并购重组(31家案例)

1、并购重组组：311个重组组预案汇汇编（推推荐收藏藏） 20155-077-277 HYPERLINK javascript:void(0); 梧桐树树下梧桐桐树下文|梧桐桐树下编编辑部整整理投稿请寄寄：m梧桐树下下致力于于高品质质证券法法、公司司法实务务文章与与资讯的的分享一、主板板1.仪电电电子出出售两公公司资产产并发行行股份收收购8家家公司股股权 仪电电子子以消费费电子、特殊电电子以及及智能安安防产业业为主营营业务，本次拟拟注入标标的为仪仪电集团团智慧城城市业务务的核心心资产。本次重重组是仪仪电集团团把智慧慧城市最最核心业业务置入入上市公公司的重重要战略略部署,未来上上市公司司将成为为仪电

2、集集团智慧慧城市核核心战略略实现的的重要发发展平台台。交易主体体 上市公司司：上海海仪电电电子股份份有限公公司股票票代码：6000602290009001上市公司司资产出出售 上市公司司拟将持持有的真真空显示示 1000.000%股股权、电电子印刷刷 1000.000%股股权出售售至仪电电资产。发行股份份购买资资产拟以审议议本次重重大资产产重组事事项的董董事会决决议公告告日前 1200 个交易 日股票票交易均均价的 90%即 77.022 元/股的发发行价格格,向云云赛信息息非公开开发行股股票购买买南洋万万邦 554.550%股股权、塞塞嘉电子子 400.000%股权权、信息息网络773.33

3、0%股股权、科科技网络络 800.000%股权权、卫生生网络 49.00%股权和和宝通汎汎球 1100.00%股权,向朱正正文等 13 名自然然人非公公开发行行股票购购买南洋洋万邦 45.50%股权,向塞嘉嘉设备、乾钧投投资及 宋来珠珠等 22 名自自然人非非公开发发行股票票购买塞塞嘉电子子 600.000%股权权,向仪仪电电子集 团及汤汤志东等等 211 名自自然人非非公开发发行股票票购买科科学仪器器 1000%股股权,向向仪电电电子集团团及袁为为立等118 名名自然人人非公开开发行股股票购买买分析仪仪器 1100%股权。收购标的的上述发行行股份购购买资产产完成后后,仪电电电子将将直接持持有

4、南洋洋万邦 1000%股权权、 塞塞嘉电子子 1000%股股权、信信息网络络 733.300%股权权、科技技网络 80.00%股权、卫生网网络 449.000%股股权、宝宝通汎球 1000.000%股股权、科科学仪器器 1000%股股权、分分析仪器器 1000%股股 权。其 他1、构成成关联交交易。2、构成成重大资资产重组组。3、不导导致上市市公司控控制权变变化，未未构成借借壳上市市。独立财顾顾：国泰君君安证券券公告时间间：20015年年7月224日 公告类型型：预案案2.神州州高铁发发行股份份及现金金收购交交大微联联90% 股权权、武汉汉利德1100股权 神州高铁铁为紧跟跟国家“一带一一路”

5、战战略、国国家铁路路及城市市轨道交交通发展展规划步步伐,在在强化自自身发展展的同时时,通过过并购重重组、资资源整合合、流程程再造,努力打打造专业业更全面面、结构构更合理理、服务务保障更更具竞争争力的轨轨道交通通运营维维护领域域平台型型企业。本次并并购完成成后,神神州高铁铁将实现现机车、车辆、信号、线路、供电五五大系统统 的运运营维护护产业布布局。收购主体体上市公司司：神州州高铁技技术股份份有限公公司股票代码码：60000008收购对象象北京交大大微联科科技有限限公司：作为轨轨道交通通信号系系统的重重要供应应商,一一直专注注于该领领域产品品的研发发、生产产和销售售,拥有有较强的的自主研研发能力力

6、和独立立自主的的知识产产权,其其主要产产品 计计算机联联锁系统统、列控控中心系系统、分分散自律律调度集集中系统统、信号号集中监监测系统统, 广广泛应用用于轨道道交通信信号系统统领域。武汉利德德测控技技术有限限公司：是国内内轨道线线路装备备及维护护的重要要供应商商,以铁铁路线路路测控系系统、 高铁钢钢轨加工工成套装装备、铁铁路养护护智能装装备的研研制、销销售与服服务为主主营业务务。主 要产品品包括铁铁路安全全检测监监控设备备、钢轨轨焊接加加工及铁铁路养护护装备、物流装装备定位位及信息息管理系系统、轨轨道交通通装备工工业化连连锁服务务等。评估方法法：收益益法。资产评估估情况：以20015年年3月3

7、31日为为评估基基准日,交大微微联900% 股股权的评评估值为为1377,1886.880万元元。武汉汉利德1100%股权评评估为883,4439.97万万元。对价及交交易结构构交易对价价：1336,9995.4855万元83,5000万元交易结构构：拟通通过发行行股份及及支付现现金的方方式购买买交大微微联900%股权权、武汉汉利德1100%股权。其 他构成关联联交易。构成重大大资产重重组。未导致上上市公司司控制权权变化，不构成成借壳上上市。独立财顾顾：民生证证券公告时间间：20015年年7月223日 公告类型型：报告告书（草草案）3.深大大通发行行股份及及现金收收购两公公司各1100%股权（

