年我国制糖行业研究分析报告

1、56/562006年我国制糖行业研究分析报告(一)目 录引 言3第一章、我国制糖业概况3第一节、我国糖料的生产进展情况3第二节、我国食糖产量分布7第三节、我国食糖生产行业差不多情况11第四节、我国食糖生产成本分析13第二章、我国食糖消费情况14第一节、我国食糖消费的总体特点15第二节、我国食糖的消费特点15第三节、我国食糖的消费构成16第四节、我国食糖的走势及前景展望17第五节、国内食糖市场与国际食糖市场的联动性18第三章、2006年食糖供求情19第一节、2006年世界食糖供求情况19第二节、2006年我国国内食糖供求情况22第四章、国内制糖业上市公司分析24附录：我国糖精出口现状分27引 言

2、 食糖是天然甜味剂，是人们日常生活的必需品，同时也是饮料、糖果、糕点等含糖食品和制药工业中不可或缺的原料。食糖作为一种甜味食料，是人体所必须的三大养分（糖、蛋白质、脂肪）之一，食用后能供给人体较高的热量(一公斤食糖可产生3900大卡的热量)。 食糖的种类专门多。依照加工环节不同、深加工程度不同、加工工艺不同、专用性不同，食糖能够分为原糖或粗糖、绵白糖、白砂糖、冰糖、方糖、赤砂糖、土红糖等。白砂糖、绵白糖俗称白糖。食品、饮料工业和民用消费量最大的食品糖为白砂糖。 依照制糖工艺的不同，白砂糖可分为硫化糖和碳化糖。碳化糖保质期较长，质量较好，生产成本相对较高，市场价格较为昂贵。目前我国大部分糖厂生产

3、的是硫化糖。 白糖几乎是由蔗糖这种单一成份组成的，白糖的蔗糖分含量一般在95%上。因此，凡含蔗糖成份较高的植物，均可成为制糖的原料。目前世界上白糖的要紧原料是甘蔗和甜菜。我国是世界是用甘蔗制糖最早的国家之一，已有2000多年的历史。用甜菜制糖是近几十年才开始的。尽管原料不同，但甘蔗糖和甜菜糖在品质上没有什么差不，国家标准对两者同样适用。甘蔗生长于热带及亚热带地区，需大量及经常性雨水来生产糖分，干旱会严峻阻碍单位产量。一般甘蔗种植一次，可再长芽每年收割，收获期3-4年。我国蔗糖生产期为每年的4月-10月，榨季为11月至次年的4月。甜菜生长于和气气候带，每年10月份开榨，次年2月份结束。我国甜菜糖

4、要紧产地是新疆、东北、内蒙。与蔗糖相比，甜菜糖生产成本偏高。 白糖是国民生活中重要的副食品，也是饮料、食品和制药工业不可缺少的重要原料。世界上食糖要紧生产国家或地区是巴西、印度、欧盟、中国、美国、澳大利亚、墨西哥、泰国、菲律宾、古巴、南非等。我国白糖产地要紧集中在：广西、云南、广东、海南、福建、黑龙江、新疆、内蒙古等省和自治区。南方是甘蔗糖，北方为甜菜糖。甘蔗糖占全国白糖产量的80%以上，广西近年跃居全国蔗糖产量的第一位，占全国糖产量40以上，广西、云南、广东、黑龙江四省区白糖调出量占全国总量的95%。 我国因人口众多，是世界白糖消费大国之一，年均消费白糖量760万吨以上，约占世界白糖消费量的

5、6.2%。白糖要紧消费区分布在华东、京津、华中、华南和东北地区，其中华东和京津地区的消费量最大。 食糖的国际贸易以原糖为主，年世界贸易量约为3700万吨，约占总产量的三分之一左右。世界上要紧出口国是巴西、欧盟、澳大利亚、泰国、古巴，这五个国家（地区）的出口量占世界出口量的65%；要紧进口国是俄罗斯、美国、印度、欧盟、日本、韩国、埃及、伊朗、马来西亚、加拿大，这十个国家（地区）的进口量占世界进口总量的50%。为了稳定供应，出口国和进口国一般都签订了长期双边贸易协定。我国与古巴签订有长期进口原糖协议（有对外援助的政治意义），每年从古巴进口原糖40万吨。由于原糖便于保存，进口原糖大都直接转入国家储备

6、，白糖多年处于供不应求的状态，只有靠进口来弥补缺口，因而成为世界白糖市场进口大国。鉴于我国白糖消费仍远低于世界平均水平，美国、日本、欧盟等发达国家和地区对白糖实行高关税爱护，而我国为加入WTO不得不承诺偏低的白糖进口关税，因此以后我国的白糖出口将可不能有太大的进展，相反，白糖的进口将会稳步增加。 第一章、 我国制糖业概况 第一节、 我国糖料的生产进展情况 一、我国甘蔗的生产及分布情况 我国已有3000多年的甘蔗种植纪录。1991年我国食糖市场放开以来，中国的甘蔗糖业重现生机。我国是世界第三大糖料生产国，南方甘蔗差不多形成了比较集中的优势产区，近年来引进、培育了一批高产高糖品种；随着国有糖厂经营

7、机制的转变，企业竞争力逐步增强，产业化格局初步形成，食糖产业具备了加快进展的条件。 （一） 我国糖料进展目标 依照我国农业部公布的有关文件，我国糖料种植的进展规划包括：一是以进展甘蔗良种为重点，大力提高甘蔗单产和含糖率；因地制宜地推广甘蔗机械化播种、收割技术，加快国有糖厂技术改造步伐，降低生产成本；推广多种形式的产业化经营模式，提高产业的整体效益。二是建设优势区域：重点建设桂中南、滇西南、粤西3个“双高”甘蔗优势产区。三是到2007年，3个“双高”甘蔗优势区平均亩产由目前的4吨提高到5吨；含糖率由13.3%提高到14.5%，达到甘蔗生产发达国家的平均水平；甘蔗种植面积、总产量和食糖产量分不占全

