水上运输行业分析报告

1、- PAGE 63 -水上运输输行业分分析报告告1、水上上运输业业行业基基本状况况1.1水水上运输输业行业业定义根据国民民经济行行业分类类，水上上运输业业包括水水上旅客客运输、水上货货物运输输和水上上运输辅辅助活动动。水上上旅客运运输又包包括远洋洋旅客运运输、沿沿海旅客客运输和和内河旅旅客运输输。水上上货物运运输包括括远洋货货物运输输、沿海海货物运运输和内内河货物物运输。水上运运输辅助助活动包包括客运运港口、货运港港口，其其他水上上运输辅辅助活动动。表1-11 水上上运输业业分类表表行业及代代码子行业及及代码行业描述述54水上上运输业业541水水上旅客客运输54111远洋旅旅客运输输包括：远远

2、洋客轮轮的旅客客运输活活动；以以客运为为主的远远洋运输输活动。54122沿海旅旅客运输输包括：专专门从事事沿海旅旅客运输输活动；以客运运为主的的沿海运运输活动动；市区区以外的的沿海渡渡轮客运运活动；配备驾驾驶人员员的沿海海载客船船只的出出租活动动；沿海海游览、观光船船的活动动。54133内河旅旅客运输输指江、河河、湖、泊、水水库的水水上旅客客运输活活动。542水水上货物物运输54211远洋货货物运输输包括：专专门从事事远洋货货物运输输的活动动；以货货运为主主的远洋洋运输活活动；配配备操作作人员的的远洋货货轮的出出租活动动。54222沿海货货物运输输包括：专专门从事事沿海货货物运输输的活动动；以

3、货货物为主主的沿海海运输活活动；原原油、成成品油的的沿海运运输活动动；干散散货、液液体散货货、件杂杂货、集集装箱运运输；普普通货物物、危险险品货物物运输活活动；配配备操作作人员的的沿海轮轮船的货货物出租租活动。54233内河货货物运输输指江、河河、湖、泊、水水库的水水上货物物运输活活动。543水水上运输输辅助活活动54311客运港港口指专门为为客运服服务或以以客运服服务为主主的客运运服务公公司、客客运中心心、客运运站的活活动。54322货运港港口指货运港港口的管管理活动动。54399其他水水上运输输辅助活活动指其他未未列明的的水上运运输辅助助活动。1.2水水上运输输业行业业地位及及重要性性航运

4、业作作为世界界经济重重要的基基础性和和服务性性行业，是实现现国际贸贸易的重重要保障障，推进进经济结结构调整整的坚实实基础，在促进进世界经经济发展展和人类类社会进进步中有有着不可可替代的的作用。而航运运业为中中国的对对外贸易易发展，巩固世世界主要要贸易大大国的地地位提供供了便利利的运输输服务，其兴衰衰荣辱与与国内外外总体的的经济、贸易、社会和和政策法法规的发发展态势势关系密密切。20111年，我我国航运运业整体体平稳发发展，水水运货物物周转量量、水运运客运周周转量和和港口货货物吞吐吐量较220100年都有有所增长长，同时时，水运运货物周周转量占占综合运运输体系系比重略略有增长长，水运运客运周周转

5、量占占综合运运输体系系比重略略微下降降，外贸贸货物吞吞吐量占占港口货货物吞吐吐量比重重略有下下降。表1-22 220077-20011年年度航运运业发展展状况表表年份水运货物物周转量量（亿吨吨公里）综合运输输体系中中所占比比重（%）水运客运运周转量量（亿人人公里）综合运输输体系中中所占比比重港口货物物吞吐量量（亿吨吨）外贸货物物吞吐量量所占比比重（%）20077621882.2262.7777.330.36652.1134.11720088652118.2261.88174.880.32258.7732.77120099574339.9947.33869.110.28869.1130.9972

6、0100643005.3346.88271.550.26680.2230.66720111751996.2247.22874.220.24490.7730.3322、水上上运输业业行业演演化及发发展趋势势；2.1水水路运输输业行业业发展情情况2.1.1全球球航运市市场CLARRKSEEA是衡衡量国际际海运贸贸易综合合运费的的指数，反映全全球航运运市场综综合景气气度，220099年以来来，航运运市场延延续跌势势，在触触及64400点点左右的的低点后后，呈维维持低位位运行态态势，虽虽然大多多数船型型的运价价已能覆覆盖运营营成本，同时航航运市场场也出现现了一些些零星向向好的信信号，但但整体市市场依旧

7、旧低迷，从以下下新造船船价格、二手船船交易价价格、新新签造船船合同订订单、散散货船加加权租金金订单等等四个指指数走势势图也可可看出。图2-11 CCLARRKSEEA综合合指数年年平均走走势1）新造造船价格格大幅下下滑图2-22 新造造船价格格指数走走势图2）二手手船市场场交易价价格剧减减图2-33 二二手船市市场交易易价格指指数走势势图3）新签签造船合合同订单单减少990%以以上图2-44造船合合同订单单指数走走势图4）租金金价格暴暴跌，但但有企稳稳回升迹迹象图2-55综合指数数走势图图2.1.2我国国沿海航航运市场场1）20009年年状况“需求萎萎缩、进进口挤压压、运力力增长”三座大大山，

8、让让我国沿沿海散货货运输市市场经历历了进入入新世纪纪来最严严重的衰衰退。沿沿海沿海海煤炭、金属矿矿石、粮粮食运价价指数分分别下跌跌,其中煤煤炭运价价下降幅幅度最大大，去年年秦皇岛岛至广州州煤炭运运价曾达达到过2200元元/吨，而而如今曾曾下降到到不足330元，不足成成本的三三分二。图2-66 散散货运输输市场运运行价格格指数趋趋势图大航运公公司虽有有长协合合同，但但兑现困困难，运运价偏低低。小公公司因货货源没有有保证，资金链链紧张，挣扎在在生死存存亡线上上。秦皇皇岛港外外因无货货停运的的抛锚船船舶曾达达到过百百艘。上上半年，因运价价远低于于成本线线，国内内航运业业处于全全面亏损损状态。如下图所

