2022年刀剪行业发展历程及未来前景分析

1、2022年刀剪行业发展历程及未来前景分析1. 刀剪行业发展历程：从手工制造到工业化再到自动化，材料、工艺不断提升1.1. 刀剪行业生产逐渐迈向自动化按照张小泉的最原始的剪刀工艺，手工锻制一把剪刀要经过 72 道工序。 1959 年，弹簧锤开始在剪刀制作中得到应用，剪刀生产开始工业化，在工业生产下，一 把剪刀则从 72 道减为 24 道，一直到 20 世纪 80 年代，“张小泉”剪刀 90%以上的工序实 现了机械化和自动化。小作坊时代一去不返，做一把剪刀最少只需 9 道工序。 概括而言，这个阶段的机械化和自动化实际上是工业生产机器不断参与到生产过程中，逐 渐替代纯手工的一个过程，在这个过程中，其

2、实数控、电控、自动化、信息化等变化并未 大面积发生。2000 年左右开始，磨削工艺从原来的手工磨削逐渐改进为机械磨削及数控磨削，精度更 高。 2016 年 8 月，工信部发布轻工业发展规划（2016-2020 年），规划指出，五金制品要 加快整体产品的研发设计和核心技术创新，重点发展无油烟锅、高档刀具、电子智能锁等 创新产品；提高高精度锻造、压铸设备、数控加工设备、先进热处理和表面处理设备及工 具的使用比例。该规划为刀剪行业向机械化、自动化和智能化的方向发展指明了方向。 2017 年，张小泉东洲制造基地智慧工厂改建完成，它是传统五金刀剪产业转型升级的一 次积极且非常有意义的尝试。在这个发展过程

3、中，新型不锈钢材料如马氏体不锈钢，逐渐成为刀剪具主流，热处理工艺 得到革新，各类表面处理工艺不断发展。2. 刀剪行业技术要点：钢材生产、热处理、磨削抛光、表面处理决定刀剪 最终性能刀具与剪刀的制作涉及的流程较为类似，我们将其归纳为以下几个主要步骤，每个主要步 骤都需要一定的技术设备支撑。图：刀剪类产品主要涉及工艺概括根据张小泉的招股说明书，行业内主要技术为热处理技术、磨削抛光技术、表面处理技术。 实际上，刀剪行业内部，部分公司也将上游的钢材生产纳入到了自己的业务范围，并和刀 剪生产配合起来。我们从这四个方面结合张小泉的业务介绍一下技术情况以及部分技术发 展方向。2.1. 钢材生产技术：决定刀剪

4、具元素配比，影响最终刀剪材料性能钢材是由铁元素以及不同的其他元素如 Cr、C、Mn、Mo、V、Si、P、S 等构成的合金体， 每种元素都会一定程度上改变钢材的最终性能。就消费级刀剪具所用到的钢材而言，21 世纪以来用到的主要是各类马氏体不锈钢。不同的元素会赋予钢材不同的性能。 业内根据钢材不同的元素配比，会给钢材不同的标号，这种标号形式我们可以在大部分刀 剪产品上看到，少部分进口产品会有另外的名称。例如：8Cr13MoV、7Cr17Mo、6Cr13MoV、5Cr15MoV、4Cr14MoV、3Co13MoV。其含义可以如此举例理解：对于 8Cr13MoV，第一 个数字 8 表示碳含量，单位为

5、0.1%，数字 8 表示含有 0.8%的碳。Cr13 表示为含有 13%的铬 元素，Mo 表示含有适量的钼元素，V 表示含有适量的钒元素，以此类推，8Cr13MoV 可以 念作“八碳十三铬钼钒钢”，口头也可说成是“八碳钢”。2.2. 热处理技术：决定刀剪具微观晶体结构，影响最终刀剪材料性能热处理技术可以改变钢材的微观晶体结构，热处理是工具制造链上的最重要的环节。通过 恰当的热处理，不仅可以提高工具用钢的使用性能，改善钢的工艺性能，而且能充分发挥 工具用钢的潜力，提高质量，延长寿命。 刀剪材料的元素配比不同，会影响热处理时的所需的温度和时间。下图是所有热处理工艺 的基础原理，Fe-C 相图，显示