8、国的54%、60%和65%。 （二） 中国甘蔗生产进展历程 从上世纪30年代开始，广东及沿海蔗糖业逐步进展，到了40年代以后取代四川进展为中国新的产糖区，一直到1992年往常六十多年中，广东成为中国的糖料和食糖生产中心；从1992年开始到现在广西甘蔗种植面积、蔗糖产量已连续13个榨季居全国第一位(如表1所示)。在广西蔗糖业进展的同时，云南糖料蔗生产也得到了迅速的进展。云南糖料蔗种植面积和产糖量1998超过广东，跃居中国第二大甘蔗种植面积、产糖大省，随后稳定进展，并一直保持全国第二的位置。 2003/2004榨季，全国甘蔗种植面积进展到1760万亩，产糖943.6万吨。其中广西植蔗面积1026万

9、亩，产糖量588万吨，产糖量占全国总产糖量的58.5%；云南植蔗面积390万亩，产糖量195万吨，产糖量占全国总产糖量的19.4%；广东植蔗面积190万亩，产糖量98.5万吨，产糖量占全国总产糖量的9.8%；海南植蔗面积95万亩，产糖量40.5万吨，产糖量占全国总产糖量的4.0%。以上四省区植蔗面积、蔗糖产量分不占全国植蔗总面积、蔗糖总产量的96.7%和97.7%（如图一所示） （三） 我国甘蔗生产区域分布 20世纪90年代以来，由于东南沿海地区产业结构升级和农业结构调整，我国甘蔗生产逐渐向西转移，区域布局得到优化。2004年全国有359家糖厂，制糖能力1100多万吨，其中甘蔗糖厂340家、制

10、糖能力近1000万吨，要紧分布在广西、云南、广东、海南等省区。按照气候条件适宜、具有一定的生产规模、制糖产业布局合理等原则，我国选择桂中南、滇西南和粤西为全国甘蔗优势区，包括48个县（市）。表1：1994/95-2004/05榨季全国糖料种植面积统计 （单位：万亩）榨季94/9595/9696/9797/9898/9999/0000/0101/0202/0303/04040 04/05全国合计2237.892358.82387.324252477.82068192320732167.620802043.82甘蔗糖小计1313.091455.11493.031587172315181462154

11、3.61638.617601806.95广东304300298310294245210224214190203其中：湛江198200202.65215201150140162165142.6155广西54063668069081070070076286010261026云南230263280350400370375400410390430海南98107101102100100100909095105福建4039403528.8519.2128.61315.811.2其它101.09110.194.310090.1283.8655951.643.931.75甜菜糖小计94290389483875

12、4550461529.4529320236.87黑龙江430430388337293.4420017524022313782新疆13111014016016013510013012710195.37内蒙160160179150150959081.4893436.5其它203.8203187191151.251209678904823资料来源：中国糖业协会、郑州期货交易所。 二、我国甜菜的生产及分布情况 20世纪初，我国开始种植糖料甜菜。中国的甜菜糖业从无到有，从小到大，经历了近百年的风风雨雨。近年来，通过全国制糖行业结构调整，形成了新疆、黑龙江、内蒙古三大甜菜产区的布局。 （一）甜菜的种植期和

13、收获期 由于我国各甜菜种植区自然条件不同，甜菜的播种期也不完全一样。甜菜的适宜播种期，黑龙江和内蒙古东部地区为4月中、下旬，内蒙古中西部为4月上、中旬，新疆大部分地区在4月上、中旬。适时早播，可延长甜菜生育期，是甜菜获得丰产高糖的重要措施。 甜菜是二年生作物,第一年只是营养生长时期，不能开花结实，不同种植地区或同一地区的不同地块，由于气候、土壤、品种、栽培技术等条件的不同，甜菜的成熟期也不尽一致。依照每块地甜菜的具体情况，合理地确定收获期，安排收获顺序，能够获得较高的产糖量。收获过早不仅产量低，块根含糖也低，而且非糖物质多、品质差。相反，收获过晚，甜菜易受冻害，造成转化糖含量增加，降低蔗糖产糖

14、率，而且块根不耐储藏。东北种植区甜菜适宜收获期为9月下旬至10月上、中旬；华北地区为10月中旬；西北地区为10月中、下旬。因此，各地具体的收获时刻还应依照当年甜菜生长的实际情况来确定。与此相适应，我国甜菜糖厂从每年的9月中下旬开榨，次年2月停榨，甜菜榨季为9月至次年的2月（甘蔗糖的榨季为10月制次年的4月）。 （二）我国甜菜种植的品种 甜菜品种在各地区的种植情况差异专门大，新疆自治区以进口的德国KWS系列为主，约占全区种植面积的75%，华单等系列占25%；黑龙江省要紧种植甜研系列品种，占全省种植面积的60%，双丰系列占30%，其他品种为10%；内蒙古自治区的要紧品种为吉甜系列，种植面积占全区的

15、65%，包育系列为25%，其他占10%（如图二所示）。 资料来源：中国糖业协会，郑州商品交易所 （三）甜菜种植的经济效益 2003/04榨季，甜菜种植平均亩产2.116吨，甜菜糖产糖率为12.53%，而同期甘蔗平均亩产为4.37吨，平均产糖率为11.43%，因此与甘蔗相比，生产同等数量的白砂糖，其成本高，因为甜菜亩产量低而且收购价格高，用甜菜加工的白砂糖的比较经济效益就比较低。 目前，甜菜糖产量大幅度下降，除新疆外北方地区差不多由原来的食糖调出省变成食糖调入省，而且北方甜菜糖厂要紧加工绵白糖，其市场价格一般高于白砂糖15-20%。 二、近年来我国甜菜糖的生产情况 （一）近年来我国甜菜糖生产呈现