9、所示，反反映国内内沿海运运输景气气度的中中国沿海海（散货货）综合合运价指指数从220088年的30000点点高位附附近跌落落至目前前的10000点点左右，下跌幅幅度高达达66.7%。图2-77 中国国沿海（散货）综合运运价指数数趋势图图2）行业业内企业业竞争格格局从国内的的沿海市市场竞争争格局来来看，由由于非中中国籍船船舶尚不不能进入入国内市市场，沿沿海干散散货主要要竞争者者为中国国海运（集团）、深圳圳远洋、宁波海海运以及及浙江海海运集团团、江苏苏远洋等等沿海各各省市海海运类国国企。由由于今后后两年航航运市场场将会出出现供大大于求的的局面，航运业业的竞争争将更趋趋激烈。同时，我我国连续续出台经

10、经济刺激激政策应应对国际际金融危危机，这这些战略略的实施施有利于于缩短我我国航运运市场低低迷周期期，对我我国航运运企业而而言，蕴蕴含着国国内沿海海航运市市场的新新货源、新航线线的机遇遇。3）未来来发展趋趋势第一、我我国以煤煤为主的的能源结结构，资资源分布布、生产产力布局局和能源源消费结结构特点点决定了了“西煤东东送”、“北煤南南运”的运输输格局长长期存在在，煤炭炭需求和和运输量量将继续续保持较较大幅度度的增长长；第二、港港口、码码头接卸卸能力将将不断提提高，东东南沿海海用煤地地区建设设大型煤煤炭接卸卸码头和和中转基基地缓解解船舶压压港紧张张状况；第三、新新船型大大型化、经济化化是我国国航运企企

11、业的未未来发展展方向。2.2水水上运输输业行业业发展趋趋势1、国际际航运业业走向巨巨型化、联合化化；2、船队队向结构构化、大大型化、技术化化方向发发展；3、航运运与金融融结合日日益紧密密；全球航运运重心逐逐渐移至至亚洲；2.3对对水上运运输业行行业展望望2.3.1受金金融危机机影响，全球航航运业在在短期内内仍将在在底部徘徘徊航运业当当前最大大问题在在于市场场需求不不足，引引起运力力过剩。分析人人士认为为最先反反弹或将将回升的的应是干干散货和和油轮，集装箱箱将会较较晚才会会回升。而特种种船市场场较小，相对较较独立，在此次次危机中中受影响响程度相相对较小小。业内内普遍预预测航运运市场整整体将在在2

12、0112年开开始恢复复增长。2.3.2从中中长期来来看，航航运业仍仍能继续续发展全球航运运业的恢恢复取决决于全球球贸易的的恢复，长期来来看，航航运的需需求仍然然会增长长，特别别是新兴兴经济体体国家产产成品的的大量出出口和石石油、煤煤炭、铁铁矿石等等大宗初初级产品品的大量量进口，有可能能继续推推动全球球海运贸贸易的持持续增长长。此外外，从运运力供给给来看，新订单单的撤销销、老旧旧船的淘淘汰、船船舶减速速等还将将使得未未来全球球运力扩扩张压力力有所减减轻。而而且，FFFA（运费远远期协议议）投机机成分的的减少也也将使得得市场更更加健康康稳定。2.3.3我国国航运业业市场回回升的速速度可能能加快我国

13、及时时推出44万亿人人民币投投资计划划(下同)刺激经经济发展展，此外外，我国国推出一一系列针针对物流流行业、造船行行业等十十大重点点产业的的振兴规规划，均均有利于于我国航航运业的的加快复复苏。3、水上上运输业业行业环环境分析析3.1产产业政策策3.1.1政策策概述航运业是是国民经经济的基基础性和和服务性性产业，其在我我国的工工业化、城镇化化发展进进程中发发挥了重重要作用用。同时时，在航航运业的的发展历历程中，国家相相关部门门出台了了一系列列产业政政策指导导、规范范、推动动航运业业的发展展，这些些产业政政策是影影响航运运业发展展运行的的主要政政策文件件。下表表列出历历年来与与航运业业相关的的主要

14、产产业政策策。表3-11 历年年来与航航运业相相关的主主要产业业政策汇汇总表颁布日期期产业政策策20077年10月综合交交通网中中长期发发展规划划20088年1月港口规规划管理理规定20088年1月关于加加快发展展现代交交通业的的若干意意见20088年4月关于规规范国内内船舶融融资租赁赁管理的的通知20088年5月关于加加强航运运枢纽建建设和运运行管理理的意见见20088年7月关于开开展水路路内贸集集装箱超超载治理理工作的的通知20088年9月公路水水路交通通结构调调整指导导意见20088年12月关于促促进当前前水运业业较快发发展的通通知20099年9月关于加加强内河河集装箱箱运输安安全管理理

15、的通知知20099年10月关于完完善国际际航行船船舶港口口供应市市场管理理工作的的通知20099年10月港口经经营管理理规定20100年8月长江口口航道发发展规划划20111年1月国务院院关于加加快长江江等内河河水运发发展的意意见20111年6月公路水水路交通通运输“十二五五”科技发发展规划划20111年7月公路水水路交通通运输节节能减排排“十二五五”规划20111年，国国家出台台了推动动航运业业发展的的具体政政策，主主要关注注内河水水运、水水路科技技发展、节能减减排和港港口建设设等方面面表3-22 国家家推动航航运业发发展具体体政策汇汇总表颁布日期期产业政策策20111年1月国务院院关于加加

