到1100万万辆；大大于1000万辆辆。然后后计算各各组合计计产量分分别占该该年行业业总产量量的比例例，结果果如表332所所示:表322 历历年摩托托车产量量按企业业产量分分组构成成组别1992219933199441995519966199771998819999200002001110000.00000.00000.00000.41110.27780.26600.18890.14490.19970.0000数据来源源：根据据历

58、年中国汽汽车工业业年鉴有关数数据计算算得出。3.3产产品差别别化产品差别别化的来来源从供供给上讲讲是由于于厂商对对消费者者需求判判断的信信息不完完备，加加上专利利制度，技术诀诀窍等的的存在，导致不不同的产产品供给给；从需需求上讲讲，一方方面由于于消费者者偏好、收入等等的不同同导致了了对产品品特性、功能等等的需求求出现差差异，另另一方面面是消费费者对厂厂商的信信息(真真实的或或虚假的的)经主主观加工工后再反反作用于于产品上上，形成成了多样样化的产产品。摩摩托车作作为一种种耐用消消费品，其产品品差别化化主要体体现在以以下几方方面：3.3.1.物物理特性性的差别别。物理特性性主要包包括摩托托车的质质

59、量、款款式、性性能、规规格、包包装等。在分析析产品的的质量差差别时，可以把把业内企企业分为为两类：一类是是正规生生产制造造企业，另一类类是拼装装企业(或作坊坊)。前前一类企企业由于于有政府府的严格格规制，因此零零部件和和整车性性能都较较高，如如体现在在使用上上为无故故障行使使里程可可达到660000公里。而后一一类企业业往往是是逃避政政府规制制的，而而且相当当一部分分企业为为牟取暴暴利，往往往采用用劣质、不合格格零部件件，因此此整车质质量很差差，无故故障行使使里程在在10000公里里左右。然而物物理特性性中的款款式、规规格、包包装等在在行业内内部则存存在者严严重的趋趋同性，中国摩摩托车的的大规

60、模模生产制制造是通通过引进进国外的的技术、生产设设备和车车型而实实现的。从来源源上看，主要来来自于日日本、意意大利、德国、英国等等少数国国家的本本田、铃铃木、雅雅马哈、比亚乔乔、宝马马等少数数几家公公司，从从车型上上看引进进的车型型长期得得不到更更新，而而且由于于车型、零部件件等的易易复制性性加之知知识产权权保障的的薄弱，更使得得各个厂厂商之间间的产品品雷同化化严重。我国摩摩托车行行业产品品的同质质性,在在市场上上表现为为两个方方面：一一是排量量趋同。20001年，50mml、1100mml、1125mml三个个排量的的摩托车车产量占占全部产产品的778.88；二二是产品品基本型型式重复复率高