大豆加工业行业发展研究

1、大豆加工业优胜劣汰中国是最早种植大豆的国家，大豆加工业历史悠久。近年来随着相关产业、产品市场、国家政策的变化，这一传统产业又一次面临着良好的发展机遇。一、行业综综述1.从大豆豆种植格格局说起起大豆是植物物蛋白和和食用油油的主要要来源，也也是世界界上产量量最多的的油料作作物。数数千年来来，大豆对对中国人人民的膳膳食结构构和健康康水平一一直起着着重要作作用。大豆加工业业是与种种植业密密切相关关的行业业，大豆豆的历史史就是二二者互相相促进的的历史。世世界大豆豆的产量量很不稳稳定，加加工业发发展也很很不平衡衡。据美国农业业部公布布的数据据表明：20004年全全球大豆豆总产达达2166，9000，000

2、吨，占占主要油油料作物物总产的的57%。美国国，巴西西，阿根根廷是大大豆的主主产国，而而中国的的大豆产产量仅次次于阿根根廷，位位居第四四，四国国大豆产产量之和和占世界界总产量量90（图4-11）。值得注注意的是是在200年间，这这四个国国家产量量比例发发生巨大大变动，20年前美国产量占世界总产量64，巴西占16，中国占10，阿根廷占5 ，但随着全球大豆消费需求强劲增长，90年代初期，由于全球大豆市场供求失衡所引发国际大豆市场价格大幅上扬，直接刺激南美巴西和阿根廷种植大豆热情，加上90年代南美地区进行经济体制改革，政府加大对农业投入，最终使这一地区大豆产量迅速崛起。20012002年度以来，巴西

3、和阿根廷的大豆总产量已经超过美国。2004年，美国大豆产量占世界总产量40 ，巴西占24 ，阿根廷超过中国占18，中国大豆产量为1760万吨，只占8。图4-1 20004年年世界大大豆产量量中国大豆生生产主要要集中在在东北三三省、河河南、山山东、安安徽及内内蒙古自自治区，总总面积和和总产量量约占中中国的880%左左右。随随着中国国大豆加加工业的的进一步步发展，2004年中国进口大豆1970万吨，已远远超过中国大豆生产总量。目前，中国已由大豆净出口国变成世界最大的大豆进口国。2.大豆加加工业行行业现状状在发达国家家，现代代大豆加加工业主主要以高高技术、高高产量、高高效益为为特征的的大豆深深加工企

4、企业为主主。目前前大豆加加工的主主要产品品表4-22所示。表4-2 大豆加加工制品品简表类别系列主要产品传统豆制品品发酵豆制品品类豆酱系列豆酱、酱油油、豆豉豉、纳豆豆、摊拍拍、酸豆豆乳、酸酸奶酪等等非发酵豆制制品类腐乳系列红腐乳、白白腐乳、臭臭豆腐等等新兴豆制品品蛋白制品类类冲调饮用系系列速溶豆粉、豆豆奶粉、豆豆奶、豆豆腐晶、豆豆乳、大大豆炼乳乳、冰淇淇淋等添加剂用系系列分类蛋白、浓浓缩蛋白白、组织织蛋白、全全脂大豆豆粉、脱脱脂大豆豆粉、半半脱脂大大豆粉、活活性蛋白白粉、半半活性蛋蛋白粉、水水解蛋白白粉、大大豆蛋白白肽、乳乳清蛋白白粉、大大豆发泡泡粉、大大豆精粉粉、大豆豆食用纤纤维、功功能性蛋

5、蛋白粉等等磷脂制品类类基础产品系系列浓缩磷脂等等中间产品系系列精制卵磷脂脂、脑磷磷脂、肌肌醇磷脂脂、粉末末磷脂、粉粉状磷脂脂、膏状状磷脂、液液状磷脂脂、氢化化磷脂、酵酵素磷脂脂、改性性磷脂等等终端产品系系列磷脂胶囊、磷磷脂软胶胶丸、磷磷脂片、磷磷脂冲剂剂、磷脂脂脂肪营营养乳、磷磷脂乳化化炸药、磷磷脂饲料料、磷脂脂洗发香香波、磷磷脂燃油油乳化剂剂等副产物加工制品类类食品系列大豆低聚糖糖、大豆豆皂甙、大大豆异黄黄酮、大大豆膳食食纤维等等医药系列大豆价铁铁、大豆豆甾醇、大大豆干酪酪素、大大豆维霉霉素等精细化工系系列大豆活性炭炭、大豆豆脱模剂剂、大豆豆脂酸、大大豆干酪酪素等油脂制品单一制品类毛油、水化

