电子化政府采购系统使用办法

1、铜川市电子化政府采购系统使用手册（采购单位）北京用友政务软件有限公司2011年11月目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc310500231 第一章 系统概述和操作预备 PAGEREF _Toc310500231 h 2HYPERLINK l _Toc310500232 1 系统总体概述 PAGEREF _Toc310500232 h 2HYPERLINK l _Toc310500233 2 系统特点 PAGEREF _Toc310500233 h 2HYPERLINK l _Toc310500234 3 系统流程图 PAGEREF _Toc310500234

2、h 3HYPERLINK l _Toc310500235 3.1 系统总体流程图 PAGEREF _Toc310500235 h 4HYPERLINK l _Toc310500236 3.2 系统流程图描述 PAGEREF _Toc310500236 h 5HYPERLINK l _Toc310500237 4 如何登陆系统 PAGEREF _Toc310500237 h 6HYPERLINK l _Toc310500238 4.1 注意事项 PAGEREF _Toc310500238 h 6HYPERLINK l _Toc310500239 4.2 登陆设置操作 PAGEREF _Toc31

3、0500239 h 6HYPERLINK l _Toc310500240 4.3 密码设置操作 PAGEREF _Toc310500240 h 11HYPERLINK l _Toc310500241 4.4 其他设置操作 PAGEREF _Toc310500241 h 12HYPERLINK l _Toc310500242 5 通用功能概述 PAGEREF _Toc310500242 h 13HYPERLINK l _Toc310500243 第二章 采购治理 PAGEREF _Toc310500243 h 19HYPERLINK l _Toc310500244 1 招标与分散采购方式 PAG

4、EREF _Toc310500244 h 19HYPERLINK l _Toc310500245 1.1 项目采购打算申报审批流程 PAGEREF _Toc310500245 h 19HYPERLINK l _Toc310500246 1.2 项目采购打算申报审批流程图 PAGEREF _Toc310500246 h 20HYPERLINK l _Toc310500247 1.3 业务操作步骤 PAGEREF _Toc310500247 h 20HYPERLINK l _Toc310500248 2 托付协议（询价不用此项） PAGEREF _Toc310500248 h 31HYPERLIN

5、K l _Toc310500249 2.1 托付协议业务流程 PAGEREF _Toc310500249 h 31HYPERLINK l _Toc310500250 2.2 托付协议业务流程图 PAGEREF _Toc310500250 h 32HYPERLINK l _Toc310500251 2.3 业务操作步骤 PAGEREF _Toc310500251 h 32HYPERLINK l _Toc310500252 3 招标文件 PAGEREF _Toc310500252 h 35HYPERLINK l _Toc310500253 3.1 招标文件审核业务流程 PAGEREF _Toc31

6、0500253 h 35HYPERLINK l _Toc310500254 3.2 招标文件审核业务流程图 PAGEREF _Toc310500254 h 36HYPERLINK l _Toc310500255 3.3 业务操作步骤 PAGEREF _Toc310500255 h 36HYPERLINK l _Toc310500256 4 评审报告（询价不用） PAGEREF _Toc310500256 h 38HYPERLINK l _Toc310500257 4.1 评审报告审核业务流程 PAGEREF _Toc310500257 h 38HYPERLINK l _Toc310500258

7、 4.2 评审报告审核业务流程图 PAGEREF _Toc310500258 h 39HYPERLINK l _Toc310500259 4.3 业务操作步骤 PAGEREF _Toc310500259 h 39HYPERLINK l _Toc310500260 5.项目验收（询价不用） PAGEREF _Toc310500260 h 41HYPERLINK l _Toc310500261 5.1 项目验收流程 PAGEREF _Toc310500261 h 41HYPERLINK l _Toc310500262 5.2项目验收列表页面 PAGEREF _Toc310500262 h 42HY

8、PERLINK l _Toc310500263 5.2.1填写验收单内容 PAGEREF _Toc310500263 h 42第一章 系统概述和操作预备1 系统总体概述随着政府采购法的实施，在各级部门大力倡导下，我国政府采购电子化逐步迈上科学快速进展的轨道。近年来关于政府采购领域国家连续发文强调政府采购电子化平台，从政府采购的进展趋势来看，电子化采购是进展方向，不管是从减少人为因素、增强公开透明性、降低采购成本、提高采购效率，依旧从方便社会公众监督、预防和抵制腐败、发挥政府采购政策功能等方面，都有其积极而显著的意义。电子化政府采购平台对采购人而言，电子化能够让其更快更多地了解到供应商、商品行情