8、附案例例分析） 自亚星实实业对深深大通资资产重组组以来,公司主主营业务务逐步转转变为房房地产开开发和经经营，但但净利润润出现大大幅下滑滑。本次次交易，上市公公司借助助资本市市场,通通过并购购进入具具有良好好发展前前景、盈盈利能力力较强的的新媒体体传媒领领域。收购主体体上市公司司：深圳圳大通实实业股份份有限公公司股票代码码：00000338收购对象象冉十科技技(北京京)有限限公司、浙江视视科文化化传播有有限公司司。评估方法法：收益益法。资产评估估情况：20115年44月300日为评评估基准准日,冉冉十科技技1000.000%股权权的评估估值为 1055,4881.000万元元,视科科传媒1100

9、.00%股权的的评估值值为1770,2203.00万万元。对价及交交易结构构交易对价价：冉十十科技110.55亿元,视科传传媒177亿元,交易总总额合计计27.5亿元元交易结构构：拟通通过发行行股份及及支付现现金的方方式,购购买曹林林芳、李李勇、莫莫清雅等等 3 名股东东合计持持有的冉冉十科技技 1000%股股权和夏夏东明、朱兰英英、罗承承、修涞涞贵、蒋蒋纪平、黄艳红红、龚莉莉蓉及华华夏嘉源源等 88 名股股东合计计持有的的视科传传媒 1100%股权。其 他构成关联联交易。构成重大大资产重重组。未导致上上市公司司控制权权变化，不构成成借壳上上市。独立财顾顾： 广州州证券公告时间间：20015年

10、年7月223日 公告类型型：报告告书（草草案）4.西安安民生发发行股份份收购供供销大集集控股1100%股权 西安民生生传统经经营模式式面临很很多问题题，本次次交易后后，上市市公司将将借助于于本次交交易标的的公司拥拥有的多多维度、多业态态的线下下商业实实体网点点资源，初步建建立布局局全国的的O2OO城乡商商品流通通体系。收购主体体上市公司司：西安安民生集集团股份份有限公公司股票代码码：00005446收购对象象海南供销销大集控控股有限限公司：公司为为控股型型公司，其主营营业务主主要体现现在下属属子公司司。标的的公司下下属子公公司主要要从事多多种商业业业态，业业态包括括连锁超超市、商商业百货货和商

11、业业综合体体，并正正在向互互联网OO2O商商业模式式转型。 评估方法法：资产产基础法法。资产评估估情况：供销大大集控股股1000%股权权的初步步预估值值为2,6866,5557.886万元元，预估估增值额额-4,6277.822，预估估增值率率-0.17%。对价及交交易结构构交易对价价：2668亿元元交易结构构： 拟拟向交易易对方海海航商业业控股及及其特定定关联方方、新合合作集团团及其一一致行动动人、深深圳鼎发发投资、乾盛瑞瑞丰资管管计划、上海并并购基金金、嘉兴兴洺洛投资资、北京京万商投投资、上上海景石石投资、上海盛盛纳投资资、新疆疆永安投投资、潘潘明欣、王雷发发行股份份购买其其合计持持有的供

12、供销大集集控股1100%股权。其 他构成关联联交易。构成重大大资产重重组。未导致上上市公司司控制权权变化，不构成成借壳上上市。独立财顾顾：海通证证券、国国信证券券公告时间间：20015年年6月330日 公告类型型：预案案5.成商商集团发发行股份份收购茂茂业五家家茂业百百货各1100%股权本次交易易拟注入入资产为为和平茂茂业、华华强北茂茂业、深深南茂业业、东方方时代茂茂业和珠珠海茂业业各1000%股股权，从从20005年99月茂业业商厦获获得上市市公司控控股权，至这次次交易完完成后，茂业百百货实现现了借壳壳上市。通过本本次交易易,茂业业国际华华南地区区除友谊谊分公司司之外全全部百 货零售售业务资

13、资产将进进入上市市公司,提升了了成商集集团百货货零售板板块业务务的集中中度。收购主体体上市公司司：成商商集团股股份有限限公司股票代码码：60008228收购对象象深圳茂业业百货有有限公司司、深圳圳市华强强北茂业业有限公公司、深深圳市茂茂业百货货深南有有限公司司、深圳圳市茂业业东方时时代百货货有限公公司、珠珠海市茂茂业百货货有限公公司。评估方法法：收益益法。资产评估估情况：对价及交交易结构构交易对价价：855.6亿亿元交易结构构：拟向向茂业商商厦发行行股份购购买和平平茂业 1000%股权权、深南南茂业 1000%股权权、东方方时代茂茂业 1100%股权、珠海茂茂业 1100%股权和和华强北北茂

14、业业 777%股权权,向德德茂投资资发行股股份购买买华强北北茂业 16.43%股权,向合正正茂投资资 发行行股份购购买华强强北茂业业 6.57%股权。 其 他构成关联联交易。构成重大大资产重重组。构成借壳壳上市。独立财顾顾：华泰联联合证券券公告时间间：20015年年6月227日 公告类型型：预案案附：黄茂茂如控制制或参股股的主要要企业:6.渝开开发发行行股份收收购四家家房企控控股权渝开发的的主营业业务为“房地产产开发+资产经经营”，其中资资产经营营包括石石黄隧道道经营、会展经经营、房房屋租赁赁、酒店店经营等等。本次次重组标标的公司司主要从从事房地地产开发发业务，交易完完成后，上市公公司的资资产

15、规模模将大幅幅增加。同时，通过本本次重组组，上市市公司将将引入同同行业的的民营股股东，将将为上市市公司带带来更为为先进的的房地产产行业开开发经验验及管理理经验，有利于于激活上上市公司司的经营营活力，提升上上市公司司的经营营及管理理效率。收购主体体上市公司司：重庆庆渝开发发股份有有限公司司股票代码码：00005114收购对象象重庆联隆隆1000%股权权、重庆庆隆骏551%股股权、重重庆锐智智51%股权及及腾翔实实业1000%股权权。评估方法法：资产产基础法法。资产评估估情况：以20015年年1月331日为为基准日日，标的的资产经经审计的的账面净净资产合合计为884,5554.15 亿元，评估值值