16、萎缩趋势 98/99榨季往常，北方糖产量在100万吨以上，从2003/04榨季起，甜菜糖产区受其他农产品的涨价阻碍，农民种植糖料的比较效益下降，我国北方甜菜糖已连续两个榨季较大幅度减产，减产的地区相对集中在东北与华北地区。2003/04榨季，甜菜种植面积只有320.1万亩，较上个榨季减少了209万亩，减幅达39.5%（如图三所示）。 资料来源：中国糖业协会，郑州商品交易所 近两年，由于甜菜生长长期受春季干旱、夏秋涝灾严峻等天气的阻碍，全国甜菜糖产量大幅度下降，现在面积是279万亩。2003/04榨季，甜菜糖生产企业（集团）39家，糖厂40家。只相当于面积最高的1998年1176万亩24%，产糖

17、量由上个榨季124.1万吨降至58.73万吨，减幅达52.7%，占全国产量的的比例由11.67%，下降到5.9%（如图四所示）。 资料来源：中国糖业协会，郑州商品交易所 （二）近年来我国甜菜糖减产的缘故 我国甜菜种植面积萎缩，要紧缘故是甜菜比较效益下降。在新疆与棉花和西红柿争地，在东北和大豆和玉米争地。2004年农产品价格全面上涨，许多糖农改种其他作物，甜菜糖厂专门难征到定单，闲置了专门多压榨能力。甜菜亩产最高的地区在新疆，差不多高达3.12吨，含糖率已达到16.5%。随着高糖品种的推广，以及甜菜种植条件的改善、增加灌溉面积、改进田间治理，甜菜的亩产量和含糖有望进一步提高。总体来看，近两年来我

18、国甜菜糖大幅度减产的缘故包括外部因素和内部因素两种。 1、外部因素。 一是国际糖价低迷、进口压力大。二是国内食糖增长过快，糖价低迷，甜菜收购价格偏低。三是粮价上调，杂粮价格上涨较多，种甜菜比较效益下降，农民弃(甜)菜、种(杂)粮。 2、内部因素。 一是甜菜单产偏低。建国以来，东北地区的甜菜平均亩产量，长期停留在不到1.5吨的水平；华北地区平均亩产也较少超过2吨；偏低的甜菜亩产，使甜菜生产成本居高不下。新疆甜菜单产尽管较高(平均亩产3吨左右)，但运距远、运输费用高，也大大削弱了与内地甘蔗糖的竞争力。 二是糖厂与农民(糖农)之间，尚未建立起共同的利益关系，合作基础不牢靠。糖厂与农民之间的合作，尚局

19、限于收购与交售甜菜；此外，无更多的共同利益关系；因此甜菜价格一旦下降，农民感到比较效益不合适时，就会放弃甜菜，改种其他作物。 三是缺乏与规模糖业相适应的现代化甜菜生产基地。甜菜机械化生产、专业化分工、社会化服务进展缓慢，生产效率低下。 四是边境贸易渠道尚未专门好疏通。缺乏通过边贸扩大境外市场，自我调节供求平衡的能力。 第二节、 我国食糖产量分布 （一） 我国食糖产量及其分布我国18个省区产糖，沿边境地区分布，南方是甘蔗糖，北方为甜菜糖。甘蔗糖占全国白糖产量的80%以上，近三年达到90%以上，2003/04榨季，全国食糖总产量1002万吨，甘蔗糖产量944万吨，占94.1%，甜菜糖产量59万吨，

20、占5.9%;2004/05榨季全国食糖总产量917.4万吨，其中甘蔗糖产量857.10万吨，占93.4%，甜菜糖产量60.3万吨，占6.6%（如图五所示）。 资料来源：中国糖业协会，郑州商品交易所我国白砂糖产地要紧集中在：广西、云南、广东、海南、黑龙江、新疆、内蒙古等省和自治区，其中，全国产糖量的95%集中于广西、云南、广东、海南、新疆五个优势省区（如表二和图九所示）。表2 1993/94-2003/04榨季我国食糖产量统计表 单位：万吨榨季93/9494/9595/9696/9797/9898/9999/0000/0101/0202/0303/0404/05全国合计602.354262368

21、0811882687620849.710641002.3917.4甘蔗糖小计502.1447494538677.91756.8621551747939.6943.57857.1广东123108111122149150997510411698.5112.1其中：湛江826975779995595582877390.1广西222174231235321366306300443561588532云南81.69684111124164149130143189195159海南231821242926332530424138.5福建2018161819177369.66.85.7其它32333027373

22、226181921149.6甜菜糖小计1009512914213312666691021245960.3黑龙江21245144322712203140913.4新疆263229394652322848523734.5内蒙古2214.522282319711112077.4其它3023273132281410111155.0资料来源：中国糖业协会，郑州商品交易所。（二） 各食糖主产区差不多情况 1、 广西糖业差不多情况 糖业作为广西传统支柱产业，其产量从1993/94榨季开始差不多连续13年稳居全国第一。近年来广西甘蔗种植面积超过1000万亩，占广西耕地面积的1/3。我国有4000多万种植甘蔗的

23、农民，广西就有2600多万（占广西总人口的55%），有30多万与糖业生产有关的产业工人队伍。近年来，广西产糖量超过世界第五大产糖国-澳大利亚以及出口大国泰国、古巴的产糖量。 广西甘蔗综合利用处于国内领先水平，要紧有蔗渣制浆造纸、蔗渣纤维板、生物复合肥、糖蜜制氨基酸、糖蜜制酒精、固定蛋白饲料等。 2004/05榨季，广西甘蔗种植面积1026万亩，平均亩产4.45吨，全区34家制糖企业共95家糖厂开榨，共生产白糖532万吨，比上年减少56万吨，全行业实现销售收入150亿元，增加值40亿元，利税总额35.8亿元，农民种蔗总收入86亿元，各项经济技术指标创历史新高。 广西主产地为中南部的崇左、南宁、柳

