全球造船业发展报告

1、PAGE PAGE 68产业发展报告青岛胶南南市人民民政府二一二二年五月月目录TOC o 1-3 u第一章全全球造船船业发展展现状 PAGEREF _Toc326655958 h 66第一节船船舶类型型及三大大指标 PAGEREF _Toc326655959 h 66一、船舶舶类型及及走向 PAGEREF _Toc326655960 h 66二、造船船三大指指标 PAGEREF _Toc326655961 h 6第二节世世界船舶舶产业格格局 PAGEREF _Toc326655962 h 6一、中国国 PAGEREF _Toc326655963 h 7二、韩国国 PAGEREF _Toc326

2、655964 h 7三、日本本 PAGEREF _Toc326655965 h 7四、欧洲洲 PAGEREF _Toc326655966 h 8第三节主主要造船船企业 PAGEREF _Toc326655967 h 88一、中国国主要造造船企业业 PAGEREF _Toc326655968 h 8（一）外外高桥造造船 PAGEREF _Toc326655969 h 8（二）大大连船舶舶重工 PAGEREF _Toc326655970 h 99（三）江江南长兴兴 PAGEREF _Toc326655971 h 9（四）南南通中远远川崎船船舶 PAGEREF _Toc326655972 h 9（五

3、）江江苏新世世纪造船船 PAGEREF _Toc326655973 h 9（六）渤渤海船舶舶重工 PAGEREF _Toc326655974 h 99二、韩国国主要造造船企业业 PAGEREF _Toc326655975 h 10（一）现现代重工工 PAGEREF _Toc326655976 h 10（二）三三星重工工 PAGEREF _Toc326655977 h 10（三）大大宇造船船 PAGEREF _Toc326655978 h 10（四）SSTX造造船 PAGEREF _Toc326655979 h 100三、日本本主要造造船企业业 PAGEREF _Toc326655980 h 1

4、0（一）今今治造船船 PAGEREF _Toc326655981 h 10（二）万万国造船船 PAGEREF _Toc326655982 h 11（三）川川崎造船船 PAGEREF _Toc326655983 h 11（四）常常石造船船 PAGEREF _Toc326655984 h 11第四节世世界造船船业发展展态势及及趋势预预测 PAGEREF _Toc326655985 h 111一、造船船业发展展态势 PAGEREF _Toc326655986 h 112二、造船船产业发发展趋势势预测 PAGEREF _Toc326655987 h 113（一）未未来船舶舶市场将将呈现出出需求结结构变

5、化化明显。 PAGEREF _Toc326655988 h 13（二）造造船行业业兼并重重组加剧剧。 PAGEREF _Toc326655989 h 133第五节金金融危机机对造船船业发展展的影响响 PAGEREF _Toc326655990 h 14一、对日日本造船船业的影影响 PAGEREF _Toc326655991 h 144二、对韩韩国造船船业的影影响 PAGEREF _Toc326655992 h 155三、对中中国造船船业的影影响 PAGEREF _Toc326655993 h 166第六节全全球新造造船市场场特点 PAGEREF _Toc326655994 h 116第二章造造

6、船产业业发展特特点 PAGEREF _Toc326655995 h 177一、中韩韩主导新新船市场场 PAGEREF _Toc326655996 h 17二、散货货船为交交，海工工船需求求增加 PAGEREF _Toc326655997 h 118三、中韩韩造船业业呈错位位态势 PAGEREF _Toc326655998 h 119四、兼并并重组趋趋势明显显 PAGEREF _Toc326655999 h 19五、主要要造船企企业利润润明显下下降 PAGEREF _Toc326656000 h 200六、日韩韩加强全全球战略略布局 PAGEREF _Toc326656001 h 220七、主要

7、要船企加加大海工工发展力力度 PAGEREF _Toc326656002 h 211八、欧洲洲船舶融融资紧缩缩 PAGEREF _Toc326656003 h 21九、中韩韩竞争加加剧，中中国或爆爆发大规规模兼并并重组 PAGEREF _Toc326656004 h 222十、兼并并重组将将进入实实质性操操作阶段段 PAGEREF _Toc326656005 h 22十一、造造船业利利润呈下下滑趋势势 PAGEREF _Toc326656006 h 23第三章船船舶配套套业的发发展 PAGEREF _Toc326656007 h 244第一节船船舶配套套业总体体特点 PAGEREF _Toc3

8、26656008 h 224一、船配配强手各各有所长长 PAGEREF _Toc326656009 h 24二、欧洲洲世界界船用设设备研发发中心 PAGEREF _Toc326656010 h 225三、日本本世界界最强的的船用设设备制造造国 PAGEREF _Toc326656011 h 255四、韩国国快速速崛起的的船用设设备制造造国 PAGEREF _Toc326656012 h 266五、中国国船配配尚有差差距 PAGEREF _Toc326656013 h 277第二节欧欧洲船舶舶配套业业的发展展特点 PAGEREF _Toc326656014 h 228第三节日日本船舶舶配套业业的

9、发展展特点 PAGEREF _Toc326656015 h 229第四节韩韩国船舶舶配套业业的发展展特点 PAGEREF _Toc326656016 h 229第五节中中国船舶舶配套业业的发展展特点 PAGEREF _Toc326656017 h 330第四章中中国造船船业的发发展 PAGEREF _Toc326656018 h 311第一节发发展历程程 PAGEREF _Toc326656019 h 31一、原始始期 PAGEREF _Toc326656020 h 311二、开创创期 PAGEREF _Toc326656021 h 311三、盛行行期 PAGEREF _Toc32665602

