中国石化信息化项目验收管理办法

1、 石息目办的单股司子司国信项收办印你请执年通用业务制制度-执行类制度名称信项收办制度编号 制度文号 制度版本 主办部门信息系统管管理部所属业务类类别信息化管理理/信息化化项目管管理/项项目后期期管理会签部门监督检查者者职能部门/信息系系统管理理部审核部门法律事务部部企业改革管管理部解释权归属属信息系统管管理部签发日期废止说明原中国石石化信息息技术项项目验收收管理办办法（试试行）（中国石石化信2200666888号）同时废止止。生效日期制定目的规范和完善善中国石石化信息息化项目验收收工作,保证项项目验收收合理、客客观、公公正。制定依据中国石化信信息化项目管管理办法法适用范围各企事业单单位、股股份

2、公司司各分（子子）公司司约束对象信息化项目目验收涉及的相关关制度业务类别所属层级1 信息息化项目目验收管管理的基基本要求求 1.1 适用范范围本办法适用用于集团团公司、股股份公司司（统称称中国石石化）所有信信息化项项目。1.2 信息化化项目分分类信息化项目目按照自自主开发发、引进进试点、推推广完善善的信息息系统和和基础设设施项目目分类验验收。其其中自主主开发项项目、引引进试点点项目及及推广完完善项目目中所包包含软、硬硬件购置置的验收收，按照照基础设设施项目目验收要要求进行行验收。1.2.11 自主主开发项项目指以以中国石石化为主主导提出出总体目目标和总总体设计计要求,拥有自自主产权权的开发发项

3、目,包括独独立开发发、联合合开发、委委托开发发等。1.2.22 引进进试点项项目指为为满足业业务和管管理的需需要,引引进成熟熟技术、管管理模式式并进行行客户化化集成、应应用的项项目,一一般只在在少数单单位进行行试点。1.2.33 推广广项目指指试点工工作已经经完成并并通过验验收,具具有明显显的经济济效益和和管理效效益,拟拟在其他他单位进进行推广广的项目目;完善善项目指指已建成成的项目目上线运运行一段段时间后后,根据据实际应应用情况况，需要要对其总总体技术术构架、功功能等进进行提升升和完善善,以增增强信息息系统的的功能、性性能和可可靠性的的项目。1.2.44 基础础设施项项目指以以计算机机、通信

4、信、网络络、信息息安全技技术为主主体的项项目,主主要包括括网络系系统建设设与改造造、安全全系统建建设与改改造、存存储与备备份及容容灾等系系统的建建设、卫卫星通信信系统和和视频会会议系统统的建设设与改造造、计算算机系统统配置及及升级、系系统软件件及工具具软件的的配置及及升级。1.3 验收管管理原则则项目验收坚坚持实事事求是、客客观公正正、注重重质量、讲讲求实效效的原则则,保证证验收工工作的严严肃性、科科学性和和公正性性。1.4 验收依据据项目验收以以可行性性研究报报告、总总体（基基础）设设计（5500万万元及以以上项目目）、经批批准的项项目变更更文件及及合同为为依据。由于需求、技技术方案案变化等

5、等原因,导致项项目实施施范围、进进度、成成本等发发生变化化时,必必须事先先办理相相关变更更手续,并形成成项目变变更文件件,作为为项目验验收的依依据之一一。2 各级级管理部部门职责责 2.1 总部批批复的信信息化项目，由由信息系系统管理理部组织织验收；企业按按权限批批复的限限下项目目,由企企业信息息管理部部门组织织验收。2.2 项目单单位负责责提供验验收资料料,配合合验收测测试及验验收评审审,组织织系统演演示,整整改存在在的问题题。3 验收收流程 3.1 验收申申请3.1.11 项目目完成全全部规定定目标任任务后，项目技术文档资料齐全且投资2000万元及以上的项目单轨连续稳定运行6个月以上，其他

6、项目单轨连续稳定运行3个月以上，由项目负责单位以正式文件提出项目竣工验收申请，同时提交项目验收材料。3.1.22验收申申请文件件内容包包括：项项目启动动时间；上线、单单轨运行行时间；项目实实施、培培训情况况；应用效效益及效效果简介介；是否完完成可行行性研究报告告（总体体设计）规规定的内内容。3.1.33 验收收文档包包括：项项目验收收工作报报告（见见附件11）；项目验验收用户户报告（见见附件22）；项目目验收技技术报告告（见附附件3-6）；项目验验收测试试大纲。3.2 验收条条件审查查3.2.11 项目目验收组组织单位位对项目目验收申申请进行行形式审审查,内内容包括括：项目是是否按规规定办理理

7、了立项项及内容容变更审审批；项目验验收资料料是否齐齐全、规规范、符合要要求；是否达达到规定定的运行行时间；是否缺缺项；应应用效果果是否达达到预期期的目标标等。3.2.22 项目目验收组组织单位位对项目目验收文文档进行行内容审查查,并提提出审查查意见。主要包括：审查工作报告、技术报告和用户报告的内容是否翔实、具体，是否能够反映业务流程、功能和技术特色，体现出项目的作用和效果；检查项目建设过程文档的完整性和有效性，包括集成测试、单元测试、阶段测试及验收报告、系统上线/单轨批复、用户操作手册、系统维护手册等；检查与项目相适应的规章制度的建立和落实情况。3.3 项目验验收项目验收分分为验收收测试和和验

