汽车行业产品分析框架

1、汽车行业的产品分析框架作为投资者，我们对一款车型是否具备竞争力的评价，不是单纯的从技术或者产品价值角度来评价，而主要是判断这款车型是否具备持续热销的能力（即长期销量判断）。这里我们主要是对普通家用汽车做分析，不考虑豪华家用汽车和商用车。在思考这个问题之前，要明确中国人买车的决策环境。中国人买车的基本决策环境是“家庭的第一部车，全家人参与决策”。1、截至2016年末，中国汽车保有量为1.94亿部，而2014年人口普查中国家庭户数有4.43亿户，因此中国户均汽车拥有量仅0.44部，汽车还处于普及到家庭的阶段。2、消费能力较强的一二线城市普遍存在的摇号限购政策客观上限制了高收入人群购买多部汽车的能力

2、。因此，中国目前汽车主要的消费场景还是家庭的第一部汽车。在这种家庭决策环境下，汽车的选购会综合多种意见，满足多种需求。一款车型的销量，可以分成两部分来看，一部分是早期基础销量，即某款新车型上市后完成初期产能爬坡能达到的销量。另一部分是车型长期口碑积累带来的销量变化。第一，普通家用车型的早期基础销量，是由空间，设计，性能，质感以及相对品牌的价格来决定的。空间：空间大意味着多种可能性，更容易满足家庭的多种需求，也能给消费者带来安全感。空间一般是由汽车的长宽高以及轴距的尺寸决定的。设计：包括外观，内饰，人体工学等设计。设计给消费者带来第一印象。在多人决策的环境下，中庸大气的设计更能够得到消费者的认可

3、，过于个性化的设计则容易偏向小众。我们可以看到2016年轿车和SUV排名前十的车型外型都很中庸稳重，而追求外观独特设计的代表法系车在中国却一直不温不火。性能：汽车的行驶能力，由发动机，变速箱，底盘的性能及调教决定，是最能体现汽车技术的方面。消费者需要一定的经验和能力去甄别，大多数消费者对于这一项实际上是通过指标参数，专家评价（媒体的和身边的），自身试驾感受等判断，缺乏客观认识。质感：包括做工，用料，气味，NVH等消费者的感性认知。这也属于消费者的主观感受，但消费者对于质感的评价门槛较低，更加真实准确。与品牌相对应的价格：价格对销量的影响是非常直接的。本质上对于普通家用汽车来说，性价比就是核心因

4、素。但是对于汽车这种复杂商品来说，消费者难以了解汽车的全部信息，因此会倾向于利用品牌来减轻不确定性。从目前销售排行和价格的关系来看，即便是同级别，同类型的产品，不同品牌也具备不同定价能力。紧凑级轿车市场的不同定价能力： 紧凑型SUV市场的不同定价能力：从上面两个表我们可以看到自主紧凑级轿车的代表帝豪的平均售价较合资同级对手低3万元以上，具备较高销量的自主紧凑型SUV产品平均价格也都在15万元以下。作为对比，观致的轿车和SUV定价都超出了自主品牌的价位段，而消费者对此并不接受，销量很低。由于存在成本限制，任何一款产品不可能在空间，设计，性能，质感等方面无限的改善。销量较好的产品都是在这些主要方面

5、做的比较均衡，而不是过于偏科的产品。在这四点中，空间，性能，质感等方面的好坏更多的与成本挂钩，而汽车设计与成本关系较小。此外，良好的外观设计会给消费者良好的第一印象以及对于性能的暗示，人体工学和空间布局则影响消费者的实际使用空间，内饰的设计和配色会引导消费者对质感的判断。总体来看，在同等成本约束条件下，设计是拉开销量差距的核心因素。第二，一款车型的长期持续销量除了以上这些基础因素外，更是由质量，服务与用车成本，持续改款等因素决定的。质量：核心是长期的故障率以及品质下降的速度。在车型度过了初期的销量爬坡阶段后，质量口碑成为消费者对产品的核心考虑因素。在二手车市场上，车型的质量会直观的反映在二手价

6、格上，形成保值率指标。保值率指标反过来对消费者购买成熟产品的一手车形成参考。2016年A级轿车保值率：2016年紧凑级SUV保值率：从目前的保值率情况来看，合资品牌形成压倒性优势。而保持率的排名也与合资品牌该类车型的销量排名重合度高，也说明目前合资品牌的高销量产品具备较好的质量口碑。保值率可以在一定程度上反映质量，但是本身是一个落后指标。保值率较低的品牌随着质量提升会促使口碑改善，保值率提升。服务与用车成本：汽车销售后需要后续服务。而用车成本包括油耗，零配件价格，网店服务价格等因素。其中油耗与车型的性能/重量等方面有关，依赖技术提升去改善。服务质量及服务价格等因素一方面在于经销商网络的布局以及