16、快长江江等内河河水运发发展的意意见20111年3月关于贯贯彻的实施施意见20111年6月港口建建设费征征收使用用管理办办法20111年6月关于进进一步加加快推进进长江干干线船型型标准化化的合作作协议20111年6月公路水水路交通通运输“十二五五”科技发发展规划划20111年7月公路水水路交通通运输节节能减排排“十二五五”规划20111年8月关于（JTSS1800-2-20111）的的公告20111年9月关于加加强客船船和危险险品船舶舶运输市市场准入入管理和和市场监监管的通通知20111年10月内河航航道应急急抢通补补助资金金管理办办法20111年10月关于加加快铁水水联运发发展的指指导意见见2

17、0111年11月关于促促进沿海海港口健健康持续续发展的的意见3.1.2重点点政策：（一）国国务院文文件：加加快内河河水运发发展20111年1月，国国务院发发布国国务院关关于加快快长江等等内河水水运发展展的意见见。意见对优化化内河地地区产业业布局和和加强内内河水运运建设具具有重要要的意义义。（二）公路水水路交通通运输“十二五五”科技发发展规划划20111年6月，交交通运输输部发布布公路路水路交交通运输输“十二五五”科技发发展规划划。规划肯定了了“十一五五”期间，水路科科技方面面的成就就：水路路建设技技术方面面，针对对离岸深深水港设设计、施施工和养养护中的的重大技技术难题题开展研研究，在在码头泊泊

18、稳条件件、深水水航道选选线及设设计参数数和岛群群中建港港水动力力等方面面取得了了技术突突破，提提高了工工程质量量和结构构耐久性性；以长长江口深深水航道道整治为为重点，加强不不同类型型河流滩滩险整治治理论和和关键技技术攻关关，保障障了长江江、西江江等流域域内河航航道建设设工程及及航运梯梯级开发发的顺利利实施。（三）关于加加快铁水水联运发发展的指指导意见见20111年9月，交交通运输输部发布布关于于加快铁铁水联运运发展的的指导意意见。发展目标标：统一一铁水联联运标准准化体系系建设和和联运机机制统一一的铁水水联运标标准化体体系基本本形成，铁水联联运信息息化建设设取得突突破性进进展，科科技创新新能力进

19、进一步提提升；主主要联运运通道铁铁水联运运运行机机制基本本建立，铁水联联运枢纽纽港站换换装能力力明显增增强；培培育一批批能够提提供综合合性一体体化服务务、具有有较强竞竞争力的的铁水联联运企业业，铁水水联运服服务能力力和水平平显著提提高。到到20115年，集装箱箱铁水联联运量年年均增长长20%以上，港口煤煤炭、矿矿石、粮粮食、化化肥等大大宗散货货铁路集集疏运比比重比220100年提高高10个百百分点。313政策未未来发展展趋势20122年，针针对航运运业的产产业政策策主要的的关注点点是：国务院院关于加加快长江江等内河河水运发发展的意意见颁颁布，针针对内河河航运体体系的具具体建设设方案将将出台，关

20、注具具体水系系建设计计划对水水运发展展的影响响。公路水水路交通通运输“十二五五”科技发发展规划划和公路水水路交通通运输节节能减排排“十二五五”规划发布，“十二五五”期间航航运业关关注科技技和节能能减排，未来具具体的执执行类和和监管类类政策将将出台。对于航运运业影响响较大的的政策关关注点还还包括：港口建建设、内内河航运运建设和和水运与与铁路、公路等等交通运运输业的的联合发发展措施施。3.2经经济环境境分析3.2.1国内内经济环环境分析析表3-33 我我国经济济发展情情况表指标1-122月绝对量同比增长长（%）国内生产产总值（亿元）47155649.2其中：第第一产业业4771124.5第二产业业

21、220559210.66第三产业业20322608.9规模以上上工业增增加值-13.99固定资产产投资（不含农农户）（亿元）301993323.88其中：第第一产业业6792225.00第二产业业132226327.33第三产业业114448821.11房地产开开发投资资（亿元元）61744027.99其中：住住宅44300830.22社会消费费品零售售总额（亿元）181222617.11居民消费费价格-5.4工业生产产者出厂厂价格-6.0工业生产产者购进进价格-9.1农产品生生产价格格-16.55城镇居民民人均消消费性支支出（元元）1516616.8（一）220111年GDPP增速持持续放缓

22、缓20111年国内内生产总总值47715664亿元元，按可可比价格格计算，比上年年增长99.2%。分季季度看，一季度度同比增增长9.7%，二季度度增长99.5%，三季季度增长长9.11%，四四季度增增长8.9%，20111年以以来增速速持续放放缓。分分产业看看，第一一产业增增加值4477112亿元元，比上上年增长长4.55%，增增速相对对稳定，近十年年来一直直处在44%左右右的水平平附近波波动；第第二产业业增加值值22005922亿元，增速由由第三季季度的110.88%下降降到100.6%，增速速放缓趋趋势明显显；第三三产业增增加值22032260亿亿元，增增长8.9%，持续了了20111年以

23、以来的下下降趋势势。从环环比看，四季度度国内生生产总值值增长22.0%。（二）规规模以上上工业增增加值维维稳反弹弹总体来看看，20011年年，工业业增加值值增速处处在较低低位置，虽增速速有所回回升，但但是相比比金融危危机前，该指标标依然处处于较低低水平。由于220111年国际际经济形形势不容容乐观，再加上上国内房房地产行行业调控控政策趋趋紧，因因此未来来工业增增加值增增速依旧旧压力较较大。（三）固固定资产产和房地地产投资资增速继继续回落落20111年1-112月，固定资资产投资资完成额额累计同同比233.8%，同比比增速连连续回落落；其中中，房地地产固定定资产投投资累计计同比增增长277.9%

