2022年在线音乐行业发展现状及市场格局分析

1、2022年在线音乐行业发展现状及市场格局分析1. 在线音乐行业概览：在线音乐市场快速成长用户结构年轻化和付费率提升驱动音娱市场规模增长。根据灼识咨询，2020 年，中国 在线音乐娱乐市场规模达到 413 亿元，同比增长 37.3%，显著高于用户规模 5.1%的增速。 市场规模的快速增长得益于年轻用户占比扩大和用户付费率的增长。2020 年用户中，90 后、 00 后占比由 2016 年的 43%提高至 50%，在线音乐服务付费率由 2016 年的 2%提高至 8%。 中国在线音乐娱乐市场规模预计保持较快增长，预计 2025 年将达到 1669 亿元。图：2020 年中国在线音乐服务用户规模及年

2、龄分布（百万人）在线音乐市场规模持续增长，用户付费意愿增强。根据灼识咨询报告，在线音乐业务中， 会员付费比率从 2016 年的 2%增长至 2020 年的 8%，单用户的月支付金额从 8 元增长至 9 元。相较美国 2020 年 40%的会员付费率，以及发达国家更高的平均支付金额，中国在线音 乐服务的市场规模仍有较大增长空间，预计 2025 年将达到 495 亿元。社交娱乐市场规模持续扩大，音频直播推动作用显著。社交娱乐服务包括在线 K 歌、音 频直播等，得益于年轻用户对音乐衍生的泛娱乐需求提升，根据灼识咨询报告，中国社交娱 乐市场规模由 2016 年的 39 亿元增长至 2020 年的 28

3、5 亿元，CAGR 为 64.9%，规模及增 长率均已超过在线音乐服务。其中，音频直播市场规模增长迅速，由 2016 年的 9 亿元增长 至 2020 年的 83 亿元，CAGR 为 76%，APRU 达到 400-600 元。针对直播业务，中国监管 部门陆续在第 78 号通知及新修订的未成年人保护法对直播内容和用户进行规范， 从中长期来看，利于行业营造直播平台健康生态。随着直播市场环境的改善以及用户活跃度 和付费能力的增长，根据灼识咨询报告，预计市场规模将保持高速增长，有望在 2025 年达 到 1174 亿元。2. 在线音乐行业格局：行业集中度高，依托平台特色拓展多元边界TME 规模领先，

4、网易云音乐用户付费率相对较高。TME 拥有 QQ 音乐、酷狗音乐和酷 我音乐三大在线音乐娱乐平台，在市场和用户规模上均处于领先地位，在线音乐和社交娱乐 的市场份额均超过 70%。网易云音乐以 20%的市占率成为在线音乐市场的第二大平台，领 跑在线音乐和社交娱乐变现渠道且付费率处于上升通道中，其中，社交娱乐每月单付费用户 收入达到 573.8 元，为 TME 的 4 倍。图：2020 年在线音乐娱乐市场份额平台错位竞争展现差异化优势，直播和长音频成为新增长点。受版权政策影响，在线音 乐娱乐平台在获客和留存或竞争加剧，在产品思维上进行错位竞争成为趋势。TME 依托腾讯 社交网络的音娱社交打造泛娱乐

5、体系，并积极开拓长音频领域，在 2020 年先后与腾讯旗下 “阅文集团”和播客平台“小宇宙”达成合作，并于 2021 年收购“懒人听书”，完成音频产 品全品类布局。网易云音乐则凭借音乐社区“云村”打造独特品牌吸引力，通过增加音频直 播、播客等功能进一步增强平台的社交属性，加深原创音乐人与用户的交流，形成音乐品类 的差异化优势。喜马拉雅深耕内容音频生产，通过“PGC+PUGC+UGC”战略构建丰富的 音频内容生态体系，并通过打造音频内容社区联结用户，增加互动。短视频平台尝试音乐业务，优势互补合作共生。短视频平台依靠自身流量大、传播力度 高等优势，在歌曲宣发环节与在线音乐平台合作，实现互利共赢。TME 已于 2020 年 1 月与” “快手”达成版权深度合作，网易云音乐也在 2020 年 8 月和“抖音”达成合作，共建“音 乐+短视频”娱乐生态。考虑到在线音乐平台已经在音乐版权、产品矩阵和用户习惯等方面 形成较高壁垒，短期来看，短视频平台难以进入在线音乐市场，对现