10、2 h 322四、衰落落期 PAGEREF _Toc326656023 h 322五、恢复复发展期期 PAGEREF _Toc326656024 h 32六、兴旺旺期 PAGEREF _Toc326656025 h 333第二节船船舶业发发展现状状 PAGEREF _Toc326656026 h 34第三节船船舶业运运行分析析 PAGEREF _Toc326656027 h 35一、经济济运行基基本情况况 PAGEREF _Toc326656028 h 35二、经济济运行的的主要特特点 PAGEREF _Toc326656029 h 366三、存在在的问题题 PAGEREF _Toc32665

11、6030 h 39四、预测测和建议议 PAGEREF _Toc326656031 h 41第四节发发展目标标 PAGEREF _Toc326656032 h 44一、科技技综合实实力跃居居世界前前列 PAGEREF _Toc326656033 h 444二、产业业结构优优化升级级 PAGEREF _Toc326656034 h 44三、效率率效益显显著提升升 PAGEREF _Toc326656035 h 44四、配套套能力和和水平大大幅提高高 PAGEREF _Toc326656036 h 44第五节船船舶配套套业发展展现状 PAGEREF _Toc326656037 h 445一、发展展现

12、状 PAGEREF _Toc326656038 h 445二、技术术水平 PAGEREF _Toc326656039 h 448三、存在在的主要要问题 PAGEREF _Toc326656040 h 550第六节技技术发展展方向 PAGEREF _Toc326656041 h 551一、技术术比较 PAGEREF _Toc326656042 h 551二、发展展方向 PAGEREF _Toc326656043 h 551第七节发发展建议议 PAGEREF _Toc326656044 h 54一、培育育垄断竞竞争型企企业 PAGEREF _Toc326656045 h 544二、加快快产品结结构

13、调整整升级和和优化 PAGEREF _Toc326656046 h 554第五章山山东造船船业的发发展 PAGEREF _Toc326656047 h 555第一节造造船业发发展现状状 PAGEREF _Toc326656048 h 55一、产业业体系不不断完善善，经济济运行态态势良好好。 PAGEREF _Toc326656049 h 555二、投资资力度不不断加大大，综合合能力显显著增强强。 PAGEREF _Toc326656050 h 555三、基地地建设步步伐加快快，产业业布局更更加合理理。 PAGEREF _Toc326656051 h 555四、优势势产品集集群发展展，产品品结构

14、优优化升级级。 PAGEREF _Toc326656052 h 555第二节存存在的问问题 PAGEREF _Toc326656053 h 566第三节船船舶配套套业发展展 PAGEREF _Toc326656054 h 56一、骨干干企业拉拉动 PAGEREF _Toc326656055 h 566二、产学学研、“内外”双结合合 PAGEREF _Toc326656056 h 57三、政策策扶植 PAGEREF _Toc326656057 h 558第四节发发展目标标及发展展重点 PAGEREF _Toc326656058 h 558一、发展展目标 PAGEREF _Toc326656059

15、 h 558二、发展展重点 PAGEREF _Toc326656060 h 559第六章青青岛造船船业的发发展建议议 PAGEREF _Toc326656061 h 62第一节发发展现状状 PAGEREF _Toc326656062 h 62第二节发发展环境境 PAGEREF _Toc326656063 h 63一、自然然资源 PAGEREF _Toc326656064 h 663二、产业业环境 PAGEREF _Toc326656065 h 663三、经济济基础 PAGEREF _Toc326656066 h 663四、人才才环境 PAGEREF _Toc326656067 h 664第三节

16、发发展目标标及方向向 PAGEREF _Toc326656068 h 64一、船舶舶及海洋洋工程装装备 PAGEREF _Toc326656069 h 644二、配套套产业 PAGEREF _Toc326656070 h 665三、游艇艇及配套套产业 PAGEREF _Toc326656071 h 666四、预期期目标任任务 PAGEREF _Toc326656072 h 677第一章全球造造船业发发展现状状第一节船船舶类型型及三大大指标一、船舶舶类型及及走向1、船舶舶类型货物运输输船舶按按照其用用途不同同，可分分为干货货船和油油槽船两两大类：干货船根根据所装装货物及及船舶结结构、设设备不同同

17、，可分分为：杂杂货船、干散货货船、冷冷藏船、木材船船、集装装箱船、滚装船船、载驳驳船等。油槽船是是主要用用来装运运液体货货物的船船舶。油油槽船根根据所装装货物种种类不同同，又可可分为油油轮和液液化天然然气船等等。2、市场场船型走走向油船尤其其是超大大型油轮轮市场行行情突出出，掀起起双壳加加温油船船替代单单壳油船船的热潮潮；散货货船市场场喜忧参参半；集集装箱船船除11100tteu船船价涨跌跌不定外外，其余余都有所所上涨。从主要造造船国来来看，韩韩中日三三国在新新船价格格上差距距依然存存在。据据悉，同同一种船船型上，韩日主主要船厂厂与中国国新兴船船厂之间间的价差差超过110%。二、造船船三大指指

18、标造船三大大指标是是指造船船完工量量、新承承接船舶舶订单量量、手持持订单量量，这三三大指标标是直接接反应造造船业景景气度的的指标。一般来，对于造造船行业业来说，只有当当新船成成交量基基本达到到或超过过同期新新船完工工量，手手持订单单量开始始回升，新船价价格开始始止跌企企稳，船船东开始始按时接接船，撤撤消订单单、合同同重谈现现象基本本消失，新造船船市场才才能被认认为是开开始回暖暖。第二节 世界界船舶产产业格局局世界造船船产业欧欧洲是最最先霸主主，进入入20世世纪500年代，日本造造船业崛崛起，打打破了西西欧造船船一统天天下的局局面；从从20世世纪700年代开开始，韩韩国造船船业逐步步发展并并赶超

