国民信托民丰6号推介书

1、民丰6号新城投资经营收益权投资集合资金信托计划推介书一、信托产品要素信托名称：民丰6号-新城投资经营收益权投资集合资金信托计划受 托 人：国民信托有限公司信托规模：5亿元，分期募集，以实际募集总额为准，每满5000万即可成立一期。信托期限：24个月。融资人： 淮安新城投资控股有限公司（简称新城投资）保证人： 淮安开发控股有限公司（简称淮安控股）保证人： 淮安新城投资开发有限公司 （简称新城开发）投资人收益率： 付息方式：按年付息，到期还本付息。保管银行：中信银行总行营业部认购起点信托预期收益100-300万9%300-500万9.4%500万以上9.7%1二、交易结构2委托人/受益人民丰6号-

2、新城投资经营收益权投资集合资金信托新城投资国民信托新建项目代建收益市级平台（新城开发）交付资金分配利益买入收益权还本付息受托管理提取管理费还款来源保证担保淮安控股（12淮开控债）保证担保三、产品优势本项目属于市场中安全性较为稳健的信政项目，融资规模适中，交易对手实力较强。投资人收益率为9-9.7%，收益率在目前苏浙沪的信政项目中名列前茅。担保人淮安控股主体发债，评级AA（“12淮开控债”），先后于2010和2012年，依次发行12亿元债券，合计金额为24亿元，信用等级较好。存续债券期限完全覆盖信托期限，有效保证信托计划安全。担保人新城开发为淮安市市级平台，注册资本42亿，总资产规模254亿，2

3、012年的主营业收入41亿，净利润7.84亿，担保能力强；同时信托存续期间，新城开发将发行债券，有效保证信托计划的安全。项目区域为江苏省淮安市，位于苏北平原中部，是江苏北部交通枢纽、新兴的工业城市，全国重要的农副产品产加销基地，江淮平原的重要商埠。2012年淮安市实现财政总收入438.36亿元，一般预算收入（公共财政预算收入）233.61亿元。3四、用款介绍融资人淮安新城投资控股有限公司成立于2007年4月24日，系由淮安东城实业投资有限公司、淮安开发控股有限公司和淮安新区商务会所有限公司共同出资。目前注册资本为4亿元。截至2013年4月，公司总资产10.3亿，所有者权益5.52亿。融资人不在

4、银监会的平台名单内，对外融资政策性障碍较小，由于为新设平台，财务数据较为简单，目前对外无负债，偿债压力小。人行信用查询记录显示企业各项指标正常。融资人因代建淮安盐化工基地渠南片区基础设施建设项目，拟通过信托计划筹集代建资金。该项目各项批文齐全，符合信托融资条件。项目由政府指定淮安控股回购，回款来源有保障。 4五、保证人淮安控股担保人淮安开发控股有限公司原名淮安经济开发区地产开发有限公司，由江苏省淮安经济开发区管理委员会出资组建，于2005年4月经江苏省淮安市工商行政管理局核准成立，目前公司注册资本为860000万元。负责实施国有土地收回、收购、储备和供应工作。作为淮安市和开发区政府授权的负责筹

5、集和管理城市建设资金、实施城市建设计划以及土地储备开发的国有独资公司，淮安控股在城市基础设施建设领域和土地储备运作领域履行地方政府的部分职能，因而，有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。此外，发行人积极开拓房地产、物业管理、餐饮等业务，实现收益的多元化。公司主要财务指标如下（单位:元）： 5201020112012 货币资金 119,287,403.55273,504,065.14508,889,097.83 负债合计 4,531,418,957.144,922,042,658.4411,332,862,381.40 所有者权益合计 7,051,549,377.377,297,436,893.9

6、110,109,821,604.75 资产总计 11,579,370,805.7012,229,852,716.2621,447,384,219.47 主营业务收入778,181,052.64728,599,349.291,264,026,029.93 净利润175,648,797.05238,312,207.52212,384,710.84五、保证人淮安控股担保人信用评级 2012年淮安控股发行12亿元的公司债券，经鹏元资信评估有限公司债券信用评级报告显示：债券信用等级AA，发行主体长期信用等级AA。此前公司已于2010年3月发行一期总额为12亿元的7年期债券，其中中诚信国际信用评级有限责任

7、公司于2012年6月28日，对2010年12亿公司债券跟踪评级报告显示，主体评级由AA-调整为AA；债券评级由AA调整为AA+。 公司累计发行债券24亿元，未来将发行第三期债券，主体信用等级将由现有的AA级提升至AA+，作为国家级开发区的平台，淮安控股其双债存续的信用环境，将进一步提升其企业信用。人行信用情况 人行查询系统获取企业信用报告，报告显示，对外担保和对外借款存续正常，无不良授信之记录。 6六、保证人新城开发担保人淮安新城投资开发有限公司是淮安市政府为淮安市生态新城的开发、投资、建设和经营而成立的一家国有独资企业，主要负责淮安市生态新城总面积约29.8平方公里范围的开发建设。公司经营范

8、围为：土地开发整理、市政道路建设、园林绿化建设、商业旅游开发和公共设施建设、市政府授权的其他项目经营。公司注册资本429862.48万元，出资人为淮安市水利资产经营有限公司。公司主要财务指标如下（单位:元）： 7货币资金258,802,282.86134,378,714.051,236,684,972.75负债合计3,863,463,462.324,903,934,518.599,309,295,905.34资产总计9,645,041,687.1811,126,323,028.6825,439,737,655.38所有者权益合计5,781,578,224.866,207,955,008.041

9、6,116,789,823.69主营业务收入1,136,635,753.311,319,778,420.004,178,677,010.00净利润343,855,978.45386,648,983.42784,388,797.31六、保证人新城开发担保人淮安新城投资开发有限公司作为淮安市的市级平台和生态新城开发主体，土地储备充足，远期变现收益可观；从基本财务数据可以得出，企业资产规模较大，主营业务收入和净利润突出，其担保代偿能力较强，能有效保证信托计划的安全。担保人淮安新城投资开发有限公司目前正在发行债券，预计债券规模在15-30亿元，债券申报已送至省发改委，信托存续期间，企业债券有望发行成功

10、，将进一步增强其企业信用。 8七、区域介绍淮安位于苏北平原中部，是一代伟人周恩来的故乡。淮安市下辖四县四区，京杭大运河穿境而过，洪泽湖镶嵌其中，地理位置优越，发展环境优良。淮安市全国历史文化名城、国家卫生城市、国家园林城市、国家环保模范城市、全国双拥模范城市、中国优秀旅游城市、中国淮扬菜之乡、江苏省文明城市，是江苏北部交通枢纽、新兴的工业城市，全国重要的农副产品产加销基地，江淮平原的重要商埠。 9七、区域介绍淮安市财政统计表 10七、区域介绍淮安经济开发区财政统计表 11七、区域介绍淮安经济开发区财政情况 12201120112012一、地方财政收入4861697119746227231、一般

11、预算收入203681304198348304其中：（1）税收收入143310213607277653 （2）非税收收入6037190591706512、基金预算收入221702329635199144其中：土地出让金收入2030003119291328063、上划中央收入607867814175275二、财政支出4043275908004846201、一般预算支出1809202591192855202、基金支出223407331681199100三、本级财政可支配财力7639831175533851538八、受托人介绍国民信托有限公司成立于1987年，前身为1987年1月成立的浙江省信托投资有限公司。2004年1月公司经中国银行业监督管理委员会批准迁址北京并获得重新登记。2007年7月公司更名为国民信托有限公司，2008年7月公司注册资本金增