8、收评评审两个个阶段进进行。项项目验收收必须通通过了测测试，并并对测试试专家组组提出的的问题进进行整改改后方可可进入验验收评审审阶段。3.3.11 测试试及验收收专家组组3.3.11.1 测试及验收专家家组由熟熟悉项目目的技术术、业务务、管理理和ITT专家组组成，须须具有专专业代表表性和互互补性。被被验收项项目组成成员不得得作为测测试组和和验收专专家组成成员。3.3.11.2 测试及及验收专专家条件件：具有良良好的职职业道德德，能够够科学、客客观、公公正、实实事求是是地提出出评价意意见；熟悉项项目采用用的相关关技术、业业务、管管理或该该领域技技术发展展情况、特特点与规规律，在在该领域域或行业业内

9、具有有较高的的威信；有多年年实践管管理经验验，并具具有较好好的综合合分析判判断能力力。测试试组成员员原则上上应具备备中级以以上技术术职称；验收专专家组成成员应具具备高级级或以上上技术职职称，特特殊情况况下可聘聘请中级级技术职职称的业业务骨干干。遵守守回避、保保密等有有关规定定。3.3.11.3 验收测试试组成员员应从专专家库中中选择，并并有信息息安全专专家参与与测试工工作。测测试组人人数为单单数，应应不少于于3人，设组长长1人。测测试组长长须具有有高级或或以上专专业技术术职称，并并作为验验收专家家组成员员参加验验收会。3.3.11.4 验收专专家组成成员应从从专家库库中选择择。专家家组人数数为

10、单数数，设组组长1名名。投资资在2000万元元以下的的项目验验收，专专家组不不少于55人；投投资在2200万万元及以上上的项目目验收，专专家组不不少于77人。3.3.22 验收收测试3.3.22.1 测试组组全面对对照可行行性研究究报告（500万元及以上项目还包括总体设计）、合同及技术附件规定的内容进行测试工作。3.3.22.2 确定测测试大纲纲和测试试用例，并并进行测测试;编编写测试试报告;提交问问题清单单、意见见和建议议等。3.3.22.3 测试程程序（1）验收收组织单单位宣布布测试组组长及测测试组专专家名单单。（2）项目目组汇报报项目实实施过程程、完成成情况及及项目的的主要内内容和特特点

11、。（3）测试试组长按按照确定定的测试试大纲组组织测试试；对项项目实施施及应用用人员进进行访谈谈，检查查内控对对IT一一般性控控制相关关控制点点的执行行情况。（4）讨论论测试结结果并形形成测试试报告（见见附件77），测试试报告由由测试组组长签字字确认。（5）测试试过程由由最终用用户配合合现场操操作。3.3.22.4 验收收测试组组按照项项目批复复的内容容对测试试方案、测测试用例例进行审审查并确确认,严严格监控控测试过过程,准准确记录录测试结结果和发发现的问问题,认认真编写写测试报报告,对对项目作作出公正正合理的的评价。3.3.22.5 因管管理和业业务的特特殊性,验收测测试不能能在实际际系统环环

12、境中进进行时,可根据需需要搭建建部分仿仿真环境境,采取取演示、模模拟运行行与真实实业务数数据对比比、技术术提问和和文档检检查等方方式进行行测试。3.3.22.6 被验验收单位位须如实实反映项项目实施施及应用用情况,提供有有关资料料并组织织人员配配合测试试工作。对对测试组组专家提提出的质质疑,实实施单位位在不泄泄密的前前提下,应据实实答疑并并提供必必要的资资料。3.3.22.7测试结结论分为为同意通通过测试试、需复复议和不不同意通通过测试试3种情况况。（1）同意意通过测测试。完完成了可可行性研研究报告告、合同同技术附附件规定定的目标标和任务务。（2）需复复议。没没有完成成全部内内容，但但完成项项

13、目目标标任务达达到855%及以以上；连连续稳定定运行未未达到规规定要求求；由于于提供数数据不详详、资料料不完整整、安全全性控制制不完善善等，导导致测试试意见争争议较大大。（3）不同同意通过过测试。凡凡有下列列情况之之一者,不能通通过测试试:完成成项目目目标和任任务不足足85%；没有单单轨运行行；未经批批准,项项目承担担单位擅擅自对项项目的范范围、内内容、目目标、考考核指标标、技术术架构等等进行较较大改动动；安全性性控制存存在重大大隐患。3.3.22.8 对测测试中发发现的问问题,项项目负责责单位和和实施单单位应认认真落实实整改,并在330个工工作日内内完成整整改工作作,由项项目负责责单位形形成

14、项目目验收测测试问题题整改报报告,经经测试组组长审查查并签字字确认后后提交项项目验收收组织单单位进行行复审,测试通通过后方方可进行行下一阶阶段工作作。3.3.22.9 未通通过测试试的项目目,项目目负责单单位、实实施单位位和项目目负责人人在接到到测试结结论通知知后,应应立即针针对存在在的问题进进行整改改, 并并在整改改完成后后重新提提出验收收申请,由项目目验收组组织单位位按照验收测测试程序序组织复复测。3.3.33 验收收评审3.3.33.1 项目验验收的主主要内容容：（1）审查查是否完完成项目目（可行行性研究报告、合合同及总总体设计计、项目目变更文文件）规规定的任任务，达达到预期期目标。（2

