中国商务策划行业评价体系规范

1、中国商务务策划行行业评价价体系规规范前 言 本标准由由中国商商业联合合会提出出。本标准由由中华人人民共和和国商务务部归口口。本标准起起草单位位为中国国商业联联合会会会员部、中国企企业文化化促进会会营销策策划专家家委员会会。本标准主主要起草草人：王王民、谭谭新政、邵鹏、褚峻、余明阳阳、周培培玉、李李德深、孙德禄禄、林力力源、陈陈放、闵闵正道。本标准的的附录AA、附录录B、附附录C、附录DD均为规规范性附附录。商务策划划行业评评价体系系规范 1 范围围本标准规规定了商商务策划划行业中中策划企企业、策策划人员员、策划划项目和和策划案案例的评评价方式式、评价价指标、评价程程序和评评价准则则。本标准适适

2、用于在在中华人人民共和和国境内内工商注注册并从从事商务务策划活活动的策策划企业业和从事事商务策策划活动动的策划划人员的的评价，及其策策划项目目和策划划案例的的评价。2 术语语和定义义下列术语语和定义义适用于于本标准准。2.1 策划ddeviise策划是为为达到一一定目标标，在充充分调查查研究的的基础上上，遵循循事物发发展的规规律，对对事件的的未来发发展进行行系统全全面地构构想和谋谋划，制制订和选选择合理理达到预预期目标标的可行行的执行行方案，并付诸诸实施的的一种创创造性的的社会活活动过程程。2.2 策划服服务deevisse sservvicees策划服务务是指专专业的策策划企业业（策划划人员

3、）为客户户提供策策划研究究、策划划文案、策划内内容实施施指导等等服务活活动。2.3商商务策划划bussineess devvisee商务策划划是指以以商务活活动为基基础的策策划活动动，是更更加获益益的经营营创新决决策方式式，是整整合有效效资源，实现最最小投入入最大产产出，把把虚构变变成现实实的商务务过程。2.4 商务策策划企业业bussineess devvisee ennterrpriise从事商务务策划活活动，提提供商务务策划服服务的企企业。2.5 商务策策划人员员bussineess devviseer从事商务务策划活活动，提提供商务务策划服服务，具具有良好好职业道道德，能能够熟练练运用

4、经经济管理理、商务务策划理理论和各各种实战战方法为为经济组组织提供供创新服服务的从从业人员员。 3 评价价方式3.1 商务策策划行业业的评价价包括商商务策划划企业、策划人人员、策策划项目目和策划划案例的的评价。3.2 商务策策划企业业的评价价指标按按附录AA执行。3.3 商务策策划人员员的评价价指标按按附录BB执行。3.4 商务策策划项目目的评价价指标按按附录CC执行。3.5 商务策策划案例例的评价价指标按按附录DD执行。3.6 以上四四种评价价均应按按照本标标准规定定的评价价方法和和评价程程序进行行。4 评价价方法4.1 采用评评分制对对商务策策划企业业、策划划人员、策划项项目和策策划案例例

5、进行评评价。根根据评分分值评定定商务策策划企业业、策划划人员、策划项项目和策策划案例例的综合合水平。4.2 在实施施商务策策划企业业评价时时，应根根据本标标准附录录A制定定具体的的评分细细则，并并设计企企业调查查问卷进进行评价价。4.3 在实施施商务策策划人员员评价时时，应根根据本标标准附录录B制定定具体的的评分细细则，并并设计个个人调查查问卷进进行评价价。4.4 在实施施商务策策划项目目评价时时，应根根据本标标准附录录C制定定具体的的评分细细则，并并设计项项目调查查问卷进进行评价价。4.5 在实施施商务策策划案例例评价时时，应根根据本标标准附录录D制定定具体的的评分细细则，并并设计案案例调查

