饲用酶制剂产业概况与发展

1、The Feed Enzyme IndustryPresent Status & Future Development 飼用酶制劑產業概況及發展TC Tan 陳德進Danisco Animal Nutrition 丹尼斯克動物營養2004年9月12日中国，青岛A global business 丹尼斯克 跨国业务 Net sales 年营业额USD 2.6 billion 26亿美元大约 220亿人民币 Danisco is present in 38 countries 在38个国家有办事处及工厂8,000 employees 8千位员工Sales in more than 100 coun

2、tries 产品销售范围超过100个国家 Danisco A/S*Associated undertaking Emulsifiers乳化剂Functional Systems功能性添加剂 TexturalIngredients 结构性添加剂Flavours 香味剂Specialities 益生菌Sweeteners 甜味剂AnimalNutrition 动物营养 Sugar 糖Genencor*杰能科丹尼斯克丹尼斯克公司Danisco Animal Nutrition 丹尼斯克动物营养Danisco Animal Nutrition is a global supplier of 一家跨国动

3、物营养公司，主要动物营养添加剂产品为Enzymes 饲用酶制剂Betaine 纯天然甜菜碱爱维生 全球最畅销的家禽用酶制剂保安生 全球最畅销的猪用酶制剂葛林酶 高效杂粕酶制剂Enzymes 丹尼斯克酶制剂品牌福磷生 新一代的高效植酸酶Betaine 丹尼斯克天然甜菜碱品牌The leader in separation technology 丹尼斯克有全球领先的分离技术The leader in betaine applications 丹尼斯克主导甜菜碱在动物营养上的应用技术Basic in sugar beet technology 欧洲主要制糖企业，甜菜糖蜜来源稳定芬菜碱 全球最畅销的甜

4、菜碱品牌Flavours 丹尼斯克增甜调味剂品牌丹尼斯克作为全球领先的食品添加剂公司，有庞大的食品增甜，调味剂研发及生产基础正在开发中国饲用增甜，调味剂市场福来丹DRIVEN BY NECESSITY must do to stay in business 企业存亡需要而驱动Food Safety 食品安全 Meet the Need to satisfy consumer and regulatory demands to improve food safety especially in developed marketsReduce growth promoter use 减少促生长剂的

5、应用Reduce pathogenic bacteria in gut 减少肠道病菌的数量Cleaner birds into the slaughter house 入屠宰厂前更干净的畜产动物Environment 环保 Meet the Need to reduce negative environmental impact especially in developed marketsReduce phosphorus and nitrogen pollution 减少粪磷和氮的污染Improve animal welfare 改善动物福利DRIVERS OF VALUE CREATIO

6、N must do to create more value企业增值需要而驱动Cost Reduction 降低生产成本 Meet the Need to produce food with low price targets- affordability in developing markets; quality is low priority- cost leadership in developed markets; mass brands and HRIOptimised dose rates 高效，优化的酶制剂是当今最有效的降低饲料成本的技术High activity produc

7、ts Differentiation 产品差异化 Meet the Need to segment the market and produce premium products to satisfy consumer demands for taste, specialities etc especially in developed marketsCustomise to meet the market segment 肉质的改善Consistency 提高产品稳定性 Meet the Need to always produce a consistent product for mass

8、 brands and HRI mainly developed marketsCarcass uniformity 屠体的均匀度ConsistencyWhat do we mean? 提高产品稳定性Whats importantto the consumer?SimilarSize 同样大小Consistent Quality 同样的品质PredictableeatingQuality 稳定的口感Price 价格Relativeto qualityFlavourJuiceinessTextureTendernessLean:fat消费者关注的是什么？Consistency Revenue d

9、rivers for our customers 产品稳定性是畜产生产者的利润来源Bodyweight 体重Body composition出肉率及肉品质Lean:fat ratioPig producer 猪生产者Broiler producer肉鸡生产者Bodyweight 体重Body composition出肉率及肉品质Breast meat 胸肉Leg meat 腿肉Egg size & shape 蛋大小及形状Shell & egg quality 蛋壳及蛋品质Egg producer蛋鸡生产者Feed enzyme application 饲用酶的应用Increase nutri