16、为1339,6669.15 亿元，评估增增值5.51 亿元，增值率率为655%。对价及交交易结构构交易对价价：122.577亿元交易结构构：拟发发行股份份购买新新拓投资资合法持持有的重重庆联隆隆1000%股权权、重庆庆隆骏551%股股权、重重庆锐智智51%股权及及腾翔实实业1000%股股权；同同时，上上市公司司拟向特特定投资资者非公公开发行行股份募募集配套套资金，用于标标的公司司在建项项目建设设、运营营资金安安排以及及上市公公司补充充流动资资金，募募集配套套资金总总额不超超过本次次交易拟拟购买资资产交易易价格的的1000%。其 他构成关联联交易。构成重大大资产重重组。未导致上上市公司司控制权权

17、变化，不构成成借壳上上市。独立财顾顾： 西南南证券公告时间间：20015年年6月224日 公告类型型：报告告书（草草案）7.置信信电气发发行股份份收购武武汉南瑞瑞1000%股权权 本次交易易结束之之后，国国网电科科院成为为置信电电气的控控股股东东，国家家电网成成为置信信电气的的实际控控制人。另外，将进一一步增强强上市公公司在控控股股东东业务版版图中的的战略地地位。控控股股东东对公司司的持股股比例也也将进一一步提升升，为未未来争取取更多资资源带来来有利因因素。收购主体体上市公司司：上海海置信电电气股份份有限公公司股票代码码：60005117收购对象象国网电力力科学研研究院武武汉南瑞瑞有限责责任公

18、司司：武汉南瑞瑞涉及产产品众多多，主要要有雷电电监测与与预警系系统、高高压测试试与计量量、状态态监测及及其他、新材料料一次设设备和节节能工程程及服务务等。评估方法法：收益益法。资产评估估情况：以20014 年8 月311 日为为评估基基准日，武汉南南瑞在持持续经营营情况下下，股东东全部权权益的账账面价值值（合并并口径）51,1888.011 万元元，评估估值1112,9985.28 万元，增值额额61,7977.277 万元元，增值值率1220.773%。对价及交交易结构构交易对价价：1112,9985.28 万元交易结构构：置信信电气向向国网电电科院非非公开发发行股份份购买其其持有的的武汉南

19、南瑞1000%股股权。其 他构成关联联交易。构成重大大资产重重组。导致上市市公司控控制权变变化，构构成借壳壳上市。独立财顾顾：中金公公司公告时间间：20015年年6月117日 公告类型型：报告告书（草草案）8.太极极实业发发行股份份收购十十一科技技81.74%股权处于化纤纤行业的的上市公公司近年年经营业业绩下滑滑，主营营业务转转型是并并购动因因之一。十一科科技的主主营业务务符合国国家产业业转型升升级的发发展方向向，行业业前景看看好。本本次交易易也是深深化国企企改革、推动国国有资产产产业布布局调整整，提升升国有资资产的资资产证券券化效率率。收购主体体上市公司司：无锡锡市太极极实业股股份有限限公司

20、股票代码码：60006667收购对象象信息产业业电子第第十一设设计研究究院科技技工程股股份有限限公司：为电子子高科技技、太阳阳能光伏伏及生物物工程为为主的工工程设计计咨询与与工程总总承包，以及光光伏电站站的项目目开发、建设及及运营。评估方法法：收益益法。资产评估估情况： 标的的资产全全部权益益的预评评估值约约为2778,0000万万元。对价及交交易结构构交易对价价：为2227,2377.200万元交易结构构：拟分分别向无无锡产业业集团、无锡金金投、赵赵振元及及成都成成达发行行股份购购买其持持有的十十一科技技81.74%股权。其 他构成关联联交易。构成重大大资产重重组。未导致上上市公司司控制权权

21、变化，不构成成借壳上上市。独立财顾顾： 中德德证券公告时间间：20015年年6月116日 公告类型型：预案案9.浦发发银行发发行股份份收购上上海信托托97.33%股权 本次交易易完成后后，浦发发银行将将成为国国内第四四家持有有信托牌牌照的商商业银行行。浦发发银行收收购上海海信托997.333%控控股权，按市场场法估值值1633.5亿亿元，信信托公司司十年间间估值水水平的上上涨是惊惊人的。本次交交易上海海金融国国资深化化改革加加快步伐伐的体现现。收购主体体上市公司司：上海海浦东发发展银行行股份有有限公司司股票代码码：60000000收购对象象上海国际际信托有有限公司司：上海海信托的的主要业业务为

22、自自营业务务和信托托业务。自营业业务包括括固定收收益业务务、股权权投资业业务以及及证券投投资业务务。信托托业务主主要品种种包括金金融产品品配置组组合类信信托、不不动产金金融类信信托、证证券投资资类信托托、股权权信托及及并购信信托、债债权投资资类信托托、公司司及项目目金融类类信托、国际理理财类信信托、另另类投资资信托、养老保保障及福福利计划划信托、资产证证券化信信托、财财产权信信托和家家族信托托等。评估方法法：市场场法。资产评估估情况：上海信信托股东东全部权权益评估估值为11,6331,2200.00万万元，相相比其合合并报表表归属于于母公司司所有者者权益的的账面价价值6006,4430.22