6、查问卷进进行评价价。4.6 在实施施上述评评价时，应选择择策划研研究机构构、大专专院校有有关专家家、策划划行业及及相关领领域的人人员任评评审员，参加评评审工作作。5 评审审员5.1 商务策策划企业业和商务务策划人人员的评评价工作作实行评评审员制制度。 5.2 评审员员实行聘聘任制。5.3 评审员员应聘请请行业协协会、策策划研究究机构、大专院院校有关关专家、策划行行业及相相关领域域经验丰丰富的专专业人士士担任。6 评价价管理6.1 商务策策划企业业、策划划人员、策划项项目和案案例的评评价采取取自愿申申请，统统一集中中评定的的方式。6.2 凡在中中华人民民共和国国工商注注册并从从事商务务策划活活动

7、的企企业，以以及从事事商务策策划活动动的个人人，均可可申请参参加。6.3商商务策划划行业评评价工作作由获国国家认可可的专门门的评审审组织机机构完成成。6.4 商务策策划企业业和个人人可参照照本标准准进行自自我评价价。7 评价价程序7.1评评审公告告：由获获国家认认可的专专门的评评审组织织机构发发布商务务策划行行业评价价活动公公告，规规定评价价活动细细则。 7.2企企业和个个人申请请：由申申请参加加评审的的企业和和个人填填写调查查问卷，并汇同同相关参参评材料料寄送至至评审组组织机构构。7.3资资格审查查：由评评审组织织机构对对申请参参评的企企业和个个人进行行资格审审查，并并核查调调查问卷卷及参选

8、选材料的的真实性性。7.4正正式评审审：由评评审员根根据本标标准制定定的评审审活动细细则，以以及上报报的调查查问卷和和评审材材料，进进行评价价。7.5评评审结果果：由评评审组织织机构公公布评审审结果。附录A:商务策策划企业业评价指指标 本标准为为商务策策划企业业规定了了20个个具体的的评价指指标，每每个指标标的说明明和相应应标准如如下：A1 物物质资源源A1.11 办公公场所拥有固定定的、正正式的办办公场所所，并且且办公使使用面积积不少于于30平平米。A1.22 办公公设备为策划人人员提供供必备的的办公条条件，其其中信息息化的办办公设备备达到较较高的配配置水平平，并且且重点保保障策划划人员的的

9、使用。A1.33 企业业网站建立拥有有独立域域名的、内容丰丰富的、运行状状况良好好的网站站，能够够实现与与客户的的互动交交流。A1.44 内部部网络为策划人人员提供供便捷、有效的的上网条条件，和和内部交交流条件件。A2 知知识资源源A2.11 人力力资源应该有合合理的策策划人力力资源配配置，专专职策划划人员总总数不低低于3人人，取得得商务策策划师职职业资格格的不少少于1/3，并并且专兼兼职策划划人员的的结构合合理。A2.22 专家家顾问聘请经验验丰富的的外部专专家作为为策划业业务的顾顾问，指指导和帮帮助企业业策划业业务的运运作。专专家人数数与专职职策划人人员的比比例应较较为合理理。A2.33

10、品牌牌资源建立自己己的企业业品牌，提升企企业品牌牌的知名名度和美美誉度，并具有有一定的的社会影影响力。A2.44 文献献资料对策划业业务过程程中产生生的各种种文献资资料加以以有效保保存，并并能够提提供日后后使用。A2.55 数据据库资源源具备一定定的数据据库资源源，直接接服务于于策划业业务，可可以采用用自建和和外购等等不同方方式。同同时应自自建用于于内部员员工知识识交流的的、积累累员工知知识和经经验的、沉淀策策划项目目数据和和经验的的数据库库。 A3 管管理能力力A3.11 管理理制度建立完善善、合理理的内部部管理制制度，包包括行政政管理、财务管管理、项项目管理理、考核核激励、知识管管理以及及