10、ent availability 提高养分利用率 energy 能量 protein 蛋白质 phosphorus 磷Remove anti-nutritional factors 破坏抗营养因子Supplement animals endogenous digestion (young/sick) 補充动物(幼年/有病)内源消化酶的不足Reduce nutrient variability 降低养分含量的变异Grain structure 谷物结构HuskAleuronePericarpStarchyendospermEmbryoGrain Cross SectionCell WallPro

11、teinbodiesStarchPericarpAleuroneLayerSub-AleuroneLayerStarchyEndospermViscous polysaccharides 黏性多糖(NSP/arabinoxylans) 非淀粉多糖、阿拉伯木聚糖饲料原料营养价值组成 (%)米糠小麦玉米麦麸次粉豆粕粗脂肪粗蛋白淀粉 + 糖类粗纤维总纤维素-葡聚糖-阿拉伯木聚糖-纤维素-果胶-木质素DE (pig) MJ/kg消化能, Kcal/kg-13-820-95-412.23100211612.5110.75.82.5-0.714.0334648642.51004.42.0-0.514.63

12、5004141511401.82011-5.89.82293416308291.9148-3.511.126532488422-4611114.13370Common Feed Enzymes 酶制劑Enzyme 酶 Substrate 底物Source 来源Amylase 淀粉酶starch 淀粉Bacillus 芽孢杆菌Cellulase 纤维素酶cellulose 纤维素Aspergillus 曲霉菌Xylanase 木聚糖酶xylans 木聚糖Trichoderma 木霉菌 (pentosanase戊聚糖酶) Aspergillus曲霉菌-glucanase-葡聚糖酶-glucans-

13、葡聚糖bacteria,fungi细菌,真菌Protease蛋白酶 proteins蛋白质bacteria, fungi,plants细菌、真菌、植物Pectinase 果胶酶pectins 果胶Aspergillus 曲霉菌Phytase 植酸酶phytin 植酸Asp.曲霉菌, wheat. 小麦Galactosidase半乳糖苷酶oligosaccharides寡糖Aspergillus曲霉菌Lipase 脂肪酶fat 脂肪fungi 真菌饲料用酶的种类1.淀粉酶2.非淀粉多糖酶3.蛋白酶4.植酸酶非淀粉多糖酶1.纤维素酶2.木聚糖酶3.-葡聚糖酶4.果胶酶5.甘露聚糖酶6.-半乳糖苷酶

14、Global Feed Enzyme Market 2003 Market Structure 全球酶制剂市场Non-phytase enzymes approx USD 120 mil, growing at 15% p.a. DAN market share approx 48% 全球非植酸酶酶制剂市场大約1亿2千万美元。丹尼斯克市場份額占大約48Viscous grain (wheat/barley) segment approx 65%. DAN market share 40% 黏性谷物(主要為小麥大麥型)市场65%,丹尼斯克占40Non viscous grain (corn/so

15、y) segment approx 35%. DAN market share 65% 非黏性谷物(主要為玉米豆粕型)市场35%,丹尼斯克占65Phytase approx USD 150 mil, growing at 20 - 25% p.a. DAN market share 5% 全球植酸酶市场大約1亿5千万美元。丹尼斯克占大約5Global Non-Phytase Feed Enzyme Market 2003 全球非植酸酶酶制剂市场Global Phytase Market 2003全球植酸酶市场Greater China Market 2003 大中华酶制剂市场Feed indu

16、stry approx 100 mil MT CFE basis growing at 6% p.a. 大中华饲料市場每年大約1亿噸(全价料基础)Non phytase feed enzyme penetration approx 11 mil ton feed treated 非植酸酶酶制剂所处理的饲料吨数約1千1百万吨。丹尼斯克市場份額約42Phytase feed enzyme penetration approx 17 mil MT feed treated, of which 13 mil MT layer feed (45% penetration) and 3 mil MT pi