24、州、来宾等地区，要紧产糖县为祟左、来宾、扶绥、柳城、邕宁等。甘蔗生产布局进一步向桂南、桂中优势区域转移。2003年，崇左、南宁、来宾、柳州4个优势产区甘蔗种植面积已占全区甘蔗种植总面积的69.7%，而属于非优势产区的玉林、桂林、梧州、贺州甘蔗种植面积仅占1.1%，已差不多退出糖料蔗的生产。 广西15家大型制糖企业集团拥有糖厂67家，其生产能力和产糖量分不占全区的87.8%和88.91%，是广西和全国糖业界最具实力和阻碍力的大型企业集团。他们分不是：广西南宁糖业股份有限公司、广西贵糖（集团）股份有限公司、洋浦南华糖业有限公司、广西凤糖生化股份有限公司、广西南宁东亚糖业集团、广西农垦糖业集团有限公

25、司、广西来宾东糖集团有限公司、广西冠桂糖业有限公司、广西贵港甘化股份有限公司、南宁百色甘化股份有限公司、广西上上糖业有限公司、南宁永凯实业开发有限公司、广西永鑫华糖有限公司、英博（三博）糖业集团等。 2、 云南糖业差不多情况 全省有11个地、州、市产糖。年产糖10万吨以上的要紧集中在滇西、滇西南、滇南的临沧、德宏、保山、思茅、版纳、红河、玉溪等7个地、州、市。这7个地、州、市的食糖产量占全省产糖总量的96%以上。云南省糖厂开榨时刻除少数厂在11月上中旬外，多数糖厂开榨时刻在12月中下旬及次年的1月上旬。榨季最迟结束时刻为5-6月。云南省除云南力量生物制品有限公司朋普糖厂为碳酸法外，其余糖厂全部

26、为亚硫酸法。云南省每年消费食糖20万吨左右，食糖产量的85%以上要销往省外，要紧销往西南、西北、华北。少量出口老挝、缅甸、泰国。 云南是我国糖业优势产区之一，也是云南省的重要支柱产业，近年来云南食糖产量稳居全国第二位（如图七所示）。云南甘蔗种植面积差不多维持在400万亩左右，全省16个地州市中，有14个地州市、48个县种植甘蔗，蔗农600万，工业总产值50亿元左右，实现利税总额超过10亿元，甘蔗主产区的甘蔗产值占当地农业产值的30%，蔗糖收入占当地财政的35-80%。 3、 广东糖业差不多情况 9293榨季之前，广东一直是我国最大的糖料种植及食糖生产省份，其历史最高产量是1991/92榨季的2

27、16.35万吨。上世纪70年代未，我国实行改革开放政策以后，由于广东的地理位置和改革开放程度的差异，农村都市化的进展，导致整个蔗糖产业结构的大规模调整，致使中国的食糖生产向广西、云南转移，随着全国糖业布局及结构的调整，该省逐渐压缩糖料种植面积以及食糖生产规模，但目前广东湛江仍是我国三大食糖主产区之一。 该省的糖料及食糖生产集中于湛江地区，湛江地区的食糖总产量占全省的80以上。珠江三角洲、粤东、粤北、粤西也有一定的食糖生产规模。2003/04榨季，广东开工糖厂40家，其中湛江21家，产糖98.5万吨。甘蔗主产区集中在位于雷州半岛的遂溪县。湛江现有制糖企业（集团）8家；2004/05榨季，广东产糖

28、112.1万吨，实现税利总额7.8亿元。 珠江三角洲目前仍然是我国最大的炼糖基地，拥有东莞糖厂、顺德糖厂、江门甘化（广东甘化）等闻名炼糖企业，制糖技术和产品质量在国内一直处于领先地位，食糖加工能力超过80万吨，年加工原糖60万吨左右。近10多年来通过进口、进料和来料加工开展炼糖业务，参与国际食糖贸易。 4、海南糖业差不多情况 海南现有糖厂24家，分布在11个市县和农垦，历史上最高年产糖量为1992年的40.15万吨，其中西部地区蔗糖产量占全省的80%以上。食糖除满足本省需要外，大部分销往内地。目前，全省糖厂已全部通过改制改革，实现了民有民营、托付运营和承包经营，其中有8家糖厂由洋浦南华糖业公司

29、经营。2004/05榨季，海南生产食糖38.6万吨，实现利税1亿元。 5、 新疆糖业差不多情况 新疆是我国重要的甜菜糖生产基地。9091榨季以后，该区的食糖产量列居全国甜菜糖总产量前三位。由9798榨季开始，该区食糖产量连续数年居全国甜菜糖产量首位，在全国食糖总产量排名中进入前四名（如图八所示）。因糖料品种及气候的缘故，该区多在每年的9月份领先进入新的榨季。产品以优级甜菜白砂糖为主，近年也有部分糖厂开始生产甜菜绵白糖。新疆现有14家制糖企业，甜菜种植面积100万亩左右，亩产甜菜3吨左右。2004/05榨季，新疆34.66万吨，实现销售收入10.07亿元，利税0.97亿元。新疆当地年消费食糖10

30、万吨左右，有20万吨糖需要调往内地销售，交通运输一直是制约新疆食糖进展的瓶颈。资料来源：中国糖业协会，郑州商品交易所。资料来源：中国糖业协会，郑州商品交易所。 第三节、 我国食糖生产行业差不多情况 1991年食糖流通体制改革以来，通过结构调整、企业改制、生产要素重新优化组合，糖业规模迅速扩大；集约化经营、专业化生产，科学治理水平大幅度提高，我国制糖企业获得了长足的进展。全国糖厂由1949年的3家增加到2005年的359家，生产能力有了较大的进展。 （一）糖业结构调整和改制情况 1、通过结构调整，糖厂数量大幅减少 2000年我国糖业进行了史无前例的结构调整，国家拿出120多亿资金关闭破产150家