23、万元，评估增增值率为为1688.988%。对价及交交易结构构交易对价价：1,6355,1998.990 万万元交易结构构：拟向向国际集集团、上上海久事事、申能能股份、锦国投投、石化化城建、上海地地产、国国网英大大、东方方航空、双钱股股份、爱爱建股份份、百联联股份共共11 名交易易对方发发行9999,5510,3222 股股股份，购购买其合合计持有有的上海海信托997.333%股股权。本本次交易易完成后后，上海海信托将将成为浦浦发银行行的控股股子公司司。其 他构成关联联交易。 不构成重重大资产产重组。未导致上上市公司司控制权权变化，不构成成借壳上上市。独立财顾顾： 海通通证券公告时间间：2001

24、5年年6月116日 公告类型型：报告告书（草草案）10.成成商集团团发行股股份收购购茂业旗旗下五个个商店 本次交易易是茂业业国际零零售业务务整合的的一部分分，此次次将盈利利能力较较强的南南山店、东门店店、和平平店、华华强北店店、深南南店、东东方时代代店和珠珠海店注注入上市市公司。通过本本次交易易，茂业业国际华华南地区区除友谊谊分公司司之外全全部百货货零售业业务资产产将进入入上市公公司，提提升了成成商集团团百货零零售板块块业务的的集中度度。收购主体体上市公司司： 成成商集团团股份有有限公司司股票代码码：60008228收购对象象和平茂业业、华强强北茂业业、深南南茂业、东方时时代茂业业和珠海海茂业

25、。评估方法法：收益益法。资产评估估情况：对价及交交易结构构交易对价价：8556,0016.67万万元交易结构构：拟向向茂业商商厦发行行股份购购买和平平茂业1100%股权、深南茂茂业1000%股股权、东东方时代代茂业1100%股权、珠海茂茂业1000%股股权和华华强北茂茂业777%股权权，向德德茂投资资发行股股份购买买华强北北茂业116.443%股股权，向向合正茂茂投资发发行股份份购买华华强北茂茂业6.57%股权。其 他构成关联联交易。构成重大大资产重重组。导致上市市公司控控制权变变化，构构成借壳壳上市。独立财顾顾： 华泰泰联合证证券公告时间间：20015年年6月116日 公告类型型：预案案11

26、.神神州高铁铁发行股股份及现现金收购购两公司司股权 轨道交通通运营维维护领域域核心构构成主要要有六大大系统,即站场场、机车车、车辆辆、信 号、线线路、供供电,其其中神州州高铁已已经在机机车、车车辆、供供电三大大系统布布局。本本次并 购重组组,将有有助于神神州高铁铁进一步步完善对对信号系系统、线线路系统统的布局局。上市市公司此此次交易易是紧跟跟国家“一带一一路”战战略、国国家铁路路及城市市轨道交交通发展展规划步步伐实施施产业整整合。收购主体体上市公司司：神州州高铁技技术股份份有限公公司股票代码码：00000008收购对象象北京交大大微联科科技有限限公司武汉利德德测控技技术有限限公司评估方法法：收

27、益益法。资产评估估情况：交大微微联900%股权权的预估估值为1137,2500万元,武汉利利德1000%股股权的预预估值为为 833,5000万元元。 对价及交交易结构构交易对价价：8.35亿亿元交易结构构：拟通通过发行行股份及及支付现现金的方方式购买买交大微微联900%股权权、武汉汉利德1100%股权,同时非非公开发发行股份份募集配配套资金金。其 他构成关联联交易。构成重大大资产重重组。未导致上上市公司司控制权权变化，不构成成借壳上上市。独立财顾顾：民生证证券公告时间间：20015年年6月113日 公告类型型：预案案12.*st金金路发行行股份及及收购两两公司1100%股权 生产为氯氯碱化工

28、工、塑料料制品的的上市公公司连续续巨亏两两年，拟拟由房地地产公司司借壳，置入房房地产开开发和商商业经营营资产。交易完完成后，新光集集团将成成为公司司的控股股股东，周晓光光、虞云云新夫妇妇将成为为公司的的实际控控制人。收购主体体上市公司司： 四四川金路路集团股股份有限限公司股票代码码：00005110收购对象象浙江万厦厦房地产产开发有有限公司司、浙江江新光建建材装饰饰城开发发有限公公司。评估方法法：资产产基础法法。资产评估估情况： 评估估基准日日为20014年年12月月31日日，万万厦房产产1000%股权权预估值值为5886,1190.64万万元，相相较于万万厦房产产未经审审计的母母公司报报表净

29、资资产1334,9976.08万万元的增增值率为为3344.299%；新新光建材材城1000%股股权预估估值为5535,2155.522万元，相较于于新光建建材城未未经审计计的母公公司报表表净资产产56,7600.111万元的的增值率率为8442.994%。对价及交交易结构构交易对价价：亿元元交易结构构：拟通通过发行行股份的的方式购购买万厦厦房产1100%股权、新光建建材城1100%股权，并同时时募集配配套资金金。其 他构成关联联交易。构成重大大资产重重组。导致上市市公司控控制权变变化，构构成借壳壳上市。独立财顾顾： 西南南证券公告时间间：20015年年6月110日 公告类型型：预案案二、中小

30、小板1.黄海海机械重重大资产产置换及及发行股股份收购购长春长长生1000%股股权 黄海机械械属于制制造业中中的专用用设备制制造业，主营业业务一直直为岩土土钻孔装装备的研研发、制制造和销销售，受受下游地地质勘探探行业景景气程度度影响较较大。受受下游行行业需求求不振的的影响，近年来来公司销销售收入入出现明明显下滑滑，盈利利能力也也不甚理理想。借借壳方长长春长生生主营业业务为人人用疫苗苗产品研研发、生生产和销销售，是是一家产产品组合合广泛、研发实实力雄厚厚、经营营历史悠悠久、业业务规模模较大的的民营疫疫苗企业业，并且且盈利能能力较强强。长春春长生将将整体注注入上市市公司，实现上上市公司司向前景景广阔