11、保密管管理等方方面的制制度。A3.22 项目目管理具备对策策划项目目的管理理能力，包括时时间管理理、规范范管理、文档管管理、质质量管理理等方面面内容。A3.33 知识识管理能综合运运用内外外部的知知识资源源，注重重内部知知识交流流，发挥挥知识资资源的效效益，以以制度化化形式鼓鼓励创意意和创新新，促进进新思想想、新方方法的应应用。A3.44 人力力管理建立合理理的人才才招聘、贮备和和任用机机制，注注重员工工的培训训，尤其其是策划划人员的的知识补补充。同同时，形形成一个个有效的的项目策策划团队队构建机机制。A3.55 企业业文化建立具有有凝聚力力、先进进性和生生命力的的文化氛氛围，员员工可以以深刻

12、领领会并在在工作中中得以体体现，形形成良好好的企业业形象。A4 服服务能力力A4.11 服务务规范企业应制制订并公公布策划划服务规规范，包包括服务务流程是是否明确确、服务务价格是是否透明明、服务务内容和和方式是是否易于于理解等等。A4.22 服务务范围鼓励企业业专注于于一定的的行业范范围，能能够为客客户提供供专业化化的商务务策划服服务。A4.33 服务务效益策划服务务应能够够促进客客户经济济收益的的提高，创造良良好的社社会效益益。同时时，促进进策划行行业本身身的健康康发展。A4.44 客户户关系经常性与与客户的的沟通、交流。实施客客户关系系管理，建有客客户关系系管理系系统，进进行客户户满意度度

13、调查。A4.55 服务务国际化化实现与国国际的接接轨，加加强与国国际策划划业的交交流，遵遵循国际际化的行行业规范范。A4.66 社会会责任具备社会会责任感感，策划划活动应应以促进进社会、经济、文化的的健康和和可持续续发展为为根本要要求。A5 评评分标准准本标准规规定商务务策划企企业评价价的总评评分1000分，分值分分配见下下表A11。商务策划划企业评评价指标标及分值值(表AA1)指标大类类 物质质资源 知识资资源 管管理能力力 服务务能力 总计 分值 220 228 223 229 1100 附录B:商务策策划人员员评价指指标 本标准为为商务策策划人员员评价规规定了115个具具体的指指标，每每

14、个指标标的说明明和相应应标准如如下：B1能力力素养B1.11 职业业素养遵守基本本职业规规范的情情况，包包括遵守守国家法法规和政政策、实实事求是是、守诺诺保密、合理收收费、客客户至上上、团结结同业、社会责责任等方方面的要要求。B1.22 文化化修养具有良好好的文化化背景、艺术修修养等。B1.33 信息息能力策划人员员应具备备的基本本信息素素质，包包括良好好的信息息意识、信息搜搜集调查查水平、信息工工具应用用水平、文字表表述、人人际交流流能力等等。B1.44 分析析能力对问题的的解析能能力、对对数据的的分析能能力、对对前景的的预测能能力等。B1.55 创意意能力具备理论论创新、思路创创新、方方法

15、创新新、知识识创新、运作技技巧创新新等创意意性能力力。 B1.66 组织织能力策划过程程中能体体现出组组织、管管理、沟沟通、协协调和指指导等方方面的能能力水平平。B2 知知识结构构B2.11 专业业知识掌握策划划专业知知识和理理论，例例如策划划技法、策划设设计、决决策策划划、战略略策划、经营策策划等。B2.22 基础础知识掌握一些些策划的的基础知知识，例例如策划划心理、策划艺艺术、策策划咨询询知识等等。B2.33 相关关知识除了专业业知识外外，应有有广博的的知识面面，熟悉悉相关领领域的一一些知识识，例如如企业战战略、企企业经营营、思维维科学、运筹学学、咨询询学、美美学、规规划学、市场学学、调研

16、研学、营营销学、企业文文化等。B3 策策划业绩绩B3.11 项目目数量商务策划划人员每每年主持持或参与与的商务务策划项项目数量量。B3.22 项目目规模每年主持持或参与与的商务务策划项项目的规规模情况况。项目目规模按按照项目目合同标标的进行行计算，10万万元以下下的项目目属于小小型项目目，100300万的属属于中型型项目，30万万以上的的属于大大型项目目。B3.33 项目目实施每年主持持或参与与的商务务策划项项目的实实施情况况，具体体包括全全部实施施、科学学而周密密的文案案、部分分实施与与没有实实施三种种情况。B3.44 项目目效益要求策划划方案实实施后给给客户带带来的直直接或间间接经济济效益