7、厂商对经销商体系的管理，另一方面也在于该款车型的保有量。保有量越大则汽车后市场中的零配件数量和种类多，修理价格低，服务能力越好。持续改款能力：汽车厂商可以通过持续改款来改善前述基本因素中的空间，设计，性能，质感等方面，也可以通过改款增加款型来满足不同消费者的细分需求。单款车型具备生命周期，持续改款则可让车型口碑得到持续的累积，保持较高销量。国际上最著名的案例是日系车，卡罗拉目前是第11代，凯美瑞是第7代，雅阁是第9代。每一代产品3-5年的周期，意味着这几款车已有几十年的口碑积累。综合来看，如果一家汽车厂商在接下来的1-2年里集中推出新车，并且新车在空间，设计，性能，质感等方面具备综合竞争力，并

8、且现有主力车型口碑良好，并通过改款得到显著提升，则可以认为该厂商处于正向的产品周期。附录资料：不需要的可以自行删除设备大修规程1、目的消除设备存在的缺陷，保证生产设备恢复原有性能，有效延长设备的寿命、减小设备故障率、提高生产效益，减轻设备维修量。2、适用范围厂区主要生产设备3、职责 3.1设备经理（主管）根据生产情况，以及通过设备维修数据分析设备情况，制定设备大修计划，并且购置设备大修配件。3.2事务助理根据要大修的设备，编制设备大修记录单、设备大修验收记录单。3.3大修班班长根据要大修的设备，拟定大修计划，列出大修配件名单交设备主管，准备大修所有器具，做好大修安全防护措施。3.4操作人员极力

9、配合大修人员的工作，顺利开展大修。4、工作规程4.1大修准备工作4.1.1设备主管根据生产情况、设备情况提前一周制定大修计划，并落实到大修班和生产部门。4.1.2设备事物助理根据大修设备，编制设备大修记录单给大修班、大修验收记录单给设备主管。4.1.3大修班班长根据要大修的设备查阅资料，拟定大修安排计划，列大修配件清单交设备主管，落实大修人员，准备设备大修所需器具，做好大修安全防护措施。4.1.4设备主管购置设备大修所需配件，在大修前配齐。4.1.5操作人员在设备大修前，做好设备清洁卫生，清理设备场地，挪开生产加工物品，提前停止设备，进入待修状态。4.2设备大修实施 4.2.1大修班班长组织指

10、导大修工作，大修班根据大修要求严格对设备进行大修。 4.2.2填写设备大修单，记录在大修中更换的配件。 4.2.3设备主管在大修结束后，对大修设备进行验收，记录设备运行是否正常，运行参数是否合格，验收合格后投入运行。4.2.4设备事务助理在设备验收合格后，对大修记录、验收记录进行存档，并完善ERP平台数据记录。4.3设备大修规范4.2.1设备大修的周期为2年进行一次。4.2.2设备大修是以大修班为主、操作人员为辅，对设备有效的大修。 4.2.3根据设备秩序要求，结构要求，对设备全部或部分解体，把拆卸配件归类标记、存放。 4.2.4严格检查设备机械结构部分和配件，清理结构污垢，清洗机械配件，更换

11、润滑油，更换老化配件。 4.2.5检查设备气动、油压系统，清理气管、油管，清洗油箱、阀芯等，更换沉淀老化液压油。 4.2.6检查电气部分，更换老化线路、电器元件，更新设备配置，紧固各接线端子；检验电气设备绝缘、阻值等参数，更换检修参数不合格的电气设备；对配电箱、配电柜等进行清洁吹灰。 4.2.7没有允许，严禁改动设备原有结构，根据设备结构还原装配设备。4.2.8完成大修后，要清洁大修场所，保持设备环境的清洁卫生，对更换的配件统一规范放置。相关文件和记录 5.1设备大修单 5.2设备大修验收单附件: 设备维修及故障处理流程图1设备维修流程设备操作人员发现故障填设备保修单注明设备型号（序号）设备操