31、的的生物医医药产业业的转型型，使公公司转变变成为一一家国内内领先的的民营疫疫苗生产产企业。交易主体体 上市公司司：连云云港黄海海机械股股份有限限公司股股票代码码：00026880借壳方：长春长长生生物物科技股股份有限限公司重大资产产置换 置出资产产：黄海海机械截截至评估估基准日日除 224,9970 万元货货币资金金及122,0330 万万元保本本理财产产品以外外的全部部资产及及负债。置入资产产：高俊俊芳、张张洺豪、张张友奎等等20名名交易对对方持有有的长春春长生1100%股权。拟置出资资产作价价：777,1003.448 万万元。拟置入资资产作价价：5550,0094.83 万元。两者差额额

32、：5110,4471.35 万元。发行股份份购买资资产发行价格格：166.911元/股股。股份转让让刘良文、虞臣潘潘将其持持有的截截至 220155 年33 月331日黄黄海机械械股本总总额100%的股股份以协协议方式式按355.700 元/股的价价格转让让给张洺洺豪，其其中刘良良文、虞虞臣潘各转让让5%的的股份。配套融资资总金额不不超过1165,9766.088万元。其 他1、构成成关联交交易。2、构成成重大资资产重组组。3、导致致上市公公司控制制权变化化，构成成借壳上上市。独立财顾顾：兴业证证券公告时间间：20015年年7月11日 公告类型型：报告告书（草草案）2.三特特索道发发行股份份及

33、现金金收购枫枫彩生态态1000%股权权 三特索道道的核心心竞争优优势主要要体现在在具备完完整、成成熟的景景区开发发、运营营专业能能力。此此次收购购的标的的公司经经营的生生态观光光园同时时销售苗苗木，并并且有很很强的盈盈利能力力。上市市公司的的品牌及及景区运运营管理理模式可可以帮助助标的公公司“四四季彩色色生态观观光园”的选址址和合作作单位的的选择上上将具备备更强的的议价能能力，从从而争取取更优惠惠的开发发条件，进一步步降低开开发成本本，减少少经营风风险。收购主体体上市公司司：武汉汉三特索道集集团股份份有限公公司股票代码码：00021559收购对象象苏州枫彩彩生态农农业科技技集团有有限公司司：主

34、营营业务是是用生物物技术改改善生态态环境，培育、繁殖、种植及及销售彩彩色苗木木和花灌灌木。评估方法法：收益益法。资产评估估情况：以20015年年4月330日作作为预估估基准日日，对枫枫彩生态态1000%股权权进行预预评估，预评估估的结果果约为2248,2000万元。对价及交交易结构构交易对价价：244.822亿元交易结构构：拟以以发行股股份及支支付现金金的方式式向蓝森森环保等等8家企企业以及及其他119名自自然人购购买其合合计持有有的枫彩彩生态1100%股权。其 他构成关联联交易。构成重大大资产重重组。未导致上上市公司司控制权权变化，不构成成借壳上上市。独立财顾顾：华创证证券公告时间间：200

35、15年年6月330日 公告类型型：预案案3.盛路路通信发发行股份份及现金金收购南南京恒电电1000%股权权盛路通信信是专业业的通信信天线及及射频产产品的研研发、生生产、制制造企业业,是国国内较早早从事通通信天线线专业制制造的企企业之一一。此次次收购南南京恒电电可以强强化上市市公司在在军工电电子领域域的业务务布局,进一步步提高上上市公司司持续盈盈利能力力。收购主体体上市公司司：广东东盛路通通信科技技股份有有限公司司股票代码码：00024446收购对象象南京恒电电电子有有限公司司：专业业从事微微波电路路及其相相关组件件的设计计、开发发、生产产与服务务,致力力 于微微波混合合集成电电路相关关技术在在

36、机载、舰载、弹载等等多种武武器平台台上的应应用,产产品主要要为雷达达、电子子对抗和和通信系系统提供供配套。评估方法法：收益益法。资产评估估情况：截至评评估基准准日20014年年12月月31日日,南京京恒电1100%股权的的评估价价值为775,1159.63万万元,评评估增值值69,0588.711万元,增值 率为11,1331.994%。对价及交交易结构构交易对价价：7.5亿元元交易结构构：拟向向杨振锋锋、孙小小航、吕吕继、李李益兵、钟玮等等34名名自然人人发行股股份及支支付现金金购买其其合计持持有的南南京恒电电1000%的股股权;同同时,公公司拟向向杨华、郭依勤勤、杨振振锋、孟孟立坤、石河子

37、子国杰发发行股份份募集配配套资金金26,6800万元,募集配配套资金金总额不不超过拟拟购买资资产交易易价格的的1000%。其 他不构成关关联交易易。构成重大大资产重重组。未导致上上市公司司控制权权变化，不构成成借壳上上市。独立财顾顾：中信建建投证券券公告时间间：20015年年6月227日 公告类型型：报告告书（草草案）4.千足足珍珠发发行股份份收购三三家医院院各1000%股股权 本次交易易完成后后,上市市公司在在原有珍珍珠加工工销售业业务的基基础上主主营业务务拓展 到医疗疗服务行行业,将将由单一一的养殖殖加工企企业转变变为珍珠珠饰品加加工生产产、批发发零售和和医疗服服务并行行的双主主业上市市公