24、。1-112月份份，全国国房地产产开发投投资6117400亿元，同比增增长277.9%，增速速比前三三季度回回落4.1个百百分点，比20010年年回落55.3个个百分点点。其中中，住宅宅投资4443008亿元元，增长长30.2%。全国商商品房销销售面积积10999466万平方方米，增增长4.9%，增速比比前三季季度回落落 8.0个百百分点，比上年年回落55.7个个百分点点；其中中住宅销销售面积积增长33.9%，分别别回落88.2和和4.44个百分分点。11-122月份，房地产产开发企企业本年年资金来来源8332466亿元，比上年年增长114.11%，增增速比前前三季度度回落88.6个个百分点点

25、，比上上年回落落12.1个百百分点。（四）社社会消费费品稳定定增长20111年，社社会消费费品零售售总额11812226亿亿元，同同比名义义增长117.11%（扣扣除价格格因素实实际增长长11.6%），比前前三季度度加快00.1个百分分点。其其中，限限额以上上企业（单位）消费品品零售额额846609亿亿元，比比上年增增长222.9%。在商商品零售售中，限限额以上上企业（单位）商品零零售额7781664亿元元，增长长23.2%。（五）进进出口如如期回落落20111年1-112月我我国对外外贸易随随着全球球经济放放缓而回回落，同同时贸易易顺差缩缩小。全全年进出出口总额额364421亿亿美元，比上年

26、年增长222.55%；出出口1889866亿美元元，增长长20.3%；进口1174335亿美美元，增增长244.9%。进出出口相抵抵，顺差差15551亿美美元，比比上年减减少2664亿美美元。贸贸易方式式继续改改善。（六）CCPI连连续高企企后回稳稳20111年全年年居民消消费价格格（CPPI）比比上年上上涨5.4%。同比持持续上涨涨，并自自20111年8月以来来连续44月实现现回落，下降幅幅度基本本符合市市场预期期，但物物价回落落的根基基尚不稳稳固。（七）货货币供应应量增速速大幅回回落截至122月末，广义货货币(MM2)同同比增长长13.6%，狭义货货币(MM1)同同比增长长7.99%，货货

27、币供应应量的增增速下降降到近年年以来的的较低位位置。数数据显示示，20011年年，广义义货币（M2）85.2万亿亿元，比比上年末末增长113.66%，增增速比上上年末回回落6.1个百百分点；狭义货货币（MM1）29.0万亿亿元，增增长7.9%，回落113.33个百分分点；流流通中现现金（MM0）5.11万亿元元，增长长13.8%，回落22.9个个百分点点。全年年金融机机构人民民币各项项贷款余余额544.8万万亿元，新增人人民币各各项贷款款7.55万亿元元，比上上年少增增39001亿元元。人民民币各项项存款余余额800.9万万亿元，各项存存款增加加9.66万亿元元，比上上年少增增2.33万亿元元

28、。（八）航航运业：国内经经济减缓缓下的“需求保保持高位位，增速速放缓”20111年来，国内宏宏观经济济对航运运业的影影响分析析如下：经济减减速下的的运输需需求保持持在较高高水平，但增速速放缓。20111年1-112月水水路累计计货运量量达422.333亿吨，较20010年年同期增增长166.399%；月月增速保保持在114%左左右，较较20110年同同期下降降，但稳稳定性提提升；水水路累计计客运量量达2.43亿亿人，略略高于220100年同期期水平；月平均均增速在在9%左右右，较220100年同期期情况好好转。固固定资产产投资相相对高位位，基础础设施投投资力度度的政策策倾向带带动了我我国大宗宗

29、散货、原材料料的需求求力度，运输需需求整体体向好。尤其是是水力、交通、能源、保障房房等迎来来大规模模投资建建设，钢钢材需求求保持旺旺盛。国国内钢材材产量保保持快速速增长，铁矿石石的需求求也水涨涨船高，推动铁铁矿石的的运量得得以平稳稳增长。20111年来，在控通通胀的政政策原则则下，货货币政策策逐渐收收紧，存存款准备备金率上上调到历历史高点点，加息息政策也也使用。在此政政策影响响下，企企业融资资成本大大幅上升升。航运运业作为为一个资资金密集集型的行行业，资资金需求求量大，货币政政策的收收紧使得得企业资资金成本本增加，挤压企企业的利利润。二、国内内经济趋趋势判断断20111年中央央经济工工作会议议

30、于122月12日至14日在在北京举举行，220122年的宏宏观政策策基调是是“稳中求求进”。会议议决定220122年继续续实施积积极的财财政政策策和稳健健的货币币政策，保持宏宏观经济济政策的的连续性性和稳定定性，增增强调控控的针对对性、灵灵活性、前瞻性性，继续续处理好好保持经经济平稳稳较快发发展、调调整经济济结构、管理通通胀预期期的关系系。从经济发发展趋势势来看，20112年中中国宏观观经济将将呈现以以下发展展趋势：（一）经经济预测测：增速速下滑的的稳定增增长经济增长长将重归归调整期期，向可可持续增增长水平平回归（7%-8%）。主要要原因在在于：短短期来看看，出口口增长大大幅回落落；金融融货币

31、存存在内在在紧缩机机制；地地方财政政收入增增长放慢慢的制约约主要表表现在生生产资料料价格回回落，大大型企业业利润减减少以及及房地产产调整，土地出出让收入入减少。长期来来看，国国内需求求不足、结构调调整增长长缓慢以以及体制制问题依依旧存在在。固定定资产投投资增速速将维持持18-20%。主要要增长来来源是市市场力量量推动的的投资需需求。全全社会居居民消费费名义增增速166-177%。短短期看，在通货货膨胀预预期下降降和经济济增长放放缓的背背景下，消费增增长的动动力将有有所放缓缓，但其其波动性性进小于于投资，仍是经经济增长长的稳定定因素；长远看看，在劳劳动工资资持续上上涨和生生产性投投资增速速放缓的