17、g feed (7% penetration), and other poultry 1 mil MT (3% penetration). 植酸酶处理饲料吨数約1千7百万吨，其中蛋鸡饲料1千3百万吨，猪料3百万吨，其他家禽料1百万吨. 丹尼斯克市場份額約8Enzyme treated feed represents approximately 20% of total feed market 酶处理的饲料吨数占总饲料产量大约20%如何选择和鉴别饲用酶制剂 酶活性的测定方法测定方法基本可分为三类：还原糖测定法粘度测定法底物染色法如何选择和鉴别饲用酶制剂 还原糖法是测定了一个酶单位对特定底物的“剪

18、断”次数，而不关心是在何处剪断的，这种方法简便实用，比较准确而且可重复性较高粘度法是测定酶对底物中间部位的剪断次数，相对地更接近底物在体内的作用方式，但比较费时而且也复杂一些底物染色法是对底物进行人工着色，然后测定酶对颜色的降解程度，是一种比较新的方法，目前还没有被广泛采用如何选择和鉴别饲用酶制剂 国际上大多数生产商用还原糖法测定活性酶单位的定义为：在一分钟内产生一微摩尔还原糖所需的酶量但各生产商对测定条件的设定不同，如：温度、pH、底物及底物的浓度等温度对酶活性的影响测定温度一般为3055 C，动物体内的温度在40度左右两种葡聚糖酶的活性在30 C下测定时很接近，但在40 C下，其差异变大，

19、随着温度的升高，差异会更大在选择酶制剂时，只知道一个温度下测得的活性结果是不完全的温度对两种葡聚糖酶活性的影响 (pH 5, 1.0% 底物)温度酶活性 (U/g)pH值对酶活性的影响pH对两种葡聚糖酶活性的影响 (30oC, 1.0% 底物)葡聚糖酶活性底物类型对酶活性的影响酶的活性 (U/mg) 燕麦木聚糖底物 桦木木聚糖底物 木聚糖酶 A木聚糖酶 B木聚糖酶 C557019606506169213022不同底物对三种木聚糖酶活性的影响使用燕麦木聚糖底物时，三种酶活性的为A、B、C，把底物换成用桦木木聚糖时其顺序则完全相反，而且底物不同酶的活性也不同底物浓度对酶活性的影响底物浓度对两种木聚

20、糖酶活性的影响 (pH 5, 50oC) 底 物 浓 度 (毫克/毫升)酶活性 (U/g)底物浓度对酶活性的影响底物浓度与酶的作用和降解底物的能力有关两种木聚糖酶在底物浓度超过5.0毫克/毫升，活性一致；当低于3.5毫克/毫升时，其表现明显不同；当降低到2.5毫克/毫升时，酶B的活性非常低，已无法与底物作用；而酶A在底物浓度为1.0毫克/毫升时的活性依然相对强大这一特性用km表示：km是酶在达到最大活性50时的底物浓度，显然理想的酶应具有较低的km因为在动物消化道内底物的浓度一般为12毫克/毫升单位酶活能否判断酶制剂的价值用每单位酶活的价格来判断酶制剂的价值是常用的方法，因为在实验室里用最佳的

21、条件给酶排序是可能的，但这并不能说明问题在pH为5和温度为30C的测定条件下，两种产品每单位酶活的相对成本几乎一致，但当把温度提高到60C时，酶A每单位活性的价格降低到只有酶B价格的25，而把测定的pH提高到7时，每单位的酶活价格比则完全相反每单位活性的相对价格 测定条件 酶 A 酶 BpH 5，30oCpH 5，60oCpH 7，30oC100201761029440pH值对植酸酶活的影响植酸酶耐酸稳定性（pH 2.5稳定性)A = 福磷生XP， B植酸酶 F胃蛋白酶对植酸酶的降解福磷生XP植酸酶N植酸酶R胰蛋白酶对植酸酶的降解福磷生XP植酸酶N植酸酶R中國市场木聚糖酶性价比较(例)酶制剂B