38、司。一次性性装入三三家医院院，案例例是做得得很漂亮亮的，但但后期对对医院的的整合、协同效效果需要要观察。收购主体体上市公司司：千足足珍珠集集团股份份有限公公司股票代码码：00021773收购对象象齐齐哈尔尔建华医医院有限限责任公公司、海海宁康华华医院有有限公司司、江苏苏福恬康康复医院院有限公公司。评估方法法：收益益法。资产评估估情况：建华医医院 1100.00%股权预预估值约约为 993,0000 万元,是建华华医院账账面净资资产(未未经审计计)的 7.994 倍倍;康华华医院 1000.000%股权权预估值值约为448,0000 万元,是康华华医院账账面净资资产(未未经审计计)的 4.449

39、 倍倍;福恬医院 1000.000%股权权预估值值约为 9,0000 万元,是福恬恬医院账账面净资资产(未未经审计计,福恬恬医院账账面净资资产未考考虑 220155 年 4月收收购的全全资子公公司养源源母婴的的净资产产)的 9.668 倍倍。对价及交交易结构构交易对价价：155亿元（建华医医院9.3亿元元、康华华医院44.8亿亿元、福福恬医院99,0000万元元）交易结构构：拟向向5名交交易对方方发行股股份购买买其持有有的建华华医院1100.00%股权;拟向112名交交易对方方发行股股份购买买其持有有的康华华医院1100.00%股权；拟向33名交易易对方发发行股份份购买其其持有的的福恬医院11

40、00.00%股权。拟向8名名特定对对象非公公开发行行股份募募集配套套资金1150,0000万元,配套融融资规模模不超过过本次拟拟购买资资产交易易价格的的1000.000%。其 他构成关联联交易。构成重大大资产重重组。未导致上上市公司司控制权权变化，不构成成借壳上上市。独立财顾顾：东吴吴证券公告时间间：20015年年6月226日 公告类型型：预案案5.利欧欧股份发发行股份份及现金金收购万万圣伟业业、微创创时代各各1000%股权权 利欧股份份之前收收购的漫漫酷广告告、上海海氩氪、琥珀传传播三家家公司已已经基本本覆盖了了从策略略制定、创意内内容制作作到媒介介投放、效果监监测、社社会化营营销在内内的全

41、套套数字营营销服 务内容,能够为为广告主主和数字字媒体提提供从精精准投放放到策略略创意的的全方位位服务。本次收收购完毕毕后,公公司的数数字营销销业务将将在巩固固 PCC 端数数字营销销服务优优势的基基础上, 进一一步提高高移动端端数字营营销服务务能力,最终实实现从 PC 端到移移动端多多屏互动动,为广广告主和和数字媒媒体提供供从基础础的互联联网流量量整合到到全方位位精准营营销服务务的全数数字营销销生态服服务体系系。收购主体体上市公司司：利欧欧集团股股份有限限公司股票代码码：00021331收购对象象江苏万圣圣伟业网网络科技技有限公公司、北北京微创创时代广广告有限限公司。评估方法法：收益益法。资

42、产评估估情况：万圣伟伟业公司司股东全全部权益益的评估估值为2207,2222.711万元。微创时时代公司司股东全全部权益益的评估估值为884,6624.66 万元。对价及交交易结构构交易对价价：200.722亿元8.44亿元交易结构构：拟以以发行股股份及支支付现金金的方式式购买徐徐先明、淮安明明硕合计计持有的的万圣伟伟业1000%股股权。其其中,交交易对价价的 660%以以发行股股份的方方式支付付,交易易对价的的40%以现金金方式支支付。拟拟以发行行股份及及支付现现金的方方式购买买刘璐、何若萌萌合计持持有的微微创时代代1000%股权权。其中中,交易易对价的的 655%以发发行股份份的方式式支付

43、,交易对对价的 35%以现金金方式支支付。其 他不构成关关联交易易。构成重大大资产重重组。未导致上上市公司司控制权权变化，不构成成借壳上上市。独立财顾顾：民族族证券公告时间间：20015年年6月226日 公告类型型：报告告书（草草案）6.神剑剑股份收收购嘉业业航空1100%股权 本次交易易完成后后，公司司将利用用国家西西部大开开发政策策的支持持，以西西安为战战略中心心，以整整合为推推动力，大力发发展航空空航天与与轨道交交通装备备制造业业务，积积极参与与“一带带一路”建设。收购主体体上市公司司：安徽徽神剑新新材料股股份有限限公司股票代码码：00023661收购对象象西安嘉业业航空科科技有限限公司

44、：一直从从事聚酯酯树脂系系列产品品的生产产销售。是国内内领先的的粉末涂涂料原材材料专业业供应商商。评估方法法：收益益法。资产评估估情况：在评估估基准日日20115年33月311日持续续经营前前提下，嘉业航航空全部部股东权权益评估估结果为为42,6044.066万元，较账面面净资产产价值116,1138.97万万元增值值26,4655.099万元，增值比比率为1163.98%。对价及交交易结构构交易对价价：422.5亿亿元交易结构构：以发发行股份份方式，收购徐徐昭等66名自然然人和南南海成长长等4名名机构投投资者所所持有的的1000%嘉业业航空股股权。其 他构成关联联交易。未构成重重大资产产重组

45、。未导致上上市公司司控制权权变化，不构成成借壳上上市。独立财顾顾：海通证证券公告时间间：20015年年6月116日 公告类型型：报告告书（草草案）7.传化化股份发发行股份份收购1100%股权传化股份份：上市市公司主主要从事事专用化化学品的的研发、生产和和销售业业务，是是传化集集团重要要的上市市平台。标的公公司是国国内最早早针对公公路物流流现状和和症结，采用平平台经营营模式对对行业转转型升级级提出系系统解决决方案的的企业之之一。此此次交易易完成后后，上市市公司形形成双主主业协调调发展格格局，增增强资产产质量、提高盈盈利能力力。收购主体体上市公司司： 浙浙江传化化股份有有限公司司股票代码码：000