19、日日本，220033年，韩韩国超过过日本成成为新的的世界造造船霸主主。20010年年，中国国造船业业三大指指标全面面超越韩韩国，居居世界第第一。在在历次造造船产业业转移过过程中，其基本本驱动力力主要来来自于资资源和要要素的比比较优势势。在欧欧洲向亚亚洲国家家的第一一次转移移过程中中，亚洲洲新兴造造船国凭凭借劳动动力土地地等资源源优势，成功击击败了欧欧洲。尽尽管新兴兴造船国国家如越越南、土土耳其、菲律宾宾等国家家发展迅迅速，但但当前和和今后一一段时期期内，都都无力扭扭转中、韩、日日、欧四四极造船船竞争格格局。中国在劳劳动力、岸线等等资源上上具有很很强的比比较优势势，订单单量巨大大、政府府的支援援

20、政策和和船舶融融资优势势，这三三大因素素迅速提提升了中中国造船船业的竞竞争力，使得中中国在常常规船舶舶的竞争争优势得得以充分分体现。但是，从现代代世界制制造业的的竞争状状况来看看，全球球一体化化经济已已经使得得地缘经经济变得得更为弱弱化，技技术进步步促使产产业转移移趋势加加快。决决定未来来胜负的的关键因因素不仅仅需要具具有比较较竞争优优势，还还需要具具备垄断断竞争优优势和核核心竞争争力等综综合要素素。就主要造造船国家家（地区区）造船船业总的的发展趋趋势看，日本颓颓势明显显；韩国国增长势势头仍很很强劲；欧洲总总体呈下下滑趋势势，近年年来略有有反弹；而中国国则保持持持续快快速增长长的态势势。一、中

21、国国中国是造造船四极极中近年年来造船船能力增增长最快快的，特特别是浙浙江、江江苏、山山东等地地地方造造船项目目雨后春春笋般兴兴起令业业内人士士叹为观观止。从从整体上上看，新新扩建造造船设施施主导了了中国造造船能力力的增长长方式。从竞争争角度看看，CSSSC和和CSIIC两大大国有集集团近年年来国际际竞争力力显著提提高不容容置疑，现有国国内市场场地位难难以动摇摇；而两两集团占占国内造造船总量量高达770%以以上，确确保了中中国在世世界造船船格局的的地位。二、韩国国韩国船舶舶工业进进入新世世纪以来来加速发发展，稳稳居世界界造船业业主导地地位。三三星重工工、现代代重工和和大宇造造船、现现代三湖湖、S

22、TTX造船船、韩进进造船在在大型LLNG船船和LPPG船、超大型型集装箱箱船、钻钻井船等等船舶上上具有垄垄断优势势。三、日本本进入新世世纪，日日本造船船业表现现不尽人人意，市市场份额额被中、韩两国国不断瓜瓜分。在在常规型型船舶上上，油船船市场份份额较韩韩国差距距不断扩扩大，散散货船方方面则面面临着中中国及新新兴造船船国家的的强力挑挑战。在在液化气气船方面面已被韩韩国超越越，在超超大型集集装箱船船方面落落后于韩韩国。尽尽管日本本在生产产技术、生产效效率方面面仍保持持很高的的水平，但进步步的幅度度似乎不不如中、韩两国国。日本本船企集集中在一一些专业业化的造造船企业业，而传传统的综综合性重重工业企企

23、业，其其造船业业务的发发展表现现平平。但日本本作为传传统的造造船大国国和强国国仍有着着丰富的的底蕴，船厂技技术实力力、生产产效率、船用配配套等都都处在很很高的水水平。四、欧洲洲欧洲在世世界造船船业中的的地位比比较特殊殊。当前前欧洲造造船业在在常规船船型，特特别是大大型常规规船舶的的建造上上已远远远落后于于东亚地地区，在在一些特特殊船舶舶（如海海洋工程程船、挖挖泥船）、高附附加值船船（如豪豪华游船船、化学学品船）方面，欧洲船船企还保保持着较较强的竞竞争力。欧洲造造船业具具有较高高的技术术水平和和强大的的专门设设备配套套能力。全球造船船格局短短时期内内不会发发生太大大变化，新兴造造船国家家目前所所

24、具备的的竞争优优势基本本集中在在人员和和生产资资料（土土地、水水、电等等）的低低廉成本本方面，在国内内需求方方面普遍遍缺乏。表1：220111年造船船企业三三大指标标完成情情况统计计表（单单位：万万载重吨吨）国别三大指标标全球完成成总量中国韩国日本完成量占%完成量占%完成量占%造船完工工量1700027665545.11%5291131.11%3182218.77%新接订单单量694223622252.22%2656638.33%2894.2%手持订单单量34611014999143.33%11077032.00%5315515.44%第三节 主要要造船企企业一、中国国主要造造船企业业（一）外

25、外高桥造造船上海外高高桥造船船是中国国船舶工工业集团团公司麾麾下的骨骨干企业业，是我我国现有有建设规规模最大大、技术术设施最最先进、现代化化程度最最高的大大型船舶舶总装厂厂。主要生产产绿色环环保型117万吨吨级好望望角型散散货船系系列、111万吨吨级阿芙芙拉型/原油船船系列、30万万吨级VVLCCC系列、大吨位位海上浮浮式生产产储油船船、深水水半潜式式钻井平平台等系系列产品品。（二）大大连船舶舶重工大船重工工始建于于18998年，是目前前国内唯唯一有能能力提供供产品研研发、设设计、建建造、维维修、改改装、拆拆解等全全寿命周周期服务务的船舶舶企业集集团，也也是国内内唯一汇汇聚军工工、造船船、海洋