15、）对项项目技术术特点、应应用及管管理成果果、效益益及效果果进行评评价。（3）审查查验收文文档、资资料是否否完整、规规范。（4）提出出项目安安全性评评价意见见。（5）检查查项目投投资使用用是否合合理、规规范。（6）形成成专家验验收意见见（见附附件8）由由组长签签字确认认。3.3.33.2 项目验验收资料料项目负责单单位印制制项目验验收资料料,包括括工作报报告、技技术报告告、用户户报告、测测试报告告及测试试问题整整改报告告。3.3.33.3 项目验验收方式式项目验收视视不同情情况可以以采取函函审验收收和会议议验收两两种方式式。一般般采用会会议验收收形式,限下项项目可采采用函审审验收方方式。（1）函

16、审审验收项目验收组组织单位位组织有有关专家家以信函函的方式式,对验验收申请请单位提提交的验验收材料料和测试试组提交交的测试试报告进进行书面面评议,并提出出书面意意见,由由专家组组长综合合形成项项目函审审验收意意见。项项目验收收组织单单位核准准函审验验收意见见,并作作出项目目验收结结论。函审验收程程序包括括：项目目验收组组织单位位选聘专专家组成成函审组组；被验收收单位提提前7个工作作日以上上,将有有关项目目验收资资料送达达各位专专家（用后收收回）；函审专专家审查查验收资资料,写写出函审审意见并并签字；由函审审专家组组组长根根据各位位专家意意见写出出综合验验收意见见并签字字确认。（2）会议议验收项

17、目验收组组织单位位组织专专家组以以会议形形式对项项目进行行审查、评评审,提提出验收收意见,并作出验验收结论论。会议验收程程序包括括:主持人人宣布并并通过验验收专家家组成员员名单,由验收收专家组组组长主持持验收会会；项目负负责单位位作工作作报告,开发或或实施单单位作技技术报告告,用户单单位作用用户报告告,测试组组长作测测试报告告及测试试问题整整改审查查报告；最终用用户作项项目功能能演示；专家组组质疑,项目组组解答；验收专专家组对对项目有有关情况况进行讨讨论和评评议,形形成验收收意见并并由验收收组长签签字（见附件件8）;验收收专家组组全体成成员在验验收专家家签字表表上签字字；验收专专家组长长宣读验

18、验收意见见；项目完完成单位位收回验验收资料料。3.3.44 验收收结论3.3.44.1 验收结结论分为为同意通通过验收收、需复复议和未未通过验验收。项项目验收收组织单单位根据据验收专专家组验验收意见见和建议议、验收收结论,作出批准意意见,并并下发项项目负责责单位和和实施单单位。3.3.44.2 需复议议的项目目,项目目负责单单位、实实施单位位和项目目负责人人应针对对存在的的问题进进行修正正,并提提出书面面复议申申请,项项目验收收组织单单位根据据实际情情况组织织复议。3.3.44.3 未通过过验收的的项目,由项目目负责单单位、实实施单位位制定整整改方案案及实施施计划,力争尽尽快完成成整改工工作。

19、整整改完成成后,按按照项目目验收管管理程序序重新申申请项目目验收。3.3.44.4 项目竣竣工结算算后，项目管管理部门门要将项目目结算报报告及完完整的结结算内容容纳入项项目竣工工资料及及时归档档保存。3.3.44.5 项目目竣工文文档、资资料必须须完整,按照技技术档案案管理有有关规定定存档。4 验收收内容4.1 自主开开发项目目4.1.11 项目目验收测测试以功功能及性性能核对对为主要要内容，在在实际应应用环境境中进行行，根据据具体情情况可搭搭建部分分仿真环环境，但但必须检检查实际际系统数数据的完完整性、真真实性和和准确性性。4.1.22 项目目验收要要总体审审查和评评价满足足需求、掌掌握技术

20、术、拥有有产权、形形成标准准及产品品、整体体应用效效果、创创新性（原原始创新新注重发发现和发发明，集集成创新新注重多多种相关关技术协协同作用用的独特特功能优优势）、推广广应用前前景等方方面的内内容。4.1.33 重点点审查总总体架构构、技术术路线、关关键技术术、系统统功能的的正确性性和合理理性以及及解决的的问题，与与其他系系统的集集成、关关联及信信息共享享的广度度和深度度，接口口协议、数数据结构构、模块块、流程程等采用用和执行行的标准准，是否否可形成成自主知知识产权权和推广广模板，培培训是否否到位，运运维方案案是否可可行等内内容。4.1.44 审查查技术的的先进性性和功能能的实现现程度；审查知

21、知识产权权的合规规性；审审查是否否制定了了可行的的安全防防范措施施、应急急预案和和应急预预案的启启动流程程。4.2 引进试试点项目目4.2.11 引进进试点项项目的验验收测试试必须在在实际应应用现场场中进行行。4.2.22 总体体审查引引进技术术的应用用是否达达到了预预期目标标，归纳纳和总结结二次开开发、消消化创新新和集成成应用成成果，评评价项目目应用效效果和推推广价值值。4.2.33 重点点审查技技术的先先进性、功功能的完完整性、界界面和操操作的友友好性，是是否制定定了标准准化业务务流程、推推广策略略和推广广模板，客客户化工工作的深深度和工工作量，与与其他系统的的集成、关关联及信信息共享享程