32、的情况下下，消费费和消费费相关领领域将持持续稳步步扩张。出口增速速维持在在12-15%的水平平。受欧欧洲债务务危机的的影响，全球经经济增长长预期下下调，欧欧洲进入入衰退的的可能性性正在加加大，我我国出口口增速继继续下调调；贸易易顺差水水平仍有有可能在在千亿美美元，同同比增速速下降，对GDDP贡献献为负。（二）政政策取向向：货币币政策环环境趋松松20122年总体体将继续续“一积极极一稳健健”的宏观观经济政政策。货货币政策策回到正正常水平平，货币币政策外外松内紧紧。预计计货币政政策会有有局部松松动，结结构性财财政政策策税收政政策。金金融货币币政策适适度松动动；财政政税收政政策的结结构性调调整。财财

33、政对于于中小企企业的扶扶持；结结构性减减税和税税改。在经济减减速和通通胀压力力下降的的背景下下，20012年年货币政政策环境境将好于于20111年。尽管未未来政策策调整的的力度仍仍存在较较大的不不确定性性，但相相对20011年年而言，维稳+结构性性调整，将是较较为明确确的预期期。如果果经济增增长下滑滑明显和和海外经经济形势势严峻，不排除除央行在在20112年上上半年有有1-22次下调调存款准准备金率率的可能能。虽然然20111年底底西方一一些央行行已经开开始降息息，但从从国内形形势看，尽管短短期通胀胀压力明明显下降降，但未未来的33-6个个月CPPI同比比还会处处于较高高水平，实际负负利率的的

34、状况仍仍不能有有效改善善，因此此，20012年年上半年年央行降降息可能能性较小小。财政政策策而言，以目前前国内外外经济前前景偏弱弱的形势势判断，较为积积极的财财政政策策仍将是是20112年政政府的不不二选择择。由于于未来的的经济发发展将更更多依赖赖于内需需拉动，因此财财政政策策的调整整与改革革将会围围绕对收收入分配配制度的的适当调调整，引引导服务务业和新新兴产业业的投资资和发展展；由于于地方债债务负担担问题和和房地产产调控影影响，地地方政府府财政扩扩张余地地受到严严重制约约，因此此，政府府维护经经济增长长势头的的着眼点点必然会会放在制制度性改改革和调调整上，以期引引导市场场资金发发挥作用用。（

35、三）对对航运业业影响：需求拉拉动向好好20122年，全全国经济济保持合合理、较较快的增增长将促促使航运运运输需需求进一一步增加加，但是是其增速速将比220111年有所所放缓。货币政政策的调调整，对对于经济济保持稳稳定增长长，有重重要的作作用，航航运运输输需求才才有保障障。另外外，固定定资产投投资，以以及重大大基建项项目、保保障性住住房建设设的实施施，拉动动钢铁行行业需求求的同时时，也拉拉动了我我国航运运业的运运输需求求。但是是，根据据船舶制制造周期期，20012年年将进入入船舶集集中交付付期。我我国航运运业的仍仍将面临临产能过过剩局势势。3.2.2 国国际经济济环境分分析一、全球球经济暗暗淡前

36、行行美国经济济下行走走向一步步步显现现。在房房地产依依旧低迷迷、个人人消费支支出难以以大幅增增长、失失业率依依旧居高高不下的的经济背背景下，美国的的债务违违约问题题进一步步打击了了全球经经济的复复苏势头头。对于全球球经济来来说，最最大的冲冲击仍是是欧债危危机的不不断恶化化。希腊腊、爱尔尔兰和葡葡萄牙等等国主权权债务问问题持续续恶化，意大利利和西班班牙等欧欧元区核核心国家家债务风风险也进进一步加加剧。同同时，欧欧债危机机从欧元元区边缘缘国家向向核心国国家扩散散，从公公共财政政领域向向银行体体系扩散散。二、新兴兴经济体体成“增长绿绿洲”以金砖国国家为代代表的主主要新兴兴经济体体凭借较较稳固的的基本

37、面面和有针针对性的的措施保保持了增增长势头头，并有有望继续续成为全全球经济济的“增长绿绿洲”。三、对航航运业影影响：国国际航运运将持续续低迷从国际经经济环境境分析，国际经经济仍处处于复杂杂变化中中，欧美美债务危危机时刻刻准备着着扰动经经济的脉脉搏，经经济的复复苏还需需要时间间的等候候。受全全球经济济放缓不不利因素素影响，全球大大宗商品品需求减减速，对对于国际际航运业业的需求求增长将将进一步步减弱，国际航航运业将将持续低低迷。3.3 社会环环境分析析3.3.1部省省联合推推进长江江干线船船型标准准化为加快推推进长江江干线船船型标准准化，220111年6月13日，交通运运输部与与沿江七七省二市市共

38、同签签署关关于进一一步加快快推进长长江干线线船型标标准化的的合作协协议(以下简简称合合作协议议)，坚持持“开前门门、关后后门、调调结构”的基本本思路，加大推推进力度度，统一一政策、联合执执法、全全线联动动，进一一步加快快推进长长江干线线船型标标准化。作为长长江黄金金水道建建设的重重要组成成部分，推进船船型标准准化工作作一直是是加快船船舶运力力结构调调整，优优化运输输组织，保障水水上交通通安全，推进节节能减排排，提高高内河航航运整体体竞争力力的重要要手段。此次合作协协议的的签署，也将进进一步推推进船型型标准化化的工作作进程。3.3.220012年年起外国国公司禁禁止从事事两岸间间海上运运输根据海