26、洋工程装装备、修修拆船、重工等等五大业业务板块块的装备备制造企企业集团团，被誉誉为“中国造造船业的的旗舰”。（三）江江南长兴兴长兴造船船隶属中中国船舶舶工业集集团，是是我国三三大造船船基地之之一，是是世界最最大的造造船基地地，基地地采用“数字造造船”和“绿色造造船”等世界界最先进进的造船船技术模模式，实实现壳、舾、涂涂一体化化，重点点建造VVLCCC、超大大型集装装箱船和和LNGG船等船船种。长长兴造船船基地三三条生产产线分别别是江南南长兴造造船有限限公司、江南长长兴重工工有限公公司和江江南造船船厂。（四）南南通中远远川崎船船舶南通中远远川崎船船舶工程程有限公公司是中中远集团团与日本本川崎重重

27、工业株株式会社社合资，19999年兴兴建的大大型造船船企业，主要从从事各种种散货轮轮、155-300万吨油油轮和超超巴拿马马集装箱箱船、大大型汽车车运输船船等高技技术船舶舶的建造造。（五）江江苏新世世纪造船船江苏新世世纪造船船股份有有限公司司创建于于19770年，是全国国第一家家造出万万吨船的的民营船船厂，主主要生产产大型集集装箱船船、散货货船、成成品油船船、化学学品油船船和原油油船。（六）渤渤海船舶舶重工渤海船舶舶重工有有限责任任公司是是中国船船舶重工工集团所所属骨干干企业之之一，是是中国集集造船、修船、钢结构构加工、大型水水电设备备制造等等为一体体的大型型企业，主要生生产成品品油船、好望角

28、角型散货货船、LLPG船船、矿砂砂船、科科研船等等。二、韩国国主要造造船企业业（一）现现代重工工现代重工工是全球球最大的的造船企企业，造造船设备备世界最最多、最最大，造造船坞111座，其中拥拥有世界界最大的的海上浮浮式生产产储油船船(FPPSO)建造专专用船坞坞，配置置2台116000吨的龙龙门吊，年均生生产能力力达到1100艘艘，年均均最大建建造量达达13000万GGT。主要船型型：大型型LNGG船、大大型集装装箱船、中型集集装箱船船和LPPG船、苏伊士士型油船船和好望望角型散散货船、滚装船船和小汽汽车运输输船、军军船及特特种工程程船、VVLCCC、大型型远洋运运输船(FPSS0)等等。（二

29、）三三星重工工是世界上上首家采采用浮船船坞建造造大型船船舶的造造船企业业，拥有有3座浮浮船坞，坚持走走高技术术高附加加值产品品路线，主要生生产苏伊伊士/阿阿芙拉型型油船、集装箱箱船和LLNG船船、豪华华游船、钻井平平台、FFPSOO/FSSO和VVLCCC、客滚滚船。（三）大大宇造船船大宇造船船是世界界第二的的超大型型造船公公司，拥拥有2座座干船坞坞和3座座浮船坞坞，主要要生产LLNGCC、LPPGC、LNGG-RVV（再气气化）船船、超大大型集装装箱船、苏伊士士型油船船、FPPSO、RIGG、Drrilll-Shhip、海洋钻钻井平台台等。其其中LNNG船在在技术品品质上处处于世界界领先地地

30、位，年年产销量量占整个个世界11/3以以上，排排名世界界第一位位。（四）SSTX造造船STX造造船作为为韩国一一家中型型造船企企业，其其发展速速度最为为引人瞩瞩目。主主要生产产成品油油船、化化学品船船和集装装箱船、VLCCC、散散货船、LNGG船、LLPG船船和超大大型集装装箱船。三、日本本主要造造船企业业（一）今今治造船船今治造船船集团位位居日本本造船产产量的首首位，拥拥有8个个造船厂厂、155座船坞坞，主要要生产LLNG船船、巴拿拿马型散散货船、灵便型型散货船船、955型、660型和和37型型散货船船IS大大灵便型型散货船船（全球球最大）、Maark型薄膜膜舱。（二）万万国造船船万国造船船

31、是日本本第二大大造船企企业，拥拥有三家家造船厂厂，能够够制造VVLCCC、VLLOC、巴拿马马及好望望角型散散货船等等多类型型船舶，以建造造大型油油船和散散货船为为主，总总部设在在东京，所辖造造船厂包包括有明明事业所所、津事事业所、舞鹤事事业所、因岛事事业所和和京浜事事业所(由NKKK鹤见见工场造造船部门门和神奈奈川工厂厂合并而而成)，研究所所设在津津市，有有关生产产自动化化设备的的研制以以有明地地区为中中心进行行。（三）川川崎造船船川崎造船船主要从从事LNNG运输输船、LLPG运运输船以以及集装装箱船、散货船船、大型型油轮（VLCCC）等等各种船船舶建造造和维修修业务，并在各各种调查查船、海

32、海洋结构构体等海海洋开发发领域积积累了雄雄厚的技技术实力力。在日日本拥有有神户船船厂、坂坂出船厂厂2个船船厂，在在中国与与中远等等公司合合资设有有船厂。（四）常常石造船船常石造船船是日本本一家中中型造船船企业，成立于于19117年，总部设设在广岛岛县福山山市，主主力船型型是系列列散货船船和阿芙芙拉型油油船，设设有常石石工厂和和多度津津工厂、菲律宾宾的TSSUNEEISHHI重工工及常石石集团（舟山）造船四四个基地地，员工工过万人人。世界造船船业发展展态势及及趋势预预测船舶制造造业是为为水上交交通、海海洋开发发和海军军建设等等提供技技术装备备的现代代综合性性产业，是劳动动、资金金、技术术密集型型