12、作人员发现故障填设备保修单注明设备型号（序号）、简述故障情况，生产班（组）长签字报机修班特殊情况可直接电话报修事后及时补写报修单机修班（组）长及时（15分钟内）安排检修或机修工接报修单直接检修维修机修人员主导，严格按照设备检修规程、安全操作、准确判断故障、按时保质完成，设备操作人员配合辅助设备配件在机修班库房或公司配件库领取（中夜班联系库房管理员）检修技术难点（问题）及时询问班（组）长和老员工，特殊辅助机具及时联系车间主任及班组长支援重大问题及时联系设备部经理（主管）直至向公司分管领导汇报一般情况当班必须检修完毕，如特殊情况必须与下班交接（故障情况、检修进度等）做好记录检修完毕操作人员进行试车

13、验收，填写维修情况、维修时间（报修单）设备部主管（专项助理）每周收集统计报修单，考评机修工检修时间及设备维修时间，周会通报设备部经理（主管）每月根据设备维修时间统计，分析（改进）设备维修状况、设备运行状况及操作与维修人员综合素质，形成月度总结上报公司2设备事故处理流程设备操作人员、车间主任、班组长或相关发现人员上报设备操作人员、车间主任、班组长或相关发现人员上报设备部、机修班维修人员或安全巡检人员提出设备部经理（主管）主导召集设备事故分析会，设备操作人员、所属车间主任班组长、机修班（组）长、相关维修人员参加，生产部、安环部有关人员列席（如发生人生伤害事故由安环部主导）由设备操作人员、车间主任、

14、班组长或相关发现人员阐述事故经过，维修人员叙述维修经过、损坏情况及原因分析，设备部经理（主管）作出事故结论，编制事故报告（含处理意见）事故按照三不放过原则处理落实（事故原因分析不清、责任不落实、无改进整改不放过）事故发生班组（车间）对相关责任人责任进行分解落实，并在班组召开分析会总结经验教训，进行预防整改，杜绝事故人力资源部及财务部根据事故报告对相关责任人进行扣款及绩效处罚设备大修单设备名称: 大修序号:规格型号制造厂家制造编号制造时间本厂编号大修时间使用部门安装地点主要附属设备序号名称规格型号单位数量制造厂制造号备注12345易 损 配 件12345大 修 记 录序号大修项目大修概述效果备注

15、12345678910 制表人： 大修人： 审核人：设备维修记录单 位： 年 月 日设备编号设备名称规格型号开工时间竣工时间修理工时修理内容更换部件及消耗材料部件及材料名称数量单价（元）总价（元）合计验收情况遗留问题修理单位：检验员：使用单位验收人：设备部门： （公章）经办人：设备到货验收及移交记录设备名称型 号规 格 外形尺寸生产厂合 同 号出厂日期出厂编号重量公斤资产编号主 要 附 机 、随 机 附 件 及 工 具张技 术 资 料张序号名 称规格及型号应供量实收量名 称份份备 注说 明 书合 格精度检验单另件图册工具清单备件清单验收及移交记事：设备原值装备管理部门验收日期使用单位设备管理部

16、门领用日期设备台账设备名称型号制造厂家供应厂家出厂编号出厂日期购买日期本厂编号维保人备注设备闲置（报废）设备台账序号设备名称本厂编号规格型号生产厂家数量单位闲置（报废）原因存放地点备注设备维修联络（派工）单报修单位编号： 维修单位编号：报修单位报修人报修时间上联 白色 报修单位存档上联 白色 报修单位存档维修单位维修人维修时间报修设备信息（规格型号及位号、编号）：报修设备故障描述：设备维修描述： 报修单位负责人意见（签名）：要求完成时间：维修单位负责人意见（签名）：预计完成时间：公司审核完成结果： 结果评价：备注：1、操作人员及生产管理人员应对所使用设备基本结构、使用性能、操作方法有全面的了解

17、，因此对报修设备故障描述尽量做到准确、详细、全面，以便于故障判断、配件及工具准备、人员调配，提高维修效率，确保生产时间。 2、维修人员及设备管理人员应对所维修设备结构、故障判断、维修方法有全面了解，因此对所维修设备故障点、故障原因、维修措施、预防方法进行全面描述，以便于强化预防、积累维修经验、该设备性能，提高维修效率及质量，降低维修费用。 3、设备维修完成时间力求做到高效、科学合理。公司有特殊要求严格按公司批准执行。设备维修联络（派工）单报修单位编号： 维修单位编号：报修单位报修人报修时间下联 红色 维修单位存档下联 红色 维修单位存档维修单位维修人维修时间报修设备信息（规格型号及位号、编号）：报修设备故障描述：设备维修描述： 报修单位负责人意见（签名）：要求完成时间：维修单位负责人意见（签名）：预计完成