6、化油、机机榨油、色色拉油、烹烹调油、起起酥油、人人造奶油油、固体体油脂、粉粉末油脂脂、植脂脂末、代代可可脂脂、固化化油、环环氧油、氧氧乙烯化化油、氧氧化油等等复合制品类调和油、强强化油、生生物柴油油等2004年年，全球球用于加加工的大大豆占总总产量的的82%，大豆豆制品销销售额平平均年增增长122%。美美国和日日本是全全球大豆豆加工强强国，产产品种类类多，应应用领域域广。近近年来，大大豆主产产区巴西西和阿根根廷的大大豆加工工业正迅迅猛增长长。中国国近几年年的大豆豆初加工工能力平平均为550000万吨。至至20005年，中中国大豆豆的年加加工能力力已接近近68000万吨吨。“十一五五”末，基基本

7、形成成中国现现代大豆豆加工业业的构架架，实现现工业化化大豆食食品占大大豆食品品总消费费量的440%以以上。然然而国际际大豆市市场风云云变幻，中中国的大大豆加工工业正经经历着全全行业巨巨额亏损损的局面面。预计20005年中中国大豆豆产量为为17000万吨吨，大豆豆进口可可能达到到24550万吨吨左右，豆豆油进口口也可能能达到2200万万吨左右右。中国国大豆加加工行业业对国际际市场的的依存程程度正在在逐步加加强，国国际市场场大豆价价格的变变化对国国内市场场价格的的影响力力也在不不断加大大。也可可以说，国国际市场场大豆价价格的涨涨跌决定定着国内内市场大大豆价格格的变化化方向。2005年年2月以后后，

8、由于于南美干干旱天气气、南美美大豆减减产大豆豆粕价格格暴涨，国国内大豆豆期现货货行情在在2月下旬旬至3月下旬旬经历近近1个多月月爆涨。国国内市场场也由于于进口大大豆到港港数量增增加，大大豆供给给充足，油油粕价格格下跌，大大豆制油油利润萎萎缩；220055年4月到5月间，国国内大豆豆购销市市场整体体处于相相对停滞滞之中，价价格也小小幅振动动走弱。随随着天气气转暖，能能源需求求下降，同同时中国国减少对对铁矿石石、煤炭炭等产品品进口，国国产大豆豆价格受受油粕价价格下跌跌影响持持续走弱弱。随着着国际豆豆价的下下跌，中中国大豆豆市场价价格也由由20004年初初的45500元元吨跌跌至20005年年初的2

9、28000元吨吨（图4-2）。图4-2 20004220055年中国国三级大大豆均价价走势图图受之影响，国国内大豆豆加工厂厂在高成成本的大大豆原料料库存压压力下，出出现严重重的全行行业亏损损局面。大大豆加工工利润也也由年初初的10000元元吨降降到目前前的5000元吨。另另外，中中国国内内宏观经经济政策策的调整整，也对对大豆行行业造成成不小的的影响。诸诸如：一一方面，政政府要求求严格把把关贷款款审批制制度，这这使得财财务状况况本已恶恶化的大大豆加工工企业再再度限入入资金更更加不足足的窘境境；另一一方面，随随着中国国经济步步入加速速发展的的时期，各各行业对对煤炭、电电力等能能源的需需求大幅幅增加

10、。与与此同时时，中国国20004年也也遭遇了了越来越越重的能源荒荒。一些些主要大大中城市市被迫采采取各种种形式的的限电措措施，使使油脂加加工企业业面临新新的开工工困境；此外，公公路治超超的整顿顿力度加加大，进进一步提提升了包包括大豆豆产品在在内的所所有社会会商品运运输成本本的增加加。而在在大豆加加工行业业中，无无论是原原料的运运输，还还是产成成品的销销售，都都非常依依赖公路路运输。所所以说，运运输成本本的变化化直接导导致大豆豆加工业业的利润润随之反反向变化化。因此此，20004年年一度被被业界称称为油脂脂企业的的寒冬年年。3.中国大大豆加工工业存在在的问题题 在过去的110年里里，大豆豆消费量