39、海峡两岸岸海运协协议，两岸间间海上运运输应由由两岸的的航运企企业经营营。但由由于直航航初期两两岸化学学品船运运力相对对不足，特许了了部分外外国航运运企业通通过绕经经第三地地的方式式从事两两岸间化化学品运运输。随随着近两两年来两两岸各种种运输船船型的发发展和丰丰富，以以及两岸岸海上直直航管理理工作的的不断加加强和完完善，目目前两岸岸拥有的的化学品品船运力力已经能能够满足足两岸间间海上运运输的需需要。今今后，所所有两岸岸间货物物的海上上运输均均由两岸岸航运企企业承担担，这是是进一步步落实海峡两两岸海运运协议的需要要，更是是惠及两两岸航运运业者的的好事，有利于于两岸航航运业的的健康发发展。3.3.3

40、我国国水运结结构调整整思路确确定目前，我我国已初初步建成成了布局局合理、层次分分明、功功能齐全全、河海海兼顾、优势互互补、现现代化程程度较高高的港口口体系，内河航航道基本本形成以以“两横一一纵两网网”国家高高等级航航道网为为主骨架架的航道道体系；船队大大型化、专业化化、标准准化趋势势明显，海运船船队运力力规模位位居世界界第三，港口货货物吞吐吐量和集集装箱吞吞吐量连连续8年居世世界第一一，水路路货运量量和货物物周转量量在综合合运输体体系中分分别占112%和和48%，承担担了我国国90%以上的的外贸货货物运输输量，港港口接卸卸了955%的进进口原油油和999%的进进口铁矿矿石；港港口服务务和物流流

41、功能进进一步拓拓展，航航运服务务业快速速发展，综合服服务能力力逐步提提升，有有力地保保障了国国民经济济、对外外贸易和和区域经经济协调调发展。3.4技技术环境境分析3.4.1船舶舶技术以安全、经济、节能、减员为为目标，船舶正正在向快快速化、大型化化、专门门化、高高自动化化和智能能化方面面发展，其发展展趋势主主要体现现在：船船岸一体体化、船船舶管理理控制智智能化、船舶结结构科技技含量大大、船舶舶操纵性性能提高高、航速速和载重重量提高高、更利利于环保保以及生生产率和和经济效效益的提提高。其其发展主主攻方向向是：（1）节能能化。提提高主机机和动力力装置的的效率（发展低低速长冲冲程新机机型等）；改善善船

42、舶推推进性能能（如改改进船体体线形、发展大大直径低低速螺旋旋桨等）。（22）自动动化。（3）高技技术货运运新船型型的开发发。如大大型集装装箱船、液化气气运输船船、化学学品运输输船、自自卸船、浅吃水水肥大型型船等等等。3.4.2航海海技术1、船舶舶定位方方法的变变化。除除传统的的陆标定定位、天天文定位位作补充充外，船船上最主主要定位位方法已已经发展展为卫星星子午仪仪和GPPS(全全球定位位系统)、差分分GPSS(DGGPS)。2、识别别物标手手段的变变化。目目前，识识别物标标手段己己从普通通的雷达达、ARRPA(自动雷雷达标绘绘仪)发展到到将要大大面积投投入使用用的自动动识别系系统(AA1s)。

43、Alss能自动动提供和和接收对对航行安安全十分分有价值值的信息息，包括括会遇船船舶的识识别号、种类、位置、航向、航速、航行状状态以及及其他安安全信息息。其优优点是没没有盲区区，能预预测与他他船会遇遇的实际际位置，并能与与岸基设设施交换换信息等等。3、航海海资料形形式的变变化。电电子海图图和电子子海图显显示与信信息系统统(EccD工S)的出出现，使使航海图图书资料料的更新新更及时时、准确确，并为为船舶自自动航行行奠定了了基础。电子海海图具有有下列优优点；可可与GPPS、AISS并用；可使雷雷达、AARPAA的图像像信息与与电子海海图迭加加显示，根据需需要可提提供分层层显示，能迅速速确定本本船位置

44、置；防搁搁浅，利利于避让让；海图图数据库库里能很很快读取取出数据据，可通通过CDD一ROMM简单地地实现自自动改正正，也可可通过数数据电话话或海事事通信卫卫星对海海图数据据库进行行修正，迅速准准确；电电子海图图与导航航等其他他系统相相结合，自动航航行将成成为可能能。4、航行行记录方方式的变变化。传传统的航航海日志志、车钟钟记录簿簿、纸海海图和航航向记录录等各种种分散和和手工记记录的方方式将由由航行记记录仪(简称VDDR，俗俗称船舶舶黑匣子子)取代。一旦发发生碰撞撞等海损损事故，VDRR能回放放再现事事故前后后的车、舵、航航向、航航行轨迹迹和驾驶驶台通话话等实时时记录情情况，其其资料无无法做假假

45、。5、航行行值班要要求的变变化。综综合船桥桥系统或或自动驾驾驶仪的的主要作作用是当当初始人人工输入入相关航航路数据据后，能能使船舶舶自动沿沿着计划划航线航航行，并并能在预预定的转转向点上上自动转转向，从从而实现现船舶驾驾驶的高高度自动动化。3.4.3港口口、航道道技术干线港口口规模向向大型化化发展，港口布布局向区区域协同同方向发发展，港港口结构构向专业业化发展展，港口口机械向向大型、高效、自动化化发展，港口管管理向信信息网络络化发展展。利用用港口发发展高新新技术产产业和港港口工业业群，使使港口职职能逐步步由装卸卸、贮存存扩大为为对外开开放和经经贸、金金融等多多种功能能，这是是当今世世界港口口功