22、度，培培训与知知识转移移是否到到位，运运维方案案是否可可行。4.2.44 是否否制定了了可行的的安全防防范措施施、应急急预案和和启动流流程。4.3 推广完完善项目目4.3.11 推推广项目目测试应应选择部部分有代代表性的的用户单单位进行行现场测测试，其其他用户户单位可可以采用用统一确确认的测测试大纲纲，由用用户单位位信息管管理部门门自行组组织测试试并按照照要求编编制测试试报告，提提交总部部信息系统统管理部部。4.3.22 推推广项目目验收要要重点审审查推广广方案、模模板的适适用性和和完备性性，统一一业务流流程的执执行情况况，与其其他系统统的集成成、关联联及信息息共享程程度，检检查标准准化执行行

23、情况和和客户化化开发，培培训与知知识转移移，应用用效果，运运行维护护方案是是否可行行等内容容。4.3.33 审查查是否制制定了可可行的安安全防范范措施、应应急预案案和启动动流程。4.3.44 完善善项目要要审查在在满足业业务和管管理方面面的提升升效果，新新增加功功能的性性能。4.4 基础设设施项目目4.4.11 基础础设施项项目验收收测试一一般在用用户单位位现场进进行。验验收以项项目可行行性研究报告告、合同同及总体体（基础础）设计计为依据据，标准准、安全全等内容容应符合合国家有有关部委委、中国国石化相相关专业业设计和和施工标标准规范范。4.4.22 基础础设施项项目验收收需提交交以下文文档：项

24、项目各阶阶段的验验收报告告；运行行环境要要求手册册；软件件系统、硬硬件系统统安装流流程；接接口和参参数设置置清单；系统恢恢复手册册；操作作手册；拓扑结结构图、设设备物理理连接接接线图；应用测测试报告告等。4.4.33重点审审查系统统设计是是否满足足需求，系系统功能能和性能能是否达达到目标标要求，系系统运行行状况是是否安全全、稳定定，与原原有系统统的集成成情况，培培训是否否到位，运运行维护护方案是是否可行行等内容容。4.4.44审查是是否制定定了可行行的安全全防范措措施、应应急预案案和启动动流程。4.4.55基础设设施项目目要归纳纳新技术术、新设设备应用用的效果果和经验验。附件1：项项目验收收工

25、作作报告提提纲 项目名称【项目名称称按照立立项批复复文件的的项目名名称填写写，字体体要求为为宋体、二二号字、字字间距11.2、加加粗、居居中】工作报告【字体要求求为宋体体、一号号字、字字间距55、加粗粗、居中中】用户名名称实施单位位名称XX年XXX月【字体要求求为宋体体、小四四号字、字字间距标标准、加加粗、居居中】目 录TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc193625321 1项目背背景和建建设组织织 PAGEREF _Toc193625321 h 15 HYPERLINK l _Toc193625322 1.1项项目意义义 PAGEREF _Toc19362532

26、2 h 15 HYPERLINK l _Toc193625323 1.2立立项背景景及原有有业务情情况 PAGEREF _Toc193625323 h 15 HYPERLINK l _Toc193625324 1.3组组织机构构设立及及职责落落实 PAGEREF _Toc193625324 h 15 HYPERLINK l _Toc193625325 1.4主主要工作作阶段 PAGEREF _Toc193625325 h 15 HYPERLINK l _Toc193625326 2业务流流程优化化 PAGEREF _Toc193625326 h 16 HYPERLINK l _Toc19362

27、5327 2.1原原业务流流程 PAGEREF _Toc193625327 h 16 HYPERLINK l _Toc193625328 2.2优优化后的的业务流流程 PAGEREF _Toc193625328 h 16 HYPERLINK l _Toc193625329 2.3机机构调整整情况 PAGEREF _Toc193625329 h 16 HYPERLINK l _Toc193625330 2.4新新业务流流程的优优点 PAGEREF _Toc193625330 h 16 HYPERLINK l _Toc193625331 3系统功功能设定定 PAGEREF _Toc19362533

28、1 h 16 HYPERLINK l _Toc193625332 3.1系系统主要要功能与与功能模模块设立立 PAGEREF _Toc193625332 h 16 HYPERLINK l _Toc193625333 3.2主主数据设设计 PAGEREF _Toc193625333 h 16 HYPERLINK l _Toc193625334 3.3客客户化定定制开发发工作 PAGEREF _Toc193625334 h 16 HYPERLINK l _Toc193625335 3.4用用户数及及权限设设置 PAGEREF _Toc193625335 h 16 HYPERLINK l _Toc1

29、93625336 4基础工工作 PAGEREF _Toc193625336 h 16 HYPERLINK l _Toc193625337 4.1标标准化工工作 PAGEREF _Toc193625337 h 16 HYPERLINK l _Toc193625338 4.2数数据组织织及整理理 PAGEREF _Toc193625338 h 16 HYPERLINK l _Toc193625339 4.3测测试工作作 PAGEREF _Toc193625339 h 16 HYPERLINK l _Toc193625340 4.4管管理制度度建设 PAGEREF _Toc193625340 h 1