17、，以及良良好的社社会影响响力或业业界反响响。B3.55 研究究成果商务策划划人员在在商务策策划领域域的综合合学术成成果，具具体包括括策划学学专著、论文、教材等等。B3.66 社会会活动参与策划划领域相相关的学学术性、商业性性、社会会性活动动的情况况，以及及参与和和策划领领域相关关的各种种培训活活动情况况。B4评分分标准本标准规规定商务务策划人人员评价价的总评评分1000分，分值分分配见下下表B11。商务策划划人员评评价指标标及分值值(表BB1)指标大类类 能力力素质 知识结结构 策策划业绩绩 总计计 分值 335 115 550 1100 附录C:商务策策划项目目评价指指标 本标准为为商务策策

18、划项目目评价规规定了115个具具体的指指标，每每个指标标的说明明和相应应标准如如下：C1 项项目水平平C1.11 理论论水平策划项目目中应当当以策划划理论为为指导，合理运运用各项项理论和和思想，达到科科学策划划的目的的。C1.22 技术术方法在策划的的过程中中，应该该合理选选择策划划技术和和策划方方法，保保证策划划结果的的科学性性和有效效性。C1.33 创意意水平策划项目目应该有有创意。C1.44 文化化水平策划项目目应该能能够体现现出丰富富的文化化内涵。C1.55 操作作水平策划项目目的可操操作性，以及实实施过程程中的顺顺利程度度。C2 项项目成效效C2.11 客户户满意度度策划项目目应该能

19、能够达到到客户的的目的，结果能能够让客客户满意意。C2.22 经济济效益策划项目目实施后后所产生生的社会会或业界界反响，以及所所产生的的直接或或间接经经济效益益。C2.33 社会会影响力力策划项目目实施后后在社会会上产生生的反响响如何，包括正正面和负负面的影影响。C2.44 同业业影响力力好的策划划项目实实施后应应该能在在策划业业的同行行中产生生的较好好的反响响。C2.55 相关关成果项目的策策划和实实施过程程中，应应该有其其他相关关成果产产生。C3 项项目管理理C3.11 时间间管理策划项目目须有严严格的时时间管理理。项目目规划阶阶段要对对项目实实施所需需时间进进行科学学计算，并合理理分配各

20、各阶段的的时间。项目运运作过程程中严格格遵守时时间规定定，按时时完成项项目，及及时将结结果提交交给客户户。C3.22 规范范管理策划项目目应规范范化运作作。要有有规范的的项目流流程，要要有规范范的项目目规划或或计划书书，项目目过程文文档应保保留，专专人负责责版本控控制，项项目资料料合理分分类并有有效共享享，项目目成果有有规范化化的提交交方式。C3.33 质量量控制策划项目目应实施施良好的的质量控控制，包包括严格格审核项项目规划划、严格格监督项项目实施施、合理理选用研研究方法法、科学学而周密密的文案案、有效效的文档档管理、数据可可靠性验验证、数数据整理理符合要要求、结结果呈现现的科学学化等。C3.44 沟通通管理在策划项项目的合合作过程程中，需需要保持持有效的的内部沟沟通和及及时有效效的客户户沟通。C3.55 项目目评估建立项目目评估制制度，以以保证和和检验策策划项目目的质量量和效果果，包括括对项目目计划书书的预评评估、项项目实施施过程中中的中期期评估和和项目结结束后的的效果评评估。C4评分分标准本标准规规定商务务策划项项目评价价的总评评分1000分，分值分分配见下下表C11。商务策划划人员评评价指标标及分值值(表CC1)指标大类类 项目目水平 项目成成效 项项目管理理 总计计 分值 336 330 334 1100 附录D:商务策策划案例例评价指指标 本标