46、能发发展的大大趋势。未来应应重视港港口与城城市发展展关系研研究，应应用系统统工程理理论、信信息论、决策论论等进行行港口发发展总体体规划，使港口口发展与与城市繁繁荣融为为一体。1、港口口群的协协同发展展是港口口规划的的新特点点。耗散散结构理理论认为为，协同同有助于于抵消系系统中个个体作用用的混乱乱、偏离离现象，可以充充分利用用港口群群的集聚聚效应，提高港港口群体体的竞争争力。通通过信息息共享、提高服服务水平平等措施施，港口口间的价价格战将将得到控控制。2、深水水筑港技技术。随随着船舶舶向大型型化发展展，对港港口水深深提出了了更高的的要求。现在大大型集装装箱码头头的水深深已经达达到144.5米米，

47、新建建和在建建的一些些集装箱箱专用泊泊位的水水深达到到16米。为迎接接超巴拿拿马船时时代，世世界主要要集装箱箱港口都都在加紧紧建造码码头前沿沿水深巧巧米的集集装箱专专用泊位位。未来海港港建设将将向离岸岸较远的的深水区区发展，自然、地质条条件更为为复杂，因此港港口结构构型式趋趋于多样样化，施施工条件件更为恶恶劣，难难度更大大。深水水海港的的建设水水平标志志着一个个国家建建港技术术的高低低。深水水港口施施工的特特点：离离岸较远远；水深深、浪大大、流急急；基础础处理难难；结构构件庞大大；需要要大型船船机设备备。为此此，要重重点解决决远距离离准确定定位和水水深测量量，深水水基础处处理，大大型构件件的预

48、制制、运输输和安装装，耐海海水腐蚀蚀的筑港港材料，工程检检测技术术等。3.3.4信息息技术1、互联联网技术术。目前前，条形形码、集集装箱、电子数数据交换换(EDDI)和和电子商商务己被被公认为为国际贸贸易手段段中最重重要最基基本的三三大技术术特征。电子商商务是互互联网络络与传统统商务的的结合，是航运运EDII技术发发展的最最终归宿宿，己被被普遍认认为将成成为新世世纪全球球经济最最大增长长点之一一。目前前，作为为数字技技术革命命核心的的国际互互联网，己成为为全球商商家的必必争之地地，国外外港口和和航运企企业一开开始就自自觉地利利用这一一技术，以适应应网络经经济时代代对人类类生活方方式的冲冲击。2

49、、航行行安全保保障技术术。其发发展主要要集中在在如下两两个方面面：一是是采用先先进的技技术手段段，控制制和预防防海上交交通事故故的发生生；二是是采用现现代搜救救技术及及时对各各种海难难事件进进行救助助。主要要技术领领域有：采用新新材料、新技术术、新工工艺研制制新型航航标：开开发长距距离、全全天候、先进的的定位导导航系统统；在主主要港口口和水域域设置船船舶交通通管制系系统。3.3.5环保保和可持持续发展展技术航运环保保重点是是解决船船舶运输输对海洋洋、港口口水域污污染问题题以及海海上溢油油应急反反应、水水质、水水处理生生态等环环境问题题。目前前，许多多国家建建立了溢溢油事故故监视与与报警系系统，

50、建建立了港港区定点点和船舶舶、飞机机巡回监监视网络络。广泛泛应用测测试雷达达、红外外/紫外线线扫描等等遥感技技术。一一旦事故故发生，采用溢溢油应急急计划，对海上上和岸边边的溢油油进行治治理。主主要措施施有：溢溢油应急急过驳；施放围围油栏：喷洒抗抗溢油化化学药剂剂；使用用水面浮浮油回收收船：使使用各种种溢油回回收装置置(或撇油油器)；激光光点燃溢溢油；喷喷射高压压水柱并并喷洒油油分散剂剂，冲刷刷受到污污染的海海岸，再再用真空空泵将油油污水抽抽到油水水分离器器处理。5、水上上运输业业行业竞竞争态势势分析4.1航航运业集集中度情情况分析析及预测测航运业属属于资金金和技术术密集型型行业，船队建建设初始

51、始投资巨巨大，规规模经济济典型。因此，集中度度越高越越具有优优势。而而近年来来我国航航运业集集中度却却呈现出出逐步下下降趋势势。我国国航运业业集中度度具体表表现在：沿海干散散货市场场方面，近年来来，中远远、中海海、中外外运长航航等三大大央企在在国内沿沿海干散散货运输输市场的的运力投投放增长长较慢，而地方方上货主主投资设设立的航航运企业业及以浙浙江为代代表的中中小民营营航运企企业，新新增运力力较多。截至220111年底，三大央央企合计计拥有沿沿海万吨吨以上干干散货船船1944艘8551万载载重吨，占国内内沿海万万吨以上上干散货货船总运运力已不不足200%（注注：“十五”期间央央企在国国内沿海海干

52、散货货运输市市场的运运力份额额在500%以上上）。油品运输输市场方方面，油油船经营营主体则则较为分分散。2253家家企业中中，接近近半数（1222家）的的运力总总规模在在80000载重重吨以下下；722家企业业仅有11艘油船船，511家企业业仅有22艘油船船，两者者占沿海海油船经经营者总总数的448.66%。经经营100艘以上上的油船船的企业业仅200家。化化学品船船和液化化气船的的准入门门槛较高高，但大大多数企企业的总总体规模模仍然较较小，特特别是液液化气船船经营者者，最多多的仅有有6艘船。集装箱班班轮运输输市场方方面，由由于集装装箱班轮轮运输需需要企业业有庞大大的资金金和稳定定的货源源，集

53、中中度较高高，市场场表现为为垄断竞竞争。由于市场场需求放放缓、运运力严重重过剩等等多种因因素，220111年国际际及国内内航运市市场持续续低迷，交通运运输部表表示将通通过出台台相关有有利政策策、鼓励励航运企企业兼并并重组等等多种措措施来扶扶持我国国航运企企业渡过过难关。特别是是支持航航运企业业与一些些大的货货主签订订风险共共担的合合同，要要鼓励和和支持有有能力、有实力力的航运运企业加加快兼并并重组的的步伐，来实现现产业结结构的调调整；防防止恶性性竞争，为企业业创造一一个公平平、有序序的市场场环境。4.2航航运业进进入与退退出壁垒垒分析4.2.1进入入壁垒分分析：投投资门槛槛较低我国航运运行业的