9、等采购需求信息，获得更完整、更全面的供应信息，实现货比多家，提升采购话语权；对供应商而言，电子化平台提供了更多公平竞争的投标机会，投标成本降低、投标效率提高。供应商通过电子化平台还能够实现同省乃至全国范围内通过电脑“多标并投”，有效解决现场投标过程中的高成本低效率问题；对采购代理机构而言，电子化能够提高采购执行工作效率、优化工作流程。如具体采购项目组织实施采购过程中，面对多单位多级审批，通过电子化平台就能够实现并联审核确认等操作；对评标专家而言，能够实现标书的自动查询比对、评标过程的自动化处理，让评标专家评标更加有效率；关于监管部门，电子化平台让监管从事后被动受理投诉，转变为事前管控、事中预警

10、、事后考核，提升财政政府采购治理的科学化和精细化水平，增加采购过程的透明度，保证政府采购秉持“公开、公平、公正”原则执行，使监管起来更便捷。 2 系统特点最终用户不需要安装应用软件平台采纳先进的J2EE技术标准和基于B/S(扫瞄器/服务器)的N层技术体系结构；关于用户来讲，不需要安装软件，只需能够连接财政专网、通过IE扫瞄器访问应用服务程序，即可完成所有的工作。最终用户不用维护假如需要增加或修改某个功能，系统治理员只要将服务器的软件升级到最高版本就能够了。其他用户，只要重新登陆系统即可。数据信息集中治理所有数据信息均保存在财政局的服务器上，加强了财政统一治理，同时提高了系统的安全性。3 系统流

11、程图本系统是采购单位、政府采购资产治理科、采购中心、采购代理机构（铜川有没有？）、供应商、采购专家通过政府采购操作执行平台建立的一个业务沟通桥梁。为满足在不同时期的业务需求变化，整个政府采购业务全过程采纳工作流程驱动机制，实现业务流程自由定制。通过工作流机制，各级使用和主管部门均能够定制出适合自身实际需要的项目治理业务流程，实现业务全周期的灵活动态治理。3.1 系统总体流程图3.1.1 询价整体流程3.2 系统流程图描述项目采购采购单位进行采购打算申报，主管单位可扫瞄、政府采购资产治理科进行采购打算终审。政府采购资产治理科下达审核打算，由采购中心（代理机构）受理采购任务单并下达采购批办单。采购

12、中心（代理机构）与采购单位签订托付协议，对项目进行立项。采购中心（代理机构）编制招标文件由采购单位进行确认，并编制采购公告由政府采购资产治理科审核后，公布采购公告。供应商投标报名，下载招标文件并制作投标文件，进行电子投标。政府采购资产治理科进行专家的抽取，电子开标后专家进行电子评标。评标结束后采购中心（代理机构）拟定评审报告，由采购单位确认评标结果，采购中心（代理机构）发出中标通知书、中标公告。采购中心拟定采购合同后，由政府采购资产治理科审核后，与供应商签订合同。托付机构最终进行项目验收、竣工、归档。4 如何登陆系统4.1 注意事项要求IE扫瞄器版本在6.0以上（建议使用IE 8.0版本），O

13、ffice 2003以上版本；用户通过账号在第一次登陆采购系统（正式环境）后，必须修改用户密码，以保证数据的安全性；通过IE扫瞄器登陆系统后，必须进行如下登陆设置方可正常在系统中进行业务操作；系统第一次登陆时，会进行客户端电脑初始化控件安装，需要一些时刻，因此请稍等片刻，以后便能够正常登陆系统进行操作。4.2 登陆设置操作客户端设置：假如是第一次登陆系统，先要设置一下IE扫瞄器，以保证系统能够正常运行。设置好以后，下次登陆就不需要再进行设置。客户端设置点击扫瞄器左上角【工具】按钮弹出下拉框点击【Internet选项】按钮。在【Internet选项】中，选择【安全】选项。添加信任站点，选择【受信

14、任的站点】选项后，点击【站点】，弹出【可信站点】对话框，输入网址去掉“对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)(s)”前的对勾点击【添加】按钮查看是否添加网址，添加成功后点击【确定】按钮。 在【Internet选项】对话框中，点击【自定义级不】。弹出【安全设置】对话框把所有关于ActiveX控件和插件的选项全部启用点击【确定】按钮在【Internet选项】对话框中点击【确定】按钮，页面设置完成。在扫瞄器地址栏输入网址。登陆网址（内网）： 2:7001/portal（铜川市政府采购平台）输入用户名和密码（初始密码为空）登陆系统进行操作。讲明 用户名设置规则采购单位经办人登陆的用户名为采