30、6 HYPERLINK l _Toc193625341 5培训及及应用 PAGEREF _Toc193625341 h 16 HYPERLINK l _Toc193625342 5.1项项目应用用 PAGEREF _Toc193625342 h 16 HYPERLINK l _Toc193625343 5.2安安全管理理及措施施 PAGEREF _Toc193625343 h 17 HYPERLINK l _Toc193625344 5.3用用户培训训 PAGEREF _Toc193625344 h 17 HYPERLINK l _Toc193625345 6达标情情况 PAGEREF _To

31、c193625345 h 17 HYPERLINK l _Toc193625346 7投资完完成情况况 PAGEREF _Toc193625346 h 17 HYPERLINK l _Toc193625347 8知识产产权归属属 PAGEREF _Toc193625347 h 17 HYPERLINK l _Toc193625348 9存在问问题 PAGEREF _Toc193625348 h 17 HYPERLINK l _Toc193625349 10经验验体会和和下一步步工作计计划 PAGEREF _Toc193625349 h 17项目背景和和建设组组织【一级标题题格式及及字体要要求：

32、左左对齐，宋宋体，小小四，加加粗】项目意义【二级标题题格式及及字体要要求：起起始缩进进与一级级标题的的第一个个文字对对齐，字字体为仿仿宋，小小四，正正文格式式及字体体要求为为仿宋、小小四、11.5倍倍行间距距。三级级标题、各各小节要要点标号号、表号号、图号号等规定定遵照IISO990000B011-C006项项目文档档编写规规范执执行】【内容要求求：根据据生产、经经营、管管理发展展等方面面的需求求，从已已实现的的业务功功能和达达到的信信息化水水平分析析项目的的重要性性和意义义，如：在对业业务能力力、竞争争力、盈盈利能力力、管理理水平、工工作效率率及信息息化水平平的提高高等方面面所起的的作用。】

33、立项背景及及原有业业务情况况【简述立项项背景。11原有业业务情况况：主要要业务功功能，核核心业务务流程。22原有信信息系统统情况：主要系系统、覆覆盖范围围，数据据源、基基础设施施情况。】组织机构设设立及职职责落实实【绘制项目目实施的的组织机机构图；简述各各组织机机构的职职责、分分工和人人员安排排，附参参加项目目实施的的人员名名单。】主要工作阶阶段【描述项目目各阶段段完成的的主要工工作，项项目控制制点完成成情况等等。】业务流程优优化原业务流程程优化后的业业务流程程机构调整情情况新业务流程程的优点点系统功能设设定系统主要功功能与功功能模块块设立主数据设计计客户化定制制开发工工作用户数及权权限设置置

34、基础工作标准化工作作【说明本项项目采用用的标准准依据。】数据组织及及整理测试工作【描述系统统集成测测试、用用户接收收测试、验验收测试试的组织织工作及及相应的的整改工工作组织织。】管理制度建建设【列出主要要的制度度目录。】培训及应用用项目应用【系统上线线、系统统单轨运运行情况况】安全管理及及措施【描述采取取的安全全措施及及实现的的安全功功能，包包括管理理制度、技技术措施施、不相相容岗位位设置、应应急预案案及启动动流程等等。】用户培训【项目培训训的人数数、次数数、覆盖盖面；知知识转移移是否到到位，文文档资料料是否完完整、齐齐全。】达标情况【对照可研研设定的的目标、验验收标准准逐项对对比说明明。】投

35、资完成情情况【对照可研研详细说说明。】知识产权归归属存在问题经验体会和和下一步步工作计计划附1：用户户权限设设置表附2：系统统运行管管理办法法目录附3：参加加项目人人员名单单附件2：项项目验收收用户户报告提提纲项目名称【项目名称称按照立立项批复复文件的的项目名名称填写写，字体体要求为为宋体、二二号字、字字间距11.2、加加粗、居居中】用户报告【字体要求求为宋体体、一号号字、字字间距55、加粗粗、居中中】用户名名称实施单位位名称XX年XXX月【字体要求求为宋体体、小四四号字、字字间距标标准、加加粗、居居中】一、参与项项目情况况 准备、动动员和部部署工作作二、系统运运行情况况 描述项项目运行行状况

36、：各功能能模块主主要作用用、功能能，投用用效果对对比，效效益分析析（管理理、技术术、经济济、效率率等方面面的效益益、效果果，尽量量量化）三、绩效分分析及项项目评价价效益分析析：管理理、技术术、经济济、效率率等方面面的效益益、效果果，尽量量量化四、培训、系系统运行行维护和和技术支支持描述项目目培训情情况；系系统运行行维护岗岗位及人人员设置置情况；运行、考考核和管管理办法法；主要要运维工工作及效效果（数数据备份份，应急急预案及及启动流流程等）五、存在问问题六、下一步步计划和和建议附件3：自自主开发发项目验验收技技术报告告提纲纲项目名称【自主开发发类项目目技术报报告，项项目名称称按照立立项批复复文件

37、的的项目名名称填写写，字体体要求为为宋体、二二号字、字字间距11.2、加加粗、居居中】技术报告【字体要求求为宋体体、一号号字、字字间距55、加粗粗、居中中】用户名名称实施单位位名称XX年XXX月【字体要求求为宋体体、小四四号字、字字间距标标准、加加粗、居居中】目 录TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc193681845 1国内外外情况和和发展方方向 PAGEREF _Toc193681845 h 22 HYPERLINK l _Toc193681846 2项目目目标和内内容 PAGEREF _Toc193681846 h 22 HYPERLINK l _Toc193