11、量虽然有有小幅波波动，总总体上，仍仍然呈现现出不断断上升的的趋势，特特别是近近两三年年中国大大豆加工工业取得得了迅猛猛发展，但但也存在在不少问问题。特特别是入入世以来来，进口口大豆对对国产大大豆的冲冲击加大大，加工工利润大大幅缩水水，中国国大豆产产业形势势更加严严峻。首先，大豆豆产业链链衔接不不够。中中国大豆豆的主产产区在东东北三省省，特别别是黑龙龙江，而而中国大大豆的加加工厂主主要集中中在东南南部沿海海地区。这这就造成成了大豆豆主产区区的产品品不能就就地转化化，运输输到南方方的运输输成本很很高，不不少南方方企业都都采取直直接进口口的方式式。农民民的产品品由于不不能及时时销售，影影响了当当地农

12、民民的收入入，削弱弱了农民民种植优优质大豆豆的积极极性；大大豆的质质量得不不到提高高，反过过来又影影响加工工厂提高高生产效效率，造造成即使使在主产产区或离离主产区区较近的的大豆加加工企业业也不愿愿意使用用当地产产大豆，形形成了恶恶性循环环。其次，部分分大豆加加工企业业的规模模较小、设设备陈旧旧、技术术水平低低、产品品单一，导导致大豆豆加工业业的深度度开发程程度和综综合利用用率很低低，竞争争力不强强，其产产品品种种、质量量与数量量与国家家先进水水平还有有一定的的差距。同时，认识识误区的的存在，也也阻碍大大豆深加加工的发发展。由由于没有有专门的的宣传，对对大豆的的营养价价值的深深入认识识不够，减减

13、少了市市场对大大豆深加加工产品品的选购购率。中中国经常常食用的的仍是一一些传统统的大豆豆食品，这这些食品品的产销销形式都都很落后后，很少少有机构构和企业业对此进进行专门门投资和和研究。以上问题的的都直接接导致中中国大豆豆食品行行业举步步维艰、任任重道远远。二、市场竞竞争1.市场空空间全球食用油油市场稳稳定增长长，一般般每年增增速为55。总总部位于于汉堡的的行业刊刊物油油世界表表示， 20005/006年度度豆油产产量增至至3，4700万吨，将将超过33，4366万吨的的预期消消费量。就就中国市市场而言言，20005年年城镇居居民人均均消费食食油9公斤以以上，农农村人均均消费食食油8公斤以以上。

14、如如果加上上食品加加工等用用油量，全全社会人人均消费费食油量量可能已已达到111.55公斤左左右，食食用油消消费总量量约17700万万吨左右右，其中中进口量量约为4450万万吨。总总体而言言，国内内植物油油供给相相对充足足、市场场需求稳稳定。图3和图44是20004年中中国食用用油市场场的消费费构成和和来源。2.豆油加加工行业业国内食用油油市场潜潜力巨大大，一般般每年有有的的增长。中中国大豆豆加工的的最大行行业是浸浸油业，年年加工大大豆能力力已超过过30000万吨吨，是中中国大豆豆产量的的2倍以上上，但是是效益低低下，平平均吨加加工利税税50元。不同地域的的油脂企企业由于于受其自自身条件件的限

15、制制，企业业生产成成本、销销售、盈盈利情况况也各不不相同。沿沿海企业业，其进进口油料料进厂接接卸、产产品出口口费用低低；产成成品主销销区的企企业，其其产品销销售市场场优势大大、出货货及时、运运出费用用低；原原料主产产区企业业占据原原料购进进和原料料运输优优势。总总体上，豆豆油加工工企业全全部依靠靠规模效效益，日日加工能能力在110000吨以下下的中、小小工厂，半半数以上上处于倒倒闭、停停产、半半停产状状态。食食用油消消费市场场构成见见图4-3，食食用油来来源构成成见图44-4。图4-3 20004年食食用油消消费市场场构成图4-4 20004年食食用油来来源构成成进入20005年以以来，以以加

16、工进进口大豆豆为主的的中国榨榨油厂，一一直延续续大面积积亏损状状态。66月以前前，平均均加工每每吨大豆豆的亏损损约为1100元元，6月份则则上升到到1600元左右右，进入入7月中下下旬以来来更是高高达2000元以以上。目目前国内内榨油厂厂的亏损损很大程程度上还还是国内内供大于于求的环环境造成成的。海海关统计计数据显显示，中中国在220055年上半半年进口口大豆数数量达到到了12201万万吨，较较20004年同同期提高高了333.6%，节余余下来的的这些进进口大豆豆价位比比较高，也也是造成成大豆加加工业亏亏损的原原因之一一。图4-55是20004至20005年度度进口大大豆的消消耗去向向，益海海