15、购单位代码 + 01 如：10100201采购单位负责人登陆的用户名为采购单位代码 + fz 如：101002fz业务处室人员登录的用户名为： 姓名为2个汉字则是姓名的全拼，如：肖飞的用户名为xiaofei 姓名为3个汉字则是姓的全拼+名的缩写，如：马志阳的用户名为mazy初始密码为空，为了您的数据安全性，登陆系统后请自行更改密码。在用户每次进入登陆界面时，页面右下角都会有弹出框，该弹出框内容包括系统最近的更新以及相关提醒。4.3 密码设置操作登陆系统后，点击右上角的【我的账户】，进行密码设置。在【用户信息编辑】对话框中，点击对话框中的右下角【密码修改】弹出【密码修改】对话框输入旧密码、新密码

16、点击【确定】按钮提示密码修改成功。4.4 其他设置操作第一次打开功能菜单时，将会提示安装java控件，请依照提示安装步骤安装直至完成，如下图所示：5 通用功能概述系统具有风格统一的界面，通用功能讲明将介绍贯穿整个系统的具体功能，是在整个系统中都能够使用的操作。列表页面分为左右两栏，左侧是登录人所治理的模块，成树状结构图；右侧为列表页面。选择页签，在【查找】栏输入关键字并回车，可对相关数据进行搜索。列表栏中，能够点击，通过搜索项目来进行查找，单击隐藏查询条件。搜索条件项能够通过点击鼠标右键自由定义。在可选栏和已选栏，选择条件项，通过【向上】、【向下】进行排序，【】【】进行增删，点击【确定】按钮进

17、行保存。页签项能够通过点击鼠标右键自由定义。在可选栏和已选栏，选择条件项，通过【向上】、【向下】进行排序，【】【】进行增删。列表页面操作。在列表页面有时各列的宽度过于窄导致信息转行或被覆盖，能够双击【行号】，系统会自动调节列宽。勾选多行信息，系统会自动计算合计金额。右键点击【行号】在下拉菜单能够选择显示列的内容，进行勾选或取消勾选即可。对显示列的顺序能够进行鼠标点击拖拽修改。列表功能按钮讲明。如下图所示，在编辑页面列表页签会需要增加、删除、插入一条或多条数据。A.添加：点击该按钮，会添加一条空白可编辑数据。B.插入：选择上一条数据，点击该按钮，在上一条数据之后插入一条空白可编辑数据。C.删除：

18、勾选一条或多条数据点击该按钮进行删除。其他功能按钮讲明。在列表页面或编辑页面各按钮功能如下：A.新增：新增一条数据（即采购打算）。B.删除：删除当前选中的数据。C.送审：对当前的选中的数据送至下一岗进行审核。D.收回：对差不多送审或是审核通过的数据进行收回。E.填写意见并审核通过：对当前数据进行审核通过。F.退回：当前选中的数据退回至上一岗。注意 所有采购打算有问题审核不通过时均采纳逐岗退回，不可进行跨岗退回操作。G.流程跟踪：对选中的数据查看流程走向、审核意见、审核时刻等。第二章 采购治理1 招标与分散采购方式采购单位依照自身的采购需求，填写项目采购打算申请单，该申请单除了单位的差不多信息和

19、资金构成信息外,还需要将项目采购打算中需求的每一品目商品的数量及预算金额等打算的明细信息进行填报，并送审进行申请。主管单位、主管处室、政府采购资产治理科审批打算，审批通过后系统自动通过平台将采购任务下达给采购中心（代理机构）。1.1 项目采购打算申报审批流程由采购单位经办人申报采购打算，采购单位负责人进行审核。采购单位负责人审核经办人报送的采购打算，假如打算有问题能够退回采购单位经办人进行修改；假如没问题，则送给政府采购资产治理科经办人审核。采购单位负责人审核完后 ，主管局和所归业务科室的经办人和负责人能够看见采购单位送审的采购打算。政府采购资产治理科经办人审核完后送政府采购资产治理科负责人审

20、核。政府采购资产治理科经办人、负责人审核完采购打算后，则此采购打算审核完成。采购打算审核完成后，最终由采购中心（代理机构）受理任务组织实施采购。讲明 以上所有操作步骤，假如有问题均能够做逐岗退回操作。1.2 项目采购打算申报审批流程图1.3 业务操作步骤1.3.1 新增项目采购打算单击界面左侧的功能树节点【采购打算治理】，单击【招标与分散采购方式】进入项目采购打算列表页面，在【草稿】页签点击【新增】按钮，弹出项目采购打算编辑页面。在弹出的项目采购打算编辑页面中，填写相应信息。 打算基础信息注意 带红色*的项目为必填项，若不填写则不能进行保存。项目代码：系统自动生成的唯一编号（不需要填写）。项目