38、681847 2.1需需求和目目标 PAGEREF _Toc193681847 h 22 HYPERLINK l _Toc193681848 2.2实实施范围围和主要要开发内内容 PAGEREF _Toc193681848 h 22 HYPERLINK l _Toc193681849 2.3与与其他系系统的关关联 PAGEREF _Toc193681849 h 22 HYPERLINK l _Toc193681850 2.4形形成的产产品 PAGEREF _Toc193681850 h 22 HYPERLINK l _Toc193681851 2.5应应用前景景 PAGEREF _Toc193

39、681851 h 22 HYPERLINK l _Toc193681852 3技术方方案和实实施 PAGEREF _Toc193681852 h 22 HYPERLINK l _Toc193681853 3.1系系统主要要功能与与功能模模块设立立 PAGEREF _Toc193681853 h 22 HYPERLINK l _Toc193681854 3.2技技术路线线及关键键技术 PAGEREF _Toc193681854 h 23 HYPERLINK l _Toc193681855 3.3关关键安全全技术 PAGEREF _Toc193681855 h 23 HYPERLINK l _To

40、c193681856 3.4标标准化工工作 PAGEREF _Toc193681856 h 23 HYPERLINK l _Toc193681857 3.5基基础设施施完善 PAGEREF _Toc193681857 h 24 HYPERLINK l _Toc193681858 4最终提提交的产产品和知知识转移移情况 PAGEREF _Toc193681858 h 24 HYPERLINK l _Toc193681859 5下一步步工作建建议 PAGEREF _Toc193681859 h 24国内外情况况和发展展方向【描述国内内、国外外相关领领域的业业务现状状，管理理和信息息技术的的总体水水

41、平，本本项目涉涉及技术术的应用用范围和和规模，总总体发展展趋势，未未来信息息技术应应用方向向等】【一级标题题格式及及字体要要求：左左对齐，宋宋体，小小四，加加粗】项目目标和和内容需求和目标标实施范围和和主要开开发内容容【系统主要要功能、覆覆盖的范范围、数数据源情情况。说说明本项项目实施施所覆盖盖的地域域/板块块/部门门/企业业或企业业内部具具体的组组织单元元。】与其他系统统的关联联【绘制用户户单位信信息化建建设总体体框架图图，标出出本系统统在总体体框架图图中的位位置；描描述本系系统与相相关系统统的业务务关系、信信息关联联、集成成以及接接口等，并并对增/改部分分加以标标注。】形成的产品品【描述形

42、成成产品的的主要功功能、性性能和运运行条件件。】应用前景【分析该技技术的市市场需求求、占有有量；分分析本项项目应用用前景；分析与与同类产产品比较较所具有有的优势势和不足足。】技术方案和和实施系统主要功功能与功功能模块块设立总体技术架架构【绘制系统统图、子子系统功功能图，包包括功能能（子系系统）树树、数据据流程图图及其简简要说明明。】各子系统主主要功能能【分别描述述。】系统集成方方案【说明与相相关系统统的业务务关系、数数据关系系等。描描述主要要集成内内容，采采用的技技术手段段等。】技术路线及及关键技技术【说明与相相关系统统的业务务关系、数数据关系系等。描描述主要要集成内内容，采采用的技技术手段段

43、等。】技术路线【描述系统统选择的的技术路路线和主主要特点点，相关关技术内内容等。】技术基础【分析已有有的技术术基础和和可利用用的技术术资源】关键技术【说明解决决难点问问题所采采用的关关键技术术】技术创新点点【分类概述述项目的的主要技技术；描描述本项项目在管管理革新新、业务务流程改改进、系系统功能能、技术术架构、开开发和应应用等方方面的创创新，包包括原始始创新、集集成创新新。】关键安全技技术【概述项目目的信息息安全目目标、安安全方案案和关键键安全技技术，安安全性测测试结论论。】标准化工作作【分类说明明本项目目使用标标准和形形成的标标准，包包括代码码、数据据、模型型、协议议、实施施方法模模板等依依

44、据的标标准。】基础设施完完善【描述项目目的软硬硬件配置置调整与与完善情情况；绘绘制系统统、子系系统功能能图，包包括功能能（子系系统）树树及其简简要说明明。对新新增或改改进部分分加以标标注。】最终提交的的产品和和知识转转移情况况【此部分描描述系统统实际选选配的软软硬件情情况：数数量、型型号、版版本、配配置、组组态参数数等；提提交的技技术文档档形式、分分类、数数量。提提交的软软件、硬硬件、专专利、版版权、知知识转移移、培训训等内容容。】下一步工作作建议附表1：硬硬件配置置附表2：软软件配置置附件4：引引进试点点项目验验收技技术报告告提纲纲 项目名称【引进试点点类项目目技术报报告，项项目名称称按照立