17、、中粮粮和华农农是中国国使用进进口大豆豆最大的的企业集集团。图4-5 20004至至20005年度度中国进进口大豆豆的消耗耗去向事实上，国国内的压压榨能力力又是远远远过剩剩的。截截至20004年年12月31日，中中国共有有日处理理大豆2200吨吨以上的的大豆压压榨企业业1699个，总总加工能能力为日日处理大大豆233.377万吨，按按3000个工作作日计算算，折合合年加工工能力770100万吨。中中国现有有大豆压压榨能力力是豆粕粕市场实实际需求求的2.6倍以以上，大大豆压榨榨业的年年综合平平均开工工率不足足40%。表4-33是20004年度度总产量量10万吨吨以上大大型食用用油加工工企业名名单

18、。表4-3 20004年年度总产产量100万吨以以上大型型食用油油加工企企业名单单1中国粮油食食品（集集团）有有限公司司28527764吨吨2嘉里粮油（中中国）有有限公司司15704477吨吨3三河汇福粮粮油集团团有限公公司4200552吨4江苏南通宝宝港油脂脂发展有有限公司司3576440吨5黑龙江九三三油脂有有限责任任公司3395779吨6河北秦皇岛岛金海粮粮油工业业有限公公司2624663吨7中国植物油油公司1939885吨8河南爱厨植植物油有有限公司司1857994吨9金光食品（宁宁波）有有限公司司1739775吨10福建金石制制油有限限公司1600000吨11上海良友（集集团）有有限

19、公司司1557224吨12莱阳鲁花浓浓香花生生油有限限公司1547227吨13广西防城港港新海油油脂工业业有限公公司1489449吨14宁波正大粮粮油实业业有限公公司1438337吨15山东香驰粮粮油有限限公司1192888吨16深圳市南顺顺油脂有有限公司司1175000吨17河南许昌山山花实业业有限公公司1098000吨18沈阳金豆食食品有限限公司1000000吨从中国大豆豆压榨的的资源供供给来看看，20004年年国产大大豆18800万万吨，大大约有9900多多万吨用用于榨油油；同年年进口大大豆20023万万吨。220044年中国国大豆压压榨业的的原料供供给为229000多万吨吨，远远远低于

20、每每年70010万万吨的大大豆压榨榨能力。各各地集中中建设榨榨油厂，造造成了中中国的产产能已经经足够应应付全球球一大半半的大豆豆加工要要求。这这种危机机，在行行情好的的时候，市市场有一一定的利利润支撑撑，暴露露不明显显，但当当市场低低迷时，将将会立时时显现。另外，大型型大豆压压榨企业业的布局局不尽合合理，一一港多厂厂的现象象已经在在大连、东东莞等港港口城市市出现，加加剧了企企业的经经营难度度和经营营风险。在在山东一一些沿海海城市，同同一个港港口并列列着数家家日处理理量在110000吨以上上的油厂厂，而且且现在还还在兴建建新的大大型榨油油厂。油油脂行业业规模大大，但竞竞争不规规范，当当市场向向好

21、时，由由于恶性性竞争，会会很快被被打压下下来，各各个榨油油厂不考考虑行业业利益。中国豆粕220055年的形形势严峻峻。一般般来说66月是豆豆粕的消消费高峰峰，但是是20005年的的消费高高峰却迟迟迟未到到，这说说明饲料料行业对对后市没没有信心心。20005年年饲料厂厂一改以以前囤积积部分库库存的做做法，随随需随买买，比较较零散，大大量豆粕粕库存在在压榨厂厂，而豆豆粕的保保存期又又较短，给给压榨厂厂造成巨巨大的压压力，不不得不低低价出售售。另外外，榨油油厂现在在还面临临着进口口油的竞竞争，目目前进口口的一级级豆油与与国内的的四级豆豆油价格格几乎持持平，前前者每吨吨52000元，后后者51150元

22、元，这对对国内榨榨油厂相相当不利利。3.行业盈盈利能力力图4-6 220044年9月至20005年年9月中国国每吨大大豆的压压榨利润润图4-6为为20004年9月至20005年年9月中国国每吨大大豆的压压榨利润润。伴随随着20003年年大豆压压榨行业业的高利利润，国国内压榨榨规模是是继续攀攀升至770000万吨/年，大大大超过过了国内内消费需需求。其其后始于于20004年4月的进进口大豆豆价格暴暴跌拉开开了压榨榨行业整整合的序序幕，不不少风险险控制不不当的压压榨厂在在当年一一度受到到重创。2004年四季度到2005年初一度压榨利润得以回升，压榨厂压力有所缓解。但从2005年1-8月份国内大豆进