21、名称：填写采购项目的名称。采购单位经办人：填写本次采购项目办理人的姓名。联系电话：填写项目采购单位联系人电话。采购单位负责人：填写本次采购项目负责人的姓名。采购预算：不需要手工录入，系统自动读取资金构成列表中的本次项目预算中的金额总和。采购组织形式：点击选择，分为政府集中采购、部门集中采购、分散采购三种形式。托付机构名称：假如采购组织形式选择政府集中采购，则系统默认代理机构为铜川市级单位采购中心；假如采购组织形式选择部门集中采购或分散采购，则需要点击，在弹出的代理机构名称窗口选择相关的代理机构，点击【确认】按钮进行确定。是否公开预算：点击在下拉菜单进行选择。申请采购方式：点击进行选择，分为公开

22、招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、其他。是否涉及进出口：点击进行选择。进出口相关附件：若涉及进出口，则能够点击选择附件文档保存路径，点击【上传】按钮即可。备注：若有相应的文字描述，能够在备注栏填写。 资金构成本次项目预算金额：本次采购项目打算的采购金额。注意 该金额要与打算明细中的总价金额相等。资金性质：点击进行选择，分为预算内一般预算支出、预算内基金预算支出、预算外一般预算支出、预算外基金预算支出、自筹资金。指标来源：点击在下拉菜单进行选择。支付方式：点击选择直接支付非政府采购、直接支付政府采购、自行支付或授权支付。发文文号：填写资金来源文号。资金讲明：若对该项资金有需要讲明的

23、能够进行填写。资金附件：若资金讲明有相关附件能够点击，选择文档保存路径上传。资金来源处室：点击进行选择相应处室。 打算明细项目明细名称：填写该采购项目详细名称。品目代码：点击在弹出的采购目录窗口选择商品品目，采购品目分为物资、工程、服务三大类。能够在查找栏输入关键字进行查找，也能够在目录中进行选择，点击【确定】按钮进行确认。品目名称：依照选择的品目代码由系统带出，不需要填写。差不多规格要求：填写对采购商品的差不多要求。打算明细附件：假如采购打算有相关明细要求能够点击上传附件。采购数量：填写采购商品数量。单价：填写单个物资的预算价格。总价：系统依照填写的数量和单价自动计算出总价，不需要填写。在以

24、上各项填写完毕后，点击左上角【保存】按钮对项目采购打算进行保存，系统提示保存成功后，点击【确定】，就完成新增项目采购打算。1.3.2 送审项目采购打算保存完项目采购打算后，点击左上角【送审】按钮，系统提示送审成功，点击【确认】按钮。或者点击【退出】按钮，返回到列表页面在草稿页签下，勾选需要送审的项目采购打算，点击【送审】按钮。该方式同样适用于勾选多条数据进行送审操作。1.3.3 删除项目采购打算对项目采购打算进行保存操作但未进行送审，发觉内容填写有误能够点击【删除】按钮，删除该条采购打算。系统提示删除成功，点击【确定】，即可完成删除操作。或者返回到列表页面草稿页签下，勾选需要删除的采购打算，点

25、击【删除】按钮即可。该方式同样适用于勾选多条数据进行删除操作。1.3.4 审核项目采购打算采购单位经办人录入项目采购打算后，点击保存并送审。该采购打算将会显示在采购单位负责人的待办页签。在项目采购打算列表页面待审核页签，勾选需要审核的采购打算，点击【填写意见并审核通过】，填写意见后点击【确定】即可。该方式同样适用于勾选多条数据进行批量审核。或者双击采购项目进入编辑页面，点击左上角【填写意见并审核通过】，填写意见并确认。1.3.5 收回项目采购打算采购单位经办人若发觉差不多送审的项目采购打算有误，或采购单位负责人发觉审核通过的项目采购打算有误能够通过该功能进行收回。采购单位经办人将项目采购打算差

26、不多送审但采购单位负责人未进行审核时，则采购单位经办人能够在已审核页签下勾选该项目采购打算，点击【收回】按钮并确认。采购单位负责人差不多审核通过的项目采购打算但主管单位经办人未进行审核，同样能够在已审核页签勾选该采购打算点击【收回】按钮。在列表页面能够同时勾选多条数据进行批量操作。或者双击采购项目进入编辑页面左上角点击【收回】按钮即可。1.3.6 退回项目采购打算采购单位负责人对有误的项目采购打算能够进行退回操作。在项目采购打算列表页面待审核页签下，勾选要退回的采购项目点击【退回】按钮，填写退回意见并点击【确定】。该方式同样适用于勾选多条数据进行批量退回操作。 或者双击采购项目进入编辑页面点击