31、制糖企业。通过结构调整，淘汰落后生产能力。2003年底，国家再度出台措施：一是把制糖生产能力从1050万吨压缩到818万吨，并要求从2004年开始制糖生产操纵在750万吨之内；二是将制糖业列为国家操纵总量和扭亏的重点行业，积极推进糖料生产的集约化经营，推广先进技术，降低生产成本，使制糖成本接近国际先进水平；三是关闭现有14家糖精厂家中的9家，以便给国内制糖业腾出市场。 2、制糖企业规模不断扩大 2002年，广东、广西、云南、新疆四省区差不多作为试点开展了规模制糖，组建大型糖业集团。其中，广西有机制糖厂90家，甘蔗日榨能力已从2000年的27.6万吨，增加到2004年的35万吨；云南有机制糖厂7

32、4家，日榨能力为14.2万吨。目前，产糖量超过10万吨的糖业集团已有20个，合计产糖670万吨，占全国产糖量的67%。今后几年，食糖产量的增长要紧还将依靠制糖企业进一步扩大经营规模，降低生产成本。可能2010年全国制糖企业日榨能力有望达到84万吨，并实现年产糖能力1450万吨的规模。 然而，与国外先进国家制糖业相比，我国糖厂生产规模仍较小，其中日处理量超过4000吨以上的糖厂不到30家。与巴西、泰国、澳大利亚等制糖大国相比，我国的单个糖厂的产能还处于相当低的水平。就拿国内产能最大的广西为例，一家糖厂的产量仅4.75万吨（云南1.71吨，广东3.92万吨），而巴西则为7.2万吨，泰国为17.6万

33、吨，澳大利亚最多达24万吨。规模经营是降耗增效的重要途径，制糖企业更是如此。据悉，苏丹一家糖厂的年产量是45万吨，而我国内蒙古自治区10家糖厂的年产量仅有11万吨。我国应尽快组建几家大型糖业集团，向深加工、多元化、规模化方面进展，加强国际间的联系和交流，引进国际先进的生产技术和经验，提高我国糖业在国际市场的竞争力。 3、制糖企业改制差不多完成 以进展规模制糖为重点，以资产为纽带和项目联合为基础，引导大型制糖企业实行强强联合，组建糖业大型集团，提高产业集中度，通过兼并联合、股份制改造、中外合资等方式，对蔗糖企业进行了全面的改制。通过近几年的改组和改造，海南和广东制糖企业已完成了改制，国有经济全部

34、退出，8家制糖企业（集团）完全操纵了占广东产量80%的湛江食糖生产；广西制糖企业由原来单一的国有企业体制变成国有、民营、外资等多种经济成分、多元投资主体的产权结构。已组建成14家大型企业（集团），其中上市公司2家，中外合资企业3家，控股的糖厂68家，占全区糖厂总数的71.6%。企业生产规模进一步扩大，蔗区甘蔗生产稳步进展，农民种蔗收入增加，制糖企业经济效益增长明显。 （三） 我国食糖生产进展前景 我国甘蔗生产通过改善生产条件，应用优良品种，规模化种植、集约化经营；制糖企业通过体制改革，减员增效，提高治理水平，可望使我国在2010年甘蔗单产达到每公顷75吨以上，产糖率达到13.3-14.0%，吨

35、糖耗蔗量下降到7.5吨，在保持现有栽培面积不变的情况下，年产蔗糖可达1034万吨，加上甜菜糖150-170万吨，则可满足国内需求。从动态看，我国糖业正处于一个复苏和立即快速进展的关键时期，由于糖业为劳动密集型产业，因此我国糖业在国内具有比较优势，与传统发达国家相比具有一定的进展潜力。 目前我国正着手制定十一五规划，可能我国到2010年食糖生产能力有望达到1450万吨，自给率达到85%。甘蔗制糖是我国糖业生产的中坚力量，2004/05榨季甘蔗糖已占全国食糖总产量的95%，要紧甘蔗产糖省区广西、云南、广东、海南总产量占全国的92%，以后几年甘蔗糖的进展还有宽敞的前景。同时，我们还应注意甘蔗糖和甜菜

36、糖的协调进展。由于甜菜榨季开始比较早，能够弥补食糖销售年度末期与甘蔗糖大量上市之间的供求缺口，且除新疆以外的甜菜糖生产企业又差不多靠近食糖纯消费地区，运距短，经营费用低，具有比较好的综合优势。从糖料面积、亩产和企业制糖能力三方面进行分析，能够看出我国食糖生产增长潜力较大，具有宽敞的进展前景。 广西区政府已明确提出，通过进一步加大技改力度，提升制糖业工艺装备水平，突出抓好综合利用，延长产业产品链，鼓舞采纳两步法生产方式，接着推进糖业企业重组，提高制糖业的集约化、专业化、规模化水平，完善蔗农与糖厂的利益协调机制, 努力把广西建设成为具有国际竞争力的糖业基地。重点支持南糖、凤糖、贵糖、农垦糖业、东亚

37、糖业等企业集团的进展。打算到2010年，机制糖年生产能力稳定在600700万吨，吨糖成本下降到1600元左右，综合利用率提高到40%以上，综合利用产值和效益达到制糖产值和效益的50%。 第四节、 我国食糖生产成本分析 食糖成本和价格是阻碍我国食糖在国际市场竞争力的重要因素之一。当前，决定我国制糖企业生产价格的因素要紧有：a.糖料收购价格；b.食糖加工成本；c.各种费用（如财务费用、仓储费、销售费用等）；d.各种税（增值税、环保税等）。四项之和通称为企业成本价格或生产成本，为企业保底价，也是企业盈亏平衡点价格。对整个食糖行业而言，一定时期的食糖市场价格水平随供求关系变化而波动。 糖料收购价格直接

