1-中国有机硅行业的可持续性发展讨论-张建军

1、中国有机硅行业的可持续性探讨 蓝星股份江西星火有机硅厂 张建军 2010年4月7日 中国有机硅单体工业的发展历史壹 中国有机硅单体工业的现状及挑战贰 中国有机硅行业的发展趋势分析叁 中国有机硅行业的可持续性探讨肆一、蓝星在有机硅一直致力于引领中国有机硅单体工业的发展 中国有机硅单体工业的发展历史壹1987年，星火厂万吨级有机硅工业性试验装置动工建设 1991年，星火厂万吨级有机硅工业性试验装置建成试车1991年至1996年，星火试验装置先后试车28次，均未实现正常开车1998年，蓝星单套2万吨/年有机硅单体装置成功扩产2001年，蓝星星火厂单套5万吨有机硅单体单套装置当年建成投产1997年5月

2、9日，蓝星星火万吨有机硅单体装置实现了长周期稳定运行2005年，蓝星单套7万吨/年有机硅装置成功扩建2007年，蓝星单套10万吨/年有机硅单体装置建成投产2010年，蓝星有机硅单套20万吨/年有机硅单体装置开工建设200KT100KT70KT50KT20KT10KT有机硅单体单套装置 国内有机硅单体装置产能变化情况 2002年底突破10万吨 2005年底突破20万吨 2008年底突破50万吨 2009年底接近100万吨 二、中国有机硅单体产能快速发展 中国有机硅单体工业的发展历史壹三、中国有机硅单体工业化生产的几个发展的阶段中国有机硅单体行业目前处于青春成长期，因此注定会走许多弯路，还远未进入

3、成熟期。孕育期从国内七十年代研究有机硅单体技术到星火万吨有机装置建成为标志婴儿期从星火万吨级有机硅建成投产到1997年实现规模化生产为标志。活泼期从星火万吨级有机硅单体装置开车到2007年单体产能年增长100%为标志青春期从2007年产能的急剧增长开始，中国有机硅单体生产进入了快速成长的青春期 中国有机硅单体工业的发展历史壹2000-2008年硅氧烷进口情况随着国内单体厂产量的快速增长。中国进口硅氧烷的市场份额逐渐下降，国内硅氧烷市场份额快速增长。2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年进口量（吨）51199 62610 81732 10171

4、0 143762 154722 168752 188680 216767 占国内市场份额68.3%74.5%68.7%68.8%77.3%64.7%62.7%61%59.1%六、硅氧烷进口量情况 中国有机硅单体工业的发展历史壹近十年来出口量呈现上涨趋势，但从2004年以后出口量增长幅度明显放缓，主要原因是：1、随着国内有机硅制品生产技术的提高，更多的硅氧烷产品通过转化成硅制品出口。2、随着国内有机硅原料质量提高和国内市场需求的增长，来料加工贸易的优势正在减弱。3、国内生产技术和成本的限制，使得硅氧烷产品的性价比在国外市场竞争力不强2000-2008年中国硅氧烷出口情况年份2000年2001年2

5、002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年出口量(KT)3.4275.4338.80110.73720.83827.04530.71430.99733.864增长率58.54%61.99%22.00%94.08%29.79%13.57%0.92%9.25%七、中国硅氧烷产品出口量情况 中国有机硅单体工业的发展历史壹 一、2009年国内单体厂装置情况 中国有机硅单体工业的现状及挑战贰 二、2010年国内新增单体装置情况预计至2010年底，国内有机硅单体装置总产能将达到183万吨。三、2011、2012年国内新增单体装置情况四、国内有机硅单体装置面临的挑战五、市场环境面临

6、的挑战国内GDP分析国内GDP连续五年来GDP保持了10%左右的增长,受金融危机的影响,09年将保持8%的增长率,未来三年将保持89%的增长。因此预计中国经济基本面在未来三年将保持基本稳定。考虑到金融危机对硅制品出口的冲击，对09年至12年的SI/GDP增长率比预测分别为1、2、2根据GDP增长预测，得出有机硅需求增长率分别为8%、12%、16%、16%一、有机硅需求稳定增长 中国有机硅行业的发展趋势分析叁二、中国将成为有机硅净出口国 中国有机硅行业的发展趋势分析叁 国内供需情况分析 2009年底，国内硅氧烷产量首次超过进口量 2010年，进口量开始呈快速下降趋势，但全年供销基本平衡 2011

7、年开始，国内硅氧烷总产量将超过国内总需求量，中国成为硅所烷净出口国三、有机硅特种化学品转向通用化学品 中国有机硅行业的发展趋势分析叁有机硅产品开发技术提高，使得产品品种增加，目前在橡胶、硅脂、改性助剂等方面广泛运用。 单个有机硅单体厂实现规模效益，产品价格大幅降低，有机硅性价比得以表达至2012年，国内硅氧烷需求量超过50万吨，有机硅由工业味精转向通用化学品。随着中国对环保的要求，有机硅产品的无毒、无味及优秀的性能，使得对有机硅产品的需求增加。四、单体厂产品链趋于完善 中国有机硅行业的发展趋势分析叁五、下游有机硅行业集中度提高下游企业的发展趋势1、成为国内有机硅专业公司2、和国内有机硅单体企业

8、进行整合3、向上游发展有机硅单体产业4、和国外有机硅公司合作5、下游有机硅企业间的相互整合6、企业进行出售或倒闭六、全球有机硅生产中心向中国转移七、缺乏竞争力的中国单体企业面临生存困难 中国有机硅行业的可持续性探讨肆一、有机硅市场需求的可持续性探讨1、中国城市化进程正处于蓬勃发展阶段，预计未来五年GDP仍将保持较高速度增长，但年增长率可能降至个位数增长。2、国家提出由“保增长向“促转变的经济增长方式，将使得有机硅的优良性能得以表达。3、目前人均有机硅消费还不到，而美国人均有机硅消费却达到了2KG，作为参考，可预见中国有机硅市场需求很大。综合以上因素，预计未来5年中国有机硅的市场需求的增长率将保

9、持在15%左右。 中国有机硅行业的可持续性探讨肆二、有机硅消费结构的可持续性探讨从国外情况来看，中国有机硅消费的增长最大潜力空间将在硅油市场 中国有机硅行业的可持续性探讨肆三、国内有机硅产能扩张的可持续性探讨单体行业混炼胶行业密封胶行业1、产能增长速度过快，远远超过市场需求速度，未来五年产能过剩无法避免。2、国内单体厂副产物不能妥善处理，将对环境及安全造成较大影响。3、国内单体厂在未来三年将开始出现分化。1、国内单体厂开始全面进入生胶和混炼胶行业，混炼胶市场竞争加剧。2、国内生胶和混炼胶质量与国外还有差距，使得在高端市场缺乏竞争力3、混炼胶要形成规模出口，必须解决国内目前混炼胶存放期短的问题。1、国内密封胶厂家的增加和产能的扩产，将使得密封胶的市场供应大幅增加。使得密封胶将出现过剩。但工业用胶将出现较大机会。2、密封胶的品牌建设有待加强。3、单体厂的介入有利于提高产品品质。 中国有机硅行业的可持续性探讨肆四、下游企业可持性发展探讨1、世界上有机硅产品有上万种，下游发展空间非常大。2、国内上游单体厂的快速发展，为下游提供了较好的机遇。3、随着国内单体厂产业链的延伸，对于生产大宗原材料的下游企业将造成较大压力。4、下游企业应逐步适应产业转型，更多地重点关注特色产品和市场前端产品。 中国有机硅行业的可持续性探讨肆五、有机硅产品出口可持性探讨1