46、20110收购对象象传化物流流集团有有限公司司：是一一家集物物流基础础设施服服务和互互联网物物流服务务于一体体的大型型公路物物流平台台运营商商。评估方法法：收益益法。资产评估估情况：评估基基准日为为20115年33月311日，传传化物流流股东全全部权益益评估值值为2,0177,2991.000万元元。对价及交交易结构构交易对价价：2000亿元元交易结构构：拟以以发行股股份的方方式收购购传化集集团、长长安资管管、华安安资管、长城资资管、中中阳融正正、陆家家嘴基金金、凯石资管管（一）和西藏藏投资合合计持有有的传化化物流1100%股权。同时向建建信基金金、君彤彤璟联、浩怡投资资、凯石资管管（二）、人

47、寿寿资产、新华汇汇嘉、华华商基金金、金投投资本、建发股股份和中中广核财财务等110名特特定投资资者发行行股份募募集配套套资金，用于传传化物流流实体公公路港项项目和信信息化平平台项目目的建设设。其 他构成关联联交易。构成重大大资产重重组。未导致上上市公司司控制权权变化，不构成成借壳上上市。独立财顾顾：国泰泰君安证证券公告时间间：20015年年6月112日 公告类型型：报告告书（草草案）8.信邦邦制药发发行股份份及现金金收购中中肽生化化1000%股权权 信邦制药药成为又又一家收收购含体体外诊断断试剂业业务标的的上市公公司，填填补了上上市公司司诊断试试剂业务务空白。上市公公司原为为从事中中成药的的研

48、发、生产和和销售的的制药企企业。220144年完成成了对科科开医药药的并购购，主营营业务延延伸至医医药流通通和医疗疗服务领领域，进进一步收收购将体体现产业业链协同同，同时时丰富了了上市公公司产品品结构。并购标标的公司司还有助助于上市市公司实实现国际际化发展展的目标标。收购主体体上市公司司： 贵贵州信邦邦制药股股份有限限公司股票代码码：00023990收购对象象中肽生化化有限公公司：是是为国内内外医药药企业、科研机机构多肽肽创新药药和多肽肽仿制药药提供定定制研发发及生产产服务，服务范范围涵盖盖了创新新药临床床前的药药物发现现及筛选选阶段的的工艺研研发及制制备、临临床阶段段的工艺艺扩大及及优化以以

49、及新药药的申报报及商业业化阶段段原料药药的规模模化生产产。同时时，作为为多肽研研发成果果的转化化产品，中肽生生化还从从事体外外诊断试试剂的研研发、生生产和销销售。评估方法法：收益益法。资产评估估情况：截至220155年3月月31日日，中肽肽生化1100%的股权权价值评评估值为为20亿亿元，评评估增值值1755,8224.118万元元，评估估增值率率为7227.227%。对价及交交易结构构交易对价价：200亿元交易结构构：拟向向Ucppharrm（香香港）、琪康国国际、杭杭州海东东清、森森海医药药、金域域投资、Heaalthhy AAngeel、超超鸿企业业、嘉兴兴康德、英特泰泰克合计计9名交交

50、易对方方发行股股份购买买其持有有的中肽肽生化1100%股权，并募集集配套资资金不超超过1992,0000万万元。其 他构成关联联交易。构成重大大资产重重组。未导致上上市公司司控制权权变化，不构成成借壳上上市。独立财顾顾：民生证证券公告时间间：20015年年6月110日 公告类型型：报告告书（草草案）9.*SST集成成发行股股份收购购两公司司1000%股权权 上市公司司通过破破产重整整和债务务处置，完成了了不良资资产重组组及债务务重组，然后发发行股份份收购资资产。本本次重组组完成且且标的公公司按计计划投产产后，上上市公司司将通过过全资子子公司江江苏东昇昇和张家家港其辰辰分别实实现1GGW普通通电

51、池组组件和33GW高高效电池池组件产产能。提提升电池池组件市市场份额额的同时时，内部部协同可可降低上上市公司司公司系系统集成成业务的的成本，快速提提升盈利利能力。破产重整整20144年122月199日，上上海一中中院作出出（20014）沪一中中民四（商）破破字第11-8号号民事事裁定书书，裁裁定江苏苏协鑫等九方方投资人人以144.6亿亿元认购购重整整计划中资本本公积转转增的116.88亿股股股份。本本次股份份认购完完成后，江苏协协鑫持有有公司221.000%的的股份，成为公公司的控控股股东东。“11超超日债”的偿还还以截至220144年122月199下午115:000时交交易时间间结束后后，在

52、中中国证券券登记结结算有限限责任公公司深圳圳分公司司登记在在册的全全体“111超日日债”债债券持有有人为兑兑付对象象，对每每手“111超日日债”面面值1,0000元派发发本息合合计1,1166.400元（含含税，扣扣税后个个人债券券持有人人实际每每手面值值1,0000元元派发本本息合计计1,0093.12元元）。至至此，“11超超日债”本金、逾期利利息、罚罚息等得得以全额额清偿。收购主体体上市公司司： 协协鑫集成科科技股份份有限公公司股票代码码：00025006收购对象象江苏东昇昇光伏科科技有限限公司、张家港港其辰光光伏科技技有限公公司评估方法法：收益益法。资产评估估情况：对价及交交易结构构交

53、易对价价：江苏苏东昇1122,5000万元，张家港港其辰779,7788万万元。总总金额为为2022,2888万元元。交易结构构：以发发行股份份方式购购买上海海其印持持有的江江苏东昇昇51%股权和和张家港港其辰1100%的股权权、江苏苏协鑫持有的的江苏东东昇499%的股股权并募募集配套套资金不不超过66.3亿亿元。其 他不构成关关联交易易。构成重大大资产重重组。未导致上上市公司司控制权权变化，不构成成借壳上上市。独立财顾顾：中信建建投证券券公告时间间：20015年年6月44日 公告类型型：报告告书三、创业业板1.天山山生物发发行股份份收购土土地使用用权、草草原使用用权及配配套生产产 天山生物物