6、的是不同 C 浓度与温度下，Fe-C 合金的晶体状态，随着其 他元素不断添加，其各微观相之间的曲线会有所改变。由于上述热处理的特性，要求热处理的人员是有相当经验的，也让热处理是需要相当时间 积累的一门技术。 张小泉拥有成熟的热处理技术，相比同行业公司，生产的产品具备更好的硬度、韧性，不 易发生断裂和崩口。2.3. 磨削抛光与表面处理：分别影响刀剪外形构造与表面性能在前期外形设计的基础上，通过工业机床等将刀剪磨削成想要的产品形状，即为磨削抛 光。张小泉在剪刀方面具有成熟的凹势磨削工艺，通过剪刀里口面的凹面设计减少剪刀剪 切时的摩擦、提升剪切性能并延长产品使用寿命；公司的剪刀多片开刃技术使得铲出的

7、剪 刀，刃口的角度一致，光洁度和粗造度一致，保证了产品质量的稳定性。 表面处理可以改善产品的的耐蚀性、耐磨性和美观度。 张小泉的表面处理不是其产品 生产的核心环节，主要委外进行处理。3. 刀剪行业品类成熟，市场规模约 400 亿据中国工业统计年鉴数据，我国规模以上刀剪行业（年主营业务收入 2000 万元及以上的 工业法人单位）主营业务收入从 2012 年的 257.81 亿元增长至 2017 年的 409.58 亿元，5 年 CAGR 达 9.7%。我国刀剪行业作为我国五金行业内重要的出口创汇型产业，行业的国际竞争力不断提升。 2019 年刀剪行业实现商品进出口总额 30.25 亿美元，其中：

8、出口总额 28.32 亿美元，进口 总额 1.93 亿美元。公司海外收入快速增长，空间广阔。2020 年公司海外收入占比主营业务收入 1.23%，过去 三年张小泉海外收入为 140 万/332 万/698 万，数值一直在快速提升，增长空间较大。图：公司海外收入快速增长（亿元）4. 刀剪行业公司较为分散，未来行业增长由消费升级驱动4.1. 刀剪企业分布在沿海，公司较为分散刀剪行业企业较为分散，企业数量预计保持稳定，产业集群多数在沿海地区，阳江当地刀 剪产量较大。我国刀剪制造行业近年保持稳健发展的态势，规模以上（年主营业务收入 2000 万元及以上的工业法人单位）各刀剪企业业务发展平稳，总体数量稳

9、定在 200 家左右。随 着刀剪行业发展的成熟，预计未来刀剪行业企业的数量也将保持相对稳定的状态。2017 年，我国刀剪行业规模以上企业平均主营业务收入为 2.05 亿元，就剪刀行业企业而言，主 要分布在东南沿海，浙江、广东处有产业集群。就刀剪行业企业整体而言，2020 年，阳江 当地刀剪产量占全国的 75%，出口量占全国的 80%以上。但是在当地，刀剪企业也超过 1000 家，较为分散。4.2. 消费升级带来产品多元化，品质服务需求提升，消费渠道变迁消费升级伴随着中国经济水平的增长和人们消费观念的变化，成为驱动行业变革的核心因 素之一。对于刀剪产业而言，尤其是厨房刀剪和家用刀剪产品，消费升级

10、同样带来了消费 者产品诉求的多元化、品质及服务需求的提升以及消费渠道的变迁。第一，消费者对刀剪的需求从过去每家每户一把菜刀、一把剪刀逐步向需求多元化方向发 展，消费者开始根据刀剪的功用不同，进而采购不同的刀剪，市场不断细分、市场空间大 幅提升。 第二，消费者对产品品质和服务的重视程度日益提升。尤其针对采购厨房刀剪的消费者而 言，更安全的产品质量、更优质的产品材质和更高效贴心的服务已经成为消费决策的重要 考量因素。 第三，消费升级诉求同样体现在渠道端，由传统商超、专卖店以及电商等构成的零售渠道 格局也在不断发生变化。线上消费由于突破了产品品类及地域的限制、便捷高效的配送体 验，以及扁平化渠道结构带来的更具竞争力的价格优势，迎合了新一代消费人群的诉求。4.3. 刀剪行业的消费升级主要由城镇化驱动由于城市与农村居民的厨房与生活习惯天然存在一定差异，城镇居民对刀剪的使用需求较 为多元，我们认为刀剪领域的消费升级主要由城镇化驱动。5. 厨房家居市场规模比