33、产业，工业关关联度大大、带动动力强，对机电电、钢铁铁、化工工、航运运、海洋洋资源勘勘采等上上下游产产业的发发展具有有显著的的带动作作用，对促进进劳动力力就业、发展出出口贸易易和保障障海防安安全意义义重大，被绝大大多数国国家列为为重点发发展的支柱产产业。一、造船船业发展展态势当前，世世界经济济增长速速度减缓缓，全球球船舶运运力和建建造能力力过剩，全球航航运业复复苏不稳稳定，造船市市场有效效需求不不足，整整个航运运业可能能再次走走向低谷谷，世界界船企在在“融资难难、接单单难、交交船难”之后又又要面临临“盈利难难”的挑战战。同时时，国际际市场对对船舶安安全、绿绿色、环环保要求求全面提提高，倾倾向于购

34、购买高技技术含量量的船舶舶，以散散货船和和油船为为代表的的常规船船型市场场走势低低迷，而而以集装装箱船(特别是是大型超超大型集集装箱船船)、液化化气船和和海工装装备为代代表的技技术含量量高的船船舶市场场被广泛泛看好。先进造船船国家加加强技术术封锁，不断构构筑技术术壁垒；世界造造船竞争争格局面面临深度度调整，市场竞竞争将更更加激烈烈。从220033年开始始，世界界造船业业出现了了前所未未有的兴兴旺期，新船完完工量不不断创历历史新高高。受金金融危机机的影响响，20008年年成为自自20003年以以来船舶舶市场兴兴旺周期期的转折折年，持持续了近近6年的的兴旺行行情最终终在这一一年落下下帷幕。供求关关

35、系失衡衡的船舶舶市场在在金融危危机冲击击下已开开始了新新一轮的的调整。专家预预测，未未来3年年整个国国际造船船业将呈呈下降趋趋势，预预计到220155年以后后才会逐逐渐好转转。表2：22004420011世世界造船船业三大大指标比比较（单单位：万万载重吨吨）造船指标标20044年20055年20066年20077年20088年20099年20100年20111年完工量6021171299744007820097711122003146007158991新船订单单102553738771416602409901543384219912066062466手持订单单21955422011730422

36、6501449577110488884472559.66356110新船订单单与完工工量之差差423222586720016277056677-79884-25447-96445手持订单单增长率率0.2887%38.119%64.882%15.008%-15.30%-3.332-24.65图1船舶舶交易价价格综合合指数二、造船船产业发发展趋势势预测在供求矛矛盾突出出、新增增订单减减少、新新船价格格持续下下滑和金金融信用用全面收收缩，船船东融资资难度加加大，造造船成本本上升等等因素的的影响下下，20012 年，世世界船舶舶工业面面临的发发展环境境将更加加严峻，据专家家预测，20112 年年世界新

37、新船订造造量约为为 7000080000 万万载重吨吨，造船船完工量量约 11.5 亿载重重吨左右右。船舶舶供需失失衡的状状况将更更加严重重，甚至至可能恶恶化。新新船价格格将可能能继续下下滑，但但对于万万箱级集集装箱船船、LNNG船等船船型，其其价格有有望保持持相对稳稳定。预计20012年年，我国国造船完完工量将将会小幅幅下降，新接订订单不会会有明显显起色，手持订订单将持持续减少少，由于于20112年交交付的船船舶中高高价船比比例大幅幅下降，而劳动动力成本本上升、人民币币汇率升升值等成成本上升升因素没没有明显显改观，预计船船舶行业业主要经经济指标标将出现现下滑。我国船船舶工业业仍将面面临“融资

38、难难、接单单难、交交船难”的严峻峻考验，而“盈利难难”也将成成为行业业发展新新的问题题。（一）未未来船舶舶市场将将呈现出出需求结结构变化化明显。LNG船船、大型型海工装装备等市市场依然然活跃，符合国国际造船船新标准准、新规规范要求求的节能能环保型型船舶更更让船东东看好。新船价价格，特特别是散散货船价价格持续续低迷，油船价价格也在在低位徘徘徊。集集装箱船船订单成成交活跃跃程度将将出现减减缓迹象象。但目前我我国海军军力量的的发展以以及海洋洋工程装装备制造造的刚刚刚起步可可能会给给船舶行行业带来来新的机机遇。国国家“十二五五”规划已已将海洋洋经济列列为新的的经济热热点，政政策的扶扶持将对对船舶和和海

39、洋工工程装备备产业发发展起到到极大的的推动作作用，尤尤其是海海工装备备产业，不少人人士认为为现在是是最好的的发展时时机。对对于中国国造船企企业而言言，海工业业务增长长无法弥弥补造船船行业下下行带来来的负面面影响，预计未未来整体体业绩将将出现下下滑。（二）造造船行业业兼并重重组加剧剧。我国的造造船业由由于此前前不注重重产品结结构性问问题，目目前面临临严重的的产能过过剩，很很多企业业经营困困难，预预计未来来2-33年船舶舶行业兼兼并重组组浪潮降降至。据据悉，目目前我国国拥有各各类船舶舶制造企企业大概概40000家，其中规规模企业业不足3300家家，前十十大造船船企业造造船完工工量总和和仅占全全国总

