项目投资基本流程图

1、-. z.注注13注10注8注9注3注2注1立项总经理分/子公司管理层讨论完毕投资管理中心评审小组审核总裁办工程来源投后管理投资退出跟踪管理尽调评估法律尽调财务尽调组织尽调分/子公司牵头签订并购意向书发送尽调清单投资管理中心业务尽调评审小组评审总裁办完毕过审摇珠申请清产核资交易谈判、实施方案、并购协议、章程 工程联合评审签约审批机构审批新三会300万、1500万董事会300万，总经理1500万，股东会完毕立项环节过审环节投后管理顶峰论坛、对接会科技局、招商局新三板企业行业协会券商、律所、会所银行注4注5注6确定尽调团队，进展预调注7注12分/子公司洽谈，筛选工程分/子公司洽谈、二次筛选确定尽调

2、时间及周期三方尽调报告资产评估摇珠申请交接工商变更投资管理中心注14流程小注:1、 下级机构指向上级机构的箭头表示评审通过，上报上级审批机构2、 审批机构指向完毕的箭头表示审批不通过工程完毕3、 上级机构对下级机构的箭头表示需要对工程进展反应，修改后重新提报5 天7 天10 天7 天5 天5 7 天10 天7 天5 天5 天20天内反应5 天5 天3 天-. z.所需资料汇总清单注1立项阶段-分公司上报可行性报告至投资管理中心阶段：所需资料有无提交时间一可行性分析报告二分/子公司管理层评审意见三与目标公司签订的*协议书四附件资料一财务资料1公司最近3年一期经审计的财务报表及其附注；2公司最近3

3、年一期的内部财务报表；3公司最近3年一期纳税申报表和纳税年度申报表；4如财务报表未经审计或虽审计但无附注则需提供近三年一期科目余额表列至三级明细且含期初余额、本期发生额、期末余额等；二经营资料1公司业务情况详细说明：以物业行业为例：包含但不限工程在管、已签未进场、跟进的意向性较强的工程数量及清单、工程面积、收费标准、近三年工程费用收缴率、合同额、合同时间、产值规模、净利润、毛利率、近三年开展趋势等等；2公司目前有效的工商营业执照包括正本和副本及章程；3为设立公司及公司运营所必须取得的全部政府批准、登记备案及许可文件，包括但不限于：公司设立和变更的批文如有、主营业务相关的生产许可证、经营许可证等

4、；4公司取得的全部与经营有关的许可证，资质证书、备案或其他证书；5公司股权构造图、公司组织架构图；所需资料汇总清单注2立项阶段-评审小组评审后，上报可行性报告至总裁办阶段：所需资料有无提交时间一评审小组审核意见二注1资料所需资料汇总清单注3立项阶段-总裁办可行性报告审批完毕阶段：所需资料有无提交时间一总裁办审核意见二注2资料所需资料汇总清单注4尽调阶段-组织尽调前阶段：所需资料有无提交时间一并购意向书所需资料汇总清单注5尽调阶段-投资管理中心提交尽调报告至评审小组阶段：所需资料有无提交时间一尽调报告财务、法律、业务、整合所需资料汇总清单注6尽调阶段-评审小组评审后，上报尽调报告至总裁办阶段：所

5、需资料有无提交时间一评审小组审核意见二注5资料所需资料汇总清单注7尽调阶段-总裁办尽调报告审批完毕阶段：所需资料有无提交时间一总裁办审核意见二注6资料所需资料汇总清单注8过审阶段-清产核资、资产评估阶段：所需资料有无提交时间一清产核资摇珠申请二会计师事所合作协议三清产核资四资产评估摇珠申请五资产评估事务所合作协议六资产评估所需资料汇总清单注9过审阶段-投资管理中心提交联合评审小组阶段：所需资料有无提交时间一谈判1交易方式2交易价格3并购协议4并购后公司章程5原股东的承诺书如有6对赌协议如有二清产核资报告三资产评估报告所需资料汇总清单注10过审阶段-提交审批机构审议前阶段：所需资料有无提交时间一

6、工程联合评审意见二注9资料所需资料汇总清单注11过审阶段-签约前阶段：所需资料有无提交时间一审批机构审议意见总经理、董事会、股东会二并购协议书三注10资料所需资料汇总清单注12过审阶段-新三会阶段：所需资料有无提交时间一董事、监事及财务负责人承诺书二新三会所需资料汇总清单注13过审阶段-交接阶段：所需资料有无提交时间一工作对接单所需资料汇总清单注14过审阶段-工商变更阶段：所需资料有无提交时间一工商变更附件一：尽职调查文件清单资料含电子、纸质已提供待提供说明第一局部：公司成立一般情况1.1公司目前有效的工商营业执照包括正本和副本1.2公司的工商内档材料需有公司主管工商部门签章1.3请说明公司注

7、册资本实缴情况，并提供相应证明文件1.4公司自设立至今的审计报告、财务报告、评估报告(包括但不限于公司设立、增资、重大重组、改制等行为涉及的评估报告)1.5为设立公司及公司运营所必须取得的全部政府批准、登记备案及许可文件，包括但不限于：公司设立和变更的批文如有、主营业务相关的生产许可证、经营许可证等1.6公司取得的全部与经营有关的许可证，资质证书、备案或其他证书1.7公司股权构造和公司每位股东情况描述，包括*名称、股权比例、成为公司股东的具体时间，如是法人股东，还应包括业务*围、经营*围及法定代表人等根本信息，并提供该法人股东现时有效的工商营业执照复印件，或其它类型的法人注册登记文件。如股东间