23、口1765.1万吨，同比急增41.2%情况来看，压榨厂对原料的争购带来了过量进口，并最终带来压榨利润的明显下降。进口大豆虽然其到岸成本价要高于国产大豆成本价，但是前者较后者压榨成本低，出油率也高。而且同时受其他不确定因素的影响，国产与进口豆压榨利润也时有变化。表4-4是2005年8月3日国产与进口豆压榨利润的情况。表4-4 220055年8月月3日国国产与进进口豆压压榨利润润对比（单单位：元元）2005-8-33CBOT大大豆8月国产大豆BOT收盘盘价689.55涨跌16.500升贴水28运费37到岸成本价价2917.742917.742917.742917.74268028202850地区大

24、连山东江苏广东黑龙江大连山东豆油价格505050505100 4960520050505050豆粕价格250026202620 2650250025002620压榨利润11-138.74 -45.114 -36.114 -37.994 52.000 -112.00 -46.000 压榨利润22-158.74 -65.114 -56.114 -57.994 32.000 -132.00 -66.000 压榨利润33-178.74 -85.114 -76.114 -77.994 2.00 -162.00 -96.000 1、进口大大豆运费费37元，出出油率118%，出出粕率778%，压压榨成本本：

25、800元/1000元/1220元2、国产大大豆出油油率166%，出出粕率880%，压压榨成本本：1000元/1220元/1550元 单位:元/吨另外，从生生产技术术方面来来看，中中国目前前大豆浸浸油工业业90%以上采采用“高温脱脱溶”工艺。而而“高温脱脱溶”所得豆豆粕，在在高温作作用下，蛋蛋白质发发生“过度变变性”，目前前国内、外外在理论论与生产产实践方方面，均均认为“过度变变性”的豆粕粕，已失失去加工工功能，只只能用作作饲料。大大豆每吨吨加工效效益在660元以以下，880%以以上的浸浸油厂处处于停产产半停产产状态。大大豆浸油油工业目目前也急急需具有有共性的的、“企业自自救”的高新新深加工工技

26、术来来应对大大豆加工工业的严严峻形势势。三、发展机机遇1.国家政政策大力力扶持，机机遇良好好国务院颁布布的中中国营养养改善行行动计划划和九九十年代代中国食食物结构构改革与与发展纲纲要分分别提出出要求:“中国成成年人，平平均每人人每日蛋蛋白质摄摄取量不不低于775克”、“安排好好豆类作作物的发发展计划划，并制制订有效效的扶持持政策，加加快发展展”。国务务院将蛋蛋白质和和大豆制制品供给给作为一一项国家家基本政政策，向向全民提提出具体体要求，这这是发展展大豆蛋蛋白加工工产业的的最好机机遇。中中国政府府持续实实施“大豆行行动计划划”，国家家相关部部门把大大豆蛋白白的开发发作为工工作重点点，各地地政策也

27、也大力支支持、鼓鼓励、扶扶持大豆豆蛋白产产业的发发展。中中国近期期实行农农业税免免税政策策大大降降低了农农民负担担，刺激激了大豆豆的生产产，进一一步给大大豆蛋白白生产带带来有利利的影响响。对于于大豆分分离蛋白白和浓缩缩蛋白产产品，中中国实行行出口退退税政策策，极大大刺激了了国内蛋蛋白企业业走向国国际市场场的积极极性。同同时，中中国采用用睦邻外外交政策策，与周周边国家家加强经经贸往来来，加入入，与东东盟签定定自由贸贸易协定定，与澳澳大利亚亚、欧盟盟、俄罗罗斯、印印度、加加拿大、拉拉美等国国家、地地区合作作，也为为中国大大豆蛋白白占领市市场创造造了很好好的“大环境境”。2.品质竞竞争优势势明显，前