38、关系着食糖生产成本。我国糖料收购价格偏高，直接导致食糖生产成本高。目前，糖料方面的成本占食糖加工成本的70以上，近年来甘蔗收购价格高达200元/吨以上，每吨甜菜的农业成本为160至180元，近年也有大幅度提高（如图九所示）。图九：1991年以来我国糖料收购成本变化资料来源：中国糖业协会，郑州商品交易所。 目前我国甘蔗主产区糖料蔗收购价格采取蔗糖价格挂钩联动、二次结算的治理方式。例如广西南宁、柳州、来宾、崇左等市物价局对2005/2006年南宁市糖料蔗的收购价格的规定，一般糖料蔗收购底价为每吨230元，与制糖企业食糖平均含税销售价格3500元吨实行挂钩联动。糖料蔗收购价格实行挂钩联动后，当食糖销

39、售价格超过3500元/吨时，在糖料蔗收购底价的基础上，按5的联动系数向制糖企业进行二次结算。我国食糖生产尽管在改革开放后取得专门大进展，但与国际水平相比，仍存在着严峻的生产成本高和产业水平不高的问题。 （一）广西食糖生产成本 在国内食糖主产区中，广西和广东湛江地区有潜力参与国际竞争。广西近几年对糖业进行深化改革，提高制糖企业的综合实力和国内、国际竞争力，2001/02榨季全区吨糖平均含税成本为2621.45元；2002/03榨季全区平均吨糖含税成本为2650元，比广东低200元，比云南低100元，但与进口糖相比，高出200多元。吨糖治理费220元，吨糖营销费49元。2003/04榨季食糖平均吨

40、糖含税成本2280元/吨，比2002/03榨季每吨降低377元，降幅为14%，制糖行业经济效益要紧指标创历史最好水平。 通过结构调整、进展规模制糖、推广甘蔗良种、科技投入、科学治理、降低税费等一系列措施配合，广西的吨糖含税成本完全有可能降低到2000元以下，完全有能力参与国际市场的竞争。 （二）广东食糖生产成本 湛江市2001/02榨季平均吨糖含税成本为2783.8元，2002/03榨季通过调低糖料价格、降低税费和治理挖潜等，平均吨糖含税成本降至2300元以下，也是一个具有可参与国际竞争潜力的地区之一。湛江糖业将同广西并驾齐驱，成为国内以至国际的2个低成本、富有竞争力的产糖基地。 （四） 云南

41、食糖生产成本 云南糖业生产成本同广西、湛江比较相差不大，2001/02榨季全省平均吨糖含税出厂成本为2544.8元，2002/03榨季降至2250元/吨。但由于云南糖厂多分布在边远山区，食糖从工厂运到甸尾站平均运杂费为160元/吨。从甸尾运到国内主销区平均运杂费为250元/吨，总运杂费为410元/吨，比广西、湛江要高200300元/吨。云南的运输条件、运输成本严峻地削弱其竞争力。因此，若云南糖业想要改变这种不利的竞争局面，必须在压缩生产成本，实现规模化经营等方面下苦功夫，而这不仅是云南糖业应对竞争挑战的方法，同时也是整个国内制糖业应对市场竞争压力所必需的手段。 （五） 甜菜糖生产成本我国甜菜糖

42、要紧集中在新疆、黑龙江和内蒙古三省区，近年来由于种植甜菜的比较经济效益下降，甜菜糖的种植面积减少，产量也大幅度下降，同时由于甜菜的收购价格上涨，甜菜糖的生产成本也大幅提高。近年来，三大甜菜糖产区的政府对甜菜价格实行放开政策，三省区的甜菜收购价在市场规律作用下由制糖企业和农民协商量定，三省区的甜菜糖价格呈上涨趋势（如表3所示）。表3：2003-2004年三大产区甜菜收购价格对比表 单位：元/吨省区2005年2004年增幅新疆25022013.64%黑龙江3002807.14%内蒙古2752557.84%资料来源：中国糖业协会，郑州商品交易所。以新疆为例，按每吨甜菜的收购价230元的收购价来计算，

43、1吨糖的成本在1980元，比甘蔗糖高出250-300元/吨，近两个榨季新疆甜菜糖平均吨糖含税成本约为2540元/吨。甜菜糖的成本高导致其在国内食糖业的竞争力下降。表4：2005-2006年三大产区甜菜糖产量可能表（单位：万吨）省区可能甜菜产量2004/05榨季产糖量可能产糖量产糖量增幅（%）新疆38534.54530.43%黑龙江13013.41834.33%内蒙古110第二章、我国食糖消费情况 第一节、我国食糖消费的总体特点 按照中国人的饮食适应，食糖仅仅是调味品，专门难达到西方国家食糖消费的水平。我国是世界第四大食糖消费国，多年来我国年消费食糖约800万吨左右，约占世界食糖消费量的6.2。

44、2003年和2004年我国食糖消费量有较大的增长，分不达到1030万吨和1140万吨（见图十），人均年消费食糖量（包括各种加工食品用糖）约8.4公斤，是世界人均食糖消费最少的国家之一，远远低于全世界人均年消费食糖23.65公斤的水平，也低于同期台湾人均23.9公斤、香港人均31.0公斤的水平，为世界人均年消费食糖量的三分之一，属于世界食糖消费 低下水平的行列。西方一些发达国家一般人均年消费食糖35-40公斤，高的达到50-70公斤。 我国食糖消费与人民生活水平有紧密的关系，我国食糖要紧消费区分布在华东、京津、华中、华南和东北地区，其中华东和京津地区的消费量最大。随着我国人民生活水平的迅速提高，

45、我国的食糖消费市场还有着极大的拓展空间。由于糖的需求对价格的忍耐力较大，食糖价格常常对大量上升的消费量阻碍并不大。 食糖消费水平低的要紧缘故之一是糖精超量超范围的滥用。据统计，我国糖精每年销量达到1万吨左右，按400-500倍的甜度当量计算，相当于400-500万吨食糖。因此，今后十年如能有效禁止糖精的使用，则我国食糖生产尚有较大的进展空间。另外，由于2005年较高的食糖价格一定程度上抑制了食糖消费，同时刺激了淀粉糖的快速进展，挤占了一部分食糖消费空间。2005年全国淀粉糖产量达到430万吨，比上年增长22.8%。图十：近年来我国食糖消费量变化对比图 (资料来源：郑州商品交易所) 第二节、我国