45、立项批复复文件的的项目名名称填写写，字体体要求为为宋体、二二号字、字字间距11.2、加加粗、居居中】技术报告【字体要求求为宋体体、一号号字、字字间距55、加粗粗、居中中】用户名名称实施单位位名称XX年XXX月【字体要求求为宋体体、小四四号字、字字间距标标准、加加粗、居居中】目 录TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc193682302 1国内外外情况和和发展方方向 PAGEREF _Toc193682302 h 27 HYPERLINK l _Toc193682303 2项目目目标和内内容 PAGEREF _Toc193682303 h 27 HYPERLINK l

46、_Toc193682304 2.1需需求和目目标 PAGEREF _Toc193682304 h 27 HYPERLINK l _Toc193682305 2.2实实施范围围和主要要内容 PAGEREF _Toc193682305 h 27 HYPERLINK l _Toc193682306 2.3与与其它系系统的关关联 PAGEREF _Toc193682306 h 27 HYPERLINK l _Toc193682307 2.4项项目的适适用性、先先进性及及应用前前景 PAGEREF _Toc193682307 h 27 HYPERLINK l _Toc193682308 3技术方方案和技

47、技术路线线 PAGEREF _Toc193682308 h 27 HYPERLINK l _Toc193682309 3.1技技术方案案 PAGEREF _Toc193682309 h 27 HYPERLINK l _Toc193682310 3.2技技术路线线及关键键技术 PAGEREF _Toc193682310 h 28 HYPERLINK l _Toc193682311 3.3标标准化工工作 PAGEREF _Toc193682311 h 28 HYPERLINK l _Toc193682312 3.4关关键安全全技术 PAGEREF _Toc193682312 h 28 HYPERL

48、INK l _Toc193682313 3.5基基础设施施完善 PAGEREF _Toc193682313 h 29 HYPERLINK l _Toc193682314 3.6安安全管理理及用户户授权 PAGEREF _Toc193682314 h 29 HYPERLINK l _Toc193682315 4最终提提交的产产品和知知识转移移情况 PAGEREF _Toc193682315 h 29 HYPERLINK l _Toc193682316 5下一步步工作建建议 PAGEREF _Toc193682316 h 29国内外情况况和发展展方向【描述国内内、国外外相关领领域的业业务现状状，管

49、理理和信息息技术的的总体水水平，本本项目涉涉及技术术的应用用范围和和规模，总总体发展展趋势，未未来信息息技术应应用方向向等】【一级标题题格式及及字体要要求：左左对齐，宋宋体，小小四，加加粗】项目目标和和内容需求和目标标实施范围和和主要内内容【系统描述述：系统统已经实实现的主主要功能能、覆盖盖的范围围，模型型建立、数数据库、数数据源等等情况。说说明本项项目实施施所覆盖盖的部门门/板块块/地域域/企业业或企业业内部具具体的组组织单元元及业务务内容。】与其它系统统的关联联【绘制用户户单位信信息化建建设总体体框架图图，标出出本系统统在总体体框架图图中的位位置；描描述本系系统与相相关系统统的业务务关系、

50、信信息关联联、集成成以及接接口等，并并对增/改部分分加以标标注。】项目的适用用性、先先进性及及应用前前景【描述项目目在管理理革新、业业务流程程改进、系系统功能能、技术术应用和和开发等等方面的的适用性性和先进进性，以以及在应应用成熟熟技术基基础上进进行的集集成创新新。分析析该技术术的市场场需求和和应用前前景。】技术方案和和技术路路线技术方案总体技术架架构【绘制系统统、子系系统功能能图，包包括功能能（子系系统）树树、数据据流程图图及其简简要说明明。】各子系统主主要功能能【分别描述述。】系统集成方方案【说明与相相关系统统的业务务关系、数数据关系系和集成成方案。描描述主要要集成内内容，采采用的技技术手

51、段段等。】技术路线及及关键技技术客户化实施施技术路路线【描述系统统选择技技术路线线的原则则，采用用的技术术路线和和主要特特点，关关键技术术内容等等。】技术基础【已有的基基础条件件/可用用资源】技术攻关标准化工作作【分类说明明本项目目使用标标准和形形成的标标准，包包括代码码、数据据、模型型、协议议、实施施方法模模板等依依据的标标准。】关键安全技技术【概述项目目的信息息安全目目标、安安全方案案和关键键安全技技术，安安全性测测试结论论。】基础设施完完善安全管理及及用户授授权最终提交的的产品和和知识转转移情况况【此部分描描述系统统实际选选配的软软硬件情情况：数数量、型型号、版版本、配配置、组组态参数数

52、等；提提交的技技术文档档形式、分分类、数数量。提提交的软软件、硬硬件、专专利、版版权、知知识转移移、培训训等内容容。】下一步工作作建议附表1：硬硬件配置置附表2：软软件配置置附件5：推推广完善善项目验验收技技术报告告提纲纲 项目名称【推广完善善类项目目技术报报告，项项目名称称按照立立项批复复文件的的项目名名称填写写，字体体要求为为宋体、二二号字、字字间距11.2、加加粗、居居中】技术报告【字体要求求为宋体体、一号号字、字字间距55、加粗粗、居中中】用户名名称实施单位位名称XX年XXX月【字体要求求为宋体体、小四四号字、字字间距标标准、加加粗、居居中】目 录TOC o 1-2 h z u HYP