28、前景广阔阔中国大大豆有其其特有的的优势中国大豆是是高蛋白白品种，籽籽粒中蛋蛋白质含含量高达达48%50%，氨基基酸平衡衡优于其其他植物物蛋白，是是一种重重要的优优质植物物蛋白资资源，而而美国大大豆是高高脂肪品品种。中中国大豆豆还有一一个明显显的优势势就是，它它是非转转基因大大豆，因因此，中中国的非非转基因因大豆及及其制品品在国际际市场上上具有竞竞争优势势，其市市场上需需求更大大。3.国内生生产供不不应求，需需求庞大大据有关专家家分析，中中国大豆豆分离蛋蛋白的年年消费量量达到88万吨没没有问题题，按国国内价格格计算，产产值可达达到1880亿元元。其中中仅饮料料行业就就可应用用6万吨，接接近100

29、0亿元元的产值值。据估估计，中中国对大大豆蛋白白的消费费量将会会持续上上升，不不排除每每年增长长10%以上的的可能。中中国人均均日缺少少蛋白质质在8克以上上，仅中中国一年年全民蛋蛋白质需需求理论论补充量量就在3350万万吨左右右，相当当于大豆豆及其制制品7000万吨吨。而中中国目前前除传统统大豆加加工品外外，现代代工业化化大豆加加工能力力不超过过50万吨吨(包括分分离蛋白白、速溶溶豆粉、脱脱腥豆粉粉等)， 即生产产量不足足需求量量的十分分之一，为为中国大大豆蛋白白行业的的发展提提供了广广阔的市市场。四、大豆蛋蛋白新的行行业增长长点大豆蛋白加加工是最最近100多年来来中国大大豆加工工利用的的新方

30、向向。其加加工工艺艺和传统统大豆加加工工艺艺的区别别在于大大豆经过过浸出法法提取油油脂后，豆豆粕在低低温条件件下脱除除溶剂，大大豆蛋白白质基本本不变性性。利用用此低温温脱溶豆豆粕(俗称白白豆片)可以进进一步生生产出大大豆蛋白白粉、大大豆组织织蛋白、大大豆浓缩缩蛋白、大大豆分离离蛋白等等大豆蛋蛋白产品品。1.企业现现状中国现今已已有300余家生生产大豆豆蛋白的的企业，可可以生产产大豆组组织蛋白白、大豆豆浓缩蛋蛋白、大大豆分离离蛋白。其其中，大大豆分离离蛋白是是主要品品种。220022年，这这些企业业使用大大豆400万吨。其其中，大大豆组织织蛋白的的生产使使用大豆豆5万吨，大大豆分离离蛋白和和大豆

31、浓浓缩蛋白白使用大大豆200万吨。尽尽管现在在大豆蛋蛋白系列列产品在在大豆产产业中还还不占影影响地位位，但是是从发展展趋势看看，大豆豆蛋白系系列产品品的加工工具有广广阔的发发展前景景。20世纪990年代代中期以以前，中中国仅有有吉林前前郭、黑黑龙江三三江、湖湖北云梦梦等少数数厂家生生产大豆豆蛋白。近近几年，随随着中国国植物蛋蛋白应用用市场的的日益扩扩大，尤尤其是肉肉类制品品行业应应用量的的迅速增增加，国国内又纷纷纷投资资兴建大大豆分离离蛋白加加工厂，如如双汇集集团、九九三油脂脂集团等等实力雄雄厚的企企业。目目前，中中国国内内大豆蛋蛋白厂已已超过440家，设设计生产产能力超超过200万吨/年。加

32、加上新增增的生产产线，到到20005年底底生产能能力将会会突破330万吨吨/年的规规模，与与美国不不相上下下。中国国大豆蛋蛋白企业业存在的的问题主主要是新新产品开开发滞后后，产品品品种较较为单一一，应用用领域窄窄，产品品附加值值低。产产品质量量远低于于国际水水平，尽尽管价格格较低，但但销量依依然无法法提高。生生产规模模普遍偏偏小，导导致成本本高，竞竞争能力力偏弱。国国内大豆豆蛋白企企业的融融资能力力不强，在在产业集集中度较较低的情情况下，无无法实现现产业大大规模扩扩张。缺缺乏强有有力的品品牌宣传传，缺少少龙头企企业。从大豆蛋白白企业的的分布来来看，中中国的大大豆蛋白白企业已已从关外外的松花花江