22、酶制剂Y酶制剂H六和酶木聚糖酶标示值400万10万30001080标示单位ng/min g/minmg/hrmol/min转换为木聚糖酶国际单位（u/g)266663311080折合成每100单位木聚糖酶价格，元4001.83.621.38价值比290倍1.3倍2.6倍1某国产品牌酶制剂样品的分析及比较保安生tp 100 (HP) vs.某国产酶 (仔猪) (平均实测结果)U/g木聚糖酶蛋白酶淀粉酶果胶酶葡聚糖酶爱维生1500 vs.某国产酶 (鸡) (平均实测结果)U/g木聚糖酶蛋白酶淀粉酶果胶酶产品介绍中活性的对比国产酶 (仔猪) 和 (鸡) 的总活性: 824 & 935Pz tp100

23、 和 Az1500的总活性:5675 & 4700Pz tp100 和 Az1500 与国产酶 的比较: 高7 倍 & 高5 倍Rovabio 罗酶宝Adisseos Rovabio Excel AP (powder concentrate) was originaly developed as a wheat/barley based enzyme product in Europe, as evident from the enzyme composition - 22,000 visco units/g (equivalent to approximately 11,000 FFI Xy

24、lanase Units/g) and 2,000 AGL (Betaglucanase) Units/g 罗酶宝原是小麦/大麦酶，它含11,000木聚糖酶活性单位，2,000葡聚糖酶活性单位This concentrate product is recommended as a 50 g per ton treated inclusion rate (reference: Adisseo website and brochure) 浓缩产品添加量每吨50g， 安迪苏网页推荐50大卡Adisseo subsequently promoted Rovabio Excel AP being sui

25、table also for corn/soy poultry diet but unfortunately without much supporting data 安迪苏在中国稀释10倍，推荐应用于玉米豆粕型饲料，但缺少支持数据In China, they diluted the Rovabio product by 10X into a 500 g/ton inclusion product and this is the product they have offered to Liuhe at RMB 27/kg. The diluted Rovabio product contai

26、ns approximately 1,100 FFI Xylanase Unit/g and 200 Betaglucanase U/g. We all know that Betaglucanase has not much effect on a corn/soy diet due to the lack of betaglucan substrate, so the main effect is coming from the 1,100 U/g of FFI Xylanase equivalent, and they bravely claim a 50 kcal/kg dietary

27、 ME downspec in their local Chinese brochure, again without much supporting e.g. ileal digestibility data 市场上销售的罗酶宝含1,100木聚糖酶活性单位，200葡聚糖酶活性单位。葡聚糖酶对玉米豆粕型饲料没多大作用，只有木聚糖酶产生50大卡的作用Rovabio 罗酶宝六和酶性价比产品木聚糖酶淀粉酶蛋白酶葡聚糖酶总酶活性价格，元/公斤1000酶单位成本,元/公斤罗酶宝0.5kg/ton1,1002001,3002720.76六和酶1kg/ton1,0802,3005,0808,460151.7

28、7爱维生1502处理成本比国产酶制剂贵上2-3 倍，丹尼斯克動物營養的理由是什么？且参考中国一个动物营养研究者所作的一个与丹尼斯克无关，完全独立的试验结果。这试验完完全全证实一个宇宙定律: 一分钱，一分货 (一分价值)!爱维生1500和国产酶制剂对产蛋鸡的影响来源：王洁清等，饲料工业 1999.10试验设计试验设计：6处理 x 4重复/处理 x 4只/重复450日龄罗曼蛋鸡；29天试验期日粮处理：1.基础日粮2.基础日粮 + 0.1% 爱维生15003.基础日粮 + 0.1% 国产酶制剂A4.基础日粮 + 0.1% 配合国产酶制剂5.基础日粮 + 0.2% 配合国产酶制剂6.基础日粮 + 0.