53、ERLINK l _Toc193682621 1试点（或或已有系系统）情情况 PAGEREF _Toc193682621 h 32 HYPERLINK l _Toc193682622 2项目实实现的目目标和内内容 PAGEREF _Toc193682622 h 32 HYPERLINK l _Toc193682623 2.1项项目目标标 PAGEREF _Toc193682623 h 32 HYPERLINK l _Toc193682624 2.2实实施范围围和主要要内容 PAGEREF _Toc193682624 h 32 HYPERLINK l _Toc193682625 2.3与与其他系

54、系统的关关联 PAGEREF _Toc193682625 h 32 HYPERLINK l _Toc193682626 3技术方方案和实实施 PAGEREF _Toc193682626 h 32 HYPERLINK l _Toc193682627 3.1技技术方案案 PAGEREF _Toc193682627 h 32 HYPERLINK l _Toc193682628 3.2技技术路线线 PAGEREF _Toc193682628 h 33 HYPERLINK l _Toc193682629 3.3标标准化工工作 PAGEREF _Toc193682629 h 33 HYPERLINK l

55、_Toc193682630 3.4关关键安全全技术 PAGEREF _Toc193682630 h 33 HYPERLINK l _Toc193682631 3.5基基础设施施完善 PAGEREF _Toc193682631 h 33 HYPERLINK l _Toc193682632 3.6安安全管理理及用户户授权 PAGEREF _Toc193682632 h 34 HYPERLINK l _Toc193682633 3.7客客户化开开发 PAGEREF _Toc193682633 h 34 HYPERLINK l _Toc193682634 4最终提提交的产产品和知知识转移移情况 PAG

56、EREF _Toc193682634 h 34 HYPERLINK l _Toc193682635 5下一步步工作建建议 PAGEREF _Toc193682635 h 34试点（或已已有系统统）情况况【1概要介介绍试点点/前期期项目的的总体实实施情况况，包括括基础条条件、总总体目标标、实施施范围、应应用状况况和内容容、完成成的工作作等。22概要介介绍试点点/前期期项目已已取得的的经验，应应用效果果，产生生的效益益和存在在的问题题。3推推广企业业与试点点企业状状况、需需求异同同进行比比较分析析。4从从业务的的角度阐阐述目标标系统的的功能，如如：支撑撑的业务务功能扩扩展，系系统实现现的主要要功能

57、、性性能等。】【一级标题题格式及及字体要要求：左左对齐，宋宋体，小小四，加加粗】项目实现的的目标和和内容项目目标实施范围和和主要内内容【系统已经经实现的的主要功功能、覆覆盖的范范围、数数据源情情况。说说明本项项目实施施所覆盖盖的部门门/板块块/地域域/企业业或企业业内部具具体的组组织单元元及业务务内容。】与其他系统统的关联联【绘制用户户单位信信息化建建设总体体框架图图，标出出本系统统在总体体框架图图中的位位置；描描述本系系统与相相关系统统的业务务关系、信信息关联联、集成成以及接接口等，并并对增/改部分分加以标标注。】技术方案和和实施技术方案总体技术架架构【绘制系统统、子系系统功能能图，包包括功

58、能能（子系系统）树树、数据据流程图图及其简简要说明明。】各子系统主主要功能能【绘制子系系统、子子系统架架构图，并并分别描描述。】系统集成方方案【说明在本本项目子子系统间间、与相相关系统统的集成成。包括括系统总总集成架架构图，目目标系统统主要功功能，相相关系统统和主要要功能，目目标系统统与相关关系统的的业务关关系、数数据关系系等。描描述集成成主要内内容，采采用的技技术手段段等。】技术路线技术路线【描述系统统选择技技术路线线的原则则，采用用的技术术路线和和主要特特点，相相关关键键技术内内容等。】技术基础【已有技术术、可用用技术】标准化工作作【分类说明明本项目目使用标标准和形形成的标标准，包包括代码

59、码、数据据、模型型、协议议、实施施方法模模板等依依据的标标准。】关键安全技技术【分类说明明本项目目使用标标准和形形成的标标准，包包括代码码、数据据、模型型、协议议、实施施方法模模板等依依据的标标准。】基础设施完完善【描述项目目的软硬硬件配置置调整与与完善情情况；绘绘制系统统、子系系统功能能图，包包括功能能（子系系统）树树及其简简要说明明。对新新增或改改进部分分加以标标注。】安全管理及及用户授授权客户化开发发【描述本项项目客户户化特点点、技术术方法、定定制开发发完成情情况。】最终提交的的产品和和知识转转移情况况【此部分描描述系统统实际选选配的软软硬件情情况：数数量、型型号、版版本、配配置、组组态

60、参数数等；提提交的技技术文档档形式、分分类、数数量。提提交的软软件、硬硬件、专专利、版版权、知知识转移移、培训训等内容容。】下一步工作作建议附表1：硬硬件配置置附表2：软软件配置置附件6：基基础设施施项目验验收技技术报告告提纲纲 项目名称【基础设施施类项目目技术报报告，项项目名称称按照立立项批复复文件的的项目名名称填写写，字体体要求为为宋体、二二号字、字字间距11.2、加加粗、居居中】技术报告【字体要求求为宋体体、一号号字、字字间距55、加粗粗、居中中】用户名名称实施单位位名称XX年XXX月【字体要求求为宋体体、小四四号字、字字间距标标准、加加粗、居居中】目 录TOC o 1-2 h z u