国民信托镇江新区城投集合资金信托计划课件

1、国民信托镇江新区城投集合资金信托计划目录05融资方、担保方、受托方简介01信托要素02项目亮点03交易结构图04项目简介一、信托要素产品名称预期收益率规模期限融资主体付息方式资金用途国民信托中瑞合资环保生态产业园集合资金信托计划100万元投资金额300万元 预期收益率为 9.2%/年300万元投资金额2000万元 预期收益率为 9.7%/年2000万元投资金额 预期收益率为 10.2%/年3亿，24个月镇江新区城市建设投资有限公司（简称“镇江城投”注册资本金10亿元，总资产287亿元，AA级发债主体）半年付息镇江新区中瑞合资节能环保生态产业园项目建设3 还款来源担保情况 1、镇江新区经济开发总

2、公司（以下简称“镇江经开”）为本信托计划提供连带责任担保； 2、镇江城市建设产业集团有限公司（以下简称“镇江城建”）为镇江新区城投偿本付息提供连带责任担保。1、镇江新区城投经营性收入；2、镇江城投及镇江经开履行全额补足义务；3、镇江新区财政予以支持国民信托#银行受托管理认购收益分配保管委托人镇江新区城投信托贷款集合资金信托计划发放贷款镇江新区城投镇江新区经开镇江城建（原镇江城投）向镇江新区城投发放贷款，用于中瑞（镇江）生态产业创新中心工程的建设资金用途三、交易结构图连带责任保证还本付息四、项目简介项目背景 节能环保产业是指为节约能源资源、发展循环经济、保护生态环境提供物质基础和技术保障的产业，

3、是国家加快培育和发展的7个战略性新兴产业之一。四、项目简介项目建设基本情况1.项目名称：中瑞合资节能环保生态产业园；2.建设地点：镇江新区大港（港南路南、横山路西，厚角路东）；3.建设期：2-3年；4、项目类别：产业振兴5、产品方案：提供节能技术和装备、高效节能产品、节能服务、先进环保技术和装备、环保产品与环保服务、资源综合利用、再生资源利用为主的节能环保产业生产性技术服务；6、中瑞合资节能环保生态产业园工程总用地100635，合151亩，规划总建筑面积221616 ；其中地上建筑面积194560m2，地下建筑27056m2。7、项目总投资106809.31万元，其中固定资产投资106542.

4、19万元，流动资金267.12万元。企业自有资金投资36809.31万元，申请金融机构固定资产投资贷款70000万元。 8、项目建成后可提供194560以 办公研发、信息、技术服务为主 的专业用房，企业通过出售或出 租房屋基础设施获得收益，计算 期内平均年实现营业24909万元， 实现利润总额16149万元，全部投 资内部收益率所得税后为15.12%。中瑞合资节能环保生态产业园新闻资料链接网址：/news/world/2014007/015ddbe0-bc15-4747-bb2d-7e45bc925ca7.shtml借款方镇江新区城市建设投资有限公司，注册资本106，857.25万元，是镇江市

5、人民政府批准设立的国有独资企业，实际控制人为镇江市人民政府，直接出资人为镇江新区经济开发总公司，出资比例为100%。五、融资方镇江新区建投融资人发行债券情况2014年1月、2014年2月，镇江新区城投有限公司分别发行了两期7年期，每期规模为7.5亿元的债券，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定债券信用级别为AA级，该债券从17年开始，逐年按照发行总额的20%，分4年偿还债券本金。故在本信托期限内，不存在债券的还本的情况。良好的经营情况公司2013年营业收入15.94亿元，净利润3.03亿元，相对于2012年均发生小幅增长。由于融资方当前正在建设的项目较多，待未来项目完工交付后，营业收入将会

6、持续增长。公司2013年毛利率13.83%，净利率19.01%，公司的利润水平较稳定。健康的财务状况镇江新区城投为镇江市区级融资平台，以基础设施建设经营为主体，治理完善、经营稳健、无重大经营风险，长短期偿债能力指标均处于较为合理的范围内，企业信用良好。截至2014年6月，公司资产总额为287.18亿元，负债总额为178.81亿元，所有者权益总额为108.37亿元，资产负债率为62.26%，企业运营及财务状况良好。五、融资方镇江新区建投1、镇江新区经济开发总公司“镇江经开”为本计划提供连带责任担保镇江新区经济开发总公司成立于1993年5月26日。截止目前，公司注册资本45亿元，总资产717.14

7、亿元，净资产251.73亿元，旗下拥有上市公司江苏大港股份有限公司等11家全资及控股子公司，对外参股企业34家。公司不存在违约情况，截止2014年6月末，该公司应付各类债务为55亿元，以上债券偿付皆正常。公司于2014年6月发行规模为10亿元的中期票据，票面利率为7.15%，上海新世纪评级公司给予镇江新区经开AA级的主体评级，给予本期中票AA级的债项评级。 五、担保方镇江经开付息方式五、担保方镇江城建2、镇江城市建设产业集团有限公司“镇江城建”为镇江新区城投偿本付息提供连带责任担保2014年1月，镇江城建发行7亿元的短融，主体信用评级为AA。2014年6月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对

8、镇江城建进行跟踪评级，主体信用评级仍为AA级；镇江城建作为镇江新区的融资平台公司，资金实力较好，经营业绩稳步增长。公司经过多年经营发展，内部经营管理良好，财务结构稳健，经营优势明显。截止2013年12月31日，总资产991.28亿元，总负债461.59亿元，资产负债率46.57%。2013年度，公司实现经营收入26.87亿元，净利润8.3亿元，市场竞争能力和发展盈利能力保持稳健增长。 五、受托方国民信托简介前身为中国人民建设银行浙江省信托投资公司，成立于1987年1月，是受中国银行业监督管理委员会监管的金融机构。 2004年经中国银行业监督管理委员会批准，迁址北京并于2007年“新两规”出台后

9、首批获得重新登记，取得了监管机构换发的新“金融机构许可证”更名为国民信托有限公司。公司目前的注册资本为10亿元人民币。 2006年8月，公司荣获“2006年度第四届中国信托行业客户满意最具影响力品牌”奖；此后，公司凭借“稳盈宝1号”、“天房瑞诚集合资金信托计划”分别获得上海证券报主办的“诚信托”第二届（2007年度）、第八届（2013年度）“最佳信托产品奖”和“价值信托产品奖”；同时，公司2007年在中国品牌影响力高峰论坛年会中荣获“中国信托行业最具竞争力品牌”奖；“国民信托”品牌还获得了2008-2009年度中国信托行业十大诚信品牌；2013年度公司因在北京市西城区域经济发展中做出了突出的贡献，得到了西城区人民政府颁发的“突出贡献奖”。 今后，