33、流域域、辽河河流域到到关内的的黄河、长长江流域域，广布布到中国国的东北北、西北北、华北北、华中中、华东东地区。这这其中，黑黑龙江99家、吉吉林2家、辽辽宁1家、河河北2家、内内蒙2家、山山西1家、山山东133家、河河南6家、湖湖北2家、甘甘肃1家、江江苏1家、浙浙江1家。从从产量上上看，山山东最大大，黑龙龙江次之之。从新新上的项项目来看看，黑龙龙江、河河南最活活跃，均均有几万万吨的增增幅。中中国最大大的大豆豆分离蛋蛋白生产产基地湖湖北云梦梦植物蛋蛋白厂设设计大豆豆分离蛋蛋白年生生产能力力可达660000吨，19999年年实际生生产23300吨吨，目前前在国内内市场的的占有率率达到一一半以上上。

34、面对大豆蛋蛋白这一一快速成成长的市市场，众众企业各各施拳脚脚，行业业竞争趋趋于激烈烈，跨国国公司也也在积极极寻求商商机。以以世界5500强强杜邦公公司为例例，20001年年，杜邦邦收购了了湖北云云梦县的的蛋白厂厂；20002年年5月合资资成立杜杜邦郑州州蛋白有有限公司司；20002年年10月合合资成立立杜邦双双汇漯河河蛋白公公司，三三家企业业共同构构成了杜杜邦在内内地蛋白白质生产产基地的的布局。杜杜邦代表表了很多多跨国公公司在中中国扩张张的模式式，即选选择有一一定规模模的企业业，在完完成合作作和并购购后，也也建立起起属于自自己的生生产和营营销网络络。ADDM公司司则在220044年于山山海关建

35、建立了大大豆浓缩缩蛋白生生产基地地。金城城油脂公公司则在在江苏建建立了一一家大豆豆蛋白纤纤维工厂厂。从大豆蛋白白企业的的经营模模式来看看，具有有以下特特色。 模式一一：大豆豆蛋白加加工的同同时，也也从事大大豆油脂脂、磷脂脂等产品品开发生生产，部部分企业业还参与与大豆和和豆粕的的期货交交易。代代表企业业包括大大连华农农，九三三油脂，ADMM，杜邦邦等。 模式二二：以科科研院所所为代表表，主要要从事大大豆蛋白白和磷脂脂类产品品的生产产开发，同同时对外外提供加加工技术术服务和和新产品品专利转转让。代代表企业业包括中中食都庆庆，营口口渤海等等。 模式三三：一些些实力较较弱的大大豆蛋白白加工企企业则主主

36、要依靠靠单一大大豆蛋白白的生产产销售获获取利润润。包括括了中国国内地的的许多生生产大豆豆蛋白的的中小企企业。2产品结结构当今，在欧欧美市场场上，大大豆食品品种类增增加到万万余种。各各种大豆豆食品随随处可见见，如大大豆汉堡堡、大豆豆热狗、大大豆蛋糕糕、大豆豆冰淇淋淋、大豆豆奶酪、大大豆饮料料、大豆豆奶、大大豆烘烤烤食品等等。中国国在大豆豆蛋白制制品的应应用方面面起步较较晚，始始于200世纪800年代初初。中国国生产的的大豆蛋蛋白(包括浓浓缩蛋白白)900%以上上为食用用级的凝凝胶型产产品，产产品质量量水平接接近，即即趋于同同质化，这这加剧了了大豆蛋蛋白厂间间的竞争争。到目目前为止止，虽然然国内大

37、大豆分离离蛋白厂厂总的年年设计生生产能力力达5万吨以以上，但但是国内内大豆分分离蛋白白的生产产工艺大大同小异异，产品品品种单单一，功功能特性性较差，质质量较美美国同类类产品相相差较大大，产品品在市场场上的竞竞争力远远远低于于进口产产品，尽尽管进口口的大豆豆分离蛋蛋白有的的是用转转基因大大豆生产产，而且且价格高高于国产产同类产产品300%左右右，但消消费者还还是喜欢欢选用进进口产品品。另外外，国内内大豆分分离蛋白白生产过过程中的的豆渣、乳乳清液没没有充分分地利用用，使生生产成本本全部集集中在大大豆分离离蛋白上上，特别别是未利利用的乳乳清液造造成的环环境污染染，使一一部分大大豆分离离蛋白厂厂被迫停

38、停产，因因此中国国大豆分分离蛋白白的实际际生产能能力在22万吨左左右。中国大豆分分离蛋白白的生产产技术、设设备与国国际水平平差距甚甚远，目目前只能能生产添添加到肉肉类食品品中的蛋蛋白粉，脱脱皮、脱脱脂和溶溶解指数数都达不不到发达达国家水水平。如如国内大大豆分离离蛋白设设备的脱脱皮率在在60%80%，而国国外设备备达到995%99%;氮溶溶解指数数国内小小于755，而国国外大于于85甚至至在900以上。特特别是国国内产品品溶解技技术不过过关，遇遇到碳酸酸性饮料料即出现现沉淀。中中国大豆豆分离蛋蛋白的生生产所用用的喷雾雾干燥器器普遍没没有造粒粒功能，这这也制约约了蛋白白品种的的开发。另另外一个个关