27、左上角【退回】按钮进行退回项目采购打算。1.3.7 采购打算流程跟踪采购单位经办人或负责人需要查看采购打算的流程走向、具体审核的人员、时刻、审核意见时，能够使用该功能。在项目采购打算列表页面任意页签下勾选采购项目，点击【流程跟踪】按钮即可进行查看。也能够双击采购项目进入编辑页面，点击左上角的【流程跟踪】按钮。2 托付协议（询价不用此项）采购单位依法托付采购中心（代理机构）办理采购事宜，由采购单位与采购中心（代理机构）签订托付代理协议，依法确定托付代理的事项，约定双方的权利义务。采购中心（代理机构）受理采购任务后，编制托付协议由采购单位进行确认。2.1 托付协议业务流程由采购中心（代理机构）经办

28、人编制托付协议，采购中心分管副主任审核托付协议。再送采购单位经办人确认托付协议。讲明： 以上所有操作步骤，假如有问题均能够做逐岗退回操作。2.2 托付协议业务流程图2.3 业务操作步骤2.3.1 审核托付协议采购中心（代理机构）审核通过托付协议后，该托付协议将会显示在采购单位经办人的待审核页签。单击界面左侧的功能树节点【招标治理】，单击【托付协议】进入签订托付协议列表页面。双击需要审核的项目，进入编辑界面点击左上角【填写意见并审核通过】按钮，填写意见并确认。2.3.2 托付协议销审采购单位经办人若发觉差不多审核通过的托付协议有误能够通过该功能进行撤销审核。采购单位经办人将托付协议进行审核但发觉

29、有误，则采购单位经办人能够在已审核页签下双击托付协议，进入编辑页面左上角点击【销审】按钮即可。2.3.2 退回托付协议采购单位经办人对有误的托付协议能够进行退回操作。在签定托付代理协议列表页面待审核页签下，双击托付协议进入编辑页面点击左上角【退回】按钮进行退回操作。2.3.3 托付协议流程跟踪采购单位经办人需要查看托付协议的审核流程走向、具体审核的人员、时刻、审核意见时，能够使用该功能。在签定托付代理协议列表页面任意页签下勾选托付协议，点击【流程跟踪】按钮即可进行查看。也能够双击托付协议进入编辑页面，点击左上角的【流程跟踪】按钮。3 招标文件招标文件是供应商预备投标文件和参加投标的依据，同时也

30、是评标的重要依据，因为评标是按照招标文件规定的评标标准和方法进行的。此外，招标文件是签订合同所遵循的依据，招标文件的大部分内容要列入合同之中。因此，预备招标文件是特不关键的环节，它直接阻碍到采购的质量和进度。采购项目立项之后，由采购中心（代理机构）经办人依照采购单位提供的采购方案或技术标标书，整合并完成招标文件的编制，通过采购中心分管副主任审核、主任审核、由采购单位确认。3.1 招标文件审核业务流程由采购中心经办人编制招标文件，采购中心分管副主任审核招标文件。再送采购中心主任进行审核。最终由采购单位经办人确认招标文件。讲明 以上所有操作步骤，假如有问题均能够做逐岗退回操作。3.2 招标文件审核

31、业务流程图3.3 业务操作步骤3.3.1 审核招标文件采购中心（代理机构）审核过招标文件后，该招标文件将会显示在采购单位经办人的待审核页签。单击界面左侧的功能树节点【招标文件制作】，单击【招标文件制作】进入招标文件审核列表页面，双击项目名称进入编辑页面，点击左上角【填写意见并审核通过】，填写意见并确认。3.3.2 招标文件收回采购单位经办人若发觉审核通过的招标文件有误能够通过该功能进行撤销审核。在招标文件治理列表页面已审核页签，双击项目名称进入编辑页面，在左上角点击【收回】按钮即可。3.3.3 退回招标文件采购单位经办人对有误的招标文件能够进行退回操作。在招标文件治理列表页面待审核页签下，双击项目名称进入编辑页面点击左上角【退回】按钮进行退回操作。3.3.4 招标文件流程跟踪采购单位经办人需要查看招标文件的审核流程走向、具体审核的人员、时刻、审核意见时能够使用该功能。在招标文件治理列表页面任意页签下进行勾选，点击【流程跟踪】按钮即可进行查看。也能够双击招标文件进入编辑页面，点击左上角的【流程跟踪】按钮。