29、3% 配合国产酶制剂王洁清等，饲料工业 1999.10基础日粮王洁清等，饲料工业 1999.10酶活性测定结果试验结果王洁清等，饲料工业 1999.10独立试验总结爱维生1500显著地提高了产蛋率和饲料效率，并且效果优于所比较的国产酶制剂爱维生1500显著地降低了产蛋率变异性国产酶制剂常规测定的酶活性测定方法与动物试验结果不相关Why Use Feed Enzymes?飼料廠用酶制劑的目的為什么？優化高效的酶制劑是一種技術，它能釋放說得清楚的營養份，從而降低飼料成本Avizyme 1500 reduces variability between batches of corn 技术管理(例)：

30、 利用高效酶制剂技术来显著降低玉米批次能量的差异Reference:1500.UK.98.38Roslin Institute, UKCorn sample53% corn; Broilers - 28 daysAvizyme 1500 reduces variability between batches of corn 技术管理(例)： 利用高效酶制剂技术来显著降低玉米批次能量的差异Reference:1500.UK.98.38Roslin Institute, UKCorn sample53% corn; Broilers - 28 daysAvizyme effect: + 3.2%

31、ileal DE (P=0.006) 50% reduction in variabilityAvizyme 1500 improves broiler ileal DE 7 Trial Summary 爱维生1500 显著提高回肠消化率：7个试验的总结报告 Ileal digestible energy values were measured at 28 or 35 days of age； 2835天测定值 4.6%5.5%3.5%3.6%5.8%3.2%7%4%英国1998英国1999巴西1998巴西1998巴西1999明尼苏达1997明尼苏达1998平均值回肠消化能对爱维生1500的

32、反应，Why Use Feed Enzymes?飼料廠用酶制劑的目的為什么？優化高效的酶制劑是一種技術，它能釋放說得清楚的營養份，從而降低飼料成本提高飼料穩定性(提高養殖均勻度) = 好飼料！ 技术管理(例)： 利用高效酶制剂技术提高肉鸡生产均匀度0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%120014001600180020002200240026002800体重 Body weight, g鸡群百分比 Percent of flockControl目标体重范围Target weight rangeAvizyme 1500ABC10% Fewer birdsbelow tar

33、getweight rangeSold as whole birds ($1.00/kg)10% Fewer birds above target weight rangeSold as whole birds ($1.00/kg)More birds withintarget weight rangeSold Cut-Up($1.30/kg)对照 - CV 10%- CV 6.4%平均体重Mean bodyweight 2kgReference: Danisco Animal Nutrition 2000, unpublished 9 trials, 34 datasets变异系数技术管理(

34、例)： 肉鸡体重均匀度提高的价值肉价格过低目标范围过高对照组酶处理组Avizyme 1500 reduces variability in broiler performance - OTT approach 技术管理(例)： 利用高效酶制剂技术直接添加来降低肉鸡生产表现变异Introduction of Az 1500Avizyme 1500 reduces variability in broiler performance - Downspec Approach 技术管理(例)： 利用高效酶制剂技术调整饲料配方来降低肉鸡生产成本同时降低生产表现变异Introduction of Az 1500飼料表現穩定案例 日本最大的肉雞養殖場飼料表現穩定案例 日本最大的肉雞養殖場Why Use Feed Enzymes?飼料廠用酶制劑的目的為什么？優化高效的酶制劑是一種技術，它能釋放說得清楚的營養份，從而降低飼料成本提高飼料穩定性(提高養殖均勻度) = 好飼料！提高肉食品安全良好的消化吸收减少能被回肠微生物利用的底物淀粉脂肪蛋白质少量细菌已吸收养料十二指肠 空肠 回肠 低消化率增加能被回肠微生物利用的底物淀粉脂肪蛋白质细菌增加已吸收养份减少十二指肠 空肠回肠增加淀粉