54、的进入壁壁垒主要要来自抢抢先立足足的航运运企业的的成本优优势、专专门性资资本、专专用码头头设备、与客户户的固有有联系、完善的的信息网网络和地地区经营营经验等等方面，我国航航运业的的进入壁壁垒相对对不高。20111年9月，交交通部出出台的关于加加强外商商独资船船务公司司审批管管理工作作的通知知提出出适当放放宽外商商独资船船务公司司市场准准入条件件和经营营范围，明确今今后外国国航运公公司在华华设立独独资船务务公司的的门槛进进一步降降低，不不必先行行设立常常驻代表表机构。允许外外国航运运公司在在其具有有稳定货货源或客客源的对对外开放放口岸城城市设立立独资船船务公司司。我国国航运业业的进入入壁垒进进一

55、步下下降。4.2.2退出出壁垒分分析：专专用性高高，退出出困难我国航运运业的退退出壁垒垒主要来来自资产产及人员员的专用用性和我我国的经经济管理理体制两两方面。航运业业的资产产都是比比较专用用的，企企业退出出行业有有两种途途径，一一是把船船舶当废废品卖掉掉，显然然不明智智；二是是把船舶舶卖给其其他同类类企业，但这样样从整个个市场来来说运力力没有变变化。我我国很多多航运企企业属于于集体或或地方政政府，在在退出行行业时会会碰到地地方政府府干预。因此，我国航航运业存存在较高高的退出出壁垒。4.2.3准入入条件：水路运运输经营营规范条条件解读读为进一步步提升国国内航运运业的竞竞争力，交通部部20008年

56、5月26日颁颁布了新新的国国内水路路运输经经营资质质管理规规定，自20008年年8月1日起施施行。相相对于220011年颁布布实施的的国内内船舶运运输经营营资质管管理规定定进一一步补充充完善。（一）市市场准入入条件方方面新规定维维持了原原规定在在船舶运运力规模模、主要要管理人人员和组组织机构构配备等等方面设设立市场场准入条条件的思思路，但但对具体体的准入入条件进进行了适适当的调调整。一是将原原规定中中除经营营内河普普通货船船外都必必须取得得企业法法人资格格的要求求，调整整为经营营单船6600总总吨以上上内河普普通货船船必须实实行企业业化经营营。这一一政策调调整将有有利于引引导内河河个体船船东向

57、企企业化方方向发展展，解决决内河航航运业发发展过程程中组织织化程度度低的问问题。二是大幅幅提高了了企业船船舶运力力规模要要求。新新规定大大幅度提提高了对对企业最最低运力力规模的的要求，以经营营沿海普普通货船船运输为为例，从从原来的的20000载重重吨调整整为20000总总吨（约约30000载重重吨）。并且明明确规定定该最低低运力规规模只计计算企业业自有船船舶，对对登记在在企业名名下的共共有船舶舶只有当当企业占占有该船船舶500以上上共有份份额的才才能认定定为自有有船。三是将企企业配备备的海务务、机务务等专职职管理人人员的数数量与企企业所经经营的船船舶运力力规模相相挂钩。新规定定参照我我国航运运

58、业内管管理能力力最强、辅助技技术手段段最为先先进的中中远、中中海等大大公司的的海务、机务管管理人员员所管理理船舶的的数量，制定了了相应的的标准。四是新规规定删除除了原规规定准入入条件中中对申请请从事客客运和液液货危险险品运输输的股东东资历要要求。根根据原规规定，对对新设立立客运、液货危危险品运运输企业业，要求求其至少少一名持持股255以上上的股东东具有33年以上上相应运运输经营营经历。然而在在实际运运作中，这一规规定基本本流于形形式。许许多现有有公司以以虚假入入资或入入资后再再撤资的的方式为为新设立立公司取取得经营营资质，或者由由于在新新公司中中所占股股份较低低不足以以对其产产生影响响，并未未

59、对新公公司的经经营和安安全管理理进行指指导。同同时考虑虑到随着着客运和和液货危危险品运运输企业业按照国内船船舶安全全营运和和防止污污染管理理规则建立起起的安全全管理体体系能够够较好地地解决原原条款的的立法初初衷。因因此，新新规定在在其他方方面提高高市场准准入标准准的同时时，删除除了这一一准入条条件。（二）市市场准入入后的监监管方面面规定重点强强化了对对国内水水路运输输经营者者准入后后的监管管，完善善了管理理制度和和监管体体系，进进一步明明确了各各级交通通主管部部门在国国内水路路运输经经营资质质监管方方面的职职责分工工。经营营资质不不仅是准准入环节节的管理理，更重重要的是是在后续续经营活活动过程

60、程中的资资质保持持。新规规定就经经营资质质动态监监管进行行了一系系列的制制度设计计，建立立了国内内水路运运输经营营资质动动态报备备制度、监督检检查制度度和预警警制度等等，强化化了市场场监管机机制。（三）达达不到经经营资质质条件的的处罚为解决经经营者在在取得经经营资质质后不能能保持的的问题，规定定依据据相关法法律、法法规，明明确了对对取得经经营资质质后不能能保持，经整改改后仍然然达不到到经营资资质条件件的国内内水路运运输经营营者，负负责审批批的交通通主管部部门发现现其不再再具备安安全生产产条件的的，应当当撤销原原批准。规定定还对对其他违违反经营营资质管管理的行行为设定定了相应应的处罚罚措施。4.