40、量量的522%。而而韩国总总计有660余家家船厂，但韩国国五大船船厂造船船完工量量总和约约占全国国的800%。我我国造船船业明显显显现资资源分散散、集中中度不高高、企业业规模不不够的劣劣势，未未来实现现造船业业的兼并并重组将将是当务务之急。金融危机机对造船船业发展展的影响响全球造船船业具有有明显的的周期性性，与世世界经济济发展走走势具有有滞后的的吻合性性。造船船业每轮轮周期具具体时间间没有明明显的规规律性，主要跟跟全球经经济的走走势相关关。全球球造船业业上一个个景气高高点在119699-19974年年，之后后经历了了一个漫漫长的低低迷期，直到119977年全球球造船业业才开始始复苏，进入221

41、世纪纪，特别别是从220022年-220077年，世世界造船船业出现现了前所所未有的的兴旺期期。金融危机机的发生生给造船船业带来来了巨大大的影响响，航运运需求下下降导致致新船订订单减少少，船价价下跌。金融危危机爆发发，全球球经济放放缓，海海运费暴暴跌，造造船业景景气度从从高位回回落。一、对日日本造船船业的影影响目前而言言，日本本造船业业受到金金融危机机的影响响相对较较小，所所遭遇到到船东撤撤单的数数量也远远远低于于韩国和和我国造造船业，这其中中主要有有如下几几方面的的原因：一是日本本船厂本本身接单单策略的的原因。金融危危机爆发发之初，日本各各大船厂厂手持订订单饱满满，生产产任务普普遍排至至20

42、111年左左右。造造船钢材材价格上上涨使得得日本各各大船厂厂确定了了谨慎接接单的经经营策略略，接单单量一直直处于较较低水平平，因而而金融危危机后国国际船市市的大幅幅下滑并并没有对对其接单单策略产产生实质质性影响响。二是日本本造船业业近年来来能力扩扩张幅度度远远不不及韩国国和我国国造船业业。日本本船厂在在最近几几年几乎乎没有进进行过像像样的造造船能力力扩张项项目，日日本国内内几乎没没有新建建任何船船厂，日日本船企企最近只只进行过过新增龙龙门吊、扩大钢钢材加工工能力、新建涂涂装车间间、扩大大分段能能力等设设备设施施改造项项目，但但这些项项目的直直接目的的是提高高劳动生生产率，而不是是致力于于扩大造

43、造船能力力。由于于始终坚坚持存量量盘活的的策略，日本造造船产量量的扩大大始终是是建立在在强大的的生产技技术支撑撑之上，也就不不存在我我国和韩韩国新建建船厂所所必须面面对的资资金、技技术等方方面的风风险，因因而遭遇遇船东撤撤单的风风险就很很低。三是日本本船厂的的客户基基本上都都是日本本船东，据统计计日本船船厂手持持订单中中有将近近65%来自于于日本船船东。日日本船厂厂手持订订单的前前三家船船东分别别是商船船三井、日本邮邮船和川川崎汽船船，这些些船东与与日本船船厂都有有着长期期的稳定定的战略略联盟关关系（三三井造船船是商船船三井的的股东，川崎汽汽船和川川崎造船船都是从从川崎重重工集团团分离出出去的

44、公公司），是典型型的“共存共共荣”。目前前，日本本船厂面面临的最最大撤单单威胁来来自于海海外船东东的订单单，但是是由于日日本船厂厂在签订订合同时时有非常常严格的的程序，在船东东没有落落实预付付款担保保的情况况下船厂厂普遍不不签约，这使得得日本船船厂的订订单质量量普遍较较高，船船东撤单单的成本本也比较较高，因因而日本本船厂的的撤单较较少。四是日本本国内经经济的影影响。到到面前为为止，日日本经济济受金融融危机冲冲击的程程度要小小于欧美美国家，日本银银行体系系抵御金金融危机机的程度度要强于于欧美银银行业，日本船船厂和船船东在资资金方面面并没有有象欧美美国家那那样困难难，也就就在一定定程度上上避免了了

45、撤单的的发生。此外，本本国船厂厂承接本本国船东东订单，从本国国银行进进行融资资，从本本国钢铁铁和配套套企业采采购原材材料和设设备，造造船合同同大量采采用本国国货币签签订，这这种几乎乎封闭式式的产业业运行体体系也使使得日本本造船业业在本次次金融危危机具有有其它国国家所难难以具备备的抵御御风险的的能力。二、对韩韩国造船船业的影影响近年来，韩国造造船业扩扩张幅度度较大，特别是是一大批批新兴船船企陆续续上马，因而在在金融危危机下韩韩国造船船业受到到了较大大的冲击击。综观观整个世世界造船船业在金金融危机机下的表表现，韩韩国船企企特别是是中小型型新兴船船企可以以说是处处于本次次金融危危机的“风头浪浪尖”，

46、韩国国船企所所遭遇的的撤单数数量多、范围大大，撤单单和资金金紧张对对船厂的的影响也也十分严严重，一一批船厂厂将不得得不面临临破产重重组的困困境。韩韩国造船船业受金金融危机机的影响响主要表表现在以以下几方方面：一是接单单量迅速速下滑。这一点点虽然是是金融危危机下世世界造船船业的共共性特点点，但是是对于韩韩国船企企却有着着不同寻寻常的意意义。一一般而言言，由于于韩国造造船业是是当前世世界造船船业的龙龙头，即即便是在在市场形形势极度度不佳的的情况下下，韩国国造船业业依靠其其自身实实力和优优势也应应该能够够在有限限的市场场中争取取到部分分订单。但事实实却恰恰恰相反，即便是是韩国的的一流船船企也难难逃“