39、键的的原因就就是中国国存在着着研究规规模小，研研究者与与生产者者脱钩，生生产企业业盲目发发展的状状况，有有些技术术含量不不高，过过百亿元元的市场场面临着着被国外外产品抢抢占的危危机。随着中国经经济建设设的飞速速发展，人人民生活活水平的的日益提提高，宠宠物食品品也引起起人们的的广泛关关注，这这些都为为大豆蛋蛋白制品品市场的的迅速发发展提供供了良好好的机遇遇。因此此，大豆豆蛋白制制品的生生产有着着广阔的的市场和和良好的的发展机机遇。同同时，国国家产业业政策的的扶持、油油脂加工工企业外外来竞争争的压力力、国内内生活水水平的提提高带来来的对健健康产品品的需求求，低温温豆粕连连续化生生产技术术的成熟熟为

40、大豆豆加工企企业产品品线延伸伸创造条条件。油油脂企业业的加入入，将很很快提高高大豆蛋蛋白的市市场供应应量，蛋蛋白市场场竞争将将更加激激烈。3.市场需需求中国大豆分分离蛋白白的年消消费量超超过万万吨，产产值可达达到1880亿元元。中国国对大豆豆蛋白的的消费量量将会持持续上升升，预计计年增长长10%以上。中中国分离离蛋白、速速溶豆粉粉等的加加工能力力不超过过50万吨吨，生产产能力不不足需求求的1/10。因因此中国国大豆蛋蛋白产业业实际上上并不会会因为国国内市场场的暂时时疲软低低迷而衰衰落。相相反，它它的市场场发展空空间很大大，且正正处于一一种上升升势态，它它将向更更健康、更更合理、更更科学的的方向

41、发发展。中国的大豆豆分离蛋蛋白和浓浓缩蛋白白主要集集中应用用在肉制制品上。目目前中国国肉类年年产量达达70000万吨吨，约占占世界肉肉类总量量的300%。但但是深加加工比率率仅有44%5%，而而发达国国家的比比率则达达50%70%，与国国外的差差距还很很大。随随着国民民经济的的发展，今今后肉制制品深加加工将会会持续不不断地发发展，它它对大豆豆分离蛋蛋白的需需求也将将持续增增加。按按30%的深加加工产品品比率计计，中国国大豆蛋蛋白年需需求量将将达300万吨，市市场容量量惊人。中国每年的的奶类产产量超过过千万吨吨，如果果普遍添添加大豆豆分离蛋蛋白，其其需求量量也是一一个很大大的数字字。这与与实际2

42、20000吨的用用量相比比，还需需要大力力开发。当当然，国国内乳用用大豆分分离蛋白白的产品品质量、价价格成本本等问题题也需要要解决。饮料、冰制制品方面面，中国国所需的的大豆蛋蛋白产品品均是从从国外进进口。由由于进口口产品价价格等原原因的制制约，国国内实际际用量并并不很大大，但潜潜在的需需求量达达5万6万吨/年。大大豆分离离蛋白在在面制品品中应用用的效果果十分令令人满意意，但鉴鉴于大豆豆分离蛋蛋白价格格昂贵及及国人消消费承受受能力的的限制，中中国在大大豆蛋白白的其他他一些应应用领域域还是空空白。中国是面制制品消费费大国，每每年消费费上亿吨吨。随着着社会发发展及技技术进步步，大豆豆蛋白在在面制品品中应用用前景诱诱人。以以大豆分分离蛋白白为主要要原料的的营养保保健产品品近几年年市场消消费增幅幅很大，在在中国形形成了“大豆蛋蛋白”热。仅仅安利公公司，大大豆蛋白白质粉年年销售额额就超过过30亿元元，其他他厂家发发展也很很快。中国国内大大豆蛋白白的需求求主要在在肉制品品应用方方面，约约6万吨，集集中在双双汇、江江泉、雨雨润、金金锣等少少数大客客户手中中，其他他多为一一些散户户。近几几年营养养品发展展很快，对对大豆蛋蛋白的需需求超