8、有非股权的关联关系如亲属关系，请予以注明并提供相关资料1.8公司股份转让的协议及其它股东同意转让股权及放弃优先购置权的函、第三方拥有抵押权的情况和相关文件如适用1.9公司股东投资的与公司属同一行业的企业、实体清单1.10就公司股东之间是否存在关联关系进展说明如存在亲属关系等1.11假设公司的任何股东是国有企业或是具有国有股权成份的公司，请指出并提供该股东股权构造的说明，同时提供公司的国有产权登记证明文件如适用1.12公司的分、子公司清单，请提供该分、子公司的工商内档需有公司主管工商部门签章1.13公司组织构造图，列明公司的全部董事、监事、高级管理人员、主要管理人员、核心业务人员的*以及其相关职

9、位的职权*围的描述1.14公司成立以来历次股东决定/执行董事决定/ 监事/高层管理部门等重大事项的决议记录及其文件1.15公司所有在管工程清单及详细情况说明包括但不限于工程名称、管理面积、收入、人员配置等1.16公司主要业务的介绍，以及公司各项根本制度1.17公司享受的政策和税收优惠政策文件第二局部：经营信息2.1公司的经营方案2.2公司产品的市场研究/报告2.3公司主要客户清单包括名称、金额、占比等2.4公司主要原材料供给商清单包括名称、金额、占比等第三局部：合同3.1公司业务中使用的所有的格式合同样本及合同清单3.2公司及其分子公司的所有在有效期内的合同或该任何合同项下义务尚未履行完毕的合

10、同3.3公司与其股东、董事、监事及高级管理人员之间是否存在关联交易包括关联借款、关联担保等，公司与公司股东、董事、监事及高级管理人员直接或间接持股或控制的企业如有是否存在任何关联交易，并请提供前述关联交易相关的2合同、协议等3.4所有其他重大融资的文件和协议，包括但不限于融资租赁、经营租赁、以及分期付款的购置安排等如有3.5公司有关债权债务争议的有关文件如有3.6就任何上述合同的现有和潜在的违约情况说明第四局部：财务信息近3年指最近三个年度及截止本年度本期的数据4.1公司含总公司及所有分子公司单体及合并的最近3年经审计的财务报表及其附注；4.2公司含总公司及所有分子公司单体及合并的最近3年的内

11、部财务报表；4.3公司含总公司及所有分子公司所有凭证、账册、单据等财务相关档案及资料；4.4最近3年与公司合并或被公司收购的所有经济实体的经审计的财务报表；4.5目前内部预算、财务方案与预测及所有长期预算、资本扩*、重组程序或战略性方案有关的书面报告或文件；4.6每个季度的纳税申报表和纳税年度申报表国地税；4.7与报表期间一致的近三年科目余额表列至末明细且含期初余额、本期发生额、期末余额等；4.8近三年每年末的固定资产清单、折旧计算明细表含固定资产类别、原值、启用时间、折旧年限、残值率、月折旧额、年初余额、本年折旧、累计折旧等信息；其中房屋建筑物需提供相关产权证书复印件，运输工具需提供行驶证复

12、印件；4.9无形资产清单，包括：专利、许可和批准，特许经营、土地使用权的相关产权证等；4.10税务、工商、环保、质监、安监等行政处分行为如有，需说明原因及相应的解决结果和有关佐证文件；4.11资本金变动及最近一期验资报告；4.12中国人民银行征信中心出具近1个月内的征信报告，包括企业、法人代表、控股股东或实际控制人；4.13最近三年企业所有银行账户及与企业运营有关的个人银行账户流水清单；每年末的银行对账单；4.15公司债权、债务文件清单及有关文件，需提供全部借贷合同(银行借贷、股东贷款、企业拆借等)如有4.16公司提供担保总额、清单和有关文件如有4.17公司设定抵押、质押总额、清单和有关文件如

13、有第五局部：资产5.1 不动产公司目前占用或使用的所有不动产的清单，包括：自有房产、土地使用权、在建工程、租赁房产，并提供所有相应的权属证书或文件5.1.2 公司假设有在建工程，请提供所有的相关文件，包括但不限于立项文件、建立用地规划许可证、建立工程规划许可证、建筑工程施工许可证、环保文件等5.2 设备及其他有形资产设备及其净值清单车辆及其净值清单，提供车辆产权登记证复印件其他重要有形资产及净值清单净值在人民币1万元以上5.3知识产权所有的商标和域名注册证所有的专利证书所有的著作权登记证书包括计算机软件登记证书所有公司作为其中一方的著作权、品牌或其他知识产权(包括专有技术(know-how)使

14、用协议公司拥有的但未经登记的知识产权包括但不限于装潢、特有名称，非注册商标等，及其转让或许可情况第六局部：劳动人力资源6.1人力资源根本情况员工花名册上述员工为从事相关工作所持有之法律要求的所有专业证书与所有员工签署的劳动合同、*协议、不竞争协议，以及劳务派遣协议、劳务雇佣协议等与职工订立的集体劳动合同(如有)雇用手册、员工手册、员工规章和守则，以及奖惩方法公司工会成立情况及其相应批文、工会管理制度及工会各委员会成员等资料如有公司存在职业病因素岗位员工清单，并请提供相应的体检报告，包括岗前、岗中和离岗体检如有职业病的发病情况及原因说明，公司为防止职业病发生而采取的措施及执行情况如有高级管理成员董事、监事、总经理及副总经理、各子公司总经理及副总经理的简历*、年龄、包括学历和工作经历在内的履历、资历等及签署的劳动合同、*协议等6.2社会保险金及住房公积金缴纳情况社会保险金登记证最近三年的社会保险金缴付凭证住房公积金登记证/卡