aum推动和客户经营五大行动工作指引

1、为，启动了 ;3 推动和客户经策分 行动内容及目标客户 发 （ ）承接率不低于 统计口径：到期产品的持有客户在产品到期一周后为，启动了 ;3 推动和客户经策分 行动内容及目标客户 发 （ ）承接率不低于 统计口径：到期产品的持有客户在产品到期一周后（ ）拉新率不低于 客户在产品起息日当日的 总额与产品起息日前十天的 ;3 总额之差与产品起息日十天的3 总额之比中（ 比不低于 （ ）拉新率不低于 客户在产品起息日当日的 总额与产品起息日前十天的 ;3 总额之差与产品起息日十天的3 总额之比中（ 比不低于 降 万的客户数占比 产品 （二 万富裕级、 万贵宾级、 ，（ 万以上的客户数占比不低于 统计

2、口径：截至通报日期 ;3 时点余额 万及以上的客户数与该（ 万以上客户户均 ;3增量不低日增量在 万及以上（ 万以上客户户均 ;3增量不低日增量在 万及以上的客户的户均;3 时点增量 行 。（ ）大额转入事件留存率不低于 ；内客户3点余较 未来 个月管理资产降幅可能超过 （ ）流失客户数占比不高于 ；统计口径：截至通报日期 ;3 时点余额小于下 未来 个月管理资产降幅可能超过 （ ）流失客户数占比不高于 ；统计口径：截至通报日期 ;3 时点余额小于下 的 万以上的客户数占比不低于 统计口径：截至通报日期 ;3 时点余额日增量在 万以上客户的 ;3 增量 赢回行动主要是针对 年 万及 （ ）赢回

3、客户数占比不低于 ；统计口径：截至通报日期 ;3 时点余额分层较下发分层一级及以别的客户数与下发总客户数的 万以上的客户数占比不低于 统计口径：截至通 （ ）赢回客户数占比不低于 ；统计口径：截至通报日期 ;3 时点余额分层较下发分层一级及以别的客户数与下发总客户数的 万以上的客户数占比不低于 统计口径：截至通报日期 ;3 时点余额日增量在 万以上客户的 ;3 户均增量 的 ;3 增量、重点交叉产品持有数平均增量明细、优先级规则请见附件 推。可先筛选标注为 类的客户开展 分析客推。可先筛选标注为 类的客户开展 分析客户1客户分层分群：客户目前所处的分层情况、是客户资产情况：客户当前在我行的资产

4、负债情况、所客户个人情况：客户个人、，准建产品准备：针对客户的情况提供合适的产品，如针对；潜力较高的 准备：预先设定好开场寒暄和沟通目的，并结合，准建产品准备：针对客户的情况提供合适的产品，如针对；潜力较高的 准备：预先设定好开场寒暄和沟通目的，并结合。订单功能促、（ 话、，从 年月 日定为“中信红权益日”，符合标准的客户可在 话、，从 年月 日定为“中信红权益日”，符合标准的客户可在 计面向客户的产品规则，当月月末金融资产=1000 元，且开通中信红权益 1 个 例如 年 月推出的“中信桃花 例如 年 月推出的“中信桃花 中信红权益 1 个AUM 月日均达到 50 万元，且持有 4 个指定产

5、品，权益 2 个5计和风险评测覆盖率 以确保客户的可经营； 万以上达标客户覆盖率达到 拉新能力， ， ，。 精和风险评测覆盖率 以确保客户的可经营； 万以上达标客户覆盖率达到 拉新能力， ， ，。 精准。执行时间为 个月，在新中和中执行周期约为 。的送【中】您持有的我行周期产品将于本周到期，的本金利息将于到期日后一个工作日内自准。执行时间为 个月，在新中和中执行周期约为 。的送【中】您持有的我行周期产品将于本周到期，的本金利息将于到期日后一个工作日内自动到账（友情提示：到账前操作赎回会有利息损）向乐赢稳健 ，募集期为 月 日 日， 万元起购，期限 天，预计年化益 ；乐赢稳健周期型 可申购，可实时赎回，预率 有热销大额存单产品，较央行基准利率上率 。详询我行网点或 最最适合分率 有热销大额存单产品，较央行基准利率上率 。详询我行网点或 最最适合分。联合内训师及 9 执行，促进客户经营和 。 。 在执行，促进客户经营和 。 。 在 进五大行动项目带动客户管户。的养成和技能（三 进五大行动项目带动客户管户。的养成和技能（三 晨会环节将五大行动项目的纳入当期重点培（四 和 。（ 及 通 人（建议值晨会环节将五大行动项目的纳入当期重点培（四 和 。（ 及