46、食糖的消费特点 一是食糖消费具有季节性，相应的出现食糖的销售、消费旺季，（例如中国传统的春节、中秋节以及夏季冷饮的消费旺季等）和淡季（例如每年的5、6月份）。 二是食糖消费与区域经济进展水平和居民收入水平有一定的关系，但与居民的饮食适应关系更加紧密，例如经济发达的珠三角、长三角和京津地区是我国食糖消费的主销（消）区。 三是我国食糖工业消费占要紧部分，2005年我国食糖工业消费所占的比例为79%，民用消费的比例为31%。 四是食糖消费受替代品的阻碍较大，如淀粉糖和糖精的生产和销售量直接阻碍食糖的消费量和消费的进展空间。 五是食糖消费具有刚性特点，食糖消费的价格弹性专门小。 欧美国家，食糖和淀粉、

47、脂肪构成居民热量的三大来源，人均消费量大，可替代产品多。而我国则将食糖作为健康甜味剂应用，替代品相对较少，而且食糖的消费金额占总消费的比重专门小。价格弹性小带来的直接结果是，产量比较小的波动，会给价格带来比较大的波动。这一特点导致了我国食糖产销的波动性规律，总是多了多了少了少了地扭秧歌，循环往复，周而复始。 第三节、我国食糖的消费构成 依照中国糖业协会统计，2004我国食糖消费总量中，工业约占60%，民用消费约占40%，2004年工业消费占79%，民用消费占31%（如图十一所示）。工业消费包括食品工业、饮料、制药等，食糖是其重要的原料。近年来工业消费的稳定增长是我国食糖消费增长的要紧动力（如表

48、4所示）。近些年我国食品工业、饮料业、饮食业等用糖行业的迅速进展，推动了我国食糖消费的稳步上升，70年代消费量以每年3%-3.5%的速度增长；80年代食糖的消费增长率每年接近2%。近年来，我国食品工业用糖平均每年增长幅度约在17%左右，其中要紧是饮料和糖果、罐头、糕点等行业用糖。据中国饮料工业协会提供的2002年数据，含糖食品用糖量年增长40万吨左右，加上未进统计范围的数字至少有此数量的三分之一，食品工业用糖每年递增量可能为60万吨。按照上述两方面的统计，食糖消费年增长量在5%左右。能够确信的是，食糖的消费增长要紧是含糖食品的增加。饮料等含糖食品的销售旺季促进销量稳定增长。依照国家统计局对规模

49、以上企业的统计，全国与食糖消费有关的要紧食品和饮料产量连续5年呈现增长趋势。据中国轻工统计协会资料，2004年国内糖果、糕点、饼干、方便主食品、乳制品、罐头、含糖饮料等要紧含糖食品的产量保持强劲增长态势。其中，乳制品的产量接着保持了30%以上的增长速度，2004年度产量增长幅度达32.3%；糕点和含糖饮料的产量增势明显，2004年度产量增长幅度分不达到了20.34%和19.3%；罐头和方便主食品在2004年度的产量增长幅度也达到了10%以上（如图十二所示）。表4，近年来中国食糖消费需求情况统计单位：万吨2000/20012001/20022002/20032003/20042004/2005食

50、品工业消费615694788833882家庭消费208220237251261国内总需求8239131,0251,0851,143出口10.64311.86.28总需求8339561,0371,0911,151注：2004/05年度为2004年10月1日到2005年9月31日。资料来源：北京东方艾格农业咨询有限公司。图十一： 我国食糖工业消费和民用消费对比图资料来源：中国糖业协会，郑州商品交易所。 2005年产品产量增长幅度超过15%的食品有糕点、乳制品、罐头、果汁及果汁饮料、液体乳和冷冻饮品。自从国家加强对化学合成甜味剂的监督治理以及推行食品质量市场准入制度以来，食糖销售出现了跳跃式增长。图

51、十二：我国食糖工业消费构成图资料来源：中国糖业协会，郑州商品交易所 第四节、我国食糖的走势及前景展望1991年国务院决定改革食糖流通体制，食糖市场开始放开，食糖行业得到快速进展，但市场运行专门不平稳，生产大起大落，价格大幅波动，阻碍了食糖的正常市场供给。从总体看，90年代以来我国食糖市场经历了四次大幅度上涨和四次大幅度下跌（如图十三所示）： 图十三：1991年以来我国食糖价格走势图 资料来源：中国糖业协会，郑州商品交易所 2001年12月国务院公布的中国食物与营养进展纲要（20012010）明确了2010年中国食物与营养进展总体目标：为保障合理的食糖摄入量，到2010年达到城乡居民每年消费食糖

52、10公斤、农村居民每年消费食糖8公斤的目标，即人均每年食糖摄入量为9公斤，按14.3亿人口计算，2007年食糖需求量为1210万吨（不包括糖精），2010年我国的食糖年消费量可望达到1400万吨以上。 第五节、国内食糖市场与国际食糖市场的联动性 我国差不多成为食糖净进口国，同时加入WTO后我国实行低关税的准食糖自由贸易政策，决定了国内食糖市场与国际市场具有较强的相关性。 首先，作为食糖净进口国，我国食糖进口量成为阻碍国际市场和国内市场的直接缘故。我国差不多逐步由一个食糖自给自足、进出口平衡的国家过渡为一个食糖进口国。随着我国经济的高速增长，我国食糖的消费量按照5%以上的速度增长，而产量增长受种