47、交白卷卷”的厄运运。20008年年1012月月份韩国国现代重重工和大大宇造船船海洋的的接单一一直为零零，100月份以以来韩国国三大船船企只有有三星重重工在110月份份承接了了1艘111.55万吨油油船订单单。二是撤单单量大，范围广广。韩国国一家新新兴船厂厂遭遇三三家船东东累计撤撤单散货货船订单单20艘艘，原因因就是无无法获得得预付款款退款担担保，连连现代重重工这样样的大型型船企也也同样遭遭遇船东东撤单，这场危危机对大大型船企企的冲击击不可小小觑。目目前，已已经有欧欧洲船东东开始要要求韩国国船厂延延期交付付主要原原因就是是资金紧紧张，加加上集装装箱船航航运市场场未来前前景十分分不乐观观。韩国国船

48、厂目目前是持持否定态态度，但但是考虑虑到当前前的市场场形势，预计韩韩国船厂厂的大型型集装箱箱船订单单将不可可避免地地出现延延期交船船的现象象。三是大量量新兴船船企经营营陷于困困境。由由于资金金链断裂裂，韩国国一些新新兴船厂厂向银行行申请破破产重组组，向银银行提出出紧急资资金援助助要求。三、对中中国造船船业的影影响受国际金金融危机机的影响响，国际际航运市市场急剧剧萎缩，我国船船舶工业业受到严严重冲击击。“接单难难、交船船难、融融资难”成为行行业的主主要困难难。船舶舶产业发发展长期期积累起起来的大大而不强强、重复复投资产产能过剩剩、自主主创新能能力薄弱弱、经济济增长方方式粗放放、高端端产品竞竞争能

49、力力不强、船用配配套设备备发展滞滞后、海海洋工程程装备开开发进展展缓慢等等深层次次矛盾凸凸现。一是新接接订单急急剧减少少。危机机爆发之之初，我我国船舶舶工业月月均成交交30万万吨，订订单成交交量、新承承订单锐锐减。二是企业业融资出出现困难难。船舶舶企业资资金贷款款和获得得保函难难度加大大，部分分船厂生生产陷入入困境，船东融融资也出出现困难难，一些些船东要要求撤单单，甚至至提出弃弃船。 三是履约约交船风风险加大大。随着着航运市市场的持持续低迷迷，船东东对造船船要求更更加苛刻刻，船舶舶企业面面临较大大的推迟迟接船、撤单和和弃船的的风险。订单被被撤销势势头有所所增加。 第六节 全球球新造船船市场特特

50、点 20110年是是金融危危机以来来全球新新造船市市场新船船成交量量远超预预期的一一年，新新造船市市场呈现现以下特特点：中国成为为全球第第一造船船大国。据克拉拉克松统统计（按按载重吨吨计），20110年中中国在三三大指标标上均超超过韩国国，成为为名符其其实的全全球第一一造船大大国。但但从金额额来看，中国在在完工船船舶和手手持订单单方面均均落后于于韩国，显示出出中国在在高附加加值船舶舶建造领领域仍落落后于韩韩国。这这也反映映出中国国离全球球第一造造船强国国还有一一定的距距离。 散货船船成为推推动新造造船市场场发展的的主要船船型。散散货船是是20110年全全球新造造船市场场的主要要推动力力。全年年

51、成交770000万载重重吨，约约占全球球新船成成交量的的58%。究其其原因，随着新新兴国家家的崛起起，市场场对运输输铁矿石石、煤炭炭等物资资的船型型需求不不断高涨涨，超出出人们的的预期，近几年年成交量量不断攀攀升。尤尤其是超超巴拿马马型散货货船更是是受到市市场的青青睐，全全年新船船成交2256艘艘，占散散货船成成交总量量的300%，而而前几年年这一比比例仅为为10%左右。 集装箱船船市场复复苏势头头明显。20110年下下半年，集装箱箱船市场场开始活活跃。随随着长荣荣“百船订订造计划划”的曝光光，集装装箱船一一下子成成为了市市场的焦焦点，市市场信心心不断增增强，成成交量不不断放大大。其主主要原因

52、因，一是是由于全全球经贸贸形势的的复苏带带来了全全球贸易易繁荣。据IMMF预测测，20010年年全球经经济增长长率达44.8%，全球球贸易增增长率达达11.4%。二是航航运市场场复苏带带来船东东经营环环境的改改善和对对未来良良好的预预期。 新兴船东东成为重重要力量量。从总总体上看看，20010年年下单的的船东主主要还是是新兴船船东，但但从各种种具体船船型来看看，不同同市场下下单船东东有不同同特点。按照目目前船队队规模可可以看出出，排名名前200位的油油船船东东船队规规模占全全球油船船船队规规模比重重为355%，而而其订单单量仅占占全球油油船新船船订单量量的266%；散散货船这这一比例例分别为为

53、28%和9%；集装装箱船均均为444%。这这说明集集装箱船船订单基基本上均均来自于于传统船船东，而而散货船船则是新新兴船东东在其中中扮演了了重要角角色，油油船部分分新兴船船东起到到的作用用要低于于散货船船。这一一方面同同各种船船型的贸贸易形势势有关，集装箱箱贸易是是网络贸贸易，对对网络中中的各点点均有一一定的要要求，新新兴船东东进入集集装箱航航运市场场门槛较较高，而而油船和和散货船船贸易均均为“点对点点”贸易，新兴船船东进入入难度相相对较小小；另一一方面，同各种种船型运运输的货货种有关关，作为为运输原原油和成成品油的的油船要要求有大大量的基基础设施施相配套套，如油油库、炼炼油厂，新兴船船东进入

