2022年大数据分析服务行业市场现状及未来趋势分析

1、2022年大数据分析服务行业市场现状及未来趋势分析1、大数据分析服务市场定位：金融机构的独立第三方服务商百融云创有三大业务板块，分别处于两个金融细分业务市场，分别为消 费信贷市场和保险市场。市场定位是为金融机构赋能，轻资产模式，非 资产负债表业务。公司在消费信贷市场的定位并不是业务主体，而是第三方服务机构。首 先，百融云创不是放贷主体，目前消费金融业务的放贷主体主要包括商 业银行、消费金融公司、汽车金融公司等；其次，百融云创也不是助贷 机构（下图为两种主要的助贷模式），目前国内的助贷模式大致分为两 类，一类是以蚂蚁集团、微众银行为代表的联合贷模式，助贷机构也是 放贷主体，需要出资至少 30%，

2、按出资比例共担风险，另一类是以 360 数科、信也科技为代表的助贷模式，合作金融机构作为放贷方，但助贷 方仍需承担一定的信用风险，且客户通过助贷方的平台完成贷款流程， 产品品牌为助贷方品牌，助贷机构的主导性较强。图：信贷联营模式之引流/引流+初筛（助贷）百融云创在消费信贷业务中处于辅助的角色，在风险管理和营销获客方 面为放贷主体赋能。信贷产品和信贷业务流程均由放贷主体主导，百融 云创向放贷主体提供数据分析及精准营销服务（涉及客户导流、风控协 助、贷后管理等），收取服务费。百融云创不向 C 端客户收费，也不承 担放贷的信用风险。公司在保险市场的主要定位是销售方，同时也为保险公司提供风控支 持。公

3、司通过旗下的保险经纪牌照直接开展保险销售业务，打造的科技 平台更高地赋能代理人团队。目前科技平台处于自用阶段，未来亦有可 能对外进行输出。此外，公司数据分析业务除了向信贷业务机构输出， 也同时向保险公司输出。2、大数据分析服务市场空间：金融机构业务线上化及数字化转型数据分析业务和精准营销业务的市场空间首先来自于国内消费金融及 小微金融市场规模的增长，尤其是互联网消费金融业务。1、消费金融 的信贷规模仍将保持持续增长态势，增长驱动力来自于消费规模的增加 及金融服务的渗透率提升，消费金融市场的下沉带来增量空间。2、开展 消费金融业务的持牌机构数量增加，包括开展信用卡及消费金融、小微 金融业务的中小

4、银行，以及持牌的消费金融公司等。互联网贷款的监管趋严，监管部门要求持牌机构自主风控，对数据服务的需求提升。3、消 费金融业务的线上化、审批自动化程度提升。个人信贷业务整体上有线 上化趋势，越来越多的个人信贷产品通过线上渠道申请和发放，审核流 程趋于自动化，在贷前、贷中、贷后的流程中均有数据分析的需求。图：2014-2024 年中国个人信贷余额预测数字化转型的机会。百融云创的 AI 能力可进一步赋能金融机构及其他企 业，提升业务流程的自动化水平和智能化水平。1、从消费金融向其他 信贷业务拓展。百融云创数据分析业务的主要场景是消费金融，目前正 在向小微金融业务进行拓展。小微金融的风控包含对小微企业

5、主的风控， 业务模块可复用。2、从风控模块向营销、运营模块拓展。从功能角度， 百融云创的数据分析首先用于风控环节，而用户画像数据亦可用户营销 和运营环节，激活睡眠客户，提升客户转化率等。3、从金融机构向非 金融机构拓展。长期来看，数据分析能力可以向其他行业进行输出，随 着各行业数字化转型的深入，数据分析成为通用能力，百融云创的技术 平台可以协助企业的数字化转型，提升经营决策能力。保险分销业务的市场空间来自于国内保险渗透率的提升。区别于互联网 平台的保险产品定位，百融云创定位高客单价产品，作为可选消费品， 中产及以上客群的保险深度有望持续提升。从公司角度，通过扩大保险 经纪团队人数及提升人均产能

6、，来持续提升保费收入规模。3、大数据分析服务市场格局：格局分散，公司市占率领先大数据分析服务行业格局分散，参与方包括独立及非独立，服务对象包 括金融行业及泛行业。国内的金融大数据行业仍处于发展早期，金融机 构的数字化水平及产品服务的优化存在较大的提升空间。非独立的金融 大数据分析公司主要隶属于大型的互联网平台公司，有自己独特的数据 来源，并主要服务于公司自有业务。独立的金融大数据公司主要凭借自 身的技术能力，对接外部数据源，通过展业积累数据，形成自己的核心 竞争力。作为独立第三方服务商，能覆盖的客户面更广，反欺诈及风险 管理也可以向非金融机构输出。目前国内主要的个人征信机构包括人行 征信和百行

7、征信，前者以强相关的金融数据为主，与金融大数据公司提供的产品为互补关系。百融云创在独立的金融大数据服务商市场中的市占率处于领先地位。公 司是国内金融大数据行业的头部公司，从成立之初就服务于持牌金融机 构，客群基础扎实，合规性较强，在金融监管持续趋严的背景下，核心 竞争力不断加强，市占率持续提升。根据弗若斯特沙利文的数据，按 2019 年收入计算，百融云创在国内独立金融大数据分析服务市场中的市占率 排名第一，为 8.7%，2020 年市占率约为 9%。预计短期内市场格局仍将保持较为分散的状态，集中度提升或比较缓 慢，监管是重要的影响因素，商业模式也存在变化的可能。从历史趋势 来看，独立大数据分析服务商的市占率处于上升通道，根据公司招股书 披露，从 2014 年至 2019 年，独立金融大数据分析服务商的市场份额在 整个金融大数据分析服务市场中的占比从 2.3%提升至 9.7%，预计 2024 年可增至 16