54、收购农农用地及及草原，目的是是建立规规模化肉肉牛育肥肥基地、向产业业链下游游延伸，建立畜畜牧“育育种基地地育肥肥基地牛肉屠屠宰牛牛肉销售售”全产产业链，发挥公公司种质质资源优优势。并并通过建建立饲草草料基地地实施混混合农业业、生态态农业，提升产产品品质质，降低低成本。同时在在育肥基基地上开开展后裔裔测定工工作。收购主体体上市公司司： 新新疆天山山畜牧生生物工程程股份有有限公司司股票代码码：30003113收购对象象呼图壁县县天山农农业发展展有限公公司持有有的688,5112.005亩农农业开发发用地使使用权及及地上相相关配套套资产、天山农农牧业发发展有限限公司持持有的115,6644.00亩亩

55、草原使使用权。评估方法法：成本本逼近法法、成本本法。资产评估估情况：截至评评估基准准日20014年年10月月31日日，天山山农业持持有的农农业开发发用地使使用权以以成本逼逼近法评评估值为为9,6655.60万万元。农农业开发发用地地地上相关关配套资资产以成成本法评评估值为为8688.155万元。天山农农业持有有的农业业开发用用地使用用权及地地上相关关配套资资产评估估值合计计为100,5223.775万元元；截至至评估基基准日220144年100月311日，天天山农牧牧业持有有的草原原使用权权以成本本逼近法法评估值值为1,2166.622万元。对价及交交易结构构交易对价价：1.15亿亿元交易结构

56、构：拟通通过发行行股份的的方式购购买呼图图壁县天天山农业业发展有有限公司司持有的的68,5122.055亩农业业开发用用地使用用权及地地上相关关配套资资产、天天山农牧牧业发展展有限公公司持有有的155,6444.000亩草草原使用用权。其 他构成关联联交易。构成重大大资产重重组。独立财顾顾：民生证证券公告时间间：20015年年7月11日 公告类型型：报告告书（草草案）2.红日日药业发发行股份份收购超超思股份份、展望望药业各各1000%股权权 本次交易易完成后后,红日日药业将将获得超超思股份份在家用用医疗健健康电子子产品领领域的 优势竞竞争地位位,丰富富其医疗疗器械的的产品结结构,并并向可穿穿戴

57、设备备和移动动医疗平平台领 域布局局。收购购展望药药业，上上市公司司实现向向上游药药用辅料料、原料料药制造造产业的的延伸。收购主体体上市公司司：天津津红日药药业股份份有限公公司股票代码码：30000226收购对象象北京超思思电子技技术股份份有限公公司、湖湖州展望望药业股股份有限限公司。评估方法法：收益益法。资产评估估情况：对价及交交易结构构交易对价价：超思思股份1100%股权99.699亿元，展望药药业1000%股股权6亿亿元。交易结构构：发行行股份收收购超思思股份1100%股权、展望药药业1000%股股权。其 他构成关联联交易。构成重大大资产重重组。独立财顾顾：西南证券券、中银银国际证证券公

58、告时间间：20015年年6月227日 公告类型型：报告告书3.瑞丰丰光电发发行股份份及现金金收购玲玲涛光电电至1000%股股权 瑞丰光电电主营从从事LEED 封封装技术术的研发发和LEED封装装产品制制造、销销售，是是LEDD 光源源整体解解决方案案供应商商。此次次拟收购购的玲涛涛光电主主要业务务是提供供中小尺尺寸背光光源LEED 封封装解决决方案。 收购购完成后后上市公公司拓宽宽了在LLED 背光领领域的产产品范围围，提升升业务规规模和盈盈利能力力。收购主体体上市公司司：深圳圳市瑞丰丰光电子子股份有有限公司司股票代码码：30002441收购对象象深圳市玲玲涛光电电科技有有限公司司：致力力于背

59、光光源 LLED 产品封封装的研研发、生生产和销销售，产产品主要要用于手手机背光光。资产评估估情况：玲涛光光电855%股权权价值的的预估值值为200,0000 万万元。对价及交交易结构构交易对价价：2亿亿元交易结构构：拟向向王伟权权、彭小小玲以发发行股份份及支付付现金方方式购买买其合计计持有的的玲涛光光电855%股权权,并拟拟发行股股份募集集配套资资金，总总额不超超过本次次拟购买买资产交交易价格格的1000%。本次交交易完成成后,公公司将直直接持有有玲涛光光电 1100%股权。其 他构成关联联交易。不构成重重大资产产重组。独立财顾顾：长江江证券公告时间间：20015年年6月113日 公告类型型

60、：预案案4.瑞普普生物发发行股份份及现金金收购两两生物公公司股权权 华南生物物与瑞普普生物分分别在南南、北方方具有市市场优势势，通过过本次收收购，有有利于实实现双方方产品及及市场资资源的优优势互补补和共享享。此次次收购中中岸生物物交易完完成后持持股增加加36.10%可获得得并表利利润。除除了上述述区域市市场整合合，此次次并购还还可以填填补上市市公司重重大家禽禽疫苗产产品空白白。收购主体体上市公司司：天津津瑞普生生物技术术股份有有限公司司股票代码码：30001119收购对象象广州市华华南农大大生物药药品有限限公司：系具有有原始创创新能力力，集兽兽用生物物制品和和兽用制制剂研发发、生产产、销售售和