54、入门槛较较高，而而散货船船运输铁铁矿石、煤炭等等货物受受到的约约束要小小得多。 大部分船船厂尚未未接单。按照克克拉克松松手持订订单统计计，目前前全球船船厂手持持订单中中有订单单的船厂厂有5993家，20110年承承接订单单的企业业有1665家，仅占全全球船厂厂总量的的28%，也就就是说有有72%的船厂厂尚未接接单。而而中国有有70的船厂厂尚未接接单。 从具体体企业来来看，未未接单的的代表性性企业主主要包括括日本的的名村船船厂、今今治船厂厂、三井井船厂、辛阳船船厂、石石川岛播播磨船厂厂、川崎崎重工、佐世保保重工、住友重重工，韩韩国的东东方船厂厂、211世纪船船厂、SSLS船船厂等船船厂。从从企业

55、类类型来看看，大部部分船厂厂主要建建造船型型为散货货船，同同我国船船厂所承承接船型型相类同同。第二章 造船船产业发发展特点点近年来，世界造造船市场场需求结结构发生生明显变变化，散散货船需需求走低低，大型型集装箱箱船、海海洋工程程用船等等高技术术船舶需需求明显显增加。受欧美美债务危危机愈演演愈烈影影响，全全球经济济二次探探底风险险增加，航运市市场疲软软，造船船市场需需求降低低，航运运公司和和造船企企业再次次陷入融融资难的的困境。在这种种大背景景下，世世界造船船业总体体竞争格格局出现现了一定定的变化化，主要要造船企企业为避避免再次次重陷220088年国际际金融危危机的困困境，已已经采取取了一定定措

56、施为为再次过过冬做好好准备。 一、中韩韩主导新新船市场场今年前三三季度中中国造船船完工量量和手持持订单量量占世界界市场份份额为441.22%、443.55%，分分别比韩韩国造船船业高出出8.22、111.6个个百分点点（以载载重吨计计算）。中国造造船业在在造船完完工量和和手持订订单量方方面以绝绝对的优优势领先先于韩国国造船业业，位居居世界第第一。但但是在新新接订单单量方面面，如果果按载重重吨计算算，中韩韩两国水水平基本本相当，中国造造船业仅仅以100万载重重吨的优优势轻微微领先于于韩国造造船业。但是今今年前三三季度韩韩国造船船业承接接了批量量大型集集装箱船船、钻井井船、LLNG船船等高技技术高

57、附附加值船船舶订单单，如果果以修正正总吨计计算，韩韩国造船船业承接接订单量量占世界界市场份份额达551.33%，远远高于中中国造船船业承接接订单量量。无论论以载重重吨或修修正总吨吨计算，中韩两两国前三三季度新新接订单单量合计计占比分分别为880%和和90%左右，可以说说前三季季度中韩韩两国基基本上主主导了世世界新船船市场。二、散货货船为交交，海工船船需求增增加从细细分船型型成交情情况来看看，散货货船依旧旧是今年年成交的的主力船船型，成成交量在在全球新新船市场场绝对优优势地位位。在大大型集装装箱船批批量订单单的带动动下，集集装箱船船一改去去年颓势势，成为为今年前前三季度度成交的的主力船船型。此此

58、外，在在海洋能能源开发发热潮下下，海洋洋工程用用船需求求明显增增加，LLNG船船今年前前三季度度成交444艘，以载重重吨计算算达3772.33万载重重吨，成成交量超超过油船船，在船船型成交交量中排排名第三三。从散散货船市市场来看看，今年年前三季季度800%的散散货船订订单由中中国承接接。韩国国造船业业仅承接接了3225万载载重吨的的散货船船订单，主要承承建企业业为中小小型船厂厂以及海海外分船船厂，值值得注意意的是大大宇造船船海洋位位于中国国的分段段厂目前前也开始始批量承承建散货货船订单单。从集集装箱船船市场来来看，韩韩国造船船业则承承接了大大部分订订单。今今年前三三季度，韩国造造船业承承接了1

59、12355万载重重吨集装装箱船订订单，占占全球集集装箱市市场的772.44%。在在80000箱及及以上大大型集装装箱船方方面，韩韩国船企企市场占占有率更更高，达达83%。中国国造船企企业前三三季度在在大型集集装箱船船建造方方面取得得突破，扬子江江造船首首次承接接批量万万箱级集集装箱船船订单。但除了了大连重重工和熔熔盛重工工承接数数艘66600箱箱集装箱箱船外，大部分分承接的的集装箱箱船订单单均为440000箱以下下的中小小型集装装箱船。值得得一提的的是，今今年前三三季度受受油价居居高不下下、日本本核辐射射带动天天然气需需求上涨涨等因素素影响，LNGG新船订订单量出出现明显显增长。今年前前三季度

60、度，LNNG新船船订单量量达到444艘，超过220077年的历历史高峰峰。其中中大部分分订单为为韩国船船厂承接接，三星星重工凭凭借多年年的建造造经验承承接了119艘LLNG船船舶，位位居全球球之首。日本由由于日元元升值、成本过过高等一一系列因因素，尽尽管有丰丰富的建建造经验验及相应应的技术术，仅有有三菱重重工承接接了1艘艘LNGG新船订订单。中中国则是是有过建建造经验验的沪东东中华船船厂首次次承接了了海外船船东4艘艘LNGG新船订订单。三、中韩韩造船业业呈错位位态势从占占据市场场份额990%以以上的中中韩两国国来看，两者的的接单结结构呈现现出明显显的差异异。前三三季度尽尽管中国国船企在在大型集