53、植面积的制约不能跟上消费增长，近年的需求缺口超过100万吨，需要通过进口进行平衡。我国食糖进口开始成为阻碍国际食糖市场的重要缘故，来自世界市场的价格波动也反过来阻碍了我国国内的食糖市场。 其次，我国准食糖自由贸易政策，使国内食糖市场与国际食糖市场联动性增强。我国加入世贸组织后，逐步放开食糖进口限制，2004年关税由20降至15，相当于每吨原糖生产的成品糖含税成本降约60-70元，进口配额194.5万吨。我国食糖对外开放的程度不仅高于一般的进展中国家，也高于几乎所有的发达国家。在世界要紧产糖国中，我国和澳大利亚是唯一没有对国内糖业实行高关税爱护，实行食糖贸易自由化的国家，这就意味着，国际糖价的大

54、幅波动会阻碍国内供求关系和价格走势，成为阻碍国内糖价的因素之一（如表5所示）。表5：世界要紧产糖国和进口国的关税对比国家关税（%）中国15澳大利亚16巴西36欧盟88印度110泰国90美国86俄罗斯50日本280资料来源：中国食糖网，郑州商品交易所 第三，今年以来，我国政府把国际市场糖价作为我国食糖市场宏观调控目标价位的参考依据，使得国内外糖市联动性进一步增强。2005年我国政府有关部门确定食糖价格的调控将以国际糖价作为调控的目标价位，从这一点上讲，高位运行的国际糖价成为今年国内糖价运行的方向。例如，2005年大部分时刻，国际糖价维持在9美分磅左右，按此推算的泰国原糖进口到我国再加工成白砂糖后

55、的成本价大约为3400元吨左右，加上合理利润，其市场销售价应在3500元吨以上。而同期国产白砂糖的销售价普遍为2950-3200元吨。在这种情况下，国家宏观调控的可能性不大，假如国内白砂糖价格向进口糖价看齐，那么国产糖价格的上扬空间仍较大。 第四，国际油价日益成为阻碍国内外糖价的重要因素。国际油价的不断上涨刺激了巴西等国对酒精的需求,相应减少了食糖产量，支持了国际糖价的高位运行。 第五，人民币汇率体制改革，将不可幸免地阻碍国内外食糖市场。尽管今年7月21日的人民币升值因素可不能对今年国内糖价造成专门大阻碍，若考虑到人民币汇率处于上升通道，将作为不确定因素存在。人民币升值将有助于降低进口成本，增

56、加进口数量。据有关测算，人民币升值2%对进口糖完税成本价的阻碍是60元/吨，当国际糖价在9.5美分/磅时，在现在的汇率水平上，按此推算的泰国原糖进口到我国再加工成白砂糖后的成本价在3600元/吨左右，高于现在国内的食糖价格。因此，现时期，进口糖可不能对国内糖价形成冲击。 第三章、2006年食糖供求情况 第一节、2006年世界食糖供求情况 国际糖业组织(ISO)在2006年1月公布的月度报告中认为，由于本制糖年巴西中南部地区停榨时的情况不太理想，可能本制糖年全球的食糖消费需求量将比产量高出150-200万吨，去年11月份ISO在其月度报告中曾预期2005/06制糖年（10月-9月）全球食糖市场将

57、出现100余万吨的供给缺口（见表6）。 表6：05-06制糖年全球食糖产供销预测数据年度年初库存产量进口总供给出口国内消费年末库存01/0239,579134,27039,131212,98041,917134,45436,60902/0336,609148,65640,319225,58446,345138,31540,92403/0440,924142,40040,113223,43745,862138,64938,92604/0538,827140,81142,877222,51546,317141,05635,14205/0635,142144,15142,714222,00747,7

58、20142,78131,506资料来源：中国糖网 导致食糖短缺的要紧缘故有两个：一是世界最大产糖国巴西扩大酒精生产而压缩蔗糖产量；二是欧盟进行糖业政策改革减少对农民的补贴挫伤食糖生产的积极性，将减少以后食糖的供应。 依照历史数据进行分析，总体上全球食糖的生产及需求都呈上升趋势，但生产易受气候阻碍而出现丰歉交替，同时世界商品价格特不是石油价格的变化对糖价有显著阻碍，这也会使食糖的生产出现波动。食糖的需求变化要紧是随世界人口的增长而呈现上升趋势，与糖的产量比较相对稳定。糖是生活必需品，各国政府都特不关注国内食糖的供应，在全球约1.4亿吨的总产量中只有3700万吨左右的糖用来进行国际贸易，其中又有三

59、分之一用于履行政府间协定，剩余的部分才能用来自由贸易，其数量只相当于产量的17%左右，因此每年结转库存的变化关于食糖市场的供需关系阻碍特不显著，能够直接反映在糖价的波动上。资料来源：中国中期期货网 自二十世纪七十年代以来，全球食糖的期末库存出现四次连续大幅减少的情况（见上图），由此引发了食糖市场的四次大牛市（见下图）。 可见，期末库存的增减与糖价的波动存在明显的对应关系，分析以后糖价走势的前提是准确把握全球食糖的供需变化，特不是产量的变化。依照资料统计，巴西、欧盟、印度和中国是世界食糖产量名列前茅的国家和地区，就食糖生产增长潜力而言，巴西是第一位。 巴西的甘蔗产量每年约有4亿吨，占全球甘蔗总产

60、量的40%，假如巴西所产甘蔗全部用来制糖可产糖5600万吨，但自2000年以来平均年产糖只有2300万吨左右，缘故是一半左右的甘蔗用于生产酒精。近两年国际石油价格由30美圆/桶上涨到60美圆/桶，极大地刺激了对石油替代能源-乙醇的需求，因此巴西政府将大半甘蔗用于生产酒精。据官方公布用48%的甘蔗制糖，其余52%的甘蔗制造酒精。假如国际石油价格出现明显回落的话，巴西政府会增加制糖的比例，大约每提高1个百分点就可增加糖产量57万吨。那样的话，弥补全球150万吨食糖缺口不费吹灰之力。然而，经济进展对石油的需求十分旺盛，油价易涨难跌，因此近期专门难希望巴西会提高制糖比例。 欧盟是甜菜糖的重要产地，20